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Estudio de Mercado
Limn Fresco en
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Marzo 2011
Documentoelaboradopor laOficinaComercialdeProChileenSel
w w w . p r o c h i l e . c l
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INDICE
I.Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto:..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal:....................................................................................................... 4
II.Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 4
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 5
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 5
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 5
III.Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 5
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................... 6
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes)............................................................................... 6
IV.Estadsticas Importaciones....................................................................................................6
1.Estadsticas2010................................................................................................................................... 7
2.Estadsticas2009................................................................................................................................... 8
3.Estadsticas2008................................................................................................................................... 8
V.Caractersticas de Presentacin del Producto .............................................................................8
1.Potencialdelproducto.......................................................................................................................... 8
1.1.Formasdeconsumodelproducto................................................................................................. 9
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).......................................................................................................................... ........ 13
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 13
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 14
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 14
VI.Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................14
VII.Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................15
VIII.Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................20
IX.
Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................23
X.Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................24
XI.Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................25
XII.Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................26
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I. PRODUCTO:1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:
0805.50.10
2. D E S C R I P C I ND E L PR O D U C T O:
Limonesfrescos
3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :
0805.50.1000
II. SITUACINARANCELARIA Y PARAARANCELARIA1. A R A N C E L GE N E R A L :
30%
2. A R A N C E L PR E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O :
Ao2011 8.7%
Ao2012 5.8%
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Ao2013 2.9%
Ao2014 0%
3. OT R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
TLCconASEAN:
Ao2011 30%
Ao2012~Ao2015 20%
Ao2016~Ao2030 5%
4. OT R O S I M P U E S T O S :
Existendostiposdearanceles:elarancelInternacionalcooperativoyelarancelgeneralqueesteaosonde40%y
30%,respectivamente.Seaplicaelarancelmsbajo,por locualesteao los importadoresdebenpagar30%de
arancel(salvoChile,qupaga8.7%).
ExencindeIVA
5. B A R R E R A S P A R A A R A N C E L A R I A S
Noexisten.
III. REQUISITOS Y BARRERAS DEACCESO1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I NY N O R M A S D E I N G R E S O
Conformealartculo7delaLeydeSanidaddeAlimentos,elimportadordebeefectuarunadeclaracinanteelDirectordelaNationalPlantQuarantineService(NPQS)yserequieredelainspeccinporpartedelaDivisindePrevencindeEnfermedades.
Los productos de Australia, los EE.UU. (excepto Hawai, Texas y Florida), Japn (excepto Kyushu y las islasRyukyu)yNuevaZelandaestnautorizadosaingresaralmercadolocal.
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Lasexportacioneschilenasestnpermitidasbajo lascondicionesespecificadasenelprotocolofirmadoentreambospases.Loslimonesfrescosfueronautorizadosaingresaralmercadocoreanoapartirdelda30dejuliode2004.Elcertificadofitosanitariodebecontenerunafrasequeespecifiquequeellimnexportadonotieneseptoriacitriyquehasidoproducidoenlaszonaspermitidasporelgobiernocoreano.
2. I D E N T I F I C A C I N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
ElMinisteriodeAlimento,Agricultura,SilviculturayPesca(MIFFAF)eslaentidadencargadadeautorizarelingreso
deproductos.
LasleyesrelacionadasalasetiquetassonaplicadasporlaKoreaFoodandDrugAdministration(KFDA).
3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S
Traduccinalcastellanodelaetiqueta,deacuerdoalaleydeSanidaddeAlimento
1. Nombredelproducto:Limn
1. : (LEMON)
2. : (CHILE)
3. :()
LEES MARKETING INC.
8-1
(TEL. 041-733-2117)
4.: 17.2kg,
5.:
6.:
7.: 20118.1399
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2. Origen: Chile3. Importador:LeesMarketingInc.,
81,Ogangri,Kwangseokmeyon,Nonsanshi,Chungnam(Tel.0417332117)4. Pesoymaterialdeembalaje:17.2Kg.Cajadecartncorrugado5. Devolucinycambiodelproducto:Lugardecompra6. Precaucindeconserva:Conservarenestadorefrigerado7. Fechadeelaboracin:20118. Llamara1399pormalestadodesanidaddeproducto(calidadbaja)
Fotodeejemplardeetiqueta
Estadsticas Importaciones4. ES T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad Kg Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EE.UU. 4,661,400 6,481,183 83.25
Chile
(2do)
965,952
1,304,751
16.75
Subtotal 5,627,356 7,785,940 100.00
Total 5,627,353 7,785,940 100.00
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5. ES T A D S T I C A S 2009
Principales
Pases
de
Origen
Cantidad
Kg
Monto
(Miles
US$)
%
Participacin
en
el
Mercado
EE.UU. 4,417,640 5,536,840 87.67
Chile(2do.) 724,464 778,973 12.33
Subtotal 5,142,104 6,315,813 100.00
Total 5,142,104 6,315,813 100.00
6. ES T A D S T I C A S 2008
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad Kg Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EE.UU. 4,665,285 8,505,028 92.87
Chile
(2do.)
419,817
652,595
7.13
Subtotal 5,085,102 9,157,623 100.00
Total 5,085,102 9,157,623 100.00
Fuente:KoreaInternationalTradeAssociation(KITA)
IV.PRODUCTO
1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O
De acuerdo a la informacin proporcionada por la Citrus Research Station en Jeju, perteneciente a la Rural
DevelopmentAdministration(RDA),laproduccinanualdelimnenCoreaesdeaproximadamente.12toneladas
mtricas, lasqueensucasitotalidadesproducidapordosgranjas.Estabajaproduccinsedebeaqueelclima
coreanonoesadecuadoparaelcultivodellimn.Ellimncoreanotieneunacapamuygruesayunaltogradode
acidez,adems,debidoadiversasporenfermedades,lapresentacindelproductonoeslaadecuada.Elperodode
produccinvadesdediciembreafebrero.
Debido a lo anterior, el abastecimiento de limn en el mercado local depende casi enteramente de las
importacionesdesdelosEE.UU.(cercanaal80%)yChile(16%).
HaydosfactoresquefijanelmarcodelaspotencialidadesdellimnchilenoenCorea.Enprimerlugar,losEstados
Unidossonreconocidosenelmercadocomoelprincipalorigende las importaciones,enelcontextodeunamuy
bajaproduccinnacional,raznporlacuallosimportadoresyconsumidoresestnacostumbradosalosestndares
ycaractersticasdelproductonorteamericano(presentacin,calibre,nivelesdeacidez,etc.).Ensegundo lugar, la
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marca Sunkist tiene un excelente posicionamiento en el mercado local, la que es reforzada con agresivas e
innovadorascampaasdepromocin.
Enesemarco,ellimnchilenosehapodidoposicionarcomosustitutodelproductoestadounidense,aumentando
especialmente sus ventas en las poca en se agotan las existencias de ste ltimo, debido al trmino de la
temporadadecosecha(entreagostoyoctubre)oalefectodeemergenciasclimticasenlasregionesproductoras.
La reciente introduccin en los EE.UU. de innovaciones tecnolgicas (especialmente en la conservacin en los
frigorficos)tendracomoefectoacortarestaventanadeoportunidades.
Elconsumode limn,comosereflejaen lascifrasdeimportacin,esbajo,nosiendopartedeladietatradicional
delcoreano.Suusomsintensivoesenlaindustriadelserviciodealimentos,comoingredienteoadornodeplatos
occidentales.Losesfuerzospor promoverel usode limnen loshogares,a travs de la introduccindenuevas
recetas, realizados por diversas agencias de marketing y por Sunkist, no han tenido mayores resultados. As, el
paquete ms vendido en los supermercados consta slo de dos unidades. Una lnea que se est explotando
recientementeesladedifundirlaspropiedadesbeneficiosasdellimnparalasalud.
1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elconsumodellimnenloshogarescoreanosesengranpartegeneradoporsuusoparaelt,yacompaamiento
deplatosjaponeses(sushi)oadornoparaplatosoccidentales.Sloenunacantidadmuybajaesutilizadopara
prepararlimonadaoccteles.
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Telaboradoconlimn.
Seconservaellimnjuntoconelazcarydejafermentarunosdasysetomacomotcaliente.
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Limnacompaandoplatosjaponeses
SteakdeSalmonconlimn
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Limonada
Coctelconlimn
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1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A SA L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ) .
EnCoreasesuelevenderellimnenpaquetesde2omximo3unidades.Sinembargo,elsupermercadoCostcoha
introducidounpaquetemsgrande,con8unidades,conelpropsitodeincrementarsusventas.
1.3.C O M E N T A R I O S
D E
L O S
I M P O R T A D O R E S
( E N T R E V I S T A S
S O B R E
Q U E
M O T I V A
L A
S E L E C C I N
D E
U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ) .
De acuerdo a lo sealado por importadores coreanos el limn chileno suele ser menos jugoso que elestadounidenseysucapaesmsgruesa.
Variosimportadoresconsultados,porotraparte,hancoincididoenrecomendarqueChileimplementeunsistema
queasociealospequeosymedianosexportadoresdelimnparapromoverunamarcarepresentativadelpas,a
laimagendeSunkist.
Laspreferencias
arancelarias
de
las
que
se
benfica
el
limn
chileno,
le
han
permitido
ingresar
al
mercado
coreano
ysustituirparcialmenteal limnestadounidense,perosegnlos importadorescoreanosconsultados,elproducto
chilenoest tendiendoa tenerelmismoprecioCIFqueelestadounidenseynoesestableenelmedianoplazo,
factoresqueestaranlimitandoelcrecimientodesuparticipacinenelmercado.
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1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/ C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Noexistentemporadademayordemandasegnlasformasqueseconsume.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Especialmenteconcentradaenlasgrandesurbescoreanas(Sel,Incheon,Busan).
V. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCINExisten3principalescanalesdecomercializacin:
1)
Importador GrandesempresasdesuministrodealimentosRestaurantes/Bares/Tiendasdeconveniencia
Consumidorfinal
2)
Importador Supermercados/Onlineshopping/TeleventaConsumidorfinal
*Enestecaso,generalmenteelimportadorcuentaconsupropiacadenadesupermercados,yrealizalasventasen
susitodeweb(shoppingmall)
3)
ImportadorMercadosdefrutas/mayoristapequeosalmacenesyfruterasConsumidorfinal
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VI.PRECIOS DE REFERENCIARETAIL Y MAYORISTA
PRECIODEVENTAALPORMAYOR
SegnlainformacinproporcionadaporlaSeoulAgriculturalandMarineProductsCorporation,elpreciopromedio
deunacajade18kgdelimnimportadodelosEE.UU.esde45.000wones(aproximadamenteUS$40,76)entanto
quelacajadelimoneschilenosvaraentre35.000y40.000wones(US$31,7yUS$36,23).
PRECIODEVENTAALPORMENOR
Origen:EE.UU.
1Paquetede3limones
Precio:2.480Wones(US$2,21)
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Origen:EE.UU.
1Paquetede2limones
Precio:2.880Wones(US$2,57)
Origen:EE.UU.
1Paquetede2limones
Precio:2.980Wones(US$2,66)
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Origen:EE.UU.
1bolsade8limones
Precio:8.390Wones(US$7,48)
Origen:EE.UU.
1cajade812limones
Precio:6.800Wones(US$6,07)
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Origen:EE.UU.
1cajade70limonesaprox.8.5Kg
Precio:28.900Wones(US$25,78)
Origen:Corea
1cajade2440limonesaprox.5Kg
Precio:44.000Wones(US$39,25)
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Origen:EE.UU.
1cajade140limonesaprox.17Kg
Precio:49.900Wones(US$44,51)
Fuentes:
http://mall.epost.go.kr/
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www.interpark.co.kr
www.emart.cohttp://jungle25.com/.kr
VII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCINUTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Comose
ha
sealado,
EE.UU.
abarca
cerca
del
80%
de
la
participacin
del
mercado
coreano.
La
principal
marca
es
Sunkistyestacompaaimplementaagresivaseinnovadorascampaasdemarketingalolargodelao.Unadelas
herramientas ms importantes es su pgina Web, a travs de la cual promueve el uso del limn a travs de la
difusin de diferentes formas de uso y de recetas. Sunkist tambin ha producido y difundido ampliamente un
folletocon101formasdeusarellimn,incluyendoderegalounexprimidoralosconsumidoresquehancomprado
limones.
Fotodelfolleto101formasdeusarellimn,conexprimidor.
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Fotodeexprimidor
Sunkisttambin
difunde
atravs
de
Power
Blog
la
realizacin
de
varios
eventos,
uno
de
los
cules
consiste
en
coleccionar nuevas recetaselaboradaspor losconsumidoresy premiarconunacajade limna lamejorreceta.
Recientemente, Sunkist ha desplegado una nueva campaa de promocin de recetas que destaquen el uso del
limn como sustituto de la sal. El concepto central es el de recoger alternativas para su uso en la gastronoma
coreana,basadoenelhechoqueesmssanoquelasal,debidoaqueelusodellimnincrementaelconsumode
potasio y reduce el consumo de sodio, favoreciendo la prevencin de enfermedades cardacas y vasculares. Los
blogueros,porlogeneral,sonamasdecasa,loqueayudaaqueloseventossedifundanrpidamente.Lasmujeres
premiadaspublicanensusblogslasfotosderegalosquehanrecibido.
Fotosdelospremiosrecibidosporunbloguero
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CampaaSalternative,lanzadoporSunkist
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VIII. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DELPRODUCTO
Limondecoloramarillento Limondecoloramarrillolivianoyverde
Enelmercadocoreano,elcolorde limonmsdemandadoeselamarillentoenvezdelamarillo liviano(verdoso).Dentrodelosfactoresdelapresentaciondeproductoqueafectaaladecisiondecompra,destacaelcontenidode
jugo.
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Enelcasodel limnSunkist,cadaunidadvendidatieneunaetiqueta,loquegeneraunamuybuenareaccionporparte de los consumidores locales, quienes sienten que cada vez que consumen limn de esta marca tieneninformacionsobreelorigenygarantaporlacalidaddelamarca.
IX. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESSerecomiendaunaestrategiasectorialquepermitaprofundizar lapenetracindelmercadocoreano,enfocadaa
los
importadores
y
a
los
equipos
de
venta
de
las
principales
cadenas
de
supermercados
y
tiendas
de
descuento.
EstarecomendacintienehoymsrelevanciasiseconsideraqueellimndelosEE.UU.sedesgravarendosaos,desdeelmomentoenqueentreenvigenciaelTLC(loqueseestimaocurrirenelsegundosemestredelpresenteao).
Elobjetivodeestaestrategiaeseldemejoraranmslapercepcindelproductochileno,elconocimientodelascondicionesclimticasygeogrficasdecultivo,suscaractersticascientficas,yelmanejodellimndesdeelcampohastalospuertosdedestinoysuscaractersticas.Estacampaarequeriradelaconfeccindeboletinesperidicos,materialesdemarketing(fotos,posters,materialesaudiovisuales),etiquetaspara lospaquetesquesevendenenlos supermercados y otros). En esta lnea, se recomienda la organizacin de misiones regionales que agrupen avariasempresas,demodoquesepuedadifundirparalelamentelascapacidadesycaractersticasdelasprincipalesregiones,hechoquefacilitaralaconstruccindeunaimagendemarca.
Seles
recomienda
alas
empresas
elaborar
presentaciones,
en
ingls,
con
mucha
informacin
acerca
de
la
empresa,
losprediosyelproducto,almomentodeprospectarelmercado,especialmentesinosecontemplaunamisinaCorea.Enestaetapa,dada la fuertecompetenciaestadounidensey las limitacionesdelmercado, la informacingeneralnoessuficienteparaatraerelintersdepotencialesclientes(importadoresydistribuidores).Ademsdelacompetitividad y estabilidad de precios, el tiempo de trnsito y la seguridad del abastecimiento son actoresimportantesparaestablecerbuenoscontactoscomerciales.
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X.FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL
MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO
1.SEOULFOOD&HOTEL2011
Perodo:2011.4.262011.4.29
Lugar:KINTEX
Organizador:KoreaTradeInvestmentPromotionAgency(KOTRA),AllaworldExhibitions,KoreanExhibition
ManagementCo.,
Ltd.
(KEM)
Tel.:82234607265,7
Fax:82234607916,8
Email:[email protected]
www.seoulfood.or.kr
2.BUSANINTERNATIONALFOODEXHIBITION2011
Perodo:2011.6.22011.6.5
Lugar:BEXCO
Organizador:BusanMetropolitanCity,KoreaHealthIndustryDevelopmentInstitute,BusanRegionalFood&
DrugAdministration,BusanMBC
Tel.:8225882480(Ext105)
Fax:8225882599
Email:[email protected]
www.bofas.com
3.IMPORTGOODSFAIR2011
Perodo:2011.6.92011.6.11
Lugar:COEXPacificHall
Organizador:KoreaImportersAssociation
Tel.:8227924834,1581(Ext.231,229)
Fax:8227985461
Email:[email protected]
www.igf.co.kr
-
7/25/2019 Reporte Limon
26/27
ProChile|InformacinComercial
Estudiode
Mercado
de
Limn
Fresco
para
el
Mercado
Coreano
Ao
2011
Pgina
26
4.ORGANIC&NATURALKOREA2011
Perodo:2011.7.152011.7.17
Lugar:COEXHallC
Organizador:KoreaOrganicFarmingAssociation
Tel.:8225576776
Fax:8225570870
Email:[email protected]/[email protected]
www.organicshow.co.kr
5.FOODWEEK2011
Perodo:2011.11.92011.11.12
Lugar:COEXHallA,B,C,D
Organizador:COEX
Tel.:82260001073,1067
Fax:82260001310
Email:[email protected]
www.foodweek.co.kr
XI. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN ENRELACIN AL PRODUCTOEntidadesgubernamentales
- MinistryforFood,Agriculture,ForestryandFishery www.mifaff.go.kr- NationalPlantQuarantineService www.npqs.go.kr
- NationalAgriculturalProductsQualityManagementService www.naqs.go.kr
- AgroFoodSafetyInformationService http://www.agros.go.kr/index.jsp
- Korea
Food
and
Drug
Administration
www.kfda.go.kr
InstitutosyCorporaciones
- RuralDevelopmentAdministration www.rda.go.kr
- AgriculturalTrainingInstitute http://www.ati.go.kr/
- KoreaAgroFisheriesTradeCorporation www.at.or.kr
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Estudiode
Mercado
de
Limn
Fresco
para
el
Mercado
Coreano
Ao
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- SeoulAgricultural&MarineProductsCorporation www.garak.co.kr
- NationalAgriculturalCooperativeFederation http://www.nonghyup.com
Diariosyrevistas
- TheAgriculture,Fisheries&LivestockNews www.aflnews.co.kr
- KoreaAgricultureandFisheryNews http://www.agrinet.co.kr/
- AgriculturalNews http://www.nongmin.com/
- TheMonthlyFoodIndustry http://www.foodsa.co.kr/
- FoodNews http://www.foodnews.co.kr/
