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Ministerio,

Subsecretaría,

Organismo,

etc.:160x145px

RESULTADOS ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA

Charla: “¿Cómo están abordando la innovación los proveedores mineros? “

Miércoles 12 de junio de 2019

Dirección de Estudios y Políticas PúblicasComisión Chilena del Cobre

Objetivo de la Encuesta

TABLA DE CONTENIDOS

02

03

01

Presentación de Resultados

Asociaciones de Proveedores Participantes

04 Comentarios Finales

Contexto00

00 Contexto

Sin embargo este empuje ha perdido fuerza

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

• La participación en la oferta mundial de cobre pasó de un 16% el año 1985 a 38% el año 2004.

• Pero cayó al 27% el 2017.

5.505

5.893

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

38%

27%

Producción chilena de cobre y % en oferta mundial

La minería ha sido clave en el desarrollo de Chile en las últimas décadas

¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?

Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac

Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año

US$ MM 123

¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?

Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac

Extracción concentrados

ExtracciónSX-EW

FURE

Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año

US$ MM 90,4

US$ MM 25,8

US$ MM 6,7

US$ MM 123

¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?

Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac

Exploración

Construcción

Extracción concentrados

ExtracciónSX-EW

FURE

Compra de Bienes y servicios

Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año

US$ MM 6,1

US$ MM 19,8

US$ MM 26,8

US$ MM 90,4

US$ MM 25,8

US$ MM 6,7

¿Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre?

Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac

Exploración

Construcción

Extracción concentrados

ExtracciónSX-EW

FURE

Compra de Bienes y servicios

Valores promedios 2010-2017 en miles de millones de dólares de cada año

US$ MM 6,1

US$ MM 19,8

US$ MM 26,8

US$ MM 90,4

US$ MM 25,8

US$ MM 6,7

ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB directo

US$

MM

US$MM 49.473

US$MM 29.923

ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB indirecto inversión EquiposPIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversión Construcción

US$

MM

US$MM 15.980

US$MM 8.572

ANÁLISIS ENCADENAMIENTOS EN CHILE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB directo

PIB indirecto inversión Equipos

PIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversión Construcción

US$

MM

US$MM 61.561

US$MM 31.211

Fuente: CochilcoCreación de Valor

Minería Ecosistema

Producción Productividad

Participación ciudadana

Participación de mercado

Gobernanza

Financiamiento Capital Humano

Innovación

Infraestructura

Institucionalidad Ambiental

Transferencia Tecnológica

Agua Territorio Energía

Recursos y Reservas Sociedad

Medio Ambiente

Estado

Universidades e IT

TrabajadoresONG

Junior

Proveedores Codelco PyM Minería

M. Privada

Sustentabilidad del

negocio minero

Factores críticos

Factores de desarrollo

Actores

Estrategias

Pilares

Objetivo País

Esquema estratégico para la creación de valor en minería

ESCENARIO LOCAL

OBJETIVO DE LA POLÍTICA MINERA SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO

Fuente: Cochilco

POTENCIAL GEOLÓGICO

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

DISTRIBUCIÓN RENTAS

DESARROLLO DE PROVEEDORES

INTERNACIONALIZACIÓN

I+D+I

ESCENARIO LOCAL

01 Objetivo de la Encuesta

Caracterizar a los Proveedores de la Minería en aspectos relacionados con Innovación.

Línea de trabajo de Cochilco iniciada en el 2016 y que aspira a trabajar con stakeholders mineros que innovan.

02 Asociaciones de Proveedores

Participantes

Asociación de Proveedores Industriales de la Minería.

Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria A.G.

Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria A.G.

Asociación Gremial de empresas para la innovación y la exportación de productos, insumos y/o servicios intensivos en conocimiento para el sector minero e industrial.

Evolución del trabajo• Catastro de Cochilco (2018),

analizó 48 asociaciones gremiales que agrupan a empresas proveedoras de la minería.

• En una primera etapa, se trabajó con asociaciones gremiales con un claro perfil minero y agrupan a un importante número de asociados que son proveedores mineros.

• 110 empresas han participado en la encuesta.

• A partir de este año la encuesta de innovación será aplicada en forma anual y aumentará su alcance incluyendo a A.G.´s de regiones.

CONSIDERACIONES:

• Asociaciones que agrupan a empresas proveedoras de la minería de distinto tamaño (grandes, medianos y pequeños). Sólo las empresas APRIMIN representan el 70% de las ventas del sector proveedores.

• Incluyen empresas nacionales y con casa matriz fuera del país: De igual forma hay empresas proveedoras que solo importan productos.

• Los resultados que se presentan en esta presentación corresponden a los levantamientos de los años 2016, 2017 y 2018.

• Los resultados por asociación gremial están publicados en la página web de Cochilco.

03 Presentación de Resultados

Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes

(Empresas Mineras)39

35%

Lanzar un nuevo producto o servicio

innovador23

21%

Explorar o moverse a otras industrias

2018%

Mayor inversión en I&D y/o innovación

87%

Buscar nuevos mercados para

exportar8

7%

Generar alianzas o proyectos colaborativos con empresas afines o

complementarias a la suya5

5%

Otros4

4%

Intensificar la colaboración con otras empresas

proveedoras3

3%

P1. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SU EMPRESA PARA ENFRENTAR UN ESCENARIO DE MERCADO ADVERSO?

Fuente: Cochilco

(N° de menciones,%)

Estrategias diversas ante un escenario adverso, pero de forma directa o indirecta requieren de acciones que involucran innovación (tecnológica y no tecnológica).

51

42

38

3528

26

12

La empresa tiene estructuras yprocesos formales que apoyan

la gestión de proyectos deinnovación

La empresa tiene un sistemade innovación abierta para

identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones

innovadoras

La empresa tiene redes conotras compañías para saber

sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras

La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el

desarrollo de nuevas ideas

La empresa  NO TIENECONTEMPLADO proyectos de

innovación durante elpresente año

La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de

innovación dentro sus metas

La empresa innova pero no halogrado introducir el

producto/servicio al mercado

P2. GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DESCRIBEN A SU EMPRESA?

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

Existe un esfuerzo de las empresas para abordar distintos ámbitos de gestión asociadas a innovación.

Fuente: Cochilco

P3. ¿DESTINA RECURSOS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN?

(N° menciones; %)

Dispone de presupuesto

8577%

NO HAY presupuesto definido para innovación

2623%

Muchas empresas incluyen en este ítem los fondos concursables. No necesariamente corresponde a fondos de la propia empresa. Aspecto que se debe trabajar (métricas).

Fuente: Cochilco

• El aumento de la productividad lidera las prioridades para innovar.

• El foco en la sustentabilidad de los procesos del cliente es un aspecto que se puedemejorar.

P4. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN TEMASDE INNOVACIÓN? (N° de menciones)

30

21

148

12

14

9

15

32

10

Aumentar laproductividad laboralpara disminuir costos

Mayor sofisticación(mayor valor

agregado, tecnología,conocimiento)

Diversificación(nuevos clientes,

nuevos mercados,nuevos productos,

nuevo servicios)

Incrementar lasustentabilidad de los

procesos mineros

Diferenciarse de lacompetencia

Alta prioridad Baja prioridad

16

12

2

-1

-24

Aumentar la productividadlaboral para disminuir costos

Mayor sofisticación (mayor valoragregado, tecnología,

conocimiento)

Diferenciarse de la competencia

Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos

productos, nuevo servicios)

Incrementar la sustentabilidad delos procesos mineros

Diferencia (alta vs baja prioridad)

63

57

54

40

29

27

26

4

Cooperación con clientes o consumidores

Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding

Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software

Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior

Cooperación con competidores u otras empresas delsector

Cooperación con instituciones públicas o delGobierno

Cooperación con consultores

La empresa  NO CONSIDERA acciones decooperación

P5. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

Importante papel de las A.G.s para seguir desarrollando esta práctica en temas de innovación.

P6. TRES PRINCIPALES DRIVERS (INDUCTORES) PARA INNOVAR EN SU EMPRESA

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

78

53

52

50

45

22

18

10

Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolversus problemas y desafios

La innovación es el pilar central de la estrategiadel negocio

Posicionarse por delante de la competencia

Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos

Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación

Supervivencia

Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz  o fuera de Chile

Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren

resolver

Importancia de que las Empresas Mineras divulguen sus requerimientos y focos de mejora.

51

80

56

26

9

Innovación debienes

Innovación deservicios

Innovación deproceso

(fabricación)

Innovaciónorganizacional

Innovación demarketing

P7. FOCO DE LA INNOVACIÓN: “¿EN QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN SE ENFOCA SU EMPRESA?”

El foco está puesto en la innovación Tecnológica (bienes/servicios y procesos).

Hay una oportunidad de incrementar la innovación No Tecnológica (Organizacional y Marketing).

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

P8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SU EMPRESA LANZA NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS?

Empresas pertenecientes a las AGs participantes declaran ser recurrentes en el lanzamiento de nuevos productos /servicios.

Sin embargo, es una realidad que no necesariamente es extrapolable a todo el sector.

Fuente: Cochilco

(%)

Nunca1%

Una vez al año14%

Más de una vez al año40%

Cada cierto número de años

39%

Rara vez6%

67

44

38

31

26

24

20

19

17

16

12

6

Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados

Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)

Costo de innovación muy alto

Falta de espacios para validar tecnologías a escala industrial(ej. minas para hacer pruebas)

Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)

Dificultad para calcular el retorno económico

Otros

Falta de financiamiento externo a la empresa

Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación en Chile (Universidades, Centros Tecnológicos u…

Mercado dominado por empresas establecidas

Falta de información sobre tecnología

Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)

P9. PRINCIPALES BARRERAS PARA INNOVAR

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

Mercado39%

Conocimiento27%

Costos18%

Otros16%

Agrupados por factor:

P10. EXPERIENCIA EN PILOTAJES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS O ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS (%)

Fuente: Cochilco

Sí75%

No25%

Importante número de empresas pertenecientes a las AGs participantes cuentan con experiencia en pilotajes de nuevas tecnologías o adaptaciones tecnológicas.

P11. FACTORES RELEVANTES DE UN ESPACIO PARA HACER PRUEBAS (PILOTAJE)

Fuente: Cochilco

(%)

Involucramiento cliente (mineras)

25%

Buena infraestructura y bien gestionado

16%Escalable y

Reproducible16%

Patentamiento-Certificaciones -

Propiedad Intelectual

11%

Disponibilidad y accesibilidad

9%

Capacidades profesionales

instaladas7%

Espacio Validado

7%

Confiabilidad de los datos generados

5%

Espacio colaborativo

4%

El sector percibe que es clave mayor involucramiento de las empresas mineras en aspectos relacionados con pruebas de nuevas tecnologías.

75

60

51

45

34

30

23

14

Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)

con la oferta de innovación (proveedores)

Crear espacios para validar tecnologías

Existencia de incentivos tributarios a la innovación

Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas

Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación

Crear instrumentos (programas u otros) queapoyen la innovación

Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación

Otros

P12. ¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE LOS PROVEEDORES MINEROS EN CHILE INNOVEN O AUMENTEN LA INNOVACIÓN?

Fuente: Cochilco

(N° de menciones)

Importancia de crear más instancias para acercar la demanda con la oferta de innovación, al igual que los espacios para pilotajes tecnológicos.

P13. ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS, INICIATIVAS Y/O FONDOS DE APOYO PARA LA INNOVACIÓN QUE UD. CONOCE?

Fuente: Cochilco

(%)

CORFO52%

Fondos CONICYT5%

Programa EXPANDE5%

FUNDACIÓN CHILE5%

LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO I+D

4%

Programas INNOVA2%

INNOVAMINERALS (AMSA)2%

Programas CORPORACIÓN ALTA LEY

2%

SERCOTEC1%

Otros22%

Corfo es considerado como el actor más relevante en apoyo de la Innovación, pero hay que considerar que Expande es una plataforma nueva.

04 Comentarios Finales

• El análisis global presenta desviaciones respecto de los resultadosindividuales por A.G. Resultados por A.G. publicado en web Cochilco

• Existen espacios de mejoras. (ej. uso de métricas comunes paramedir la innovación).

• Continuar trabajando con las AGs mineras, nacionales,internacionales y regionales para conocer más acerca de lainnovación entre sus asociados.

• Invitamos a otras asociaciones a sumarse a este esfuerzo.

• Los proveedores son actores tan relevantes como la industriaextractiva y la innovación es un recurso tan potente como losyacimientos, por lo que Cochilco se debe esforzar por ampliar elconocimiento y la elaboración de métricas que permitan enfocar yevaluar el avance de las políticas de innovación minera y dedesarrollo de proveedores.

Logo Gobierno:

160x162px.

Ministerio,

Subsecretaría,

Organismo,

etc.:160x145px

RESULTADOS ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA

Charla: “¿Cómo están abordando la Innovación los Proveedores Mineros? “

Miércoles 12 de junio de 2019

Dirección de Estudios y Políticas PúblicasComisión Chilena del Cobre