Reporte trimestral de inversión

extranjera directa en Colombia

a tercer trimestre de 2014

Enero 2015

• Entre enero y septiembre de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$11.840 millones, lo que representó una disminución de 4,8% (US$ 591 millones) en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2013.

• Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 40% de los flujos de IED en Colombia a tercer trimestre de 2014. México con el 4% y Chile con el 1% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.

• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de España y Perú.

• A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 54,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 45,7% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos de alrededor del 88% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción y en el sector de energía, gas y agua.

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y

septiembre de 2014

La IED ha aumentado más de nueve veces en los últimos diez años

3.116

10.235

6.751

8.886

10.565

8.036 6.430

14.648 15.039 16.199

12.431 11.840

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 (a III Trim)

2014 (a III Trim)

-4,8%

Flujo de IED en Colombia

2004 – 2014 a III Trim (US$ millones)

Entre enero y septiembre de 2014, la IED recibida por Colombia disminuyó 4,8% (US$591

millones) en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2013. No obstante,

sectores diferentes a Petróleo y Minas, registraron crecimiento de 5,6%

A tercer trimestre de 2014, el 54,3% de la IED estuvo concentrada en los

sectores diferentes a petróleo y minas

Total IED 2014 (a III Trim): US$ 11.840 millones

La disminución el 4,8% en la recepción de IED a tercer trimestre de 2014 puede ser explicado por la fuerte caída

del 14,7% en la recepción de flujos en los sectores de minas y petróleo, mientras los sectores diferentes a

minería y petróleo mostraron una tasa de crecimiento del 5,6%.

Entre enero y septiembre de 2014 los sectores

diferentes a petróleo y minas representaron el

54,3% de la IED en Colombia acumulando

inversiones por US$6.427 millones.

Por su parte los sectores de petróleo y minas

representaron el 45,7% de la IED recibida por

Colombia durante el periodo analizado.

Variación en la recepción de IED

2013 (ene-sep vs. 2014 (ene-sep)

Total IED -4,8%

Petróleo y minas -14,7%

Otros Sectores 5,6%

Sector Petrolero

32,5%

Manufacturas

14,6% Minas

y Canteras

13,3%

Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones

12,9%

Servicios Financieros y Empresariales

8,6%

Comercio, Restaurantes y

Hoteles 7,0%

Electricidad, Gas y Agua 5,0%

Otros

6,2%

Flujos de IED, por sectores,

2014 (a III Trim)

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Construcción, Electricidad, gas y agua y transporte, almacenamiento y

comunicaciones fueron los sectores de más crecimiento en la recepción IED

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a tercer trimestre de 2014 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

A pesar que los sectores de mayor participación fueron petróleo y manufacturas, los de mayor crecimiento fueron,

construcción, electricidad, gas y agua y transporte, almacenamiento, comunicaciones, con crecimientos de

88,4%, 88,2% y 30,0% respectivamente.

-6,6%

-10,5%

-34,2%

30,0%

-11,3%

1,9%

88,2%

88,4%

7,9%

-74,4%

Variación (%)

2013 (a III Trim) vs 2014 (a III Trim)

3.961

1.930

2.386

1.173

1.149

808

325

260

166

273

3.844

1.728

1.569

1.524

1.019

824

593

490

179

70

Sector Petrolero

Manufactureras

Minas y Canteras (incluye carbón)

Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones

Servicios Financieros y Empresariales

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Electricidad, Gas y Agua

Construcción

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

Servicios Comunales

2013 (a III Trim) US$ millones 2014 (a III Trim) US$ millones

1. Estados Unidos

USD 1.990 Millones

17%

5. México

USD 519millones

4%

10. Perú

USD 135 millones

1%

3. Suiza

USD 1.081

millones

9%

7. Holanda

USD 259 millones

2%

9. Chile

USD 141 millones

1%

2. España

USD 1.708 millones

14%

4. Inglaterra

USD 886 millones

7%

6. Canadá

USD 319 millones

3%

8. Francia

USD 177 millones

1%

Estados Unidos

17% España

14% Suiza 9%

Inglaterra 8%

México 4% Canadá

3% Holanda

2% Francia

2%

Chile 1%

Perú 1%

Otros países 39%

IED por país de origen, 2014 (a III Trim)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a III Trim 2014 US$11.840 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 40% de la IED en Colombia

entre enero y septiembre de 2014

Total IED: USD 11.840 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

España, Perú y Canadá, fueron los países con más altos crecimiento de

IED entre enero y septiembre de 2014

Entre enero y septiembre de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con

una participación superior al 17% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó una

disminución del 12,4% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España y Perú, mostraron

sobresalientes crecimientos por encima del 100%.

2.272

588

1.295

996

462

194

501

468

263

60

1.990

1.708

1.081

887

519

319

259

177

142

135

Estados Unidos

España

Suiza

Inglaterra

México

Canadá

Holanda

Francia

Chile

Perú

2013 a III Trim (USD millones) 2014 a III Trim (USD millones)

-12,4%

190,3%

-17,5%

-11,0%

12,3%

64,1%

-48,4%

-62,2%

-46,2%

124,4%

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a III Trim 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.

Variación (%)

2013 (a III Trim) vs 2014 (a III Trim)

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza de cambiaria*

*Las cifras de 2014 (ene-nov) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

2.854 2.293

12.319 11.744

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2013 (Ene-nov) 2014 (Ene-nov)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

84% 87%

81%

19% 16%

IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2013 vs. 2014 (ene-nov)

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los

aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED: 14.037

Crecimiento

2013 (ene-nov) vs. 2014 (ene-nov)

Total IED -7,5%

Petróleo,

hidrocarburos y

Mimería

-4,7%

Otros Sectores -19,7%

Total IED: 15.173

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

Casos de inversión identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a tercer trimestre de 2014

Estados Unidos

29%

España 10%

Japón 5% Reino

Unido 6%

Alemania 5%

Francia 5%

Italia 4%

China 4%

Canadá 4%

Suiza 3%

Otros 25%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (a III Trim)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (enero-sep) 2014

Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en

Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de 2014. Sobresale el caso de México como primer país de

la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países

como Brasil y Chile.

Total proyectos: 952

Estados Unidos

24%

China 12%

España 11% Canadá

11% Reino Unido

6%

Alemania 6%

Italia 5%

Japón 4%

México 3%

Corea del Sur

2% Otros 16%

Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región.

Total montos: US$ 70.492 millones

México 29%

Brasil 27%

Colombia 8% Argentina

5%

Chile 5%

Perú 4%

Panamá 3%

Puerto Rico 3%

Costa Rica 2%

Uruguay 2%

Otros 12%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en

América Latina entre enero y septiembre de 2014. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de

proyectos y séptimo en montos de inversión.

Total proyectos: 952

México 25%

Brasil 24%

Panamá 11%

Chile 8%

Perú 7%

Argentina 4%

Colombia 3%

Costa Rica 2%

Uruguay 2%

Puerto Rico 1%

Otros 13%

Total: US$ 70.492 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (a III Trim)

México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal

destino de inversión en LATAM

Fuente: fDi Markets, (enero-septiembre) 2014

Principales sectores de inversión en los países inversionistas en

Latinoamérica (2014 a III Trim)

Fuente: fDi Markets, (Ene-sep 2014)

Sector proyectos % Part

Software y Servicios TI 37 13%

BPO 29 10%

Comunicaciones 24 9%

Transporte 24 9%

Textiles 19 7%

Otros sectores 145 52%

Total 278 100%

1°

2°

3°

Sector proyectos % Part

Comunicaciones 18 19%

BPO 12 12%

Software y Servicos TI 10 10%

Textiles 8 8%

Servicios Financieros 7 7%

Otros 42 43%

Total 97 100%

Sector proyectos % Part

Autopartes 20 38%

Ensamble 7 13%

Metales 5 9%

Transporte 3 6%

Software y Servicios TI 2 4%

Otros 16 30%

Total 53 100%

Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países receptores de

Latinoamérica (2014 a III Trim) Sector proyectos % Part

autopartes 41 15%

Metales 19 7%

Software y servicios TI 19 7%

Transporte 19 7%

Agroindustria 17 6%

Otros sectores 161 58%

Total 276 100%

Sector proyectos % Part

Software y servicios TI 40 15%

BPO 26 10%

Comunicaciones 21 8%

Transporte 21 8%

Químicos 18 7%

Otros sectores 133 51%

Total 259 100%

Sector proyectos % Part

Software y servicios TI 11 15%

Servicios Financieros 9 13%

BPO 7 10%

Comunicaciones 5 7%

Textiles 5 7%

Otros sectores 35 49%

Total 72 100%

Infraestructura en turismo y servicios TI fueron los sector con mayor

número de casos de inversión identificados en medios de comunicación

Infraestructura en

turismo

Servicios (TIC’s) 11

Servicios

Financieros 9

Servicios

profesionales 6

5

Otros 32

Estados Unidos: 19

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, 2014 (Ene-dic)

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

2014 (Ene-dic)

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 75

Agroindustria

Reino Unido: 7

Chile: 3

España: 4

Francia: 3

Perú: 4

Otros: 35

12

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión 2014

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 75