Resultado Encuesta de

Temporada Receso Escolar 2016

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Noviembre

2016

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,

semana de receso y fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas

a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:

Módulo de contacto 1 – 12

Comportamiento Nacional: 13 - 16

Comportamiento Internacional: 17 – 20

Mercado 21 – 23

Ventas: 24 – 25

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Mitad de Año 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de receso escolar 2016

Base 112 Agencias

ARMENIA BOGOTA MANIZALES

AGENCIA DE VIAJES C.O.G ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA TOUR VACATION CLL 72 COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA TOUREXITO S.A.S. ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA.

VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. TRAVEL DEPOT LTDA. KUMANDAY ADVENTURES

BARRANQUILLA TURISMO AL VUELO L'ALIANXA MEDELLIN

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S VELEZ TOURS S.A.S AEROVISION S.A.S

JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO

MUNDITUR S.A.S VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S.A.S DEZIMA TOUR S.A.S

VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. BQU VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS

VIANORTE L'ALIANXA S.A.S VIAJES COUNTRY S.A.S MAYOR PLUS S.A

VIATURLA S.A.S VIAJES FIVA S.A. OVER TRAYECTOS S.A.S

BOGOTA VIAJES IBEROLUNA S.A.S R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S

A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A SWISS ANDINA TURISMO S.A.

AGUILATOURS LTDA VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S.A.S VIAJES ELITE S.A.

ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA WORLD TOURS S.A.S VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA C. AUTOMOTRIZ

ALMUNDO.COM S.A.S BUCARAMANGA MONTENEGRO

AVIATUR TRAVEL IN AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA LINATOURS

BOOKOHOTEL S.A.S. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S MONTERIA

CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA TUR ORIENTE OVER FASEVIAJES VIAJES Y TURISMO

CARREÑO TOURS LTDA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA PEREIRA

CEDHI TOURS SAS. BUGA ACTOURS SUC. AV. CIRCUNVALAR

CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CASA DEL TURISMO BUGA LTDA ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA.

CIRCUITOS TURISTICOS LTDA CALI COLRESERVAS S.A.S.

CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA

COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S HOTURIS LTDA VIAJES ARIASBETA LTDA.

CORPECOL VIAJES Y TURISMO M.C.O. REPRESENTACIONES TURISTICAS CALI LTDA VIAJES ORBE S.A.S

EFRATA INTERNACIONAL S.A.S VIAJES CALIMA LTDA VIAJES VIP

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S VIAJES CONTINENTALES LTDA. POPAYAN

EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO CARTAGENA AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA

GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. CAPTUZ LUXURI GROUP S.A.S QUIBDO

GLOBAL REPS LTDA. INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S HIDRICOS LTDA.

GRUPO WELCOME S.A. SUC. BOGOTA OVER GEMA TOURS S.A. RIOHACHA

INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CTG SOL ERA VIAJES Y TURISMO

MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CUCUTA SAN ANDRES

MUNDITUR S.A.S SUC. BGT CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR HOTELES

OPERAMA LTDA NORTUR LTDA OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.

ORIENTUR LTDA UNIVERSO TRAVELING S.A.S SANTA MARTA

OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. VIAJES CUCUTA L'ALIANXA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA

OVER VISION TOURS S.A.S IBAGUE OVER ALESTUR LIMITADA

PUBBLICA S.A.S TOLITUR LTDA VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S

R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S JERICÓ TUNJA

REVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS TURISMO JERICÓ S.A.S AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S

REYES TOURS S.A.S BOYACA TOURS L'ALIANXA

Información de las Agencias

encuestadas temporada de receso

escolar 2016

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 112 Agencias

Viajes y Turismo63%

Mayorista21%

Operador12%

Oficina de Representación

Turística4%

Ninguno62%

L'alianxa17%

Over8%

Travel Group5%

Turismo Total4%

Administración Aviatur

4%

Principal91%

Sucursal9%

42%

8%6% 6%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- Para la temporada el 45% de las

agencias afirmaron que sus ventas

nacionales habían mejorado con

respecto a 2015, mientras que para

las ventas internacionales la

proporción fue del 37%, registrando

cambios de 16 y 19 puntos

porcentuales, respectivamente, con

respecto a la misma temporada de

2015.

- Con la estabilización del precio del

dólar la percepción de las Agencias

de Viajes frente al comportamiento de

sus ventas internacionales se ha

empezado a regular, el 23%

afirmaron que estas empeoraron

frente al año anterior, es decir, 31

puntos porcentuales menos.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de receso escolar 2016

con respecto a la temporada de 2015?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 112 Agencias

45%

17%

28%

11%

37%

23%

34%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de receso escolar 2016

• Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en

el 2015.

• Siguen predominando los destinos de sol y playa.

Gráficas: Destinos nacionales – Base 112 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

11,5%

10,8%

10,0%

9,0% 8,9%

7,6%

6,5% 6,5% 6,3% 6,2%5,7% 5,7%

5,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de receso escolar 2016

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 112 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Con respecto a 2015 destaca el ingreso de República Dominicana al grupo de los 5 destinos más

vendidos, pasando del 6to puesto al 5to, desplazando así a Perú.

• Medio Oriente descendió 4 lugares en el escalafón ubicándose en el puesto 14.

8,6%8,1%

7,6% 7,5%

6,3%5,9% 5,8%

5,1% 5,0% 4,9%4,5% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9%

3,1% 3,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de receso

escolar 2016 por las Agencias de Viajes

• Casas navegantes en la Ensenada de Cholón – Barú

• Planes terrestres a rutas arqueológicas

• Tour Pueblos Patrimonio.

• Paquetes de eliminatorias al mundial de futbol

• Planes a la Guajira (Incluye visitas a rancherías Wayúu)

• Planes a destinos como: Palenque, Archipiélago de San Bernardo, Nuquí,

Capurganá y Bahía Solano

INTERNACIONALES

• Caribe legendario

• Europa Medieval

• Costa Rica al natural

• Semana en Emiratos

• Planes aniversario de bodas - Perú

• Planes Europa (España y Francia)

• Planes a destinos como: Polinesia Francesa, Maldivas, Marruecos

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de receso escolar 2016

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 112 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

20,8%

12,9%12,3%

10,9%

9,8% 9,7% 9,7%

7,3%6,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

SOL Y PLAYA NÁUTICO YCRUCEROS

CULTURAL YRELIGIOSO

COMPRAS YVIAJES DE

INCENTIVO

ECOTURISMO CONGRESOS YCONVENSIONES

DEPORTES YAVENTURA

AGROTURISMO TURISMO DESALUD

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de receso escolar

2016?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 112 Agencias

Efectivo49%

Tarjeta de Crédito47%

Financiación por parte de la Agencia

3%

Tarjeta Débito1%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 112 Agencias

- Los paquetes turísticos ganaron

3 puntos porcentuales con

respecto a la temporada de

2015.

- La venta de tiquetes aéreos

sigue siendo el principal servicio

de venta de las AGV con una

participación de 41%, sin

embargo ha perdido

representatividad con una

disminución de 8 puntos

porcentuales con respecto a

2015.

- Los demás servicios agregados

han incrementado su

participación en 5 puntos

porcentuales con una

participación del 26%.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

41%

33%

22%

19%

10%

6%5%

3% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 112 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional67%

Corporativo33%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

Nacional51%

Internacional49%

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 112 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de receso

escolar 2016

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de receso escolar 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

El 73% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron

en promedio un 18% durante la temporada de receso escolar 2016 con

respecto al año 2015.

El 27% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un 17% durante la temporada de receso escolar

2016 con respecto al año 2015.

Base 112 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de receso escolar 2016

respecto al mismo periodo del 2015?

Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor

proporción fueron las oficinas de representación turística, donde el 80% de

agencias registraron una variación promedio de 75%. Seguido por las

mayoristas y operadoras con un crecimiento del 50% y 23% respectivamente.

Base 112 Agencias

Por otra parte las operadoras que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en

una mayor proporción, 15% afirmaron una variación promedio de -23%, le

siguen las oficinas de representación turística y las agencias de viajes y turismo

con disminuciones de 20% y 18% cada una.

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agencias

Fin de Año 2015

•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%

•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%

•Base 94 agencias

Semana de Receso 2015

•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%

•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%

•Base 87 agenciasMitad de Año 2015

•El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un17%

•El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 23%

•Base 85 agencias

Semana Santa 2015

•El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17%

•El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16%

•Base 89 agencias

Fin de Año 2014

•El 90% de las agencias encuestadas evaluaron que sus ventas aumentaron en promedio un16%

•El 10% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas cayeron en promedio un22%

•Base 88 agencias

Semana de Receso 2014

•El 88% de las agencias encuestadas establecieron que sus ventas se incrementaron enpromedio un 20%

•El 12% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedioun 18%

•Base 66 agencias

Mitad de Año 2014

•El 89% de las agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 19%

•El 11% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas decrecieron en promedio un17%

•Base 56 agencias

Semana Santa 2014