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Ruta Competitiva Ártemis Refuerzo de la competitividad del Cuero

en el Quindío

Lugar: Cámara de Comercio de Armenia

Fecha: 01 de octubre de 2013

1ª Presentación

Identificando los desafíos

Objetivo del proyecto y plan de trabajo

Principales datos del sector

La cadena de valor del sector

Retos a futuro del sector

Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis

Objetivo del proyecto

Reforzar la competitividad de las empresas del sector Cueros en el

departamento del Quindío

Objetivo general

Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de

las empresas

Lograr que cada actor, de manera individual, innove y

mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus

clientes

Estrategia empresarial Entorno



Objetivo del proyecto ¿Cómo se refuerza la competitividad?

Estrategia adecuada

Entorno favorable

Éxito

empresarial



Objetivo del proyecto ¿Cómo se refuerza la competitividad?

ESTUDIO

Integrar las perspectivas individuales hacia una visión

consensuada de futuro

Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo

de las empresas


Objetivo del proyecto Resultados del Proyecto

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial

Integrar las perspectivas individuales hacia una visión

consensuada de futuro

Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo

de las empresas


Objetivo del proyecto Resultados del Proyecto

Generando la estrategia

Lanzamiento de acciones


8 meses

1ª presentación 01 de Octubre

2ª presentación 26 de Noviembre

Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos

3ª presentación 18 de Febrero

Comparación de mejores prácticas Entrevistas compradores Grupo de reflexión estratégica

Lanzamiento de grupos de trabajo

Objetivo del proyecto Fases de trabajo y principales actividades

Entrevistas Información del sector




8 meses




Objetivo del proyecto Avance del Proyecto

8 meses

Seguimiento de las acciones

+ 2 años

Acción 1

Acción 2

Acción x...




Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.


Objetivo del proyecto Seguimiento de la Acciones

• Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor

efectividad de las acciones público-privadas.

• Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del

sector y sus negocios.

• Mejorar el entorno del sector para generar nuevas

oportunidades:

Desarrollar los productos de futuro.

Abrir nuevas alternativas de negocios.

Objetivo del proyecto Beneficio para las empresas

• Adecuar o crear programas, alineados con las

necesidades estratégicas de futuro de las

empresas:

Optimizar recursos públicos.

Articular con otras áreas de gobierno la implantación de acciones.

Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos públicos para aumentar su efectividad.

• Mejorar las capacidades de las instituciones.

Objetivo del proyecto Beneficio para las instituciones

• Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector.

• Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones.

• Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente.

Objetivo del proyecto Su participación en el proyecto

• Coordinar y facilitar el proyecto.

• Monitorear que las acciones se lleven a cabo.

Objetivo del proyecto Responsabilidad del equipo local





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis

1457

1617

1058 1098

749

902

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de la producción de ganado por especie (2000-2011) Millones de cabezas

Bovinos Ovinos Caprinos

Var. promedio anual 0,4%


Principales datos del sector En el mundo

Fuente: Compendio estadístico FAO (1998-2011)

Var. promedio anual 1%


18,5%

15%

48,5% 3%

Concentración de ganado en pie por zona geográfica 2011

11%

4%

Fuente: Elaborado a partir del compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero FAO, 1992 – 2011. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Roma 2011

1.617

1.098

902

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

BOVINOS OVINOS CAPRINOS

Distribución de la producción de ganado bovino, ovinos y caprino (Millones de cabezas) - 2011

BOVINOS OVINOS CAPRINOS

44,7%

30,4% 24,9%




13,5%

26%

42,5% 7%

Concentración de ganado bovino en pie por zona geográfica 2011

9%

2%




320,8

219,5

104,9 92,6 66,0

52,0 48,2 41,9 31,4 28,3 27,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2011

Ganado bovino en pie - año 2011 (Millones de cabezas)

INDIA BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS

PAKISTAN ETIOPIA ARGENTINA SUDAN

MEXICO COLOMBIA AUSTRALIA

5 países concentran el 50% del ganado bovino en

pie en el mundo


1.617

321,7

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Total producción bovinos Bovinos sacrificados

Total de producción de bovinos vs bovinos sacrificados – año 2011 (Millones de cabezas)

Corresponde al 20% de la

producción




300,6297,5

305,1

310,9313,7

316,5314,9

319,9

324,5 323,7321,3 321,7

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de la producción de pieles de bovinos sin curtir (2000-2011) (Millones de piezas)

% de Variación anual 2008-2011 (-0,9%)


5710 6028

996 1162

475 550 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la producción por tipo de cuero bovino (2000-2010) Miles de toneladas

Cuero Humedo Salado Cuero Suave Cuero Duro





78%

15% 7%

Participación de la producción por tipo de cuero bovino – año 2010 (Miles de Toneladas)

CUERO SALADO HÚMEDO CUERO SUAVE CUERO DURO



867 839

660

330 266

197 174 171 126 120 109

0100200300400500600700800900

1000

ESTA

DO

S U

NID

OS

BR

ASI

L

CH

INA

AR

GEN

TIN

A

IND

IA

RU

SIA

AU

STR

ALI

A

MEX

ICO

FRA

NC

IA

ITA

LIA

CO

LOM

BIA

(1

2)

10 Principales productores de cuero húmedo salado – año 2010 (Miles de toneladas)



4 países concentran el 45% de la producción de cuero húmedo salado.

201,3

137,8

108,4 99,1

87,9

55,5 53,7 48,8 45,1

24,2 12,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

10 Principales productores de cuero suave – año 2010 (Miles de Toneladas)

CHINA

BRASIL

RUSIA

ITALIA

REPUBLICA DE KOREA

INDIA

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

ESPAÑA

COLOMBIA (16)

5 países producen el 55% del cuero suave

del mundo



192,5

53,8 52,1 43,4 42,8

28,1 21,7

10,8 10,6 10 3,5

0

50

100

150

200

250

10 principales productores de cuero duro – año 2010 (Miles de Toneladas)

CHINA

ITALIA

INDIA

BRASIL

RUSIA

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

REPUBLICA DE KOREA

MEXICO

TURQUIA

COLOMBIA (20)

5 países producen el 70% de cuero duro en el mundo. China

es el principal productor de cuero duro con el 35% del

total



2262

2327

47,4 60,5

989 719

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de las exportaciones por tipo de cuero bovino (2000-2010) Miles de toneladas

CUERO SALADO HUMEDO CUERO DURO CUERO SUAVE




Var. promedio anual -2,3%




2.327

719

60,5 0

500

1000

1500

2000

2500

CUERO HUMEDOSALADO

CUERO SUAVE CUERO DURO

Exportaciones por tipo de cuero año 2010 (Miles de toneladas)

75%

23%

2%


24%

4% 72%

4.802

14.288

876

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

CUERO HUMEDOSALADO

CUERO SUAVE CUERO DURO

Valor de las exportaciones por tipo de cuero año 2010 (Millones de dólares)


704

164 160 144 126 103 89 82 64 61 0,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ESTA

DO

S U

NID

OS

ALE

MA

NIA

CH

INA

ITA

LIA

FRA

NC

IA

AU

STR

ALI

A

CA

NA

DÁ

AU

STR

IA

REI

NO

UN

IDO

HO

LAN

DA

CO

LOM

BIA

(9

9)

10 Principales exportadores de cuero húmedo salado año 2010 (Miles de toneladas)



4 países exportan el 50% del cuero húmedo salado

158 140

79

48 44

22 19 18 13 13 6,3 0

20406080

100120140160180

ITA

LIA

BR

ASI

L

CH

INA

ESTA

DO

S U

NID

OS

AR

GEN

TIN

A

ALE

MA

NIA

REP

.DE

CO

REA

TAIL

AN

DIA

MÉX

ICO

AU

STR

IA

CO

LOM

BIA

(2

0)

10 Principales exportadores de cuero suave año 2010 (Miles de toneladas)



3 países exportan el 52% del cuero suave


1056

410

131 107 103 86 80 51 43 35 0,1 0

200

400

600

800

1000

1200

CH

INA

ITA

LIA

CO

REA

ALE

MA

NIA

TAIL

AN

DIA

MÉX

ICO

AU

STR

IA

TUR

QU

ÍA

ESLO

VA

QU

IA

FRA

NC

IA

CO

LOM

BIA

(8

2)

10 Principales Importadores de cuero salado húmedo – año 2010 (Miles de Toneladas)

China (42%) e Italia (17%) son los principales

importadores


300

99

22 17 14 13 11 10 10 9 0,3 0

50

100

150

200

250

300

350

CH

INA

ITA

LIA

ALE

MA

NIA

ESTA

DO

S U

NID

OS

ESP

AÑ

A

VIE

T N

AM

PO

LON

IA

FRA

NC

IA

REP

UB

LIC

A D

E K

OR

EA

RU

MA

NIA

CO

LOM

BIA

(6

6)

10 Principales Importadores de Cuero Suave Año 2010 (Miles de Toneladas)


China (46%) e Italia (15%) son los principales importadores


52,6%

11,2%

9,2%

13,1%

4,5% 9,4%

Uso final del cuero en el mundo – año 2010

CALZADO VESTIMENTA AUTOMÓVILES MUEBLES GUANTES OTROS

Fuente: International Council Tanner, 2010



Fuente: Compendio FAO 1998-2000.

Posición de Colombia en el Mundo y Latinoamérica

10° Producción de bovinos en pie

12° Producción de cuero húmedo salado

16° Producción de cuero suave

20° Exportación de cuero suave

En Latinoamérica Colombia es 4° después de Brasil, Argentina y

México en producción de bovinos, cueros suaves y exportaciones.

17° Producción de cuero húmedo salado

Principales datos del sector En el País

21,6

22,7

23,3 23,5

23,8

23,5

23,8

24,7

24,4 24,3

24,7

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de la producción de bovinos en Colombia (2002 -2012) (Millones de cabezas)

Fuente: Fedegan, Inventario Bovino (2000 -2012)

Tasas de Crecimiento 16% (2002 -2012)

1,25% Promedio Anual

2.567

1.026

1.341

1.859

1.522

2.076

1.175 1.296

1.631 1.473

78 (27) 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

An

tio

qu

ia

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Cas

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Met

a

San

tan

der

Qu

ind

ío

Producción de Bovinos por Departamento Año 2012 (Miles de cabezas)

0,34%


Fuente: Fedegan – anuario bovino 2012

Cueros, Calzado y Marroquinería 2011-2012

% PIB 2,17%

EXPORTACIONES 4%

IMPORTACIONES 18%

BALANZA COMERCIAL NEGATIVA

2012

434

Millones de USD


Fuente: MINCIT - Plan de Transformación Productiva del Cuero, 2013.

Geografía empresarial Cuero 2012

Total Unidades Productivas 849

Bogotá- C/marca 71%

Valle del Cauca-Eje Cafetero 7,8%

Santanderes 5,1%

Antioquia 4,5%



Geografía empresarial Calzado 2012

Total Unidades Productivas

4.033


Valle del Cauca-Eje Cafetero

36%

Santanderes 14%

Antioquia 8%



Geografía empresarial Marroquinería 2012

Total Unidades Productivas 1.822


Antioquia 14%

Santanderes 14%

Valle del Cauca-Eje Cafetero

13%



19%

13%

12%

10% 9%

6%

5%

4%

2%

20%

Principales destinos de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería colombianos, año 2012

Estados Unidos

China

Italia

Ecuador

Venezuela

Hong Kong

Tailandia

México

Perú

Otros



16,8%

48,6% 1,8%

32,8%

Participación y valor de las exportaciones por tipo de cuero – año 2012 (Miles de Dólares)

Crd. Bov. WB Bov Crust Bov. Ter.Bov

69.605 USD 2.570

USD

46.913USD

24.103 USD


Fuente: ANDI, exportación de pieles (Dic 2012).

Fuente: ASOCUR, 2012

Cueros, Calzado y

Marroquinería 2002-2012

Procesamiento Disminuyó un 50%

Empleo Directo

Disminuyó en un 67%

Empleo Indirecto Disminuyó un 52%

Principales datos del sector En el Quindío

Fuente: Proexport. Exportaciones del Quindío (2011-2012)


771.040

270.497

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2011 2012

Exportaciones de cuero y manufacturas de cuero, 2011 vs 2012. (Dólares)

Cuero y manufacturas de cuero

-65%

5,2

3,8 3,9

0,4

0

1

2

3

4

5

6

2001 2010

Composición porcentual del valor agregado de la industria en el Quindío, según divisiones (2001-2010)

Curtido y preparado de cueros

Fabricación de prendas, preparado y teñido de pieles

Fuente: Ensayos sobre Economía Regional N°54. 2013 “Composición de la Economía de la Región del Eje Cafetero de Colombia”. Banco de la República, marzo de 2013.


-27%

-90%





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis

Nº de empresas : 166.

Nº de empleados directos: 1.200.

Exportaciones: (270.497 de dólares, FOB -2011).

Tipo de empresas y actividades: Mipymes de carácter familiar.

Principales datos del sector Mapeo del Sector

INSUMOS


INSUMOS

CURTIEMBRES


INSUMOS

CURTIEMBRES

TALABARTERIAS


INSUMOS

CURTIEMBRES

TALABARTERIAS

PELETERIAS


INSUMOS

CURTIEMBRES

TALABARTERIAS

PELETERIAS

COMERCIO DE ARTICULOS

DE CUERO


INSUMOS

CURTIEMBRES

TALABARTERIAS

PELETERIAS

COMERCIO DE ARTICULOS

DE CUERO

INSTITUCIONES DE APOYO


CLIE

NT

E F

INA

L

Exportación

Clientes en Colombia

Curtiembres extranjeras

Fábricas de confección de prendas de moda fábricas de confección prendas de marca y lujo

Industria de muebles

Industria del transporte

Peleterías, talabarterías, fábricas de

calzado, fábricas de moda, fábricas de

muebles, tapicería

TRANSPORTE

Organismos e Instituciones de colaboración

Gobierno:

Instituciones

Regulatorias

Gobierno:

Instituciones

de Fomento

Formación y

Capacitación Gremios

Apoyo

Financiero Tecnología I&D

Pro

veed

or

de P

iele

s

CU

RT

IEM

BR

E

Hato

s G

an

ad

ero

s

Cen

tral d

e S

acri

ficio

Proveedores de Insumos y Servicios

Proveedores

de maquinaria

Proveedores

de químicos

Servicios Aduaneros

Otros Insumos

Servicios de logística, distribución

Can

al

Co

merc

ial

CLIE

NT

E F

INA

L

Exportación



Fábricas de confección de prendas de moda fábricas de confección prendas de marca y lujo

Industria de muebles

Industria del transporte

Peleterías, talabarterías, fábricas de

calzado, fábricas de moda, fábricas de

muebles, tapicería

TRANSPORTE


Gobierno:

Instituciones

Regulatorias

Gobierno:

Instituciones

de Fomento

Formación y


Apoyo


Pro

veed

or

de P

iele

s

CU

RT

IEM

BR

E

Hato

s G

an

ad

ero

s

Cen

tral d

e S

acri

ficio


Proveedores

de maquinaria

Proveedores

de químicos

Servicios Aduaneros

Otros Insumos


Can

al

Co

merc

ial

CLIE

NT

E F

INA

L

Exportación



Fábricas de Confección de Prendas de Moda Fábricas de Confección Prendas de Marca y Lujo

Industria de Muebles

Industria del Transporte

Peleterías, Talabarterías, Fábricas de

Calzado, Fábricas de Moda, Fábricas

de Muebles, Tapicería

TRANSPORTE


Gobierno:

Instituciones

Regulatorias

Gobierno:

Instituciones

de Fomento

Formación y


Apoyo



Proveedores

de Maquinaria

Proveedores

De químicos

Servicios Aduaneros

Otros Insumos


Can

al

Co

merc

ial

PELETERIA

MIL HERRAJES

PELETERIA

LA 15

PELETERIA

FENIX

TALABARTERIA

COLOMBIA

TALABARTERIA

HAY

TALABARTERIA

EQUINOFERTAS TALABARTERIA

LOS ESTRIBOS

TALABARTERIA

LOPEZ

TALABARTERIA

J & J

TALABARTERIA

ALZATE

COPIEL

TANER FENIX

ANGEL

GRAJALES

COLOMBIAN

LEATHER

CURTICUEROS

CURTIEMBRES

HB

TELMO

BETANCOURTH

CURTIEMBRES

NEMBER

PEGASO

CURTIROLDAN

UNIPROQUIM

CURTIEMBRE

RIO LA MARIA

SIERRA

PEREZ

SIERRA

CORREA

TECUR

LTDA

UNICUEROS

ASOCUR

ASOCUR





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis


¿Cuáles son los retos estratégicos a los que

se enfrenta el sector?


¿Estamos respondiendo a la demanda de clientes exigentes?

¿Qué desafíos tenemos en nuestra producción?






Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis

Comparación de mejores prácticas Compradores sofisticados Grupo de reflexión estratégica




8 meses




Objetivo del proyecto Próximo encuentro

Website del proyecto

http://iniciativaartemis.wordpress.com/

http://iniciativaartemis.wordpress.com/

Equipo Local

Armando Rodríguez Jaramillo [email protected]

Sandra Milena Sánchez Sánchez [email protected]

Alexander González Henao [email protected]

Líder del Proyecto

Tiempo completo

Tiempo y funciones Contacto

Joel Hernando Cruz Díaz - UGC [email protected]

Eduardo Andrés Botero Cedeño - UGC [email protected]

Lina María Ríos Espitia - CUE [email protected]

Jaime Augusto Rubiano González - CUE [email protected]

Apoyo académico

Tiempo parcial

Información de Contacto

mailto:[email protected]







Competitiveness

Álvaro Díaz [email protected]

Apoyo metodológico

Coordinador

Institucional

José Lisandro Bernal

[email protected]

Norma Liliana Pérez

[email protected]

Seguimiento general de la Ruta Competitiva

Seguimiento de acciones y recomendaciones

Tiempo y funciones Contacto

Información de Contacto








Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa Ártemis

¡MUCHAS GRACIAS!

Iniciativa Ártemis

http://iniciativaartemis.wordpress.com

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