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Resultados Globales de la Encuesta Aplicada a Empresas Familiares en México Por el Centro de Investigación de Empresas Familiares de la UDLAP Durante Abril y Mayo de 2013
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Resultados Globales de la Encuesta Aplicada a Empresas Familiares en México Por el Centro de Investigación de Empresas Familiares de la UDLAP
Durante Abril y Mayo de 2013
1
Contenido
1. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 2
2. DATOS DEMOGRÁFICOS .......................................................................................................... 3
3. RETOS Y PRIORIDADES ............................................................................................................ 5
4. PROPIEDAD, SUCESIÓN Y REMUNERACIÓN .......................................................................... 16
5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROTOCOLO ....................................................................... 28
6. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES ........................................................................................... 32
2
1. ANTECEDENTES
El Centro de Investigación de Empresas Familiares (CIEF) de la UDLAP ha llevado a cabo un estudio
con la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación actual de las empresas familiares en el
Estado de Puebla y poder así identificar sus principales necesidades en cuanto a la relación empresa-
familia.
En este análisis se contemplan 5 directrices:
a) Datos demográficos
b) Retos y prioridades
c) Propiedad, planeación de sucesión y la remuneración de los directivos
d) Resolución de conflictos
e) Políticas gubernamentales
Esto se realizó como una herramienta para llevar a cabo proyectos de investigación, capacitación y
consultoría que redunden en beneficio de las empresas familiares.
Para fines de este análisis, se considera a una EMPRESA FAMILIAR como aquella donde la propiedad
y el control directivo está en manos de los miembros del mismo grupo familiar, y en donde se ha
dado, se está dando, o se prevé que se vaya a dar en el futuro una transferencia de la empresa a
miembros de la siguiente generación de esas familias.
Dada la definición anterior, se entrevistaron en total a 87 empresas familiares del Estado de Puebla
y sus alrededores y los resultados obtenidos fueron los siguientes:
3
2. DATOS DEMOGRÁFICOS
El 97% de las empresas tiene un número de empleados menor a 100 personas, predominando
aquellas que cuentan con 10 empleados o menos con un 52%.
24%
28%
14%
15%
16% 1%
1%
1%
Número de empleados
1 a 5
6 a 10
11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 250
251 a 500
501 a 800
801 a 1,000
1,001 a 3,000
3,001 a 5,000
Más de 5,000
4
La mayoría de las empresas (77%) tienen ingresos menores a 20 millones de pesos anuales,
predominando dentro de éstas, aquellas que tienen ingresos menores a 4 millones de pesos (48%).
El 38% de las empresas tienen menos de 10 años de operación, y sólo el 6% más de 50 años, mientras
que el 56% de las empresas llevan entre 10 y 49 años operando.
48%
29%
15%
5%
1%
2%
Monto de ventas anuales en el último año fiscal
Menos de 4 millones de pesos
4 a 20 millones de pesos
20 a 100 millones de pesos
100 a 250 millones de pesos
250 a 500 millones de pesos
500 a 1,000 millones de pesos
Más de 1,000 millones depesos
17%
21%
24%
32%
6%
Tiempo de operación
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 19 años
20 a 49 años
Más de 50 años
No contestó
5
3. RETOS Y PRIORIDADES
En lo concerniente al último año de actividad comercial, las empresas muestran que el 46% tuvo un
crecimiento modesto en la demanda de sus productos en comparación con un año anterior, siendo
sólo el 18% los que presentan un incremento significativo y el 15% de las empresas mostraron una
reducción significativa en su demanda. Por otra parte, el 46% de las empresas reporta haber
incrementado su inversión de capital durante el mismo periodo de tiempo, en contraposición sólo
el 12% presenta una disminución en la inversión.
18%
46%
9%
12%
15%
Comprortamiento de la demanda durante los últimos 12 meses, en comparación con el mismo periodo anterior
Crecimiento significativo
Crecimiento modesto
No hay cambio comparado conlos 12 meses anteriores
Una pequeña reduccióncomparada con los 12 mesesanteriores
46%
42%
12%
Invesión de capital durante los últimos 12 meses
Incrementado
Permanecido igual
Disminuido
6
El 31% de las empresas informa un incremento en la utilidad operativa del negocio en los últimos
doce meses, mientras que el 28% declara que ésta ha disminuido.
31%
41%
28%
Comportamiento de la utilidad operativa de la empresa durante los últimos 12 meses
Incrementado
Permanecido igual
Disminuido
7
Los principales retos o desafíos que las empresas creen que enfrentarán internamente en los
próximos 12 meses son los márgenes de rentabilidad con un 36.8%, seguido de reorganización de
la compañía (28.7%), Flujo de caja y control de costos (27.6%) y lo referente al reclutamiento de
personal calificado (26.4%).
36.8%
27.6%
21.8%
10.3%
23.0%
26.4%
28.7%
17.2%
5.7%
9.2%
21.8%
2.3%
14.9%
2.3%
19.5%
16.1%
24.1%
5.7%
11.5%
1.1%3.4%
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¿Cuáles cree usted que serán los tres principales asuntos o retos al interior de su empresa que enfrentará en los próximos 12 meses?
8
Por otro lado, consideran que los principales retos o desafíos externos para los siguientes 12 meses
serán la competencia (63.2% y las condiciones del mercado (46%).
19.5%10.3%
3.4%13.8%
21.8%
46.0%
17.2%
63.2%
25.3%
3.4%
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6.9%
23.0%
10.3% 5.7% 1.1% 2.3%
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¿Cuáles cree usted que serán los tres principales desafíos o retos al exterior de la compañía que enfrentará en los próximos 12 meses?
9
Ante los retos mencionados, el 49.4% de las empresas buscará una estrategia de crecimiento y
expansión, y el 40.2% de consolidación, mientras que el 2.3% no ha definido la estrategia que tomará
para los próximos 12 meses.
A pesar de los retos y desafíos a los que las empresas esperan enfrentarse, el 86.2% de las empresas
espera que sus contratos y pedido incrementen, y sólo un 1.1% que disminuyan.
49.4%
40.2%
17.2%
2.3% 0.0%
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
CONSOLIDACIÓN SOBREVIVENCIA NO SABE NINGUNA DE LAS ANTERIORES
En los próximos 12 meses, ¿cuál de las siguientes estrategias buscará alcanzar su empresa?
86.2%
13.8% 1.1%
SE INCREMENTEN PERMANEZCAN IGUAL DISMINUYAN
Durante los siguientes 12 meses, ¿espera que los contratos/pedidos para su empresa se incrementen, desciendan o permanezcan igual?
10
Actualmente el 62% de las empresas reporta no tener un plan de negocios estratégico para el futuro,
sin embargo el 46% menciona que lo ha desarrollado o ha estado trabajando en él en los últimos 12
meses, mientras que el 19% no ha hecho nada al respecto. A pesar de esto, el 32.2% de las empresas
considera que su posición es muy competitiva respecto a los líderes del sector en el que se
desarrollan y sólo el 12.6% considera que es poco o nada competitiva.
38%
62%
¿Tiene su empresa un plan de negocios estratégico para el futuro?
Sí
No
24%
10%
12%2%
19%
19%
12%2%
¿Cuándo fue la última revisión que su empresa realizó al plan de negocios estratégico para el futuro?
En los últimos seis meses
En el último año
Hace uno o dos años
Más de dos años
No tenemos plan de negociosestratégico para el futuro
Nada se ha hecho hasta elmomento
En proceso de realización
No sabe / no puede recordar
11
32.2%
56.3%
10.3% 2.3%
MUY COMPETITIVA ALGO COMPETITIVA NO MUY COMPETITIVA NADA COMPETITIVA
Pensando en la posición competitiva del mercado en el cual opera su empresa, ¿cómo evaluaría su competitividad en relación a los líderes
del sector? Diría que su empresa es…
12
Las empresas admiran principalmente la competitividad en precios y bajos costos (39.1%) de su
principal competidor, así como su fortaleza financiera (34.5%), la fortaleza de su marca y el
conocimiento que tienen del mercado (26.4%) y la experiencia y reputación que han forjado (23%).
26.4%
34.5%
8.0%
39.1%
18.4%
5.7%
20.7%
5.7%3.4%
5.7%
17.2%
11.5%
3.4%
6.9%
23.0%
5.7%
13.8%
8.0%5.7%
8.0%8.0%
4.6%
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¿Qué fortalezas admira en su principal competidor?
13
Por otro lado, las empresas consideran que sus principales fortalezas frente a sus competidores son
su marca y el conocimiento del mercado así como la lealtad del consumidor (ambos con 42.5%),
también se menciona a menudo las relaciones y servicio al cliente (37.9%).
42.5%
9.2%
42.5%
33.3%
11.5%
27.6%
10.3%
21.8%
5.7%
20.7%
37.9%
8.0%
16.1%
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¿Qué fortalezas cree usted que tiene sobre sus competidores para retener o mejorar su posición en el mercado?
14
En los próximos 12 meses para mantener o mejorar su posición competitiva, las empresas planean
invertir principalmente en las actividades de ventas (80.3%) y la capacitación de los recursos
humanos (74.1%), así como en infraestructura tecnológica y presencia en la web (ambas con 69.6%).
También el 36.7% menciona otras áreas de inversión tales como diversificación, adquisición de
terrenos, edificios o naves y automatización de actividades administrativas principalmente.
59.7%
25.9%30.4%
30.4%
80.0%
40.5%
19.7%
62.7%48.5%
71.6% 62.7%
86.6%71.0%
65.3%
40.3%
74.1%69.6%
69.6%
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¿Planea usted invertir en alguna de las siguientes áreas en los próximos 12 meses, para mejorar la productividad y
competitividad?
Sí
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15
17.3%
13.3%
33.3%
44.0%
12.0%
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Otras área de inversión mencionadas:
16
4. PROPIEDAD, SUCESIÓN Y REMUNERACIÓN
El 35% de las empresas anticipa un cambio en la propiedad de la empresa en menos de cinco años,
(24% dentro de uno a dos años y 11% entre tres y cinco años). Los cambios más comunes reportados,
son la consolidación de la empresa (37.9%) y el paso de la empresa a la siguiente generación (28.8%).
24%
11%
16%
49%
Expectativa de cambios en la propiedad de la empresa en los próximos cinco años
Sí – en uno a dos años
Sí – en tres a cinco años
Sí – en más de cinco años
No
28.8%
3.0% 1.5% 1.5% 7.6%
37.9%
7.6%9.1%
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Cambios esperados en la empresa en los próximos cinco años
17
Del total de las empresas encuestadas, el 85% cuenta con un equipo de alta dirección integrado por
entre dos y cuatro personas.
7%
38%
28%
19%
5%
3%
Número de personas que integran el equipo de la alta dirección
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Entre 11 y 20
Entre 21 y 30
Más de 30
18
Sólo el 52% de las empresas ha implementado un plan de incentivos para la alta dirección, siendo
los más populares el pago de comisiones (18.5%), el pago de bonos anuales (17.3%) y el incremento
de sueldos anuales (16%). Sin embargo el 53% de estas empresas declara que su plan de incentivos
no ha tenido ningún efecto, mientras que el 44% reporta efectos positivos.
17.3%6.2% 2.5% 2.5%
16.0%4.9%
18.5%
6.2%
48.1%
1.2%
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Plan de incentivos implementado para la alta dirección
44%
53%
3%
Efectos de los incentivos a los altos directivos
Efectos positivos
Ningún efecto
Efectos negativos
19
El 78% de las empresas no cuenta con un plan de sucesión para los puestos directivos, mientras que
sólo el 6% reporta sí tenerlo para todos los puestos directivos.
6%6%
9%
78%
1%
Empresas que cuentan con un plan de sucesión para los puestos directivos
Sí, para todos los puestosdirectivos
Sí, para los más altospuestos directivos
Sí, para un pequeño númerode puestos directivos
No
Sí, Otro (especifique)
20
El 83% contemplan como sucesor de altos puestos directivos al menos a un integrante de la
familia, aunque sólo el 25% ha elegido ya al sucesor, sin embargo en el 74% de los casos no se
tiene dentro de la dirección a alguien a cargo de preparar a los sucesores en su proceso de
maduración/crecimiento.
30%
29%
12%
11%
1%
17%
Número probable de sucesores miembros de la familia que ocuparán los altos puestos directivos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Más de 10
Ninguno de ellos
25%
75%
Empresas que ya han elegido a su sucesor
Sí
No
21
El 20% de las empresas consideran la posibilidad de que la actual estructura de su plan de sucesión
cree minorías o fracciones sin derechos dentro de la familia en el futuro; ya que sólo el 49% asegura
tener suficientes bienes o activos en su patrimonio (incluyendo ambos, los de la empresa y otros
bienes) para distribuir equitativamente entre los miembros de su familia que están involucrados en
los negocios y los que no lo están.
26%
74%
Empresas que cuentan con alguien dentro de la dirección de la empresa a cargo de preparar
a los sucesores
Sí
No
29%
13%38%
12%8%
Probabilidad de que la actual estructura del su plan de sucesión cree minorías o fracciones sin derechos
dentro de la familia en el futuro
Muy improbable
Bastante improbable
Ni probable ni improbable
Bastante probable
Muy probable
22
Sólo el 28% de las empresas ha tomado previsiones para atender los temas familiares y de la
empresa en el caso de una muerte imprevista o incapacidad de algún directivo clave, mientras que
el 72% restante no lo ha hecho.
49%
19%
32%
Empresas que cuentan con suficientes bienes o activos en el patrimonio (incluyendo ambos, los de la empresa y otros
bienes) para distribuir equitativamente entre los miembros de su familia que están involucrados en los negocios y los que no
lo estánSí
No
No sabe / no haconsiderado unadistribución equitativade acciones
28%
72%
Empresas que en el caso de una muerte imprevista o incapacidad de algún directivo clave, han tomado
previsiones para atender los temas familiares y de la empresa
Sí
No
23
El 95% de las empresas no cuenta con un protocolo que permita la adquisición de acciones
individuales del fallecido o incapacitado.
El 70% de los casos declara no tener bases para una valuación de las acciones de la empresa en caso
de que se produzca una situación imprevista que requiera la venta o transferencia de acciones (por
ejemplo, el retiro de un accionista de la familia o la muerte de alguien en el servicio).
5%
95%
Empresas que cuentan con un protocolo que permita la adquisición de acciones individuales del
fallecido o incapacitado
Sí
No
8%
70%
22%
Empresas que cuentan con las bases para una valuación de las acciones de la empresa en caso de que se produzca una situación imprevista que requiera la venta o transferencia
de acciones
Sí
No
No aplica
24
Sólo el 16% de las empresas ha sido valuada nacionalmente y el 3% internacionalmente en los
últimos 12 meses para medir que tan expuesta se encuentra a cargos de impuestos.
16%
84%
Empresas valuadas nacionalmente en los últimos 12 meses para medir que tan expuestas se encuentra a
cargos de impuestos
Sí
No
3%
97%
Empresas valuadas internacionalmente en los últimos 12 meses para medir que tan expuestas se
encuentran a cargos de impuestos
Sí
No
25
El 76% está consciente de las implicaciones que tienen los impuestos nacionales sobre las utilidades
de su negocio, y sólo el 14% conoce las implicaciones de los impuestos internacionales. Sin embargo
sólo el 34% de las empresas sabe sobre las implicaciones que tienen los impuestos nacionales sobre
herencia en su negocio, y el 6% sobre las implicaciones internacionales en esta.
76%
24%
Empresas que conocen las implicaciones que tienen los impuestos nacionales sobre las
utilidades del negocio
Sí
No
14%
33%53%
Empresas que conocen las implicaciones que tienen los impuestos internacionales sobre las
utilidades del negocio
Sí
No
No aplica
26
34%
66%
Empresas que conocen las implicaciones que tienen los impuestos nacionales sobre herencia
en el negocio
Sí
No
6%
39%55%
Empresas que conocen las implicaciones que tienen los impuestos internacionales sobre
herencia en el negocio
Sí
No
No aplica
27
A la pregunta sobre cuál sería un resultado perdurable que como líder de la empresa le gustaría
dejar como herencia, el 70.4% eligió el crecimiento de la empresa/expansión, seguido por
permanencia/sostenibilidad con un 56.3%, y calidad y servicio así como empresa libre de deudas
con un 46.5% ambas.
70.4%
56.3%
35.2%
9.9%16.9%
28.2%
46.5%
32.4%38.0%
46.5%
25.4%21.1%21.1%
31.0%
8.5%
28.2%
38.0%32.4%
19.7%
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Resultado perdurable que desean dejar como herencia los líderes de las empresas
28
5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROTOCOLO
La discusión sobre el futuro estratégico de la empresa y el desempeño de los miembros de la familia
que participan activamente en la empresa representan los principales conflictos (76% y 58%
respectivamente) dentro de las empresas, de las cuales el 14% en ambos casos declaran que dichos
conflictos son muy serios. Otros conflictos que presentan las empresas son la definición de los
niveles de remuneración para miembros de la familia que participan activamente dentro de la
empresa con un 48%, la falta de comunicación en cuanto a miembros de la familia activamente
involucrados en la empresa que no consultan al resto de la familia sobre temas claves con un 46%,
y las decisiones acerca de quién puede y quién no puede trabajar en la empresa con un 44%.
29
Además de los anteriormente mencionados, el 49% de las empresas menciona tener otros
problemas, de los cuales principalmente se hace alusión a las relaciones personales dentro de la
empresa.
49%51%
Empresas que presentan conflictos en áreas diferentes a las mencionadas
Sí
No
57%
6%
4%
31%
2%
Conflictos en otras áreas
Relaciones personales
Planeación de sucesión
Reclamación de activos
Estrategias
Otro(s) especifique
30
Sólo el 20% de las empresas tiene establecidos procedimientos de resolución de problemas para
resolver cualquier conflicto que pueda surgir entre los miembros de la familia; dentro de los
procedimientos más populares están las juntas (34%), el Consejo Familiar (27.7%), la medición y
evaluación del desempeño (25.5%) y el reglamento (25.5%).
20%
67%
13%
Empresas que cuentan con procedimientos de resolución de problemas para resolver cualquier
conflicto que pueda surgir entre los miembros de la familia
Sí
No
No aplica
14.9%
25.5%
6.4%
27.7%
6.4% 4.3% 4.3% 2.1%
34.0%
25.5%
19.1%
10.6%
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Procedimientos establecidos para resolución de conflictos
31
El 68% de las empresas no ha definido los criterios para la elección de miembros de la familia que
desea que tomen un rol activo dentro de la empresa familiar, y sólo el 19% sí lo ha hecho, y en el
65% de los casos los integrantes de la familia no compiten con el mercado laboral por un puesto,
sólo en un 17% de los casos sí lo hacen.
19%
68%
13%
Empresas que han establecido criterios para la elección de miembros de la familia que desea que tomen un rol activo dentro de la empresa
familiar
Sí
No
No aplica
17%
65%
18%
Empresas en las que los integrantes de la familia compiten con el mercado laboral por un
puesto
Sí
No
No aplica
32
6. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Las disposiciones gubernamentales que son consideradas como las más importantes por las
empresas son las referentes a la simplificación de las reglas de impuestos o reducción de la carga
fiscal a las empresas (91.4%), la disposición del Estado para aumentar la asistencia y soporte
financiero para apoyar la capacitación y desarrollo del personal, así como el acceso a mercados de
capitales y la disponibilidad de fondos de capital de riesgo adicionales para una expansión de su
empresa (estas tres últimas con 72.9% cada una).
18.6%
2.9% 5.7% 5.7%10.1%
4.3%8.7%
21.4%
25.7%25.7% 25.7%
27.5%
74.3%
33.3%
30.0%47.1% 41.4% 41.4%
36.2%
17.1%
31.9%
24.3%18.6%
18.6%24.3% 18.8%
2.9%
20.3%
0.0% 2.9%2.9%
0.0%1.4%
0.0%2.9%
5.7% 2.9%5.7%
2.9%5.8%
1.4%4.3%
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¿Qué tan importante considera usted...?
No aplica
Extremadamente importante
Muy importante
Indiferente
No es importante
Nada importante
33
En cuanto al nivel de prioridad que las empresas consideran que el Gobierno debería dar a las
diferentes áreas de política pública, al igual que en la pregunta anterior, las empresas consideran
como principal a la simplificación de las reglas de impuestos o reducción de la carga fiscal a las
empresas (85.7%), seguida por la disposición para aumentar la asistencia y soporte financiero del
Estado para apoyar la capacitación y desarrollo de personal por los siguientes tres a cinco años con
el fin de mejorar el entorno operativo de su empresa (68.6%) y el fortalecimiento del marco jurídico
del gobierno corporativo en los siguientes tres a cinco años con el fin de mejorar el entorno
operativo de su empresa. (66.7%).
20.0%
32.9%24.3% 21.4% 25.7%
67.1%
31.9%
21.4%
35.7%
37.1%32.9%
31.4%
18.6%
34.8%25.7%
20.0%
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¿Qué nivel de prioridad considera usted que el Gobierno debería dar a...(la escala va de 1muy baja prioridad a 5 máxima prioridad)
5
4
3
2
1
