REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO...
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MERCADO ENERGIA S.A.
1. TEMAS DESTACADOS
2008 2009 2010 2011 20120
900
1800
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3600
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REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO DICIEMBRE - 2012
C
PLAN DE PROMOCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 kV HACIA EL SUR DEL
SEIN
Mediante Resolución Suprema N° 075-2012-EF el Ministerio de Economía y Finanzas ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión para incorporar a Proceso de Promoción de la Inversión Privada al Proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas”. Asimismo esta Resolución aprobó el Plan de Promoción del referido Proyecto.
Como se recuerda, el 11 de setiembre del presente año, el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial Nº. 408-2012-MEM/DM, encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, la conducción del proceso de licitación, hasta la adjudicación de la buena pro, de la mencionada línea de transmisión. La importancia de este proyecto es que será el segundo enlace en 500 kV que reforzará la transmisión de electricidad desde el centro hacia el sur del país, de esta manera se cubrirá el crecimiento de la demanda prevista en esta zona y se aumentará la confiabilidad del SEIN. El proyecto comprende: • Tres tramos de línea de transmisión en 500 kV,
con una distancia estimada total de 900 km, y una capacidad de 1400 MVA.
• Construcción de dos subestaciones nuevas: Mantaro Nueva 500/220 kV y Socabaya Nueva 500/220 kV.
• Ampliación de tres subestaciones existentes:
Campo Armiño 220 kV, Marcona Nueva 500 kV y Montalvo 500 kV.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú y PROINVERSION.
1. OSINERGMIN – GART informa que las tarifas del servicio público de electricidad del SEIN experimentarán una reducción a partir del 4 de diciembre. Es así que las tarifas de los usuarios residenciales disminuirán en promedio 0.8% y las tarifas de los usuarios comerciales e industriales experimentarán una reducción promedio de 1.2%.
2. El Ministerio de Energía y Minas mediante resoluciones RD N° 239-2012-EM/DGE, R.D. N° 240-2012-EM/DGE y R.D. N° 249-2012-
EM/DGE autorizó a Eco Energy S.A.C realizar actividades de exploración de recursos geotérmicos en la zona Pinaya IV, V y VI respectivamente, ubicadas en el distrito de Santa Lucia de la provincia de Lampa en el departamento de Puno, dicha empresa tiene un plazo de 36 meses para cada una de las autorizaciones para terminar con las actividades respectivas.
3. El Ministerio de Energía y Minas mediante R.M. N° 534-2012-MEM/DM declara la existencia de situación de restricción temporal de generación para el abastecimiento seguro y oportuno de energía eléctrica en el sistema eléctrico Ayacucho del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Para ello se hace un requerimiento a Electro Centro S.A. para que efectué contrataciones para garantizar el abastecimiento de una demanda de magnitud no mayor a 8 MW.
4. Mediante Resolución R.M. N° 580-2012- MEM/DM se aprobó el Plan Nacional de Electrificación Rural 2013-2022.
2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
MENSUAL 2.1 MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN. La máxima demanda del SEIN en el mes de diciembre del 2012 alcanzó 5290.89 MW; 6.65% mayor respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el progreso del consumo de electricidad en el SEIN se muestra en el gráfico N° 1.
Gráfico N° 1: Evolución del máximo consumo de electricidad en el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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MERCADO ENERGIA S.A.
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62.2% 61.2% 59.5%
39.8%32.6%
37.8% 38.8% 40.1%
Energía termoeléctrica Energía hidroeléctrica
2008 2009 2010 2011 20120%
14%
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1.6%
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Gas natural Agua Carbón Derivados de petróleoBagazo Energía Solar Biogás
Gas
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3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL
3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN.
La producción de energía eléctrica en el mes de diciembre del 2012 alcanzó 3274.57 GWh; superior en 5.88% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. Además, la generación de electricidad con tecnología fotovoltaica representó el 0.43% del total despachado en el SEIN. Los gráficos 2 y 3, muestran el progreso del uso de las diferentes fuentes de energía para la obtención de electricidad en el SEIN.
Gráfico N° 2: Participación de la energía termoeléctrica e hidroeléctrica respecto a la producción total de electricidad en el SEIN, en diciembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES
Elaboración: Mercado Energía
Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN, en diciembre de los años 2008 al 2012. Cabe destacar que en el doceavo mes del 2012, con el agua y el gas natural se generó el 96.97% de la energía eléctrica en el sistema eléctrico interconectado. Fuente: COES
Elaboración: Mercado Energía 3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR
EMPRESA.
3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad. El cuadro 1 muestra que las empresas ELECTROPERU, EDEGEL y EGENOR, despacharon
en conjunto el 58.47% de la generación hidroeléctrica.
DICIEMBRE 2012
Empresa Generación hidroeléctrica
(GWh)
Participación
ELECTROPERU 633.77 32.54%
EDEGEL 304.71 15.64%
EGENOR 200.46 10.29%
SN POWER 164.86 8.46%
CHINANGO 129.03 6.62%
CELEPSA 118.99 6.11%
EGASA 105.13 5.40%
ENERSUR 96.61 4.96%
SAN GABAN 67.86 3.48%
EGEMSA 61.40 3.15%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 19.91 1.02%
MINERA CORONA 13.15 0.68%
EGESUR 9.57 0.49%
AGUAS Y ENERGIA DEL PERU 8.79 0.45%
GEPSA 6.42 0.33%
SINERSA 3.04 0.16%
HIDROCAÑETE 2.43 0.12%
MAJA ENERGY 1.27 0.07%
HIDROELECTRICA SANTA ROSA 0.51 0.03%
Total 1947.93 100.00%
Cuadro N°1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Por otro lado, en el cuadro 2, se observa que ENERSUR, KALLPA GENERACION y EDEGEL, despacharon en conjunto el 90.66% de la generación termoeléctrica.
DICIEMBRE 2012
Empresa Generación termoeléctrica
(GWh)
Participación
ENERSUR 566.10 43.13%
KALLPA GENERACION 344.26 26.23%
EDEGEL 279.53 21.30%
TERMOSELVA 24.60 1.87%
SDF ENERGÍA 20.06 1.53%
SDE PIURA 18.34 1.40%
EGASA 15.39 1.17%
EEPSA 10.89 0.83%
EGESUR 10.48 0.80%
AIPSA 7.40 0.56%
MAPLE ETANOL 7.13 0.54%
ELECTROPERU 3.18 0.24%
EGENOR 2.71 0.21%
PETRAMAS 2.43 0.19%
SAN GABAN 0.03 0.00%
SHOUGESA 0.00 0.00%
EGEMSA 0.00 0.00%
Total 1312.54 100.00
Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía 3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Este indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad y su valor optimó debe ser inferior o igual a 1800, caso contrario, este índice indicará que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.
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MERCADO ENERGIA S.A.
2008 2009 2010 2011 20120%
20%
40%
60%
80%
100%
0.0%
0.6%
1.2%
1.8%
2.4%
3.0%
NO RER RER
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2008 2009 2010 2011 20120
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2000
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2008 2009 2010 2011 20120
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(US
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Wh)
Gráfico N° 4: Evolución del HHI para el mercado de generación hidroeléctrica en el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Para elaborar el gráfico, se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELÉCTRICA SANTA ROSA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA e HIDROCAÑETE. El valor del HHI ha descendido principalmente en los tres últimos años por la entrada en operación de la central El Platanal. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
Gráfico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación termoeléctrica en el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Para elaborar el gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, ISRAEL CORPORATION, FIBRAS SDF, AIPSA, MAPLE ENERGY, OLIMPYC PERU y PETRAMAS. El incremento de este valor en el mes diciembre se debe principalmente al aumento de la producción de electricidad de las centrales de GDF SUEZ y al hecho de que aproximadamente el 90 % de la energía termoeléctrica fue producida por tres grupos económicos (GDF SUEZ, KALLPA GENERACION y ENEL). Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
En los dos últimos gráficos, se observa que el HHI en el mercado de generación hidroeléctrica y termoeléctrica está descendiendo año a año. Asimismo, cabe destacar que en el mercado termoeléctrico, este índice cambio su tendencia en diciembre del 2012, debido a que su valor subió un 16.55% en relación al mismo mes del año previo.
3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa la evolución de la producción de electricidad con recursos energéticos renovables. En diciembre del 2012, la energía
generada con estos representó el 2.52% (82.65 GWh) del total despachado en el SEIN.
Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER, en el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
4. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL
MENSUAL
El costo marginal en el doceavo mes del 2012 asciende a 35.30 soles/MWh (12.52 US$/MWh), inferior en 38.53% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. Asimismo, en el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. También se debe destacar que los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh (R.M. Nº 607-2008-MEM/DM).
Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN en el mes de diciembre de los años 2008 al 2012. Cabe resaltar que el promedio del costo marginal en el doceavo mes de dichos años fue de 32.07 dólares/MWh (90.45 soles/MWh) y que el tipo de cambio promedio usado para la elaboración del gráfico fue 2.82 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía
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5. ECONOMÍA 20
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5.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO En diciembre, el precio promedio del petróleo WTI fue de 88.2 US$/bl que representó un aumento de 1.73% con respecto al mes previo. Este incremento se debió principalmente al aumento del consumo de crudo en China, a la reducción efectiva de la producción de la OPEP, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a la disminución de inventarios de crudo en Estados Unidos. Gráfico N° 8: Evolución del precio del petróleo de enero del 2008 hasta el mes de diciembre del año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.2 RIESGO PAÍS En diciembre, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú pasó a 117 puntos que representa una disminución de 4.88% respecto a noviembre. Asimismo, el spread de deuda de la región bajó 35 puntos básicos debido a la menor aversión al riesgo global asociada a las negociaciones para evitar el fiscal Cliff en Estados Unidos y a los indicadores económicos positivos publicados por China. Gráfico N° 9: Evolución del riesgo país de enero del 2008 hasta diciembre del año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.3 TIPO DE CAMBIO En diciembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta se situó 2.567 soles por dólar, lo
que significó una apreciación del Nuevo Sol de 1.23% con respecto al mes anterior.
Gráfico N° 10: Evolución del Tipo de Cambio de enero del 2008 hasta diciembre del año 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía
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