REUNION COMISION DIRECTIVA - winesofargentina.org · 2- Coviar/CFI. Programa 2009. Situación...

REUNION COMISION DIRECTIVA28-07-09 -10 Horas

Paseo Sarmiento 212, 1° Piso, Ciudad, Mendoza

1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior2- Coviar/CFI. Programa 2009. Situación Actual. Integración del Miniforo

de validación3- Desarrollo de las actividades según Áreas.• Hospitality• Comunicación y Marketing. Campaña 2009-2010• Canadá. Actividades 2009-2010. Estado de Avance.• Mercados de Europa• USA y Brasil. Actividades 2009/10.• Mercados Latinoamericanos• UK y Asia• UK y Asia4. Administración. Informe de Tesorería. 5- Varios

Desarrollo de las actividades según áreasg

PROGRAMA GENERAL DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES INVERSAS

Primer Semestre 2009Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITYPrimer Semestre 2009COMPRADORES RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009

íBodegas Bodegas en

M S J N t S BAmes empresa paísg

visitadasg

degustación Mza San Juan Norte Sur BA

marzo VINSTOLEN Suecia 10 0 9 1

junio Second Story Selections USA 10 0 9 1

julio Sainsbury´s UK 4 25 27 2

Primer Semestre 2009Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY

COMPRADORES PREVISTOS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009

mes empresa paísBodegas visitadas

Bodegas en degustación

Mza San Juan Norte Sur BA

noviembre Alemania

noviembre Magestic UK

noviembre Odbins UK

noviembre LATAM/México


PERIODISTAS RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009

Bodegas Bodegas enmes medio país

Bodegas visitadas



febreroMARK DE WESSLOW

www.squaremeal.co.uk (UK's leading restaurant guide service)

UK 12 4 8

VICTORIAMOOREfebrero

VICTORIA MOORE"The Guardian Newspaper"

UK 21 2 10 5 8

febreroKATHARINA WOITCZYK"Tasted Magazine"

Francia 18 5 13 10

febrero Editora Panamá AméricaColombia Venezuela 22 22 33 3 8febrero Editora Panamá América Venezuela Panamá

22 22 33 3 8

febrero Fiona Becket UK 7 4 11

marzoSOREN FRANK

Berlingske Tidende (periodico)Dinamarca 15 1 16


PERIODISTAS RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009

Bodegas Bodegas enmes

mediopaís

Bodegas visitadas



abrilDAVID VOGELS

www.sommelierjournal.com USA 11 4 9 6

abrilKUNIO BANSHO

WANDS (trade magazine)Japón 14 1 12 3

WANDS (trade magazine)

abrilTom Bruce Gardyne & Simon Woods

Ken SternbergUK ‐ USA 23 16 26 5 8

mayoNATALIE MACLEAN

www.nataliemaclean.com ( )

Canadá 21 1 18 4Red, White and Drunk All Over (book)

julio

KASEY WILSONTALK (weekly live radio show)

Wine Access magazineCanadá

125 2 3

Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY

PERIODISTAS PREVISTOS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009

Bodegas Bodegas enmes medio país

Bodegas visitadas



septiembreLATAM

octubre Holanda

noviembre Canadá

noviembreAnia Smolec

Magasine "Swiat Win"Polonia


OTRAS VISITAS RECIBIDAS ENERO ‐ JULIO 2009

B d B d Smes tipo de visita nombre país

Bodegas visitadas


MzaSan Juan

Norte Sur BA

enero Wine educator Kevin Zraly USA 4 33

enero Consumidores Vail Valley Wine Auction USA 5

febrero Consumidores Master of Food & Wine Colombia 5

febreroSommelier "Tasted

Magazine"Andreas Larsson Francia 80

Wine Educator febrero "The Wine

Advocate"Jay Miller USA 18 53 52 3 11 4

febrero Jurados Jurados AWA 25 1 17 1 5 3

marzo sommelier UK Sommelier Gr 1 UK 11 19 22 7 1

marzo sommeliers UK Sommelier Gr 2 UK 8 16 16 3 3 2 1marzo sommeliers UK Sommelier Gr 2 UK 8 16 16 3 3 2 1

abril sommelier Elisa Known USA 21 17 34 3 1

abril Director Feria Harry Hertscheg Canada 6 1 7

abril sommelier Sommeliers Bélgica Bélgica 17 38 39 4 7 4 1

mayo ConsumidoresMETRO Competition UK

6 6

juniosommelier UK Sommelier Gr 3

UK 11 17 21 7


OTRAS VISITAS PREVISTAS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009

mes tipo de visita nombre paísBodegas visitadas


MzaSan Juan

Norte Sur BA

agosto SommeliersGrupo Jurgen Mathass

Alemania

septiembre

Director Instituto Master of Wines

Clive Barlow UK

septiembre Consumidores Charity PBS USA

noviembre Sommeliers USA


PAIS DE ORIGEN – PROCEDENCIAVISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009

Reino Unido 9

d d

26

Estados Unidos 8

Canadá 3

Brasil 1

C l bi 226MISIONES INVERSAS

Colombia 2

Venezuela 1

Panamá 1

Francia 2Francia 2

Suecia 1

Dinamarca 1

Bélgica 1Bélgica 1

Japón 1


TIPO DE VISITASVISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009

26

Compradores 3

Periodistas 10

Wine Educators 2

S li 6MISIONES INVERSAS

Sommeliers 6

Jueces 1

Consumidores 3

Di t d F i 1Director de Feria 1


ZONAS VISITADASVISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009VISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009

26

Mendoza 26

San Juan 4

26MISIONES INVERSAS

Neuquén 7

Río Negro 7

Salta 6

Buenos Aires 7

Desarrollo de las actividades según áreas

MARKETING Y COMUNICACIÓNMARKETING Y COMUNICACIÓNDesarrollo 2009

Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN

Renovación de la campaña de comunicación

Presentación 12/12/08 – Lineamientos principales- Comunicación orientada al público consumidor- Generar nuevas acciones de comunicación de los atributos del vino argentino a través de métodos no convencionales

-Hablamos del caso Rioja, haciendo benchmarking j , gcon las acciones que nos parecían apropiadas para la marca Wines of Argentina:

- Campaña Internet 360° (concurso videos orientado a la comunidad virtual)videos orientado a la comunidad virtual)

- Le hablan al consumidor- Acciones no convencionales (Semana

de la moda en NY))



En términos de comunicación, en 2008 pusimos los cimientos para que la marca y su

concepto diferencial (el tango) se fijen en la mente del público especializado.

Hoy Wines of Argentina es asociado al tango y su simbología.

Durante 2009 llevaremos un paso más allá ese concepto. Además de la lógica

evolución de todo mensaje publicitario, necesitamos actualizar el concepto para:

Dirigirnos a un target más amplio- Dirigirnos a un target más amplio.

- Solidificar nuestro posicionamiento sobre la base de una mejor comunicación con

nuestros públicos.



CONCEPTOCONCEPTO:DISCOVER YOUR INNER TANGO

Planteamos una comunicación cálida y cercana, por medio de nuestroaval, el tango.

En lugar de mostrar el tango como una “postal pintoresca” de una regióndel mundo, reforzamos su internacionalidad.El mensaje a los nuevos consumidores que queremos captar es simple:el tango, la pasión latina, el estilo, ya está en tu vida. Lo “descorchas”con una copa de vino argentino.

Despegamos al tango de la imagen del tanguero y mostrarlo cercano alDespegamos al tango de la imagen del tanguero y mostrarlo cercano altarget, en su hábitat natural.



CONCEPTO:DISCOVER YOUR INNER TANGODISCOVER YOUR INNER TANGO

Buscamos vincular el tango a un momento deBuscamos vincular el tango a un momento de consumo y a despertar sensaciones a través de

éste. Usamos como recurso una imagen que cuenta una historia Una pareja toma vino argentino y auna historia. Una pareja toma vino argentino y a

través de este, descubre el tango que lleva dentro.


Plan de medios 2009Wine Spectator April, May, June, July, August, Sep, Oct, Nov.e Spectato p , ay, Ju e, Ju y, ugust, Sep, Oct, oWine Enthusiast Feb, Mar, April, May, Aug, Oct, Nov, Dec. + banner 6 mesesWine & Spirits Feb,April, June, Sep,Oct, November, Dec.

Wine & Style April, June, Aug, Oct.y p , , g,Prazeres da Meza Jan, Feb, Mar, April, May, Jun, Jul.Adega Jan, Feb, Mar, April, May, Jun, Jul.

Wine Access Feb-Mar, April-May, Jun-Jul, Aug-Sep, Oct-Nov, Dec-Jan., p y, , g p, ,

Decanter – Especial AprilRestaurant Magazine – Especial MarchHarpers – Especial Septp p p

Imbibe: May-June-July-August-September-October-November-December21 páginas + revista de especiales on line en diciembreSquare Meal: Feb, March, July. q , , y4 páginas. 3 semanas on line. 6 mini seminarios.

TASTED Vinexpo Issue June

Desarrollo de las actividades según áreas: UK

Decanter Supplement en Abril

Datos clave

Fue publicado en abril, con una circulaciónde más de 30 mil ejemplaresj p

33 páginas de periodismo de gran calidad, con artículos sobre todas las regionesvitivinícolas argentinas, como así tambiéngde gastronomía y turismo.

El suplemento fue de gran valorpromocional en London Wine y en yVinexpo (fue entregado a las bodegas miembro como material promocional)


Restaurant Magazine Supplement in April

Datos claveDatos clave

El suplemento salió en la edición de abrilde la Restaurant Magazine (20,000 aprox )aprox.)

Escrito por Tim Atkins, brinda un útilsumario de los ganadores y del concursoAWA en generalAWA en general.

El suplemento fue de gran valorpromocional en London Wine y en Vinexpo (fue entregado a las bodegasVinexpo (fue entregado a las bodegas miembro como material promocional)

Para alcanzar una adecuada promocióndel AWA en este mercado ciertamentedel AWA en este mercado, ciertamentevale la pena repetir este especial, quizásen una revista de mayor tiraje.


Tasted edición VinexpoDatos clave

Aparición de artículo de 20 páginas sobreel viaje de Katharina Woitczyk junto a la guía del reconocido sommelier Andreas Larsson.

Andreas Larsson degustó 300 vinos de Argentina y los catalogó en: Exceptional Wines, My Top Picks y I liked.


Revista IN de LAN (doble página) JulRevista IN de LAN (doble página) Jul, Agos, Nov, Dic, Enero, Feb.

Chefs:-Leonor Espinosa (Colombia)-Cindy Wolf (Baltimore,USA)-Alex Atala (Brasil)-Israel Laura (Perú)Israel Laura (Perú)


Actividades en progreso

Videos de Andrea Robinson en losVideos de Andrea Robinson en los vuelos de Delta – Local Flavor

El episodio saldrá al aire en todos los vuelos de Delta en el mes de Octubre.

Revista SKY publicará especial de Wines of Argentina en octubreof Argentina en octubre

Diciembre 2009 - Septiembre 2010 –Emisión de spots de 30 segundos sobre Wi f A ti 6 i di d L lWines of Argentina en 6 episodios de Local Flavor y luego en sistema Video OnDemand (VOD).


Especiales de fin de año2008: Se invirtieron USD 464,000 en el especial de Wine Spectator: “A sommelier´s guide to Argentina” – Readership: 2 5 m de personassommelier s guide to Argentina Readership: 2,5 m. de personas.

• Saveur MagazineEspecial 4 páginas sobre Argentina (vinos y gastronomía) edición Nov.Sweepstakes (concurso para ganar un viaje a Argentina) en conjuntocon Inprotur y LAN marzo.Readership edición impresa/ Circulación: 325,000Cantidad de impresiones esperadas on line: 400,000USD 80,000Valor agregado: Wines of Argentina Winemaker Dinner in SAVEURValor agregado: Wines of Argentina Winemaker Dinner in SAVEURKitchen (NYC)

• Food Arts (on premise y business de USA – x suscripción)Especial 6 páginas “A Restaurateur’s Wine Guide to Argentina”p p g gReadership: 55,566USD 75,000Valor agregado: Wines of Argentina will be able to pour up to 14-16 wines at the Food Arts BBQ (BBQ for 1,000 restaurateurs, hoteliers and chefs) and Silver Sponsor CIA Flavor Summit at Greystone (The Culinary Institute of America atSponsor CIA Flavor Summit at Greystone (The Culinary Institute of America at Greystone Napa Valley, California) Wines of Spain fue su sponsor durante muchísimos años. Es la escuela culinaria + importante de USA.


Especiales de fin de año•Conde Nast TravellerEspecial poster perforado de 8 páginasEspecial poster perforado de 8 páginasDistribución en CA/NV, NY, FL, TX, DC + Specialty StoresContribución de Inprotur (USD 25,000)Readership: 1,5 m. de personasUSD 165,000

• Wine SpectatorEspecial de 6 páginas “A Sommelier’s Terroir Travel Guide to Argentina”Readership: 2,5 m. de personasUSD $180 000USD $180,000Valor agregado: Luxe Home Chill wine/dine/design/ Chicago chef event 12 mil personas mínimo 8,000 square feet. Es como Casa FOA. 25 de los top chefs de Chicago pairing wines from Argentina.Fiest of Famous Faces (Octubre – NY) – Aprox. 500 personas. 6,000 reprints100,000 banner ad impressions Run-of-Site on WineSpectator.com

•Total readership (impreso y on line) 4 especiales (distintos targets):4 7 d V 2 54, 7 m. de personas. Vs. 2,5Total páginas: 24 Vs. 16Costo total: USD 475,000 Vs. USD 464,0008 actividades de valor agregado


7 60Wine Spectator

Ranking de revistas de lujo – Por Luxury Institute NY

7.607.45

7.417.32

7.217.21

7.247.30

6 98

Wine SpectatorNational Geographic

SaveurScientific American

Bon AppetitConde Nast Traveler

Food and WineGourmet Magazine

6.746.72

6.65

6.866.81

6.94

6.986.94

Traditional HomeArchitectural Digest

Travel and LeisureIslands

VerandaCoastal Living

Elle DecorDepartures

6.646.63

6.616.55

6.446.436.42

6.33

pRobb Report

The New York TimesCigar AficionadoThe New Yorker

Metropolitan HomeNew York Magazine

Men's VogueGolf Digest 6.33

6.32

6.136.136.12

6.106.08

6 04

6.15

Golf DigestTennis

Golf MagazineTown and Country

Vanity FairW

Southern AccentsYachting

Vogue 6.046.01

5.67

VogueTravel and Leisure Golf

EsquireBenchmark: 6.69

Wines of Argentina en 3 de los medios mejor “rankeados” dentro de las revistas de lujo de USA



•Organizando Taste Live en Twitter

Twitter es la red social que más se ha expandido en el último tiempo.

Las redes sociales on line son herramientas con gran peso en la decisión de compra de los consumidores norteamericanos (Nielsen, Vinexpo 2009) En este estudio se afirma que el 72% de la población global que se conecta a Facebook, MySpace, Copains Davant, Linkedin, Tuenti confía en la palabra sus compañeros de red. y p , p , , p p“Más que cualquier otro medio, la palabra del consumidor on line recibe confianza”.

En un año, Argentina se colocó a la cabeza de las opiniones favorables de los internautas, en relación a los vinos. El “ruido” en la red es “48% favorable para Argentina, que se coloca p g , qa la cabeza, seguido por Italia, con un 44%”.

A través de esta acción en Twitter, la red social del “momento” Wines of Argentina refuerza esta tendencia, utilizando esta herramienta para crear “buzz” entre los consumidores y p ydejando que el usuario exprese sus opiniones sobre nuestros vinos.



4 tastings temáticos para bloggers, por región (Sept 2, 9, 16 y 23)SaltaMendozaS JSan JuanPatagoniaSerán hasta 6 bloggers por evento, 3 bodegas (3 representantes que deben “twittear”) por región presentando entre 2 ó 3 vinos por bodega.) p g p p gBloggers serán de USA y Canadá.

Public Tasting (October 2)4 ó 5 bodegas 1 vino por bodega4 ó 5 bodegas – 1 vino por bodegaAnfitrión: Wines of ArgentinaDeben elegirse vinos que tengan una fuerte distribución en USA y Canadá y buena relación precio-calidad.Se promocionará a todos los miembros de Taste Live a través de emailing y de Twitter, creando un mes temático en la comunidad virtual.


Nuevo sitio web-Contenido dinámico, noticias actualizadas diariamente ( y Newsfeed live)


Inscripción a eventos on line

Inscripción a actividades a través del Back Office de WofA


•Realizando nuevos brochures, trípticos, carpetas y material promocional• Branding específico para Malbec & Torrontés


CANADÁ & EUROPACANADÁ & EUROPADesarrollo Actividades 2009

Desarrollo de las actividades según áreas: CANADÁ

Ferias y Eventos Canadá:

Vancouver:

Tasting 1 de Octubre. 32 Pre inscriptos y 22 confirmados. Cierre convocatoria 03/08/2009 Tasting Genéricoconvocatoria 03/08/2009. Tasting Genérico.

Comunicación Vancouver Playhouse Festival: (Genérico)27 bodegas Confirmadas. 3 o 6 Bodegas más a sumarse al 15 de Agosto.L l ió á d l i é i d d l VPHFLa elección está a cargo del comité organizador de la VPHF.

Ontario

Ottawa: Participación Ottawa wine show con cooperación Embajada Argentina en Canadá (Genérico). Público: consumidores.Toronto: Tasting confirmado 10 de Noviembre. Trade, Prensa, consumidores.consumidores.Toronto: Gourmet Food and Wine Show. Show a Consumidores.

Tutored Tasting: Argentina Unique Diversity. 20-11-09


Ferias y Eventos Canadá:

QuebecMontreal: Tasting confirmado 11 de Noviembre. Prensa, Trade y Consumidores. Tasting Genérico.

British ColumbiaWines of Argentina Thematic September 2009 (30 Días)25 Bodegas postuladas con 42 Vinos12 Vinos Seleccionados (12 Bodegas Distintas)Convocatoria abierta a Todas las Bodegas y Agentes.


Segundo Semestre 2009

Visita de Periodistas.• PRs de Este y Oeste visitarán Argentina con periodistas de ambas regiones.• Visitas previstas para Fines de Octubre y Noviembre• Visitas previstas para Fines de Octubre y Noviembre.• Visitó Argentina Kasey Wilson (ver en Area Hospitality)

Desarrollo de las actividades según áreas: EUROPA

FERIASVinexpo Wine Fair – 21 al 25 de junio – Bordeaux, Francia – 40 participantes

G– Gran Aceptación Imagen Argentina– Stand Argentina Wine Awards Institucional

Desarrollo de las actividades según áreas: EUROPA


DEGUSTACIONES

• Copenhague – 17 de Setiembre. Suspendida.– Se estudian opciones para otros destinos en 2010.

OTRAS ACTIVIDADES• Visita Comprador Systembolaget: Suspendida

John Wistedt no pertenece más al Systembolaget No se ha– John Wistedt no pertenece más al Systembolaget. No se ha nombrado aún a un reemplazante.


USAUSADesarrollo Actividades 2009


1st Semester Overview1 B t Wi E 14 Eli K T i t A ti1. Boston Wine Expo

2. US Presidential Inauguration

3. Special Event Convention

4 V il Wi A ti

14. Elisa Kwon Trip to Argentina

15. Cherry Blossom Festival (6 events)

16. Seminar for Ambassador of Argentina

17 C l b t A ti PBS Pl d E t4. Vail Wine Auction

5. Wine Enthusiast Gala Dinner

6. Century Association Dinner

7 Love Latin Style Concert

17. Celebrate Argentina - PBS Pledge Event

18. Wine Spectator Seminar

19. City Winery Event

20 CEGA 2nd Annual Argentine Wine Tasting7. Love, Latin Style Concert

8. Washington DC International

Wine and Food Festival

9 Jay Miller Trip to Argentina

20. CEGA 2nd Annual Argentine Wine Tasting

21. Texas Wine and Food Foundation

22. Houston Consulate Event

23 Celebrate Argentina - PBS Wine Tasting9. Jay Miller Trip to Argentina

10. New York Wine Expo

11. Argentina Wine Awards

23. Celebrate Argentina - PBS Wine Tasting

24. Marcelo Rebole Core Event in NY

25. Jay Miller Wine Tasting

26 Fancy Food Networking Opportunity for26. Fancy Food Networking Opportunity for

Argentine producers

Total: 31 events

Desarrollo de las actividades según áreas: USA

TASTING

Primer Semestre 2009TASTING

• Tercera Degustación con el Dr. Jay Miller- 23 al 26 de junio – Nueva YorkTOTAL BODEGAS PARTICIPANTES: 96 TOTAL DE VINOS DEGUSTADOS: 300

Los resultados del tasting serán publicados en la edición de Diciembre de The Wine Spectator.

EVENTOS• Festival Argentino con la colaboracion de PBS – 10 de junio – Nueva York – 26 participantes• Sponsorship GOLF US OPEN – 16 al 19 de junio – Nueva York – 9 participantes

TOTAL BODEGAS PARTICIPANTES: 35


LUNCH / TASTING:


• Almuerzo educacional para Sommeliers – Julio– LA / Chicago – 26 participantes

Fechas y Salones:Los Angeles, CA – SONA Restaurant 8 de Julio.Los Angeles, CA SONA Restaurant 8 de Julio. Chicago, IL – The Bristol Restaurant 21 de Julio.

Sommelier anfitriones: Los Angeles -Evan Goldstein, MS. Presidente y Chief Education Officer de Full Circle Wine Solutions,

Inc. Chicago – Joe Spellman, MS. Winery Sommelier for JUSTIN Vineyards and Winery of Paso Robles,

CA.

TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 25

Los almuerzos fueron un exito en cuanto a cantidad y calidad de los invitados (50 Sommeliers y Wine Buyers entre

ambas ciudades), ademas de aportar mas de 60 ventas para los vinos participantes en cada ciudad.

PROXIMOS ALMUERZOS:Nueva York 27/ 10 presidido por Fred Dexheimer, MS, Director de BLT Restaurant GroupMiami 3/ 11 presidido por John Blazon, MS, Wine Sales & Standards para Walt Disney Co



LUNCH / TASTING:

Segundo Semestre 2009LUNCH / TASTING:

• Santé Restaurant Symposium Silver Level Sponsorship – 18 al 21 de Octubre - Nueva York

La convocatoria del evento sera enviada a las bodegas la primer semana de Agosto, solicitando:

12 vinos – 6 tintos y 3 blancos / 3 rose para la Mesa de Degustación en la cena de Apertura del domingo 18.16 vinos - 8 tintos / 4 blancos / 4 rosados y/o espumantes para el Standard exhibit space del lunes 19. Postre con 1 vino tardío para la cena del lunes 19, a cargo del Chef Natalia Machado, con el Sponsorship de WofA.Sponsorship de WofA.6 vinos - 2 blancos, 3 tintos, 1 espumante o vino de postre para el Lunch co-sponsorship del martes 20.

Además, tendremos 1 Full-page print advertisement en el programa del Symposium, y resto de materialimpreso y de la web con nuestra nueva Imagen, así como 1 Seminario Sponsorship de Wines of

ArgentinaArgentina, dictado por Nora Favelukes en la tarde del martes 20 para 10 vinos ganadores de Awa’s.

Criterio para elegir: según regiones / varietales, escogidos entre los Trophies y Gold Medals de AWA.



DEGUSTACIONES


DEGUSTACIONES• WofA´s Annual Grand Tasting – 6 de octubre – San Francisco THE

REGENCY CENTERTOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 50TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 50CANTIDAD ESTIMADA DE VISITANTES: 500


• WofA´s Annual Grand Tasting – 8 de octubre – Nueva York CITY WINERYSegundo Semestre 2009

gTOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 53CANTIDAD ESTIMADA DE VISITANTES: 500 / 600

esarrollo de las actividades según áreas



Actividades Sugeridas dentro de las Degustaciones:

• Mesa especial para los Trophies y Oro de AWA’s en cada Tasting• Cantina argentina (sujeto a disponibilidad de espacio)• Bajo Fondo en concierto para la degustación de San Francisco• Julio Boca y sus bailarines, presentando un espectáculo de danza.

EVENTOS• Sponsorship New York Fashion Week – 10 al 17 de Septiembre – Nueva York• Festival Arts on Foot – 12 de Septiembre – Washington DC• St Judes Charity Wine Tasting Gala 29 de Octubre Nueva York• St. Judes Charity Wine Tasting Gala – 29 de Octubre – Nueva York


DEGUSTACIONESDEGUSTACIONES• Steve Tanzer’s Comprehensive Tasting – TBC


BrasilBrasilDesarrollo Actividades 2009

Desarrollo de las actividades según áreas: BRASIL

Primer Semestre 2009

DEGUSTACIONES

• Gira de Ciudades:1ra Etapa Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte – 14 al 16 de abril – 20 participantes

EVENTOS

• Paladar do Brasil 2009 – Almuerzo los Churrascos del Mercosur – Hotel Grande Hyatt San Pablo – 7 de Junio – 6 participantes.

Desarrollo de las actividades según áreas: BRASIL


FERIAS• Feria para el Consumidor – 22 de Septiembre – San PabloLugar y resto de detalles TBC. La convocatoria a las bodegas se enviara el 3 deagostoagosto.

DEGUSTACIONES• Tasting para el Trade y Consumidores – 24 de Septiembre - Rio de JaneiroLugar y resto de detalles TBC. La convocatoria a las bodegas se enviara el 3 deagosto.

EVENTOS• Comidas con Maridaje: 4ta Etapa Festival del Vino Argentino en Restaurantes – 23 al 26 de

Octubre – San Pablo

SEMINARIOS• Se preve la realizacion de 3 Palestras, en ciudades del interior de San Pablo, a partir de

Septiembre y hasta Noviembre inclusive.


LatinoaméricaLatinoaméricaDesarrollo Actividades 2009

Desarrollo de las actividades según áreas: LATINOAMÉRICA

FERIAS

Primer Semestre 2009

FERIAS

• Expo ANTAD Guadalajara, México - marzo • Expovinos Bogotá – entre el 3 y 6 de junio

EVENTOS

• Encuentro importadores Colombia, Bogotá / 18 de febrero en Clos Wine Bar & RestaurantEnc entro importadores Caracas Vene ela / 19 de febrero en el Resta rante Bar La Viña del Señor• Encuentro importadores Caracas, Venezuela / 19 de febrero en el Restaurante Bar La Viña del Señor

• Taller "Al arte del maridaje y el servicio del vino”, en Panamá / 30 de marzo de 2009 por Marina Beltrame• Taller "Al arte del maridaje y el servicio del vino”, en Guatemala / 1 de abril, Hotel Holiday Inn • Cena con importadores, en Guatemala / 1 de abril en el Hotel Real Intercontinental• Taller "Al arte del maridaje y el servicio del vino”, en Costa Rica / día 3 de abril, Hotel Radissonj y• Evento la Semana del Arte Lima 2009 / 4 y 10 de mayo

SEMINARIOS• Taller de mercadeo para importadores y sector Horeca



TASTINGS • Tasting de Bogotá – 1 de Septiembre – Club Metropolitan – Financiado con fondos

WofA’s• Tasting de Lima – 3 de Septiembre – Hotel Country – Financiado con fondosTasting de Lima 3 de Septiembre Hotel Country Financiado con fondos

WofA’s• Tasting de México – 8 de Septiembre – St. Regis Hotel – Financiado con fondos

WofA’s

EVENTOS• Experiencias Gourmet del Vino Argentino, en asocio con el hotel Pestana, Bogotá

– Julio

RONDAS DE NEGOCIOSRONDAS DE NEGOCIOSRonda LATAM de negocios en Mendoza con compradores – 3 de Noviembre


EL STANDResultados de Expovinos:

Durante tres días de Feria, asistieron 21.000 personas de variasciudades.

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO REALIZADAS

1. “El álbum del vino argentino”2. Juego de aros “El vino argentino es tu anillo al dedo”3. El mapa argentino de la feria4. Agenda de actividades argentinas en Expovinos 20095 Promoción permanente de las actividades programadas por5. Promoción permanente de las actividades programadas porWofa6. “Tinto con tinto”. Encuentro del vino argentino con el café colombiano7. Conferencia musical “Despierta el tango que llevas dentro”, con expositor cantante y bailarinesexpositor-cantante y bailarines.

PREMIACION DE VINOS ARGENTINOS

Más de 60 degustadores participaron en un concurso de d t ió i l j j l f id ldegustación para premiar a los mejores ejemplares ofrecidos en el mercado. Ganaron 12 vinos argentinos


Como resultado de la presencia de Vinos de Argentina en Expovinos 2009 se emitieron:Entrevistas en noticieros de Colombia (Noticias (Caracol y RCN Noticias), en el canal privado de cable Telmex y en emisoras de radio locales.

Se publicaron artículos en los periódicos El Tiempo El E t d ( i d d l í )y El Espectador (primero y segundo del país), y en

revistas como Carrusel y Credencial.

Canal Caracol dedicó una nota entera al encuentro de “Tinto con Tinto” y Telmex produjo un programa y p j p gen vivo en el que combinó los temas de vino, tango y café.

La oficina de Vinos de Argentina Argentina/Latinoamérica ha recibido ofrecimiento de repetir el encuentro de vino y café en otros escenarios colombianos.


UK & ASIAUK & ASIADesarrollo Actividades 2009

Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA

UK Fast Facts – 1st 6 Months 2009

1 Total export value (FOB) static compared with the 1st half 2008 (+1%)

2 Export volume is increasing solidly with growth of 12% vs 20082 Export volume is increasing solidly with growth of 12% vs 2008

3 However, UK industry suffers from falling case prices (‐10% vs 2008)

UK lowest Average Case Price of any major market ($21 vs $32 in the4 UK lowest Average Case Price of any major market ($21 vs $32 in the USA).

5 Almost 40% of the wine Argentina exports to the UK is White

6 Rose continues to be a large growth area – an area where Argentina largely does not compete

7 Almost 80% of wine sold in UK is less than GBP 4 per bottle


Visits have generated positive press

Victoria Moorex2

Mark de-Wesselowx1

Tim Atkinx3

Fiona Beckettx3

William Read Publications Supplement in + Supplement in September

Plus AWA Supplement


Metro competition was a huge success Key Results

The first piece of true consumer promotion we have done was a huge success with 11k entriesg

5k people have agreed to be part of our ongoing database to receive information on Argentina and promotions. We will aim to build on this number significantly.

Many learnings for retailer partnerships going forward

Such high impact consumer activity should be a major focus going forward


Squarmeal – the UK’s number 1 restaurant websiteAdvertising and Events Promotion Editorial Articles on ArgentinaAdvertising and Events Promotion Editorial Articles on Argentina

Reach of over 100k UK consumers


Successful Year at London International Wine Fair

'Despite the general perception of less visitors, we had a very successful show this year' Louis Schroeder (Familia Schroeder)

‘Many of the wines on your stand of medal winners were very y y ygood – in fact, I preferred the cheaper ones!’(Tony Allen,

Buyer Matthew Clark on AWA’s stand). Key Facts• Second busiest London Wine ever

P iti t f W fA b lit f th t d d• Positive comments from WofA menbers on quality of the stand and business activity

• AWA dedicated stand proved a hit (and re-created for VinExpo)


Super Reserve Tasting – Extremely Positive Press

“”


September sees our first large consumer event!

35 producers, 400 consumers. Reflects development of a more consumer focused strategy.


Strategic Link with PROARGEX

Throughout the remainder of 2009 we will be trialling a strategic partnership between Wines of Argentina and PROARGEX for the joint

i f A i P d d Wi Pl d i l dpromotion of Argentine Products and Wine. Planned events include:

London Restaurant Festival Peach Pub Group

Gaucho Restaurants


Asia Fast Facts – 1st 6 Months 2009

1 Japan largest market in Asia with YTD sales of USD 4.34m (+14% vs ’08)

2Hong Kong fastest growing market with Y/Y growth of 70%. However, this is likely due to the lifting of duties and much of the volume will be2 this is likely due to the lifting of duties and much of the volume will be for China

3 Average case price in Asia generally high. Singapore leads at USD 33, Japan and HK both hover around USD 30 China lags at USD 25Japan and HK both hover around USD 30. China lags at USD 25

4Countries such as Singapore, Taiwan and South Korea appear hardest hit by financial crisis. However, our sales there are too low to know if this is the real ca sethis is the real cause

5 Sales to most Asian countries remain eratic with little formation of a discernable trend to‐date

6 My trip to China showed me that there is much room for growth in both the short and long term given the right marketing strategy


Activity Focused on Trade and ‘On-Trade’


Both Initial Beijing & Shanghai Events Successful

Wines of Argentine / Wines of Argentine /Wines of Argentine / Embassy Tasting Shanghai

Wines of Argentine / PROARGEX @ FHC Beijing

Both events point at opportunities to considerably increase exports to China


Forging Partnerships for the Future

Wines of Argentina are innaugral partners and sponsors for the 1stWines of Argentina are innaugral partners and sponsors for the 1st

ever China National Sommeliers Competition – building awareness amongst a key group.

Argentinean Ambassador to Shanghai, Eduardo Ablin, presents 2 awards , pto winners on behalf of Wines of Argentina


Asian Tasting Events Taking Place in October

• Official WofA tastings to be held in Tokyo (27th October) and Shanghai (29th October)

• Aim to have 25+ wineries present

• Events to include: Educational seminar on key topic, grand trade / press focused tasting and high-profile evening event for press, consumers and VIP’s

• Additional consumer and press events planning with top-Chef• Additional consumer and press events planning with top-Chef travelling from Argentina

• Partnering with Argentine Embassies throughout organisation of g g g gevents

Coviar/CFI

Coviar/CFI. Programa 2009. Sit ió A t lSituación Actual.

Integración del Miniforo de Integración del Miniforo de validación

PROYECTO 2009 ($A) Q P$ Unitario Presupuestado Ajustado Ejecutado % Ejecución

Wine Enthusiast 7 33.300 226.368 233.100 168.702 72%

Wine and Spirits 7 22.866 74.418 160.062 70.712 44%

Wine Spectator 8 96.740 628.800 773.923 583.724 75%One Hundred Thousand Club 1 21.830 21.830 - 0%Revista tasted 1 62 520 62 520 62 520 Revista tasted 1 62.520 62.520 62.520 Wine Style 4 6.101 15.091 24.406 22.278 91%

Prazeres da Mesa 7 13.320 26.724 93.240 81.429 87%

Adega 7 8.862 20.609 62.028 57.382 93%

Harpers 1 82.099 93.000 82.099 274.151 334%

Square Meal 1 54.730 93.000 54.730 61.100 112%Inbibe 4 46.524 186.094 103.870 56%Revista IN 6 30.833 185.000 - 0%Actividades Genericas Canada , ademas Incluir Acciones especialesOtawa y Ontario / Salute

2 94.165 240.044 188.330 168.073 89%

LCBO SAQ y BC Magazine 1 27.750 70.740 27.750 - 0%

Wine Access 6 6.294 37.762 20.429 54%Fee Annual UK-6 meses sólo se pagarán 3 meses 6 31.951 718.774 191.711 115.659 60%Regional Tastings UK/ 2 45.120 146.181 90.240 2.233 2%Retailers & Consumers & restaurants events /Activities UK

3 45.120 97.454 135.360 277.586 205%

Fee Annual, USA 9 37.241 294.278 335.161 113.030 34%

Actividades Genericas USA 6 94.633 482.475 567.798 191.560 34%Fee Annual, PR en Brasil BR 5 18.500 78.600 92.500 37.242 40%Acciondes Genéricas Brasil 1,5 111.000 78.549 166.500 - 0%Vista de Periodistas de Holanda 6 11.640 69.838 - 0%

Visita periodistas de USA 6 25.900 155.400 34.379 22%

Vista de Periodistas de UK 4 16.650 66.600 154.004 231%

Vi it P i di t d B il 4 11 770 40 004 47 078 0%Visita Periodistas de Brasil 4 11.770 40.004 47.078 - 0%2do Semestre visita de Periodistas Escandinavos 4 16.987 57.736 67.946 32.762 48%Material Promocional 2 80.000 80.000 160.000 118.623 74%Modificacion de Campaña 1 131.490 131.490 140.663 107%

Seminarios de Perfeccionamiento 6 20.000 120.000 120.000 80.000 67%Latinoamerica Fee PR ( México,Colombia, Venezuela,

9 29 600 154 320 Perú, Ecuador) 9 29.600 154.320 266.400 90.320 34%Acciones Genéricas, varias( México Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador)

2 106.678 109.726 213.357 186.123 87%Gastos bancarios - 48.479 14.264 29%

Diferencia de cambio Wine Spectator - 15.936 Totales 3.946.893 5.118.732 3.278.753 64%

Administración

I f d T íInforme de Tesorería

3 ,7 9 0V I N O S D E A R G E N T I N A A . C .

1 ) S A L D O S I N I C I A L E SE fe c t iv o 7 .5 4 4 1 .9 9 0V a lo re s a D e p o s ita r 3 1 2 .8 1 8 8 2 .5 3 8B a n co C o m a fi 4 7 .7 4 4 1 2 .5 9 7S ta n d a rd B a n k 1 .7 2 5 .8 1 0 4 5 5 .3 5 9S ta n d a rd B a n k Je rse y 8 5 3 .3 3 2 2 2 5 .1 5 3B N i ( U $ S ) 1 1 5 9 7 2 3 0 5 9 9

I N F O R M E D E T E S O R E R I A A L 3 0 -0 6 -2 0 0 9 ( E x p re s a d o e n $ y U $ S )

$ U $ S

B a n co N a c io n ( U $ S ) 1 1 5 .9 7 2 3 0 .5 9 9B a n co N a c io n (C O V IA R 2 0 0 8 ) 6 .3 0 5 1 .6 6 4B a n co N a c io n (S e c . T u r ism o ) 0 0A re a d e l V in o 3 1 .2 5 3 8 .2 4 6

T o ta l S a ld o s I n ic ia le s 3 .1 0 0 .7 7 7 8 1 8 .1 4 7

2 ) I N G R E S O SE fe c t iv o 6 .4 0 6 1 .6 9 0V a lo re s a D e p o s ita r 1 0 0 3 2 2 2 2 6 4 7 0 2V a lo re s a D e p o s ita r 1 .0 0 3 .2 2 2 2 6 4 .7 0 2B a n co C o m a fi 2 4 .3 8 6 6 .4 3 4S ta n d a rd B a n k 1 .4 7 0 .4 6 2 3 8 7 .9 8 5S ta n d a rd B a n k Je rse y 0 0B a n co N a c io n ( U $ S ) 0 0B a n co N a c io n (C O V IA R 2 0 0 8 ) 5 0 0 .0 0 0 1 3 1 .9 2 6B a n co N a c io n (S e c . T u r ism o ) 0 0A re a d e l V in o 0 0

T o ta l I n g re s o s 3 .0 0 4 .4 7 6 7 9 2 .7 3 8g

3 ) E G R E S O SE fe c t iv o 6 .7 0 0 1 .7 6 8V a lo re s a D e p o s ita r 7 0 9 .3 1 6 1 8 7 .1 5 5B a n co C o m a fi 1 .4 3 0 3 7 7S ta n d a rd B a n k 4 1 4 .3 8 7 1 0 9 .3 3 7S ta n d a rd B a n k Je rse y 1 9 5 .6 0 6 5 1 .6 1 1B a n co N a c io n ( U $ S ) 2 1B a n co N a c io n (C O V IA R 2 0 0 8 ) 6 0 .9 7 5 1 6 .0 8 8

i (S i ) 0 0B a n co N a c io n (S e c . T u r ism o ) 0 0A re a d e l V in o 0 0

T o ta l E g re s o s 1 .3 8 8 .4 1 6 3 6 6 .3 3 7

4 ) S A L D O S A L C I E R R EE fe c t iv o 7 .2 4 9 1 .9 1 3V a lo re s a D e p o s ita r 6 2 9 .6 3 7 1 6 6 .1 3 1B a n co C o m a fi 7 0 .7 0 0 1 8 .6 5 4S ta n d a rd B a n k 2 7 8 1 8 8 5 7 3 4 0 0 7S ta n d a rd B a n k 2 .7 8 1 .8 8 5 7 3 4 .0 0 7S ta n d a rd B a n k Je rse y 6 5 7 .7 2 6 1 7 3 .5 4 3B a n co N a c io n ( U $ S ) 1 1 5 .9 7 0 3 0 .5 9 9B a n co N a c io n (C O V IA R 2 0 0 8 ) 4 4 5 .3 3 0 1 1 7 .5 0 1B a n co N a c io n (S e c . T u r ism o ) - 0A re a d e l V in o 3 1 .2 5 3 8 .2 4 6

T O T A L F O N D O S A L 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9 4 .7 3 9 .7 5 0 1 .2 5 0 .5 9 4

BODEGA

NC POR GARANTIA

FERIAS 2008 CONCILIACION DE EVENTOS

EVENTOS EXIGIBLES SUBTOTAL CUOTAS

EXIGIBLES TOTAL $

EXIGIBLE TOTAL $

NO EXIGIBLE TOTAL

EXIG. + NO EXIG.

Bodega Chacra S.A. 2.149,00 2.149,00 3.096,84 5.245,84 9.290,51 14.536,35

Mendoza Wineyards S.A. -118,45 -118,45 5.736,40 5.617,95 8.604,60 14.222,54

Tierras Altas S.A. 741,62 100,50 842,12 5.235,00 6.077,12 3.490,00 9.567,12

Vides S.A. 1.675,20 1.675,20 4.537,00 6.212,20 1.745,00 7.957,20

Sur Agris S.A. - 7.329,00 7.329,00 1.745,00 9.074,00

Eral Bravo S.A. -522,71 2.805,25 2.282,54 5.231,30 7.513,84 5.231,30 12.745,14

Speri Argentina S.R.L. - 7.852,50 7.852,50 2.617,50 10.470,00

Belasco de Baquedano S.A. 5.989,35 5.989,35 2.110,90 8.100,25 6.332,69 14.432,94

Alcazar S.R.L. -509,05 2.338,30 1.829,25 7.751,26 9.580,51 7.751,26 17.331,77

Luis Victor Chirino S.A. 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00

CO.FRU.VA S.A. -10,76 481,60 470,84 9.402,39 9.873,23 7.831,89 17.705,11

ByV Valle Escondido S.A.-

9.200,00 -1.511,79 4.724,75 -5.987,04 17.045,60 11.058,56 11.355,74 22.414,30

Vitis Dei S.A. 11.175,00 11.175,00 - 11.175,00 872,50 12.047,50

Peñiwen S.A. 1.005,05 1.005,05 11.676,22 12.681,27 5.747,37 18.428,64

Viña Fundacion Mendoza SA - 13.474,89 13.474,89 6.932,89 20.407,78

Bodega y Viñedos Huarpe S.A. -10,76 11.175,00 11.164,24 2.541,91 13.706,15 7.625,72 21.331,86

Establecimiento Baudron S.A. 2.256,62 6.421,70 8.678,32 7.402,74 16.081,06 7.402,74 23.483,79

ByV Jose Quattrocchi S.A. 2.364,51 17.030,50 19.395,01 2.908,33 22.303,34 1.745,00 24.048,34

Cabernet de Los Andes S.A. 171,16 19.683,29 19.854,45 3.780,83 23.635,28 2.617,50 26.252,78

Los Haroldos S.A.-

9.200,00 -1.520,70 48.206,80 37.486,10 22.605,68 60.091,78 8.721,30 68.813,08

TOTAL DEUDA EN PESOS -67.223,72 -31.209,23 136.643,44 38.210,49 161.112,42 199.322,91 1.363.204,92 1.562.527,84

TOTAL DEUDA EN DOLARES -19.261,81 -8.942,47 39.152,85 10.948,56 46.164,02 57.112,58 390.603,13 447.715,71

TOTAL SOCIAS 165

SIN DEUDA EXIGIBLE CUOTAS AL DIA Y CON DEUDA POR EVENTOS DEUDOR CUOTAS (exigibles) DEUDOR DE CUOTAS(exigibles) Y EVENTOS

126 9 14 16

76,4% 5,5% 8,5% 9,7%

Andeluna Cellars SRL Algodón Wine Estates SRL Bodega Antigal S.A. Alcazar S.R.L.

Artel Inc. B. Noemia de la Pat. S.A. Bodegas Caro S.A Belasco de Baquedano S.A.

Ayllus S.R.L Bodega El Esteco (MICHEL TORINO) ByV Valle Escondido S.A. Bodega Chacra S.A.Ayllus S.R.L Bodega El Esteco (MICHEL TORINO) ByV Valle Escondido S.A. Bodega Chacra S.A.

B y V Santos J. Carelli S.A. Casa Vinicola Reyter SA Cavas del 23 S.R.L. Bodega y Viñedos Huarpe S.A.

Beau Lieu S.A. Cepas de Lunlunta S.A. Finca La Luz S.A. Bodega y Viñedos Patagonia Valley S.R.L.

Benegas S.A. Est. Humberto Canale S.A. Global Union S.A. ByV Jose Quattrocchi S.A.

Bodega Cielo y Tierra Luis Victor Chirino S.A. La Guevarina S.A Cabernet de Los Andes S.A.

Bodega Colome S.A. Trivento S.A. LEBIN S.A. CO.FRU.VA S.A.

Bodega Cruz de Piedra S.A. Vitis Dei S.A. Mendoza Wineyards S.A. Eral Bravo S.A.

Bodega Dante Robino S.A. Recoleto S.A. Establecimiento Baudron S.A.

Bodega del Desierto S.A. Speri Argentina S.R.L. Familia Marguery Casa Vinícola S.A.

Bodega Diamandes S.A. Sur Agris S.A. Los Haroldos S.A.

BODEGA FOSTER S.A. Villafañe y Guzman S.R.L. Peñiwen S.A.

S Viñ F d i M d SA SBodega Furlotti S.A. Viña Fundacion Mendoza SA Tierras Altas S.A.

Bodega Monte Balbano S.A. Vides S.A.

Bodega Norton S.A. Viñas de Adagio S.A.

Bodega Ruca Malen S.A.

Bodega Tamari S.A.

Bodegas Chandon S.A.g

Bodegas Esmeralda S.A.

Bodegas Salentein S.A.

Bodegas Salentein S.A. (CALLIA)

Bodegas San Huberto S.A.

Bodegas y Viñedos Casa Montes S.A.

Bodegas y Viñedos Crotta S.A.

Bodegas y Viñedos Domingo Hermanos S.R.L

Bodegas y Viñedos Renacer S.A.

BVA S.A. (Santa Ana)

ByV Hugo E. Pulenta S.A.

ByV La Esperanza S.A.

ByV Maza Tonconogy S.R.L.

ByV Pascual Toso S.A.

ByV San Polo S.A.I.C.A.

CAP Vistalba S.A.

Carinae S.A.

Cerro Correa S.R.L.

Cial S.A.

CK y Asociados

Clos de los Siete S.A.

Codorniu Arg. S.A.

Colle Di Boasi S.A.

Compañía Andina S.A. Orfila

Cuvellier de Los Andes S.A

De los Clop Bgas. Vdos.

Diageo Argentina S ADiageo Argentina S.A.

Doble Pet

Domaine Jean Bousquet Global (Labid Al Ameri)

Domaine Vistalba SA (FM)

Dominio del Plata S.A.

Eclipse S.A.

Emprendimientos Argentinos S.A.

Espiritu de Chile S.A

Establecimiento Punta Azul S.A.

Familia Barbier S.A.

Fecovita Coop. LTDA

Fecovita Coop. LTDA ( Estancia Mendoza)

Felix Lavaque S.A.

Filus S.A.

Finca 8 S.A.

Finca Agostino Hnos. S.A.

Finca Flichman S AFinca Flichman S.A.

Finca La Celia S.A.

Finca Lunlunta S.A.

Finca Sophenia S.A.

Fincas de La Juanita S.A.

Fincas Patagonicas S.A.

Florida del Tupungato S.A.

Freixenet Iberoamerica S.A.

Grupo Vitivinícola de Tupungato S.A.

INVERMEN S.A.

JF Lurton Argentina S.A.

Kaiken S.A.

La Agricola S.A.

La Casa Del Rey S.A.

La Inversora S.A.

La Pampa Chabas S.A.

La Riojana Coop Vit LTDALa Riojana Coop. Vit LTDA

La Rural SA

Lagarde S.A.

Latinfina S.A.

Leoncio Arizu S.A.A.I.C.

Maria y Adelina S.A.

Marta's Vineyards LTD

Marton Andina (Serrera)

Millan S.A.

Molinos Rio de la Plata S.A.

Monte Quieto S.A.

Monteviejo S.A.

Muñoz de Toro Patagonia S.A.

Negocios y Emprendimientos Zorzal S.A.

Novu Ordo Operations S.R.L

Peñaflor S.A.

P ñ fl S A (T i h )Peñaflor S.A. (Trapiche)

Peñaflor SA (A Vineyards)

Peñaflor SA (F LAS MORAS)

Permasur S.A.

Pernod Ricard Argentina S.R.L.

Pernod Ricard Argentina S.R.L.(Allied Domecq)g ( q)

Pernod Ricard Argentina S.R.L.(Graffigna)

Poesia S.A.

Proviva S.R.L.

RJ Viñedos S.A.

RPB S.A.

S.A.Est.Vit. Escorihuela

Santa Sylvia S.A.

Sottano S.A.

Sur Bodegas y Viñedos S.A.

Suter S.A.

Tanino Argentina S.A.

Tierra de Huanacache S.A

Uvas del Valle S.A.

Val de Flores S.A.

Valentin Bianchi SACIF

Valle de la Puerta S.A.

Vigneti La Arboleda S.A.

Viniterra S.A.

Viña Doña Paula S.A.

Viña las Perdices S.A.

Viñas de Altura S AViñas de Altura S.A.

Viñas Don Martín S.A

Viñas Familia Aristi S.A.

Viñedos de la Patagonia SRLg

Viñedos Urraca S.A.

Vista Flores Estate S.A.

YUHAN S.A.

SALDOS TOTALES PROYECTOS COVIARUnidad Ejecutora: VINOS DE ARGENTINA A.C. 30/06/2009SALDOS COMPROMETIDOS DE FONDOS TOTALES

31/03/2007 Monto Total de Ingresos en pesos 5.069.544 31/03/2007 M t T t l d E 4 804 866

PROYECTO 2005/2006

31/03/2007 Monto Total de Egresos en pesos -4.804.866 31/03/2007 Impuesto Ley 25413 Comafi en pesos -8.075 30/09/2008 Pagos WM Zurich en pesos -102.032 30/09/2008 Pagos CP Comunicaciones en pesos -144.437 10/11/2008 Pagos CP Comunicaciones en pesos -11.326

Saldo Convenio 2005/2006 en pesos -1.191

20/05/2007 Monto Parcial de Ingresos en pesos 2.500.000 30/06/2007 R di i d G t 863 886

PROYECTO 2006/2007

30/06/2007 Rendicion de Gastos en pesos -863.886 30/09/2007 Rendicion de Gastos en pesos -1.679.219 18/10/2007 Monto Parcial de Ingresos en pesos 800.000 31/12/2007 Rendicion de Gastos en pesos -756.895

Saldo Convenio 2006/2007 en pesos 0

30/09/2007 Rendicion de Gastos en pesos -458.117 02/11/2007 Monto Parcial de Ingresos en pesos 1.100.000 30/11/2007 M t P i l d I 300 000

PROYECTO 2007/2008

30/11/2007 Monto Parcial de Ingresos en pesos 300.000 08/12/2007 Monto Parcial de Ingresos en pesos 500.000 31/12/2007 Rendicion de Gastos (Coviar + CFI) en pesos -1.421.502 05/02/2008 Monto Parcial de Ingresos en pesos 570.000 14/03/2008 Monto Parcial de Ingresos en pesos 750.000 31/03/2008 Rendicion de Gastos (Coviar + CFI) en pesos -874.483 04/06/2008 Monto Parcial de Ingresos en pesos 1.185.489 30/06/2008 Pagos realizados (Coviar + CFI) en pesos -1.387.256 11/08/2008 Monto Parcial de Ingresos en pesos 1.624.511 30/06/2008 Pagos a reintegrar Wofa en pesos -387.564 30/09/2008 Rendicion de Gastos en pesos -955.078 30/09/2008 Rendicion de Gastos en pesos 955.078 31/03/2009 Rendicion de Gastos en pesos -587.712

Saldo Convenio 2007/2008 en pesos -41.712

30/09/2008 Rendición de Gastos en pesos -348.982 30/09/2008 Pagos a reintegrar Wofa en pesos -7.601 25/11/2008 Monto Parcial de Ingresos en pesos 1.000.000 31/12/2008 Rendición de Gastos en pesos -849.134 31/12/2008 Pagos a reintegrar Wofa en pesos -206.044

PROYECTO 2008

31/12/2008 Pagos a reintegrar Wofa en pesos 206.044 09/01/2009 Monto Parcial de Ingresos en pesos 706.287 11/03/2009 Monto Parcial de Ingresos en pesos 200.000 16/03/2009 Monto Parcial de Ingresos en pesos 300.000 31/03/2009 Rendición de Gastos en pesos -436.628 31/03/2009 Pagos a reintegrar Wofa en pesos -264.258 31/03/2009 Comprometido al 31-03-2008 en pesos -593.640 12/06/2009 Monto Parcial de Ingresos en pesos 500.000

Saldo Convenio 2008 en pesos 0

PROYECTO 2009

31/03/2009 Rendición de Gastos en pesos -363.078 30/06/2009 Pagos a reintegrar Wofa en pesos -1.089.858

14/07/2009 Monto Parcial de Ingresos en pesos 500.000 *Gastos financiados por Wofa correspondientes a COVIAR 2,009

Saldo Convenio 2009 en pesos -952.936

SALDO TOTAL CONVENIOS -995.839

PROYECTO 2009

Comisión Directiva

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