SE MANTIENEN EXPORTACIONES, VENTAS EN EL MERCADO …...Participación de Mercado por Marca –Ventas...

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Ciudad de México a 11 de agosto de 2020. La AsociaciónNacional de Productores de Autobuses, Camiones yTractocamiones (ANPACT), con base en la informaciónpublicada por el INEGI en el Registro Administrativo de laIndustria Automotriz de Vehículos Pesados y las cifras deventa compartidas por sus asociados, dio a conocer queen julio, siendo el primer mes en que México exporta conlas nuevas reglas del T-MEC, se exportaron un total de10,019 unidades, lo que significó un incremento del 0.4%,con relación a las 9,983 unidades del mes pasado. Sinembargo, en las cifras de exportación acumuladas semuestra una disminución de 42.6% a comparación almismo período de 2019 cuando se exportaron 102,759unidades. Recordemos que 2019 fue año histórico enexportación.

SE MANTIENEN EXPORTACIONES, VENTAS EN EL MERCADO INTERNO SIGUEN BAJAS: ANPACT

• El mercado interno se encuentra aún muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19 con 2,563 unidades al mayoreo.

• “El bienestar y la reactivación en México se mueven en vehículos pesados”. – Miguel Elizalde

A cinco meses del inicio de la pandemia de COVID-19 enterritorio mexicano, ANPACT dio a conocer que, duranteel pasado mes de julio, la venta al mayoreo de vehículospesados alcanzó un total de 2,563 unidades cifra quecomparada con las 1,971 registradas en junio de 2020,representa un incremento del 30.0%. Finalmente, durantelos primeros siete meses del año, las ventas al mayoreosumaron un total de 11,874 vehículos, 56.3% por cientomenos si se compara con las 27,170 unidadescomercializados durante 2019.

Al respecto Miguel Elizalde, presidente ejecutivo deANPACT dijo que “el mercado interno se encuentra aúnmuy por debajo de los niveles anteriores a la pandemiade COVID-19, en 2019 el promedio mensual de ventas almayoreo era de 3,324 unidades mensuales, es decirestamos todavía 30% abajo, en el marco de una crisis másprofunda que la del 2009”.

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De acuerdo con la Estadística Básica de SCT 2019, Méxicotiene 800,000 vehículos motrices con placas federalescirculando en sus calles y carreteras con un promedio de18 años de antigüedad. “Si México lograra su potencialproductor, sería posible simultáneamente disminuir a lamitad la edad de la flota, bajar a menos de la mitad lasemisiones y generar el doble de empleos,” dijo Elizalde.

“Renovar la flota tiene un efecto multiplicador sobre elbienestar social, ya que el autotransporte atiende todoslos sectores y prácticamente todos los objetivos dedesarrollo sostenible (ODS) de forma transversal,”continuó.

“Un vehículo pesado nuevo reduce gastos, aumentaseguridad vial y minimiza emisiones. El bienestar y lareactivación en México se mueven en vehículos pesados,por eso es indispensable implementar medidas que sevean reflejadas en el presupuesto de la federación de2021 para que la reactivación no se quede sólo en buenasintenciones,” finalizó el portavoz empresarial.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones,A.C. (ANPACT) representa a los líderes productores de vehículos comerciales ymotores a diésel desde 1992. Con 14 asociados (Dina, Freightliner, Hino, International,Isuzu, Kenworth, Mack, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Cummins yDetroit Diesel), 11 plantas manufactureras de vehículos y 2 plantas de remanufacturade motores en 8 entidades de México, la industria automotriz de pesados mexicana secoloca como exportadora número uno de tractocamiones a nivel mundial, cuartaexportadora de vehículos pesados y sexta productora de vehículos pesados de cargagenerando directamente 18,500 empleos, impactando a más de 84,000 empleos yrepresentando el 1.3% del PIB Manufacturero.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones,A.C. (ANPACT) organiza Expo Transporte ANPACT, la feria más grande de vehículospesados de carga y pasaje de todo el continente www.ExpoTransporte.com

Para más información, favor de contactar a Estrategia y Comunicación en [email protected], tel. 55239775

Web: http://www.anpact.com.mx/ Twitter: @Anpact Facebook: @anpact Instagram: @anpact.ac

REPORTE ESTADÍSTICO MENSUAL DE LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS PESADOS EN MÉXICO

Cifras al mes de julio11/08/2020

ÍNDICE

4

Pág. Información

5 Pulso de la Industria.

6 Ventas al Mayoreo – Unidades Vendidas Mensualmente (2018-2020)

7 Ventas al Mayoreo por marca.

9 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga, (Julio, 2020).

10 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga Tractocamión, (Julio, 2020).

11 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga Resto, (Julio, 2020).

12 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros, (Julio, 2020).

13 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros Autobuses Foráneos, (Julio, 2020).

14 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros Autobuses Resto, (Julio, 2020).

15 Ventas al Mayoreo por Fuente de Energía, por Marca.

16 Ventas al Menudeo – Unidades Vendidas Mensualmente (2018-2020)

17 Ventas al Menudeo por Marca.

19 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga. (Julio, 2020).

20 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga Tractocamión, (Julio, 2020).

21 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga Resto, (Julio, 2020).

22 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros, (Julio, 2020).

23 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros Autobuses Foráneos, (Julio, 2020).

24 Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros Autobuses Resto, (Julio, 2020).

25 Ventas al Menudeo por Fuente de Energía, por Marca.

26 Producción de Vehículos Pesados.

27 Producción de Vehículos Pesados, Por Marca.

29 Producción Mensual Total de Vehículos Pesados (2018-2020).

30 Exportación de Vehículos Pesados

31 Países Destino de Exportación de Vehículos Pesados (Acumulado Anual).

33 Exportación Mensual Total de Vehículos Pesados (2018-2020).

34 Exportación de Vehículos Pesados vs. Tipo de Cambio (Enero 2020 – Julio, 2020).

35 Exportación Mensual de Tractocamiones (2018-2020).

36 Países Destino de Exportación de Tractocamiones (Acumulado Anual).

37 Importación de Vehículos Pesados

38 Anexo 1. Reporte de Ventas al Mayoreo y Menudeo por Clase (Fuente: ANPACT)

41 Porcentaje de Ventas al Mayoreo por Clase (Julio, 2020)

42 Porcentaje de Ventas al Menudeo por Clase (Julio, 2020)

Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP)

Pulso de la Industria – Mes de Julio 2020 vs. Mes de Julio 2019.

ProducciónVentas al Mayoreo y Menudeo

Exportación Importación

2,56350.9%

Mayoreo Menudeo

2,750-18.4% 6,379

-68.6%

10,019-44.8%

336-27.9%

% de variación respecto al mismo mes del año previo.

5


Ventas Al Mayoreo – Unidades Vendidas Mensualmente (2018-2020).

MAYOREO

6

2,1202,620

3,918 3,8124,682

8,320

1,6981,696

2,680

3,209

2,241

2,894

1,575 2,0482,090

893 7341,971

2,563

Enero

Febrero

Mar

zoAbril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre

Ventas Mensuales al Mayoreo 2018-2020* (unidades)

2018 2019 2020


Ventas al Mayoreo por Marca (1 de 2).

7

MAYOREO

VENTAS AL MAYOREO

MARCA SEGMENTO CLASE Julio Enero-Julio2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Dina CargaCarga - Tractocamión 2 - - 14 65 - 78.5

Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos - - - - - -

Pasajeros - Autobuses resto 12 - - 12 813 - 98.5 Freightliner Carga Carga - Resto 532 79 573.4 1,886 3,016 - 37.5

Carga - Tractocamión 346 98 253.1 1,381 4,007 - 65.5 Hino Carga Carga - Resto 10 1 900.0 213 2,368 - 91.0

Carga - Tractocamión 1 - - 1 48 - 97.9 Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto - - - - 203 - 100.0

International Carga Carga - Resto 489 401 21.9 1,686 1,460 15.5

Carga - Tractocamión 44 65 - 32.3 599 2,176 - 72.5 Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto 6 - - 117 1,369 - 91.5

Isuzu Carga Carga - Resto 117 142 - 17.6 883 1,145 - 22.9

PasajerosPasajeros - Autobuses resto - 1 - 100.0 25 7 257.1

Kenworth Carga Carga - Resto 139 31 348.4 639 1,284 - 50.2

Carga - Tractocamión 575 412 39.6 2,362 5,522 - 57.2

Mack Trucks CargaCarga - Resto 4 14 - 71.4 20 56 - 64.3

Carga - Tractocamión 6 9 - 33.3 11 77 - 85.7

Man Truck And Bus MéxicoCarga Carga - Resto - - - - - -

Carga - Tractocamión 8 1 700.0 22 64 - 65.6

PasajerosPasajeros - Autobuses foráneos 1 2 - 50.0 9 99 - 90.9


Ventas al Mayoreo por Marca (2 de 2).

MAYOREO

8

VENTAS AL MAYOREO

MARCA SEGMENTO CLASE Julio Enero-Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Mercedes-Benz Autobuses Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 1 12 - 91.7 21 106 - 80.2

Pasajeros - Autobuses resto 94 76 23.7 761 1,019 - 25.3

Scania

Carga Carga - Resto - - - 10 7 42.9

Carga - Tractocamión 64 16 300.0 186 73 154.8

Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 2 98 - 98.0 91 494 - 81.6

Pasajeros - Autobuses resto 2 - - 22 9 144.4

Volkswagen Camiones y AutobusesCarga Carga - Resto 67 66 1.5 328 444 - 26.1

Carga - Tractocamión - - - - - -Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto 13 58 - 77.6 186 401 - 53.6

Volvo Buses Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 20 88 - 77.3 209 420 - 50.2

Pasajeros - Autobuses resto - 26 - 100.0 22 32 - 31.3

Volvo Trucks Carga Carga - Resto - - - - - -

Carga - Tractocamión 8 2 300.0 158 386 - 59.1 Subtotal Carga - Tractocamión 1,054 603 74.8 4,734 12,418 - 61.9

Subtotal Carga - Resto 1,358 734 85.0 5,665 9,780 - 42.1 TOTAL CARGA 2,412 1,337 80.4 10,399 22,198 - 53.2

Subtotal Pasajeros - Autobús Foráneo 24 200 - 88.0 330 1,119 - 70.5 Subtotal Pasajeros - Resto 127 161 - 21.1 1,145 3,853 - 70.3

TOTAL PASAJEROS 151 361 - 58.2 1,475 4,972 - 70.3

TOTAL CARGA Y PASAJEROS 2,563 1,698 50.9 11,874 27,170 -

56.3


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga (Julio 2020).

MAYOREO

9

Marca Unidades % Total 2,412 Freightliner 878 36.4 Kenworth 714 29.6 International 533 22.1 Isuzu 117 4.9

Volkswagen Camiones y Autobuses 67 2.8 Scania 64 2.7 Hino 11 0.5 Mack Trucks 10 0.4 Volvo Trucks 8 0.3 Man Truck And Bus México 8 0.3 Dina 2 0.1


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga Tractocamión (Julio 2020).

MAYOREO

10

Marca Unidades % Total 1,054 Kenworth 575 54.6 Freightliner 346 32.8 Scania 64 6.1 International 44 4.2 Volvo Trucks 8 0.8 Man Truck And Bus México 8 0.8 Mack Trucks 6 0.6 Dina 2 0.2 Hino 1 0.1

Volkswagen Camiones y Autobuses - -

Kenworth54.6%

Freightliner32.8% Scania

6.1%International

4.2%

Volvo Trucks0.8%

Man Truck And Bus México

0.8%

Mack Trucks0.6%

Dina0.2%

Hino0.1%

Otros0.9%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Carga Resto (Julio 2020).

MAYOREO

11

Marca Unidades % Total 1,358 Freightliner 532 39.2 International 489 36.0 Kenworth 139 10.2 Isuzu 117 8.6 Volkswagen Camiones y Autobuses 67 4.9 Hino 10 0.7 Mack Trucks 4 0.3 Man Truck And Bus México - -Scania - -

Freightliner39.2%

International36.0% Kenworth

10.2%

Isuzu8.6%

Volkswagen Camiones y Autobuses

4.9%

Hino0.7%

Mack Trucks0.3%

Otros6.0%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros (Julio 2020).

MAYOREO

12

Marca Unidades % Total 151 Mercedes-Benz Autobuses 95 62.9 Volvo Buses 20 13.2

Volkswagen Camiones y Autobuses 13 8.6 Dina 12 7.9 International 6 4.0 Scania 4 2.6 Man Truck And Bus México 1 0.7 Hino - -Isuzu - -

Mercedes-Benz Autobuses

62.9%

Volvo Buses13.2%


8.6%

Dina7.9%

International4.0%

Scania2.6%


0.7%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros Autobuses Foráneos (Julio 2020).

MAYOREO

13

Marca Unidades % Total 24 100.0 Volvo Buses 20 83.3 Scania 2 8.3 Mercedes-Benz Autobuses 1 4.2 Man Truck And Bus México 1 4.2 Dina - -

Volvo Buses83.3%

Scania8.3%


4.2%


4.2%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Mayoreo, Pasajeros Autobuses Resto (Julio 2020).

MAYOREO

14

Marca Unidades % Total 127 100.0 Mercedes-Benz Autobuses 94 74.0

Volkswagen Camiones y Autobuses 13 10.2 Dina 12 9.4 International 6 4.7 Scania 2 1.6

Hino - -Isuzu - -

Mercedes-Benz

Autobuses74.0%


10.2%

Dina9.4%

International4.7%

Scania1.6%


Ventas al Mayoreo por Fuente de Energía por Marca.

MAYOREO

15

VENTAS AL MAYOREO

MARCA ENERGIAJulio Enero-Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Dina

Diésel 12 - 0.0 12 813 -98.5Eléctrico - - - 7 - -Gas natural vehicular - - - - - -Gasolina 2 - - 7 65 - 89.2

Freightliner Diésel 878 177 396.0 3,267 7,023 - 53.5

HinoDiésel 6 1 500.0 77 2,567 - 97.0 Híbrido 5 - - 137 52 163.5

International Diésel 539 466 15.7 2,402 5,005 - 52.0 Isuzu Diésel 117 143 - 18.2 908 1,152 - 21.2

KenworthDiésel 709 441 60.8 2,980 6,776 - 56.0 Gas natural vehicular 5 2 150.0 21 30 - 30.0

Mack Trucks Diésel 10 23 - 56.5 31 133 - 76.7 Man Truck And Bus México Diésel 9 3 200.0 31 163 - 81.0 Mercedes-Benz Autobuses Diésel 95 88 8.0 782 1,125 - 30.5

ScaniaDiésel 41 114 - 64.0 257 581 - 55.8 Gas natural vehicular 27 - - 52 2 2,500.0

Volkswagen Camiones y Autobuses Diésel 80 124 - 35.5 514 845 - 39.2 Volvo Buses Diésel 20 114 - 82.5 231 452 - 48.9

Volvo TrucksDiésel 8 2 300.0 158 386 - 59.1 Eléctrico - - - - - -

Diésel 2,524 1,696 48.8 11,650 27,021 - 56.9 Eléctrico - - - 7 - -

Gas natural vehicular 32 2 1,500.0 73 32 128.1 Gasolina 2 - 7 65

Híbrido 5 - - 137 52 163.5 TOTAL 2,563 1,698 50.9 11,874 27,170 - 56.3


Ventas al Menudeo por Marca – Unidades Vendidas Mensualmente (2018-2020).

MENUDEO

16

2,9243,173

3,841 3,807 3,919 4,158

3,371

3,0953,426

3,310 3,027

3,880

2,3932,332

2,2821,092

1,337

2,181

2,750

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Dicie

mbre

Ventas Mensuales al Menudeo 2018-2020* (unidades)

2018 2019 2020


Ventas al Menudeo por Marca (1 de 2).

MENUDEO

17

VENTAS AL MENUDEO

MARCA SEGMENTO CLASEJulio Enero-Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Dina

Carga Carga - Tractocamión 2 - - 13 40 - 67.5

Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos - - - - - -

Pasajeros - Autobuses resto 13 16 - 18.8 23 452 - 94.9

Freightliner Carga Carga - Resto 448 455 - 1.5 2,255 3,130 - 28.0

Carga - Tractocamión 288 445 - 35.3 1,885 3,704 - 49.1

HinoCarga Carga - Resto 168 139 20.9 959 798 20.2

Carga - Tractocamión 1 - - 2 35 - 94.3 Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto 5 50 - 90.0 46 118 - 61.0

InternationalCarga Carga - Resto 473 270 75.2 1,648 1,681 - 2.0

Carga - Tractocamión 103 209 - 50.7 812 2,200 - 63.1 Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto 71 159 - 55.3 504 964 - 47.7

IsuzuCarga Carga - Resto 113 137 - 17.5 903 1,153 - 21.7

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto - 2 - 100.0 25 11 127.3

Kenworth Carga Carga - Resto 120 134 - 10.4 643 1,363 - 52.8

Carga - Tractocamión 562 687 - 18.2 2,418 5,091 - 52.5

Mack Trucks Carga Carga - Resto 8 4 100.0 57 65 - 12.3


Man Truck And Bus MéxicoCarga Carga - Resto - - - - - -

Carga - Tractocamión 7 1 600.0 28 65 - 56.9 Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 1 2 - 50.0 40 99 - 59.6


Ventas Al Menudeo por Marca ( 2 de 2).

MENUDEO

18

VENTAS AL MENUDEO


2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Mercedes-Benz Autobuses Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 1 16 - 93.8 21 118 - 82.2

Pasajeros - Autobuses resto 135 213 - 36.6 910 1,568 - 42.0

Scania

CargaCarga - Resto - - - 10 7 42.9

Carga - Tractocamión 64 16 300.0 186 73 154.8

Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 2 98 - 98.0 91 494 - 81.6 Pasajeros - Autobuses resto 2 - - 22 9 144.4

Volkswagen Camiones y AutobusesCarga Carga - Resto 71 78 - 9.0 292 487 - 40.0

Carga - Tractocamión - - - - 1 - -

PasajerosPasajeros - Autobuses resto 22 38 - 42.1 154 385 - 60.0

Volvo Buses Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos 20 88 - 77.3 209 420 - 50.2

Pasajeros - Autobuses resto - 26 - 100.0 22 32 - 31.3

Volvo Trucks CargaCarga - Resto - - - - 1 - 100.0

Carga - Tractocamión 40 81 - 50.6 151 551 - 72.6

Subtotal Carga - Tractocamión1,077 1,446 - 25.5 5,533 11,838 - 53.3

Subtotal Carga - Resto1,401 1,217 15.1 6,767 8,685 - 22.1

TOTAL CARGA2,478 2,663 - 6.9 12,300 20,523 - 40.1

Subtotal Pasajeros - Autobús Foráneo24 204 - 88.2 361 1,131 - 68.1

Subtotal Pasajeros - Resto248 504 - 50.8 1,706 3,539 - 51.8

TOTAL PASAJEROS272 708 - 61.6 2,067 4,670 - 55.7

TOTAL CARGA Y PASAJEROS 2,750 3,371 - 18.4 14,367 25,193 - 43.0


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga (Julio, 2020).

MENUDEO

19

Marca Unidades % Total 2,478 Freightliner 736 29.7 Kenworth 682 27.5 International 576 23.2 Hino 169 6.8 Isuzu 113 4.6

Volkswagen Camiones y Autobuses 71 2.9 Scania 64 2.6 Volvo Trucks 40 1.6 Mack Trucks 18 0.7 Man Truck And Bus México 7 0.3 Dina 2 0.1

Freightliner29.7%

Kenworth27.5%

International23.3%

Hino6.8%

Isuzu4.6%


2.9%

Scania2.6%

Volvo Trucks

1.6%

Mack Trucks0.7%


0.3%

Otros5.2%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga Tractocamión (Julio 2020).

MENUDEO

20

Marca Unidades % Total 1,077 Kenworth 562 52.2 Freightliner 288 26.7 International 103 9.6 Scania 64 5.9 Volvo Trucks 40 3.7 Mack Trucks 10 0.9 Man Truck And Bus México 7 0.6 Dina 2 0.2 Hino 1 0.1

Volkswagen Camiones y Autobuses - -

Kenworth52.2%

Freightliner26.7%

International9.6%

Scania5.9%

Volvo Trucks

3.7%

Mack Trucks0.9%


0.6%

Dina0.2%

Hino0.1%

Otros0.9%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Carga Resto (Julio 2020).

MENUDEO

21

Marca Unidades % Total 1,401 International 473 33.8 Freightliner 448 32.0 Hino 168 12.0 Kenworth 120 8.6 Isuzu 113 8.1

Volkswagen Camiones y Autobuses 71 5.1 Mack Trucks 8 0.6 Man Truck And Bus México - -Scania - -

International33.8%

Freightliner32.0%

Hino12.0%

Kenworth8.6%

Isuzu8.1%


5.1%

Mack Trucks0.6%

Otros13.7%

Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros (Julio 2020).

MENUDEO


22

Marca Unidades % Total 272


136 50.0

International 71 26.1


22 8.1

Volvo Buses 20 7.4 Dina 13 4.8 Hino 5 1.8 Scania 4 1.5


1 0.4

Isuzu - -Mack Trucks - -


50.0%

International26.1%


8.1%

Volvo Buses7.4%

Dina4.8% Hino

1.8%

Scania1.5%


0.4%

Otros3.7%

Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros Autobuses Foráneos (Julio 2020).

MENUDEO


23

Marca Unidades % Total 24 Volvo Buses 20 83.3 Scania 2 8.3 Mercedes-Benz Autobuses 1 4.2 Man Truck And Bus México 1 4.2 Dina - -

Volvo Buses83.3%

Scania8.3%


4.2%


4.2%


Participación de Mercado por Marca – Ventas al Menudeo, Pasajeros Autobuses Resto (Julio 2020).

MENUDEO

24

Marca Unidades % Total 248 Mercedes-Benz Autobuses

135 54.4

International 71 28.6 Volkswagen Camiones y Autobuses

22 8.9

Dina 13 5.2 Hino 5 2.0 Scania 2 0.8 Isuzu - -


54.4%

International28.6%


8.9%

Dina5.2%

Hino2.0%

Scania0.8%

Otros2.8%

Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

Ventas al Menudeo por Fuente de Energía por Marca.

MENUDEO

25

VENTAS AL MENUDEO

MARCA ENERGIAJulio Enero-Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Dina

Diésel 13 16 -18.8 23 452 -94.9Eléctrico - - 0.0 7 - 0.0Gas natural vehicular - - 0.0 - - 0.0Gasolina 2 - 0.0 6 40 -85.0

Freightliner Diésel 736 900 -18.2 4,140 6,834 -39.4

HinoDiésel 169 188 -10.1 896 909 -1.4Híbrido 5 1 400.0 111 42 164.3

International Diésel 647 638 1.4 2,964 4,845 -38.8Isuzu Diésel 113 139 -18.7 928 1,164 -20.3

KenworthDiésel 677 821 -17.5 3,040 6,428 -52.7Gas natural vehicular 5 - 0.0 21 26 -19.2

Mack Trucks Diésel 18 11 63.6 96 144 -33.3Man Truck And Bus México Diésel 8 3 166.7 68 164 -58.5Mercedes-Benz Autobuses Diésel 136 229 -40.6 931 1,686 -44.8

ScaniaDiésel 41 114 -64.0 257 581 -55.8Gas natural vehicular 27 - 0.0 52 2 2500.0

Volkswagen Camiones y Autobuses Diésel 93 116 -19.8 445 872 -49.0Volvo Buses Diésel 20 114 -82.5 231 452 -48.9

Volvo TrucksDiésel 40 81 -50.6 151 552 -72.6Eléctrico - - 0.0 - - 0.0

Diésel 2,711 3,370 -19.6 14,170 25,083 -43.5Eléctrico - - 0.0 7 - 0.0

Gas natural vehicular 32 - 0.0 73 28 160.7Gasolina 2 - 0.0 6 40 -85.0

Híbrido 5 1 400.0 111 42 164.3TOTAL 2,750 3,371 -18.4 14,367 25,193 -43.0


Producción de Vehículos Pesados.

26

PRODUCCIÓN

Producción de Vehículos Pesados

Jul Ene - Jul 2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Carga - Tractocamión 2,619 12,430 - 78.9 31,082 76,823 - 59.5

Carga - Resto 3,416 7,368 - 53.6 31,608 43,314 - 27.0

Subtotal Carga 6,035 19,798 - 69.5 62,690 120,137 - 47.8

Pasajeros - Autobuses foráneos 87 73 19.2 378 730 - 48.2

Pasajeros - Autobuses resto 257 439 - 41.5 1,432 3,784 - 62.2

Subtotal Pasajeros 344 512 - 32.8 1,810 4,514 - 59.9

Total 6,379 20,310 - 68.6 64,500 124,651 - 48.3


Producción de Vehículos Pesados por Marca (1 de 2).

27

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, POR MARCA Y CLASE.


2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Dina

Carga Carga - Tractocamión2 - - 20 62 - 67.7

Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos- - - - - -

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto- 45 - 100.0 14 525 - 97.3

FreightlinerCarga Carga - Resto

830 3,264 - 74.6 11,843 18,239 - 35.1

Carga Carga - Tractocamión404 7,532 - 94.6 18,479 45,921 - 59.8

Hino

Carga Carga - Resto22 13 69.2 282 606 - 53.5

Carga Carga - Tractocamión- - - - - -

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto26 - - 102 14 628.6

International

Carga Carga - Resto1,895 3,225 - 41.2 16,092 18,937 - 15.0

Carga Carga - Tractocamión1,557 3,895 - 60.0 8,986 23,475 - 61.7

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto- 13 - 100.0 132 1,370 - 90.4

IsuzuCarga Carga - Resto

90 144 - 37.5 432 462 - 6.5

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto- - - 24 - -

KenworthCarga Carga - Resto

551 642 - 14.2 2,708 4,706 - 42.5

Carga Carga - Tractocamión656 1,003 - 34.6 3,597 7,365 - 51.2


Producción de Vehículos Pesados por Marca (2 de 2).

28

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, POR MARCA Y CLASE.


2020 2019 Var % 2020 2019 Var %


Carga Carga - Resto- - - - - -


Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos2 14 - 85.7 14 39 - 64.1

Mercedes-Benz AutobusesPasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos

- 3 - 100.0 32 109 - 70.6

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto219 275 - 20.4 963 1,255 - 23.3


Carga Carga - Resto28 80 - 65.0 251 364 - 31.0


Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto12 80 - 85.0 178 593 - 70.0

Volvo BusesPasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos

85 56 51.8 332 582 - 43.0

Pasajeros Pasajeros - Autobuses resto- 26 - 100.0 19 27 - 29.6

Subtotal Carga - Tractocamión2,619 12,430 - 78.9 31,082 76,823 - 59.5

Subtotal Carga - Resto3,416 7,368 - 53.6 31,608 43,314 - 27.0

TOTAL CARGA6,035 19,798 - 69.5 62,690 120,137 - 47.8

Subtotal Pasajeros - Autobús Foráneo87 73 19.2 378 730 - 48.2

Subtotal Pasajeros - Resto257 439 - 41.5 1,432 3,784 - 62.2

TOTAL PASAJEROS344 512 - 32.8 1,810 4,514 - 59.9

TOTAL CARGA Y PASAJEROS 6,379 20,310 - 68.6 64,500 124,651 - 48.3


Producción Mensual de Vehículos Pesados (2018-2020).

29

PRODUCCIÓN

16,56916,335 17,558

17,019

18,98417,876 20,310

18,49816,942

17,57614,276

10,06813,770 12,570 12,969

2,6484,068

12,096

6,379

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Dicie

mbre

Producción de Vehículos Pesados 2018 - 2020*

2018 2019 2020


Exportación de Vehículos Pesados.

30

EXPORTACIÓN

Exportación de Vehículos Pesados

Julio Ene - Jul

Exportación 2020 2019 Var.% 2020 2019 Var.%4

Total 10,019 18,140 - 44.8 59,005 102,759 - 42.6

Carga - Resto 3,780 6,369 - 40.7 28,162 36,990 - 23.9

Carga - Tractocamión 6,213 11,765 - 47.2 30,794 65,666 - 53.1

Pasajeros - Autobuses foráneos 10 - - 33 72 - 54.2

Pasajeros - Autobuses resto 16 6 166.7 16 31 - 48.4


Países Destino de Exportación de Vehículos Pesados (Acumulado Anual) (1 de 2).

31

EXPORTACIÓN

Destinos de Exportación de Vehiculos Pesados

Julio Enero -Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Estados Unidos 9,539 17,146 - 44 55,450 97,107 - 42.9

Canadá 258 584 - 56 2,039 3,431 - 40.6 Colombia 104 217 - 52 911 1,014 - 10.2

Perú 38 57 - 33 213 373 - 42.9 Ecuador 12 55 - 78 94 260 - 63.8

Chile 1 26 - 96 94 140 - 32.9 Puerto Rico 16 16 - 49 36 36.1

Australia - - - 22 4 450.0

Panamá 5 12 - 58 18 60 - 70.0 El Salvador 10 1 900 16 21 - 23.8

Egipto 15 - - 15 - -Costa Rica 4 12 - 67 13 44 - 70.5

Guatemala - 1 - 100 13 40 - 67.5 República Dominicana 3 9 - 67 9 57 - 84.2

Honduras 4 - - 8 82 - 90.2

Guam 3 2 50 5 6 - 16.7 Belice - - - 4 - -

Guyana 3 - - 4 2 100.0 Curazao - - - 4 1 300.0

Uruguay 4 - - 4 - -Santa Lucía - - - 3 3 -

Vietnam - - - 3 - -

Haití - - - 2 5 - 60.0 China - - - 2 - -


32

EXPORTACIÓN

Países Destino de Exportación de Vehículos Pesados (Acumulado Anual) (2 de 2).

Destinos de Exportación de Vehiculos PesadosJulio Enero -Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var % Irak - - - 2 - -Israel - - - 2 - -Arabia Saudita - - - 1 28 - 96.4 Nicaragua - - - 1 17 - 94.1 Filipinas - - - 1 3 - 66.7 Emiratos Árabes Unidos - - - 1 - -Islas Caimán - - - 1 2 - 50.0 Nigeria - - - 1 - -Qatar - 2 - 100 - 13 - 100.0 Barbados - - - - - -Sudáfrica - - - - - -Bangladesh - - - - - -Angola - - - - - -Trinidad y Tobago - - - - 2 - 100.0 Guinea - - - - 2 - 100.0 Jamaica - - - - 2 - 100.0 Taiwán - - - - 2 - 100.0 Dominica - - - - 1 - 100.0 Bahamas - - - - 1 - 100.0 Bolivia - - - - - -Argentina - - - - - -Paraguay - - - - - -Alemania - - - - - -

Islas Vírgenes (Reino Unido) - - - - - -Antigua y Barbuda - - - - - -

Total 10,019 18,140 - 44.8 59,005 102,759 - 42.6


Exportación Mensual de Vehículos Pesados (2018-2020).

33

EXPORTACIÓN

13,952 13,64014,392

13,490

14,38714,758

18,140 16,460

14,378 14,583

11,868

8,070

11,665

10,500 11,060

2,3633,415

9,983

10,019

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octu

bre

Noviem

bre

Dicie

mbre

Exportación Mensual de Vehículos Pesados 2018-2020*

2018 2019 2020

Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) , Tipo de Cambio promedio mensual en base a cifras diarias del Banco de México.

Exportación de Vehículos Pesados vs. Tipo de Cambio (Enero – Julio 2020).

34

EXPORTACIÓN

11.67 10.50 11.06

2.36 3.42

9.98 10.02

$18.81 $18.78$21.97

$24.24 $23.58 $22.27 22.48

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Exportación mensual (Miles de Unidades) vs. Tipo de cambio

Miles de unidades Tipo de Cambio MXN vs. USD


35

EXPORTACIÓN

Exportación Mensual de Tractocamiones (2018-2020).

9,3878,515

8,963

8,5069,146

9,38411,765

10,491

8,417 8,8906,696

3,6245,984

5,256

5,838

956 1,143

5,4046,213

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Dicie

mbre

Exportación Mensual de Tractocamiones (2018-2020*)

2018 2019 2020


36

EXPORTACIÓN

Países Destino de Exportación de Tractocamiones (Acumulado Anual).

Pais destino de Tractocamiones

Julio Enero -Julio

2020 2019 Var % 2020 2019 Var %

Estados Unidos 6,046 11,225 - 46.1 29,362 51,541 - 43.0

Canadá 83 289 - 71.3 621 1,392 - 55.4

Colombia 59 181 - 67.4 581 386 50.5

Perú 11 2 450.0 103 250 - 58.8

Ecuador 11 44 - 75.0 64 158 - 59.5

Chile - 6 - 100.0 30 46 - 34.8

Australia - - - 22 4 450.0

Panamá - 3 - 6 17 - 64.7

Honduras 3 - - 3 82 - 96.3

República Dominicana - 3 - 100.0 2 4 - 50.0

Guatemala - 1 - 100.0 - 11 - 100.0

Costa Rica - 10 - 100.0 - 3 - 100.0

Nicaragua - - - - 3 - 100.0

Guam - 1 - 100.0 - 2 - 100.0

Santa Lucía - - - - 2 - 100.0

Total 6,213 11,765 - 47.2 30,794 53,901 - 42.9


Importación de Vehículos Pesados.

37

IMPORTACIÓN

Importación Vehículos Pesados

Julio Ene - Jul

Importación 2020 2019 Var.% 2020 2019 Var.%.

Total 336 466 - 27.9 1,937 3,609 - 46.3

Carga - Resto 242 350 - 30.9 1,643 1,951 - 15.8


Pasajeros - Autobuses foráneos 34 59 - 42.4 135 633 - 78.7

Pasajeros - Autobuses resto - - - 8 171 - 95.3

Fuente: Reporte Estadístico ANPACT de Ventas al Mayoreo y Menudeo.

Anexo 1. Reporte de Ventas al Mayoreo y Menudeo por Clase (Julio 2020) (1 de 3).

38

REPORTE

ANPACT

BOLETIN ESTADÍSTICO ANPACT

Julio 2020 - 2019

Venta MayoreoJulio Var. %

Venta Mayoreo Acumulado a Julio Var. %

2020 2019 2020 2019

CARGA

Clase 4 y Clase 5 227 110 106.4 1,032 2,476 -58.3Clase 6 97 106 -8.5 693 1,575 -56.0Clase 7 9 9 0.0 183 334 -45.2

Clase 8 1,025 508 101.8 3,703 5,395 -31.4Tractocamiones Quinta Rueda 1,054 604 74.5 4,679 12,349 -62.1

Total Carga 2,412 1,337 80.4 10,290 22,129 -53.5

PASAJE

Clase 5 y Clase 6 32 33 -3.0 160 368 -56.5Clase 7 77 93 -17.2 805 2,843 -71.7Clase 8 18 9 100.0 161 733 -78.0

Autobuses Foráneos 24 199 -87.9 291 1,111 -73.8

Total Pasaje 151 334 -54.8 1,417 5,055 -72.0

Total General 2,563 1,671 53.4 11,707 27,184 -56.9


39


REPORTE

ANPACT

Venta Menudeo Julio Var. %

Venta Menudeo Acumulado a Julio Var. %

2020 2019 2020 2019

CARGA

Clase 4 y Clase 5 233 215 8.4 1,509 1,679 -10.1

Clase 6 188 185 1.6 840 1,112 -24.5

Clase 7 18 46 -60.9 197 333 -40.8

Clase 8 962 771 24.8 4,131 5,518 -25.1

Tractocamiones Quinta Rueda 1,077 1,446 -25.5 5,531 11,826 -53.2

Total Carga 2,478 2,663 -6.9 12,208 20,468 -40.4

PASAJE

Clase 5 y Clase 6 28 56 -50.0 226 467 -51.6

Clase 7 175 368 -52.4 1,193 2,721 -56.2

Clase 8 45 54 -16.7 269 531 -49.3

Autobuses Foráneos 24 203 -88.2 361 1,123 -67.9

Total Pasaje 272 681 -60.1 2,049 4,842 -57.7

Total General 2,750 3,344 -17.8 14,257 25,310 -43.7


40


REPORTE

ANPACT

Venta Mayoreo Julio

Var. %

Venta Mayoreo Acumulado a Julio

Var. %

2020 2019 2020 2019

CARGA

Clase 3 85 117 -27.4 566 1,159 -51.2

Venta Menudeo Julio

Var. %

Venta Menudeo Acumulado a Julio

Var. %

2020 2019 2020 2019

CARGA

Clase 3 79 164 -51.8 505 795 -36.5

Porcentaje de Ventas al Mayoreo por Clase (Julio 2020).

41


REPORTE

ANPACT

Clase 4 y Clase 59.4% Clase 6

4.0%

Clase 70.4%

Clase 842.5%

Tractocamiones Quinta Rueda

43.7%

Ventas al Mayoreo de Vehículos de Carga, Por Clase.

Clase 5 y Clase 621.2%

Clase 751.0%

Clase 811.9%

Autobuses Foráneos

15.9%

Ventas al Mayoreo de Vehículos de Pasajeros, Por Clase.

Porcentaje de Ventas al Menudeo por Clase (Julio 2020).

42


REPORTE

ANPACT


Clase 67.6%

Clase 70.7%

Clase 838.8%

Tractocamiones Quinta Rueda

43.5%

Ventas al Menudeo de Vehículos de Carga, Por Clase.


Clase 764.3%

Clase 816.5%

Autobuses Foráneos8.8%

Ventas al Menudeo de Vehículos de Pasajeros, Por Clase.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) organiza Expo Transporte ANPACT, la feria más grande de vehículos pesados de carga y pasaje de todo el continente www.ExpoTransporte.comRepresenta a los líderes productores de vehículos comerciales y motores a diésel desde 1992. Con 14 asociados (Dina,

Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Cummins y Detroit Diesel), 11 plantas manufactureras de vehículos y 2 plantas de remanufactura de motores en 8 entidades de México, la industria

automotriz de pesados mexicana se coloca como exportadora número uno de tractocamiones a nivel mundial, cuarta exportadora de vehículos pesados y sexta productora de vehículos pesados de carga generando directamente 18,500 empleos,

impactando a más de 84,000 empleos y representando el 1.3% del PIB Manufacturero.

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