Reporte de evolución de planes y tarifas de telefonía móvil 2015-2016

REPORTE DE EVOLUCIÓNDE PLANES Y TARIFAS DE TELEFONÍA MÓVIL 2015-2016

Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 2015-2016

E S Q U E M A O M V3

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LEGALES

A partir de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en junio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con perso-nalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución.

La Coordinación General de Política del Usua-rio (CGPU) publica el presente “Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía mó-vil 2015-2016”, con fundamento en el Estatuto Orgánico del IFT que señala la atribución de “Emitir recomendaciones sobre metodologías que faciliten la comparación entre las ofertas de los servicios disponibles (…)”, así como “Publicar reportes trimestrales que incluyan in-formación comparable, en términos de planes y tarifas de los servicios de telecomunicacio-nes (…)” (Estatuto Orgánico del IFT, Art. 71º Fracciones XXI y XXII, IFT, 2014).



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ÍNDICE

Índice de Cuadros y Gráficos 4 2. Prepago 36

Acrónimos y definiciones 6 Perspectiva general 36

Introducción 7 2.1. Iusacell y AT&T 38

Resumen ejecutivo 8 2.2. Nextel y AT&T 40

Antecedentes 10 2.3. Movistar 42

1. Pospago 11 2.4. Telcel 44

Perspectiva general 11 2.5. Unefon 46

1.1 AT&T 12 3. Esquemas de prepago de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 48

1.1.1 Iusacell y AT&T 12 Criterios para la elaboración del 49

1.1.2 Nextel y AT&T 15 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 2015-2016

1.2 Movistar 19 Anexos 52

1.3 Telcel 22

1.4 Costos adicionales de los esquemas pospago 27

1.5 Conclusiones 27

1.6 Consumo simulado 2015-2016 28

1.6.1. Consumo Bajo 28

1.6.2. Consumo Medio 30

1.6.3. Consumo Alto 33



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ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadro 1. Planes vigentes por perfil 2015-2016 11

Cuadro 2. Resumen de los planes ofertados Iusacell 2015- AT&T 2016 12

Cuadro 3. Canasta de servicios incluidos de Iusacell 2015- AT&T 2016

15

Cuadro 4. Resumen de los planes ofertados Nextel 2015- AT&T 2016 15

Cuadro 5. Canasta de servicios incluidos de Nextel 2015- AT&T 2016 18

Cuadro 6. Resumen de los planes ofertados Movistar 2015-2016 19

Cuadro 7. Canasta de servicios incluidos de Movistar 2015-2016 21

Cuadro 8. Resumen de los planes ofertados Telcel 2015 22

Cuadro 9. Resumen de los planes ofertados Telcel 2016 23

Cuadro 10. Canasta de servicios incluidos de Telcel 2015-2016 26

Cuadro 11. Costos adicionales de los esquemas de pospago por Concesionario 2015-2016

27

Cuadro 12. Canastas de consumo para el servicio de Telefonía móvil 28

Cuadro 13. Consumo simulado Bajo, Iusacell-AT&T 2015-2016 29

Cuadro 14. Consumo simulado Bajo, Movistar 2015-2016 29

Cuadro 15. Consumo simulado Bajo, Telcel 2015-2016 30

Cuadro 16. Consumo simulado Medio, Iusacell-AT&T 2015-2016 31

Cuadro 17. Consumo simulado Medio, Movistar 2015-2016 32

Cuadro 18. Consumo simulado Medio, Telcel 2015-2016 32

Cuadro 19.Consumo simulado Alto, Iusacell-AT&T 2015-2016 33

Cuadro 20. Consumo simulado Alto, Movistar 2015-2016 34

Cuadro 21. Consumo simulado Alto, Telcel 2015-2016 35

Cuadro 22. Esquemas de prepago de los OMV y Concesionarios, 2015-2016 49

Cuadro 23. Índice genérico del servicio de Telefonía móvil 50

Cuadro 24. Canastas de consumo para el servicio de Telefonía móvil 50

Gráfico 1. Planes Iusacell 2015 13



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Gráfico 2. Planes AT&T 2016 13

Gráfico 3. Renta mensual Iusacell 2015-AT&T 2016 14

Gráfico 4. Planes Nextel 2015 16

Gráfico 5. Planes AT&T 2016 16

Gráfico 6. Renta mensual Nextel 2015-AT&T 2016 17

Gráfico 7. Planes Movistar 2015 19

Gráfico 8. Planes Movistar 2016 20

Gráfico 9. Renta mensual Movistar 2015-2016 20

Gráfico 10. Planes Telcel 2015 24

Gráfico 11. Planes Telcel 2016 24

Gráfico 12. Renta mensual Telcel 2015-2016 25

Gráfico 13. Esquemas de prepago 2015 37

Gráfico 14. Esquemas de prepago 2016 37

Gráfico 15. Costo del Minuto de voz de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

38

Gráfico 16. Costo del SMS de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

39

Gráfico 17. Costo del Mb de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

39

Gráfico 18. Costo del Minuto de voz de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

40

Gráfico 19. Costo del SMS de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

41

Gráfico 20. Costo del Mb de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

41

Gráfico 21. Costo del Minuto de voz de Movistar por monto de recarga, 2015-2016

42

Gráfico 22. Costo del SMS de Movistar por monto de recarga, 2015-2016

43

Gráfico 23. Costo del Mb de Movistar por monto de recarga, 2015-2016 43

Gráfico 24. Costo del Minuto de voz de Telcel por monto de recarga, 2015-2016

44

Gráfico 25. Costo del SMS de Telcel por monto de recarga, 2015-2016 45

Gráfico 26. Costo del Mb de Telcel por monto de recarga, 2015-2016 45

Gráfico 27. Costo del Minuto de voz de Unefon por monto de recarga, 2015-2016

46

Gráfico 28. Costo del SMS de Unefon por monto de recarga, 2015-2016 47

Gráfico 29. Costo del Mb de Unefon por monto de recarga, 2015-2016 47

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS



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ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

ACRÓNIMOS

CGPU Coordinación General de Política del Usuario

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones

LFTyR Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor

Mb Megabyte

SMS Servicio de Mensajes Cortos

OMV Operadores Móviles Virtuales

DEFINICIONES

Concesionario Persona física o moral, titular de una concesión de las previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

FamiliaEn los esquemas de pospago, el término “Familia” se refiere a un conjunto de planes que comparten el nombre pero tienen características diferenciadas en Renta mensual, canasta de servicios, entre otros.

Plan Módulos, paquetes, servicios y/o cualquier otro equivalente opcional o adicional asociado a una tarifa.

Pospago Tipo de contratación mediante el cual el suscriptor paga servicios de telecomunicaciones de manera posterior a la utilización de los mismos.

Precios corrientes

Valoración de los bienes y servicios según su valor nominal y en el momento en que son considerados.

Precios constantes

Valoración de los bienes y servicios a los mismos precios que se transaban en un año anterior.

Prepago Tipo de contratación mediante el cual el suscriptor paga servicios de telecomunicaciones de manera anticipada a la utilización de los mismos.

Tarifa Diferenciada

Son aquellos esquemas prepago, cuya tarifa de voz disminuye cuando el monto de la recarga aumenta.

Tarifa Única Son aquellos esquemas prepago, que independientemente del monto de la recarga, mantienen una misma tarifa de voz.

Servicios bajo demanda

Son los costos por Minutos de voz, SMS y Mb que se debitan de manera individual del monto de la recarga.

Servicio de datos móviles

Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil para el intercambio de datos, incluyendo el intercambio de datos por medio de Internet.

Servicio de mensajes cortos

Aquel por medio del cual se proporciona la transmisión de mensajes de datos breves, generados desde diversas fuentes externas hasta los equipos terminales de los usuarios.

Servicio de vozConsiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con la red telefónica pública con el propósito de realizar y recibir llamadas telefónicas de voz y de originar llamadas de voz a otros números de la red pública conmutada.



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INTRODUCCIÓN

El presente Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 2015-2016, contiene el análisis comparativo de la oferta vigente de los Concesionarios en mayo de 2015 y de los Ope-radores Móviles Virtuales (OMV) en julio de 2015, ambas con respecto a la oferta vigente en mayo de 2016 con base en la correspondencia de los planes y tarifas de Telefonía móvil registradas ante el Registro Público de Telecomunicaciones. Al respecto, se consideraron únicamente los pla-nes que pueden contratar los usuarios de manera individual, por lo anterior, se excluyen los planes empresariales ofertados por los Concesionarios.

De acuerdo a la “Nota Metodológica: Servicio de Telefonía Móvil” (INEGI, 2013:12), los principa-les servicios de consumo móvil en México son los Minutos de voz, SMS y datos móviles. De lo anterior, el presente Reporte tiene como uno de sus objetivos primordiales mostrar la evolución de la oferta por cada uno de los Concesionarios en términos de las Familias de planes pospago, así como de los esquemas prepago en mayo de 2015 y mayo de 2016 publicada por el IFT en los Reportes de información comparable de planes y tarifas de telefonía móvil y OMV1.

El presente Reporte se compone de tres seccio-nes. En la primera, se analiza la evolución ge-neral de los planes de la modalidad pospago; y posteriormente se elige una Familia para cada Concesionario, con la finalidad de comparar los cambios de la oferta en términos de Renta men-sual, canasta de servicios incluidos (Minutos de voz, SMS y Mb) y los costos adicionales del año 2015 versus el año 2016. En la segunda sección,

1 Los Reportes pueden ser consultados en: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-compara-ble-de-planes-y-tarifas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones

se analiza la evolución general de los esque-mas de la modalidad de prepago y se seleccio-nan esquemas con características similares por Concesionario, con la finalidad de comparar por monto de recargas los cambios en la oferta del año 2015 versus el año 2016. Y por último, en la tercera sección, se analiza la evolución gene-ral de los esquemas de la modalidad prepago ofertada por los OMV, en el cual se incluyen las marcas Aló y Tuenti.

Al respecto en México, el mercado de Telefonía móvil ha sido muy dinámico durante el periodo de estudio, se observan cambios relevantes en la oferta de un periodo a otro, este dinamismo se ha visto reflejado principalmente en la evolución de las canastas incluidas de Minutos de voz, SMS y Mb, así como cambios en los costos adicionales de cada uno de estos elementos.

En general, se concluye que en 2016 la oferta ha mejorado con respecto a 2015, para el caso de pospago estos cambios se traducen que por una Renta mensual en 2016 similar que en 2015, el usuario tiene acceso a una canasta mayor de servicios incluidos de Minutos de voz, SMS y Mb, así como en menores costos adicionales. En tan-to que, para prepago se traduce en una reduc-ción en el costo por el uso de los servicios de Minutos de voz, SMS y Mb.

http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-d





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RESUMEN

EJECUTIVO

POSPAGOEn la modalidad pospago, en 2015 se analizaron 49 planes vigentes de la oferta disponible para el usuario, en tanto que en 2016 se analizaron 85 planes vigentes de la oferta disponible para el usuario.

En 2015, los planes estaban caracterizados por una oferta acotada de Minutos de voz y SMS, así como una menor cantidad de Mb incluidos que en 2016. Menos de la mitad de los planes incluían Redes sociales.

• El 12% de los planes considerados ofrecían una canasta de Minutos de voz y SMS ilimitados.

• El 63% de los planes considerados ofrecía una canasta de 1,024 a 8,192 Mb.

• El 47% de los planes incluían acceso a Redes sociales2.

En contraste, en 2016 los planes están caracterizados por una oferta ilimitada de Minutos de voz y SMS, así como una mayor cantidad de Mb incluidos. Las Redes sociales inclui-das predominan en casi todos los planes.

• El 61% de los planes incluye una canasta de Minutos de voz y SMS ilimitados.

• El 73% de los planes incluye una canasta de 1,000 a 8,448 Mb.

• El 98% de los planes incluye acceso a Redes sociales3.

En 2016, los costos adicionales de Minutos de voz y SMS disminuyeron (-) 100% para el caso de AT&T y Telcel, debido a que a partir de 2016 los ofrecen de manera ilimitada, en tanto que para el caso de Movistar no hubo variación, debido a que en 2015 y 2016 ofrece estos servicios de manera ilimitada. En cuanto al costo adicional de Mb, la disminución de Movistar fue de (-) 28.6%, seguido de AT&T con un (-) 15.7% y para Telcel el costo se mantuvo igual para ambos años.

2 El uso de Redes sociales comprendía mayormente: Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. 3 El uso de Redes sociales comprende Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. Para mayor detalle puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones http://comparador.ift.org.mx/

http://comparador.ift.org.mx/



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PREPAGO

En la modalidad prepago, en 2015, se consideraron 14 esquemas de prepago vigentes de la oferta disponible, en tanto que en el 2016 se identificaron 6 esquemas de prepago vigentes de la oferta disponible para el usuario.

La oferta se clasifica en dos tipos de esquemas: Tarifa Única y Tarifa Diferenciada.

• En 2015, el 71% de los esquemas de prepago correspondían a una Tarifa Única, mientras que el 29% de esquemas prepago eran Tarifa Diferenciada.

• En 2016, el 67% de los esquemas de prepago correspondían a una Tarifa Diferenciada, mien-tras que el 33% son Tarifa Única.

De la oferta considerada, en 2015 el 21% de los esquemas prepago de algunos Concesiona-rios incluían el uso de Redes sociales a partir de recargas de $100, mientras que en 2016 el 67% de los esquemas de algunos Concesionarios incluyen el uso de Redes sociales a partir de recargas de $104.

La vigencia de los Minutos de voz, SMS y Mb así como el uso de Redes sociales, varía de acuer-do al Concesionario y depende directamente al monto de la recarga realizada por el usuario.

En 2016, los costos de Minutos de voz, SMS y Mb en los diferentes esquemas de prepago disminuyeron con respecto a 2015 a precios de 2016. Las mayores variaciones son en el costo del Minuto de voz para la diferentes recargas por Concesionario, ya que éste oscila entre (-) 33% y (-) 100%, seguido del costo del SMS para las diferentes recargas por Concesionario que oscila entre 0% y (-) 100%, por último, la variación del costo del Mb para diferentes recargas por Concesionario oscila entre (-) 43% y (-) 99%.

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES (OMV)

Se consideraron 6 esquemas de prepago en 2015 y 2016 para presentar la oferta de los Ope-radores Móviles Virtuales (OMV): Cierto, Maz Tiempo, Qbocel y Virgin Mobile en conjunto con las marcas Aló y Tuenti de los Concesionarios Telcel y Movistar respectivamente.

• En 2015 y 2016, el 100% de los esquemas de prepago son de Tarifa Única.

• Los costos de Minutos de voz, SMS y Mb de los esquemas Prepago Aló, Combo Tuenti y Un peso que te va chingón, se han mantenido para ambos años.

• Prepago Cierto mantuvo los mismos costos de Minutos de voz y SMS, mientras que el costo del Mb incrementó de $0.98 a $1.00 (2.04%).

• Prepago Maz tiempo fue quien tuvo una variación del costo del Minuto de voz, SMS y Mb, al disminuir el costo de cada servicio de $0.97 a $0.85 (-12.37%), seguido de Prepago Qbocel con una disminución de estos servicios de $0.85 a $0.75 (-11.76%).

4 El uso de Redes sociales comprendía Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. Para mayor detalle puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones http://comparador.ift.org.mx/




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ANTECEDENTES

El análisis de las tarifas al consumidor es de particular interés para las agencias reguladoras en mu-chos países; éstas desarrollan seguimientos periódicos de la evolución de las tarifas y su impacto en los usuarios finales.

The Office of Communications (Ofcom)5, organismo encargado de la regulación y competencia en el sector de telecomunicaciones de Reino Unido, desde hace más de una década publica el reporte The Consumer Experience, en el cual se evalúan los cambios de las tarifas de telecomunicaciones y cómo afectan éstos a los consumidores. En el año 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)6, publicó el Informe de seguimiento de las ofertas comerciales de servicios de comunicaciones móviles entre 2012 y 2013, en el que analiza la evolución de la oferta comercial de los principales operadores móviles de España entre 2012 y 2013.

La CGPU realizó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas publicado en junio de 2015 y en agosto de ese mismo año publicó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas de las Comercializadoras de Servicios de Telefonía Móvil (OMV), estos Reportes contienen informa-ción de los principales hallazgos de la oferta vigente de planes y tarifas contenida en las páginas electrónicas de los Concesionarios hasta el mes de mayo de 2015 y de los OMV hasta el mes de julio 2015 con su correspondiente constancia emitida por el RPT del IFT.

En julio de 2016, se publicó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas 2016 el cual contiene información de la oferta vigente contenida en las páginas electrónicas de los Concesionarios y OMV hasta el mes de mayo 2016 con su correspondiente constancia emitida por el RPT del IFT.

Para llevar a cabo el presente Reporte, se hace la comparación de planes y tarifas nacionales, orien-tada a que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones identifiquen los cambios en la oferta definida por los Concesionarios y OMV en 2015 y 2016.

5 Ofcom (ofcom.org.uk), es el regulador de radio, televisión, telefonía fija, móvil y el servicio postal en Reino Unido.6 CNMC (cnmc.es), organismo que regula la competencia de todos los mercados y sectores productivos de la economía española.


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R e p o r t e d e E v o l u c i ó n d e P l a n e s y Ta r i f a s d e Te l e f o n í a M ó v i l 2 0 1 5 - 2 0 1 6

I N I C I O

1. POSPAGO

PERSPECTIVA GENERALEn los Reportes de Información Comparable de Planes y Tarifas 2015 y 2016, la oferta de Telefonía móvil considerada para la modalidad de pospago, fue de 49 planes para 2015, en tanto que en mayo de 2016 se consideraron 85 planes.

Para fines comparativos, se retomó la misma clasificación de la Renta mensual que se encuentran en los Reportes 2015 y 2016 antes mencionados, con la finalidad de mos-trar los cambios en los planes por rango de la Renta mensual.

En el Cuadro 1 se observa que en los planes de pospago en el 2015 la Renta mensual oscilaba entre los $189 y $2,099, en tanto que en 2016 oscila entre los $189 y $1,999.

CUADRO 1. PLANES VIGENTES POR PERFIL 2015-2016

PerfilRango

de Renta mensual

Cantidad de planes 2015

Rango de Renta mensual

Cantidad de planes 2016 Diferencia

Básico $189 a $399 17 $189 a $399 30 13Gama Media $400 a $600 12 $449 a $599 18 6Gama Media Alta $649 a $999 10 $649 a $999 21 11

Alta Gama $1,000 a $2,099 10 $1,049 a

$1,999 16 6

Total 49 85 36Fuente: IFT, 2016.

A continuación, se presentan los cambios ocurridos en las canastas de servicios inclui-das en los planes a analizar, así como sus costos adicionales por Concesionario.



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1.1 AT&T

Con fecha del 18 de diciembre de 2014, el Pleno del IFT autorizó la adquisición de AT&T, INC y Grupo Salinas Telecom, S.A de C.V.7, por lo anterior AT&T adquiere a Iusacell y Unefon. Posteriormente, el 29 de abril de 2015, el Pleno del IFT autorizó la adquisición de AT&T, INC. y NII HOLDINGS, INC8 por lo anterior AT&T adquiere a Nextel.

En agosto de 2015 se empieza a comercializar la marca AT&T a través de las páginas electrónicas de cada uno de los concesionarios, Iusacell y Nextel, es hasta 2016 que Iusacell y Nextel comienzan a ofertarse con la marca de AT&T en un sitio electrónico.

Por lo anterior, para fines del Reporte se realizará la comparativa entre los planes de pospago de Iusacell con respecto a AT&T y de Nextel con respecto a AT&T.

1.1.1 Iusacell y AT&T

Para fines del Reporte, la oferta de planes 2015 y 2016 se agrupó según el perfil de acuerdo a la Renta mensual. El cuadro 2, muestra por Concesionario el nombre de las Familias analizadas en 2015 y en 2016.

En 2015 Iusacell ofertaba 16 planes distribuidos de la siguiente manera: 8 dentro del perfil Básico, 3 para el perfil Gama Media, 3 para el perfil Gama Media Alta, y 2 en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a tres Familias: “Dilo”, “Plan Libertad” y “Pre Plan Plus”.

En 2016 AT&T ofertaba 17 planes distribuidos de la siguiente manera: 6 dentro del perfil Básico, 4 para el perfil Gama Media, 5 para el perfil Gama Media Alta, y 2 en el perfil Alta Gama. Esta distribución co-rrespondía a dos Familias “AT&T Con Todo” y “AT&T A tu Manera”.

El siguiente cuadro muestra por año, el número de planes dentro de los rangos de Renta mensual de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia.

CUADRO 2. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS IUSACELL 2015- AT&T 2016

Concesionario Número de planes Familias Rango de Renta mensual Perfiles

Básico

7 Dilo $189 a $1,399 Gama Media Gama Media AltaAlta Gama

Iusacell Básico (2015) 5 Plan Libertad $199 a $699 Gama Media

Gama Media AltaBásico

4 Pre Plan Plus $299 a $789 Gama Media Gama Media AltaBásico

AT&T 10 AT&T Con Todo $199 a $1,399 Gama Media

Gama Media AltaAlta Gama

(2016) Básico 7 AT&T A tu Manera $199 a $999 Gama Media

Gama Media Alta

Fuente: IFT, 2016.

7 Expediente No. UCE/CNC-006-20148 Expediente No. UCE/CNC-001-2015



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Del Gráfico 1 y 2, el perfil que prevalece con más planes en ambos años es el Básico, sin embargo, el número de planes ofertados en éste es menor en 2016. Por el contrario, en 2016 existe un incremento en el número de planes en los perfiles Gama Media y Gama Media Alta, lo que deriva en una mayor oferta de planes para estos segmentos. En cuanto al perfil Alta Gama, el número de planes no cambió con respecto a 2015.

Planes AT&T 2016

Fuente: IFT, 2016

02Gráfico

6 planesBásico

35%

4 planesGama Media

24%

5 planesGama Media Alta

29%

2 planesAlta Gama

12%

Planes Iusacell 2015

Fuente: IFT, 2016

01Gráfico

8 planesBásico

50%3 planesGama Media Alta

19%

2 planesAlta Gama

12%

3 planesGama Media

19%

Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia “Dilo” ofertada por Iusacell en 2015, en tanto que, para 2016 se escogió el plan de la Familia “AT&T Con Todo”, debido a que ambas son las únicas Familias por año con planes que se encuentran dentro de todos los perfiles conside-rados en el presente Reporte.



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Evolución de la Renta mensual Iusacell 2015-AT&T 2016

Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación de la Renta mensual. En el Gráfi-co 3 se muestra la Renta mensual 2015 y 2016, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la Renta mensual entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente:

• En 2016, existe un incremento en el monto nominal de la Renta mensual de $10, $20, $30 y $100 en los planes considerados para el presente Reporte. En tanto que, la Renta mensual de $1,399 se mantuvo sin cambios.

• Por otra parte, en 2016 se cuenta con un mayor número de planes ofertados, siendo que para este año AT&T oferta planes de $499, $649 y $999.

Renta mensual Iusacell 2015-AT&T 2016

Familia DiloIusacell 2015

Familia AT&T Con Todo 2016

Fuente: IFT, 2016

03Gráfico

$1,600

$1,400

$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200

$0

$189

$199

Rentamensual

$279

$299

Rentamensual

$369

$399

Rentamensual

NA

$499

Rentamensual

$529

$549

Rentamensual

NA

$649

Rentamensual

$729

$749

Rentamensual

NA

$999

Rentamensual

$1,099

$1,199

Rentamensual

$1,399

$1,399

Rentamensual

Evolución de la canasta de servicios incluidos Iusacell 2015-AT&T 2016

El Cuadro 3, muestra la canasta de servicios de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos para los dife-rentes niveles de Renta mensual de las Familias “Dilo” de Iusacell y “AT&T Con Todo” de AT&T. La comparación de los planes para 2015 y 2016 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la Renta mensual.

Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de ser-vicios incluida de Minutos de voz, SMS y Mb, en 2015 los Minutos de voz y SMS incluidos oscilaban entre 120 y 2,000 eventos, los cuales podían utilizarse indistintamente entre ambos servicios, en tanto que en 2016 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 2015, los Mb incluidos oscilaban entre 205 y 3,072 Mb, mientras que en 2016 oscilan entre 512 y 8,448 Mb.

De lo anterior se observa que, en 2016 la oferta de Minutos de voz y SMS es ilimitada a partir de una Renta mensual de $199, mientras que para 2015 Iusacell ofrecía a partir de una Renta mensual de $189 una canasta con 120 eventos que se podían utilizar indistintamente entre Minutos de voz y/o SMS, las canastas referidas aumentaban conforme incrementaba la Renta mensual. Asimismo, se observa un incremento en la cantidad de Mb incluidos en la canasta, siendo que AT&T en 2016 ofrece 512 Mb a partir de una Renta mensual de $199, en tanto que Iusacell en 2015 ofrecía 205 Mb a partir de una Renta mensual de $189, el número de Mb incluidos aumenta conforme sube la Renta mensual.



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INICIO 15

CUADRO 3. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE IUSACELL 2015- AT&T 2016

Planes Iusacell

2015Renta

mensualPlanes AT&T 2016

Renta mensual

Canasta de servicios incluida 2015

Canasta de servicios incluida 2016 Variación porcentual %

Minutos de voz SMS Mb Minutos

de voz** SMS** Mb** Renta mensual

Minutos de

voz***SMS*** Mb

Dilo Fácil $189 AT&T Con Todo 199 $199 120* 205 Ilimitados Ilimitados 512 5.3% +% +% 149.8%

Dilo Práctico $279 AT&T Con

Todo 299 $299 300* 1,024 Ilimitados Ilimitados 1,024 7.2% +% +% 0.0%

Dilo Audaz $369 AT&T Con


NA NA AT&T Con Todo 499 $499 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 2,816 NA NA NA NA

Dilo Seguro $529 AT&T Con



Dilo Fuerte $729 AT&T Con

Todo 749 $749 1,000* 2,048 Ilimitados Ilimitados 4,352 2.7% +% +% 112.5%


Dilo Siempre $1,099 AT&T Con

Todo 1199 $1,199 1,500* 2,560 Ilimitados Ilimitados 7,168 9.1% +% +% 180.0%

Dilo Todo $1,399 AT&T Con Todo 1399 $1,399 2,000* 3,072 Ilimitados Ilimitados 8,448 0.0% +% +% 175.0%

Fuente: IFT, 2016.*Incluía eventos que podían utilizarse indistintamente entre Minutos de voz y/o SMS. No incluye los minutos a comunidad extendida.**Para la oferta de 2016 la cantidad de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá.*** Debido a que el incremento es ilimitado en los Minutos de voz y SMS, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo.NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la Renta mensual.

1.1.2 Nextel y AT&T

Para fines del Reporte, la oferta de planes 2015 y 2016 se agrupó según el perfil de acuerdo a la Renta mensual. El cuadro 4, muestra por Concesionario el nombre de las Familias analizadas en 2015 y en 2016.

En 2015 Nextel ofertaba 7 planes distribuidos de la siguiente manera: 1 dentro del perfil Básico, 3 para el perfil Gama Media, 1 para el perfil Gama Media Alta, y 2 en el perfil Alta Gama. Esta distribución corres-pondía a una Familia: “Planes Nextel”.

En 2016 AT&T ofertaba 17 planes distribuidos de la siguiente manera: 6 dentro del perfil Básico, 4 para el perfil Gama Media, 5 para el perfil Gama Media Alta, y 2 en el perfil Alta Gama. Esta distribución corres-pondía a dos Familias “AT&T Con Todo” y “AT&T A tu Manera”.


CUADRO 4. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS NEXTEL 2015- AT&T 2016


Nextel(2015) 7 Planes Nextel $300 a $1,500

Básico Gama Media Gama Media AltaAlta Gama

AT&T (2016)

10 AT&T Con Todo $199 a $1,399

Básico Gama Media Gama Media AltaAlta Gama

7 AT&T A tu Manera $199 a $999Básico Gama Media Gama Media Alta

Fuente: IFT, 2016.



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INICIO 16

En el Gráfico 4 y 5, se muestra que existe un incremento en el número de planes de los perfiles Bási-co, Gama Media y Gama Media Alta. En cuanto al perfil Alta Gama, el número de planes no cambió con respecto a 2015.

Planes Nextel 2015

Fuente: IFT, 2016

04Gráfico

3 planesGama Media

43%

1 planBásico

14%

2 planesAlta Gama

29%

1 planGama Media Alta

14%

Planes AT&T 2016

Fuente: IFT, 2016

05Gráfico

6 planesBásico

35%

4 planesGama Media

24%


29%

2 planesAlta Gama

12%

Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia “Plan Nextel”, única Familia ofertada por Nextel en 2015 y para 2016 se escogió la Familia “AT&T Con Todo”, debido a que este último es compa-rable con los diferentes perfiles de los planes de la Familia de Nextel.



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INICIO 17

Evolución de la Renta mensual Nextel 2015-AT&T 2016

Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación 2015-2016 de la Renta mensual. En el Gráfico 6 se muestra la Renta mensual 2015 y 2016, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la Renta mensual entre ambos años, del gráfico se destaca lo siguiente:

• En 2016, existe una disminución en el monto nominal de la Renta mensual de $1, $51 y $101 en casi todos los planes considerados para AT&T y Nextel.

• El único plan que registró un incremento en el monto de la Renta mensual es el de $600.

• Por otra parte, en 2016 se cuenta con un mayor número de planes ofertados, siendo que para este año AT&T oferta planes de $199, $549 y $1,199.

Renta mensual Nextel 2015-AT&T 2016

Familia "PlanNextel" 2015

Familia AT&T Con Todo 2016

Fuente: IFT, 2016

06Gráfico

$1,600

$1,400

$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200

$0

NA

$199

Rentamensual

$300

$299

Rentamensual

$400

$399

Rentamensual

$500

$499

Rentamensual

NA

$549

Rentamensual

$600

$649

Rentamensual

$800

$749

Rentamensual

$1,000

$999

Rentamensual

NA

$1,199

Rentamensual

$1,500

$1,399

Rentamensual

Evolución de la canasta de servicios incluidos Nextel 2015-AT&T 2016

El Cuadro 5, muestra la canasta de servicios de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos para los diferen-tes niveles de Renta mensual de las Familias “Plan Nextel” de Nextel y “AT&T Con Todo” de AT&T. La comparación de los planes para 2015 y 2016 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la Renta mensual.

Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de ser-vicios incluida de Minutos de voz y SMS, en 2015 los Minutos de voz incluidos oscilaban entre 1,000 y 15,000 Minutos de voz y los SMS incluidos oscilaban entre 100 y 1,500 SMS, en tanto que en 2016 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 2015, los Mb incluidos oscilaban entre 500 y 15,360 Mb, mientras que en 2016 oscilan entre 512 y 8,448 Mb.



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De lo anterior se observa que, en 2016 la oferta de Minutos de voz y SMS es ilimitada a partir de una Renta mensual de $199, mientras que para 2015 Nextel ofrecía 1,000 minutos a partir de una Renta mensual de $300, mismos que aumentaban conforme incrementaba ésta. Asimismo, se observa un incremento en el número de Mb incluidos para las Rentas mensuales de $299 a $499, sin embargo a partir de la Renta mensual de $600 AT&T en 2016 ofrece una cantidad menor de Mb que Nextel ofrecía en 2015.

CUADRO 5. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE NEXTEL 2015- AT&T 2016

Planes Nextel 2015

Renta mensual

Planes AT&T 2016

Renta mensual




de voz* SMS* Mb* Renta mensual

Minutos de

voz**SMS** Mb

NA NA AT&T Con Todo 199 $199 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 512 NA NA NA NA

Plan 300 $300 AT&T Con Todo 299 $299 1,000 100 500 Ilimitados Ilimitados 1,024 (-) 0.3% +% +% 104.8%

Plan 400 $400 AT&T Con Todo 399 $399 1,500 300 1,500 Ilimitados Ilimitados 1,536 (-) 0.3% +% +% 2.4%

Plan 500 $500 AT&T Con Todo 499 $499 2,000 400 2,048 Ilimitados Ilimitados 2,816 (-) 0.2% +% +% 37.5%


Plan 600 $600 AT&T Con Todo 649 $649 6,000 600 6,144 Ilimitados Ilimitados 3,584 8.2% +% +% (-) 41.7%

Plan 800 $800 AT&T Con Todo 749 $749 8,000 800 8,192 Ilimitados Ilimitados 4,352 (-) 6.4% +% +% (-) 46.9%

Plan 1000 $1,000 AT&T Con Todo 999 $999 10,000 1,000 10,240 Ilimitados Ilimitados 5,888 (-) 0.1% +% +% (-) 42.5%

NA NA AT&T Con Todo 1199 $1,199 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 7,168 NA NA NA NA

Plan 1500 $1,500 AT&T Con Todo 1399 $1,399 15,000 1,500 15,360 Ilimitados Ilimitados 8,448 6.7% +% +% (-) 45.0%

Fuente: IFT, 2016.

*Para la oferta de 2016 la cantidad de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá.**Debido a que el incremento es ilimitado en los Minutos de voz y SMS, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo.NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la Renta mensual.



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1.2 MOVISTAR

Para fines del Reporte, la oferta de planes 2015 y 2016 se agrupó según el perfil de acuerdo a la Renta mensual. El cuadro 6, muestra el nombre de las Familias analizadas en 2015 y en 2016.

En 2015 Movistar ofertaba 5 planes distribuidos de la siguiente manera: 1 dentro del perfil Básico, 2 para el perfil Gama Media y 2 en el perfil Gama Media Alta.

En 2016 Movistar ofertaba 6 planes distribuidos de la siguiente manera: 2 dentro del perfil Básico, 2 para el perfil Gama Media y 2 en el perfil Gama Media Alta.


CUADRO 6. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS MOVISTAR 2015-2016


Movistar(2015) 5 Vas a Volar $349 y $999

Básico Gama Media Gama Media Alta

Movistar(2016) 6 Vas a Volar $199 y $999

Básico Gama Media Gama Media Alta

Fuente: IFT, 2016

En el Gráfico 7 y 8, se muestra la distribución de los perfiles. En 2016 existe un incremento en la oferta del perfil Básico, lo que se traduce en una oferta del mismo número de planes para los perfiles que oferta.

Por otra parte, se observa que en 2015 al igual que en 2016 no oferta planes que considere una Renta mensual dentro del perfil de Alta Gama.

Planes Movistar 2015

Fuente: IFT, 2016

07Gráfico

1 planBásico

20%

2 planesGama Media

40%


40%



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INICIO 20

Evolución de la Renta mensual Movistar 2015-2016

Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación 2015-2016 de la Renta mensual del plan “Vas a volar”.

En el Gráfico 9 se muestra la Renta mensual 2015 y 2016, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la Renta mensual entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente:

• En 2016, los montos nominales de las Rentas mensuales se mantuvieron constantes.

• Por otra parte, en 2016 Movistar incluye en su oferta un plan de $199.

Renta mensual Movistar 2015-2016

Familia Vas a volar 2015

Familia Vas a volar 2016

Fuente: IFT, 2016

09Gráfico

$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200

$0

NA

$199

Rentamensual

$349

$349

Rentamensual

$449

$449

Rentamensual

$549

$549

Rentamensual

$749

$749

Rentamensual

$999

$999

Rentamensual

Planes Movistar 2016

Fuente: IFT, 2016Nota: Debido al redondeo de cifras, la suma no es igual a 100%.

08Gráfico

2 planesBásico


33%

2 planesGama Media

33%



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INICIO 21

Evolución de la canasta de servicios incluidos 2015-2016

El Cuadro 7, muestra la canasta de servicios de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos para los diferen-tes niveles de Renta mensual de la Familia “Vas a volar” de Movistar en 2015 y 2016. La comparación de los planes para 2015 y 2016 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la Renta mensual.

Del análisis realizado para estos planes se desprende que la canasta de servicios incluida de Minutos de voz y SMS se mantuvo sin cambios al ofrecerlos de manera ilimitada en ambos años, en tanto que los Mb incluidos incrementaron, en 2015 éstos oscilaban entre 500 y 3,072 Mb, mientras que en 2016 oscilan entre 2,048 y 15,360 Mb.

De lo anterior se observa que, a partir de una Renta mensual de $199 se ofrece la misma cantidad de Mb que por una Renta mensual de $749 en 2015. Asimismo, en 2016 ofrece un mayor número de Mb incluidos por una Renta mensual de $349 que por una Renta mensual de $999 en 2015.

CUADRO 7. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE MOVISTAR 2015-2016

PlanRenta

mensual 2015

PlanRenta

mensual 2016




de voz* SMS* Mb* Renta mensual

Minutos de voz SMS Mb

NA NA

Vas a

volar

0.5

$199 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 2,048 NA NA NA NA

Vas a

volar

0.5

$349

Vas a

volar

1.0

$349 ilimitados Ilimitados 500 Ilimitados Ilimitados 4,096 0.0% 0.0% 0.0% 719.2%

Vas a

volar

1.0

$449

Vas a

volar

1.5

$449 ilimitados Ilimitados 1,024 Ilimitados Ilimitados 5,632 0.0% 0.0% 0.0% 450.0%

Vas a

volar

1.5

$549

Vas a

volar

2.0


Vas a

volar

2.0

$749

Vas a

volar

3.0


Vas a

volar

3.0

$999

Vas a

volar

5.0


Fuente: IFT, 2016

*Para la oferta de 2016 la cantidad de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá.NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la Renta mensual.



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INICIO 22

1.3 TELCEL

Para fines del Reporte, la oferta de planes 2015 y 2016 se agrupó según el perfil de acuerdo a la Renta mensual. El cuadro 8 y 9, muestran el nombre de las Familias analizadas en 2015 y en 2016.

En 2015 Telcel ofertaba 21 planes distribuidos de la siguiente manera: 7 dentro del perfil Básico, 4 para el perfil Gama Media, 4 para el perfil Gama Media Alta y 6 en el perfil Alta Gama. Esta distribu-ción correspondía a tres Familias: “Telcel PRO”, “Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado” y “Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino”.

En 2016 Telcel ofertaba 62 planes distribuidos de la siguiente manera: 22 dentro del perfil Básico, 12 para el perfil Gama Media, 14 para el perfil Gama Media Alta y 14 en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a ocho Familias: “Telcel Max Sin Límite”, “Telcel Max Sin Límite Consumo Controlado”, “Telcel Max Sin Límite Mixtos”, “Telcel Max”, “Telcel Max Mixtos”, “Telcel Max Consumo Controlado”, “Telcel PRO” y “Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino”.

Las Familias de 2015 “Telcel PRO” y “Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino”, se encuen-tran vigentes en 2016.

El siguiente cuadro muestra para el año 2015, el número de planes dentro de los rangos de Renta mensual de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia.

CUADRO 8. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS TELCEL 2015

ConcesionarioNúmero de

planesFamilias

Rango de Renta mensual

Perfiles

Telcel

(2015)

8 Telcel PRO $199 a $1,999

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

10 Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado $249 a $2,099

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

3 Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino $399 a $649

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Fuente: IFT, 2016



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INICIO 23

El siguiente cuadro muestra para el año 2016, el número de planes dentro de los rangos de Renta mensual de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia.

CUADRO 9. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS TELCEL 2016


Telcel

(2016)

9 Telcel Max Sin Límite $199 a $1,349

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

9 Telcel Max Sin Límite Consumo Controlado $249 a $1,449

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

9 Telcel Max Sin Límite Mixtos $249 a $1,449

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

9 Telcel Max $189 a $1,999

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

8 Telcel Max Mixtos $239 a $1,399

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

7 Telcel Max Consumo Controlado $199 a $1,349

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

8 Telcel PRO $199 a $1,999

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Alta Gama

3Telcel Más Por Menos

Por Segundo Todo Destino

$399 a $649

Básico

Gama Media

Gama Media Alta

Fuente: IFT, 2016



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INICIO 24

En el Gráfico 10 y 11, se muestra que la oferta de Telcel se concentra principalmente en el perfil Bá-sico, representando el mayor número de planes de su oferta para ambos años. En 2016 se observa un incremento en el número de planes de los perfiles de Gama Media, Gama Media Alta y Alta Gama.

Planes Telcel 2015

Fuente: IFT, 2016

10Gráfico

7 planesBásico

33%

4 planesGama Media


19%

6 planesAlta Gama

29%

Planes Telcel 2016

Fuente: IFT, 2016

11Gráfico

22 planesBásico

35%

12 planesGama Media

19%14 planes

Gama Media Alta

23%

14 planesAlta Gama

23%

Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia “Telcel PRO” de 2015 y para 2016 los planes de la Familia “Telcel Max Sin Límite”.

La selección de la Familia “Telcel PRO” se basó en lo siguiente:

• La familia “Telcel PRO” del 2015, cuenta con planes en todos los perfiles establecidos en el Reporte.

• No se consideró la Familia “Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado”, debido a que en 2016 no existe un plan con una Renta mensual mayor a $2,000.

• No se consideró la Familia “Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino” porque no comprende el perfil Alta Gama.



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INICIO 25

La selección de la Familia “Telcel Max Sin Límite” se basó en lo siguiente:

• A pesar de que los planes de la Familia “Telcel Max” se encuentran dentro del mismo rango de Renta mensual que la Familia “Telcel PRO” y dentro de todos los perfiles establecidos, éste no se consideró debido a que, de los planes vigentes en 2016, el 61% del total de los planes analizados en el Reporte ofrecen Minutos de voz y SMS ilimitados y la Familia “Telcel Max” no cuenta con esa característica por lo cual no es representativa para ver los cambios en la oferta de Telcel.

• Por el contrario, los planes de la Familia “Telcel Max Sin Límite” ofertan Minutos de voz y SMS ilimitados por lo que sus características son similares a una evolución de la Familia a la oferta total analizada. Asi-mismo, se encuentra dentro de todos los perfiles considerados en el presente Reporte.

Por lo anterior, la Renta mensual de las Familias “Telcel PRO” y “Telcel Max Sin Límite” son las más cercanas entre sí y se encuentran dentro de todos los perfiles considerados. Asimismo, las canastas de servicios incluidas de ambas Familias cumplen con las características de la oferta total analizada en el Reporte en 2015 y 2016.

Evolución de la Renta mensual Telcel 2015-2016

Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación 2015-2016 de la Renta mensual. En el Gráfico 12 se muestra la Renta mensual 2015 y 2016, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la Renta mensual entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente:

• En 2016, los montos nominales de las Rentas mensuales de los planes de $199 a $499 se mantuvieron constantes. En tanto que, a partir de los planes que se encuentran alrededor de los $600 se registró una disminución de $50 y $100.

• Por otra parte, en 2016 Telcel incluye un plan de $239 y retira de su oferta el plan de $1,999 que ofertaba en 2015.

Renta mensual Telcel 2015-2016

Familia Telcel PRO 2015

Familia Telcel Max Sin Límite 2016

Fuente: IFT, 2016

12Gráfico

$2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$500

$0

$199

$199

Rentamensual

NA

$239

Rentamensual

$299

$299

Rentamensual

$399

$399

Rentamensual

$499

$499

Rentamensual

$699

$599

Rentamensual

$699

$799

Rentamensual

$999

$1,049

Rentamensual

$1,249

$1,349

Rentamensual

$1,999

NA

Rentamensual

Evolución de la canasta de servicios incluidos 2015-2016

El Cuadro 10, muestra la canasta de servicios de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos para los dife-rentes niveles de Renta mensual de las Familias “Telcel PRO” y “Telcel Max Sin Límite” de Telcel. La comparación de los planes para 2015 y 2016 se realizó considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluida en función del incremento en el monto de la Renta mensual.



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INICIO 26

Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de ser-vicios incluida de Minutos de voz, SMS y Mb, en 2015 los Minutos de voz y SMS incluidos oscilaban entre 200 e ilimitados, en tanto que en 2016 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 2015, los Mb incluidos oscilaban entre 400 y 5,120 Mb, mientras que en 2016 oscilan entre 1,000 y 12,000 Mb.

De lo anterior se observa que, en 2015, la Familia “Telcel PRO” ofrecía, a partir de una Renta mensual de $199, una canasta de 200 Minutos de voz y 200 SMS, mientras que en 2016 la oferta de Minutos de voz y SMS es ilimitada a partir de la misma Renta mensual. Asimismo, la Familia “Telcel PRO” ofre-cía 400 Mb a partir de una Renta mensual de $199, en tanto que en 2016, la Familia “Telcel Max Sin Límite” ofrece 1,000 Mb con una renta igual.

CUADRO 10. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE TELCEL 2015-2016

PlanRenta

mensual 2015

PlanRenta

mensual 2016



Minutos de voz SMS Mb

Minutos de voz* SMS* Mb*

Renta mensual

Minutos de voz** SMS** Mb

Telcel PRO 200 $199

Telcel Max Sin Límite

1000$199 200 200 400 Ilimitados Ilimitados 1,000 0.0% +% +% 150.0%

NA NATelcel Max Sin Límite

1500$239 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 1,500 NA NA NA NA

Telcel PRO 300 $299


2000$299 300 300 600 Ilimitados Ilimitados 2,000 0.0% +% +% 233.3%

Telcel PRO 500 $399


3000$399 500 500 1,024 Ilimitados Ilimitados 3,000 0.0% +% +% 193.0%

Telcel PRO 700 $499


5000$499 700 700 1,433 Ilimitados Ilimitados 5,000 0.0% +% +% 248.9%

Telcel PRO 1000

$699Telcel Max Sin Límite

6000$599 1,000 1,000 2,048 Ilimitados Ilimitados 6,000 (-) 14.3% +% +% 193.0%

Telcel PRO 1500

$999Telcel Max Sin Límite 7000***

$799 1,500 1,500 3,072 Ilimitados Ilimitados 7,000 (-) 20.0% +% +% 127.9%

Telcel PRO 2000

$1,249Telcel Max Sin Límite

9000$1,049 2,000 2,000 4,096 Ilimitados Ilimitados 9,000 (-) 16.0% +% +% 119.7%

Telcel PRO Total

$1,999Telcel Max Sin Límite

12000$1,349 Ilimitados Ilimitados 5,120 Ilimitados Ilimitados 12,000 (-) 32.5% 0.0% 0.0% 134.4%

Fuente: IFT, 2016

*Para la oferta de 2016 la cantidad de Minutos de voz, SMS y Mb incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá.**Debido a que el incremento es ilimitado en los Minutos de voz y SMS, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo.***El plan Telcel Max Sin Límite 7000 se comparó con respecto al plan Telcel PRO 1500 al tener ambos una canasta incluida de servicios mayor a la del plan que le antecede.NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la Renta mensual.



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1.4 COSTOS ADICIONALES DE LOS ESQUEMAS DE POSPAGO9

De los planes seleccionados por cada Concesionario, se observó que tanto para 2015 y 2016 los cos-tos adicionales no varían de acuerdo a la Renta mensual, es decir, se mantienen constantes conforme aumenta ésta. El Cuadro 11, muestra los costos adicionales de los planes analizados por Concesio-nario y la variación porcentual con respecto a 2015. Del cuadro se destaca lo siguiente:

• Para 2015 y 2016 Movistar mantiene la oferta de Minutos de voz y SMS ilimitados, por lo que sus costos adicionales se mantuvieron en cero.

• En 2016, AT&T y Telcel al ofrecer Minutos de voz y SMS ilimitados disminuyeron sus costos adicionales para estos servicios del (-) 100% con respecto a 2015.

• La disminución del costo adicional del Mb para AT&T fue de (-) 15.7% y para Movistar de (-) 28.6%. Por el contrario, Telcel fue el único Concesionario que no registró variación al mantener sus costos adicionales en $0.25.

CUADRO 11. COSTOS ADICIONALES DE LOS ESQUEMAS DE POSPAGO POR CONCESIONARIO 2015-2016

ConcesionarioCostos adicionales 2015 Costos adicionales 2016 Variación porcentual %

Minutos de voz SMS Mb Minutos de

voz SMS Mb Minutos de voz SMS Mb

AT&T NA NA NA $0.00 $0.00 $0.75

(-)100%* (-)100%* (-)15.7%**Iusacell $0.89 $0.89 $0.89 NA NA NA

Nextel $1.50 $0.85 ND NA NA NA

Movistar $0.00 $0.00 $0.98 $0.00 $0.00 $0.70 0% 0% (-) 28.6%

Telcel*** $0.98 $0.88 $0.25 $0.00 $0.00 $0.25 (-)100% (-)100% 0%

Fuente IFT, 2016

*La variación porcentual con respecto a 2015 se realizó con Iusacell y Nextel. **La variación corresponde al costo 2016 de AT&T con respecto al costo 2015 de Iusacell. No se consideró a Nextel derivado de que el funcio-namiento de su oferta comercial atendía a que una vez que el usuario consumiera la totalidad de los Mb incluidos en su canasta de servicios, éste podía contratar un paquete adicional para consumir una mayor cantidad de Mb.***Para el año 2015, no incluye los costos adicionales de Minutos de voz y SMS del plan TELCEL PRO Total, ya que al ofrecerlos de manera ilimitada sus costos son cero.

1.5 CONCLUSIONES De la información presentada se desprenden las siguientes conclusiones:

• En general, de los planes analizados se observa que las diferentes Rentas mensuales disminuyeron en 2016 con respecto a 2015, con excepción de los planes similares de AT&T con respecto a Iusacell en los cuales se observa un incremento que oscila entre los $10 y $100.

• Los esquemas de pospago, registraron un incremento de la canasta de servicios incluida de Minutos de voz, SMS y Mb en 2016.

• Asimismo, en 2016 los Minutos de voz y SMS no tienen costos adicionales, es decir, el costo es de cero pesos ya que los planes los incluyen de manera ilimitada, mientras que los costos adicionales de los Mb disminuyeron, con excepción de Telcel que no registró variación.

9 En el presente apartado no se realizó el ejercicio de comparación de los costos adicionales a precios corrientes 2016 con respecto a los costos adicionales del 2015 a precios de 2016, en tanto que para 2015 y 2016 los costos adicionales no varían de acuerdo a la Renta mensual.



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1.6 CONSUMO SIMULADO 2015-201610

La finalidad del ejercicio es mostrar los cambios en conjunto de las canastas de servicios incluidas de Minutos de voz, SMS y Mb y sus costos adicionales para cada año, de acuerdo a una Renta mensual específica dentro del perfil Básico, Gama Media y Gama Media Alta para un determinado consumo Bajo, Medio y Alto11.

CUADRO 12. CANASTAS DE CONSUMO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

Tipo de consumo Bajo Medio AltoMinutos de voz <=80 <=400 >400

SMS 5 <=20 >20GB 1 GB 1GB – 3GB >3GB

Fuente IFT, 2016

Los Concesionarios analizados ofertan paquetes adicionales de Minutos de voz, SMS y Mb que los usuarios pueden contratar como complemento a su plan, sin embargo, éstos no serán considerados en el presente Reporte12.

1.6.1 Consumo Bajo

De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de consumo simulado contemplando la Renta mensual más baja de cada Concesionario por año, se establece el supuesto de un usuario con necesidades básicas de consumo que busca únicamente contar con acceso al servicio.

AT&T y Iusacell

Para fines del Reporte, en 2015 se consideró el plan de Iusacell “Dilo Fácil” de $189 y para 2016 el plan “AT&T Con Todo 199” de $199. El plan “Dilo Fácil” ofrecía una canasta de 120 eventos que po-dían ser utilizados entre Minutos de voz y/o SMS indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el consumo de Minutos de voz y en caso de que no se utilice el 100% de los eventos en Minutos de voz se cubrirá el consumo de SMS, para 2016 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica.

El Cuadro 13, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un consumo de 80 Minutos de voz, 5 SMS y 1,024 Mb mensuales para los años 2015 y 2016. Del cuadro se destaca lo siguiente:

• Para 2015 y 2016 el consumo de Minutos de voz es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 2016 se ofrecen de manera ilimitada.

• En 2015, el envío de SMS no deriva de un gasto adicional puesto que al no consumir la totalidad de los eventos en Minutos de voz destina el resto de los eventos en el envío de SMS, de igual manera en 2016 el envío de mensajes no representa un gasto adicional, debido a que para este año se ofrecen de manera ilimitada.

• Para ambos años, el consumo de Mb representa un gasto adicional para los usuarios, debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo. Sin embargo, en 2016 representa menos de la mitad del gasto adicional de lo que representaba en 2015.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una Renta mensual con un costo de $10 más en 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-49.9%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.

10 En este ejercicio no se presenta el consumo simulado de Nextel, derivado de que el funcionamiento de su oferta comercial atendía a que una vez que el usuario consumiera la totalidad de los Mb incluidos en su canasta de servicios, éste podía contratar un paquete adicional para consumir una mayor cantidad de Mb. 11 Para mayor información véase los Criterios para la elaboración del Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 2015-2016.12 Para mayor información sobre los paquetes adicionales puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomu-nicaciones http://comparador.ift.org.mx/




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CUADRO 13. CONSUMO SIMULADO BAJO, IUSACELL-AT&T 2015-2016

Año Concesionario Nombre del plan

Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida

Consumo simulado Diferencia Costo

AdicionalPago

Adicional

Total consumo Adicional

Gasto Total en el consumo

final

Variación porcentual del gasto total en el consumo

final

2015 Iusacell Dilo fácil $189.00

Minutos 120 80 0 $0.89 $0.00

$974.61 $1,163.61

(-) 49.9%

SMS 0 5 0 $0.89 $0.00

Mb 205 1,024 819 $1.19 $974.61

2016 AT&T AT&T Con Todo 199 $199.00

Minutos Ilimitados 80 0 $0.00 $0.00

$384.00 $583.00SMS Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00

Mb 512 1,024 512 $0.75 $384.00

Fuente IFT, 2016

Movistar

Para fines del Reporte, para ambos años se consideró el plan “Vas a volar 0.5”, en el 2015 la Renta men-sual más baja de Movistar era de $349, mientras que en 2016 la Renta mensual más baja es de $199.


• Para 2015 y 2016 el consumo de Minutos de voz y SMS es cubierto por ambos planes, debido a que los ofrece de manera ilimitada.

• En 2015, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, a diferencia de 2016 en el que los Mb incluidos alcanzan y exceden en el doble la cantidad de consumo.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una Renta mensual con un costo de $150 menos en 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-76.9%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.

CUADRO 14. CONSUMO SIMULADO BAJO, MOVISTAR 2015-2016

Año Nombre del plan

Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

Adicional

Total consumo Adicional


final

Variación porcentual del

gasto total en el consumo final

2015 Vas a volar 0.5 $349.00


$513.52 $862.52

(-) 76.9%

SMS Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00

Mb 500 1,024 524 $0.98 $513.52

2016 Vas a volar 0.5 $199.00


$0.00 $199.00SMS Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00

Mb 2,048 1,024 0 $0.70 $0.00

Fuente IFT, 2016



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Telcel

Para fines del Reporte, se consideró el plan “Telcel PRO 200” para el 2015 con una Renta mensual de $199 y para 2016 se consideró el plan “Telcel Max Sin Límite 1000” con una Renta mensual de $199.



• Lo mismo ocurre con los SMS, pero bajo el supuesto de un incremento del consumo de los SMS, en 2016 no representaría un gasto adicional debido a que los ofrece de manera ilimitada.

• En 2015 y 2016, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, sin embargo, este gasto adicional es menor en 2016.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma Renta mensual en 2015 y 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-42.3%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.

CUADRO 15. CONSUMO SIMULADO BAJO, TELCEL 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Telcel PRO 200 $199.00

Minutos 200 80 0 $0.98 $0.00

$156.00 $355.00

(-) 42.3%

SMS 200 5 0 $0.88 $0.00

Mb 400 1,024 624 $0.25 $156.00

2016Telcel

Max Sin Límite 1000

$199.00


$6.00 $205.00SMS Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00

Mb 1,000 1,024 24 $0.25 $6.00

Fuente IFT, 2016

1.6.2 Consumo Medio

De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de consumo simulado contemplando la Renta mensual del perfil “Gama Media”, se consideró el valor de la mediana13 de la Renta mensual por Familia de cada Concesionario por año. Asimismo, se establece el supuesto de un usuario que utiliza su servicio con más frecuencia que los usuarios con consumo Bajo.

AT&T y Iusacell

Para fines del Reporte, en 2015 se consideró el plan de Iusacell “Dilo Seguro” de $529 y para 2016 el plan “AT&T Con Todo 549” de $549. El plan “Dilo Seguro” ofrecía una canasta de 700 eventos que podían ser utilizados entre Minutos de voz y/o SMS indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el consumo de Minutos de voz y en caso de que no se utilice el 100% de los eventos en Minutos de voz se cubrirá el consumo de SMS, para 2016 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica.

13 La mediana como técnica estadística nos da un punto de referencia medio (central) de la oferta nos permite seleccionar los planes del consumo simulado medio de una manera “no arbitraria”.



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• En 2015, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, a diferencia de 2016 en el que los Mb incluidos alcanzan y exceden la cantidad de consumo.


CUADRO 16. CONSUMO SIMULADO MEDIO, IUSACELL-AT&T 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Iusacell Dilo Seguro $529.00

Minutos 700 400 0 $0.89 $0.00

$609.28 $1,138.28

(-) 51.8%

SMS 0 20 0 $0.89 $0.00

Mb 1,536 2,048 512 $1.19 $609.28

2016 AT&TAT&T Con todo 549

$549.00


$0.00 $549.00SMS Ilimitados 20 0 $0.00 $0.00

Mb 3,072 2,048 0 $0.75 $0.00

Fuente IFT, 2016

Movistar

Para fines del Reporte, para ambos años se consideró el plan “Vas a volar 1.5”, de $549 en 2015 y $449 en 2016. Para efectos del presente ejercicio de consumo simulado se eligió el plan “Vas a volar 1.5” por tener una Renta mensual cercana a la mediana y denominarse igual que el plan elegido en 2015.



• En 2015, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, a diferencia de 2016 en el que los Mb incluidos alcanzan y exceden en más del doble la cantidad de consumo.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una Renta mensual con un costo de $100 menos en 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-57.3%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.



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CUADRO 17. CONSUMO SIMULADO MEDIO, MOVISTAR 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final

Variación porcentual del

gasto total en el consumo final

2015Vas a volar 1.5

$549.00


$501.76 $1,050.76

(-) 57.3%


Mb 1,536 2,048 512 $0.98 $501.76

2016Vas a volar 1.5

$449.00


$0.00 $449.00SMS Ilimitados 20 0 $0.00 $0.00

Mb 5,632 2,048 0 $0.70 $0.00

Fuente IFT, 2016

Telcel

Para fines del Reporte, para el 2015 se consideró el plan “Telcel PRO 700” con una Renta mensual de $499 y para 2016 se consideró el plan “Telcel Max Sin Límite 5000” con una Renta mensual de $49914.


• Para 2015 y 2016 el consumo de Minutos de voz y SMS es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 2016 se ofrecen de manera ilimitada.

• En 2015, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, a diferencia de 2016 en el que los Mb incluidos alcanzan y exceden en más del doble la cantidad de consumo.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma Renta mensual en 2015 y 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-23.5%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.

14 Es importante mencionar que el valor de la Renta mensual de la mediana de la Familia “Telcel PRO” es de $599, pero al no existir una Renta mensual con ese valor se tomó el plan con el mismo valor de la Familia “Telcel Max Sin Límite” el cual es de $499.

CUADRO 18. CONSUMO SIMULADO MEDIO, TELCEL 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Telcel PRO 700 $499.00

Minutos 700 400 0 $0.98 $0.00

$153.75 $652.75

(-) 23.5%

SMS 700 20 0 $0.88 $0.00

Mb 1,433 2,048 615 $0.25 $153.75

2016Telcel Max Sin Límite

5000$499.00


$0.00 $499.00SMS Ilimitados 20 0 $0.00 $0.00

Mb 5,000 2,048 0 $0.25 $0.00

Fuente IFT, 2016



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1.6.3 Consumo Alto

De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de consumo simulado contemplando la Renta mensual del perfil “Gama Media Alta” similar para cada Concesionario por año, se establece el supuesto de un usuario que utiliza su servicio con mayor frecuencia que los usuarios de consumo Medio.

AT&T y Iusacell

Para fines del Reporte, en 2015 se consideró el plan de Iusacell “Dilo Fuerte” de $729 y para 2016 el plan “AT&T Con Todo 749” de $749. El plan “Dilo Fuerte” ofrecía una canasta de 1,000 eventos que podían ser utilizados entre Minutos de voz y/o SMS indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el consumo de Minutos de voz y en caso de que no se utilice el 100% de los eventos en Minutos de voz se cubrirá el consumo de SMS, para 2016 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica.






CUADRO 19. CONSUMO SIMULADO ALTO, IUSACELL-AT&T 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Iusacell Dilo Fuerte $729.00

Minutos 1,000 735 0 $0.89 $0.00

$2,437.12 $3,166.12

(-) 76.3%

SMS 0 35 0 $0.89 $0.00

Mb 2,048 4,096 2,048 $1.19 $2,437.12

2016 AT&TAT&T Con todo 749

$749.00


$0.00 $749.00SMS Ilimitados 35 0 $0.00 $0.00

Mb 4,352 4,096 0 $0.75 $0.00

Fuente IFT, 2016



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INICIO 34

Movistar

Para fines del Reporte, para 2015 se consideró el plan “Vas a volar 2.0” de $749 y para 2016 el plan “Vas a volar 3.0” de $749.



• En 2015, el consumo de Mb representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el consumo, a diferencia de 2016 en el que los Mb incluidos alcanzan y exceden por más del doble la cantidad de consumo.

• Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma Renta mensual en 2016, el usuario tiene una disminución del gasto en su consumo final (-72.8%) en 2016, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 2015.

CUADRO 20. CONSUMO SIMULADO ALTO, MOVISTAR 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Vas a volar 2.0 $749.00


$2,007.04 $2,756.04

(-) 72.8%


Mb 2,048 4,096 2,048 $0.98 $2,007.04

2016 Vas a volar 3.0 $749.00


$0.00 $749.00SMS Ilimitados 35 0 $0.00 $0.00

Mb 10,240 4,096 0 $0.70 $0.00

Fuente IFT, 2016

Telcel

Para fines del Reporte, para el 2015 se consideró el plan “Telcel PRO 1000” con una Renta mensual de $699 y para 2016 se consideró el plan “Telcel Max Sin Límite 7000” con una Renta mensual de $799.


• Para 2015 y 2016 el consumo de Minutos de voz y SMS es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 2016 se ofrecen de manera ilimitada.





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CUADRO 21. CONSUMO SIMULADO ALTO, TELCEL 2015-2016


Renta mensual

Tipo de consumo

Canasta Incluida


AdicionalPago

AdicionalTotal

consumo Adicional


final


final

2015 Telcel PRO 1000 $699.00

Minutos 1,000 735 0 $0.98 $0.00

$512.00 $1,211.00

(-) 34.0%

SMS 1,000 35 0 $0.88 $0.00

Mb 2,048 4,096 2,048 $0.25 $512.00

2016Telcel Max Sin Límite

7000$799.00


$0.00 $799.00SMS Ilimitados 35 0 $0.00 $0.00

Mb 7,000 4,096 0 $0.25 $0.00

Fuente IFT, 2016


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I N I C I O

2 PREPAGO

PRESPECTIVA GENERALDel total de la oferta de los esquemas prepago, en 2015, se consideraron 14 esque-mas, en tanto que en el 2016 se consideraron 6 esquemas, lo que se traduce en una disminución de la oferta de prepago.

Asimismo, de la modalidad de prepago se distinguen dos esquemas: los de Tarifa Úni-ca que son aquellos que independientemente del monto de la recarga, mantienen una misma tarifa de voz y los de Tarifa Diferenciada, aquellos cuya tarifa de voz disminuye cuando el monto de la recarga aumenta.

En 2015 la estructura de la oferta de prepago estaba caracterizada principalmente por esquemas de Tarifa Única, mientras que en 2016 sucede todo lo contrario, la oferta de prepago está caracterizada principalmente por esquemas de Tarifa Diferenciada.

Los 14 esquemas de prepago en 2015, se conformaban de la siguiente manera: i) Iusa-cell con un esquema “Viva Prepago”, ii) Movistar con tres esquemas “Prepago Doble”, “Prepago Simple” y “Prepago Simple Portabilidad”, iii) Nextel con un esquema “Nextel Red 4G Libre”, iv) Telcel con cuatro esquemas “Amigo On Life”, “Amigo Óptimo”, “Amigo Tú” y “Amigo por Segundo” y v) Unefon con cinco esquemas “Acumulación de Recar-gas”, “Antiplan”, “La Mejor Tarifa”, “Unefon Prepago” y “Unefon por Segundo”.

Los 6 esquemas de prepago en 2016 se conforman de la siguiente manera: i) AT&T con tres esquemas “AT&T Unidos Prepago”, “Unefon Flex” y “Unefon por Segundo”, ii) Movistar con un esquema “Prepago Doble Ilimitado”, iii) Telcel con dos esquemas “Amigo Sin Límite” y “Amigo por Segundo”.



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INICIO 37

A continuación, se presentarán los costos de Minutos de voz, SMS y Mb a precios corrientes 2016 y sus costos 2015 a precios de 2016, es decir, a precios constantes.

Los beneficios que incluyen los diferentes esquemas de prepago de acuerdo al monto de la recarga, tienen una determinada vigencia, sin embargo ésta no se considera en el presente Reporte.

Esquemas de prepago 2016

Fuente: IFT, 2016

14Gráfico

4 planesTarifa diferenciada

67%

2 planesTarifa única

33%

Esquemas de prepago 2015

Fuente: IFT, 2016

13Gráfico

4 planesTarifa diferenciada

29%

10 planesTarifa única

71%



P O S PA G O1

P R E PA G O2

INICIO 38

2.1 IUSACELL Y AT&T

Para fines del Reporte, en la presente sección se realizará la comparación 2015-2016 de la evolu-ción de los costos de los esquemas prepago de “Viva Prepago” único ofertado por Iusacell en 2015 y “AT&T Unidos Prepago” de AT&T en 2016.

Los gráficos muestran los costos de los Minutos de voz, SMS y Mb en el periodo 2015-2016, de los gráficos se destaca lo siguiente:

$2.50

$2.00

$1.50

$1.00

$0.50

$0.00

Costo del Minuto de voz de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

Fuente: IFT, 2016

15Gráfico

$2.24

$0.75

$2.24

$0.75

$2.24

$0.75

$1.49

$0.50

$1.49

$0.00

$1.49

$0.00

$1.49

$0.00

$1.49

$0.00

$1.49

$0.00

$1.49

$0.00

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10

Costo del Minuto de voz 2015 a precios de 2016 Costo del Minuto de voz 2016

• En 2016, conforme aumenta el monto de la re-carga, disminuye el costo de los servicios, a di-ferencia de 2015, que sólo disminuye el costo de Minuto de voz a partir de recargas de $50.

• El costo del Minuto de voz tiene una disminución de $2.24 a $0.75 (-66%) para recargas de $10 a $30 y de $1.49 a $0.50 (-66%) para recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recargas los Minutos de voz incluidos son ilimitados.

• El costo del SMS tiene una disminución de $0.94 a $0.75 (-20%) para recargas de $10 a $30, y de $0.94 a $0.50 (-47%) en recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recargas los SMS incluidos son ilimitados.

• El costo del Mb registra una disminución de $10.76 a $0.75 (-93%) para recargas de $10 a $30 y de $10.76 a $0.50 (-95%) para recargas de $50, conforme aumenta la recarga su costo sigue disminuyendo.



P O S PA G O1

P R E PA G O2

INICIO 39

$1.00

$0.80

$0.60

$0.40

$0.20

$0.00

Costo del SMS de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

Fuente: IFT, 2016

16Gráfico

$0.94

$0.75

$0.94

$0.75

$0.94

$0.75

$0.94

$0.50

$0.94

$0.00

$0.94

$0.00

$0.94

$0.00

$0.94

$0.00

$0.94

$0.00

$0.94

$0.00

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10

Costo del SMS 2015 a precios de 2016 Costo del SMS 2016

Costo del Mb de Iusacell 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga

Fuente: IFT, 2016

17Gráfico

$10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76

$0.75 $0.75 $0.75 $0.50 $0.28 $0.24 $0.16 $0.15 $0.14 $0.14

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10

Costo del Mb 2015 a precios de 2016 Costo del Mb 2016

$12.00

$10.00

$8.00

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00



P O S PA G O1

P R E PA G O2

INICIO 40

2.2 NEXTEL Y AT&T

Para fines del Reporte, en la presente sección se realizará la comparación 2015-2016 de la evolu-ción de los costos de los esquemas prepago de “Nextel Red 4G Libre” único ofertado por Nextel en 2015 y “AT&T Unidos Prepago” de AT&T en 2016.


Costo del Minuto de voz de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga*

Fuente: IFT, 2016*No se consideraron las recargas de $10 y $20, debido a que en 2015 Nextel no ofertaba esos montos de recarga.

18Gráfico

$1.13 $1.13 $1.13 $1.13 $1.13 $1.13 $1.13 $1.13

$0.75

$0.50

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$30


$1.20

$1.00

$0.80

$0.60

$0.40

$0.20

$0.00

• En 2015 la Tarifa del plan “Nextel Red 4G Li-bre” es única, a diferencia del esquema “AT&T Unidos Prepago” de 2016 que su tarifa es dife-renciada.

• El costo del Minuto de voz tiene una disminu-ción de $1.13 a $0.75 (-34%) para recargas de $30 y de $1.13 a $0.50 (-56%) para recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los Minutos de voz incluidos son ilimitados.

• El costo del SMS para recargas de $30 se man-tuvo igual, en tanto que tiene una disminución de $0.75 a $0.50 (-33%) en recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el cos-to disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los SMS incluidos son ilimitados.

• El costo del Mb registra una disminución en re-cargas de $30 y $50, al pasar de $1.50 a $0.75 (-50%) y de $1.50 a $0.50 (-67%) respectiva-mente, y conforme aumenta la recarga su costo disminuye.



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INICIO 41

Costo del SMS de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga*


19Gráfico

$0.75 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75

$0.75$0.50

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000


$1.00

$0.80

$0.60

$0.40

$0.20

$0.00

Costo del Mb de Nextel 2015 y AT&T 2016 por monto de recarga*


20Gráfico

$1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50

$0.75$0.50

$0.28 $0.24$0.16 $0.15 $0.14 $0.14

$30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000


$2.00

$1.50

$1.00

$0.50

$0.00



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INICIO 42

Movistar en 2015 ofertaba tres esquemas “Pre-pago Doble”, “Prepago Simple” y “Prepago Sim-ple Portabilidad”, mientras que en 2016 oferta sólo un esquema “Prepago Doble Ilimitado”.

Para fines del Reporte, en la presente sección se realizará la comparación 2015-2016 de la evolu-ción de los costos de los esquemas de prepago “Prepago Doble” para 2015 y “Prepago Doble Ilimitado” para 2016. La selección de los esque-mas se basó en lo siguiente:

• No se consideró el esquema “Prepago Simple Portabilidad”, debido a que para acceder a este esquema el usuario debía haber cambia-do de compañía.

• Para 2015, no se consideró el esquema “Pre-pago Simple” por no contar con características similares al esquema “Prepago Doble Ilimitado” de 2016.

• En 2015, se seleccionó el esquema “Prepago Do-ble”, debido a que éste daba el doble del monto de la recarga, siendo que el esquema “Prepago Doble Ilimitado” de 2016 opera de la misma ma-nera, por lo anterior se realizará la comparación de ambos esquemas para Movistar.

2.3 MOVISTAR

Costo del Minuto de voz de Movistar por monto de recarga, 2015- 2016*

Fuente: IFT, 2016*No se consideró la recarga de $250, debido a que en 2015 Movistar no ofertaba este monto de recarga.

21Gráfico

$2.98 $2.98 $2.98 $2.98 $2.98 $2.98 $2.98 $2.98

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$3.00

$2.00

$1.00

$0.00$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300$10



• En 2015, la Tarifa del plan “Prepago Doble” es única, a diferencia del esquema “Prepago Do-ble Ilimitado” de 2016 que su tarifa es diferen-ciada.

• En 2016, los costos de los Minutos de voz y SMS disminuyeron a cero para todas sus recar-gas, debido a que Movistar los ofrece de ma-nera ilimitada.

• El costo del Mb registra una disminución de $2.99 a $1.25 (-58%) para recargas de $10 a $50 y de $2.99 a $0.70 (-77%) para recargas de $100 y $150, conforme aumenta la recarga su costo sigue disminuyendo.



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INICIO 43

Costo del SMS de Movistar por monto de recarga, 2015-2016*


22Gráfico

$0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1.00

$0.80

$0.60

$0.40

$0.20

$0.00$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300$10


Costo del Mb de Movistar por monto de recarga, 2015-2016*


23Gráfico

$2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99

$1.25 $1.25 $1.25 $1.25

$0.70 $0.70$0.50 $0.40

$3.00

$2.50

$2.00

$1.50

$1.00

$0.50

$0.00$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300$10

Costo del Mb 2016Costo del Mb 2015 a precios de 2016



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INICIO 44

2.4 TELCEL

Telcel en 2015 ofertaba cuatro esquemas “Ami-go On Life”, “Amigo Óptimo”, “Amigo Tú” y “Ami-go por Segundo”, mientras que en 2016 oferta los esquemas “Amigo Sin Límite” y “Amigo por Segundo”.

Para fines del Reporte, en la presente sección se realizará la comparación 2015-2016 de la evolu-ción de los costos de los esquemas de prepago “Amigo Óptimo” para 2015 y “Amigo Sin Límite” para 2016. La selección de los esquemas se basó en lo siguiente:

• En 2015, se descartó el esquema “Amigo On Life” al no ofrecer recargas de $150 y por ser de Tarifa Única. Asimismo, no se consideraron los esquemas de Tarifa Única “Amigo Tú” y “Amigo por segundo”.

• Al no registrar variación en sus costos en 2016 con respecto a 2015, no se consideró el esque-ma “Amigo por Segundo”.

• El esquema “Amigo Óptimo” de 2015 conside-ra todas las recargas al igual que el esquema “Amigo Sin Límite” de 2016 y ambos son de Tarifa Diferenciada, por lo anterior se tomaron ambos esquemas para su comparación.

Costo del Minuto de voz de Telcel por monto de recarga, 2015-2016*

Fuente: IFT, 2016*No se consideró la recarga de $10, debido a que en 2015 Telcel no ofertaba este monto de recarga.

24Gráfico

$2.24 $2.24 $2.24 $2.24

$1.49

$0.74 $0.74 $0.74

$0.85

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2.50

$2.00

$1.50

$1.00

$0.50

$0.00$30 $50 $100 $150 $200 $300 $500$20

Costo del Minuto de voz 2016Costo del Minuto de voz 2015 a precios de 2016

Los gráficos muestran los costos de los Minu-tos de voz, SMS y Mb en el periodo 2015-2016, de los gráficos se destaca lo siguiente:

• En 2015 y 2016 para ambos planes la tari-fa es diferenciada, es decir, disminuyen los costos de los servicios conforme aumenta la recarga.

• El costo del Minuto de voz tiene una disminu-ción de $2.24 a $0.85 (-62%) para recargas de $20, siendo en recargas a partir de $30 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los Minutos de voz incluidos son ilimitados.

• El costo del SMS registró un incremento al pasar de $0.66 a $0.85 (29%) para recargas de $20, siendo en recargas a partir de $30 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los SMS incluidos son ilimitados.

• El costo del Mb tiene una disminución de $1.50 a $0.85 (-43%) para todas sus recargas.



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INICIO 45

Costo del SMS de Telcel por monto de recarga, 2015-2016*


25Gráfico

$0.66 $0.66 $0.66 $0.66 $0.66 $0.66 $0.66 $0.66

$0.85

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1.00$0.90$0.80$0.70$0.60$0.50$0.40$0.30$0.20$0.10$0.00

$30 $50 $100 $150 $200 $300 $500$20

Costo del SMS 2016Costo del SMS 2015 a precios de 2016

Costo del Mb de Telcel por monto de recarga, 2015-2016*


26Gráfico

$1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50

$0.85 $0.85 $0.85 $0.85 $0.85 $0.85 $0.85 $0.85

$2.00

$1.50

$1.00

$0.50

$0.00$30 $50 $100 $150 $200 $300 $500$20

Costo del Mb 2016Costo del Mb 2015 a precios de 2016



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INICIO 46

2.5 UNEFON

Unefon en 2015 ofertaba cinco esquemas “Acu-mulación de Recargas”, “Antiplan”, “La Mejor Ta-rifa”, “Unefon Prepago” y “Unefon por Segundo”, mientras que, en 2016 AT&T oferta los esquemas “Unefon Flex” y “Unefon por Segundo”.

Para fines del Reporte, al prevalecer los esque-mas de prepago de la marca Unefon, se consi-deran de manera independiente de AT&T. En la presente sección se realizará la comparación 2015-2016 de la evolución de los costos de los esquemas de prepago “Acumulación de Recar-gas” para 2015 y “Unefon Flex” para 2016. La se-lección de los esquemas se basó en lo siguiente:

• En 2015, no se consideraron los esquemas: “Anti-plan”, “Unefon Prepago” y “Unefon por Segundo” por ser de Tarifa Única.

• Al no registrar variación en sus costos en 2016 con respecto a 2015, no se consideró el esquema “Unefon por Segundo”.

• De los esquemas de Tarifa Diferenciada en 2015 “La Mejor Tarifa” y “Acumulación de Recargas”, se eligió el esquema de “Acumulación de Recargas”, el cual es el que tiene un mayor número de niveles de diferencia en su tarifa de voz cuando el monto de la recarga aumenta, comportamiento similar al esquema “Unefon Flex” de 2016.

Los gráficos muestran los costos de los Minutos de voz, SMS y Mb en el periodo 2015-2016, del cuadro se destaca lo siguiente:

• En 2015 y 2016 conforme aumenta el monto de la recarga disminuyen los costos de los servicios.

• El costo del Minuto de voz tiene una disminución de $1.49 a $0.75 (-50%) para recargas de $10 a $30 y de $1.49 a $0.50 (-66%) en recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el costo disminuye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los Minutos de voz incluidos son ilimitados.

• El costo del SMS tiene una disminución de $0.94 a $0.75 (-20%) para recargas de $10 a $30, y de $0.94 a $0.50 (-47%) en recargas de $50, siendo en recargas a partir de $100 que el costo disminu-ye a cero, debido a que a partir de este monto de recarga los SMS incluidos son ilimitados.

• El costo del Mb registra una disminución de $10.76 a $0.75 (-93%) para recargas de $10 a $30 y de $10.76 a $0.50 (-95%) para recargas de $50, conforme aumenta la recarga su costo sigue dis-minuyendo.

Costo del Minuto de voz de Unefon por monto de recarga, 2015-2016

Fuente: IFT, 2016

27Gráfico

$1.49 $1.49 $1.49 $1.49 $1.49

$0.64$0.56 $0.56 $0.56 $0.56

$0.75 $0.75 $0.75

$0.50

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10


$1.50

$1.00

$0.50

$0.00



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INICIO 47

Costo del SMS de Unefon por monto de recarga, 2015-2016

Fuente: IFT, 2016

28Gráfico

$0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94 $0.94

$0.75 $0.75 $0.75 $0.50

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10


$1.00

$0.80

$0.40

$0.00

$0.20

$0.60

Costo del Mb de Unefon por monto de recarga, 2015-2016

Fuente: IFT, 2016

29Gráfico

$10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76 $10.76

$0.75 $0.75 $0.75 $0.50 $0.28 $0.25 $0.16 $0.15 $0.14 $0.14

$20 $30 $50 $100 $150 $200 $300 $500 $1,000$10


$12.00

$10.00

$6.00

$0.00

$4.00

$2.00

$8.00


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I N I C I O

3. ESQUEMAS DE PREPAGO DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES (OMV)

Se consideraron 6 esquemas de prepago en 2015 y 2016 para presentar la oferta de los Operadores Móviles Virtuales (OMV): Cierto, Maz Tiempo, Qbocel y Virgin Mobile en conjunto con las marcas Aló y Tuenti de los Concesionarios Telcel y Movistar respecti-vamente. Para efectos del Reporte, no se incluye al OMV Weex, debido a que inició su oferta en 2016. Del cuadro 22, se destaca lo siguiente:

• Los esquemas ofertados por los Concesionarios Telcel y Movistar, con sus marcas Aló y Tuenti, respectivamente y los OMV considerados, son de Tarifa Única, por lo anterior no se desagrega la información por monto de recarga.

• Los costos de Minutos de voz, SMS y Mb de los esquemas Prepago Aló, Combo Tuenti y Un peso que te va chingón, se han mantenido para ambos años.

• Prepago Cierto mantuvo los mismos costos de Minutos de voz y SMS, mientras que el costo del Mb incrementó de $0.98 a $1.00 (2.04%).

• Prepago Maz tiempo fue quien tuvo una variación del costo del Minuto de voz, SMS y Mb, al disminuir el costo de cada servicio de $0.97 a $0.85 (-12.37%), seguido de Prepago Qbocel con una disminución de $0.85 a $0.75 (-11.76%).



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INICIO 49

CUADRO 22. ESQUEMAS DE PREPAGO DE LOS OMV Y CONCESIONARIOS, 2015-2016

ConcesionarioCostos 2015 Costos 2016 Variación porcentual %


de voz SMS Mb Minutos de voz SMS Mb

Telcel ( Prepago Aló) $0.85* $0.85 $0.85** $0.85* $0.85 $0.85** 0.00% 0.00% 0.00%

Movistar (Combo Tuenti) $1.00* $1.00 $1.00 $1.00* $1.00 $1.00 0.00% 0.00% 0.00%

Cierto (Prepago Cierto) $0.98* $0.98 $0.98 $0.98* $0.98 $1.00 0.00% 0.00% 2.04%

Maz Tiempo (Prepago Maz Tiempo) $0.97 $0.97 $0.97** $0.85 $0.85 $0.85** (-) 12.37% (-) 12.37% (-) 12.37%

Qbocel (Prepago Qbocel) $0.85 $0.85 $0.85 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 11.76% (-) 11.76% (-) 11.76%

Virgin Mobile (Un peso que te va chingón) $1.00* $1.00 $1.00** $1.00* $1.00 $1.00** 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente IFT, 2016*Para fines del Reporte se realizó la conversión del costo por segundo a costo por minuto.**Para fines del Reporte se realizó la conversión del costo por Kb a costo por Mb.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVOLUCIÓN DE PLANES Y TARIFAS DE TELEFONÍA MÓVIL 2015-2016

La CGPU pone a disposición la metodología empleada para la elaboración del presente Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 2015-2016.

Selección del universo comparable

El presente Reporte contempla la oferta vigente de planes y tarifas contenida en los Reportes de In-formación Comparable de Planes y Tarifas 2015 y 2016 publicados15.

Clasificación de la oferta

Una vez identificados los Concesionarios de Telefonía móvil y definido el universo comparable, se separaron los planes vigentes de acuerdo a la modalidad de contratación. En la oferta de Telefonía móvil se pueden distinguir las modalidades de pospago y prepago:

• En pospago, del total de la oferta vigente se consideraron los planes vigentes en cada año que, indepen-dientemente del equipo terminal, incluyen una canasta de servicios (Minutos de voz, SMS y Mb) dentro de la Renta mensual, lo cual permite que sean comparables entre sí16.

• En Prepago, del total de la oferta se consideraron los esquemas de prepago vigentes en cada año que, para fines del presente análisis se tomaron en cuenta las recargas de saldo y los costos por Minuto de voz, SMS y Mb a las que el usuario accedería.

Elección de las variables

De acuerdo con la “Nota metodológica: Servicio de Telefonía Móvil” (INEGI, 2013:12), los principales servicios de consumo móvil en México son voz, SMS y datos móviles. Retomando lo anterior, en el caso de pospago se parte del precio o Renta mensual y la canasta de SMS, Minutos de voz y datos móviles contenidos en la misma; en el caso de prepago las variables consideradas fueron el precio por Minuto de voz, el precio por SMS y el precio por la transmisión de datos móviles. Para fines del presente Reporte se homologaron las unidades de transmisión de datos móviles a megabytes, en donde 1 Gb = 1,024 Mb.

15 Los Reportes pueden ser consultados en: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-com-parable-de-planes-y-tarifas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones 16 No se consideró el plan Telcel Max Básico de Telcel, por no incluir dentro de su Renta mensual una canasta de servicios de Minutos de voz, SMS y Mb.

http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones

http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones



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Cálculo de los Costos a precios de 2016

Para el cálculo del precio de los costos a precios de 2016, se utilizó el INPC del INEGI, específi-camente el índice genérico del Servicio de Telefonía móvil que, tiene como objetivo conservar la representatividad y confiabilidad necesarias para poder reflejar el comportamiento de los precios del servicio de Telefonía móvil, tomando en cuenta diferentes costos, planes y servicios adquiridos (Minutos de voz, SMS y datos móviles)17.

Los valores del índice genérico del servicio de Telefonía móvil que se utilizaron corresponden al mes de mayo 2015 y mayo 2016, lo anterior derivado de los periodos de comparación de los planes y costos de cada año y en concordancia con los Reportes de Información comparable de Planes y Tarifas 2015 y 2016. Los valores utilizados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO 23. ÍNDICE GENÉRICO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

Periodo Índice genérico del servicio de Telefonía móvil (Base Diciembre 2010=100)18

Mayo 2015 62.762

Mayo 2016 47.154

Fuente: IFT con base en información de INEGI, 2016

Se consideró el Índice genérico del servicio de Telefonía móvil para representar los costos de prepago 2015 a precios de 2016, la fórmula empleada fue la siguiente:

Consumo simulado 2015-2016

Para la elaboración del consumo simulado se establecieron canastas de consumo de servicios mó-viles con información de los patrones de consumo de las encuestas de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 2016 del IFT. Las canastas de consumo se representan en el siguiente cuadro19:

CUADRO 24. CANASTAS DE CONSUMO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILTipo de consumo Bajo Medio Alto

Minutos de voz <=80 <=400 >400

SMS 5 <=20 >20

GB 1 GB 1GB – 3GB >3GB

Fuente IFT, 2016

Los Minutos de voz establecidos para el presente Reporte, son los siguientes:

• Bajo: 80 Minutos de voz, se tomó la mayor cantidad de Minutos que puede realizar un usuario de este perfil.

• Medio: 400 Minutos de voz, se tomó la mayor cantidad de Minutos que puede realizar un usuario de este perfil.

• Alto: 735 Minutos de voz, de acuerdo con las encuestas de usuarios de servicios de telecomunicaciones, en la que el 23% de los usuarios mencionaron que realizaron más de 50 llamadas a móvil, en tanto que un 6% realizaron más de 50 llamadas a fijos; por lo anterior, para fines de la elaboración del consumo simulado se seleccionaron 147 llamadas (95 a móvil y 52 a fijos), con una duración promedio de 5 minutos por llamada.

17 “Nota metodológica, Índice de Precios del Genérico Servicio de Telefonía Móvil”, INEGI, Abril de 2013. http://www.inegi.org.mx/default.aspx 18 A partir de la primera quincena de abril de 2013 se utilizan ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010, previo a esta quincena y desde la primera quincena de enero de 2011 se utilizaron ponderadores obtenidos de la ENIGH 2008. http://www.inegi.org.mx/default.aspx19 “Servicio consistente en asesoría en la definición de metodologías de comparación de planes y tarifas de la oferta de servicios de telecomunicaciones para usuarios” de ANALYSYS MASON LIMITED.

Costo de los servicios a precios de 2016= (Índice genérico de Telefonía móvil 2016)*Costo de los servicios 2015

Índice genérico de Telefonía móvil 2015

http://www.inegi.org.mx/default.aspx






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Los SMS establecidos para el presente Reporte, son los siguientes:

• Bajo: 5 SMS.

• Medio: 20 SMS, se tomó la mayor cantidad de SMS que puede realizar un usuario con este nivel de consumo.

• Alto: 35 SMS, de acuerdo con las encuestas de usuarios de servicios de telecomunicaciones, en la que el 26% de los usuarios mencionaron que enviaron más de 20 SMS mensuales, asimismo, se observa que la diferencia entre el consumo bajo y medio es de 15 SMS; por lo anterior, para fines de la elaboración del consumo simulado se estableció ese mismo patrón para el consumo alto.

Los Mb establecidos para el presente Reporte, son los siguientes:

• Bajo: 1 GB.

• Medio: 2 GB, de acuerdo con las encuestas de usuarios de servicios de telecomunicaciones, el 41% de los usuarios de pospago tienen contratado entre 1 GB a 3 GB en su plan, por lo anterior se eligió el punto medio.

• Alto: 4 GB, de acuerdo con las encuestas de usuarios de servicios de telecomunicaciones, en la que el 25% de los usuarios mencionaron que contrataron más de 3 GB en su plan; por lo anterior, para fines de la elaboración del consumo simulado se consideró el valor de la mediana de la oferta considerada en 2016 dando como resultado 4 GB.

Para obtener el precio simulado de los diferentes perfiles de acuerdo a los planes seleccionados, se realizó lo siguiente:

Precio simulado = Precio de la tarifa + Σ (gastos adicionales)

Donde:

Precio por Mb (Mb consumidos - Mb incluidos) + Precio por SMS (SMS consumidos - SMS incluidos) + Precios por Minuto de voz (Minutos consumidos - Minutos incluidos)

Gasto adicional=**

*

Limitaciones • No se consideran promociones, llamadas internacionales y/o Paquetes adicionales (Add-On).

• Para simplificar el análisis, la calidad, la vigencia de los beneficios que incluyen las recargas y la cober-tura no fueron incluidas en los objetivos de este Reporte.


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ANEXOS

CUADRO 25. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, IUSACELL Y AT&T 2015-2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015

ConcesionarioCostos 2016 Variación porcentual %

Minutos de voz SMS Mb* Minutos


$10 Iusacell $2.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 75% (-) 40% (-) 95%

$20 Iusacell $2.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 75% (-) 40% (-) 95%

$30 Iusacell $2.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 75% (-) 40% (-) 95%

$50 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.50 $0.50 $0.50 (-) 75% (-) 60% (-) 97%

$100 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$150 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.24 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$200 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$300 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$500 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$1,000 Iusacell $1.98 $1.25 $14.32 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

Fuente IFT, 2016*Se tomó el costo del primer Mb, ya que el Concesionario consideraba un cobro de $35.80 por los primeros 2.5 Mb, posteriormente el costo era de $1.19.



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CUADRO 26. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, IUSACELL 2015 A PRECIOS DE 2016 Y AT&T A PRECIOS CORRIENTES 2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015 a precios de 2016

Concesionario

Costos a precios corrientes 2016 Variación porcentual %



$10 Iusacell $2.24 $0.94 $10.76 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 66% (-) 20% (-) 93%

$20 Iusacell $2.24 $0.94 $10.76 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 66% (-) 20% (-) 93%

$30 Iusacell $2.24 $0.94 $10.76 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 66% (-) 20% (-) 93%

$50 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.50 $0.50 $0.50 (-) 66% (-) 47% (-) 95%

$100 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 97%

$150 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.24 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$200 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$300 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$500 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$1,000 Iusacell $1.49 $0.94 $10.76 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

Fuente IFT, 2016

CUADRO 27. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, NEXTEL Y AT&T 2015-2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015

ConcesionarioCostos 2016 Variación porcentual %



$10 Nextel NA NA NA AT&T $0.75 $0.75 $0.75 NA NA NA

$20 Nextel NA NA NA AT&T $0.75 $0.75 $0.75 NA NA NA

$30 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 50% (-) 25% (-) 63%

$50 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.50 $0.50 $0.50 (-) 67% (-) 50% (-) 75%

$100 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 86%

$150 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.24 (-) 100% (-) 100% (-) 88%

$200 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 92%

$300 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 93%

$500 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 93%

$1,000 Nextel $1.50 $1.00 $2.00 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 93%

Fuente IFT, 2016

CUADRO 28. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, NEXTEL 2015 A PRECIOS DE 2016 Y AT&T A PRECIOS CORRIENTES 2016

Recargas Concesionario

Costos 2015 a precios de 2016

Concesionario

Costos a precios corrientes 2016 Variación porcentual %



$10 Nextel NA NA NA AT&T $0.75 $0.75 $0.75 NA NA NA$20 Nextel NA NA NA AT&T $0.75 $0.75 $0.75 NA NA NA$30 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.75 $0.75 $0.75 (-) 33% 0% (-) 50%

$50 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.50 $0.50 $0.50 (-) 56% (-) 33% (-) 67%

$100 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 81%

$150 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.24 (-) 100% (-) 100% (-) 84%

$200 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 89%

$300 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 90%

$500 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 91%

$1,000 Nextel $1.13 $0.75 $1.50 AT&T $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 91%

Fuente IFT, 2016



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CUADRO 29. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, MOVISTAR 2015-2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015 Costos 2016 Variación porcentual %



$10 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 69%

$20 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 69%

$30 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 69%

$50 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 69%

$100 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $0.70 (-) 100% (-) 100% (-) 82%

$150 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $0.70 (-) 100% (-) 100% (-) 82%

$200 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $0.50 (-) 100% (-) 100% (-) 87%

$250 Movistar NA NA NA $0.00 $0.00 $0.50 NA NA NA

$300 Movistar $3.96 $1.09 $3.98 $0.00 $0.00 $0.40 (-) 100% (-) 100% (-) 90%

Fuente IFT, 2016

CUADRO 30. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, MOVISTAR 2015 A PRECIOS DE 2016 Y A PRECIOS CORRIENTES 2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015 a precios de 2016 Costos a precios corrientes 2016 Variación porcentual %



$10 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$20 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$30 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$50 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $1.25 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$100 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $0.70 (-) 100% (-) 100% (-) 77%

$150 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $0.70 (-) 100% (-) 100% (-) 77%

$200 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $0.50 (-) 100% (-) 100% (-) 83%

$250 Movistar NA NA NA $0.00 $0.00 $0.50 NA NA NA

$300 Movistar $2.98 $0.82 $2.99 $0.00 $0.00 $0.40 (-) 100% (-) 100% (-) 87%

Fuente IFT, 2016

CUADRO 31. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, TELCEL 2015-2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015 Costos 2016 Variación porcentual %



$10 Telcel NA NA NA $0.85 $0.85 $0.85 NA NA NA

$20 Telcel $2.98 $0.88 $2.00 $0.85 $0.85 $0.85 (-) 71% (-) 3% (-) 58%

$30 Telcel $2.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$50 Telcel $2.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$100 Telcel $2.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$150 Telcel $1.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$200 Telcel $0.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$300 Telcel $0.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

$500 Telcel $0.98 $0.88 $2.00 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 58%

Fuente IFT, 2016



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CUADRO 32. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, TELCEL 2015 A PRECIOS DE 2016 Y A PRECIOS CORRIENTES 2016

Recargas ConcesionarioCostos 2015 a precios de 2016 Costos a precios corrientes 2016 Variación porcentual %



$10 Telcel NA NA NA $0.85 $0.85 $0.85 NA NA NA

$20 Telcel $2.24 $0.66 $1.50 $0.85 $0.85 $0.85 (-) 62% 29% (-) 43%

$30 Telcel $2.24 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$50 Telcel $2.24 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$100 Telcel $2.24 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$150 Telcel $1.49 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$200 Telcel $0.74 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$300 Telcel $0.74 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

$500 Telcel $0.74 $0.66 $1.50 $0.00 $0.00 $0.85 (-) 100% (-) 100% (-) 43%

Fuente IFT, 2016

CUADRO 33. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, UNEFON 2015-2016


Costos 2015 Costos 2016 Variación porcentual %

Minutos

de vozSMS Mb*

Minutos

de voz SMS Mb

Minutos

de voz SMS Mb

$10 Unefon $1.98 $1.25 $14.32 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 62% (-) 40% (-) 95%

$20 Unefon $1.98 $1.25 $14.32 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 62% (-) 40% (-) 95%

$30 Unefon $1.98 $1.25 $14.32 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 62% (-) 40% (-) 95%

$50 Unefon $1.98 $1.25 $14.32 $0.50 $0.50 $0.50 (-) 75% (-) 60% (-) 97%

$100 Unefon $1.98 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$150 Unefon $0.85 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.25 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$200 Unefon $0.75 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$300 Unefon $0.75 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$500 Unefon $0.75 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$1,000 Unefon $0.75 $1.25 $14.32 $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

Fuente IFT, 2016* Se tomó el costo del primer Mb, ya que el Concesionario consideraba un cobro de $35.80 por los primeros 2.5 Mb, posteriormente el costo adicional era de $1.19.

CUADRO 34. ESQUEMA DE PREPAGO POR MONTO DE RECARGAS, UNEFON 2015 A PRECIOS DE 2016 Y A PRECIOS CORRIENTES 2016


Costos 2015 a precios de 2016 Costos a precios corrientes 2016 Variación porcentual %

Minutos

de vozSMS Mb

Minutos

de voz SMS Mb

Minutos

de voz SMS Mb

$10 Unefon $1.49 $0.94 $10.76 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 50% (-) 20% (-) 93%

$20 Unefon $1.49 $0.94 $10.76 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 50% (-) 20% (-) 93%

$30 Unefon $1.49 $0.94 $10.76 $0.75 $0.75 $0.75 (-) 50% (-) 20% (-) 93%

$50 Unefon $1.49 $0.94 $10.76 $0.50 $0.50 $0.50 (-) 66% (-) 47% (-) 95%

$100 Unefon $1.49 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.28 (-) 100% (-) 100% (-) 97%

$150 Unefon $0.64 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.25 (-) 100% (-) 100% (-) 98%

$200 Unefon $0.56 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.16 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$300 Unefon $0.56 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.15 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$500 Unefon $0.56 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

$1,000 Unefon $0.56 $0.94 $10.76 $0.00 $0.00 $0.14 (-) 100% (-) 100% (-) 99%

Fuente IFT, 2016


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Coordinación General de Política del UsuarioSeptiembre, 2016

http://www.ift.org.mxInsurgentes Sur #1143 Col. Noche Buena – Delegación Benito Juárez CP 03720 Ciudad de MéxicoTel 5015 4000 / 01800 2000 120

Reporte de evolución de planes y tarifas de telefonía móvil 2015-2016

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