SECTOR AGROALIMENTARIO...- SECTOR AGROALIMENTARIO -SA Fuente: Informe del Consumo de Alimentaci n...

S E C T O RA G R O A L I M E N TA R I O

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DESDE 1990

Índice

Sector cárnico P6

Sector hortofrutícola P27

Sector oleícola P39

SA- SECTOR -AGROALIMENTARIO

P2

SA El agroalimentario sigue conquistando el mercado exterior

_

El sector agroalimentario español continúa dando muestras de fortaleza, impulsado por el vigor de

las exportaciones y por el creciente dinamismo del consumo interno. Por subsectores, el cárnico registró

en 2016 el mayor crecimiento en el sector de los últimos años, el hortofrutícola aumentó su facturación

gracias al incremento de los precios y el oleícola se consolidó como depósito mundial de aceite de oliva.

P3

SÍNTESIS

SA- SECTOR AGROALIMENTARIO -

SECTOR CÁRNICO

2016 se presentaba como un año complicado para la principal industria de alimentos y bebidas en España, que se enfrentaba a dos grandes retos:

- La continua caída del consumo doméstico-El previsible desplome de los precios, como consecuencia de la sobreoferta ocasionada por

el incremento de la cabaña porcina en 2015 y el veto de las importaciones de Rusia.

En lo que respecta al consumo interno, si bien volvió a retroceder un 1,6% en volumen y un 3,9% en valor, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), la situación

tiende a revertirse gracias al impulso del canal horeca, debido a la percepción del final de la crisis y al incremento histórico del turismo, y a la rápida respuesta de las empresas de elaborados cárnicos, que han

enfocado el lanzamiento de sus nuevos productos hacia categorías más saludables.

Atendiendo al incremento de la cabaña, lo que se creía un problema se ha convertido en una oportunidad. Así, esta sobreoferta ha ocasionado que China haya puesto sus ojos en España para satisfacer su creciente

demanda. Este hecho ha supuesto un cambio al alza en las cotizaciones durante 2017.

Por lo tanto, 2016 registró el mayor crecimiento en el sector de los últimos años gracias al mercado exterior.

SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

El sector hortofrutícola, compuesto por un elevado número de pequeños y medianos productores, esta experimentando un movimiento hacia la agrupación de productores y comercializadores en asociaciones

cooperativas, hecho que favorece la integración vertical de toda la cadena de valor. En el país existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias dedicadas a la actividad hortofrutícola, siendo el sector que más aporta

en volumen de facturación y el tercero que agrupa un mayor número de cooperativistas.

Hay una tendencia cada vez mayor hacia el cultivo ecológico, siendo España el principal productor hortofrutícola ecológico de Europa.

Según la última estimación del Mapama (diciembre de 2016), el sector hortofrutícola representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final.

P4

En 2016, la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, como consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg), hasta situar el gasto medio por persona en

141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99,54 kg.

El consumo de hortalizas permanece prácticamente estable, aunque el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que haya aumentado un 2’8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas

ascendió a 82’6 kg (+1’2%) en 2016, con un gasto per cápita de 118,78 euros (+4’4% respecto a 2015).

En cuanto a la exportación, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciadas por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92’7%

de los envíos y facturando 11.469 millones de euros. Fuera de las fronteras europeas, el principal destino de las exportaciones españolas es Brasil.

En cuanto a la importación española de frutas y verduras, en 2016 ha aumentado un 17% en valor, hasta los 2.143 millones de euros, y un 12% en volumen, ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas.

SECTOR OLEÍCOLA

En la campaña 2015/2016 se registró un importante incremento de la producción nacional de aceite de oliva (+66%). Las cotizaciones retrocedieron solo un 3,1%, según Poolred, y las tarifas en origen estuvieron por

encima del umbral de rentabilidad para los productores por segundo ejercicio. El PVP medio de la gama en el retail nacional aumentó un 15-16%, pero los embotelladores siguieron soportando unas altas cotizaciones y la

presión de las cadenas de distribución.

Además, la competencia en el sector se acrecentó por el cambio de política de suministro de aceite de Mercadona (distribuye un tercio del total nacional vendido en retail), que dio entrada a Acesur, Maeva y Dcoop,

proveedores que se suman a los ya existentes Sovena y Oleoestepa.

Los precios continuaron altos en la campaña 2015/2016 por el reducido enlace, las buenas cifras de exportación y las malas previsiones de producción para la campaña 2016/2017 (la bajada no está siendo tan acusada). En

este contexto, la MDD siguió ganando terreno, hasta alcanzar el 69,7% en volumen (+2%).

A nivel mundial, el descenso de la producción fue mayor que el registrado a nivel nacional, por lo que España se consolida como depósito mundial de aceite de oliva, al registrar más de la mitad de la producción del total de

países productores.

P5


Se trata de uno de los sectores más importantes a nivel nacional, siendo el cuarto sector industrial español, por detrás de la industria del automóvil, la industria petrolífera y la producción y distribución de energía eléctrica. Con 2.900 empresas y 84.000 trabajadores, la industria cárnica se mantiene a la cabeza de la industria agroalimentaria, alcanzando una cifra de negocio en 2016 de 22.600 millones de euros (22.177 millones en 2015). Esta cifra representa el 21% del sector alimentario nacional, el 2,1% del PIB total español a precios de mercado y el 23,5% de la ocupación total de la industria alimentaria española. CUADRO INFERIOR

En lo que respecta al consumo doméstico de carnes y elaborado cárnicos, una vez más, continúa como el más importante de la cesta de compra de

Cifra totalde negocio*

Porcentaje sobre la cifra de negociostotal del sector alimentario

Porcentaje de la industria cárnica sobre lafacturación total de la industria española

Porcentaje de la facturación de la industriacárnica sobre el PIB total de España

Porcentaje de la facturación de la industriacárnica sobre el PIB industrial de España

Cifra total de exportaciones de laindustria cárnica

Cifra total de importacionesespañolas de productos cárnicos

Tasa de cobertura delsector cárnico español

Número deindustrias cárnicas

Número deinstalaciones industriales:

Mataderos

Salas de despiece

Establecimientos de transformación

Empleosectorial directo*

Porcentaje sobre el empleototal del sector alimentario

G r a n d e s c i f r a s d e l s e c t o r

Fuente: Anice con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN

(*) Incluye Avicultura

22.600 mill. de euros

21,0%

3,9%

2,1%

13,1%



494%

2.900

548

2.276

4.948

84.000 trabajadores

23,5%

Sector cárnico

P6

los españoles, tal y como reflejan las cifras del Informe del Consumo de Alimentación en España 2016 (Mapama). Así, con un gasto alimentario de carnes en el hogar de 14.057 millones de euros –un 21% del gasto total frente al 22% registrado en 2015– sigue muy por encima de otros productos clave como los lácteos o las frutas y verduras.

En este punto hay que destacar que el consumo domés-tico de carnes y elaborados cayó en un 1,6% en volumen, y, además, perdió un 3,9% en valor, como consecuencia del descenso del precio medio, que cierra en 6.39 €/Kg (-2.3%), según el Mapama. Se rompe, así, el indicio de recuperación que había comenzado en 2015 y muestra un comportamiento muy diferente en la categoría de carnes en comparación a la cesta global de alimentos y bebidas de los hogares, que cae solo un 0,5% en volumen, pero mantiene un crecimiento del 0,3% en valor.

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l g a s t o t o t a l y c o m p r a sd e l s e c t o r a g r o a l i m e n t a r i o . E N E - D I C 2 0 1 6

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Miles € Miles kg

Valor (eje izquierdo) Volumen (eje derecho)

MILES DE EUROS Y MILES DE KG

P7

El consumo doméstico de

carnes y elaborados cayó

en un 1,6% en volumen y,

además, un 3,9% en valor

por el descenso del precio

medio hasta 6,39 €/Kg



Hipermercado SupermercadosAutoservicios

T. descuento T. tradicional Otros canales E-commerce

11,3

44,4

10,1

24,8

9,30,6

-4,4% -1,1% 6,1% -4,0% -2,1% 25,2%

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r c á r n i c o e n 2 0 1 6

Variación respecto al mismo periododel año anterior

%

Atendiendo a la distribución interna, el principal canal para la adquisición de carne durante 2016 por parte de los hogares continúan siendo los supermercados y auto-servicios, que aglutinarían el 44,4% de los kilos totales. No obstante, se reducen un 1,1% respecto al 2015. Por el contrario, el canal e-commerce se incrementa en un 25,2%, lo que indica claramente las tendencias de compra del futuro. FIGURA SUPERIOR

En cuanto a la producción, en 2016 se obtuvieron 4,8 millones de toneladas de carne de especies ganaderas, un 2% más que en 2015. El sector continúa caracterizán-dose por tener una alta concentración en porcino, con un récord de producción en 2016 de 4.058 millones de tone-ladas (+4%), es decir, un 63% del total de carne producida (incluyendo la avicultura), al igual que sucedía en 2015. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Destacar que, por tipos de carne, España sería el cuarto productor a nivel mundial de porcino con 4,06 millones de toneladas, según la memoria 2016 de Anice. Asimismo, ocuparía esta misma posición a nivel europeo con una

producción de 638.000 toneladas de vacuno. Finalmente, la producción de 116.000 toneladas de ovino le sitúa como segundo productor europeo de este tipo de carne.

La exportación cárnica continúa creciendo, con un aumento de casi el 14% de las ventas exteriores, según datos provisionales de 2016 facilitados por el ICEX, mantenién-dose a la cabeza de la industria alimentaria al compensar la caída del consumo. De acuerdo con los datos de Anice, las exportaciones cárnicas suponen el 2,1% del valor del comercio exterior nacional (254.530 millones de euros) y, según comenta en su memoria 2016, la industria cárnica exportó el pasado año casi 2,3 millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros, con una balanza comercial del 494%. Estos datos coinciden prácticamente con los provisionales del ICEX. CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Asimismo, y se verá detenidamente más adelante, estas cifras tan brillantes son consecuencia directa de la trayec-toria del sector porcino en el exterior, el cual exporta 1,4 millones de toneladas por un valor de 3.207 millones de

P8

2012

2013

2014

2015

2016

Año

591.319

580.840

578.600

633.792

637.737

Vacuno

121.999

118.261

114.220

116.534

116.499

Ovino

9.696

8.939

8.621

9.223

9.842

Caprino

15.606

11.668

11.529

12.592

13.103

Equino

1.384.243

1.342.578

1.436.689

1.443.259

1.524.222

Aves

64.578

63.289

63.790

62.727

59.644

Conejo

Fuente: Anice con datos de Magrama

TM

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó ne s p a ñ o l a d e p r o d u c t o s c á r n i c o s

p o r t i p o l o g í a

3.466.323

3.431.219

3.620.222

3.895.779

4.058.913

Porcino

OTRAS CARNESESPECIES GANADERAS

2012

2013

2014

2015

2016

Año

12,10%

0,47%

7,17%

9,77%

13,93%

Var.2015 (%)

-0,36%

-0,02%

0,05%

10,07%

2,13%

Var.2015 (%)

E v o l u c i ó n d e e x p o r t a c i o n e se i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o sc á r n i c o s y s u s t r a n s f o r m a d o s

EUROS Y PORCENTAJE

1.432.078.684

1.431.820.104

1.432.558.494

1.576.795.706

1.610.322.731

Importación (€)

4.291.262.448

4.311.521.227

4.620.476.503

5.071.974.878

5.778.416.971

Exportación (€)

Fuente: ICEX datos provisionales

P9

La exportación

cárnica continúa

creciendo, con un

aumento de casi el

14% de las ventas

exteriores por valor

de 3.207, según el

ICEX


euros, representando tanto en volumen como en valor un crecimiento del 19%. Así, en esta área de porcino, España se consolidó como el cuarto país exportador tras Alemania, EE.UU. y Dinamarca durante 2016. CUADRO IZQUIERDA

Cabe destacar que la mayor parte de las exportaciones españolas se dirigen históricamente a países de la Unión Europea, con Francia, Portugal e Italia a la cabeza. Por ello, en el anterior informe se apuntaba la necesidad de expandir el negocio fuera de estas fronteras, con dos puntos básicos a seguir: trabajar en la apertura a países extracomunitarios y vender productos elaborados con mayor valor añadido.

En este sentido, hay que reseñar que 2016 ha sido un año marcado por el crecimiento de las exportaciones a países extracomunitarios, y, concretamente, a China, que ha pasado a la tercera posición con un crecimiento del 88%, situando a España como uno de los principales expor-tadores a este destino en carne de porcino. Además de China, Japón ha experimentado un crecimiento del 26%, consolidándose ya como uno de los principales destina-tarios de productos españoles y arrebatándole a Alemania la quinta posición.

En lo que respecta al continente americano, España se ha convertido en 2016 en el primer país autorizado de la Unión Europea en exportar a México carnes de porcino, que hasta ahora había permanecido cerrado a las carnes frescas. Diversas fuentes califican esto como un éxito, ya que México se perfila como uno de los grandes importa-dores de esta carne en los próximos años.

D e s t i n o d e l a se x p o r t a c i o n e s d e

p r o d u c t o s c á r n i c o s

Fuente: ICEX datos provisionales

1.068.835.337684.563.556619.417.746

467.045.465344.891.476291.237.843275.520.080163.351.484154.738.391152.681.900135.911.060105.088.975

95.534.21590.676.14288.509.77385.849.55876.270.99451.109.60950.509.43145.411.332

-5,41%3,92%

87,98%1,12%

26,16%-1,15%7,47%

36,41%17,70%0,89%

53,97%21,50%

3,27%76,18%-1,97%16,30%13,86%29,03%61,45%19,67%

FranciaPortugal

ChinaItalia

JapónAlemania

Reino UnidoPolonia

Corea del SurPaíses Bajos

China - Hong KongRepública Checa

BélgicaRumania

DinamarcaGrecia

BulgariaSudáfrica

FilipinasArgelia

Var.2015 (%)2016 (€)

EUROS Y PORCENTAJE

P10

Porcino

El principal sector de la industria cárnica española durante 2016 ha registrado nuevamente un récord de producción, al superar los 4 millones de toneladas. Así, se encuentra en cifras que equivalen al 1,3% de todas las exportaciones del Estado español, y que provienen de un único producto. Además, según Anice representa el 84% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2016 (el 63,2 % de todas las carnes, si se incluyen avicultura y cunicultura).

Con un volumen de producción que representa el 3,5% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (produce el 50,6% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y por delante de países como Brasil (3,1%), Rusia (2,4%) o Canadá (1,7%).

2016 ha sido un año de superación de retos y de malas predicciones para el sector porcino. De hecho, cuando en 2015 el incremento de la producción porcina tuvo como consecuencia directa una sobreproducción que forzó el desplome de las cotizaciones un 8% respecto al 2014, se pensó que la tendencia futura de los precios del porcino sería de bajas cotas. Sin embargo, la realidad es que, debido al fenómeno chino, se ha revertido esta situación.

De este modo, el hecho de que durante 2015 España aumentara el ganado en un 6,8%,convirtiéndose por primera vez en el país europeo con mayor dimensión de cabaña porcina –superando a Alemania– ha ocasio-nado que China acuda a nuestro país en detrimento de otros países que no tienen oferta suficiente para cubrir las crecientes necesidades del país asiático. Así, el descenso de la producción doméstica, por un lado, junto con los efectos de las nuevas normas anticontaminación, por otro, han ocasionado que China se convierta en 2016 en el primer receptor de carne de cerdo de España, hecho que ha incidido en la evolución de las cotizaciones del sector durante 2016 y cuyos efectos se harán más patentes a lo largo de 2017.

Al analizar la evolución de los precios durante 2016, se observa que, tras la precipitación sufrida durante el año anterior, los precios medios anuales, apenas registraron variaciones. Así, el valor para el vivo en Mercolleida fue de 1,130 €/kg en el ejercicio 2016, ligeramente por debajo

P11

Con un volumen

de producción que

representa el 3,5%

de la producción

mundial, España

se consolida como

el cuarto mayor

productor de carne

de porcino


del 1,131 €/kg del año 2015; mientras, el canal en el Mercado Cárnico de Barcelona se deslizó levemente hasta 1,487 €/kg (-0,3%). Este estancamiento del precio ha permitido trabajar tanto a las salas de despiece como a los fabricantes de elaborados con interesantes márgenes. FIGURA SUPERIOR

No obstante, atendiendo a los últimos datos disponi-bles, en marzo de 2016, como consecuencia del gran impulso exterior, se registran aumentos del 35,6% en el vivo, hasta 1,275 €/kg, y del 23,9% en el canal, para quedar en 1,533 €/kg, lo que hace pensar que el mantenimiento de precios cambiará durante 2017.

En lo que respecta al consumo interno de los hogares, tras un ejercicio 2015 en el que logró volver a repuntar ligeramente el consumo hogareño de carne de cerdo, según datos del Panel del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el volumen de compra habría vuelto a decrecer en el año 2016 (-3,3%), a pesar de que se intentó promocionar con precios más bajos (5,68 €/kg). Así, y como consecuencia de la ante-dicha reducción del precio medio (-5,5%), este tipo de carne ha caído en valor un 8,8%, para quedar en 2.679.4 millones de euros. No obstante, habría que destacar que el cerdo ibérico ha seguido ganando adeptos y su consumo doméstico representa 17.000 de toneladas (+6,7%), con un valor ya muy atractivo de 140,5 millones de euros (+10,7%).

Fuente: Alimarket

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

€ / KG

C o t i z a c i o n e s m e d i a s d e l p o r c i n o

Canal Vivo

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

00,812

1,0551,301

1,0160,955

1,025 1,061 1,1491,039

1,155 1,097 1,111 1,2231,339 1,376

1,2691,131 1,130

1,0691,375

1,7211,338

1,261 1,349 1,3941,515 1,353 1,503 1,446 1,460

1,6101,757 1,813

1,6671,492 1,487

P12

El volumen de compra habría

vuelto a decrecer en el año

2016 un 3,3%, a pesar de que

se intentó promocionar con

precios más bajos

3.16859

5982.629

Producción nacionalImportacionesExportaciones

Consumo aparente

2005

3.23580

5992.716

2006

3.43993

6552.877

2007

3.45276

8392.689

2008

3.29068

8652.493

2009

3.36979

8692.579

2010

3.46988

9802.577

2011

3.46682

1.0302.518

2012

3.43192

9852.538

2013

3.620103

1.0562.667

2014

3.856113

1.2462.723

2015

4.059109

1.4902.678

2016

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos Magrama e Icex

MILES DE TONELADAS

E v o l u c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s d a t o s d el a c a r n e d e p o r c i n o e n E s p a ñ a

408.324189.684

598.008

FrescoCongelado

TOTAL

2005

393.034205.623

598.657

2006

369.351159.304

528.655

2004

411.015243.779

654.794

2007

505.323333.951

839.274

2008

577.525304.765

864.938

2009

540.734328.286

869.020

2010

545.390434.567

979.958

2011

587.179442.942

1.030.121

2012

572.351412.372

984.722

2013

561.015494.596

1.055.611

2014

553.876592.295

1.246.172

2015

705.758784.278

1.490.036

2016

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del Icex

TONELADAS

E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r e s p a ñ o ld e c a r n e s d e p o r c i n o

Exportación

26.31432.665

58.979

FrescoCongelado

TOTAL

2005

38.43241.506

79.938

2006

26.26432.970

59.234

2004

48.02044.700

92.720

2007

39.59036.474

76.064

2008

34.14733.649

67.745

2009

41.60037.803

79.402

2010

51.48036.882

88.362

2011

46.00135.962

81.963

2012

53.54838.964

92.512

2013

65.72737.737

103.464

2014

75.19337.892

113.085

2015

74.57234.173

108.745

2016Importación

En cuanto a la producción, como se puede observar en la tabla, durante 2016 la producción de carne de porcino se ha incrementado un 5,2%, hasta las 4,059 millones de toneladas. Si atendemos al destino de los productos, iden-tificamos que el responsable directo de este incremento ha sido la exportación, la cual se incrementa un 20%, hasta alcanzar las 1,49 millones de toneladas. Así, en volumen, las exportaciones de porcino representan el 61% del total del sector cárnico. Por otro lado, en valor, el crecimiento

fue idéntico, confirmándose el mantenimiento de precios de 2016. CUADRO SUPERIOR

Por tipos de productos, la carne congelada superó, por primera vez, a la fresca en las partidas dirigidas al exterior. Así, los productos congelados se incrementaron en un 32,4%, hasta alcanzar las 784.278 toneladas, en contraste con el crecimiento del 7,9% del producto fresco que se asienta en las 705.000 toneladas. CUADRO INFERIOR

P13


251.834,77233.086,87151.438,06103.955,4381.433,2862.932,0762.171,6448.159,4544.650,2643.822,0640.417,8938.308,1929.629,4026.888,6625.998,36

246.309,83

1.490.036,22

ChinaFrancia

ItaliaPortugal

JapónPolonia

Corea del SurReino Unido

República ChecaAlemaniaRumaníaBulgaria

Hong Kong (China)Dinamarca

FilipinasOtros

TOTAL

Volumen (t)

16,9015,6410,156,985,474,224,173,233,002,942,712,571,921,801,74

16,53

%

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

TONELADAS, MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

536,37443,99289,19270,89249,42148,44136,44118,81112,6996,5582,9566,9649,0147,5047,34

510,37

3.206,92

FranciaChinaJapón

ItaliaPortugalPolonia

Corea del SurAlemania

Reino UnidoRepública Checa

RumaníaBulgaria

Países BajosHong Kong (China)

DinamarcaOtros

TOTAL

Valor (M€) %

D e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e c a r n e s d e p o r c i n o

264.825,09140.338,60128.530,79115.287,1472.682,0945.417,8246.210,1244.910,2141.896,2233.544,0333.803,5725.684,2925.449,1423.060,3119.497,37

185.034,90

1.246.171,69

FranciaItalia

ChinaPortugal

JapónCorea del Sur

AlemaniaPolonia

Reino UnidoBulgaria

República ChecaDinamarca

Países BajosRumanía

Hong Kong (China)Otros

TOTAL

Volumen (t)

21,2511,2610,319,255,833,643,713,603,362,692,712,062,041,851,56

14,85

%

611,21254,63251,98229,10222,60114,90106,95105,26102,03

72,3461,4657,1347,3344,7638,61

365,14

2.684,43

FranciaPortugal

ItaliaJapónChina

AlemaniaPolonia

Reino UnidoCorea del Sur

República ChecaPaíses Bajos

BulgariaDinamarca

RumaníaBélgica

Otros

TOTAL

Valor (M€)

19,067,947,867,11

6,943,583,333,283,182,261,921,781,481,401,20

11,39

%

16,7313,849,028,457,784,634,253,703,513,012,592,091,531,481,48

15,91

2016

2015

P14

A pesar del

crecimiento de los

países asiáticos,

la Unión Europea

continúa siendo el

principal mercado,

con Francia como

líder de facturación

Analizando las exportaciones a China, se confirma la lógica del crecimiento de los productos congelados, dado la lejanía del nuevo destino. Como puede observarse en el cuadro, el país asiático pasa durante 2016 de ostentar la tercera posición en el ranking de destinos a posicionarse como líder. En cuanto al número de toneladas exportadas, sorprendentemente, casi duplica la cifra de toneladas importadas, que alcanza las 241.712 toneladas, frente a las 128.530 toneladas del ejercicio anterior. CUADRO PÁGINA

ANTERIOR

Según los datos del ICEX, por primera vez no solo un país extraeuropeo se ha convertido en el primer destino de las exportaciones españolas –alcanzando prácticamente el 17% de las mismas– sino que, además, otros cuatro países asiáticos están entre los 11 principales compradores: Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Filipinas, reflejando así en el sector porcino la nueva realidad de la economía mundial.

A pesar de este crecimiento de los países asiáticos, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado, con Francia como líder en facturación con operaciones por 536,37 millones de euros, si bien, se reduce un 12% en línea con la reducción de toneladas, confirmando, nuevamente, el mantenimiento de los precios.

Elaborados cárnicos

El subsector continúa con un elevado número de opera-dores y una alta atomización de la oferta (el 60% del volumen total está en manos de los diez primeros opera-dores), donde se observa un gran número de pequeños productores de carácter local o regional. El número total de fabricantes a febrero de 2017 se situaba en 3.376 (3.388 en 2016), continuando, así, con el descenso iniciado en los últimos años. Todo ello lleva a la consecuente competencia en precio que penaliza los márgenes de las empresas, sobre todo aquellas de marca más débil. Salamanca y Barcelona son las provincias que concentran el mayor número de empresas homologadas, con 267 y 228 sociedades respectivamente, seguidas de Badajoz (168) y Girona (146). El capital español sigue predominando en estas sociedades, si bien cabe destacar la participación puntual de accionistas extranjeros como en el caso de Campofrío, que está participada de forma indirecta por accionistas mexicanos.

P15

El número total

de fabricantes

de elaborados

cárnicos a febrero

de 2017 se

situaba en 3.376,

continuando así

con el descenso

iniciado en los

últimos años


En línea con el sector cárnico, los elaborados registraron el mayor crecimiento de los últimos años y, de nuevo, aparece el mercado exterior como la gran alternativa para el exceso de oferta doméstica. Así, el valor del mercado experimentó un aumento del 1,5% en 2016, cifrándose en unos 6.895 millones de euros, en un contexto de esta-bilidad de precios y ligero incremento del volumen de demanda. Además, según Alimarket, el volumen comercia-lizado se incrementa durante el pasado ejercicio en 1,1 Mt, es decir, un 5,3% más que en 2015. No obstante y, según la misma fuente, la mitad de la ganancia se queda en manos de las cinco primeras empresas del sector: Tarradellas, Campofrío, El Pozo, Argal e Incarlopsa, poseedoras, del 47% vendido. CUADRO INFERIOR

En lo que respecta al consumo, existen fuentes contradic-torias según la metodología empleada. Así, de los datos del panel de consumo del Mapama se desprende que el consumo doméstico sufrió una caída tanto en valor como en volumen del 1,7%. Este estudio incluye canales como el e-commerce generalmente excluidos. Por el contrario,

Fuente: Alimarket Gran Consumo

TONELADAS PRODUCTO FINAL

P r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s y c o m e r c i a l i z a d o r e sd e e l a b o r a d o s c á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s

CasaTarradellas, S.A.

CampofríoFood Group, S.A.

El PozoAlimentación, S.A.

GrupoArgal

Grupo Alimentario Argal, S.A.

Embutidos Monells, S.A.

Industrias CárnicasLoriente Piqueras, S.A.

NoelAlimentaria, S.A.

Comapa2001, S.A.

Corporación AlimentariaGuissona, S.A.

Empresa

Casa Tarradellas / HacendadoCampofrío / Oscar Mayer /

Navidul /Revilla / MDD

El Pozo /Almírez / MDD

Argal / Monells /Pavo Nells / MDD

Argal /Creta Farms /MDD

Monells /Pavo Nells / MDD

Incarlopsa /La Hacienda del Ibérico

Noel / Curós /MDD

Oro de Granada / Sierra de laAlpujarra / Altos de la Alpujarra

Bon Área

Marca

Gurb-Vic (B)

Burgos

Alh. de Murcia (MU)

Miralcamp (L)

Seva (B)

Tarancón (CU)

S. J. Les Fonts (GI)

Madrid

Guissona (L)

Ubicación

130.660

122.000

104.745

71.881

46.474

25.407

61.971

49.554

30.750

39.295

2015

143.670

126.000

110.571

73.125

47.190

25.935

62.817

53.140

41.110

40.000

2016

-

-

-

-

-

-

-

58.500

-

-

Prev.2017

n.d.

n.d.

30,8%

31,3%

17,7%

56,0%

n.d.

47,0%

6,5%

n.d

% Lonch.2016

la consultora Nielsen (basado exclusivamente en distribu-ción moderna y canal tradicional) otorga un crecimiento en volumen del 2,7%, con los elaborados de pollo, lomo y pavo como los grandes impulsores, seguidos del jamón blanco e ibérico. Así, en valor, el crecimiento alcanzaría el 2,6%, hasta los 4,5 millones de euros facturados, lo que supondría el 35% del gasto de carnes de la cesta de los hogares españoles.

En lo que sí hay acuerdo es en la influencia que sobre el consumidor tuvo el anuncio de la OMS en octubre de 2015, en el cual se relacionaba el consumo de elabo-rados cárnicos con una mayor probabilidad de padecer cáncer. Este informe supuso un punto de inflexión. Así, las compañías empezaron a pensar claramente en productos más saludables, a través, de la apuesta por I+D. La refor-mulación de los productos y la mejora de su composi-ción nutricional no solo ha llevado a la dinamización del consumo interno, sino que, además, por segundo año consecutivo, la MDF (marca de fabricante) vuelve a elevar su participación –con una subida del 4,7% en volumen,

P16

PORCENTAJE


20162015

O r i g e n d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e e l a b o r a d o sc á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s

21,5%Alemania

5,4%Resto

2,9%P. Bajos

3,6%R. Unido

21,0%Italia

13,1%Portugal

10,4%Dinamarca

6,0%Rumanía

9,7%Francia

Total61.623 t

6,4%Bélgica

22,6%Italia

5,7%Resto

2,7%P. Bajos

3,2%Bélgica

20,4%Alemania

18,2%Portugal

9,8%Francia

4,9%R. Unido

6,8%Dinamarca

Total58.686 t

5,7%Rumanía

según la consultora IRI– en detrimento de la MDD (marca de distribuidor), que por primera vez en el último trienio se contrae un 0,8% en volumen y un 1,1% en valor dentro de la distribución organizada.

En cuanto a la rentabilidad sectorial, se ha visto mejorada gracias al antedicho aumento del volumen de negocio, sumado al buen comportamiento de los costes de las materias primas. No obstante, se debe reseñar que el precio en origen de la carne de cerdo, tendente a subir desde el segundo semestre de 2016, podría ver alterada esta situación.

Otro suceso importante acaecido durante el ejercicio 2015 con importantes consecuencias durante 2016 fue el incendio de la fábrica de Campofrío FoodGroup (CFG), que provocó un vuelco en las categorías de loncheados, jamón cocido y elaborados de ave, haciéndose, por ejemplo, Casa Tarradellas con una porción extra del mercado, que le ha consolidado como primer fabricante y comercializador de elaborados cárnicos curados y cocidos (t). No obstante y en tiempo récord, Campofrío ha ido superando los problemas de capacidad –que le llevó a contratar a maquila

con Casa Tarradellas– y, la nueva instalación alcanzará el pleno rendimiento en el verano de 2017. Así, durante el ejercicio 2016, según Alimarket, Campofrío retoma ya su volumen comercializado hasta alcanzar las 126.000 tone-ladas de elaborados cárnicos, un 3% más que en 2015, acercándose a valores previos al siniestro.

Durante 2015, el efecto del incendio y el uso por parte de Campofrío de sus fábricas europeas tuvo su reflejo en las importaciones generales del mercado, que alcanzaron un crecimiento de casi el 50% según datos del ICEX. Así, la recuperación de Campofrío, en cierto modo, se traslada a una reducción de las importaciones, ya que el abas-tecimiento externo va disminuyendo. Durante 2016, las importaciones en valor retrocedieron un 4,1%, situándose en 375 millones, mientras que en volumen la reducción fue del 5%, alcanzando las 58.686 toneladas.

Respecto al origen de las importaciones, como podemos observar en el gráfico, sobresale el retroceso de las proce-dentes de Alemania y Francia, mientras que las originarias de Portugal e Italia crecieron significativamente. FIGURA SUPERIOR

P17


Por el contrario, las exportaciones experimentaron en 2016 un nuevo crecimiento, suponiendo más del 40% de los ingresos totales en algunas de las empresas líderes, como Sánchez Alcaraz, si bien, el ranking de exportaciones lo sigue liderando la gerundense Noel Alimentaria. Así, a cierre de 2016, las exportaciones alcanzaron un volumen de 143.640 toneladas, lo que supone un crecimiento del 10,8%.

Si se analizan las exportaciones por países, se observa que la Unión Europea se afianza con diferencia como el prin-cipal destino de los elaborados cárnicos, con una cuota que alcanza el 83,6% y más de 120.00 toneladas (+11% respecto a 2015). Dentro de la Unión Europea, Francia y Portugal conti-núan siendo los primeros países destinatarios, tras haber aumentado sus compras en un 21,2% y 43,2% respectiva-mente, según Alimarket. No obstante, como sucedía con las exportaciones de porcino, todo parece indicar que el éxito futuro irá vinculado a la apertura a nuevos mercados, especialmente, el asiático y el americano. FIGURA SUPERIOR


20162015

D e s t i n o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e e l a b o r a d o sc á r n i c o s c u r a d o s y c o c i d o s e n v o l u m e n

23,2%Francia

11,8%Alemania

11,7%Portugal

10,8%R. Unido

22,5%Resto

1,8%Líbano

7,7%Bélgica

4,4%Italia

3,1%Suecia

25,8%Francia

12,9%Portugal

11,2%Alemania

11,1%R. Unido

27,7%Resto

1,0%Bélgica

4,3%Italia

3,1%P. Bajos

3,0%Suecia

Total143.640 t

Total132.406 t

3,0%P. Bajos

PORCENTAJE

P18

Las exportaciones

experimentaron en 2016

un nuevo crecimiento,

suponiendo más del 40% de

los ingresos totales en algunas

de las empresas líderes

(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

Fuente: DBK* sobre datos ICEX

(a) Estimación DBK sobre datos ICEX enero-octubre

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l s a l d o d e l a b a l a n z ac o m e r c i a l . 2 0 0 5 - 2 0 1 6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a

700

600

500

400

300

200

100

0

237 264 260 294 269336

386409

463 514574 585

Así, atendiendo al mercado asiático, a pesar de las dificul-tades de conservación del producto y de las altas exigencias sanitarias, las ventas destinadas a China se han multiplicado por cuatro, según Alimarket. Especial mención merece la importancia que está adquiriendo poco a poco Corea del Sur. Por otro lado, si se analiza al mercado americano, EE.UU. habría aumentado su volumen comercializado en un 32,9% durante 2016 y casi un 56% desde el 2011.

En resumen, el superávit de la balanza comercial del subsector se incrementó un 10,9% con respecto a 2015, cifrándose en 601 millones de euros. La evolución se muestra en el gráfico abajo referenciado.

A nivel empresarial, durante el periodo 2016/2017, cabe destacar:

La construcción de la planta de curación y transfor-mación de Sánchez Alcaraz, con una inversión de 40 millones financiada por su matriz alemana al objeto de afrontar nuevos mercados.

La ambiciosa ampliación de Incarlopsa para su secadero de Almaguer (Toledo), que elevará por encima del 22% la capacidad actual.

La reconstrucción tras el incendio de la planta de Gourmet, cuya apertura queda prevista para el ejercicio 2018 y que contará con una superficie de 5.000 m2.

El retomo de las obras de El Pozo para la construcción de una planta dedicada exclusivamente a producto ibérico situada en Jabugo (Huelva).

En lo que respecta a las predicciones para 2017, las prin-cipales empresas continuarán invirtiendo en la ampliación y mejora de sus instalaciones. La partida de inversiones previstas para el sector es de 210 millones de euros, exclu-yendo la ampliación de Incarlopsa (la mas ambiciosa) y la antedicha reconstrucción de Goumert, cuyo importe se desconoce.

Asimismo, se hará hincapié en el lanzamiento de nuevos productos, de menor tamaño y más saludables, sobre todo los elaborados con bajo contenido en grasa y sal, al objeto de superar totalmente el efecto negativo producido por la mala prensa del informe de la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, según Informa D&B, a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la facturación

P19


sectorial, previéndose para el conjunto de 2017 un valor de 7.530 millones de euros, alrededor de un 1,5% más que en el ejercicio 2016. Este crecimiento del sector será impulsado nuevamente por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente y a América del Norte.

JamónEl mercado de jamón/paleta curados de cerdo blanco estuvo presidido en el año 2016 por un exceso de producto, propiciado por el descenso del precio de la materia prima desde 2014 y por el potencial industrial creciente de los grandes grupos del sector.

Así, cambia el escenario de escasez de existencias que aconteció en 2014 y 2015. Dicha sobreoferta provocó en 2016 el descenso de precios del jamón curado blanco, mientras los del jamón/paleta ibérico registraban un nuevo repunte por la falta de producto hasta la salida al mercado en 2018 de las mayores partidas ahora en proceso de curación.

Esta situación, permitió un aumento del 7,9% de la comer-cialización nacional de jamón/paleta (blanco e ibérico), pasando de 99.035 toneladas en 2015 a 106.825 toneladas en 2016.

A la vez, el valor del jamón (blanco e ibérico) comercia-lizado a nivel nacional crecía solo un 3,3%, al pasar de 1.474,11 millones de euros en 2015 a 1.523,30 millones de euros en 2016. Por tanto, el PVP medio del total de jamón/paleta descendió un 4,2% y quedó en 14,26 €/kg, conforme a la consultora Nielsen.

En el mercado nacional de charcutería, Nielsen asigna al jamón/paleta de cerdo blanco una participación del 17% y al ibérico un peso del 4%, representativos de cerca de 87.000 toneladas y 20.500 toneladas, respectivamente. Sumados ambos porcentajes, el jamón curado se sitúa en el primer puesto del mercado de charcutería.

El incremento que se está produciendo en la producción y las perspectivas de crecimiento han llevado a las empresas del sector a presupuestar y ejecutar inversiones en 2016 por un importe cercano a los 110 millones de euros, según Alimarket. Comapa, Incarlopsa, Sánchez Alcaraz y Espuña van a acometer este año los mayores proyectos inversores en el sector.

P20

La sobreoferta

de jamón curado

blanco provocó

el descenso de

precios en 2016,

mientras que

los de ibérico

registraron un

nuevo repunte por

la falta de producto

Comapa2001, S.A.

I. C. Loriente Piqueras,S.A. (Incarlopsa)

Campofrío FoodGroup, S.A.

NoelAlimentaria, S.A.

Jamones Arroyo,S.L. (Grupo)

JamonesVolatín, S.L.

El PozoAlimentación, S.A.

RamónVentulá, S.A.

Grupo AlimentarioArgal, S.A

Corp. AlimentariaGuissona, S.A.

Empresa

Oro de Granada / Sierra de laAlpujarra / Altos de la Alpujarra

Incarlopsa /Sierramón

Navidul /Campofrío

Noel

MDD / Arroyo / De Pueblo /Cruz de Calatrava

Volatín / Salbi /Los Tres Toricos

El Pozo

Ramón Ventulá /Perot

Argal

Bon Área

Marca

Alcobendas (M)

Tarancón (CU)

Burgos

S. Joan Les Fonts (GI)

Arg. de Calatrava (CR)

Tudela (NA)

Alhama de Murcia (MU)

La Canya (GI)

Miralcamp (L)

Guissona (L)

Ubicación 2015

5%

-

22%

n.d.

-

28%

16%

50%

n.d.

n.d.

%Expor.

30.115

26.435

18.000

16.000

14.000

9.400

9.270

9.000

6.760

6.500

2016

6%

-

22%

n.d.

-

36

14%

50%

n.d.

n.d.

%Expor.


TONELADAS PRODUCTO FINAL

P r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s y c o m e r c i a l i z a d o r e sd e j a m ó n b l a n c o c u r a d o

20.600

26.832

17.500

15.547

15.000

8.500

7.270

10.000

6.420

6.500

P21

Cabe destacar también la importancia adquirida por el servicio de maquila, que podría crecer en el citado contexto de mayor producción, dado que facilita el acceso al mercado de nuevos comercializadores y la mejora de otros sin necesidad de realizar inversiones propias.

En consonancia con el aumento de actividad de los seca-deros de servicios, la venta total (nacional y exportación) de jamón/paleta blanco realizada por el conjunto de los 63 primeros comercializadores aumentó un 7% el pasado año, porcentaje que suma al 8% de incremento de 2015. Así, la venta de jamón/paleta blanco realizada por ellos pasó de 225.000 toneladas en 2014 a 243.000 toneladas en 2015 y a 260.000 toneladas el último año. CUADRO INFERIOR

De todos los grupos ganaderos y cárnicos, Comapa ha conquistado el mercado en jamón blanco, al regis-trar en 2016 una comercialización de 30.115 toneladas,

La venta total de

jamón/paleta blanco realizada

por el conjunto de los 63

primeros comercializadores

aumentó un 7% el pasado año



VolumenValor

R e p a r t o p o r p a í s e s d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e j a m ó n c u r a d o e n 2 0 1 6 *

PORCENTAJE

23,0%Francia

22,4%Alemania

7,0%Italia

5,2%R. Unido

15,4%Resto

3,0%Méjico

5,1%Portugal

3,5%Holanda

3,4%Bélgica

2,1%Dinamarca

1,6%Australia

1,5%China

Total362,94 M€

3,1%EEUU

1,9%Suecia

1,8%Andorra

25,8%Alemania

23,7%Francia

8,2%Portugal

8,0%Italia

12,6%Resto

1,7%EEUU

4,4%R. Unido

3,2%Bélgica

3,1%Holanda

1,6%Dinamarca

1,4%Australia

1,3%China

Total41.888,58 t

2,2%Méjico

1,4%Suecia

1,4%Andorra

(*) Incluye jamón / paleta de cerdo blanco + ibérico

P22

desbancando así a Incarlopsa del primer puesto. De las 35.000 toneladas de aumento comercial por parte de esos operadores entre 2014 y 2016, un volumen de 23.000 toneladas (el 66%) correspondió a los diez primeros fabri-cantes, que sumaron 145.000 toneladas de jamón blanco el pasado año. A su vez, de esas 23.000 toneladas, un volumen de 15.600 toneladas fue sumado por Comapa, que dobló su volumen al pasar de 14.500 toneladas en 2014 a 20.600 toneladas en 2015 y a 30.100 toneladas el pasado año.

Las exportaciones españolas de jamón/paleta curado (cerdo blanco e ibérico) aumentaron un 6,4% y supusieron 41.889 toneladas (el 78% en loncheado), volumen un 56% mayor al registrado en 2011. FIGURA INFERIOR

Alemania y Francia siguen encabezando los destinos de las exportaciones. Así, en 2016 acapararon el 25,8% y el 23,7% respectivamente de las 41.889 toneladas de jamón y paletas curados vendidos fuera de España, unas expedi-ciones correspondientes al producto blanco en un 90-95%. En valor, la participación de esos dos países fue menor, del 23% y el 22,4%, debido a la mejor remuneración que el jamón español obtiene en otros destinos comunitarios, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Suecia y, sobre todo, en países terceros, básicamente EE.UU. y México.

Destacan las ventas en China, que experimentaron el pasado año un inédito impulso al multiplicarse por cinco. Así, supusieron 552 toneladas, frente a las exiguas 17 tone-ladas de 2011.

P23

A pesar de que las empresas inciden en aumentar el peso de los terceros mercados, la realidad es que la Unión Europea sigue como principal destino de las exportaciones españolas y, en concreto, Alemania, Francia, Portugal e Italia representaron el 65,7% del total exportado en 2016 (69,4% en 2015).

AvícolaEl sector avícola es el segundo sector cárnico más impor-tante a nivel nacional con un volumen de producción que, según los datos de Mapama, en 2016 alcanza el récord de 1,5 millones de toneladas producidas. Dentro del sector avícola, el líder es el pollo, con un volumen de sacrificio en 2016 de 1,2 millones de toneladas. La producción de pavo, segunda en importancia económica, se estima en torno a 116.000 toneladas

Así, según los datos facilitados por el Mapama, España sería el segundo productor europeo de carne de pollo, con un 11,8% de la producción total, solo por detrás de Reino Unido. Asimismo, a nivel mundial, el principal productor continúa siendo EE.UU., si bien el mercado mundial está dominado por Brasil.

Durante 2016, al igual que sucedió también en 2015 y en línea con el sector porcino, el sector avícola se enfrentó a una sobreoferta que, unida a la caída del consumo, tiró a la baja el precio del mercado. Además, la fuerte competencia entre algunos operadores también ha propiciado que los precios se desplomen, alcanzando una media en el caso del pollo de 1,5 euros/kg (-5,9%, respecto a 2015).

No obstante, según Alimarket, en el primer trimestre de 2017 esta situación de bajos precios se estaría ya revir-tiendo como consecuencia, por un lado, de la crisis de los productos cárnicos fraudulentos de Brasil y, por otro, de los casos de gripe aviar en varios países europeos. Estos hechos habrían producido ya en el mes de abril una subida del valor del pollo en torno a 2,5%.

En lo que respecta al consumo de pollo, según datos de Mapama, desciende un 1,07 %, hasta las 609.193 tone-ladas ,y un -4.98% en consumo, hasta los 2.416 millones de euros. Estos datos de consumo deben ser matizados, ya que, aunque el consumo en el hogar haya descendido, ha aumentado el extradoméstico –que no ha podido ser cuantificado– debido a la mejora de la situación econó-mica, que anima a la gente a comer fuera, y al notable

El avícola es el

segundo sector

cárnico más

importante a

nivel nacional,

con un récord

de 1,5 millones

de toneladas

producidas en 2016





9,4

45,5

9,9

25,8

9,40,5

-6,5% -2,2% 6,5% -2,0% +6,5% 19,7%

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r c a r n e f r e s c a d e p o l l o e n 2 0 1 6


%

P24

incremento de turistas, que ascendieron a 75 millones en 2016.

Igualmente, el consumo de elaborados y precocinados frescos tanto de pollo como de pavo –cuyo volumen tampoco se recoge en los datos del ministerio– sigue creciendo significativamente, impulsando el sector, según informa Alimarket. Este hecho cobra especial relevancia tras el anuncio de la OMS que hace que la demanda se esté trasladando hacia este tipo de productos –como ya se ha explicado anteriormente– considerados más saludables y, sobre todo, hacia sus derivados sin sal. Respecto a los precios, hay que destacar que no se recogen las tarifas de los despieces y fileteados, formatos que también están al alza y con mayor valor añadido que el pollo entero.

Si atendemos a la distribución del consumo doméstico, como muestra el gráfico arriba referenciado, el canal con mayor proporción de compras dentro de carne fresca de pollo fue el de los supermercados, con una cuota del 45,5%, si bien se reduce en 2% respecto del año anterior. La tienda tradicional, que ostenta la segunda posición, también retrocede un 2% y posee una cuota total del 25,8%. Estos retrocesos van a favor de las tiendas discount y del

El consumo de elaborados

y precocinados frescos

tanto de pollo como de

pavo sigue creciendo

significativamente e

impulsando el sector

29.652.76727.733.63726.637.02415.069.3378.299.9877.111.887

5.428.1985.324.9313.616.5403.484.4851.936.0011.448.1901.422.2791.263.5421.089.7041.074.9211.067.448

925.360834.944799.609

153.308.283

FranciaSudáfricaPortugal

BenínReino Unido

DinamarcaChina - Hong Kong

Países BajosAlemania

BélgicaComoras

ItaliaGabón

TogoCuba

VietnamRepública Checa

JapónPoloniaLiberia

TOTAL

Carne de avescongelada (€)

6,0%18,1%6,0%

-49,2%5,8%

-40,7%65,6%19,8%-3,4%3,0%

176,6%-24,5%-27,0%-63,8%222,1%76,8%

-82,0%138,3%540,4%

9,0%

-8,9%

Var.2015 (%)

Fuente: Icex

Carne de aves frescao refrigerada (€)

Var.2015 (%)

R a n k i n g d e d e s t i n o s d e e x p o r t a c i ó n d ep r o d u c t o s a v í c o l a s

56.023.21618.112.11617.335.6253.221.2871.817.5601.128.889

925.547744.820652.086415.253414.421297.575174.575133.242107.17189.95088.24141.93333.65130.077

101.965.200

FranciaPortugal

Reino UnidoAndorra

AlemaniaSudáfricaGibraltar

Países BajosBenínCuba

BélgicaChina - Hong Kong

DinamarcaJapón

Guinea EcuatorialTogoItalia

IrlandaVietnamPolonia

TOTAL

17,4%-4,3%41,9%-0,4%11,8%

-33,1%12,7%61,3%

5,1%31,8%

989,4%-15,3%116,3%

--29,3%

71,0%-76,5%355,8%

6,3%-

14,4%

EUROS Y PORCENTAJE

P25

e-commerce, cuya cuota se incrementa un 6,5 % y 19,7% respectivamente. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Finalmente, otro factor clave junto con el canal horeca y los elaborados que está impulsando la producción de este sector es la exportación, no solo por su fuerte incremento en volumen, sino también porque los precios superaron los del mercado nacional. Así, según los datos del ICEX, durante 2016 las exportaciones de pollo se incrementaron un 16%, hasta las 174.312 toneladas.

En lo que respecta a los principales países compradores de carne, cabe destacar que Francia continúa siendo el líder en valor tanto de carne de aves congelada como de carne fresca o refrigerada. Sudáfrica, según datos del ICEX,

continuaría ostentando la segunda posición en el ranking de carnes de aves congeladas, a pesar de la incertidumbre que se generó por los brotes de influencia aviar acaecidos en la Unión Europea. CUADRO SUPERIOR

Al revés de lo que sucede con las exportaciones, las impor-taciones cayeron un 5% durante 2016 por la sobreoferta nacional. Como dato nuevo, hay que reseñar que Francia se ha posicionado como líder en la compra de pollo, como consecuencia del escándalo de las carnes adulteradas que ha sacudido Brasil.

A nivel empresarial dentro del sector de la industria del pollo, destacar que Sada, a pesar del desenganche de Mercadona, mantiene el liderazgo y comienza una


nueva etapa. La ruptura no ha sido total y permanece presente en la cadena valenciana con algunos productos en calidad de proveedor “no preferente”. Además, tras idas y venidas sobre cuál sería el nuevo interproveedor de Mercadona, todo parece indicar que, al igual que sucede con el porcino, Mercadona está recurriendo a los servicios de varias empresas del sector. Por lo tanto, ha optado por contar con Avinatur para Andalucía y recurrir a otros proveedores según el tipo de producto o de región. Así, Uvesa está suministrando despieces frescos en Madrid y otras regiones, y Valls Company en Cataluña y otros puntos de Levante. No obstante, se desconoce si estas relaciones serán duraderas. FIGURA INFERIOR

Asimismo, en la industria del pavo, Procavi, que mantiene holgadamente su liderazgo, continúa sus fuertes inversiones y este 2017 destinará 5 millones de euros tanto a mejoras productivas como a un nuevo centro de reproductoras, dentro del plan 2016-2018, dotado con un total de 45 millones de euros.

20,83%Grupo Sada

11,16%Valls Companys

9,80%Uvesa

7,08%Coren

24,76%Resto

3,14%Florida

3,76%Grupo VMR

5,65%AN Avícola Mélida

5,63%Avinatur 1

4,55%Padesa

Total*1,210 Mt

3,94%Guissona (Bonarea)


(*) Estimación en función del volumen de sacrificio

(1) Según su volumen comercializado (60.000 t en 2015 y 68.100 t en 2016), sacrificadoen su filial Avinatur Sur, S.L. y adquirido a otros mataderos y salas de despiece

C u o t a s e n e l m e r c a d o d e c a r n e d ep o l l o p o r v o l u m e n d e s a c r i fi c i o

PORCENTAJE

P26

Todo parece

indicar que, al

igual que sucede

con el porcino,

Mercadona está

recurriendo a los

servicios de varias

empresas del

sector del pollo

P27

Sector hortofrutícola

El sector hortofrutícola español se caracteriza por su elevado grado de atomiza-ción al estar compuesto por un gran número de pequeños y medianos produc-tores. Tras la aprobación de la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas y otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario en julio de 2013, existe una tendencia cada vez mayor hacia la concentración en asociaciones y cooperativas de productores y comercializadores. Este hecho propicia la integración vertical de toda la cadena de valor, así como la mejora de la calidad y la investigación.

De hecho, el sector productor exportador está integrado verticalmente a través de sociedades agrarias de transformación (SAT) y cooperativas, de manera que se produce una concentración de la oferta y se aprovechan las sinergias creadas. Estas agrupaciones actúan como central de compras, manipulan y comercializan en común sus productos y realizan acciones conjuntas en materia de investigación y de puesta en marcha de distintas mejoras operativas.

Existe una tendencia cada vez mayor

hacia la concentración en asociaciones

y cooperativas de productores y

comercializadores


Fuente: DBK sobre datos Mapama

(a) Avance. (b) Estimación Mapama

06/0505/04 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15

-8,02,7% var. 12,0 2,3 -7,0 6,8 -12,9 0,4 15,7 -1,5 19,1 -2,7

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

E v o l u c i ó n d e l v a l o r t o t a l d e l a p r o d u c c i ó nd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 0 4 - 2 0 1 6

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015a 2016b

14.34113.958 13.189

14.77515.113

14.06215.022

13.08013.132

15.188 14.954

17.809

17.323

P28

La comercialización mayorista especializada presenta un grado de concentración muy elevado, ya que los 20 principales opera-dores facturaron 4.300 millones de euros en 2015. De ello se deriva esa tendencia a la concentración en origen que, a priori, permite ejercer presión sobre la distribución comercial ya que los precios son establecidos restando márgenes al precio de venta final sin tener en cuenta los costes de producción.

En España existen más de 1.000 cooperativas agroalimenta-rias con actividad hortofrutícola, siendo este el sector que más aporta en volumen de facturación (25,8%) y el tercero que aúna un mayor número de cooperativistas participantes (24%).

Según datos del Mapama, la superficie de cultivo utilizada para frutas y hortalizas en el año 2016 asciende a 1,625.431 hectá-reas (67,3% corresponden a frutales no cítricos, 18,3% a frutales cítricos y 14,4% a hortalizas).

La última estimación del Mapama (diciembre 2016) cifra en un 40% el porcentaje del sector hortofrutícola sobre la

producción agraria total y en un 67% sobre la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose, como consecuencia de la tendencia creciente a la exportación tanto en volumen como en valor.

El sector ocupa el 9% de la superficie agraria total y está presente de manera significativa en la mayoría de las comu-nidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (23%), Comunidad Valenciana (21%) y Murcia (16%).

La producción final de frutas y hortalizas en 2016 se situó en 17.323 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,7% con respecto al periodo anterior. FIGURA SUPERIOR

Las frutas experimentaron un incremento del 3,8%, hasta los 9.180 millones de euros y concentraron el 53% del total; mientras que el valor de las hortalizas se redujo un 9,2% , hasta los 8.143 millones de euros. FIGURA PÁGINA

SIGUIENTE

Fuente: DBK con datos de Mapama

(a) Avance. (b) Estimación Mapama. (c) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.(d) Incluye hortalizas, flores y plantas de vivero.

06/0505/04 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15

7,9-1,0% var frutas 4,9 4,9 - 6,5 6,1 -6,0 -7,7 23,9 -0,6 18,8 3,8

-19,25,5% var hortalizas 18,7 0,2 -7,3 7,5 -19,0 8,6 8,7 -2,5 19,4 -9,2


E v o l u c i ó n d e l v a l o r t o t a l d e l a p r o d u c c i ó nd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 0 4 - 2 0 1 6

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a 2016 b

8.4257.983

6.8048.075 8.088 7.494 8.055

6.528 7.0877.701 7.512

8.968 9.180

5.9165.975 6.3856.700

7.0256.568

6.967 6.5526.045

7.4877.442

8.841 8.143

Hortalizas (d)Frutas (c)

P29

El sector ocupa el 9% de

la superficie agraria total y

está presente de manera

significativa en la mayoría de

las comunidades autónomas


MILLONES DE KG Y € / KG

E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l t o t a l d e c o m p r a sy p r e c i o m e d i o . E N E - D I C 2 0 1 6

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: Mapama

Volumen (eje izquierdo) Precio medio (eje derecho)

MILLONES DE KG €/KG

336,89335,74 341,05 360,52 364,97400,62

431,97396,84

380,87365,24

335,44 319,30

1,381,341,43 1,44 1,50

1,55

1,391,27

1,371,51

1,44 1,41

P30

En cuanto al consumo hortofrutícola, hay que distin-guir entre frutas frescas (incluyen cítricas y no cítricas) y hortalizas.

En 2016 la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg). Este hecho ha supuesto un aumento del 5,4% del gasto medio por persona, que se sitúa en 141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99’54 kg. El mayor consumo (per cápita) de fruta fresca se concentra en Castilla León, País Vasco y Navarra, mientras que en La Rioja, Comunidad Valenciana y Extremadura se dan los menores índices de consumo de frutas frescas. FIGURA SUPERIOR

El año 2016 supone un mínimo en volumen en los últimos ocho años, siendo las naranjas y las manzanas las más determinantes en la caída del consumo en la categoría.

La adquisición de fruta

fresca se redujo un 1,2% en

volumen, pero aumentó un

3,7% en valor por el aumento

en un 5% del precio medio

Variación con respecto al año anterior

Fuente: Mapama

VolumenValor

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d od e l a f r u t a e n 2 0 1 6

26,5%(5,9%)Resto

13,4% (+1,0%)Naranjas

5,8% (-2,4%)Mandarinas

12,4% (4,5%)Plátanos

10,3% (-1,3%)Manzanas

2,8%(2,7%)

Cerezas

1,6%(-8,6%)

Ciruelas

4,8% (5,6%)Sandía

5,9%(11,4%)Melón

5,5% (-0,5%)Peras

4,4% (6,0%)Melocotones

1,4% (11,2%)Albaricoques

5,0% (13,3%)Fresas / Fresón

(%)

18,1%(-1,2%)

Resto

19,7% (-6,1%)Naranjas

6,3% (-4,1%)Mandarinas

12,2% (5,8%)Plátanos

10,9% (-5,3%)Manzanas

1,1%(-8,7%)

Cerezas

1,3%(-13,9%)Ciruelas

8,7% (-1,3%)Sandía

8,5%(6,1%)Melón

5,5% (-2,4%)Peras

3,7% (0,5%)Melocotones

1,0% (5,1%)Albaricoques

3,0% (18,0%)Fresas / Fresón

P31

Tal y como se muestra en el gráfico, resulta interesante resaltar el crecimiento por encima del 10% en valor de albaricoques, fresas/fresón y melón, así como el aumento por encima del 5% en volumen de plátanos, albaricoques, fresas/fresón y melón. En resto se incluyen: limones, nectarinas, uvas, kiwis, aguacates, piñas y otras frutas frescas. FIGURA INFERIOR

Las frutas más consumidas a lo largo del año en España son las naranjas, los plátanos y las manzanas. El perfil típico de consumidores de estas frutas es el de los hogares adultos.

Las naranjas, las más consumidas en términos de valor y de volumen, han sufrido un descenso del 6,1% en volumen, pero han ganado un 1% en valor, consecuencia

del aumento del precio medio en un 7,5%, que cierra 2016 con 0,96 €/kg. El consumo per cápita anual se sitúa en 19,59 kg y el gasto por persona asciende a 18,95 €/año, 0’49 euros más que en 2015.

La demanda de plátanos, sin embargo, ha aumentado en valor (4,5%) y en volumen (5,8%), aunque el precio medio anual ha descendido el 1,2% con respecto a 2015, situán-dose en 1,44 €/kg. El consumo de esta fruta es un 7,5% superior al año pasado, hasta los 12,15 kg/persona/año.

La manzana, al contrario que el plátano, ha sufrido un descenso en valor del 1’3% y en volumen consumido del 5’3%. El consumo anual medio en España es de 10,86 kg por persona.




8,1

30,9

11,3

35,4

14,4

0,4

-0,8% -8,9% 7,0% -5,8% -13,7% 32,9%

Fuente: Mapama

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e ls e c t o r d e f r u t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6


%

Fuente: Mapama



1,43 1,44

T. España

1,421,24

1,46 1,39 1,49

4,5% 3,1%5,0% 5,2% 6,0% 6,9% -1,1%

EUROS / KG Y PORCENTAJE

P r e c i o m e d i o p o r c a n a l e s d e ls e c t o r d e f r u t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6


%

P32

Fuente: Mapama

MILLONES DE KG Y € / KG

E v o l u c i ó n m e n s u a l d e l t o t a l d e c o m p r a sy p r e c i o m e d i o . E N E - D I C 2 0 1 6

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

Mill. kg € / kg

FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,41

1,37

1,441,46

1,44 1,44 1,441,42 1,43

1,451,44

1,52

293,79300,19

300,02

321,34309,58

301,54 301,77304,90

315,53 319,30

286,38

272,17

Volumen (eje izquierdo) Precio medio (eje derecho)

P33

La tienda tradicional continúa siendo el canal de distribu-ción líder de fruta fresca, a pesar del descenso del 6% con respecto a 2015. Sin embargo, los supermercados mues-tran un comportamiento totalmente opuesto, con un creci-miento en volumen del 9%. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

El precio medio de venta se ha elevado en todos los canales de distribución a excepción del online. Las tiendas de descuento se han posicionado como los estableci-mientos que ofrecen un menor precio medio (-0,18 €/kg respecto al total de España). FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

En cuanto al consumo de hortalizas (incluidas patatas frescas), este permanece prácticamente estable con respecto a 2015, con una pequeña bajada del 0,4% en volumen, si bien el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que hayan aumentado un 2,8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas ascendió en 2016 a 82,6 kg (+1’2% respecto al año anterior), cuyo gasto per cápita fue de 118’78 euros (+4’4% respecto a 2015).

Desde 2013 existe una tendencia de disminución del volumen de mercado de hortalizas frescas, impulsada prin-cipalmente por el descenso en el consumo de patatas, tomates cebollas y lechugas. Además, esta disminución del consumo se ve cada vez más condicionada por la tendencia creciente a la adquisición de verduras/hortalizas congeladas y en conserva.

El mayor precio medio registrado a lo largo del año es de 1,52 €/kg, correspondiente al mes de diciembre que, además, presenta el menor volumen del año: 272.000 toneladas consumidas. Por el contrario, el menor precio se da en enero (1,37 €/kg) y el mayor volumen consumido en el mes de abril con 321.000 toneladas. FIGURA INFERIOR

Las patatas frescas suponen un 27,3% del volumen total (+1,3% respecto 2015) y han experimentado un aumento de más del 15% en valor; seguidas de los tomates, con una cuota del 17,2%, y de las cebollas, que representan el 9% del volumen de mercado. Por el contrario, las judías verdes


y las lechugas son las que han sufrido disminuciones del volumen consumido del 8,1% y del 14,9% respectivamente con respecto a 2015. FIGURA SUPERIOR

El consumo per cápita anual de hortalizas frescas (incluidas patatas frescas) es de 82,61 kg, correspondiendo 22,57 kg a patatas frescas y 60,04 kg al resto de hortalizas frescas.

Las comunidades que más hortalizas frescas consumen per cápita son Aragón, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que el menor consumo se sitúa en el Principado de Asturias, La Rioja y Cantabria.

Sobre los canales de distribución de las hortalizas frescas, al igual que ocurre con las frutas, destacan las tiendas tradicionales con un 31,8% (aunque ha dismi-nuido un 5,1% respecto al año anterior) y los supermercados, que representan el 29,1% (incremento del 7’5% respecto a 2015). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

El precio medio anual de las hortalizas frescas en 2016 se elevó un 3,2% con respecto al año anterior, situándose en 1,44 €/kg. Las tiendas de descuento son las que han mostrado un crecimiento mayor (+6,4% respecto 2015), situán-dose en 1,30 €/kg, ofreciendo el menor precio de los puntos de venta. FIGURA

INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Fuente: Mapama

40,0%(-4,1%)

Resto

14,6% (+15,2%)Patatas frescas 17,4% (-0,4%)

Tomates

6,6% (3,1%)Cebollas

5,2% (-4,1%)Judías verdes

8,6% (-6,2%)Lechuga / esc. / endivia

7,6% (8,3%)Pimientos

33,1%(-2,7%)

Resto

27,3% (+1,3%)Patatas frescas 17,2% (0,2%)

Tomates

8,9% (-1,0%)Cebollas

2,7% (-8,1%)Judías verdes

4,8% (-14,9%)Lechuga / esc ./ endivia

6,0% (2,8%)Pimientos

Variación con respecto al año anterior(%)

VolumenValor

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d o d e l a v e r d u r a e n 2 0 1 6

P34



7,4

29,1

11,0

31,8

20,8

0,4

-5,2% 7,5% 4,3% -5,1% -3,6% 31,3%

Fuente: Mapama

PORCENTAJE

D i s t r i b u c i ó n p o r c a n a l e s d e l s e c t o rd e h o r t a l i z a s y p a t a t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6


%



1,55 1,57

T. España

1,44 1,30 1,35 1,42 1,52

4,5% 0,8%3,2% 6,4% 2,4% 4,7% -0,4%

Fuente: Mapama

EUROS / KG Y PORCENTAJE

P r e c i o m e d i o p o r c a n a l e s d e l s e c t o rd e h o r t a l i z a s y p a t a t a s f r e s c a s e n 2 0 1 6


%

P35


En cuanto a la balanza comercial, esta presenta un supe-rávit de 10.229 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

Como se puede observar, el valor de las frutas y hortalizas frescas exportadas por España continúa su expansión, al mismo tiempo que el mundo lidia con conflictos geopo-líticos en distintas partes del planeta que condicionan el comercio internacional, así como con barreras arancelarias y fitosanitarias.

Resulta imprescindible resaltar la prolongación del veto ruso hasta finales de 2017 y la inminente saturación del mercado de la Unión Europea, así como la proliferación de invernaderos en algunos países de la Unión Europea y la futura salida de Reino Unido de esta (tercer destino de la exportación española de este tipo de productos), que acarreará ciertas consecuencias aún no predecibles. Para minorar el impacto de esta salida sería deseable mantener la homogeneidad en la legislación, ya que un alejamiento progresivo de las normas comunitarias puede traer como consecuencia barreras fitosanitarias y distorsiones de la

competencia, perjudicando así al comercio exterior con el país británico.

Aun así, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciado por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92,7% de los envíos y facturando 11.469 millones de euros.

Como consecuencia directa, se ha producido un descenso de las exportaciones a países extracomunitarios a pesar de la apertura de nuevos mercados. China permitió la entrada de melocotón y la ciruela; la India de manzana y pera, pero el mercado estadounidense sigue siendo el gran reto. Bien conocido es el potencial que Estados Unidos ofrece como mercado, aunque permanece muy cerrado por las medidas fitosanitarias y arancelarias que impone a la entrada de productos hortofrutícolas en el país. Asimismo, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016, la exportación a EE.UU. de pimiento procedente de España quedó vetada debido a la presencia de mosca del Mediterráneo.

Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Nota: corresponde al importe íntegro de las partidas arancelarias 0702, 0703, 0704, 0705 ,0706, 0707, 0708, 0709, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 y 0810

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e sd e f r u t a s y h o r t a l i z a s . 2 0 1 0 - 2 0 1 6

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

ImportaciónExportación

8.633 8.6789.788

10.627 10.59611.913 12.372

1.320 1.303 1.317 1.492 1.629 1.896 2.143

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P36

Según datos del ICEX, la exportación de frutas y horta-lizas alcanzó un valor de 12.372 millones de euros. En 2016 creció la exportación a los principales mercados de destino dentro de la Unión Europea: Alemania recibió 3.222 millones de euros, un 9% más que en 2015, que representa un 26% del total exportado por España; Francia importó un 5% más que el año anterior, alcanzando la cifra de 2.220 millones de euros, lo que supone un 18% del total; Reino Unido recibió envíos por valor de 1.762 millones de euros, con una subida del 9% respecto a 2015, un 14% de las exportaciones españolas, y Países Bajos, cuya importación asciende a 1.012 millones de euros, un 3% superior a lo importado en 2015, con el 8% del total.

Además, Suiza es uno de los principales destinos no comu-nitarios, con una exportación valorada en 209 millones de euros, que experimentó un crecimiento del 6% respecto del año pasado.

Fuera de Europa, el principal destino de las exportaciones nacionales es Brasil, con un valor importado de 109 millones de euros, el 11% más que en 2015. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos recibió envíos por valor de 67,1 millones de euros, un 6% superior a 2015, y Arabia Saudita por valor de 48,3 millones de euros, un 10% más que el periodo anterior. Sin embargo, un comportamiento total-mente opuesto ha mostrado Canadá durante 2016, cuyos envíos procedentes de España se redujeron un 3%, hasta los 57,2 millones de euros.

En el primer trimestre de 2017, según datos de Fepex, la exportación española ha evolucionado de manera posi-tiva, con un crecimiento del 11% en los envíos a la Unión Europea (recibe el 94% del total exportado) respecto al mismo periodo de 2016, lo que le lleva a alcanzar 3.848 millones de euros; del 14% a países terceros no europeos (114,6 millones de euros, el 2,8% del total) y del 5% en exportaciones a la Europa extracomunitaria (3,2%, 133 millones de euros). Así, es interesante destacar las expor-taciones a terceros países, que han presentado grandes aumentos en comparación con 2015, como es el caso de

Estados Unidos (+60%, hasta los 14,5 millones de euros), China (+104%, hasta los 14 millones de euros) y Arabia Saudita (+44%, hasta los 10,5 millones de euros).

Resulta destacable la evolución positiva de la exportación a terceros países; sin embargo, continúa siendo un reto la consolidación de nuevos mercados, en los que todavía no se han conseguido volúmenes y valores significativos.

En cuanto a la importación española de frutas y verduras en 2016, esta se ha incrementado, en comparación con el año anterior, un 17% en valor (hasta alcanzar 2.143 millones de euros) y un 12% en volumen (ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas).

En 2016 se importaron 1,6 millones de toneladas de frutas, un 16% más que en 2015, por valor de 1.576 millones de euros (+18% respecto 2015). Hay que resaltar que creció la importación de la mayoría de frutas, destacando la manzana (+10% en volumen, hasta 223.038 toneladas, y + 7% en valor, hasta 161,5 millones de euros), el kiwi (+9% en volumen, hasta 161.795 toneladas, y -3% en valor, hasta 151 millones de euros) y la piña (+5,7% en volumen, hasta 151.792 toneladas, y 7,5% en valor, 112’7 millones de euros).

Por su lado, se importaron 1,2 toneladas de hortalizas en 2016, un 7% más que en 2015, por valor de 737 millones de euros (un 16% superior al año anterior). Las hortalizas con más peso en la importación fueron las patatas (crecimiento del 7% en volumen hasta alcanzar 728.936 toneladas y 41% en valor, 229 millones de euros) y las judías verdes (aumento del 27% en volumen, 137.557 toneladas y del 7’5% en valor, hasta 147 millones de euros).

Entre los países de origen de las frutas y hortalizas importadas por España, destaca Marruecos como prin-cipal proveedor de frutas y hortalizas frescas. Los envíos desde esta nación han aumentado un 23% en valor (413 millones de euros) y un 20% en volumen (291.000 tone-ladas). Francia es el segundo proveedor con 315 millones de euros.

P37

La exportación de frutas y hortalizas alcanzó un

valor de 12.372 millones de euros, según el ICEX


Además, las importaciones procedentes de la UE aumen-taron un 10% en valor, totalizando 892 millones de euros, y un 7% en volumen, hasta alcanzar las 1.649 millones de toneladas. El crecimiento más destacable es el de las importaciones procedentes de Países Bajos, con 142 millones de euros (+25%) y 191.057 toneladas (34%).

Esta tendencia cada vez más creciente a la importación española de frutas y verduras es consecuencia de un mayor grado de competencia en los mercados exteriores, cuyo calendario de cultivo coincide con el español, además de una demanda interna que ha evolucionado exigiendo una oferta cada vez más variada y permanente en los puntos de venta.

El sector hortofrutícola está cambiando hacia un mercado mucho más desarrollado y exigente por parte de los consu-midores. Este hecho ha propiciado la aparición de nuevas categorías ready-to-eat en el sector, como la IV gama (frutas y verduras preparadas –peladas, cortadas,…– conser-vadas en frío y listas para consumir; como las tarrinas de fruta troceada) y V gama (productos tratados por calor, listos para consumir y que se venden refrigerados; como los platos preparados/precocinados), así como la prolife-ración del cultivo y venta de frutas tropicales, gracias a una demanda creciente.

Según estimaciones de Alimarket, en España se estarían produciendo más de medio millón de toneladas de tropi-cales, además de las 300.000 toneladas anuales que se importan (en muchos casos para revender a Europa). La piña es la fruta tropical más importada en España, mientras que el aguacate y el kaki los más exportados, con Francia, Portugal y Alemania como receptores de más del 52% del volumen total. Además, alrededor del 30% del kaki produ-cido en España es enviado a Alemania.

Los productos tropicales más cultivados en España son: aguacate, chirimoya, granada, piña, mango, kaki, papaya y granada. Este hecho refleja una clara tendencia del sector en la adaptación de sus cultivos a los gustos y demandas del cliente.

Asimismo, resulta de carácter obligatorio destacar el movi-miento que se está produciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo, a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la produc-ción hortofrutícola total. El proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias.

P38

Las importaciones

procedentes de

la UE aumentaron

un 10% en valor,

totalizando 892

millones de

euros, y un 7%

en volumen,

hasta alcanzar las

1.649 millones de

toneladas

España es la primera potencia mundial productora y expor-tadora de aceite de oliva. Es un sector que se caracteriza por un elevado número de envasadores de pequeño y mediano tamaño, en el que predomina el capital privado español, si bien existen participaciones puntuales de accio-nistas extranjeros, como es el caso de Deoleo, una de las empresas líderes, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC. Existe, igualmente, una notable concentra-ción de la oferta en un reducido grupo de compañías de gran dimensión. Así, las cinco primeras acaparan conjun-tamente una cuota de mercado en torno al 60%.

Disponemos de una superficie dedicada al olivar que alcanza los 2,5 millones de hectáreas, según datos de La Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Andalucía figura a la cabeza de la superficie cultivable, con el 60% del total. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%). En cuanto a número de olivos, que se estima en 282 millones, Andalucía ocupa el primer lugar con el 61,8% del total, seguida por Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura el (10,5%).

En la campaña 2016/2017 el número de agentes envasa-dores y operadores de aceite de oliva en España ascendía a 1.585, de los que el 90% se encontraban asociados a alma-zaras. Por comunidades autónomas, Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, seguida por Castilla-La Mancha, con el 15% y Cataluña, con el 12%.

Cabe destacar que Andalucía aglutina alrededor del 80% de la producción nacional de aceite de oliva. CUADRO DERECHA

En cuanto a los datos de la campaña 2015/2016 (de octubre de 2015 a septiembre de 2016), el sector presentó un incre-mento tanto del consumo interno como de las exporta-ciones. Las ventas en el mercado interior crecieron un 2%

Sector oleícola

531.578,6270.176,9113.408,1106.153,5

71.887,229.531,949.996,542.676,221.457,6

68.801,929.433,527.108,913.437,411.581,314.375,0

1.401.604,5

JaénCórdobaGranada

SevillaMálaga

Resto AndalucíaCiudad Real

ToledoResto C.-La Mancha

ExtremaduraC. Valenciana

CataluñaAragón Murcia

Resto

TOTAL

Volumen (t)

37,9%19,3%8,1%7,6%5,1%2,1%3,6%3,1%1,5%4,9%2,1%1,9%1,0%0,8%1,0%

%

R e p a r t o g e o g r á fi c od e l a p r o d u c c i ó n

n a c i o n a l d ea c e i t e d e o l i v a

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

TONELADAS Y PORCENTAJE

P39


respecto a la campaña anterior, alcanzando las 502.500 toneladas. Por su parte, las exportaciones se situaron en 866.100 toneladas, lo que supone un 5% más que en 2014/2015. La comercialización de la campaña 2015/2016 ascendió, por tanto, a 1.368.600 toneladas (+4% respecto a 2014/2015). FIGURA SUPERIOR

Cabe destacar el buen comportamiento de un mercado en el que los precios han sido remuneradores para todos los eslabones de la cadena. Pese al incremento de la produc-ción anual, que ascendió a 1.401,6 miles de toneladas (+66%), las cotizaciones solo retrocedieron un 3,1%, así las tarifas en origen estuvieron por encima del umbral de rentabilidad para los productores, mostrando capacidad para asumir los aún altos precios en origen. Las impor-taciones sumaron 116,2 miles de toneladas, cerrándose la campaña (el 30/09/16) con unas existencias finales de 329,9 miles de toneladas (un 21% inferiores a la media de las cuatro últimas campañas).

El PVP medio del aceite de oliva de la gama “retail” en el mercado nacional aumentó un 14,6% y un 15,6%, según las consultoras Nielsen e Iri (Information Resources Incorporated), respectivamente. De ese modo, aumentaba

324,5205,2302,6474,1692,5300,7500,4180,7

Campaña 2008 / 09Campaña 2009 / 10Campaña 2010 / 11Campaña 2011 / 12Campaña 2012 / 13Campaña 2013 / 14Campaña 2014 / 15Campaña 2015 / 16

Existenciasinicio

1.030,01.398,81.391,91.613,9

618,21.781,4842,2

1.401,6

Producción

40,645,943,559,8

119,257,6

159,1116,2

Importación

659,0805,2827,9875,5630,0

1.102,9826,4866,1

Exportación

530,9542,1436,0579,8499,2536,5494,6502,5

Consumoaparente1

205,2302,6474,1692,5300,7500,4180,7

329,92

Existenciasfin

1.189,91.347,31.263,91.455,31.129,21.639,41.321,01.368,6

Totalmercado3

Fuente: Datos de 2013/14 y 2014/15: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Ejercicios anteriores: Agencia del Olivar (AAO)

(1) Incluye todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas.(2) De ese volumen de existencias, 190,7 miles t en almazaras; 5,8 miles t en Patrimonio Comunal Olivarero y 133,4 miles t envasado.

(3) Exportación + mercado nacional.

MILES DE TONELADAS

P r i n c i p a l e s m a g n i t u d e s d e l s e c t o r e s p a ñ o ld e a c e i t e d e o l i v a

P40

Pese al incremento de

la producción anual,

las cotizaciones solo

retrocedieron un 3,1%

el grado de acompasamiento de las tarifas finales a coti-zaciones en origen. En la anualidad anterior, el precio en la distribución se incrementó entre un 17% y 20%, mien-tras el incremento en la tarifa media en origen fue del 49%, manteniendo así la presión ejercida por los retailers en el producto y en los embotelladores, como el sector denuncia desde hace años. De este modo, las cadenas de distribución no renuncian a vender en sus lineales el aceite de oliva a precios anormalmente bajos, a pesar de las fuertes subidas de la materia prima, sin trasladar esa subida en el precio final, lo que somete a una fuerte presión a los operadores de la cadena de valor, especialmente a los envasadores. CUADRO SUPERIOR Y DERECHA

En el conjunto de aceites (de oliva y semillas) en retail, entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, el PVP medio aumentó un 10% y un 12%, según Nielsen e Iri, respec-tivamente, incrementándose la cuota de las marcas de

3,281,17

2,47

Aceite de olivaAceite de semillas

Total aceites

Acumuladoanual OCT-15

3,761,17

2,72

Acumuladoanual OCT-16

P r e c i o fi n a l d e a c e i t e se n l i b r e - s e r v i c i o *

Fuente: Nielsen

(*) Hipers + súpers de más de 100 m2

PVP / LITRO

Campaña 2012 / 13Campaña 2013 / 14Campaña 2014 / 15

Noviembre 2015Diciembre 2015

Enero 2016Febrero 2016

Marzo 2016Abril 2016

Mayo 2016Junio 2016Julio 2016

Agosto 2016Septiembre 2016

Octubre 2016Media campaña 2015 / 16

Noviembre 2016

Fuente: Poolred (Fundación del Olivar)

(*) Precios de mercancía a granel a salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95%

€/LITRO*

E v o l u c i ó n d e l o s p r e c i o s d e a c e i t e d eo l i v a e n o r i g e n

2,692,273,473,183,163,303,343,213,142,993,033,153,163,193,173,173,38

Virgen extra

2,512,103,142,922,963,193,153,022,992,802,943,053,093,133,073,033,18

Virgen

2,401,992,962,842,813,023,022,862,852,752,863,003,043,073,012,933,09

Lampante

1,951,602,242,192,222,482,372,252,292,222,242,622,562,632,232,362,96

Otros aceites decalidad inferior

2,522,133,183,063,063,203,223,063,032,882,973,093,123,153,123,083,31

Total aceite

P41


distribuidor (MDD) 1,6 puntos en volumen y 1,1 puntos en valor, de acuerdo con Iri, lo que se suma al ascenso de 2,1 puntos registrado en el acumulado a octubre de 2015.

Este ascenso en la cuota de las MDD en el conjunto de aceites en los dos últimos ejercicios (del 66,2% al 69,7%) se produce pese al retroceso del 2% en su volumen de

12,01%Deoleo

6,45%Acesur 5,49%

Migasa /Ybarra

7,91%Resto

68,14%MDD

Fuente: IRI

(*) Hipers y súpers de más de 100 m2 en Península y Baleares. Acumulado de 52 semanas

hasta el 11 de octubre de 2015 y 52 semanas haste el 9 de octubre de 2016

Volumen 2015

PORCENTAJE

Volumen 2016

Valor 2015

R e p a r t o p o r e m p r e s a s d e l a s v e n t a sd e a c e i t e s e n l i b r e - s e r v i c i o *

15,05%Deoleo

Total:1.156,51 M€

7,48%Acesur 5,70%

Migasa /Ybarra

9,91%Resto

61,86%MDD

12,16%Deoleo

8,34%Acesur 5,29%

Migasa /Ybarra

11,22%Resto

62,99%MDD

8,89%Deoleo

7,36%Acesur 4,91%

Migasa /Ybarra

9,12%Resto

69,72%MDD

Total:458.626.900 l

Valor 2016

Total:1.251,50 M€

Total:475.779.100 l

P42

comercialización (de 326,38 toneladas a 319,77 toneladas), cuya explicación viene dada por el mayor retroceso (7%) en la venta total de aceites en retail, que pasó de 493,02 toneladas en el acumulado anual hasta octubre de 2014 a 458,63 en el acumulado anual a octubre de 2016, mientras el precio medio aumentaba un 25%, conforme a datos del Iri.

Sin embargo, el avance de las MDD quedó dos puntos por debajo de su cuota récord alcanzada en el ejercicio 2012/2013 (el de menos producción nacional de aceite de oliva desde la campaña 1999/2000), pese a haber regis-trado en 2015/2016 unos precios del aceite de oliva en origen retail ostensiblemente mayores a los de aquella época. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

La resistencia de las cadenas a repercutir los ascensos tari-farios en origen aumenta la competencia de los embotella-dores, que este año se acentúa aún más por el cambio en la política de suministro de Mercadona (distribuidora de un

tercio del aceite de oliva vendido en el retail nacional), que dio entrada a Acesur, Maeva y DCoop, proveedores que se suman a Sovena y Oleoestepa. Por otro lado, Deoleo concentra la atención del sector por su plan de adelga-zamiento de su estructura, con la venta de su planta de Antequera (Málaga) y la decisión de desprenderse de la factoría de Inveruno (Milán).

En cuanto a las ventas en volumen del aceite envasado, en España se produjo un incremento del 0,5% durante 2016, según DBK, en un contexto de aumento de precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva, que repre-sentan cerca del 50% del volumen total, cayeron un 1,9%, mientras que las del aceite de girasol, con una participa-ción del 37% sobre el total, crecieron un 5,2%. A pesar del estancamiento de las ventas en volumen, el aumento de precios del aceite de oliva propició un crecimiento del valor de mercado de aceite envasado, que se situó en 1.670 millones de euros en 2016, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. FIGURA INFERIOR

OlivaGitasol

Otros

TOTAL

Fuente: DBK sobre datos Anierac

Nota: ventas de aceite envasado en España. v.m.a.: variación media anual

73,8%Oliva

2012Total:

1.288 mill. €

19,6%Girasol

6,6%Otros


E v o l u c i ó n d e l m e r c a d o p o r s e g m e n t o s . 2 0 1 2 - 2 0 1 6

95025385

1.288

2012

1.02523090

1.345

2013

1.065200105

1.370

2014

1.280195115

1.590

2015

1.355205110

1.670

2016

5,95,1

-4,3

5,0

% var.2016 / 15

9,3-5,16,7

6,7

% v.m.a.2016 / 12

81,1%Oliva

2016Total:

1.670 mill. €

12,3%Girasol

6,6%Otros

P43


Así, el segmento de aceite de oliva experimentó un creci-miento del 5,9%, hasta situarse en 1.355 millones de euros. Por otro lado, el valor de las ventas de aceite de girasol fue de 205 millones de euros, con un incremento del 5,1%. El aumento del volumen de negocio y la favorable evolu-ción de los costes de aprovisionamiento propiciaron una mejora de la rentabilidad sectorial en 2016, si bien se vio limitada por el fuerte poder de negociación del canal de distribución alimentaria.

Por otro lado, según el Mapama, el consumo doméstico de aceite retrocedió un 0,5% en 2016. Sin embargo, en términos de facturación, el balance fue positivo (+6,7%), como consecuencia directa del incremento del precio medio (7,3%), cerrando el año en 2,85 €/l. CUADRO IZQUIERDA

El 67,1% de la cantidad de aceite consumido corresponde a aceite de oliva, el 25,3% a aceite de girasol, el 6% a aceite

555.818,15

1.583.209,83

12,66

36,07

1,91

2,36

2,85

Volumen (miles l)

Valor (miles €)

Consumo per cápita (l)

Gasto per cápita (€)

Parte mercado volumen (l)

Parte mercado valor (€)

Precio medio (€/l)

Totalaceite

doméstico

-0,5%

6,7%

1,1%

8,4%

0,0%

0,15%

7,3%

% variaciónvs. mismo

periodoaño anterior

C o n s u m o d o m é s t i c od e a c e i t e

Fuente: xxxxx

Fuente: Mapama

VolumenValor

D i s t r i b u c i ó n d e l m e r c a d o d e l a c e i t e e n 2 0 1 6

2,7%(-7,8%)

A. de semilla

1,0%(3,7%)A. de orujo

0,1%(0,8%)

A. de maíz

10,6%(-0,4%)

A. girasol

10,7%(-15,3%)A. o. virgen

28,7%(15,1%)A. o. virgenextra

6,0%(-14,5%)

A. de semilla

1,3%(2,5%)A. de orujo

0,1%(-1,9%)

A. de maíz

25,3%(1,3%)

A. girasol

8,3%(-22,4%)A. o. virgen

19,2%(5,2%)A. o. virgenextra

(%) Variación con respecto al año anterior

PORCENTAJE

46,2% (11,2%)Oliva

39,6% (4,2%)Oliva

P44

de semillas, el 1,3% a aceite de orujo y el 0,1% restante se divide entre el resto de aceites (aceite de maíz y aceite de soja). El total de aceite de oliva comprende la suma de los tres tipos de aceite de oliva comercializados: aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Por tipos de aceite, el de oliva, con el 39,6% del volumen total, es el más consumido por los hogares, registrando un aumento en compra del 4,2% en comparación con el año 2015. Su valor se incrementó notablemente durante 2016 (+11,2%) debido al fuerte incremento del precio medio (+6,8%), cerrando en los 3,32€/l, el equivalente a 0,21 euros más por litro pagado en relación con el mismo periodo del año anterior. El consumo por persona y año es de 5,02 litros, una cantidad mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior (+5,9%). CUADRO

DERECHA

El aceite de oliva virgen extra, con una participación en volumen de un 19,2%, es el tercer tipo de aceite más consu-mido. Su presencia aumentó en los hogares españoles a cierre de 2016 en un 5,2%. El fuerte incremento de su precio (+9,4%) le lleva a aumentar su facturación un 15,1%. Este tipo de aceite es el que tiene el precio más alto de la categoría, situándose en 4,25€/l (un 49% más que la media). La ingesta media por persona y año es de 2,43 litros, un 6,9% más en relación a lo ingerido durante el año anterior.

El aceite de oliva virgen posee una participación en volumen sobre la categoría del 8,3%, su evolución a cierre de año 2016 es negativa, con un fuerte descenso del 22,4% en volumen. En valor, sin embargo, la caída es más conte-nida, aunque fuerte (-15,3%), como consecuencia del fuerte impacto que tiene la subida del precio medio en compa-ración con el año anterior (+9,1%), cerrando en un precio medio de 3,65€/l. El consumo per cápita es de 1,06 litros/persona/año, una cantidad menor en un 21,1% en relación al consumo en 2015.

Con el 25,3% de los litros de aceite consumido, el aceite de girasol es el segundo tipo de aceite en cuanto a cuota en volumen. Durante 2016 su consumo se vio incremen-tado en un 1,3%, aunque el gasto se redujo un 0,4% por la variación a la baja del precio medio (-1,6%), situándose en 1,19 €/l. La ingesta media realizada por persona y año creció un 2,9%, situándose en los 3,20 litros/persona y año.

En cuanto al aceite de semillas incluye, entre otros: aceite de semillas de uva, arroz, avellana, nuez, sésamo, caca-huete, almendras dulces, orégano, lino, germen de trigo y coco. Este tipo de aceite representa un 6% del volumen

de aceite consumido. Su tendencia a lo largo del último año es muy negativa, ya que su demanda por parte de los hogares se reduce un 14,5%. En valor, la tendencia también es más contenida, con una caída del 7,8%. El precio medio cerró en 1,25€/l lo que supone un incre-mento del 7,7% en relación al año anterior. Esto hace que deje de ser el tipo de aceite más asequible para los hogares, posición que pasa a ocupar el aceite de girasol. El consumo per cápita es de 0,76 litros/persona/año, es decir, una cantidad menor en un 13,1% que la registrada en el año 2015.

12,66

Totalaceite

8,51

Totalaceite

de oliva

3,21

Totalaceite de

girasol

0,76

Totalaceite de

semilla

0,17

Totalaceite

de orujo

0,01

Restoaceite

C o n s u m o p e r c á p i t a d e a c e i t e

Fuente: XXX

LITROS

8,51

Totalaceite de

oliva

2,43

Aceitede oliva

virgen extra

1,06

Aceitede olivavirgen

5,02

Aceitede oliva

C o n s u m o p e r c á p i t ad e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: XXX

LITROS

P45


2.482,61.781,5

132,0

463,7

91,6

13,8

135,0

130,0

180,0

70,0

44,0

20,0

19,0

13,5

16,5

17,5

15,0

15,0

30,0

18,0

46,0

3.252,0

Total UEEspañaGrecia

Italia

Portugal

Resto UE

Turquía

Marruecos

Siria

Túnez

Argelia

Egipto

Jordania

Australia

Líbano

Palestina

Chile

Israel

Argentina

Libia

Otros

TOTAL

2013 / 14 1

1.434,5842,2300,0

222,0

61,0

9,2

160,0

120,0

105,0

340,0

69,0

17,0

23,0

19,5

21,0

24,5

18,5

18,5

30,0

15,5

41,5

2.458,0

2014 / 15 1

2.322,41.401,6

320,0

474,6

109,1

17,1

143,0

130,0

110,0

140,0

83,5

25,0

29,5

20,0

23,0

22,0

16,5

15,0

19,0

18,0

44,0

3.159,5

2015 / 16 2

E v o l u c i ó n d e l ap r o d u c c i ó n m u n d i a ld e a c e i t e d e o l i v a *

Fuente: Consejo Oleicola Internacional (COI)

(*) Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en algunade esas campañas han superado 16.000 t de producción.

(1) Balance definitivo. (2) Balance provisional.

MILES DE TONELADAS

P46

España será el

mercado clave

para abastecer la

demanda mundial

de aceite de oliva

en una campaña

en la que registrará

el segundo stock

más bajo de la

serie histórica

España será el mercado clave para abastecer la demanda mundial de aceite de oliva en una campaña en la que registrará el segundo stock más bajo de la serie histórica, ya que deberá cubrir la demanda hasta que la siguiente cosecha esté a pleno rendimiento (lo que suele ocurrir a mediados de noviembre). CUADRO PÁGINA ANTERIOR

Las exportaciones españolas en aceite envasado y a granel crecieron en 2016 un 20,7% en valor, hasta los 3.379 millones de euros, y un 25,9% en volumen, hasta los 1,1 millones de toneladas. Italia es el principal destino de las exportaciones, representando casi el 30% del valor total en 2016, situándose a continuación Estados Unidos que, tras registrar un notable incremento en 2016, alcanzó una cuota del 13,3%, seguido de Francia (10%) y Portugal (9%). FIGURA SUPERIOR

Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o rd e a c e i t e e n v a s a d o y a g r a n e l * . 2 0 0 6 - 2 0 1 6

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1.8661.7771.986 1.622

1.990 2.054 2.193 2.167

2.957 2.799

3.379

166307 182123 126 116 145

322174

613341

ImportaciónExportación

07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15

5,0 6,4 -18,3 22,7 3,2 6,8 -1,2 36,5 -5,3 20,7-45,9 9,6 -32,4 2,4 -7,9 25,0 122,1 -46,0 252,3 -44,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% var. exportación% var. importación

P47

Las exportaciones españolas

en aceite envasado y a granel

crecieron en 2016 un 20,7% y

un 25,9% en volumen


Según los datos de Eurostat, la campaña 2015/2016 (oct 2015-sept 2016) termina con unas exportaciones cercanas a la media de las últimas cuatro campañas y por encima de la pasada, con 868.584 toneladas, siendo especialmente significativa su revalorización, que supera a la media de los últimos cuatro años en más de un 30%, hasta los 3.009 millones de euros. FIGURA INFERIOR

Cabe destacar el incremento del 23% de las salidas con destino a países terceros (que suponen el 34% del total) respecto a la media de las últimas cuatro campañas y del 26% respecto a la anterior campaña (2014-2015). El aumento del volumen de las exportaciones extraco-munitarias ha sido de más de 60.000 toneladas y 280 millones de euros en relación con la pasada campaña. Las exportaciones intracomunitarias se han ido recuperando

E v o l u c i ó n d e l a e x p o r t a c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: Eurostat

2015 / 162014 / 15Media 4

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

831.195

+4%

869.839 868.584

2015 / 162014 / 15Media 4

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.7252.281

3.009

+32%+10%

Valor acumuladoexportado (Mill. €)

TONELADAS Y MILLONES DE EUROS

Volumenexportado (t)

P48

La campaña 2015/2016

termina con unas

exportaciones cercanas

a la media de las últimas

cuatro campañas y por

encima de la pasada

conforme avanzaba la campaña, pero finalmente registraron una cifra 23.000 toneladas inferior respecto de 2014/2015. Sin embargo, su valor se ha incre-mentado ligeramente, lo que evidencia su revalorización. FIGURA SUPERIOR


2015 / 162014 / 15Media 4 campañas

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

831.195 +26%869.839 868.584

2015 / 162014 / 15Media 4 campañas

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.7252.281

3.009

236.821242.511 297.750

874752

1.155

594.374627.328570.834

1.8511.529

1.855

+23%

-4%-9%

+53%

+21%

+32%

Intra UE28 Extra UE28 TOTAL MUNDO

Volumen acumulado 15/16 (t)

Valor acumulado 15/16 (mill. €)

E x p o r t a c i o n e s d e a c e i t e :I N T R A E U v s E X T R A E U

Fuente: Eurostat

P49

El aumento del

volumen de las

exportaciones

extracomunitarias

ha sido de más de

60.000 toneladas

y 280 millones de

euros en relación

con la pasada

campaña


En cuanto a las exportaciones mes a mes, se puede apre-ciar un incremento desde el mes de abril hasta el final de la campaña 2015-2016 respecto a la media y al anterior ejercicio. FIGURA INFERIOR

TONELADAS

D i s t r i b u c i ó n m e n s u a l d e l a s e x p o r t a c i o n e se s p a ñ o l a s d e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: Eurostat

ENE FEB MAR ABR MAY JUNDICNOVOCT

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0JUL SEPAGO

78.0

35

47.578

93.724

57.124

76.804

71.16

7

68.632

63.564

75.363

71.9

41

71.9

28

66.910

61.243

74.6

88

65.775

91.433

65.956

83.103

70.78

1

87.731

48.170

78.6

81

54.787

74.6

64

2014 / 15 2015 / 16 Media 4

P50

Se puede apreciar un

incremento desde el mes

de abril hasta el final de la

campaña 2015-2016

Durante la campaña 2015/2016 se ha producido un notable aumento del volumen exportado a Estados Unidos (apro-ximadamente 40.000 toneladas, lo que supone un incre-mento del 52% respecto a 2014/2015), convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva. En Italia han descendido los envíos en 40.000 toneladas (-13%) respecto a la campaña anterior, por lo que se reduce su peso relativo en el conjunto de las exporta-ciones españolas. FIGURA SUPERIOR

TONELADAS

P r i n c i p a l e s d e s t i n o s d ee x p o r t a c i ó n d e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: Eurostat

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Italia

Resto

del

mundo

EEUU

Portugal

Fran

cia

Reino U

nido

China

Japón

Australi

a

Corea d

el Su

r

Brasil

Rusia

Media 4 campañas 2014 / 15 2015 / 16

P51

El volumen exportado

a Estados Unidos ha

crecido de forma notable,

convirtiéndose en el

segundo país de destino


En cuanto a las importaciones, según los datos de Eurostat, en la campaña 2015/2016 se redujeron respecto a las cifras de 2014/2015, tanto en volumen como en valor, alcanzando las 117.502 toneladas y los 351 millones de euros, respectivamente, aunque se han situado por encima de la media de las últimas cuatro campañas. FIGURA SUPERIOR

E v o l u c i ó n d e l a i m p o r t a c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: Eurostat

2015 / 162014 / 15Media 4

600

500

400

300

200

100

0

462

241

351

+46%

-24%

2015 / 162014 / 15Media 4

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

161.497

103.215117.502

+14%

-27%

Valor acumuladoimportado (Mill. €)


Volumen acumuladoimportado (t)

P52

Las importaciones se

redujeron tanto en volumen

como en valor, alcanzando

las 117.502 toneladas y

los 351 millones de euros

Respecto al origen de las importaciones, existe un predominio comunitario, representando el 60% del total, tras la excepcional cifra alcanzada en las entradas de terceros países durante la campaña pasada. En esta campaña se produjo una disminución en más de 55.000 toneladas de las importaciones extracomunitarias. Por otro lado, las importaciones intracomunitarias incre-mentaron tanto en volumen como en valor, siendo especialmente significativo esté último respecto de la media.FIGURA SUPERIOR

2015 / 162014 / 15Media 4 campañas

200.000

160.000

120.000

80.000

40.000

0

161.497

+24%

103.215117.502

2015 / 162014 / 15Media 4 campañas

600

500

400

300

200

100

0

462

241

351

104.731

47.00847.327

301

121

148

56.76656.207

70.175

161120

203

+25%

-45%

+23%

+68% +26%

-51%


I m p o r t a c i o n e s d e a c e i t e :I N T R A E U v s E X T R A E U

Fuente: Eurostat

Volumen acumulado 15/16 (t)

Valor acumulado 15/16 (mill. €)

Intra UE28 Extra UE28 TOTAL MUNDO

P53

Respecto al

origen de las

importaciones,

existe un

predominio

comunitario,

representando el

60% del total


En el siguiente gráfico, se puede apreciar un descenso de las importaciones mensuales por debajo de la media de las cuatro últimas campañas desde marzo, salvo el mes de septiembre. FIGURA INFERIOR

TONELADAS

D i s t r i b u c i ó n m e n s u a l d e l a s e x p o r t a c i o n e se s p a ñ o l a s d e a c e i t e d e o l i v a

Fuente: Eurostat

ENE FEB MAR ABR MAY JUNDICNOVOCT

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0JUL SEPAGO

4.73017

.598

7.193

14.451

10.315

16.12

8

15.9

42

10.2

61

12.0

30

11.524

16.6

05

9.45823.18

5

5.58818

.173

6.42116

.152

5.53711

.223

5.980

16.2

95

5.867

9.650

8.689

2014 / 15 2015 / 16 Media 4

P54

Se puede apreciar

un descenso de las

importaciones mensuales

por debajo de la media

de las cuatro últimas

campañas desde marzo

Por países de origen, frente al descenso de las impor-taciones de Túnez en más de 60.000 toneladas (-72%) respecto a la campaña anterior, Portugal incrementa en 12.000 toneladas (+31%) y vuelve a ser el principal sumi-nistrador. Destacan excepcionalmente en esta campaña, las importaciones por un volumen de 9.000 toneladas procedentes de Argentina, que suponen el 8% del total.FIGURA SUPERIOR

TONELADAS

P r i n c i p a l e s o r í g e n e s d e i m p o r t a c i ó np o r v o l u m e n a c u m u l a d o

Fuente: Eurostat

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Portugal

Túnez

Italia

Argen

tina

Resto

del

mundo

Mar

ruec

os

Grecia

Chile

Fran

cia

Egip

to

Turq

uía

Media 4 campañas 2014 / 15 2015 / 16

P55

Por países de origen,

Portugal incrementa sus

ventas a España un 31%

y vuelve a ser el principal

suministrador

SA- Conclusiones y perspect ivas -

La industria agroalimentaria

española se enfrenta en 2017 a

grandes retos, algunos de ellos

directamente relacionados

con su condición de sector

exportador.

Cárnico Como grandes retos para el sector cárnico en 2017 nos encontramos:

La más que segura subida de los precios de la materia prima, ocasionada por la demanda de las exportaciones provenientes, sobre todo, de China (productos que son pagados a mejor precio) y que puede llegar a perjudicar seriamente a aquellas industrias que no estén homolo-gadas por aquel país, ya que esta subida no se puede trasladar en su mayoría al mercado.

En línea con lo anterior, parece fundamental no descuidar los contratos con países vecinos (Unión Europea), que tradicionalmente han sido nuestros prin-cipales compradores, ya que centrar las futuras inver-siones y el crecimiento del sector en el “fenómeno chino” no está exento de riesgos.

Las principales empresas, llevarán a cabo importantes inversiones para adaptar sus instalaciones tanto a las nuevas necesidades de los países demandantes como a la nueva tendencia del mercado que reclama productos más saludables, especialmente aquellos que son elaborados con bajo contenido en grasa y sal.

En lo que respecta al consumo interno, en ausencia de datos estadísticos todo parece indicar –como adelanta

P56

Anice– que la hostelería generará un gran impulso, gracias al creciente tirón del turismo y a la mejora de la situación económica, si bien es cierto que la incidencia de estos dos factores es de difícil cuantificación.

Finalmente, podemos concluir que a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la factu-ración sectorial nuevamente impulsado por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente.

HortofrutícolaEl sector hortofrutícola es un sector tradicional, atomizado y maduro, con rentabilidades ajustadas, que se enfrenta a nuevos retos como la globalización y la competencia de Marruecos y Turquía.

Representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose como conse-cuencia de la tendencia creciente a la exportación, tanto en volumen como en valor (en los últimos seis años las exportaciones, que constituyen la mitad de la producción, se han incrementado un 43% en valor). Los productos cítricos son los más exportados, seguidos por tomate, pimiento, lechuga, fresa y pepino.

En un entorno en el que los márgenes son reducidos, la innovación y la diversificación, así como la eficiencia en el control de la gestión de gastos en todos los eslabones de la cadena de valor, serán los retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años.

Una de las prioridades será agilizar el levantamiento de barreras fitosanitarias de algunos países que impiden el acceso a sus mercados (como ya ocurrió con China, que permitió en 2016 la exportación de fruta de hueso española).

Otro de los retos de 2017 concierne a las medidas de gestión de crisis, con la publicación del Reglamento de la Comisión que reforma el actual Reglamento 543/2011 (UE), en el que incluyen nuevos precios de retirada de frutas y hortalizas. Para Fepex esta medida es decisiva para la sostenibilidad de los precios y para paliar el efecto negativo del veto ruso, en vigor desde agosto de 2014.

En el balance sectorial de 2016 destaca el buen compor-tamiento de la exportación de frutas y hortalizas frescas, con un crecimiento en valor del 3,9% y con volúmenes

similares a los de 2015 hasta octubre, así como la impor-tancia creciente, tanto social como económica, de los cultivos hortofrutícolas.

Por otro lado, existe una tendencia hacia las nuevas tecno-logías en todos los sectores, así que será importante contar cuanto antes con las mejores herramientas digitales en todo el proceso, del campo al lineal.

En el sector hortofrutícola el tamaño es un factor diferen-cial que va a asociado a mayores rentabilidades, por lo que resultará fundamental un crecimiento bien planificado y ordenado hacia nuevos canales y mercados, ampliando, a su vez, la gama de productos y la colaboración con terceros tanto a nivel comercial como productivo.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de conservar el medio ambiente, resulta fundamental la apuesta por el desarrollo y la expansión de la agricultura ecológica que, además, tiene un elevado grado de reco-nocimiento en los mercados internacionales gracias a su calidad. Cabe destacar el movimiento que se está produ-ciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada, según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la producción hortofrutícola total (el proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias).

P57

Una de las prioridades

será agilizar el

levantamiento de

barreras fitosanitarias

de algunos países que

impiden el acceso a

sus mercados


AceiteLas cifras de producción de aceite de oliva correspon-dientes a la campaña 2016/2017 están prácticamente cerradas, con un descenso de la producción en España del 8,6% respecto a la registrada en la campaña prece-dente (por lo que se sitúa en una posición intermedia con relación a las correspondientes a las cifras finales de las cinco últimas campañas). A nivel mundial, se constata una notable disminución de la producción y las disponibilidades de aceite, lo que propicia que la producción del país esté siendo más demandada en otros países (en especial en Italia).

Transcurridos los ocho primeros meses de la campaña 2016/2017 y según los datos proporcionados por la Agencia de Control y Calidad Alimentaria (AICA) en el mercado inte-rior, las cifras más destacables son: 1,28 millones de tone-ladas producidas; 65.000 toneladas importadas, cantidad que sumada a las existencias de enlace al comienzo de campaña proporcionan unas disponibilidades de 1,68 millones de toneladas (cifra similar a las existentes en mayo de 2016); 123.000 toneladas de salidas estimadas en mayo y 690.000 toneladas de existencias totales de aceite en España a 31 de mayo de 2017, quedando cuatro meses de campaña, por lo que se esperan unas existencias de enlace de unas 200.000 de toneladas, lo que se conoce como técnicamente cero.

La evolución de las ventas en el mercado interior y en la exportación están siendo opuestas: mientras el aceite oliva destinado al mercado exterior muestra un compor-tamiento positivo respecto a la campaña pasada, con un incremento del 20,3%, el consumo en España retrocede un 8,6%. Esas cifras son de un 17,5% y un -6,3%, respec-tivamente, si la comparación se realiza con la media de las cuatro campañas anteriores. En el destino de expor-taciones destacan las cantidades enviadas a la Unión Europea, que suponen un 61,8% respecto al total expor-tado y dentro de la Unión Europea destacan las 242.000 toneladas enviadas a Italia en los siete primeros meses de campaña. En la Unión Europea cabe señalar las bajas producciones de Italia y Grecia, con lo que en el conjunto de la Unión Europea la producción de aceite de oliva a 31 de mayo sería de 1,75 millones de toneladas, según la Comisión Europea .

En el plano internacional, al Consejo Oleícola Internacional (COI) se le está pidiendo que realice esfuerzos para que los países terceros acepten las normas COI sobre aceites (en los que el etiquetado es confuso), lo que facilitaría

la exportación del aceite español, ganando además en información y seguridad para los consumidores de esos territorios.

De cara a la nueva campaña 2016/2017, que comenzó el 1 de octubre de 2016, España acaparará más de la mitad de la producción total a nivel mundial de aceite de oliva. La previsión a nivel nacional será más corta que en la campaña anterior, con una cifra total en torno a 1.280 toneladas, contabilizando un retroceso de alrededor del 9% respecto a la campaña anterior.

Esta previsión nos sitúa en una posición de ventaja para esta campaña y ofrece unas buenas perspectivas para el mercado, dado que el COI prevé un descenso de la producción mundial del 20%, hasta los 2,5 millones de toneladas.

En el primer trimestre de 2017 se produjo una fuerte caída del consumo de aceite de oliva, como consecuencia del incremento de su precio, que contrasta con el ascenso de la demanda de aceite de girasol, principal sustituto del aceite de oliva.

Los elevados costes de aprovisionamiento seguirán penali-zando los márgenes de los envasadores de aceite de oliva a corto plazo, así como el alto poder de negociación del canal de distribución, que provocará un deterioro en la rentabilidad del sector.

A nivel internacional, según estimaciones del COI, en la campaña 2016/2017, en Italia se van a producir solo 183.000 toneladas (frente a las 475.000 toneladas del ejercicio ante-rior), en Grecia 195.000 toneladas (320.000 toneladas en la campaña anterior) y en Portugal 76.000 toneladas (en lugar de las 109.000 del año anterior). Se suma a la merma de países de la cuenca mediterránea, como Túnez, Marruecos y Argelia. Sin embargo, el consumo mundial será un 13% mayor a la producción, lo que significa que la demanda no deja de crecer. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Sobre la producción de aceite de oliva en España para la campaña 2017/2018, dadas las condiciones climatoló-gicas que están padeciendo los olivos en lo que llevamos de campaña agrícola, se puede avanzar que no será una buena producción, existiendo todavía un alto grado de incertidumbre sobre la producción final que se alcanzará (dependerá mucho de cómo sea el otoño en cuanto a lluvias y temperaturas, aunque, de momento, se constata un déficit hídrico sobre las principales zonas productoras de nuestro país). Por lo tanto, difícilmente se llegaría a una cifra similar a la de la campaña 2016/2017.

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La disminución del stock internacional de aceite de oliva favorecerá el aumento de las exportaciones, al igual que un incremento en valor, en un contexto de aumento de precios. En cuanto al valor de mercado del aceite de girasol, a corto plazo se prolongará su evolución favo-rable, impulsada por las compras en el exterior de este tipo de aceite.

Para el cierre de 2017, el incremento del volumen de negocio del aceite estaría cercano al 5%, alcanzando un valor total de las ventas en torno a los 1.760 millones de euros, resultando favorecida la demanda de aceite de girasol ante el incremento de precios del aceite de oliva.

En el mercado del aceite, a nivel mundial, se tienen como referencia las cotizaciones de España, Grecia y Túnez. Para la campaña 2017/2018, el COI estima unas 500 miles de toneladas más de producción sobre la que finalmente se produzca en 2016/2017. El motivo es que Túnez, Grecia y Portugal mejorarían sus producciones. La cifra estimada a nivel mundial es de 3,100 millones de toneladas.

MILES DE TONELADAS

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e a c e i t e d e o l i v a e n l a U E

Fuente: Eurostat

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Total UE (-25%) Media 2011 / 12 - 2015 / 16

España (-9%) Italia (-61%) Grecia (-39%) Portugal (-30%) Otros UE (-18%)

2014 / 15 2015 / 16 2016 / 17(prov.)

2013 / 142012/ 132011 / 12

1.615

399295

7610 618

416358

5911 1.7

82

46413

2

9214 842

222300

6110 1.4

03

475320

109 1

7

2.395 2.483 2.324

1.462 1.435

1.748

1.280

18319

5

7614

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Para el cierre de 2017,

el incremento del

volumen de negocio

del aceite estaría

cercano al 5%, hasta

alcanzar los 1.760

millones de euros

EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.

www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock

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EDITA: CESCE | Velázquez 74, Madrid | www.cesce.com

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