resumen_ejecutivo_uva.docx

INDICE

1. Introduccin.022. Descripcin de la Uva.. 022.1. Nombre Cientfico..022.2. Nombre Comercial.022.3. Zonas de produccin.022.4. Partida Arancelaria02 3. Formas de Presentacin02 4. Variedades Comerciales024.1. Usos.025. Condiciones agro-climticas.025.1. Clima025.2. Suelo035.3. Agua.046. Dinmica Nacional de la Uva.. 056.1. Superficie cosechada (ha)05 6.2. Produccin nacional (ton).07 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)08 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).106.5. Calendario de produccin de la Uva..117. Mercado Internacional127.1. Importaciones mundiales.127.2. Exportaciones mundiales.137.3. Principales empresas exportadoras de Uva en el Per..168. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la Vid.....169. Indicadores de Competitividad..189.1. Indicador de Transabilidad...189.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..2010. Costos de produccin 2111. Conclusiones24

Uva

1. Introduccin

La uva o grano de uva es el nombre que recibe el fruto que crece formando racimos de la vid comn o vid europea. Pertenece al gnero Vitis de la familia de las Vitceas, que incluye unas 600 especies de arbustos, por lo general trepadores y que producen frutos en baya, propios de pases clidos y tropicales. Dentro del gnero Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas por sus hojas que se consumen como cualquier verdura.

La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en racimos y son pequeas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino y vinagre. Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, prpuras, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas ltimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutacin de dos genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan la pigmentacin. Como fruta seca se la llama pasa1.

2. Descripcin de la Uva2.1. Nombre Cientfico: Vitis Vinifera.2.2. Nombre Comercial: Uvas frescas o congeladas.2.3. Zonas de Produccin: Ica, Arequipa, Lima, Ancash, Lambayaque, Piura y Tacna.2.4. Partida Arancelaria: 0806.1000.00, Uvas frescas.

3. Forma de Presentacin

Uvas frescas

4. Variedades Comerciales

Variedades de uva de mesa que se produce en el Per: Red Globe (24-28mm), Crimson Seedles (18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone (18-22 mm), Thompson Seedles (18-20 mm).

4.1. Usos

Se utiliza principalmente para alimentos, para la elaboracin de vinos y fabricacin de pasas.

5. Condiciones agro-climticas.

5.1. Clima

La Vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7 y 24 con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante que se adapta a muy variado climas, para properar mejor necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos hmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogmicas (hongos).

En el Per las mayores zonas productoras se encuentra en los valles de la costa como: Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras.

La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer ao de instalada.

1 Asociacin Macroregional de Productores para la Exportacin

El clima impone lmites de altura. Los lmites macro climticos determinados por la altura y la latitud son ampliamente rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viedo se planta en pendientes muy bien orientadas. Estas zonas disfrutan de un rgimen trmico ms elevado, sufren menos con las heladas invernales y las escarchas de primavera se secan rpidamente, de manera que la vegetacin es ms breve y el grado de azcar ms elevado. Se habla en estos casos de microclima.

Cuando un cultivador planta las variedades ms precoces en terrenos menos soleados y los tardos en terrenos mejor orientados no hace otra cosa que adecuarse a las exigencias microclimticas.

Producen graves daos las heladas por debajo de los 2 C despus de la brotacin pues destruyen completamente la cosecha.

Las temperaturas demasiado altas (30-34 C), especialmente si van acompaadas de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos. Las temperaturas ptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo seran las siguientes:

Cuadro N 1: Temperaturas ptimas de la VidEtapa de DesarrolloTemperaturas ptimas

Apertura de yemas9 10 C

Floracin18 22 C

De floracin a cambio de color22 26 C

De cambio de color a maduracin.20 24 C

Vendimia18 22 C

La presencia de lluvias durante la fructificacin constituye un factor limitante, en relacin con las lluvias la distribucin de stas en el cultivo sera aproximadamente la que se indica:

Durante la brotacin: 14 - 15 mm.Hay una intensa actividad radicular, que resulta promovida por la lluvia.

Durante la floracin: 10 mm.Las lluvias resultan por lo general perjudiciales.

De la floracin al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa fotosntesis.

Entre el cuajado y la maduracin: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosntesis.

Durante la vendimia: 0-40 mm.Las lluvias suelen ser perjudiciales.

5.2. Suelo

La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos; desarrollndose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Adems hay una cierta gama de portainjertos que permite adaptarse a las ms variadas exigencias. Un componente importante del terreno es la materia orgnica:

Terreno pobre: < 1,5% Suficientemente dotado: 1,5-2,5%Bien dotado: 2,5-3,5%

Tambin estos valores han de ser interpretados en base a la granulometra. Un contenido del 1% de materia orgnica indica un estado de pobreza mucho ms grave en un terreno arcilloso, donde la descomposicin es normalmente lenta, que en uno arenoso, donde la descomposicin es generalmente rpida.

El pH indica la reaccin del terreno y es de fundamental importancia para la eleccin del portainjerto, adaptandose con xito en escalas de 5.6 a 7.7 para asegurar un buen sistema radicular.

La presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia de salinidad en el suelo o en el agua de riego.

La C.I.C. o capacidad de intercambio catinico, es la capacidad del suelo de mantener y cambiar cationes y se mide en miliequivalentes por 100 gramos de suelo y crece con el contenido de arcilla y de materia orgnica.

En las nuevas irrigaciones, debido a que los suelos son arenosos, pobres en materia orgnica y con apreciable contenido de sales, se hace necesario, antes de instalar un viedo, efectuar trabajos de mejoramiento, consistentes en lavados e incorporacin de materia orgnica.

Cabe destacar que la vid es una especie que tiene ciertas condiciones de resistencia a la sequia y a la presencia de sales en el suelo. Suelos con alta conductibilidad electrica (CE), mayores de 4 mmhos/cm, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio cambiable (15%) no son aparentes para el normal desarrollo del cultivo.

5.3. Agua

Los principales efectos del estrs hdrico se manifiestan en una reduccin de la velocidad de expansin foliar, del crecimiento de los entrenudos de los brotes y en una reduccin del dimetro de bayas.

La condicin de llegada de la uva de mesa a su destino de venta se afecta como resultado de las estrategias de riego que se impongan a la plantacin durante la temporada de produccin, como una respuesta diferencial segn los cultivares y las etapas fenolgicas en que induzca el dficit hdrico.

Un dficit hdrico severo en el periodo de pinta a cosecha provoca desgrane, desecamiento prematuro del raquis y bayas con una turgencia reducida, aspectos que reducen notoriamente la vida post cosecha.

Las necesidades de riego de la uva de mesa han de ir marcadas por la Evapotranspiracin (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca del ao (Kc) y de reduccin (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y Nmero de rboles (Etc.=ETo x Kc x Kr)

El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender, de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que vid resiste la sequia, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 9 000 m3 (70% de eficiencia).

Cuadro N 2: Condiciones de clima, suelo y altitud en las zonas vitivincultoras del PerZonas vitivinferasAltitud (msnm)SueloClima

pH (*)MO (%)TmxTmnTmedPrecipitacin (mm/ao)

IcaIca398.0Neutro1.532.29.620.9< 0.5

Salas390.0Neutro2.132.810.321.5< 0.5

Santiago398.0Neutro2.032.79.821.2< 0.5

Chincha60.0Neutro2.130.613.221.9< 0.5

LimaCaete158.0Neutro1.830.211.821.0< 0.5

Huaral180.0Neutro1.729.512.220.8< 0.5

La LibertadCascas1233.0Neutro1.829.314.822.01.0

Vir64.0Neutro1.626.211.418.8< 0.5

TacnaCaplina560.0Neutro1.928.715.021.8< 0.5

Locumba591.0Neutro2.230.516.923.7< 0.5

Sama (Inclan)534.0Neutro1.730.212.021.1< 0.5

(*) pH Neutro: 6.7 7.2 Fuente: MINAG DGCA DIA

6. Dinmica Nacional

6.1. Superficie Cosechada (ha)

La superficie total cosechada en el pas durante el ao 2010 es aproximadamente de 15,001 teniendo a Ica con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha, estas ciudades tienen la mayor superficie cosechada de uva en el pas, seguido de Tacna con una superficie de 531 ha, Arequipa con 689 ha, Moquegua con 280 ha y Piura con 1,368, como principales regiones de superficie cosechada de este cultivo.

La tasa de crecimiento en la superficie ha tenido crecimiento moderado desde el ao 2000- 2010, la regin que ms a crecido en este periodo es Arequipa con un 160.98%, teniendo en el ao 2000, una superficie de 264 ha, para pasar a tener en el ao 2010, unas 689 ha, seguido de Moquegua con un crecimiento de 75.00%, teniendo en el ao 2000 unas 160 ha para tener en el ao 2010 unas 280 ha, Lima con un crecimiento de 42.84%, teniendo en el ao 2000, unas 2,472 ha, para tener en el ao 2010, unas 3,531 ha, Ica con un crecimiento de 24.73%%, teniendo en el ao 2000, unas 4,969 ha, para tener unas 6,198 ha, La libertad con un crecimiento de 0.87%, teniendo en el ao 2000, unas 1,715 ha, para tener en el ao 2010 unas 1,730 ha y Tacna con un crecimiento de 27.95%, teniendo en el ao 2000 unas 415 ha, para tener 531 ha en el ao 2010.

Cuadro N 3: Superficie Cosechada (ha) 2010 /*Regin20002001200220032004200520062007200820092010

Ica4,9695,7304,9794,9285,0685,1725,0575,5436,1116,0876,198

La Libertad1,7151,8801,8951,9311,8841,7571,6631,6741,6791,6981,730

Lima2,4722,9832,9623,0533,1813,2033,2863,3593,4493,4823,531

Tacna415369366349379385367409443531531

Arequipa264339279219282310379383616624689

Moquegua160155158159163174174179266270280

Piura818475931,368

Resto del Pas3042932973594684765826606861,256674

Total10,29911,74910,93610,99811,42511,47711,51612,22513,29714,54115,001

Fuente: MINAG-OEEEElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 4: Tasas de Crecimiento (%) 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010ReginVariacin % 2000-2010Variacin % 2008-2009Variacin % 2009-2010

Ica24.73%-0.39%1.82%

La Libertad0.87%1.13%1.88%

Lima42.84%0.96%1.41%

Tacna27.95%19.86%0.00%

Arequipa160.98%1.30%10.42%

Moquegua75.00%1.50%3.70%

Piura1161.70%130.69%

Resto del Pas121.71%83.09%-46.34%

Total45.65%9.36%3.16%


El crecimiento en el periodo 2009-2010, tiene a la regin de Piura con mayor crecimiento con un 130.69%, seguido de Arequipa con un 10.42%, Moquegua con 3.70%, La Libertad con 1.88%, Ica con 1.82%, Lima con 1.41% y Tacna sin crecimiento en la superficie desde el ao 2009.

La participacin en la superficie cosechada en el ao 2010, esta liderada por Ica con el 41.32%, seguido de Lima con 23.54%, La Libertad con 11.53%, Arequipa con 4.59% y Tacna con 3.54%, como principales regiones con mayor superficie cosechada de uvas en el pas.

Cuadro N 5: Participacin (%) Superficie Cosechada 2009 y 2010 / *

Regin2010Participacin %2010

Ica6,19841.32%

La Libertad1,73011.53%

Lima3,53123.54%

Tacna5313.54%

Arequipa6894.59%

Moquegua2801.87%

Piura1,3689.12%

Resto del Pas6744.49%

Total15,001100%


6.2. Produccin Nacional (ton)

Los principales productores en el ao 2010 son los departamentos de Ica con 120,999 (t), seguido de Lima con 55,735 (t), La Libertad con 43,384 (t), Piura con 34,981 (t), Arequipa con 8,276 (t), Tacna con 5,952 (t) y Moquegua con 2,649 (t), estas regiones concentran el 96.88% de la produccin nacional, y resto del pas con 8,760 (t), representa el 5.48% de la produccin total nacional. El crecimiento en la produccin de uva a nivel nacional desde el ao 2000-2010, ha sido significativa, siendo Arequipa el de mayor crecimiento en el periodo 2000-2010, con 308.46%, seguido de Ica con 288.90%, Lima con 113.87%, Moquegua con 75.90%, Tacna con 23.23% y La Libertad con 8.86%. Para el periodo 2009-2010, los mayores crecimiento los tiene Piura con un crecimiento de 113.82%, seguido de Moquegua con 4.21%, Arequipa con 4.13% y Lima con 2.93%, Ica principal producto nacional tuvo un decrecimiento de en este periodo de - 4.83%.Cuadro N 6: Evolucin Produccin Nacional (t) 2000-2010Regin20002001200220032004200520062007200820092010

Ica31,11344,78150,56659,58861,27269,72988,14583,034102,717127,137120,999

La Libertad39,85542,52343,62144,60145,60545,51744,44144,99741,28543,28643,384

Lima26,06030,62731,97532,30537,35541,53444,33950,48655,46654,14755,735

Tacna4,8303,9903,9393,6163,9344,3114,2914,6535,2375,9145,952

Arequipa2,0262,4752,2061,7542,1122,2873,5773,8485,8657,9478,276

Moquegua1,5061,1151,1071,0421,2601,7571,6772,0682,8462,5422,649

Piura20540045215,09034,981

Resto del Pas1,6452,0062,1163,0623,9074,4054,9677,1189,5038,3058,496

Total107,035127,517135,530145,968155,445169,540191,642196,604223,371264,368280,472


Cuadro N 7: Tasa de Crecimiento (%) de la Produccin Aos 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010ReginVariacin % 2000-2010Variacin % 2008-2008Variacin % 2009-2010

Ica288.90%23.77%-4.83%

La Libertad8.86%4.85%0.23%

Lima113.87%-2.38%2.93%

Tacna23.23%12.93%0.64%

Arequipa308.46%35.50%4.13%

Moquegua75.90%-10.68%4.21%

Piura3238.50%131.82%

Resto del Pas416.47%-12.61%2.30%

Total162.04%18.35%6.09%

Fuente: MINAG-OEEEElaboracin: MINAG-DIA

La participacin en la produccin en el ao 2010, lo lidera el departamento de Ica con 43.14%, seguido de Lima con 19.8%, La Libertad con 15.47%, Arequipa con 2.95%, Tacna con 2.12%, como principales regiones productoras de uva a nivel nacional.

Cuadro N 8: Participacin (%) en la Produccin ao 2010

Regin2010Participacin% 2010

Ica120,99943.14%

La Libertad43,38415.47%

Lima55,73519.87%

Tacna5,9522.12%

Arequipa8,2762.95%

Moquegua2,6490.94%

Piura34,98112.47%

Resto del Pas8,4963.03%

Total280,472100%


140,000

Grfico N 1: Evolucin de la Produccin Nacional (ton) 2000-2010

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ica La Libertad Lima Tacna A requipa M o quegua P iura Resto del P as


6.3. Rendimiento Promedio (kg/ha)

Los rendimientos varan de acuerdo a la zona de produccin y tecnologa aplicada, siendo Piura el que tiene el mayor rendimiento con 25,571 Kg/ha en el ao 2010, seguido de La Libertad con 25,079 kg/ha, Ica con 19,523 kg/ha, Lima con 15,784 kg/ha, Arequipa con 12,011 kg/ha, Tacna con 11,209 kg/ha y Moquegua con 9,459 kg/ha, como principales regiones con mejores rendimientos promedio de este cultivo. La variacin desde el ao 2000-2010, ha tenido crecimientos siendo Ica que lidera el mismo con un crecimiento de 211.827%, seguido de Arequipa con 56.50%, Lima con 49.72%, La Libertad con 7.89% y Tacna con decrecimiento de - 3.69%. Para el periodo 2009-2010, siendo el rendimiento promedio a nivel nacional de 16,195 kg/ha. Los crecimientos lo lidera, Lima con un crecimiento en este periodo de 1.50%, seguido de Tacna con 0.65%, Piura y Moquegua con 0.49%. En tanto Ica con un decrecimiento de -6.53%, Arequipa con -5.69% y La Libertad con -1.65%.

Cuadro N 9: Evolucin del Rendimiento Promedio (kg/ha) 2000-2010 / *Regin20002001200220032004200520062007200820092010

Ica6,2617,81610,15712,09112,09013,48117,42914,98016,80820,88819,523

La Libertad23,24622,62523,02523,09724,20725,90826,72526,87324,58925,50025,079

Lima10,54210,26710,79510,58111,74312,96713,49315,03016,08215,55115,784

Tacna11,63910,81310,76210,36110,38011,19711,69211,37711,82211,13711,209

Arequipa7,6757,2957,9078,0077,4917,3769,43910,0479,52112,73512,011

Moquegua9,4147,1907,0086,5507,72910,0989,63911,55210,7009,4139,459

Piura25,62522,2229,61725,44725,571

Resto del Pas3,5554,1984,3925,1315,3825,9849,51911,31812,7784,83010,920

Promedio Nacional10,33310,02910,57810,83111,28912,43015,44515,42513,99015,68816,195

Fuente: MINAG-OEEE / * Datos proyectados al ao 2010Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 10: Tasas de Crecimiento 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010ReginVariacin % 2000-2010Variacin % 2008-2009Variacin % 2009-2010

Ica211.82%24.27%-6.53%

La Libertad7.89%3.70%-1.65%

Lima49.72%-3.30%1.50%

Tacna-3.69%-5.79%0.65%

Arequipa56.50%33.76%-5.69%

Moquegua0.48%-12.03%0.49%

Piura164.60%0.49%

Resto del Pas207.17%-62.20%126.09%

Total56.72%12.14%3.23%


Grfico N 2: Rendimiento Promedio (kg/ha) Ao 2010

Prom. Nacional16,195

Resto del Pas10,920

Piura25,571

Moquegua

9,459

Arequipa12,011

Tacna11,209

Lima15,784

La Libertad25,079

Ica19,523

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Fuente: MINAG-OEEE / * Datos proyectados al ao 2010Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo)

Los precios desde el ao 2000-2010 han tenido un crecimiento de 64.35%, como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este periodo con 75.76%, teniendo un precio de S/. 0.66 por kilo en el ao 2000, para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.16 por kilo de uva, seguido de Ica con un crecimiento del precio de 55.20%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.25 por kilo, para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.94 por kilo, Arequipa con un crecimiento de 50.43%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.17 para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.76, Lima con un crecimiento de 46.25%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 0.80 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.17, Tacna con un crecimiento de 25.17%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.43 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.79 y Moquegua con un crecimiento de -3.09%, teniendo en el ao 2000 un precio de S/.1.62 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.57, principales regiones de produccin de uva nacional.

Los precios en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos de alrededor de 7.69% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a Piura con un 19.71% teniendo en el ao 2009 un precios de S/. 3.40 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 4.07, seguido de Lima con un 15.84%, teniendo en el 2009 un precio de S/. 1.01 para tener un precio en el 2010 de S/. 1.17 por kilo de uva, Arequipa con un crecimiento de 15.03%, teniendo un precio en el 2009 de S/. 1.53 para tener en el 2010 S/. 1.76, Tacna con un crecimiento de 0.56%, teniendo en el 2009 S/. 1.78 teniendo en el 2010 S/. 1.79.

En tanto que Ica con decrecimiento de -6.73% teniendo en el ao 2009 un precios de S/. 2.08 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.94, Moquegua con un decrecimiento de -5.42%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.66 para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.57, La Libertad con un decrecimiento de -3.33%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.16 para tener un precio en el ao 2010 S/. 1.16.

Cuadro N 11: Evolucin de los Precios en Chacra 2000-2010Regin20002001200220032004200520062007200820092010

Ica1.251.011.031.121.251.301.631.722.122.081.94

La Libertad0.660.740.860.941.171.071.081.081.241.201.16

Lima0.800.820.650.810.770.710.891.131.131.011.17

Tacna1.431.231.551.411.711.731.941.821.931.781.79

Arequipa1.171.161.411.341.351.341.541.621.661.531.76

Moquegua1.621.751.701.701.541.751.901.812.151.661.57

Piura------------2.033.164.093.404.07

Resto del Pas0.981.030.980.870.991.081.091.441.571.141.40

Precio Promedio1.131.111.171.171.251.281.511.721.991.721.86

Fuente: MINAG-OEEE / * precios preliminaresElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 12: Tasas de Crecimiento en los Precios de Chacra (S/. por kg) Aos 2000-2010 y 2009-2010ReginVariacin % 2000-2010Variacin % 2009-2010

Ica55.20%-6.73%

La Libertad75.76%-3.33%

Lima46.25%15.84%

Tacna25.17%0.56%

Arequipa50.43%15.03%

Moquegua-3.09%-5.42%

Piura19.71%

Resto del Pas42.61%22.99%

Total64.35%7.69%


4.50

Grafico N 3: Evolucin de Precios en Chacra (S/. por kilo) 2000-2010 / *

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ica La Libertad Lima Tacna A requipa M o quegua P iura Resto del P as

Fuente: MINAG-OEEE / * precios preliminaresElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6.5. Calendario de Cosecha de la Uva

La mayor produccin de las distintas variedades, se da en los meses de enero, febrero y marzo, as como en los meses que comprende entre octubre a diciembre.

Cuadro N 13: Calendario de Cosecha UvaVariedadEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic

Red GlobeXXXXXX

Flame SeedlesXXXX

SugaroneXXXX

Thompson SeddlesXXXXXX

Crimson SeedlesXXX

Fuente: MINAG-INIA y MAXIMIXE

7. Mercado Internacional

7.1. Importaciones Mundiales

La evolucin de las importaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los dems vinos: 220421, Los dems vinos y mostos de uvas: 220429, Los dems mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuy el flujo comercial en la importacin. Las importaciones en el ao 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,867,298, siendo Reino Unido el mayor importador con US 4,817,585, seguido de EE.UU. con US$ 4,775,186, Alemania con US$ 2,863,492, Pases Bajos con US$ 1,2080,360, Canad con US$ 1,451,913 y Blgica con US$ 1,188,820, principales pases importadores en este ao, para tener en el ao 2010 valores en miles de US$, en este caso el primer importador es EE.UU. con US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236, Alemania con US$ 3,262,231, Canad con US$ 2,171,936, Pases Bajos con US$ 1,971,857, Rusia con US$ 1,714,909, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 101.58%.

Cuadro N 14: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *PasValor Importado 2005Valor Importado 2006Valor Importado 2007Valor Importado 2008Valor Importado 2009Valor Importado 2010

Reino Unido4,817,5854,889,3465,840,3416,093,6884,496,2514,777,236

EE.UU.4,775,1865,187,2745,734,3255,763,0455,654,0106,131,367

Alemania2,863,4923,064,9373,516,3593,904,8663,300,9853,262,231

Pases Bajos1,280,3601,408,5051,744,9282,091,8541,885,1151,971,857

Canad1,451,9131,705,4161,938,1662,069,2021,923,0792,171,936

Blgica1,188,8201,281,1991,621,2691,848,9371,214,1621,073,067

Rusia827,702943,5411,257,5691,526,7901,372,2111,714,909

Japn1,156,9151,308,6331,411,7571,510,8391,068,6231,122,794

Suiza834,522890,4141,081,3791,209,298958,018999,588

Francia872,652853,6601,045,3541,207,7681,007,3851,002,528

Per20,02321,23425,36633,20927,61236,912

Resto del Mundo6,778,1287,849,23610,106,21511,823,53211,392,5909,620,144

Total26,867,29829,403,39535,323,02839,083,02834,300,04133,884,569

Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, Rusia con un crecimiento de 24.97%, teniendo en el 2009 importaciones valores en miles de US$ 1,372,211, para tener en el 2010 US$ 1,714,909, seguido de Canad con un crecimiento de 12.94%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 1,923,079, para tener en el 2010 US$ 2,171,936, EE.UU. con un crecimiento de 8.44%, teniendo importaciones en el 2009 de US$ 5,654,010, para tener en el 2010 US$ 6,131,367, Reino Unido con un crecimiento de 6.25%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 4,496,251, para tener en el 2010 US$ 4,777,236, Japn con un crecimiento de 5.07%, teniendo importaciones en el ao 2009 de US$ 1,068,623, para tener en el ao 2010 US$ 1,122,794, Pases Bajos con un crecimiento de 4.60%, teniendo importaciones en el ao 2009 de US$ 1,885,115, para tener en el ao 2010 US$ 1,971,857, con mayores crecimientos en este periodo.

La participacin en las importaciones en el ao 2010, lo lidera EE.UU. con el 18.09%, seguido de Reino Unido con 14.10%, Alemania con 9.63%, Canad con 6.41%, Pases Bajos con 5.82%, Rusia con 5.06%, como principales pases importadores en este ao, concentran el 62.28% de las importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.

Cuadro N 15: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010ImportadoresValorImportado 2000ValorImportado 2009ValorImportado 2010Variacin % 2000-2010Variacin% 2009-2010Participacin% 2010

Reino Unido2,956,9414,496,2514,777,23661.56%6.25%14.10%

EE.UU.3,118,3135,654,0106,131,36796.62%8.44%18.09%

Alemania2,099,1033,300,9853,262,23155.41%-1.17%9.63%

Pases Bajos609,9721,885,1151,971,857223.27%4.60%5.82%

Canad884,5491,923,0792,171,936145.54%12.94%6.41%

Blgica791,7881,214,1621,073,06735.52%-11.62%3.17%

Rusia275,5311,372,2111,714,909522.40%24.97%5.06%

Japn930,0031,068,6231,122,79420.73%5.07%3.31%

Suiza654,768958,018999,58852.66%4.34%2.95%

Francia616,1731,007,3851,002,52862.70%-0.48%2.96%

Per17,92727,61236,912105.90%33.68%0.11%

Resto del Mundo3,854,42211,392,5909,620,144149.59%-15.56%28.39%

Total16,809,49034,300,04133,884,569101.58%-1.21%100%

Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAPElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

12,000,000

Grfico N 4: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

10,000,000

Im po rt a c io ne s M undia le s A o 2 0 10

9,620,144

8,000,000

6,000,000

4,777,2366,131,367

4,000,000

2,000,000

3,262,231

1,971,857 2,171,936

1,073,067

1,714,909

1,122,794 999,588 1,002,528

0Reino Unido

EE.UU. A lemania P asesB ajo s

36,912

Canad B lgica Rusia Jap n Suiza Francia P er Restodel M undo


7.2. Exportaciones Mundiales

La evolucin de las exportaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los dems vinos: 220421, Los dems vinos y mostos de uvas: 220429, Los dems mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos mercados, por el mayor consumo de pases que demandan este estos productos. Las exportaciones en el ao 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,148,746, siendo Francia el mayor exportador con US 7,076,587, seguido de Italia con US$ 4,419,189, Espaa con US$ 2,181,315, Chile con US$ 1,649,294, Australia con US$ 2,215,990 y EE.UU. con US$ 1,584,563, principales pases exportadores en este ao.

Para tener exportaciones en el ao 2010 (valores en miles de US$), sigue siendo el mayor exportador Francia con US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634, Espaa con US$ 2,613,656, EE.UU. con US$ 2,408,373 y Australia con US$ 2,005851, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 108.25%.

Cuadro N 16: Evolucin de las Exportaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *ExportadoresValorExportado 2005ValorExportado 2006ValorExportado 2007ValorExportado 2008ValorExportado 2009ValorExportado 2010

Francia7,076,5877,885,6069,325,53010,064,2617,438,8118,255,653

Italia4,419,1894,697,5475,658,8426,397,6515,042,0325,468,557

Espaa2,181,3152,286,9972,813,5053,335,4262,724,7472,613,656

Chile1,649,2941,851,0282,373,3642,520,2562,717,8852,695,634

Australia2,215,9902,195,4212,590,6562,251,5161,930,7222,005,851

EE.UU.1,584,5631,559,8491,894,5522,153,3752,027,6682,408,373

Alemania763,835909,0261,129,4651,272,8451,082,7371,215,229

Sudfrica942,519837,2361,050,4241,153,3801,119,0571,285,152

Argentina505,299610,887765,360989,052837,5881,015,333

Pases Bajos452,430544,297693,322865,218724,472885,221

Per35,48148,44955,61786,702137,973182,833

Resto del Mundo4,322,2444,568,3135,672,8616,504,1106,514,8555,949,218

Total26,148,74627,994,65634,023,49837,593,79232,298,54733,980,710


Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento EE.UU. con 18.78%, teniendo en el 2009 exportaciones valores en miles de US$ 2,027,668, para tener en el 2010 US$ 2,408,373, seguido de Francia con un crecimiento de 10.98%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 7,438,811, para tener en el 2010 US$ 8,255,653, Italia con un crecimiento de 8.46%, teniendo exportaciones en el 2009 de US$ 5,042,032, para tener en el 2010 US$ 5,468,557, Australia con un crecimiento de 3.89%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 1,930,722, para tener en el 2010 US$ 2,005,851, Chile con un decrecimiento de -0.82%, teniendo exportaciones en el ao 2009 de US$ 2,717,885, para tener en el ao 2010 US$ 2,695,634, Espaa con un decrecimiento de -4.08%, teniendo exportaciones en el ao 2009 de US$ 2,724,747, para tener en el ao 2010 US$ 2,713,656, estos dos pases disminuyeron sus exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los dems pases exportadores. Destacar a Per con incremento de 32.51% siendo sus exportaciones en el ao 2009 de US$ 137,973 para tener en el ao 2010 exportaciones de US$ 182,833.

La participacin en las exportaciones en el ao 2010, lo lidera Francia con el 24.30%, seguido de Italia con 16.09%, Chile con 7.93%, Espaa con 7.69%, Australia con 5.90%, Sudfrica con 3.78%, Per tiene una participacin de 0.54%, como principales pases exportadores en este ao, concentran el 62.78% de las exportaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.

Cuadro N 17: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010ExportadoresValorExportado 2000ValorExportado 2009ValorExportado 2010Variacin % 2000-2010Variacin % 2009-2010Participacin% 2010

Francia5,093,6347,438,8118,255,65362.08%10.98%24.30%

Italia2,807,6775,042,0325,468,55794.77%8.46%16.09%

Espaa1,287,7162,724,7472,613,656102.97%-4.08%7.69%

Chile1,160,4412,717,8852,695,634132.29%-0.82%7.93%

Australia964,3481,930,7222,005,851108.00%3.89%5.90%

EE.UU.1,206,6252,027,6682,408,37399.60%18.78%7.09%

Alemania374,9751,082,7371,215,229224.08%12.24%3.58%

Sudfrica440,5971,119,0571,285,152191.68%14.84%3.78%

Argentina253,086837,5881,015,333301.18%21.22%2.99%

Pases Bajos193,147724,472885,221358.31%22.19%2.61%

Per6,081137,973182,8332906.63%32.51%0.54%

Resto del Mundo2,528,8556,514,8555,949,218135.25%-8.68%17.51%

Total16,317,18232,298,54733,980,710108.25%5.21%100%


Grfico N 5: Exportaciones Mundiales (valores en miles de US$) Ao 2010

9,000,000

8,000,000

8,255,653

Valor Exportado ao 2010

7,000,000

6,000,000

5,468,557

5,949,218

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

2,613,656 2,695,634

2,005,851

2,408,373

1,215,229 1,285,152

1,015,333 885,221

182,833Francia Italia Espaa Chile A ustralia EE.UU. A lemania Sudfrica A rgentina P asesB ajo sP er Resto del M undoFuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAPElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

7.3. Principales Empresas Exportadoras de Vid en el Per

Las principales empresas exportadoras de uvas frescas a nivel nacional en el ao 2009, fueron de valores en miles de US$ 131,660,986 y el ao 2010 con US$ 188,909,055, con un crecimiento de 43.48%. Este ranking esta liderado por la Empresa El Pedregal S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 27,109,791, para pasar al ao 2010 a tener exportaciones de US$ 37,749,564, con una tasa de crecimiento en el periodo 2009-2010 de 39.25%, una participacin del 19.98% en el ao 2010, seguido de Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 21,127,913 para tener en el ao 2010 US$ 19,827,288, con una tasa de crecimiento de -6.16% y una participacin de 10.50% en el ao 2010, Complejo Agroindustrial BETA S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 15,322,124 para pasar al ao 2010 con US$ 20,272,633 y una participacin de 10.73% en el ao 2010, Agrcola Don Ricardo S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 6,923,655 para tener en el ao 2010 con US$ 13,137,849, un crecimiento de 89.75% y una participacin del 6.95%, Consorcio NOEVIDS.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 3,902,008 para tener en el ao 2010 US$ 10,242,725 un crecimiento de 162.50% y una participacin en el ao 2010 de 5.42%, AgrcolaAndrea S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 5,758,709 para tener en el ao 2010 US$ 3,141,866, una tasa de crecimiento de -45.44% y una participacin de 1.66% en el ao 2010, estas empresas concentran el 56.88% de las exportaciones de este producto.

Cuadro N 18: Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas 2009-2010EmpresasUS$ FOB 2009US$ FOB 2010Variacin% 2009-2010Participacin% 2010

El Pedregal S.A.27,109,79137,749,56439.25%19.98%

Sociedad Agrcola Drokasa S.A.21,127,91319,827,288-6.16%10.50%

Complejo Agroindustrial BETA S.A.15,322,12420,272,63332.31%10.73%

Agrcola Don Ricardo S.A.6,923,65513,137,84989.75%6.95%

Corporacin Agrcola del Sur S.A.3,942,6453,489,104-11.50%1.85%

Agrcola Andrea S.A.C.5,758,7093,141,866-45.44%1.66%

Consorcio NORVID S.A.3,902,00810,242,725162.50%5.42%

Procesadora LARAN S.A.C3,841,1083,077,884-19.87%1.63%

Fundo Sacramento S.A.C.3,677,6775,646,65353.54%2.99%

Resto de Empresas40,055,35672,323,48980.56%38.28%

Total131,660,986188,909,05543.48%100%

Fuente: ADEXDATATRADEElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas

1. El Pedregal S.A.

Direccin: Monterrey 355 Int.1101Telfono: (511) 6267300 - (511) 3726776, Fax: (511) 6267301Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.pedregalsa.comContacto.Alberto Jos Macedo Macedo, Gerente General - [email protected] Jessica Larovere, Gerente de Operaciones - [email protected]

2. Sociedad Agrcola Drokasa S.A.

Direccin: Cr. Panamericana Sur 312 Fun. Santa RitaTelfono: (5156) 4701111 - (5156) 4214217, Fax: (5156) 228022 - (5156) 4701723Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.agrokasa.com

Contacto:Carlos Arrese Arrese, Gerente General - [email protected] Carlos Arrese, Gerente General - [email protected] Chlimper, Presidente del Directorio - [email protected]

3. Complejo Agroindustrial BETA S.A.

Direccin: Calle Leopoldo Carrillo No. 160 Chincha Alta Telfono: 51-56-581150, Fax: 51-56-581179 - 51-56-581178Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.caibeta.com.pe - http://www.exalmar.com.pe Contacto:Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrcola Ica - [email protected] Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrcola Ica - [email protected] Sebastian, Asistente de Gerencia - [email protected]

4. Agrcola Don Ricardo S.A.

Direccin: Psje. Los Delfines N 159 of. 102 Urb. Las Gardenias Telfono: (5156) 257615 - (5156) 407004, Fax: (5156) 407004Correo Electrnico: [email protected]:Rafael Ibarguren Rocha, Gerente General - [email protected]

5. Corporacin Agrcola del Sur S.A.

Direccin: Salaverry 3134Telfono: 511) 2642927, Fax: (511) 2642927Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.eichlercorp.com.peContacto:Fernando lvaro Massa, Gerente General - [email protected] Oscar Barton, Gerente General

6. Agrcola Andrea S.A.C.

Direccin: Pq. Alfredo Maldonado Nro. 145 Urb. La Arequipea Telfono: (511) 3146101, Fax: (511) 3146929Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Web: www.agricolaandrea.com / http://www.agricolaandrea.com Contacto:Marlene Valderrama Valderrama, Jefe de Exportaciones, [email protected] Michael Geller, Gerente General, [email protected] Ana Maria Maldonado, Secretaria

7. Consorcio NORVID S.A.

Direccin: Car. Sullana-Tambo Grande Km. 7.8 Casero Cieneguillo Telfono: (+51) (73) 502074Correo Electrnico:[email protected]: Gino Hugo Fosca Harten, Gerente

8. Procesadora LARAN S.A.C

Direccin: Cr. Carretera la laranTelfono: (5156) 2540067 / (5156) 2541805, Fax: (5156) 2545160Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web: www.lacalera.com.peContacto:Moises Joo, Gerente General - [email protected] Alex Gallagher, Gerente General - [email protected]

9. Fundo Sacramento S.A.C.

Direccin: Los Zorzales 160Telfono: (511) 6277784 - (511) 6277785, Fax: (511)2224346Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Sitio Web. www.sacramentograpes.comContacto:Mnica Manyari Manyari, Asistente de Exportaciones - [email protected] Rodolfo Pacheco Pacheco, Gerente General - [email protected] Monica Manyari, Gerente General - [email protected],jcarrillo@sacramentograpescom, Gerente General - [email protected] Dennise Linares Abanto Linares Abanto - [email protected] Nario / Jefe Operaciones / Miguel Calipso / Area sistemas

9. Indicadores de Competitividad

9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada pas, de generar excedentes netos (exportaciones- importaciones) exportables en relacin con el quantum de su consumo interno.

Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas.

Los resultados mostrados a continuacin corresponden; a los principales pases tanto exportadores como importadores y la produccin nacional de cada pas. Para poder hallar este indicador se ha calculado, sacando el total de los indicadores de exportaciones, importaciones y produccin en el periodo 2005-2010 para poder determinar este ndice.

Segn los resultados, del anlisis realizado para el periodo 2005-2010. La dinmica de la cadena de la Vid, y poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo.

En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del anlisis, en el periodo 2005-2010. Destacar a Chile con un ndice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son1.54 veces ms que su consumo interno, seguido de Sudfrica con T=0.72, Australia con T=0.63, Espaa con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Per con T=0.16, y Francia con T=0.11, reflejan que estos pases son netamente exportadores de uva para elperiodo de anlisis mencionado.

Para los ndices negativos resultantes del anlisis, manifiestan que el pas es netamente importador de uvas (vid) en el periodo 2005-2010, siendo EE.UU., Alemania, Blgica, Pases Bajos (Holanda), Japn, Reino Unido, Suiza por mencionar a los principales importadores de este producto.

Cuadro N 19: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones 2005-2010PasesIndicador de Transabilidad

(X-M) / (Y+M-X)Apertura Exportadora X / (Y+M-X)%Penetracin de las ImportacionesM / (Y+M-X)%

Francia0.1125.91%14.84%

Italia0.3842.62%4.40%

Espaa0.4547.71%2.56%

Chile1.54155.83%1.41%

Australia0.6371.34%8.72%

EE.UU.-0.0914.86%23.80%

Alemania-0.5114.22%65.54%

Sudfrica0.7273.18%0.69%

Argentina0.3636.18%0.13%

Pases Bajos (Holanda)-1.0057.59%157.57%

Per0.1624.09%7.94%

Reino Unido-1.003.70%103.62%

Canad-0.893.03%91.84%

Blgica-1.0025.98%125.91%

Rusia-0.810.59%81.90%

Japn-0.550.17%55.46%

Suiza-0.630.79%63.89%

Fuente: TRADEMAP, FAOElaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente) para los principales pases analizados. Cabe mencionar que el indicador de apertura exportadora hay que diferenciarlo de los pases netamente exportadores con bajo niveles de importaciones, siendo Chile con mayor apertura exportadora de 155.83% y una penetracin en las importaciones de 1.41%, seguido de Sudfrica con una apertura exportadora de 73.18% y penetracin de las importaciones de 0.69%, Australia con 71.34% y 8.72%, Espaa con 47.71% y 2.56%, Italia con 42.62% y 4.40%, Argentina con 36.18% y 0.13% y Per con una apertura exportadora de 24.09% y penetracin en las importaciones 7.94%.

Esto indica que la produccin nacional se orienta principalmente a los mercados internacionales, que demuestra el crecimiento en este producto. Resaltar que el grado de penetracin de las importaciones de estos pases es menor al 10%, reafirmando tal orientacin de estos pases.

9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado (conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las exportaciones de la cadena de la Vid realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor2.

Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un indicador negativo, es un importador neto de uva. Si es positivo, se considera como un exportador neto.

Por consiguiente; Chile, Argentina y Sudfrica tienen el mejor ndice de Balanza Comercial Relativa con un ndice de BCR=1, indicando que es un exportador neto de la cadena de vid analizada, seguido de Italia y Australia con BCR=0.8, Per con un BCR=0.5, Francia con BCR=0.3, siendo estos pases con mayores ndices reafirmando la tendencia que son pases netos exportadores de uvas (cadena de la vid); en tanto que Japn, Suiza, Rusia con indicador BCR=-1 son importadores netos de uvas (cadena de la vid), en menor grado estn Canad, Reino Unido con BCR= -0.9, EE.UU. con BCR= - 0.2, Alemania con un BCR= - 0.6, Pases Bajos (Holanda) con BCR= - 0.5 y Blgica BCR= - 0.7, principales pases importadores a nivel mundial.

Cuadro N 20: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *PasesExportaciones (ton) X 2005-2010Importaciones (ton) M 2005-2010BCR (X-M) / (X+M)

Francia8,709,5244,986,9240.3

Italia14,962,1131,543,8500.8

Espaa11,722,496630,2680.9

Chile8,810,02979,8681.0

Australia4,905,323599,4770.8

EE.UU.6,316,19110,115,694-0.2

Alemania2,508,77711,559,881-0.6

Sudfrica4,449,00841,9891.0

Argentina4,221,17614,6021.0

Pases Bajos1,691,3454,627,351-0.5

Per277,64091,4880.5

Reino Unido340,2389,528,173-0.9

Canad116,0203,511,443-0.9

Blgica508,8342,465,802-0.7

Rusia56,0507,745,355-1.0

Japn4,7951,560,195-1.0

Suiza17,1951,390,499-1.0

Fuente: MINAG - TRADEMAPElaboracin: MINAG - DGCA - DIA/ *Los datos del ao 2010 son proyectados.

2 Metodologa de Clculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.

10. Costos de Produccin (S/. por ha)

Los costos de produccin de la vid, se ha tomado como referencia el departamento con mayor produccin a nivel nacional Ica en este caso, a su vez el nivel tecnolgico bajo del cultivo, para su produccin en esta regin. Los costos directos de produccin son S/. 38,982.32, de los cuales estn divididos en costos de instalacin para una hectrea del cultivo, siendo en este caso S/. 32,964.90, de los cuales los insumos son el 87.9%, maquinaria, equipos y yunta el 4.6% y la mano de obra el 7.5%. A su vez los cotos de mantenimiento son S/. 6,017.42, de los cuales los insumo representan el 27.3%, maquinaria, equipos y yunta el 19.9% y mano de obra el 36.1%

Cuadro N 21: Costos de Produccin (S/. por Ha)Costos de Instalacin, Primer Ao (por hectrea)Cultivo VID Nivel tecnolgico BajoUbicacin ICAUnidad S/. por HectreaTipoItemTipo Producto / LaborProductoUnid.MedidaCantidadPrecio Unit.Costo Total

Costo Directo1. InsumosSemilla, Almcigo o PlantinesPlantonesUnidad1,66712.0020,004.00

Total Semilla, Almcigo o Plantines20,004.00

FertilizantesFosfato DiamnicoKg.1002.17217.00

Sulfato PotasioKg.1331.92255.36

Guano de corralKg.3,0000.14420.00

Nitrato AmonioKg.1001.45145.00

Sulfato de AmonioKg.700.7250.40

Sulfato MagnesioKg.1001.02102.00

HumusKg.2,0000.15300.00

Total Fertilizantes1,489.76

AgroqumicosDeltametrinal381.43244.29

AzufreKg.622.85137.10

NPKKg.516.2581.25

Total Agroqumicos462.64

OtrosPostes cabecerosUnidad6614.00924.00

Postes centralesUnidad4718.003,768.00

AnclajesUnidad664.00264.00

AlambreKg.5104.002,040.00

TotoraTercios35.0015.00

Total Otros7,011.00

Total Insumos28,967.40

2. Maquinaria, Equipo y YuntaPreparacin de TerrenoAradohor./maq.360.00180.00

Surcadohor./maq.260.00120.00

Nivelacinhor./maq.360.00180.00

Subsoladohor./maq.460.00240.00

Rayado riegohor./maq.260.00120.00

Rayado humedohor./maq.360.00180.00

Cultivado, rayadohor./maq.860.00480.00

Total Preparacin de Terreno251,500.00

Total Maquinaria, Equipo y Yunta1,500.00

3. Mano de ObraSiembra: Almcigo, siembra directa otransplanteSeleccin, desinfeccinJornal222.545.00

Diseo, trazo campoJornal322.567.50

Apertura hoyosJornal2022.5450.00

Distribucin plantasJornal122.522.50

PlantacinJornal822.5180.00

RecalceJornal122.522.50

Hoyado postesJornal2022.5450.00

Colocacin postes y cabezalesJornal2022.5450.00

AlambradoJornal1522.5337.50

AtadaJornal322.567.50

Total Siembra: Almcigo, siembra directa o transplante932,092.50

Preparacin de terrenoRiego machacoJornal122.522.50

TomeoJornal122.522.50

Junta, quemaJornal222.545.00

Limpieza acequias, bordosJornal122.522.50

Distribucin materia orgnicaJornal322.567.50

Total Preparacin de Terreno8180.00

Labores CulturalesFertilizacinJornal422.590.00

AplicacionesJornal622.5135.00

Total Labores Culturales10225.00

Total Mano de Obra2,497.50

Total Costo Directo32,964.90

Costos de Mantenimiento (por hectrea)

Cultivo VID Nivel tecnolgico BajoUbicacin ICAUnidad S/. por HectreaTipoItemTipo Producto / LaborProductoUnid.MedidaCantidadPrecio Unit.Costo Total

Costo Directo1. InsumosFertilizantesreaKg.1501.44216.00

Fosfato diamnicoKg.2502.17542.50

SulpomagKg.2501.77442.50

Guano corralKg.1,0000.14140.00

Total Fertilizantes1,341.00

AgroqumicosCianamida hidrogenadal441.21164.84

AzufreKg.222.8545.70

Triadimefonl0.3191.0057.30

Acidificante con indicador de pHl0.3628.0010.08

Tebuconazolel0.1260.0026.00

Total Agroqumicos303.92

Total Insumos1,644.92

2. Maquinaria, Equipo y YuntaPreparacin de terrenoCultivado, rayadohor./maq.660.00360.00


Labores CulturalesCultivado, rayadohor./maq.1260.00720.00

Gradeohor./maq.260.00120.00


Total Maquinaria, Equipo y Yunta1,200.00

Labores CulturalesFertilizacinJornal722.5157.50

PodaJornal1622.5360.00

SarmanteoJornal722.5157.50

Amarre sarmientosJornal822.5180.00

AplicacionesJornal1722.5382.50

DeshierboJornal2422.5540.00

DespiqueJornal822.5180.00

Desbrote, deshojeJornal1022.5225.00

RiegoJornal522.5112.50

GuardianaJornal2522.5562.50

limpia, quema para podaJornal1422.5315.00

Total Labores Culturales1413,172.50

Total Mano de Obra3,172.50

Total Costo Directo6,017.42

Elaboracin: MINAG-DIA

Costos de Produccin MantenimientoTotal%Insumos1,644.9227.3%Maquinaria, equipos y yunta1,200.0019.9%Mano de obra2,172.5036.1%Total Costos de Produccin6,017.42100%Nota: Para el clculo de costos de Fertilizantes, Jornales y horas-mquina, se tom los datos de Agro al da, ao 2009.

Costos de Produccin InstalacinTotal%

Insumos28,967.4087.9%

Maquinaria, equipo y yunta1,500.004.6%

Mano de obra2,497.507.5%

Total Costos de Produccin32,964.90100%

Cuadro N 22: Costos Directos Produccin de la Vid (S/. por Hectrea)Costos Directos de ProduccinTotal%

Costos de Instalacin32,964.9084.5%

Costos de Mantenimiento6,017.4215.5%

Total Costos de Produccin Directos38,982.32100%

11. Conclusin

1. La superficie cosechada de uva a nivel nacional en el ao 2010 es de 15,001 ha, con un crecimiento de 3.16% en el periodo 2009-2010, siendo Ica la regin con mayor superficie cosechada en el ao 2010 con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha.

2. En cuanto a la produccin, esta concentrado en las regiones de Ica con 120,999 toneladas, seguido de Lima con 55,735 toneladas, La Libertad con 43,384 toneladas y Piura con 34,981 toneladas, cabe destacar a esta regin que en los ltimos aos ha venido incrementando su produccin de uva.

3. Los rendimientos promedio de este cultivo son de 16,195 como promedio nacional, destacando a La Libertad con 25.079 kg/ha y Piura con 25,571 kg/ha en el ao 2010. Ica principal productor de uva a nivel nacional mantiene rendimientos de 19,523 kg/ha. Todo esto apoyado intensamente con tecnologa y las buenas prcticas agrcolas, harn ms competitivo este cultivo a nivel internacional.

4. Los precios han tenido un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 7.69% a nivel nacional, producto del mayor consumo nacional e internacional del mismo, siendo Lima con el mayor crecimiento en este periodo de 15.84% en el precio.

5. Las importaciones mundiales de uva a tenido un decrecimiento de -1.21% en el periodo 2009- 2010, siendo EE.UU. con importaciones valores en miles de US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236 y Alemania con US$ 3,262,231, contraccin en el consumo de este producto derivado que se estn destinando a derivados de la uva fresca, como vino, jugos y otros, siendo el consumo de uva en fresco que concentra la mayor cantidad con respecto a los dems productos de la cadena.

6. Las exportaciones de uva en el mundo esta liderado por Francia con valores en miles de US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634 y Espaa con US$ 2,613,656, con crecimientos en el periodo 2009-2010 de 5.21%.

7. Las exportaciones de las empresas Peruanas de este cultivo, est liderado por la empresa El Pedregal S.A. en el ao 2010, valores en miles FOB US$ 37,749,564, seguido de Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con US$ 19,827,288, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 43.48%.

8. Las ventanas comerciales, especficamente la produccin a contraestacin de los pases del norte y asiticos, permite obtener mayores ingresos para nuestro pas aprovechando las mimas para generar mayores flujos comerciales, a si como diversificar la oferta que actualmente se esta comercializando.

El TLC con China permite aprovechar el potencial de este mercado, que es la segunda economa del mundo, con lo cual se permitir el ingreso de uva a este mercado, sacando ventajas comerciales por la contraestacin de la produccin de Per. Seguir consolidando al Per como exportador neto de uvas, logrando reforzar la tecnologa destinada a la produccin, haciendo ms eficiente los distintos recursos utilizados (agua,insumos, tecnologa, recursos humanos, etc.) para generar mayores rendimientos, dondegeneramos competitividad a nivel internacional. Aprovechar las condiciones agroclimticas de las principales regiones productoras de uvas en el pas, dado que cada regin aporta cualidades distintivas a cada producto cosechado en estas regiones, todo esto para generar un posicionamiento de este cultivo a nivel internacional.

9. Los indicadores de competitividad muestran que Per mantiene un nivel aceptable en este rubro teniendo un indicador de Transabilidad de T=0.16, en el ao 2010, es decir que las exportaciones con 0.16 veces mayor que su consumo interno, siendo mayor las exportaciones del mismo. Chile es el que presenta el mejor nivel en este indicador en el ao 2010 de T=1.54, seguido de Sudfrica con T=0.72 y Australia con T=0.63, mostrando que estos pases con principalmente exportadores de este cultivo. Para afirmar esta condicin, la Balanza Comercial Relativa tienen a Chile, Sudfrica y Australia con un indicador de BCR=1, afirmando que estos pases son netamente exportadores de este cultivo, en tanto Per con un BCR=0.5, afirmando que destinamos la mayor parte de la produccin el mercado externo.

10. Los costos directos de produccin de este cultivo son de alrededor de S/. 38,982.32, costo aproximado para la regin de Ica principal productor a nivel nacional de este cultivo, siendo los costos de directos de instalacin los de mayor representacin con el 84.5% del costo directo total, y los costos de mantenimiento representan el 15.5%.

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