Roda de premsa conjuntura

25
6 de març de 2012 CONJUNTURA I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA CATALANA

Transcript of Roda de premsa conjuntura

Page 1: Roda de premsa conjuntura

6 de març de 2012

CONJUNTURA I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA CATALANA

Page 2: Roda de premsa conjuntura

Situació i perspectives a curt termini

• Quart trimestre del 2011• Primer trimestre del 2012

Anàlisi de l’exportació a Catalunya

Perspectives per al conjunt del 2012

1. Economia catalana

Page 3: Roda de premsa conjuntura

2. Facturació de les empreses a Catalunya, 2011 (I)

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Només creix moderadament a la indústria

Construcció Comerç minorista

Serveis a les empreses

Hotels Indústria

-20

-15

-10

-5

0

5

-16.3

-5.7

-1.4-2.4

3.2

-17.0

-9.3

-5.6

-0.6

0.4

2010 2011

Facturació per grans sectors, en valor.(Taxes de variació anual, en %)

Min

. no

me

tàl.

Ma

nu

f.div

.

Fu

sta

i su

ro

Me

tal.

i pro

d. m

età

l.

xtil

i co

nf.

Pa

pe

r i e

dic

Ma

q. E

lèct

r. i

ele

ctrò

n.

Alim

., b

eg

. i ta

ba

c

Qu

ímic

a

Ma

qu

nià

ria

Ca

utx

ú i

plà

stic

Ma

t. tr

an

sp.-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

-11.0-9.2

-6.5-5.0

-2.4-1.2 -0.6

2.1

4.05.2 5.7 6.1

Facturació a la indústria, en valor. Any 2011(Taxes de variació anual, en %)

Indústria = 0,4 %

Page 4: Roda de premsa conjuntura

Construcció Comerç minorista Serveis a les emp-reses

Hotels Indústria-30

-20

-10

0

10

-21.7

-11.2

-8.0

-13.5

-10.6-12.6

-7.7 -6.8

-0.2-1.8

-17.3

-6.6

-3.6

2.13.2

1 a 9 treb.

10 a 49 treb.

50 i més

3. Facturació de les empreses a Catalunya, per dimensió empresarial, 2011 (II)

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

A major dimensió, millor resultat

Taxes de variació anual, en %

Page 5: Roda de premsa conjuntura

06.I II III IV 07.I II III IV 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

-0.7

ICEC

4. Indicador de Clima Empresarial a Catalunya (ICEC)

Taxes de variació interanual, en percentatge

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i l’IDESCAT (PIB)

La temuda “W”

Page 6: Roda de premsa conjuntura

10.I II III IV 11.I II III IV

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

5. La indústria a Catalunya

Deteriorament profund de la marxa dels negocis el 4T

10.I II III IV 11.I II III IV

-15

-10

-5

0

5

10

Inversió realitzada(Saldos**, en %)

Situació de la marxa dels negocis (Saldos*, en %)

* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que assenyala que ha estat “dolenta”.** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la inversió ·ha augmentat” i el que assenyala que ha “disminuït”.

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Page 7: Roda de premsa conjuntura

11.I 11.II 11.III 11.IV

0

2

4

6

8

10

12

8.0

5.2

9.3

1.6

6. La inversió productiva

No hi ha bons senyals a curt termini

2009 2010 2011

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-28.1

4.7

-3.9

Importació de béns d’equipament. Gener-nov.(Taxes de variació interanual acumulada, en %)

Producció industrial de béns d’equipament*(Taxes de variació interanual, en %)

• Corregida d’efectes de calendari

Font: IDESCAT i ICEX

Page 8: Roda de premsa conjuntura

7. Dificultats de finançament a la indústria catalana

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Afecta al 38% de les petites empreses enfront el 5% de les grans

09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

TOTAL 250 i més treb.

09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.

Dificultats de finançament. Total i empreses grans(Percentatge d’empreses industrials)

Dificultats de finançament. Pimes(Percentatge d’empreses industrials)

Page 9: Roda de premsa conjuntura

08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

TOTAL 250 i més treb.

8. La inversió industrial a Catalunya

Només es recupera una mica a les empreses grans

08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.

Inversió industrial. Pimes(Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %)

Inversió industrial. Total i empreses grans(Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %)

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Page 10: Roda de premsa conjuntura

1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

IV.10 IV.11

9. La construcció a Catalunya

Fort empitjorament a les empreses grans el 4T

1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

IV.10 IV.11

Facturació (volum d’obra executada)(Saldos**, en %)

Situació de la marxa dels negocis, per grandària(Saldos*, en %)

* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que assenyala que ha estat “dolenta”.** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació·”ha augmentat” i el que assenyala que “ha disminuït”.

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Page 11: Roda de premsa conjuntura

10. ICEC per grans sectors econòmics

El sector serveis es pot salvar de la recessió pel turisme

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12

I NDÚSTRI A MANUFACTURERA

ICEC indústria VAB indústria(Taxes de variació interanual, en % )

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12

CONSTRUCCI Ó

ICEC construcció VAB construcció

(Taxes de variació interanual, en % )

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)

-2

-1

0

1

2

3

4

I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12

SERVEI S

ICEC serveis VAB serveis

(Taxes de variació interanual, en % )

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)

Page 12: Roda de premsa conjuntura

II.08 III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I

-8

-6

-4

-2

0

2

4

11. Perspectives al sector hoteler a Catalunya

Caiguda de la facturació però lleu recuperació de la inversió

Perspectives d’inversió(Mitjana mòbil dels saldos* de 4 trimestres, en %)

Perspectives de facturació(Saldos*, en %)

* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació / inversió “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

09.I 10.I 11.I 12.I

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Page 13: Roda de premsa conjuntura

09.I 10.I 11.I 12.I

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

12. Perspectives a altres serveis a Catalunya

Empitjoren al comerç minorista i als serveis empresarials el 1T.2012

Perspectives de facturació als serveis empresarials(Saldos*, en %)

Perspectives de facturació al comerç minorista(Saldos*, en %)

* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.

Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

09.I 10.I 11.I 12.I

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Page 14: Roda de premsa conjuntura

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-30

-20

-10

0

10

20

30

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Exportació de béns de CatalunyaPIB zona euro

Exp

orta

ció

cata

lana

PIB

zon

a eu

ro

13. Situació i perspectives de l’exportació a Catalunya

Alentiment preocupant i perspectives menys positives

Perspectives d’exportació a la indústria(Saldos*, en %)

Exportació catalana de béns i PIB zona euro, en valor (Taxes de variació interanual nominal, en %)

* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que l’exportació “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.

Font: Eurostat, ICEX i Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

09.I 10.I 11.I 12.I

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Page 15: Roda de premsa conjuntura

14. Diversificació geogràfica de les exportacions

(*) La dada de la UE és fins a novembre de 2011Font: ICEX

En % sobre el total d’exportacions de béns

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

Catalunya UE-27

Catalunya diversifica l’exportació cap a països amb més potencial de creixement

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2

4

6

8

10

12

Amèrica Àfrica Àsia Altres països europeus

Exportacions catalanes i europees cap a la UE-27 Exportacions catalanes cap a la resta del món

Page 16: Roda de premsa conjuntura

15. Quota de mercat en les exportacions mundials

Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT

En % de les exportacions mundials de béns

Catalunya perd quota de mercat en les exportacions mundials pel major protagonisme d’Àsia en el comerç mundial

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201020

25

30

35

40

45

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Àsia UE-27 Catalunya

UE

i À

sia

, % d

les

exp

ort

aci

on

s m

un

dia

ls

Ca

talu

nya

, % d

e le

s e

xpo

rta

cio

ns

mu

nd

ials

Page 17: Roda de premsa conjuntura

16. Quota de mercat en les exportacions europees

Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT

En %

Catalunya guanya quota de mercat en les exportacions europees dirigides a fora de la UE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Quota catalana en les exportacions europees cap a fora de la UE

Quota catalana en les exportacions intra-europees

Page 18: Roda de premsa conjuntura

17. Índex de competitivitat en preus de la indústria, per àrees

(*) Dades fins al tercer trimestreNOTA: Una reducció de l'índex denota un guany de competitivitat.Font: IDESCAT i Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'FMI, Nacions Unides i l'OCDE

Base 1999 I trim = 100

Catalunya guanya competitivitat en preus el 2010 i el 2011 enfront la UE

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*)

Països industrialitzats

Unió Europea - 27

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*)

Nous països industrialitzats d'Àsia

Page 19: Roda de premsa conjuntura

18. Relació entre creixement de la facturació i percentatge d’empreses exportadores, per sectors

Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Els sectors amb més empreses exportadores han tingut un creixement positiu de la facturació el 2011

SectorVariació

facturació %% d'empreses exportadores

Químic 4,0 91

Cautxú i plàstic 5,7 85

Maq. oficina, electrics i electrònics -0,6 85

Material de transport 6,1 83

Maquinària i equips mecànics 5,2 81

Alimentació, begudes i tabac 2,1 76

TOTAL INDÚSTRIA 0,4 75

Paper, edició i reprografia -1,2 67

Altres prod. minerals no metàl·lics -11,0 66

Tèxtil i calçat -2,4 65

Metal·lúrgia i prod. metàl·lics -5,0 62

Industries diverses -9,2 62

Fusta i suro -6,5 39

Any 2011

Diverses

Quimic

Cautxú i plàstic

minerals no metàl·lics

Metal·lúrgia

Maquinària

Transport

Fusta i suro

-14-12-10-8-6-4-202468

35 45 55 65 75 85 95

Cre

ix. F

actu

raci

ó 20

11 (%

)

% d'empreses exportadores al sector

Alimentació

Page 20: Roda de premsa conjuntura

19. Percentatge d’empreses industrials exportadores a Catalunya

Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT

% de respostes

3 de cada 4 indústries són exportadores, segons l’Enquesta de la Cambra

Page 21: Roda de premsa conjuntura

20. Percentatge d’empreses industrials exportadores a Catalunya, per dimensió

Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT

% de respostes

Augmenta el percentatge d’empreses exportadores de més de 250 treb.

Page 22: Roda de premsa conjuntura

Amb relació a la mitjana espanyola:

• Factors desfavorables per a Catalunya :

• L’estoc d’habitatge nou sense vendre

• El deute públic

• El necessari desendeutament del sector privat

• Factors favorables per a Catalunya:

• Un major grau d’obertura a l’exterior

• Una menor dependència del consum públic i de la inversió en construcció

• La reducció del deute de les empreses catalanes

21. Perspectives per a l’economia catalana el 2012

Page 23: Roda de premsa conjuntura

22. Factors desfavorables per a l’economia catalana

25,6

16,713,1

7,2 6,8 6,44,2 4 3,7 3 2,9 1,6 1,5 1,2 1,1 0,6 0,4

Estoc d'habitatge nou pendent de vendre, per CCAA. Tercer trimestre 2011 (En % del total)

Font: CatalunyaCaixa, previsions FUNCAS i Banc d’Espanya

20,5 19,1 18,4 18

13,7 13,7 12,9 12,7 12,1 11,9 11,3 10,9 9,8 9,7 9,3 9,27,2

5

Deute públic de les CA / PIB. Previsions any 2012 (En %)

226

171 169 162 161 156 150 149 141 138 124 123 122 121 115 112 112 111

Crèdit al sector privat. Setembre 2011(En % del PIB)

Page 24: Roda de premsa conjuntura

23. Factors favorables per a l’economia catalana

Font: IDESCAT i Informe Anual de l’Empresa Catalana

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grau d'obertura a l'exterior(Exportacions més importacions/PIB nominal, en %)

Catalunya Espanya

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consum públic / PIB nominal (En %)

Catalunya Espanya

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversió en construcció /PIB nominal(En %)

Catalunya Espanya

32,9

20,4

6,4

-3,1

-10,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deute de les empreses catalanes(Taxes de variació anual, en %)

Page 25: Roda de premsa conjuntura