REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO...
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MERCADO ENERGIA S.A.
1. TEMAS DESTACADOS
2008 2009 2010 2011 20120
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REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO SEPTIEMBRE – 2012
P NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN: MARCONA –
SOCABAYA - MONTALVO Mediante Resolución Ministerial N° 408-2012-MEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), la conducción del proceso de licitación, hasta la adjudicación de la buena pro, del proyecto Línea de Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona - Socabaya -Montalvo y Subestaciones asociadas. Dicha línea de transmisión constituye el segundo enlace en el nivel de tensión de 500 kV entre las zonas centro y sur del país y su puesta en operación comercial, la misma permitirá que la energía generada en el centro sea transferida hacia el sur para atender el crecimiento previsto de la demanda en esa zona, incrementando la confiabilidad del suministro y los beneficios económicos en la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. El Comité de Operación Económica del Sistema (COES), en un informe presentado al Ministerio de Energía y Minas el 21 de junio pasado, señala que si antes del año 2016 no se puede contar con un segundo circuito en 500 kV entre la zona centro y la zona sur del país, se originará congestión en los enlaces entre dichas zonas, con los consiguientes mayores costos operativos, por lo que recomendó implementar la mencionada línea de transmisión.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
1. Conforme el Balance Oferta - Demanda 2012-
2016 del Ministerio de Energía y Minas, el crecimiento de la demanda del SEIN correspondería a una tasa promedio anual de 8.6%. El mayor crecimiento de la demanda se daría en el 2014 (10%), seguido del que se registraría en el 2015 (9.7%) y el 2016 (9.5%).
2. Hasta el 2016 Perú tiene asegurado la instalación de 5000 MW. Sin embargo, para el año 2017 sufriría el déficit de electricidad debido a la paralización de los proyectos hidroeléctricos a causa del bajo precio de energía nacional, indicó Alejandro Ormeño, gerente general de SN Power Perú.
3. Especialistas y funcionarios de los organismos
reguladores y supervisores del sistema eléctrico de varios países de Latinoamérica se reunieron para analizar la problemática del sector eléctrico en la región, este tercer
congreso fue organizado por el OSINERGMIN y la Comisión de Integración Energética Regional.
4. El Ministerio de Energía y Minas, autorizo la
reducción de la capacidad de generación de 40.32 MW a 18.40 MW de la Central Térmica a Gas de Chimbote (Ancash), perteneciente a Duke Energy. Esta es la segunda vez que se reduce la capacidad instalada de esta planta, luego que el 4 de septiembre del 2005 se aprobó su reducción de 62.24 MW a 40.32 MW.
El presidente de la República, Ollanta Humala y el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, rechazaron la clausura de la planta térmica de Kallpa, que produce el 18% de energía que consume el país diariamente. El cierre de la planta se realizó por órdenes del municipio de Chilca debido a una deuda de S/.9.1 millones por tributos. Esta medida tomada por el Alcalde de Chilca fue suspendida el 24 de Setiembre por afectar el Sistema Eléctrico Nacional.
2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
MENSUAL 2.1 EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA La máxima demanda en el mes de septiembre del 2012 alcanzo 5026.75 MW; 4.91% mayor respecto al mismo mes del año anterior. En el gráfico N°1 se muestra la evolución de la demanda de electricidad en el SEIN en el noveno mes de los años 2008 al 2012. Gráfico N° 1: Evolución del consumo de electricidad en el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL
3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN.
La producción de energía eléctrica en el mes de septiembre del 2012 alcanzo 3051.92 GWh, superior en 5.12% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. Asimismo la producción de energía fotovoltaica represento el 0.28% del total despachado. En los gráficos 2 y 3 se muestra la evolución de la participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN. Gráfico N° 2: Evolución de la participación de la energía termoeléctrica e hidroeléctrica en el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad para el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Se observa que el agua y el gas natural son los recursos que más se utilizan en el SEIN para este propósito (95.46% del total generado). Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA.
3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad. En los cuadros 1 y 2, se muestran los datos de la participación de las empresas en la producción de
energía hidroeléctrica y termoeléctrica respectivamente.
SEPTIEMBRE 2012
Empresa Generación
hidroeléctrica (GWh)
Participación
ELECTROPERU 581.94 42.26%
EDEGEL 255.05 18.52%
SN POWER 101.09 7.34%
EGASA 77.79 5.65%
EGENOR 76.04 5.52%
EGEMSA 60.81 4.42%
CELEPSA 56.04 4.07%
CHINANGO 48.10 3.49%
ENERSUR 37.93 2.75%
SAN GABAN 37.65 2.73%
MINERA CORONA 12.08 0.88%
EGESUR 9.73 0.71%
GEPSA 6.12 0.44%
AGUAS Y ENERGÍA DEL PERÚ 4.87 0.35%
SINERSA 4.63 0.34%
HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ 4.45 0.32%
HIDROCAÑETE 1.89 0.14%
MAJA ENERGY 0.59 0.04%
HIDROELÉCTRICA SANTA ROSA 0.31 0.02%
Total 1377.14 100.00%
Cuadro N°1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
SEPTIEMBRE 2012
Empresa Generación
termoeléctrica (GWh)
Participación
KALLPA GENERACIÓN 462.73 27.77%
EDEGEL 399.00 23.95%
ENERSUR 391.77 23.51%
TERMOSELVA 120.85 7.25%
EGENOR 83.43 5.01%
EEPSA 70.40 4.23%
ELECTROPERU 48.13 2.89%
SDF ENERGÍA 21.24 1.27%
SDE PIURA 19.03 1.14%
EGASA 18.20 1.09%
EGESUR 14.20 0.85%
AIPSA 8.86 0.53%
MAPLE ETANOL 4.02 0.24%
PETRAMAS 2.66 0.16%
SHOUGESA 1.62 0.10%
SAN GABAN 0.05 0.00%
EGEMSA 0.00 0.00%
Total 1666.20 100.00%
Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía El cuadro 1, nos muestra que las empresas ELECTROPERU, EDEGEL y SN POWER despacharon en conjunto el 68.12% de la generación hidroeléctrica. Por otro lado en el cuadro 2; se observa que KALLPA GENERACIÓN, EDEGEL y ENERSUR, despacharon en conjunto el 75.23% de la generación termoeléctrica. 3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, nos muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Este
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indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad, los valores del HHI superiores a 1800 nos indican que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.
Gráfico N° 4: Evolución del HHI para el mercado de generación hidroeléctrica en el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Para la elaboración del gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELÉCTRICA SANTA ROSA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA E HIDROCAÑETE. Se observa que el valor del HHI se mantiene sin mucha variación en el periodo de estudio, debido a que las centrales del ESTADO despacharon aproximadamente el 55% de la energía hidroeléctrica. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Gráfico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación termoeléctrica en el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Para elaborar el gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, KALLPA GENERACIÓN, FIBRAS SDF, AIPSA Y PETRAMAS. El descenso de este índice se debe principalmente al incremento de la producción de electricidad de las centrales del ESTADO y de KALLPA GENERACIÓN. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
El gráfico 5, nos muestra que el índice HHI en el mercado de generación termoeléctrica para el mes de estudio tiene una tendencia decreciente, como consecuencia del incremento de competencia en este sector. 3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa la evolución de la producción de electricidad con recursos energéticos
renovables, para el mes de septiembre la energía generada con estos recursos representó el 1.65% (50.25 GWh) del total despachado en el SEIN.
Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER, para el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
4. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL
MENSUAL
El costo marginal para el noveno mes del 2012 se situó en 94.79 soles/MWh (33.85 US$/MWh), superior en 2.55% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. En el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de septiembre de los años 2008 al año 2012. Se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. Además los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh establecido por el Ministerio de Energía y Minas por Resolución Ministerial Nº 607-2008-MEM/DM.
Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN en el mes de septiembre de los años 2008 al 2012. El promedio del costo marginal en el periodo de estudio fue de 64.97 dólares/MWh (181.92 soles/MWh); el tipo de cambio promedio utilizado para la elaboración del gráfico fue 2.80 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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MERCADO ENERGIA S.A.
5. ECONOMÍA 5.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO El precio del petróleo WTI registró un aumento de 0.5% en septiembre, llegando a cotizar en promedio 94.6 US$/bl. La cotización del crudo estuvo impulsada por la inestabilidad registrada en el Medio Oriente y el Norte de África. Esta evolución fue parcialmente contrarrestada por el inesperado aumento de los inventarios en Estados Unidos.
Gráfico N° 8: Evolución del precio del petróleo en el mes de septiembre del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.2 RIESGO PAÍS En septiembre, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú bajó de 133 en agosto a 124 puntos básicos en septiembre. Asimismo, el spread de deuda de la región disminuyó 15 puntos básicos por la menor aversión al riesgo global tras el anuncio del nuevo estímulo monetario de la Reserva Federal (QE3) y de las medidas dictadas por el Banco Central Europeo (particularmente del nuevo programa de compras de bonos soberanos).
Gráfico N° 9: Evolución de los Indicadores de Riesgo País en el mes de septiembre del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.3 TIPO DE CAMBIO En septiembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta paso de S/. 2.617 a S/. 2.603 por
dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0.51%.
Gráfico N° 10: Evolución del Tipo de Cambio en el mes de septiembre del año 2008 al año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía
CONTACTOS E-MAIL: [email protected]
Mercado Energía: USA
USA-California-Silicon Valley: 1701 California St. Mountain View, CA 94041-1710, USA Phone: 1-650-265-2619
Mercado Energía: Perú
Lima: Av. Circunvalación 725, 3er Piso San Ignacio de Monterrico – Surco Cusco: Urb. Santa Úrsula M-16, Wanchaq Cel.: (+0051) 989289870
