LA INDUSTRIA PORTUARIA MEXICANA:INVERSIONES, PLANES Y DESAFÍOS PARA LAS

PRÓXIMAS DÉCADAS.

AAPAXXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS.

MÉRIDA, MÉXICO 2016.

Servicios.Son un aglutinante que mantiene unidas las cadenas devalor mundiales y son un importante componente delcomercio.

• Transporte.• Energía.• Servicios financieros.• Tecnologías de la información y comunicaciones.

Esenciales para las economías modernas y determinan lacompetitividad de los países.

Garantizan el acceso a los servicios básicos: salud,educación, agua, saneamiento, energía, infraestructura einnovación.

Servicios.

• Como parte de las cadenas de valor mundiales,facilitan la integración de los países en la economíamundial.

• Para mantener una posición competitiva, lasempresas actuales requieren acceso a servicios degran calidad.

• Internacionalmente se analizan y evalúan sudesempeño, marco regulatorio y marcoinstitucional.

CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

• Antes de 1995 México teníasuscritos solo dos tratadoscomerciales (TLCAN y conArgentina).

TLCAN

México - Argentina

Previo a 1995

Actualmente, 2016

TLCAN

TLCUE

MERCOSUR

Centroamérica y el Caribe México - Japón

• 12 Tratados de Libre Comerciocon 46 países

• 9 Acuerdos de AlcanceLimitado (Acuerdos deComplementación Económica yAcuerdos de Alcance Parcial).

CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Principales países importadores y exportadores a nivel mundial, 2015(Miles de millones de dólares)

PUESTO EXPORTADORES VALOR %VARIACIÓN % ANUAL

PUESTO IMPORTADORES VALOR %VARIACIÓN % ANUAL

1 China 2275 13.8 -2.9 1 Estados Unidos 2308 13.8 -4.3

2 Estados Unidos 1505 9.1 -7.1 2 China 1682 10 -14.2

3 Alemania 1329 8.1 -11 3 Alemania 1050 6.3 -13

4 Japón 625 3.8 -9.5 4 Japón 648 3.9 -20.2

5 Países Bajos 567 3.4 -15.7 5 Reino Unido 626 3.7 -9.4

6 República de Corea 527 3.2 -8 6 Francia 573 3.4 -15.4

7 Hong Kong 511 3.1 -2.6 7 Hong Kong 559 3.3 -6.9

8 Francia 506 3.1 -12.8 8 Países Bajos 506 3 -14.2

9 Reino Unido 460 2.8 -8.9 9 República de Corea 436 2.6 -16.9

10 Italia 459 2.8 -13.4 10 Canadá 436 2.6 -9.1

11 Canadá 408 2.5 -14 11 Italia 409 2.4 -13.8

12 Bélgica 398 2.4 -15.7 12 México 405 2.4 -1.5

13 México 381 2.3 -4.1 13 India 392 2.3 -15.3

14 Singapur 351 2.1 -14.5 14 Bélgica 375 2.2 -17.5

15 Rusia 340 2.1 -31.6 15 España 309 1.8 -13.8

16 Suiza 290 1.8 -6.9 16 Singapur 297 1.8 -19

17 Taipe 285 1.7 -10.8 17 Suiza 252 1.5 -8.7

18 España 282 1.7 -13.2 18 Taipe 238 1.4 -15.7

19 India 267 1.6 -17.2 19 Emiratos Árabes Unidos 230 1.4 -8

20 Emiratos árabes Unidos 265 1.6 -29.3 20 Australia 208 1.2 -12

21 Tailandia 214 1.3 -5.8 21 Turquía 207 1.2 -14.4

22 Arabia Saudita 202 1.2 -41.1 22 Tailandia 203 1.2 -11

23 Malasia 200 1.2 -14.6 23 Rusia 194 1.2 -37

24 Polonia 198 1.2 -10 24 Polonia 193 1.1 -13.9

25 Brasil 191 1.2 -15.1 25 Brasil 179 1.1 -25.2

26 Australia 188 1.1 -21.9 26 Malasia 176 1 -15.7

27 Vietnam 162 1 79 27 Arabia Saudita 172 1 -0.09

28 República Checa 158 1 -9.7 28 Vietnam 166 1 12.3

29 Austria 152 0.9 -14.5 29 Austria 155 0.9 -14.7

30 Indonesia 150 0.9 -14.8 30 Indonesia 143 0.9 -19.9

FUENTE: Organización Mundial de Comercio

CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

COMERCIO DE MÉXICO CON EL MUNDO 2015(Miles de dólares)

NORTEAMÉRICAExport. 319,435,358Import. 196,749,960

EUROPAExport. 20,547,151Import. 48,085,099

CENTROAMÉRICAExport. 6,084,783Import. 2,239,664

ASIAExport. 16,031,317Import. 135,531,658

SUDAMÉRICAExport. 14,750,256Import. 9,600,036

AFRICAExport. 746,491Import. 980,067

OCEANIAExport. 1,165,887Import. 956,644

FUENTE: Banxico

COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, 1995 -2015(MILLONES DE DÓLARES)

72,453 174,458

301,482 395,232

79,542

166,121

298,473

380,623

1995 2000 2010 2015

Importaciones Exportaciones

151,995

599,955

775,855

340,579

• Entre 1995 y 2015 el comercio internacional de México se multiplicó porcinco, al pasar de 151,995 a 775,855 millones de dólares.

• En este periodo, las exportaciones crecieron 4.8 veces y las importaciones 5.5.

Evolución del Comercio Exterior Mexicano, 1995-2015(Millones de dólares)

FUENTE: Banxico

8

6.9%

8.8%

1998 2015

2.8% 3.1%

11998 2015

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 1998 - 2015

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL

6.3%

19.5%

11998 2015

Área Geográfica

1998 2015Ganancia / Perdida %

Norteamérica 81.9 66.5 -15.4

Europa 6.9 8.8 1.9

Asia 6.3 19.5 13.2

Sudamérica 2.8 3.1 0.3

Otros 2.1 2.1 0

Total 100.0 100.0 0

81.9%

66.5%

11998 2015

FUENTE: Banxico

9

FLOTA MERCANTE INTERNACIONAL

10

PARTICIPACIÓN DE LA FLOTA POR PAÍS DEL PROPIETARIO Y DE BANDERA DE REGISTRO, 2016

País de la bandera de registro Miles de TPMParticipación % respecto al total

mundial

Comercio Internacional

PIB

2015 2015

(Millones de dólares) (Millones de dólares)

TotalPanamá 334,368 18.51 17,028.00 52,130,000Liberia 206,351 11.42 260 2,053,000

Islas Marshall 200,069 11.07 47 8,626,000

China, Hong Kong SAR161,787

8.96 510,596.00309,929,000

Singapur 127,193 7.04 350,506.00 292,700,000Malta* 94,992 5.26 2,576.00 9,643,000Bahamas 79,541 4.4 629 8,884,000

China 75,850 4.2 2,274,949.00 10,870,000,000Grecia 73,568 4.07 28,617.00 195,200,000

Reino Unido 37,731 2.09 460,446.00 2,849,000,000Chipre 33,313 1.84 1,829.00 19,320,000Japón 31,869 1.76 624,939.00 4,123,000,000Noruega 20,697 1.15 105,372.00 388,300,000Indonesia 18,117 1 150,282.00 861,900,000Dinamarca 17,185 0.95 95,293.00 295,200,000Corea 16,820 0.93 526,755.00 1,378,000,000Italia 16,470 0.91 459,068.00 1,815,000,000India 16,338 0.9 267,147.00 2,074,000,000Tanzania 13,255 0.73 - 44,900,000

Estados Unidos 11,841 0.66 1,504,914.00 17,950,000,000Resto 212,835 11.78 Na -

FUENTE: UNCTAD y Banco Mundial

*/ PIB a 2013

11

119

123

11995 2015

67

167

11995 2015

186.3

289.7

11995 2015

COMPARATIVA CARGA MARÍTIMA POR TIPO, 1995-2015- Variación % en el periodo-

CARGA TOTAL (MILLONES DE TONELADAS)

PETRÓLEO Y DERIVADOS(MILLONES DE TONELADAS)

CARGA COMERCIAL(MILLONES DE TONELADAS)

55.5%3.4%

148%

5.3

15.6

11995 2015

GRANEL AGRÍCOLA(MILLONES DE TONELADAS)

44.9

73.3

11995 2015

GRANEL MINERAL(MILLONES DE TONELADAS)

196.7% 63.3%

0.1

1.3

11995 2015

AUTOMÓVILES(MILLONES DE UNIDADES)

780.3%

12

LÍNEAS NAVIERAS DE SERVICIO REGULAR EN PUERTOS NACIONALES, 1995-2015

PuertosN° Líneas Navieras Servicios

1995 2015 1995 2015

Manzanillo 12 46 1 semanal 4 diariosVeracruz 16 61 1 semanal 4 diarios

Altamira 6 54 1 semanal 4 diariosLázaro Cárdenas 1 34 1 semanal 3 diarios

Total* 24 54

1216

61

49

6154

34

0

10

20

30

40

50

60

70

Manzanillo Veracruz Altamira Lazaro Cardenas

Líneas Navieras servicio regular, 1995 y 2015

1995 2015

* La suma de Líneas Navieras por puerto no corresponden al total de Líneas Navieras, toda vez que éstas prestan servicios en varios puertos

LINEAS NAVIERAS DE SERVICIO REGULAR, 1995-2015

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

100

81.8768.68

62.83

94.42

25.29

167.48

122.7115.61

106.79101.02

50.88

China Singapur República de Corea Malasia Hong Kong SAR México

Índice de Conectividad del Transporte MarítimoLos cinco principales países y México

2004 2016

Fuente: United Nations Conference on Trade And Development

El crecimiento en la integración de las redes de transporte de líneas mundiales ha registrado un incremento considerable para México en los últimos años al pasar de un indicador de 25.3 en 2004 a 50.88 para 2016, lo que representó un crecimiento de 101.2%.

NOTA: Se considera a base 100 a China en el año 2004, cuando se inicia la medición del índice.

LATIN AMERICAN AND THE CARIBBEAN CONTAINER PORT

THROUGHPUT, RANKING 2015. CEPAL

Posición Puerto/Port País/Country 2013 (TEU) 2014 (TEU) 2015 (TEU)Variación

% 2015/2014

1 Santos Brasil 3,451,123 3,569,870 3,645,448 2.10%

2 Colón Panamá 3,356,060 3,286,736 3,577,427 8.80%3 Balboa Panamá 3,187,387 3,468,283 3,294,113 -5.00%4 Cartagena Colombia 1,987,864 2,236,551 2,606,945 16.60%5 Manzanillo México 2,118,186 2,355,149 2,458,135 4.40%6 Callao Perú 1,856,020 1,992,473 1,900,444 -4.60%7 Guayaquil Ecuador 1,519,059 1,621,381 1,764,937 8.90%8 Kingston Jamaica 1,703,949 1,638,113 1,653,272 0.90%9 Buenos Aires Argentina 1,784,800 1,428,843 1,433,053 0.30%

10 Freeport Bahamas 1,379,296 1,400,000 1,400,000 0.00%11 San Juan Puerto Rico 1,269,902 1,319,961 1,210,503 -8.30%12 San Antonio Chile 1,196,844 1,093,625 1,170,184 7.00%13 Limón-Moin Costa Rica 1,053,734 1,089,518 1,108,573 1.70%

14 Lázaro Cárdenas México 1,051,183 996,654 1,068,747 7.20%

15 Veracruz México 866,966 847,370 931,613 9.90%

16 Buenaventura Colombia 851,101 855,404 911,533 6.60%

17 Valparaiso Chile 910,780 1,010,202 902,542 -10.70%

18 Caucedo Republica Dominicana 1,033,311 831,375 826,935 -0.50%

19 Montevideo Uruguay 826,962 776,558 811,297 4.50%20 Paranaguá Brasil 730,723 757,319 782,346 3.30%21 Rio Grande Brasil 626,095 678,882 726,785 7.10%

22 TUP Portonave Brasil 673,139 676,675 662,590 -2.10%

23 Altamira México 597,760 599,357 647,369 8.00%

24 Puerto Cortes Honduras 571,408 578,561 624,302 7.90%

25 Santo Tomas de Castilla Guatemala 499,761 525,455 529,450 0.80%

26 TUP Itapoa Brasil 465,323 465,665 501,523 7.70%27 Coronel Chile 394,070 521,527 471,426 -9.60%28 San Vicente Chile 453,174 475,164 456,176 -4.00%

29 TUP Chibatao Brasil 362,710 471,753 450,544 -4.50%

30 Puerto Cabello Venezuela 766,813 542,315 438,244 -19.20%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE

MÉXICO

428.4

1,806.3

3,929.8

6,931.5

1996-1997 2001-2003 2007-2009 2013-2015

MANZANILLO, Carga contenerizada.-Miles de TEUs-

21.4 1.8

1,386.5

3,106.6

1996-1997 2001-2003 2007-2009 2013-2015

LÁZARO CÁRDENAS, Carga contenerizada.-Miles de TEUs-

629.4

1,663.6

2,010.1

2,645.9

1996-1997 2001-2003 2007-2009 2013-2015

VERACRUZ, Carga contenerizada.-Miles de TEUs-

253.7

689.2

1,244.7

1,844.5

1996-1997 2001-2003 2007-2009 2013-2015

ALTAMIRA, Carga contenerizada.-Miles de TEUs-

Transporte marítimo. Regulación.

• Nacional o Cabotaje: reservado a navieras mexicanas (51%de capital mexicano) con barcos mexicanos.

• Excepción: permiso a barco extranjero, si no haydisponibilidad en igualdad de condiciones técnicas delmexicano.

• Interior: reservado a mexicanos (empresa y barco)

• Excepción: servicios portuarios; la empresa puede tenerhasta 100% de capital extranjero con dictamen de laComisión de Inversión Extranjera. El barco no podrá realizarotro tipo de servicios.

• Las líneas navieras mexicanas operan fundamentalmente enservicios costa afuera que prestan a la industria energética.

• El cabotaje más significativo es el que opera entransbordadores (Pacífico y Caribe), y otras rutas detransporte en el Pacífico.

Transporte marítimo (2)

• Internacional o de Altura.

• Los puertos mexicanos están abiertos a todos lospaíses.

• El transporte marítimo enlaza a nuestro país y facilitalas exportaciones mexicanas a más de 587 puertosalrededor del mundo y está vinculado comercialmentecon 131 países.

• En México existe una oferta suficiente y competitivapara atender el dinamismo de nuestro comercioexterior, aunque con servicios de las líneas navierasinternacionales.

Transporte marítimo y puertos.• Las nuevas dimensiones de los barcos han requerido de

nueva infraestructura portuaria.

• En México se han emprendido las acciones para modernizarla infraestructura portuaria.

• Además, la normativa internacional crea nuevasnecesidades a considerar en los puertos y mayores servicios:

• desecho de materiales contaminantes,• certificación de las medidas de protección,• pesaje de contenedores,• verificación de emisión de contaminantes en los barcos a la

atmósfera,• certificación de algunas cargas, etc.

INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

• La red del transporte marítimo y el sistema portuario internacional,constituyen ejes fundamentales del comercio y el desarrollo de laseconomías en el mundo.

• Existe un binomio indisoluble entre el barco y el puerto. Es el barco elque determina las características técnicas del puerto, del cual serequiere productividad.

• El Transporte Marítimo y los Puertos forman parte de cadenas logísticasglobales o regionales, deben favorecer la existencia de cadenasmultimodales con servicios puerta a puerta.

TRANSPORTE MARÍTIMO EN MÉXICO

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIA

PETRÓLEO

Del mar se extrae el 74% de la producción de crudo y el 41% de la producción de gas.

Las operaciones de exportación de crudo se realizan al 100% por vía marítima.

Se importa por vía marítima el 100% de los combustibles que abastecen al Valle de México

Por vía marítima se suministra gas y carbón a las termoeléctricas ubicadas en los estados

costeros del país (Manzanillo, Altamira y Costa azul, BC)

PESCA

A nivel mundial la producción pesquera en 2015 fue de 168.6 millones de toneladas

En México se registró una producción pesquera de 1.4 millones de toneladas en el mismo año.

Se cuenta con una flota pesquera mayor y menor de 117 mil embarcaciones.

Alrededor de 300 mil pescadores y acuacultores viven de la pesca

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIA

TURISMO DE CRUCEROS

México cuenta con más de 70 sitios turísticos de playa, que lo ubican como uno de los

principales destinos turísticos internacionales. Destacan Cancún, Cozumel, Los Cabos, Huatulco,

entre otros.

En Cozumel en un solo día arriban hasta 12 cruceros con más de 20 mil personas.

En 2015 arribaron a nuestro país más de 5.9 millones de pasajeros en cruceros, lo que significó

una derrama económica de más de mil millones de dólares (75.4 dólares por pasajero).

ASTILLEROS

Se cuenta con astilleros, varaderos y muelles flotantes en el país para realizar reparaciones y

construcción de embarcaciones, así como de plataformas marítimas en los puertos de:

Ensenada, Mazatlán, Altamira, Tampico, Tuxpan y Veracruz.

TRANSPORTE DE PASAJEROS

En 2015, el transporte de pasajeros con embarcaciones de bandera mexicana movilizó 6.6

millones de pasajeros en la rutas de La Paz–Mazatlán, La Paz–Topolobampo, Guaymas–Santa

Rosalía y Cozumel–Playa del Carmen.

VALORES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.

• Transporte más eficaz.

• Menos contaminante.

• Sujeto a regulación internacional de vanguardia.

• Participa en actividades de impacto económico y social.

• Produce profesionales calificados y personal capacitado.

• Para ganar competitividad y mejorar su posición en la economíamundial, México requiere elevar su productividad. Necesitamoscadenas logísticas altamente competitivas, de nueva generación,dentro de las cuales, los puertos y el transporte por mar sonfundamentales.

• La estrategia del sector comunicaciones y transportes, busca lograruna integración intermodal eficiente que eleve la competitividad delas cadenas logísticas de la economía mexicana.

• El Transporte Marítimo por su capacidad de conectar con losasociados comerciales de todo el mundo (conectividad), esimportante para lograr la competitividad comercial de México.

• La economía mexicana es una economía abierta con una notable ycreciente presencia en los mercados internacionales.