Reporte Economico Cifras Oportunas de Marzo 09

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REPORTE ECONÓMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN COMERCIO EXTERIOR Abril de 2009 MONTERREY 130 COL. ROMA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700 MÉXICO D.F. Teléfonos 5564-9218, 5564-8618, 5584-9522 FAX 5584-5317 internet http://www.anierm.org.mx E-mail: [email protected] , [email protected] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Enero Febrero Marzo Crecimiento económico* 0.9 1.4 4.4 3 4.8 3.7 -1.65 ND ND ND Inflación % anual ** 5.0 4.8 5.1 3.3 4.1 3.75 6.52 6 6 6 Mensual*** ND ND ND ND ND ND 6.520 0.23 0 1 Exportaciones 161,046 164,766 187,999 214,233 249,925 271,875 292,657 15,232 16,122 18,714 Importaciones 168,679 170,546 196,810 221,820 256,058 282,975 310,795 16,789 16,613 18,554 Balanza Comercial -7,633 -5,780 -8,811 -7,586 -6,133 -11,100 -18,138 -1,558 -491 160 Reservas Internacionales 48,678 57,435 61,496 68,669 67,679 77,991 86 441 83 630.9 80,061 78 856 Tasa de desocupación abierta (%) 2.7 3.3 3.8 2.8 3.5 3.4 4.32 5 5 4.76 Afiliaciones IMSS**** 15 15 16 17 18 19 5 ND ND ND Producción Industrial (variación anual) 1.7 2.4 3.9 1.7 5.0 1.4 -5.3 ND ND -13.2 Fuente: ANIERM con datos de SHCP, Banxico, SE e INEGI % tasas de variación porcentual anual. ND (No Disponible). *** Variacion respecto al mes anterior. ** Variacion Anual respecto al mismo mes del año anterior. * Crecimiento trimestral anual con PIB constante. 2009 MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS **** Millones de Personas De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior de marzo de 2009, en ese mes la balanza comercial mostró un superávit de 160 millones de dólares. Dicho saldo superavitario se compara con el déficit de 491 millones de dólares registrado el mes previo. El cambio en el saldo comercial observado entre febrero y marzo de este año refleja una reducción del déficit de productos no petroleros y un aumento del superávit de la balanza de productos petroleros. Con este resultado, en el primer trimestre del presente año el déficit de la balanza comercial del país sumó 1,890 millones de dólares. Los resultados del comercio exterior en marzo se vieron influidos por un efecto estadístico de Semana Santa. En 2008, este periodo de asueto cayó en marzo, mientras que en 2009 se ubicó en abril. Ello implicó que en el presente año marzo contara con más días laborables que igual mes de 2008. Dicho factor influyó al alza en los niveles de las exportaciones y de las importaciones en relación con el mismo mes del año pasado y, consecuentemente, condujo a que sus tasas de crecimiento anual fueran más elevadas. En marzo de 2009 las exportaciones manufactureras mostraron una caída de 17 por ciento a tasa anual. Tal resultado reflejó descensos de 31.1 por ciento de las exportaciones de la industria automotriz y de 12.1 por ciento de las efectuadas por el resto del sector manufacturero. El valor de las importaciones de mercancías en marzo del presente año sumó 18,554 millones de dólares, lo que representa una disminución de 21.9 por ciento con relación al dato de igual mes de 2008. Dicha tasa se originó de decrementos de 43.1 por ciento de las importaciones de productos petroleros y de 19.6 por ciento del resto de las adquisiciones en el exterior. Por otra parte, al considerar las importaciones por tipo de bien resulta que en marzo hubo reducciones de 27.7 por ciento de las de bienes de consumo, de 7.5 por ciento de las de bienes de capital y de 23 por ciento de bienes intermedios.

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Analisis Economico de la Balanza Comercial Mexicana

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Abri l de 2009

MONTERREY 130 COL. ROMA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700 MÉXICO D.F. Teléfonos 5564-9218, 5564-8618, 5584-9522 FAX 5584-5317 internet http://www.anierm.org.mx E-mail: [email protected],

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero Febrero Marzo

Crecimiento económico* 0.9 1.4 4.4 3 4.8 3.7 -1.65 ND ND ND

Inflación % anual ** 5.0 4.8 5.1 3.3 4.1 3.75 6.52 6 6 6

Mensual*** ND ND ND ND ND ND 6.520 0.23 0 1

Exportaciones 161,046 164,766 187,999 214,233 249,925 271,875 292,657 15,232 16,122 18,714

Importaciones 168,679 170,546 196,810 221,820 256,058 282,975 310,795 16,789 16,613 18,554

Balanza Comercial -7,633 -5,780 -8,811 -7,586 -6,133 -11,100 -18,138 -1,558 -491 160

Reservas Internacionales 48,678 57,435 61,496 68,669 67,679 77,991 86 441 83 630.9 80,061 78 856

Tasa de desocupación abierta (%) 2.7 3.3 3.8 2.8 3.5 3.4 4.32 5 5 4.76

Afiliaciones IMSS**** 15 15 16 17 18 19 5 ND ND ND

Producción Industrial (variación anual) 1.7 2.4 3.9 1.7 5.0 1.4 -5.3 ND ND -13.2

Fuente: ANIERM con datos de SHCP, Banxico, SE e INEGI

% tasas de variación porcentual anual.

ND (No Disponible). *** Variacion respecto al mes anterior.

** Variacion Anual respecto al mismo mes del año anterior.

* Crecimiento trimestral anual con PIB constante.

2009

MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

**** Millones de Personas

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior de marzo de 2009, en ese mes la balanza comercial mostró un superávit de 160 millones de dólares. Dicho saldo superavitario se compara con el déficit de 491 millones de dólares registrado el mes previo. El cambio en el saldo comercial observado entre febrero y marzo de este año refleja una reducción del déficit de productos no petroleros y un aumento del superávit de la balanza de productos petroleros. Con este resultado, en el primer trimestre del presente año el déficit de la balanza comercial del país sumó 1,890 millones de dólares. Los resultados del comercio exterior en marzo se vieron influidos por un efecto estadístico de Semana Santa. En 2008, este periodo de asueto cayó en marzo, mientras que en 2009 se ubicó en abril. Ello implicó que en el presente año marzo contara con más días laborables que igual mes de 2008. Dicho factor influyó al alza en los niveles de las exportaciones y de las importaciones en relación con el mismo mes del año pasado y, consecuentemente, condujo a que sus tasas de crecimiento anual fueran más elevadas.

En marzo de 2009 las exportaciones manufactureras mostraron una caída de 17 por ciento a tasa anual. Tal resultado reflejó descensos de 31.1 por ciento de las exportaciones de la industria automotriz y de 12.1 por ciento de las efectuadas por el resto del sector manufacturero. El valor de las importaciones de mercancías en marzo del presente año sumó 18,554 millones de dólares, lo que representa una disminución de 21.9 por ciento con relación al dato de igual mes de 2008. Dicha tasa se originó de decrementos de 43.1 por ciento de las importaciones de productos petroleros y de 19.6 por ciento del resto de las adquisiciones en el exterior. Por otra parte, al considerar las importaciones por tipo de bien resulta que en marzo hubo reducciones de 27.7 por ciento de las de bienes de consumo, de 7.5 por ciento de las de bienes de capital y de 23 por ciento de bienes intermedios.

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Las exportaciones de productos manufacturados en marzo de 2009 registraron una disminución de 17 por ciento a tasa anual. En ese mes los decrementos anuales más importantes se registraron en las exportaciones de la industria automotriz (-31.1 por ciento); productos siderúrgicos (-25.6 por ciento); productos minerometalúrgicos (-20.1 por ciento); y de productos plásticos (-17.3 por ciento). La caída de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de contracciones de 28.6 por ciento de las canalizadas a Estados Unidos y de 41.5 por ciento de las dirigidas a otros mercados del exterior. En marzo del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras cerró en 944 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 15.7 por ciento a tasa anual. En tales exportaciones sobresalieron los aumentos registrados por las exportaciones de aguacate (35.3 por ciento); café (62.5 por ciento); ganado vacuno (58.2 por ciento); mangos (53.1 por ciento); melón, sandía y papaya (24.9 por ciento); legumbres y hortalizas (27.1 por ciento); y camarón congelado (97.4 por ciento). En contraste, se observaron decrementos en las exportaciones de jitomate (-11.1 por ciento) y fresas frescas (-5.7 por ciento).

En marzo del presente año, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 18,714 millones de dólares, cifra que significó una disminución anual de 25.1 por ciento. Dicha tasa se originó por descensos de 62.4 por ciento de las exportaciones petroleras y de 15.7 por ciento de las no petroleras. Esto último se derivó de caídas de 15.2 por ciento de las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 17.8 por ciento de las canalizadas al resto del mundo (mercado no estadounidense). Durante el primer trimestre de 2009, el valor de las exportaciones totales ascendió a 50,067 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 28.6 por ciento. Dicha tasa reflejó reducciones del valor de las exportaciones petroleras de 58.1 por ciento y de 21.8 por ciento de las no petroleras.

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en el periodo enero-marzo de 2009 fue la siguiente: bienes manufacturados, 83.7 por ciento; productos petroleros, 10.9 por ciento; bienes agropecuarios, 4.8 por ciento y productos extractivos no petroleros, 0.6 por ciento.

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En marzo de 2009, el valor de las importaciones de mercancías resultó de 18,554 millones de dólares, lo que implicó una disminución anual de 21.9 por ciento. Ese mes, las importaciones de bienes intermedios sumaron 13,556 millones de dólares, monto inferior en 23 por ciento al registrado en marzo de 2008. El valor de las importaciones de bienes de consumo en marzo pasado sumó 2,460 millones de dólares, para un decremento anual de 27.7 por ciento. Dicha tasa se originó de disminuciones de 40.1 por ciento de las importaciones de productos petroleros (gasolina y gas butano y propano) y de 23.2 por ciento del resto de las importaciones de bienes de consumo.

En marzo de 2009 se importaron bienes de capital por 2,538 millones de dólares, nivel inferior en 7.5 por ciento al observado en igual mes en 2008. El valor de las importaciones totales de mercancías en los primeros tres meses de 2009 ascendió a 51,957 millones de dólares, cifra que significó una disminución anual de 27.6 por ciento y que resultó de decrementos de 48.6 por ciento de las importaciones petroleras y de 25 por ciento de las no petroleras. En el periodo de referencia, las importaciones de bienes intermedios registraron una caída anual de 28.1 por ciento (de 26.6 por ciento al deducir las de insumos petroleros), mientras que las de bienes de consumo lo hicieron en 37.6 por ciento (en 30.7 por ciento las de bienes de consumo no petroleros) y las de bienes de capital en 10.6 por ciento. La estructura del valor de las importaciones de mercancías en el primer trimestre de 2009 fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 72.3 por ciento; bienes de capital, 14.2 por ciento y bienes de consumo, 13.5 por ciento.

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C o n c e p t o Feb.2008 Mar.2008 Abr.2008 May.2008 Jun.2008 Jul.2008 Ago.2008 Sep.2008 Oct.2008 Nov.2008 Dic.2008 Ene.2009 Feb.2009 Mar.2009o/

Exportaciones Totales 22,855.9 24,995.2 27,029.7 26,001.7 26,371.5 27,548.1 25,833.0 25,085.7 24,429.4 20,275.6 18,683.8 15,230.4 16,122.2 18,714.4

Petroleras 3,811.4 5,046.3 4,785.2 5,003.3 5,591.0 5,933.1 5,465.9 3,465.7 3,305.6 2,318.5 1,761.9 1,906.8 1,660.3 1,896.2

Petróleo Crudo1/3,373.1 4,509.9 4,096.3 4,443.7 4,846.4 5,131.4 4,681.6 2,721.3 2,678.8 1,908.6 1,386.6 1,592.7 1,333.3 1,541.6

Otras 438.3 536.3 688.9 559.6 744.6 801.7 784.2 744.3 626.8 410.0 375.3 314.1 327.0 354.6

No Petroleras 19,044.5 19,948.9 22,244.5 20,998.4 20,780.5 21,615.1 20,367.2 21,620.0 21,123.8 17,957.1 16,921.9 13,323.6 14,461.9 16,818.2

Agropecuarias 796.2 815.8 744.9 741.9 716.6 542.1 586.6 397.9 503.3 615.6 689.0 690.9 757.8 943.9

Extractivas 137.1 127.8 187.7 141.6 198.3 162.8 162.1 167.4 205.2 133.6 134.2 98.3 130.1 92.1

Manufactureras 18,111.2 19,005.4 21,311.9 20,114.9 19,865.7 20,910.1 19,618.5 21,054.6 20,415.3 17,207.8 16,098.7 12,534.4 13,574.0 15,782.2

Importaciones Totales 23,978.8 23,756.6 28,117.9 26,014.1 26,135.9 28,762.7 28,110.5 28,020.9 27,721.7 23,234.8 20,752.6 16,789.1 16,613.3 18,554.5

Bienes de Consumo 3,899.2 3,401.0 4,223.2 3,876.1 3,823.2 4,157.8 4,619.2 4,489.9 4,305.7 3,761.9 3,424.1 2,209.6 2,351.1 2,460.0

Bienes Intermedios 17,499.7 17,612.8 20,533.1 18,927.6 18,851.9 20,898.2 20,159.3 20,101.7 19,696.6 16,246.2 13,916.1 11,965.4 12,052.8 13,556.2

Bienes de Capital 2,579.9 2,742.8 3,361.6 3,210.4 3,460.8 3,706.8 3,332.0 3,429.3 3,719.4 3,226.7 3,412.4 2,614.1 2,209.4 2,538.2

Balanza Comercial Total -1,122.9 1,238.6 -1,088.2 -12.4 235.6 -1,214.6 -2,277.5 -2,935.3 -3,292.3 -2,959.3 -2,068.9 -1,558.7 -491.1 159.9

Sin Exp. Petroleras -4,934.3 -3,807.6 -5,873.4 -5,015.8 -5,355.4 -7,147.7 -7,743.4 -6,400.9 -6,597.9 -5,277.8 -3,830.8 -3,465.5 -2,151.4 -1,736.3

1/ Información proporcionada por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., misma que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores.

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIORCIFRAS OPORTUNAS

MILLONES DE DÓLARES