SanofiSanofi‐‐aventisaventis"Partenariats Public/Priv"Partenariats Public/Privéé""

J. BertheDirecteur Scientifique du site de Montpellier

Académie nationale de PharmacieSéance délocalisée ● 17 mars 2010

2 ● 17 mars 2010

Sanofi‐aventis, les chiffres‐clés 

Un leader mondial de la santé

N°1 dans les marchés émergents(1) avec une présence étendue 

et équilibrée

Environ 105 000 collaborateurs répartis dans 110 pays

Une offre diversifiée de médicaments, de prescription, de santé grand

public et de génériques

Leader international des vaccins humains

Un leader mondial de la santé animale

Chiffres d’affaires 2009 : 29,3 Mds€ en croissance de 6,3%

33 acquisitions et partenariats en 2009

3 ● 17 mars 2010

Une entreprise de santé diversifiée

OTC / OTX(2)

CA : €1 415m, +5,3%Part de marché : 2,1%

Classement : n°6

Santé Animale(4)

CA Merial :(non-consolidé)

$2 643m, +7,9%Part de marché : 14%

Classement : n°3

Vaccins(1)

CA : €2 861m, +9,6%

CA : €1 272m, +21,8%(non-consolidé)

Part de marché : 21,8%Classement : n°1

Génériques(5)

CA : €349m, +8,7%Part de marché : <1%

Classement : n°23

Médicaments de prescription(3)

CA : €22 943m, +2,9%Part de marché : 4,8%

Classement : n°4

(1) Vaccins : part de marché selon estimations internes de sanofi pasteur à fin décembre 2008, baséesur une présence mondiale incluant 50% des ventes de la joint venture Sanofi Pasteur MSD

(2) OTC / OTX (médicaments sans ordonnance / combinaison de sur et sans ordonnance) : part de marché et classement - source Nicholas Hall, 2007(3) Médicaments de prescription : part de marché et classement selon analyse interne basée sur IMS MIDAS MAT T3 2008(4) Santé Animale : part de marché et classement basés sur des données publiques de 2007 – Merial : joint venture 50/50 avec Merck(5) Génériques : part de marché et classement selon une analyse interne basée sur IMS MIDAS MAT T3 2008

Note : CA = Chiffre d’affaires de l‘année 2008 ; croissanceà données comparables à l’exception de SP MSD et Merialdont la croissance du CA est à données publiées

4 ● 17 mars 2010

(1) Classement basé sur IMS MIDAS MAT T3 2008, tous canaux disponibles (2) Chine (Chine, Hong-Kong, Taiwan)(3) Part des ventes Groupe de sanofi-aventis(4) Hors ventes non-consolidées de Plavix® et Aprovel®

Présence bien équilibrée entre les marchés traditionnels et émergents

N°1(1)

dans les marchés émergents

€6 540m, +10,2%

N°1(1)

en Europe€10 189m-2,3% N°10(1)

au Japon€1 408m+18,5%

Brésil : €601m, +1,4%Russie : €380m, +34,4%

Inde : €195m, +6,9%Chine(3) : €540m, +27,1%Mexique : €562m, +4,7%

N°11(1)

en Amérique du Nord(4)

€8 976m+4,7%

5,1%(4)37%(4)

23,7%(4)

32,6%(4)

Note : Chiffre d’affaires de l‘année 2008 ; croissance à données comparables

Stratégie du Groupe

L'ambition de sanofi‐aventis :devenir un leader mondial et diversifié

de la santé centré

sur les besoins des patients.

6 ● 17 mars 2010

Stratégie du Groupe

Pour atteindre ses objectifs et s’assurer d’une croissance pérenne,la stratégie du Groupe s’appuie sur trois axes :

Et cinq plateformes de croissance : les marchés émergents, 

les vaccins, la santé grand public, la prise en charge 

du diabète, les produits innovants

11 Accroître l'innovation en R & D

12 Saisir les opportunités de croissance

13 Adapter le groupe aux enjeux à venir

SanofiSanofi‐‐aventisaventis R & DR & D

8 ● 17 mars 2010

Répartition des Dépenses de R & D en 2009

R&D Pharmacie €3,246 m

R&D VaccinsEtudes Post-Mktg

RèglementairePharmacovigilance

Affaires Industrielles

Total dépenses R&D en 2009€4,583 m

9 ● 17 mars 2010

Sanofi‐aventis : centres de R & D dans le monde

Cnes Copyright, Vito fabrication, Image Spot distribution

(Swiftwater*, Marcy l’Etoile* and Toronto* are involved in Vaccine research).

GermanyFrankfurtKastengrund

JapanTokyoKawagoe

United-StatesGreat ValleyBridgewaterCambridgeBethesda(Swiftwater*)

Great-BritainAlnwick

FranceStrasbourgParis AreaToulouseLabegeMontpellier(Marcy l’Etoile*)

ItalyMilan

SpainAlcorcon

Riells

Canada(Toronto*)United-States

Tucson

HungaryBudapest

• Bagneux• Chilly-Mazarin/Longjumeau• Croix-de-Berny/Antony• Evry• Massy• Porcheville• Rueil-Malmaison• Vitry-Alfortville

ChinaBeijingShanghaï

10 ● 17 mars 2010

Montpellier1320

Paris4400

Riells / Alcorcon

30

Toulouse / Labège

760

Milan70

Budapest220

Strasbourg100

Alnwick180

Franckfurt1950

Sanofi‐aventis: centres de R & D en Europe

11 ● 17 mars 2010

Un portefeuillecomposé de 49 molécules et vaccins

Phase I

32 17

Nouvelles entités moléculaires & vaccins

31

Phase II

Phase III

TOTAL

40112Maladies métaboliques

Oncologie 6 0 4 1 11

Cardiovasculaire 0 1 1 0 2

Thrombose 0 0 2 0 2

Système nerveux central 2 3 1 0 6

Médecine Interne 2 2 0 0 4

Ophtalmologie 1 1 0 0 2

Vaccins 4 7 4 3 18

TOTAL 17 15 13 4 49

Enregistrement

Portefeuille en R&D

12 ● 17 mars 2010

Partenariats Pharma

Acquisitions R&D Partenariats VaccinsPartenariats universitaires

Partenariats / acquisitions en R&D

En plus d’acquisitions ciblées et  afin d’accélérer le développement de molécules et de vaccins innovants, sanofi‐aventis établit des partenariats et signe des accords de collaboration avec des sociétés spécialisées.

13 ● 17 mars 2010

Partenariats Public / Privé

Privé• Oxford Biomédica, Oxford, UK • Zealand Pharma, Glostup, Danemark• Genfit, Lille, France• Novozymes, Bagsvaerd, DanemarkPublic• USTL, Lille, France• CNRS, France• Innovative Medicine Initiative (partenariat public/privé Européen)• Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé

Privé• Ajinomoto, Japon• BioWa, JaponPublic• Shanghai Institute of BiologicalSciences, Chine• Institute of Hematology and blooddiseases Hospital, Tianjin, Chine

Privé• Regeneron, Tarrytown, New York, USA• RainDance technologies, Lexington, MA, USA • Dyax Corp Cambridge, MA, USA• Immunogen, Cambridge, MA, USA• Human Genome Sciences / GSK, USAPublic• Johns Hopkins University, Baltimore, MA, USA• Salk Institute, La Jolla, CA, USA• University of Pennsylvania, USA

14 ● 17 mars 2010

Principales acquisitions

La stratégie du Groupe se traduit par une politique d’acquisitions et de partenariats qui constitue ou renforce des plateformes de croissance sur le long terme

Vaccins Génériques Santé Grand Public Santé animale

(1)

(1) Sous réserve de certaines conditions et autorisations

15 ● 17 mars 2010

SISTERON

ARAMON

MONTPELLIER

Fin 2009

• Centre R&D de Montpellier 1367

• Usine d’Aramon 790

• Usine de Sisteron 631

Les sites de sanofi‐aventis dans les régionsLR et PACA

17 mars 2010 - 16 -

5 villes 2 régions

Immunologie & applications thérapeutiques

Soins et accompagnement du vieillissement, des pathologies neurologiques et du handicap

Maladies infectieuses, tropicales & émergentes

Maladies rares et orphelines

Dispositifs médicaux, bio-marqueurs et diagnostic

Axes

Zonage

FORMATION39 000 étudiants1 500 doctorants

INDUSTRIES> 200 entreprises

10 000 emplois directs3 000 postes R&D

RECHERCHE220 laboratoires, 6 000 chercheurs

Labels Génopole, CanceropoleInfectiopole, DIRC…

Prod’Innov SantéB O R D E A U X

Aliments et santé

Medicen

Alsace Biovalley

EuroBioMed

17 mars 2010

17

3 exemples de projets partenariaux oùsanofi‐aventis est impliqué dans le 

cadre d'Eurobiomed

• InnoMaD

• DiaTrAl

• Cell2Lead

17 mars 2010

18

InnoMaD« Diagnostic et Traitement Innovants 

de la Malaria »(Innovative anti Malaria therapies and Diagnostic)

• 2.7 M€ de budget total

• 1.4 M€ de financement

17 mars 2010

19

DiaTrAlDiagnostic & Traitement de la

maladie d’Alzheimer• 5.8 M€ d'assiette

• 3.9 M€ de subvention

17 mars 2010

20

Cell2LeadMise au point de nouvelles technologies et produits 

pour le criblage et le profilage de candidats médicaments sur cellules vivantes.

• 10.6 M€ de budget total

• 4.94 M€ d'aide

21 ● 17 mars 2010

Conclusion 

Le partenariat public/privé est essentiel pour sanofi‐aventis, principalement au niveau de la recherche amont.

Le groupe est fortement impliqué en région Languedoc Roussillon.

Nous avons la chance d'avoir à Montpellier et dans le sud de la France une recherche publique importante et de qualité.