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Sector Agropecuario Argentino

Análisis de la Cadena de Valor del Sector de Ganados y Carnes Vacunas

Francisco Pertierra Cánepa

Permitida la reproducción citando la fuente y con el consentimiento expreso del autor

Diciembre de 2003

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Índice• Sector de Ganados y Carnes:

Antecedentes y Situación actual

• Cadena de Valor de la Carne Vacuna en la República Argentina.

1. Producción2. Sector Industrial3. Plaza y Distribución4. Consumo5. Exportaciones

• Anomalías de la Cadena• Análisis FODA• Estrategia para los próximos años. Líneas de trabajo.

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Sector de Ganados y CarnesAntecedentes y Situación Actual

• El consumo de carne vacuna ha disminuido en la mayoría de los países desarrollados. En Argentina se observa un comportamiento similar. Ha sido reemplazada por carne porcina y aviar.

• Pérdida de participación en los mercados externos, como consecuencia del status sanitario: de 1er. Exportador mundial a 8vo.

• Pérdida de competitividad dentro de los mercados aftósicos, fundamentalmente contra Brasil.

• El mercado interno es el principal destino de la producción (85%). • Desplazamiento de la ganadería por la agricultura.• Baja rentabilidad de la cadena de valor de la carne.• Falta de transparencia • Comercio mundial altamente protegido: cuotas de ingreso, altos

aranceles a la importación, subsidios a la exportación.

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Evolución de Participación en el Consumo de Carnes

26 %16 %Aviar

40 %36 %Porcina

27 %39 %Vacuna

20001975

Fuente: Elaboración propia con datos del Rabobank.

La carne vacuna ha perdido participación en su competencia,frente a las carnes porcinas y aviares

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Cadena de Valor de la Carne Vacuna en la República Argentina

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Frigorífico ExportadorFrigorífico AbastecedorMataderos MunicipalesCámaras Frigoríficas

Frigorífico ExportadorFrigorífico AbastecedorMataderos MunicipalesCámaras Frigoríficas

CríaInvernadaCabañas

CríaInvernadaCabañas

Etap

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Sect

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- Faena.- Transformación de

músculo en carne.- Elaboración de Cortes.

ExportacionesCurtiembre

• Pasturas• AlimentoBalanceado- Sanidad

- Veterinaria

• Pasturas• AlimentoBalanceado- Sanidad

- Veterinaria Cueros

Control SanitarioControl Sanitario

2 Industria - Frigorífico

2 Industria - Frigorífico

3 Distribución

3 Distribución

SupermercadosMinoristas

IndustrializaciónImportadores

SupermercadosMinoristas

IndustrializaciónImportadores

4 Consumo

4 Consumo

CONSUMIDORES

CONSUMIDORES

ConsumidorInterno

ConsumidorExterno

1Producción

1Producción

Cadena de Valor de la Carne Vacuna en Argentina

Retail - Logística

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1 – Producción

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La producción ganadera tiene una alta competencia de la agricultura

Car

acte

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Car

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ProducciónProducción

Act

ores

Act

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CriadoresCriadores InvernadoresInvernadores

Fuente: INDEC / ONCCA / Entrevistas

Indi

cado

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Indi

cado

res

Alrededor de 112.000 criadores .Gran diversidad de tamaños de lotes y razas.Gran diversidad de tamaños de rodeo.

Ubicados en general en la zona marginal del cinturón maicero / sojero.Alrededor de 700 feed lot ( 10% en actividad).Modalidad con campos propios o con arrendamientos.

Facturación anual de U$S 2.819 MillonesEmpleos (Productores, Invernadores y otras actividades asociadas) aproximadamente:

150.000 puestos.

Caída del Stock de Hacienda.Bajos Índices de Preñez – Destete a nivel nacional.

Bajos niveles de Ganancia Diaria en el engorde.Bajos niveles de Faena. Bajos Pesos de Faena.

Bajos niveles de Productividad comparado con los principales países competidores (I. de Extracción).

Caída del Stock de Hacienda.Bajos Índices de Preñez – Destete a nivel nacional.

Bajos niveles de Ganancia Diaria en el engorde.Bajos niveles de Faena. Bajos Pesos de Faena.

Bajos niveles de Productividad comparado con los principales países competidores (I. de Extracción).

Prob

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5

9

2002=47,0

40

45

50

55

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65

61 65 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

año

millo

nes

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Stock anual Promedio anual por década

CAÍDA DEL STOCK BOVINO EN ARGENTINA

Período 1961 - 2002En millones de cabezas

Fuente: Elaboración propia, datos de SAGPyA.

En los últimos años se ha producido una caída en el stock de hacienda: • 1977: 61.000.000 de cabezas.• 2002: 47.000.000 de cabezas

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Ganado 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Terneros / as 10.595.830 11.108.310 10.836.500 10.723.500 10.690.200 8.163.200 10.130.800 10.412.700Vaquillonas 8.391.290 7.910.440 8.049.970 7.511.600 7.414.600 7.169.800 7.700.800 7.319.700Vacas 20.418.830 21.065.710 21.456.960 20.903.100 20.806.700 19.288.900 20.764.400 21.099.000Novillos y novillitos

10.979.830 10.517.740 10.652.890 10.082.700 9.731.300 9.731.900 9.060.700 8.370.000

Toros y toritos 1.356.150 1.270.710 1.476.240 1.309.000 1.258.300 1.087.000 1.237.100 1.233.300Sin discriminar 913.250 1.264.070 176.000 161.300 158.000 81.000 162.700 320.700Total 52.655.180 53.156.960 52.648.570 50.829.700 50.058.900 48.084.900 49.056.700 48.674.400

Fuente: Elaboración propia con datos SAGPYA.

Fuente: Elaboración propia con datos SAGPYA.

POR CATEGORIAS 1993 - 2000POR CATEGORIAS 1993 - 2000

Se puede notar una baja proporción de terneros con respecto al número de vacas y vaquillonas, Lo que nos indica bajos índices de preñez y destete.

Existencia Ganadera por CategoríaCopyright FPC

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Productividad del sector de Ganados y Carnes comparada (2002)

24 %20 %37 %28 %38 %Índice de Extracción

219215163236364Peso promedio carcasa (kg)

2.3616.43710870412.738Consumo (´000 tons)

3488815031.3651.110Exportaciones (´000 tons)

2.7007.1365762.03412.438Producción (´000 tons)

12.30033.1673.5228.61536.969Faena (millones de cab.)

50.61709.630.596.7Stock (millones de cab.)

ArgentinaBrasilNueva ZelandaAustraliaEstados Unidos

Es bajo el índice de extracción de Argentina comparado con otros países.Solo supera a Brasil.

Fuente: elaboración propia con datos de FAO (2002)

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2 – Sector Industrial

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SECTOR INDUSTRIAL

Act

ores

Act

ores

Car

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rístic

asC

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terís

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FrigoríficosFrigoríficos Empresas Integradoras / Integradas

Empresas Integradoras / Integradas

70% de la faena1: habilitados para exportación 2: para mercado interno - Control SENASA3: habilitados a nivel provincial, de menor tamaño y complejidad (bajo nivel sanitario)Mataderos: faena y venta a carnicerías locales (bajo nivel sanitario)20% de los establecimientos tienen el 70% del mercado

Exportaciones: U$S 480.7 MM(2002)

Fuente: INDEC / ONCCA / EntrevistasIndi

cado

res

Indi

cado

res Facturación anual de U$S 3.902 Millones

Empleos Directos: 60.000. Indirectos (cuero y otras actividades): 37.000

30% de la faenaEstablecen nexo entre productores y la demanda finalPoseen o contratan a fazón la actividad frigoríficaAlgunos cuentan con marcas propias de carne

Varios articulan entre 20 y 50 productoresAlgunos operan con certificadoras privadas

IndustriaIndustriaVentas al Mercado interno: 84% de la producción total

Producción: 2.511 Miles de Toneladas (2002)

Desigual competencia entre empresas productor a distintos estándares sanitarios e impositivos..Atomización de la industria. Falta de Economía de escala. Altos costos medio de faena.Mal aprovechamiento de subproductos.Régimen de exportación de cuero sin curtir.

Desigual competencia entre empresas productor a distintos estándares sanitarios e impositivos..Atomización de la industria. Falta de Economía de escala. Altos costos medio de faena.Mal aprovechamiento de subproductos.Régimen de exportación de cuero sin curtir.Pr

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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

mill

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0,5

1,3

2,0

2,8

3,5

mill

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hues

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Cabezas faenadas

TN de carne producidas -

Faena VacunaPeríodo 1980 – 2003

En millones de cabezas y millones de toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONCCA.

Caída en la Faena• 1978: 16.000.000 de cabezas• 2002: 12.000.000 de cabezas

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Año Toneladas1960 1.892.8301961 2.145.0641962 2.378.8261963 2.605.2871964 2.019.2401965 1.995.0961966 2.320.9311967 2.521.9531968 2.561.3201969 2.882.9331970 2.624.0111971 2.000.8931972 2.191.1021973 2.148.5781974 2.163.0331975 2.438.5521976 2.811.3821977 2.913.7761978 3.193.2441979 3.091.8271980 2.839.2481981 2.939.2051982 2.550.5421983 2.455.2711984 2.803.7201985 3.107.8381986 3.023.4131987 3.000.0001988 3.000.0001989 3.000.0001990 3.007.0001991 2.918.0001992 2.784.0001993 2.808.0001994 2.783.0001995 2.688.0001996 2.694.0001997 2.712.0001998 2.452.0001999 2.653.0002000 2.697.000

Fuente: Elaboración propia con datos SAGPyAFuente: Elaboración propia con datos SAGPyA

Se produjo una caída del 16 % en la producción de carne en los últimos 25 años, producto

de la menor faena.

Producción de Carne en Toneladas(Equivalente Res con Hueso)

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Sector Industrial• Se encuentra fuertemente atomizado: baja participación de

cada uno de ellos con respecto a la faena total (más de 320 frigoríficos).

• Altos costos medios de faena y procesamiento• Problemas por economía de escala.• Múltiples estándares sanitarios e impositivos generan

competencia desigual.• Altas tasas e impuestos: Senasa, abasto, etc.• Derechos de exportación (retenciones) y atraso en la

devolución impositiva (IVA) a las exportaciones.• Régimen de exportación de cueros sin curtir.

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71%

29%

Cant. Frigoríficos % Faena

262

65

Composición de Oferta de carne bovina

Estructura del Sector Industrial

20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país

20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país

44 %30

33 %20

19 %10

Participación del Mercado

Faena Acumulada por

cantidad de Frigoríficos

1.83

10.5

8.20015 %22067 %

95.40085 %11033 %

Promedio de faena (cabezas)

Cabezas Faenadas(millones)

Cantidad de Frig.

% de Frigorífico

s

Como puede apreciarse es baja el la participación de los frigoríficos con respecto a la faena total.

Fuente: Elaboración propia con datos SAGPyA y OnccaFuente: Elaboración propia con datos SAGPyA y Oncca

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3 – Plaza y Distribución

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Canales de distribución

• Las carnicerías siguen siendo el principal canal de distribuciónde carnes vacunas en el país (fundamentalmente en el interior).

• La participación de los súper e hipermercados es mayor en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

• Las grandes cadenas de supermercados han avanzado en las etapas de comercialización comprando animales vivos. Faenan y luego realizan el desposte en sus bocas de expendio. Esto quita volumen de despostada a los frigoríficos de ciclo completo y a los ciclo II.

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Canales de DistribuciónParticipación según bocas de expendio

El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas

en el país, siendo este un canal atomizado (en relación a los super e

hipers)

El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas

en el país, siendo este un canal atomizado (en relación a los super e

hipers)

7%8%24% 61%

Carnicerías

Super/Hiper

Autoservicios

MercadoInstitucional

Participación de las ventas en el Mercado Interno por Canal de Distribución

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGPyA y CICCRA

La participación de los supermercados en las ventas de carne vacuna es mayor en

Capital Federal y Gran Buenos Aires.

La participación de los supermercados en las ventas de carne vacuna es mayor en

Capital Federal y Gran Buenos Aires.

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Algunos problemas

• La mayor distribución continua siendo a través de medias reses. Esto no permite la colocación de los cortes en sus mejores mercados.

• Muy baja incidencia en la comercialización de cortes.

• Baja proporción de venta de las carnes con marca.– “Las Lilas”,

– “Aberdeen Angus”,

– “Carnes Hereford”

• Matarife abastecedor: funciones y requisitos

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4 - Consumo

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Consumo• El consumo ha caído en los últimos años. De 100 kilos por habitante

año, a menos de 60 kilos en 2002.

• Ha sido desplazado por la carne aviar. De 11 kilos / habitante año en

1990 aumentó a 25,9 kilos / habitante año en 2000. Este aumento se

encuentra directamente relacionado con la caída en el consumo de la

carne vacuna.

• Ha habido un cambio en el tipo de animal consumido. Hay una mayor

participación de animales “chicos” en detrimento de animales

“pesados”, producto de la búsqueda por parte del consumidor de

mayor “terneza” en la carne. Esto se da principalemente en Capital

Federal y G.B.A.

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405060708090

100110

1914

1919

1924

1929

1934

1939

1944

1949

1954

1959

1964

1969

1974

1979

1984

1989

1994

1999

1956=100,8 kg/hab/año

2002=59,4 kg/hab/año

Consumo Interno de Carne Vacuna en Argentina (1914 – 2002)Kilogramos por habitante por año

Se produjo una pronunciada caída en el consumo de carne en los últimos años.

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGPyA (1914-1989) y CICCRA(1990-2003)

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Novillos Novillitos Vacas Terneros Vaquillonas1960 45 12 21 7 141961 37 15 23 8 151962 34 13 24 11 161963 38 9 25 10 151964 50 7 24 6 111965 50 10 23 5 101966 42 12 23 8 141967 37 11 24 11 151968 35 11 24 12 171969 41 10 20 10 171970 38 12 23 11 151971 43 13 22 9 121972 48 10 23 6 111973 48 12 24 5 91974 46 14 24 7 81975 33 18 23 12 121976 33 14 27 10 131977 33 14 28 11 131978 30 14 27 13 141979 31 15 25 12 151980 34 18 21 10 141981 32 18 23 12 141982 35 16 25 10 121983 38 16 24 8 121984 35 17 24 10 131985 32 15 24 12 141986 33 16 22 12 151987 34 19 18 11 151988 39 18 17 9 141989 38 16 19 9 151990 41 15 18 8 151991 37 18 17 10 151992 38 18 16 9 171993 38 18 15 9 171994 38 17 16 10 171995 38 16 19 10 161996 34 16 21 12 151997 36 17 19 11 141998 35 19 16 11 171999 37 18 14 12 172000 33 18 16 11 17

Fuente: Elaboración propia con datos de:

1960 - 1986: Junta Nacional de Carnes, Anuario Estadístico 1986,

1986 - 1997 Calculado de acuerdo a la faena tipificada. 1998 - 2000 ONCCA

Fuente: Elaboración propia con datos de:

1960 - 1986: Junta Nacional de Carnes, Anuario Estadístico 1986,

1986 - 1997 Calculado de acuerdo a la faena tipificada. 1998 - 2000 ONCCA

Durante los últimos 40 años ha disminuido la participación de novillos / vacas y aumentaron terneros / vaquillonas / novillitos

16 %21 %Vacas

33 %44%Novillos

11 %6 %Terneros

17 %13 %Vaquillonas

18 %12 %Novillitos

20001960

Composición de la Faenaen porcentaje (1960 – 2000)

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5 - Exportaciones

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Exportaciones

• Argentina perdió participación en el mercado mundial de carne vacuna. De 1er. Exportador mundial (1950) cayó al 8vo que se encuentra actualmente.

• Sus ventas están dirigidas a los circuitos aftósicos.

• Ha perdido competitividad dentro de este circuito, fundamentalmente frente a Brasil.

• El comercio mundial de carnes está proyectada en 6.900.000 toneladas para el año 2004.

• Las exportaciones argentinas serían de 350.000 toneladas en el año 2004.

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Principales países exportadores2004 (proyectado)

• Brasil: 1.370.000 toneladas.

• Australia: 1.300.000 toneladas

• Estados Unidos: 1.207.000 toneladas (previo a BSE)

• Argentina: 350.000 toneladas.

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Exportaciones de Carne Vacuna por paísesEn porcentaje del total mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, FAS-USDA y ONCCA, CICCRA.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Argentina Australia EE.UU. BrasilCanadá EU-15 N. Zelanda India

Las exportaciones mundiales son dominadas por Australia, Estados Unidos y Brasil.

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• Estados Unidos: 1.556.000 toneladas. (previo BSE).

• Japón: 885.000 toneladas.

• Rusia: 705.000 toneladas.

Principales países importadores2004 (proyectado)

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0,0%

5,0%

10,0%

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20,0%

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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

EE.UU. Japón Rusia MéxicoEU-15 Canadá Corea

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, FAS-USDA y ONCCA.

Principales Importadores de Carne VacunaEn porcentaje del total mundial

Estados Unidos, previo a su brote de BSE, era el principal importador delMundo seguido Japón y Corea del Sur.

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100%

52,6% 48,2%29,4%

60,9% 61,2%

20,9% 21,9%42,2%

12,9% 9,5%

0%

20%

40%

60%

80%

1999 2000 2001 2002 7 m. '03

Unión Europea Mercosur Nafta Chile Resto

Fuente: Elaboración Propia con datos de SAGPyA.

Exportaciones Argentinas de Carne Vacuna por destino. 1999 - 1º 7 meses 2003

En miles de dólares Fob

La U.E. es el principal mercado de las exportaciones cárnicas argentinas

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17

33

Miles de dólares

Toneladas Toneladas Precio us$/tn

F.O.B. Peso producto

Peso res c/hueso res c/hueso

1970 356.293 456.407 715.000 4981971 350.888 305.605 477.000 7361972 586.914 460.833 703.000 8351973 658.604 352.626 551.000 1.1951974 330.658 161.195 289.000 1.1441975 200.507 138.659 262.000 7651976 371.700 313.956 527.000 7051977 466.648 361.048 583.000 8001978 612.393 445.854 740.000 8281979 987.690 438.718 697.000 1.4171980 773.214 273.530 469.000 1.6491981 738.475 282.953 486.000 1.5201982 625.769 310.271 522.000 1.1991983 482.240 239.841 414.000 1.1651984 301.968 135.028 250.000 1.2081985 290.039 137.675 260.000 1.1161986 342.801 137.301 250.000 1.3711987 502.681 156.962 288.000 1.7451988 429.000 159.200 319.400 1.3431989 547.349 189.039 359.000 1.5251990 594.561 222.017 473.900 1.2551991 730.396 203.420 407.331 1.7931992 578.518 144.321 297.116 1.9471993 556.446 140.316 281.135 1.9791994 727.177 204.801 376.776 1.9301995 1.004.618 289.678 520.062 1.9321996 850.877 274.703 476.640 1.7851997 815.173 248.917 437.852 1.8621998 654.133 164.589 295.711 2.2121999 661.026 203.439 347.034 1.9052000 603.080 195.415 332.011 1.816

AÑO

FUENTE: Elaboración propia con datos de SAGPyAFUENTE: Elaboración propia con datos de SAGPyA

Valores AnualesValores Anuales

Exportaciones Vacunas Argentinas

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Anomalías de la Cadena

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Algunas deficiencias.• Baja tasas de extracción en el rodeo nacional.• Falta de transparencia en la cadena.• Falta de incentivos para lograr mayor calidad.• Deficiencias en el control.• Falta de uniformidad en tasas, impuestos y contribuciones.• Elevados costos de transacción.• Costos de faena y procesamiento elevados.• Desarticulación de la cadena.• Demora en el reintegro de impuestos por exportación.• Derechos de exportación.• Dificultad de financiación.

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ANALISIS F.O.D.A.

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Fortalezas

FortalezasFortalezas

• Condiciones agro ecológicas aptas para la producción pastoril dealta eficiencia en extensas zonas de la Argentina.

• Mercado interno de alto consumo per cápita que actúa como soporte mínimo de la producción.

• El mayor acceso a UE (28.000 tn de Hilton). Permite mejor integración de la res.

• Bajos costos directos de la producción primaria.

• Capacidad de producción acorde al tipo de demanda (pastoril o grano).

• Carne argentina reconocida internacionalmente.

• Libre de B.S.E. ( Grado I)

• Capacidad instalada suficiente para dar respuesta a incrementos de demanda.

• Facilidad de aumentar la producción con incentivos adecuados.

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Debilidades• Permanencia del problema AFTOSA.• Desarticulación de la cadena productiva. Altos costos de transacción entre

agentes. • Atomización de la industria. Falta de escala. Altos costos medios de faena y

procesamiento.• Alta concentración en exportaciones.• Competencia desleal (carne proveniente de mataderos con bajo nivel sanitario

= evasión)• Poca diferenciación de productos. Falta de Specialities• Altas cargas fiscales. Derecho de exportación. Tasa de abasto y Senasa.• Falta de negociadores y canales de distribución propias en los principales

mercados externos (U.E.).• Deficiente información y sistemas de pronóstico de oferta de ganado para

faena.• Baja tasa de extracción en el rodeo nacional. Bajos pesos de faena. Falta de

capacitación técnica (tanto en campos como en operarios de frigoríficos).• Exceso de esfuerzos internos dedicados al reparto de la cuota Hilton.• Régimen de exportación de cueros sin curtir.

DebilidadesDebilidades

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Oportunidades

OportunidadesOportunidades

• Acceso a nuevos mercados a partir de una mejora en la situación sanitaria (Aftosa).

• Apertura de nuevos mercados e incremento de las cuotas actuales (UE) mediante negociaciones.

• Posibilidad de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos lo que permitiría el ingreso de carne en forma libre sin cuotas.

• Revalorización de la producción y aumento de la demanda de carnes producidas en condiciones extensivas y naturales

• Posibilidad de integración oficial y privada en planes de control sanitario y de transferencia de tecnología.

• Existencia de BSE en Europa y su pérdida de mercados.

• Argentina posee producción granaria lo que le posibilitaría el desarrollo de animales engordados destinados a los mercados japonés y coreano.

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Amenazas• No se erradicó definitivamente el problema de la aftosa.

• Aumento en la demanda mundial de otras carnes sustitutas (ave,

cerdo y otras).

• Desplazamiento por las actividades agrícolas.

• Menor consumo mundial por pérdida de imagen de las carnes

bovinas (BSE, hormonas), reducción en el consumo en la UE.

• Existencia de barreras para-arancelarias de países importadores.

Proteccionismo de algunos países productores (subsidios en

países centrales).

• Peligro Sanitario / Riesgo de contagio de BSE en la Argentina.

• Incremento de la actividad irregular y de los operadores

marginales.

AmenazasAmenazas

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Estrategia para los próximos años. Líneas de trabajo

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Estrategia para los próximos años

ObjetivosObjetivos

• Incrementar el valor agregado de la industria cárnica

• Eliminar definitivamente los problemas sanitarios e instalar en la agenda MERCOSUR la solución regional de la aftosa.

• Reestructuración total del sistema sanitario. • Diseñar de una Política de Ganados y Carnes consensuada entre el Sector

Estatal y el Privado. Diseño del Plan Estratégico del sector (LP: 15 años).

• Ampliación del mercado internacional a mediano plazo. Apertura de nuevos mercados e incrementar cuotas actuales mediante negociaciones (UE, ALCA)

• Aumentar la tasa de extracción y otros indicadores en el rodeo nacional.

• Diseñar un plan de reconversión para pequeños y medianos frigoríficos con incentivos económicos o impositivos que le permitan mejorar la escala.

• Atomizar la actual concentración de las exportaciones para que el beneficio llegue a toda la cadena (particularmente la cuota Hilton y cueros).

• Dotar al sector de una Ley de Transparencia, Garantías y Pagos.

• Tener en la industria un estándar mínimo de sanidad.• Eliminación del régimen de exportación de cueros sin curtir.

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Líneas de trabajo• Colaborar con los organismos de control y certificación. • Fortalecer las exportaciones. Negociar incrementos de cuotas y

apertura de nuevos mercados.• Mejorar la calidad del producto (tipificación y protocolos de

calidad).• Estudios para la eliminación de impuestos distorsivos.• Desarrollar un sistema de trazabilidad acorde a las exigencias de

los mercados internacionales. • Implementar un sistema de tipificación. • Mejorar aspectos de control y evitar la evasión impositiva.• Activa representatividad parlamentaria del sector.• Capacitación en la producción, como en la industria.• I & D para nuevos productos.• Entidades y Cámaras eficientes, representativas y

profesionalizadas.

Plan de trabajo:

Principales áreas.

Plan de trabajo:

Principales áreas.

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Autor: Francisco Pertierra Cánepa

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