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ROBERTO NEGRO – CEO ITLPresentación para:Seminario Puertos y Plataformas Logísticas de Comercio Exterior 27 de Noviembre de 2012

Experiencias y perspectivas de importantes Terminales de Contenedores de América Latina

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Agenda

1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia

2. Grupo ITL

3. Exolgan – Inversiones y futuro

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Colón: 3,9M Teus

Balboa: 3,2M Teus

Santos: 2.9M Teus

Buenos Aires: 1.7M Teus

Montevideo: 861K Teus

Itajai: 983 K TeusValparaiso: 973 K Teus

Callao: 1.6M Teus

Rio Grande: 618 K Teus

San Antonio: 928 K Teus

Puertos de Latinoamérica – Carga contenendorizada

• El principal movimiento de contenedores en Sudamérica se registra a lo largo del Canal de Panamá

• La Costa Este de Sudamérica registra un mayor movimiento de contenedores respecto a la Costa Oeste.

• La región de San Pablo y Santa Catarina concentra un 10% de tráfico de Sud América

• El Puerto de Buenos Aires ocupa el 5to puesto en el ranking de movimientos de contenedores.

Fuente: Perfil Marítimo CEPAL Volúmenes 2011

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Rio de la Plata: Principales Puertos y Rutas de Acceso

Buenos Aires

Zárate

Rosario

La Plata

Montevideo

URUGUAY

100Km

299 Km

Recalada Pilot Station

HORAS NAVEGACION:

8 HRS DESDE RECALADA A LA PLATA

3 HRS DESDE LA PLATA A BUENOS AIRES

La Plata River Pilot Station

90Km

El Puerto de Buenos Aires es el principal puerto concentrador de cargas contenedorizadas de la región del Plata

1.6 M Teus

115K Teus

70K Teus

861K Teus

Sección 1.1

Sección 1.2

Sección 1.3

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Terminales en Puerto de Buenos Aires

Terminal 5 (Bactssa)Accionistas: Hutchison Port HoldingsVolumen 2012 (est): 311.400 TEUsConcesión vence: Nov 2015Lago Muelle(m): 1x490

Terminal 5 (Bactssa)Accionistas: Hutchison Port HoldingsVolumen 2012 (est): 311.400 TEUsConcesión vence: Nov 2015Lago Muelle(m): 1x490

Terminal 4 (APMT)Accionistas: APM TerminalsVolumen 2012 (est): 251.500 TEUsConcesión vence: Nov 2019Largo muelle (m): 1x500

Terminal 4 (APMT)Accionistas: APM TerminalsVolumen 2012 (est): 251.500 TEUsConcesión vence: Nov 2019Largo muelle (m): 1x500

Terminales Río de la Plata TRP)Accionistas: DP

World (55%)LAIF

(39%)Mitsui &

Co. Ltd. (5.0%),Volumen 2012(est): 500.400 TEUsConcesion vence: Nov 2019Largo Muelle (m): 1x467 1x654

Terminales Río de la Plata TRP)Accionistas: DP

World (55%)LAIF

(39%)Mitsui &

Co. Ltd. (5.0%),Volumen 2012(est): 500.400 TEUsConcesion vence: Nov 2019Largo Muelle (m): 1x467 1x654

ExolganAccionistas: PSA -

GIPVolumen 2012(est) 560.600 TEUsConcesion vence: 2025 (muelle solo)Largo muelle(m): 1x444 1x360 1x340

ExolganAccionistas: PSA -

GIPVolumen 2012(est) 560.600 TEUsConcesion vence: 2025 (muelle solo)Largo muelle(m): 1x444 1x360 1x340

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Puerto de Buenos Aires: Movimiento histórico de contenedores

Crecimiento• Privatización

Terminales• Se acelera la

contenedorización de carga

• CAGR: 1995 -1998: 21%

Crisis 2001• CAGR: 1999 -2002: -

10%

Crecimiento• Cambio ratio

Importación / Exportación

• CAGR: 2002 -2008: 14%

-21%

+24%

Los variantes ciclos económicos hicieron incierta la planificación en inversión portuaria

-12%

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Evolución de Inversiones

1993 2002 2013

Volumen (contenedores) 360400 553667 1100000

Muelles Full container (mts) 590 2789 3699

Areas operativas (Ha) 69 125 155

Grúas portainer 3 18 29

Grúas Transtainers 11 39 78

Containers por pórtico 120133 30759 37931

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Puerto de Buenos Aires: Buques aumentan su tamaño

Las Líneas Marítimas aumentan constantemente el tamaño de sus buques en busca de economías de escala

El Puerto de Buenos Aires necesita de grandes y costosas inversiones para adecuarse a estos cambios.

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Agenda

1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia

2. Grupo ITL

3. Exolgan – Inversiones y futuro

1010

Grupo ITL Estructura del Holding

BRAZIL URUGUAY

- 450 empleados- 600.000 Teus

- 1.200 empleados- 320.000 m2

- 20 empleados - 200.000 m2

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Grupo ITL: Valor agregado a través de la cadena de suministro

•Operaciones Portuarias

•CFS

• Transporte Multimodal

• Servicios Logísticos 3PL

• Distribución

• Alquiler de Depósitos

Con

tain

er

su

pp

ly c

hain

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Exologística – Principal operador de Logística 3PL

320.000 m2 de depósitos cubiertos en Argentina, Brasil y Uruguay.

Opera 59.000 SKUs en forma diaria.

4,2 millones de pallets despachados durante 2011.

3.800 entregas diarias. 1.200 empleados directos. Flota de 600 camiones

Principales Clientes:

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Agenda

1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia

2. Grupo ITL

3. Exolgan – Inversiones y futuro

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Exolgan – La principal Terminal Portuaria de Argentina

Pre-Gate / Parking area

2.2 Hectáreas

Depósito para contenedores vacíos

8,300 Teus

Container Yard

Area: 36 Ha - 27,500 Teus (capacidad estática)

Principales Características Muelles: 3 Muelles (2 post-panamax, 1 panamax); 1144 metros.

Enchufes reefer: 1178 enchufes

Profundidad: 34 pies

Grúas Portainer: 8 grúas (1 Super Post Panamax (20), 2 Super Post Panamax (19), 2 post-panamax (17) + 3 panamax (13)) + 1 Super Post Panamax (20 Rows) en Feb 2013.

RTGs: 27 RTGs. + 3 RTGs en Abr 2013.

1515

EXOLGAN – VISTA AEREA

1616

EXOLGAN – VISTA AEREA

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NUEVA GRUA SPP (20 Filas / 40 m bajo spreader / 66,5 Tons bajo spreader)

OTRA SIMILAR EN FEBRERO 2013

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EXPANSION DE MUELLES – MUELLE 3 - 360mts

360 mts

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EXOLGAN–2013

Con sus nueve grúas y mejoras en sus accesos, Exolgan será la única Terminal en Buenos Aires con dos muelles para operar dos buques

SPP simultáneamente con 3 grúas SPP mínimo

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2014 – PLA: Nuevo Pre Gate y Depósito Off Dock

Area: 30 Ha• 2 Km de Exolgan• Acceso directo a la Autopista• Parking para camiones (8 Ha)• Depósito de Vacíos (13 Ha)• CFS & servicios logísticos ((Ha)

30 Ha

Autopista Principal

2121

CAPACIDAD TOTAL: 1.8 M TEUS

2016 Lay out Final

2222

GRACIAS !!