República Checa: Estudio de Mercado sobre el sector de la...

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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en la República Checa

República Checa:Estudio deMercado sobre elsector de laDistribución

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Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en laRepública Checa Marzo 2003

República Checa:Estudio deMercado sobre elsector de laDistribución

REPÚBLICA CHECA: EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la República Checa 4

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En 1990 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doceaños, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamenteterminando por estructurar definitivamente el mercado.

El sector de la gran distribución sigue en fase de expansión, aunque se prevé que en el plazo de3 años se llegue a la saturación. No obstante el fenómeno de concentración que tiende aeliminar las numerosas pequeñas estructuras continúa. Estos pequeños comercios, tanextendidos antes de la incorporación de la República Checa al tren de la economía de mercado,no llegan a ser en estos momentos lo suficientemente competitivos como para hacer frente a los15 grupos que dominan el Mercado.

El mercado checo, a lo largo de esta adaptación, va pareciéndose más en su estructura aleuropeo, dado que los principales grupos europeos están ya presentes, los intercambioscomerciales con la UE se han intensificado considerablemente y las legislaciones de ambos sehan prácticamente equiparado.

En pocos años, las diferencias estructurales del mercado de la gran distribución checa deberíandesaparecer, gracias a la entrada del país en la UE y al impacto de las importaciones directas delos grandes grupos internacionales.

Sin duda el paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido laaparición de las grandes superficies con un número elevado de empleados.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El presente Estudio de Mercado, realizado en la Oficina Comercial de la Embajada de Españaen Praga , tiene por objeto principal analizar el Sector de la Distribución en la RepúblicaCheca, intentando proporcionar una visión lo más concisa posible de su estructura.

El ámbito estudiado se centra en una visión general del comercio, especialmente minorista y dela grandes distribuidoras, así como los hábitos de consumo y compra del ciudadano checo.

Metodológicamente se siguen las directrices generales del esquema predeterminado por elICEX (Intituto de Comercio Exterior).



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

El paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido, sin duda, laaparición de las grandes superficies comerciales con un número elevado de empleados. Sólo enlos cinco últimos años este cambio se ha hecho más que evidente, reflejándose tanto en lospropios hábitos de los consumidores checos como en la propia estructura del mercado. Sóloentre 1996 y 1998, la participación de las ventas realizadas en supermercados e hipermercados,sobre el total de las ventas del sector minorista, ha pasado del 22,6% al 25,8%. En 1994 estaparticipación apenas llegaba al 15%

No obstante, este cambio de los últimos años, ya desde 1993 el sector de la distribución estabatotalmente privatizado, permitiendo la entrada rápida de inversores internacionales. Desdeentonces las grandes cadenas de la distribución extranjeras vienen penetrando en el mercadocheco posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejoroportunidad para enfrentarse a la competencia.

A principios de los años 90, la oferta de bienes de consumo empezó a diversificarse y aampliarse, a raíz de lo cual la red comercial tuvo que desarrollarse, aumentando de formaconsiderable su capacidad, sobre todo en las grandes ciudades, donde además el consumidor seiba haciendo mucho más exigente.

Durante este período, la calidad de los espacios de venta era bastante limitada. Lasconstrucciones e instalaciones nuevas de superficies comerciales eran poco menos queinexistentes por varias razones: falta de fuentes de financiación, falta de capital humanopreparado, falta de experiencia de los directivos y propietarios, ausencia de estrategias dedesarrollo, insuficiencias urbanas y trabas administrativas.

En esta situación, la fórmula más frecuente de establecimiento fue la reconstrucción ohabilitación de los viejos espacios existentes, ampliando su superficie y mejorando su aspecto.Tal fue el caso de las grandes cadenas alimenticias como JULIUS MEINL, DELVITA oEURONOVA, pero también de grandes almacenes como TESCO.

Entre los años 1994 y 1995, aparecieron los primeros signos de una estrategia mucho mejorconcebida de cara a la construcción de grandes superficies comerciales. Ejemplos de esteperíodo fueron: el supermercado DELVITA en Beroun, y los centros de bricolaje en Praga.



A partir de 1996, las inversiones se incrementaron, y la aparición del primer hipermercado enRepública Checa otorgó una nueva visión al conjunto del sector de la distribución.

Hoy la superficie comercial disponible en la República Checa es de 380 m2 para 1000habitantes. De modo que para alcanzar el nivel europeo de los restantes países occidentales,habrá que triplicar esta capacidad en los 15 años venideros, a fin de que la red comercial pueda,por una parte, responder a la oferta creciente de productos de los proveedores y, por otra,satisfacer la demanda de los consumidores, cada vez más exigentes a tenor de la mejora de supoder adquisitivo y del nivel de vida general.

Según las previsiones, las tendencias de construcción de la red comercial en República Checa,habrán de seguir una evolución muy semejante a la de los países europeos occidentales en losaños 60.

No obstante, sin duda, ha de tenerse en cuenta que el mercado checo es relativamente modesto,en cuanto a las posibilidades de crecimiento, por cuanto que se trata de un mercado de 10millones consumidores. Pero la República Checa indudablemente es un mercado con clarassalidas para las grandes empresas extranjeras de distribución puesto que gran parte de lasinfraestructuras comerciales están aun por llevarse a cabo.

En conjunto, se puede decir que las firmas extranjeras que han hecho el esfuerzo serio derealizar una prospección del mercado de manera responsable, hoy se encuentran implantadas ycon éxito en República Checa.

2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

2.1 Características de la venta al por menor:

La venta al por menor de bienes tanto alimenticios como no alimenticios está todavía másfragmentado en comparación con la Europa más desarrollada, un hecho relacionado con laexixtencia de pequeños y medianos distribuidores que se introdujeron en el mercado durante elproceso de privatización a partir de 1989.En los último años, sin embargo, grandes distribuidores, fundamentalmente extranjeros, se hanconvertido en los jugadores dominantes, mientras el número de los económicamente másdébiles va bajando.La concentración e internacionalización de los minoristas checos es más evidente en el sectorde la alimentación.El mercado checo se caracteriza por lo siguiente:



2.2 Entorno legislativo:

La legislación checa está proporcionando una cobertura legal suficiente para el crecimiento delsector, pero en el 2001, los pequeños detallistas se preocuparon un poco por una enmienda a laley de la Competencia, que definía ciertos límites para la cooperación entre las empresas, asícomo también por cierta enmienda a la Ley que regula las ventas promocionales, en vigordesde junio del 2002, que habla, entre otras cosas, de “material publicitario no solicitado yfastidioso”, en clara referencia a los folletos publicitarios que los hipermercados dejan en losbuzones. Los profesionales del sector creen, sin embargo, que la agitación inicial se calmarágradualmente.

2.3 Relación con los productores

Aparte de los detallistas, el sector de la distribución también necesita a la otra parte, elproductor.Con el creciente número de modernos almacenes, las distribuidoras fuertes estánconvirtiéndose en socios clave para los productores alimenticios. En algunas gamas deproductos el distribuidor minorista se convierte en la parte dominante de la relación. Para losproductores, que a menudo se ven forzados a invertir importantes sumas en tecnologías, elprecio de las negociaciones y las condiciones que se pactan son a menudo muy difíciles.Los detallistas en alimentación tienden a buscar a sus suministradores entre los manufactureroschecos, pero en el segmento de la no alimentación, tienen una cuota de mercado másdestacable los productos importados.

2.4 Concentración e internacionalización

Comparada con el mundo desarrollado, la concentración en el mercado checo es todavía baja,aunque su tasa ha ido creciendo años tras años.Desde los años 98 y 99, cuando la grandes cadenas checas Vít potraviny y Pronto Plusquebraron y el Interkontakt se desintegró, la venta de productos alimenticios en el pais se hainternacionalizado fuertemente y como resultado, en la cima de la lista hay compañíasextranjeras. Las empresas extranjeras se han introducido en segmentos como higiene ycosmética, muebles, aplicaciones eléctricas, moda, calzado...

2.5 Detalle y por mayor

Cuando el sector de la distribución se convierte en objeto de análisis, a menudo sólo se habladel comercio minorista porque es donde se produce la expansión del las compañías extranjeras,pero se debería tener en cuenta que el numero de negocios checos ha decrecido gradualmenteen la venta al por mayor. Ejemplos de quiebra de compañías se encuentran tanto en el sector dela alimentación como en los demás, ello porque las alianzas comerciales no son meramente



asociaciones que incorporan (para uniones de ventas más ventajosas) minoristas sino tambiénredes de clientes para mayoristas que son también miembros de estas asociaciones o cooperancon ellas ...

2.6 Condiciones técnicas

Gracias a un rápido crecimiento de los modernos puntos de venta minorista, fundamentalmenteaquellas de compañías internacionales, se están alcanzando gradualmente los standardseuropeos. Las firmas mayoristas checas se han adaptado al ritmo lentamente. A pesar de esto,podemos ver que muchas de las cooperativas de consumidores y otras compañías mayoristaschecas están intentando equipar sus tiendas para acercarse a los competidores extranjeros. Noobstante, la situación de las empresas mayoristas es bastante peor dado que las condiciones dealmacenaje son a menudo pobres (poca capacidad e almacenaje, tecnologías inferiores ysistemas de información obsoletos) e impiden la aplicación de conceptos logísticos modernos.

2.7 Estructura de los establecimientos

En 1999, la oficina checa de estadística, junto con el Ministerio de Industria y la Asociacióncheca de comercio, y a través de la Asociación “Retail Census 99”, estudió las nuevas redesdetallistas. De acuerdo con los resultados preliminares, en 1999 había alrededor de 109.000establecimientos detallistas de todas las clases en la República Checa, de los cuales casi 33.000eran tiendas de alimentación (sin incluir droguerías y tiendas de tabaco).Miles de establecimientos minoristas de todas las clases en la República Checa no sobreviviránen el futuro (basta con observar la situación en otros países).Sí ha aumentado de manera constante el número de supermercados, hipermercados, tiendas dedescuento y otros establecimientos de no alimentación, creciendo también la media global deespacio de venta.

2.8 Grandes centros de venta

El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados,supermercados y tiendas de descuento.Los hipermercados son operados por 7 compañías que, exceptuando la cooperativa checa“Terno”, son extranjeras.Los mayores supermercados son ALBERT (operado por Ahold), DELVITA, JULIUS MEINLy BILLA, seguidos a distancia por Edeka y la red de cooperativas TIP.En las tiendas de descuento, sin embargo, hay apenas 2 empresas líder: PENNY MARKET yPLUS DISCOUNT, cuyos competidores son la cadena Coop Diskont y los almacenes NORMA(que no se pueden comparar en términos de facturación). Un futuro competidor serio puede ser,sin embargo, LIDL, recién inaugurado en este país.



Ya en sectores especializados está el gran espacio de las cadenas de bricolage (OBI,BauMax...) y de electricidad (como DATART, ELEKTROCITY y OKAY), así como localesmodernos más pequeños ubicados en centros comerciales que venden, por ejemplo, productosde higiene y tabaco, ropa y zapatos... y que cada vez están más extendidos.

Tabla 1 - Cuotas de mercado de minoristas de alimentaciónFact. 1999 Cuota de

mercado1999

Fact.2000

Cuota demercado2000

Fact.2001

Cuota demercado2002

Top 10 enalimentación

102.000 16.9 132.190 20.4 152.560 21.3

Hipermercados 39.000 6.5 63.030 9.7 79.950 11.1Supermercados 30.000 5.0 38.290 5.9 39.880 5.6Tiendas-Descuento 21.700 3.6 21.830 3.4 24.280 3.4

Facturación: en mill. de coronas; cuota de mercado: %

Tabla 2 – Hipermercados en el 2001Compañía Nombre Nº establ. Superf. venta Facturación

1 Kaufland Kaufland 41 160.000 m2 21.0002 Ahold Hypernova 38 136.000 m2 16.0003 Globus Globus 9 98.600 m2 13.8004 Tesco Stores Tesco 9 87.857 m2 12.0005 Carrefour Carrefour 7 61.000 m2 8.7006 SPAR Ceska o.s. Interspar 10 47.300 m2 6.0007 Sportrební

druzstvaCOOP Terno 4 13.757 m2 1.850

Total 79.950

Tabla 3 – Supermercados en el 2001Compañía Nº de estable. Superf. venta Facturación

1 Albert (Ahold) 163 132.000 m2 13.0002 Delvita 74 83.000 m2 10.0003 Billa 68 70.100 m2 8.0404 Julius Meinl 99 90.000 m2 7.3005 Edeka 35 25.000 m2 1.540

Total 439 400.100 m2 39.880



2.9 Productos y precios

El ramo de la alimentación y bienes de consumo en la República Checa es relativamenteamplio, más o menos similar al de los países desarrollados de Europa, aunque algunosproductos (o grupos de productos) no están introducidos a gran escala. Estos es debido encierta medida al bajo poder adquisitivo y un cierto conservadurismo por parte de losconsumidores.Dado este bajo poder adquisitivo, los precios se han convertido en la principal arma para lucharcon la competencia. De ahí que el relativamente bajo precio de los productos alimenticios enhipermercados y locales de descuento haya sido tan exitoso.

3. ALIMENTACIÓN

3.1 Compañías de DistribuciónLas mayores compañías de distribución de alimentación en la República Checa han, una vezmás, fortalecido sus posiciones, aunque incluso entre ellas se pueden ver casos deestancamiento, especialmente en el caso de las cadenas de supermercados. Tenemos que teneren cuenta, sin embargo, que un aumento de la facturación no siempre implica una buenasituación económica para la compañía, mientras que el estancamiento o una ligera caída en lasventas, tampoco puede ser tomado como un fracaso.

Si observamos la lista de las 50 compañías más importantes en el 2001, vemos que al inicio seencuentran más o menos las mismas que en el año anterior, pero que hay diferencias entre lasmás fuertes y las últimas, que se hacen mayores constantemente. La facturación total del Top50 alcanza los 228.000 millones de coronas (un crecimiento anual del 14%), de la cual el 78%es de los 10 primeros. Sólo la número 1, MAKRO, ya se lleva el 14% del total, y los 5primeros más de la mitad del total de la facturación del top 50.

El promedio de facturación de las 50 compañías es de aproximadamente 4.560 millones decoronas. Su crecimiento se ha debido sobre todo a que las firmas del top 20 se han hecho másfuertes también, mientras que la facturación de las compañías a partir del puesto 21 semantienen prácticamente igual que el año pasado (o incluso caen) en comparación con el 2000.

3.2 Las diez primeras compañías

Nueve de las 10 mayores compañías cuya estrategia de mercado consiste en facturar más cadaaño, muestran unos índices de crecimiento más bajos que en el año 2000. En todos los casos, lacausa principal es por supuesto una continua expansión en el mercado respectivo. SPAR, queestá en el puesto 11º, muestra un increíble crecimiento en la facturación de más del 60%.

La compañía más fuerte es una vez más MAKRO, que dirige establecimiento mayoristas deautoservicio, mientras que el número uno de los detallistas lo ocupa AHOLD, que opera elmayor número de establecimientos propios en la República Checa.



Tabla 4 - Top 50 de las empresas detallistas de alimentación

Compañía Facturación2001

Tasa crecimiento2001/2000

1. Makro ČR (Praha) • 32038 1,172. Ahold Czech Republic (Nupaky) • 29600 1,263. Kaufland ČR • 21000* 1,11*4. Skupina Rewe1) • 20400* 1,04*5. Tesco Stores (Praha) • 17500* 1,11*6. Skupina Tengelmann2) • 15300* 1,14*7. Globus ČR (Praha) • 15200 1,268. Delvita (Rudná u Prahy) • 11400* 0,96*9. + Geco Tabak (Praha) 9100 0,9410. Carrefour ČR (Praha) • 8700* 1,45*11. Julius Meinl (Praha) • 7300 1,0012. SPAR Česká obchodní společnost (Praha) • 6000* 1,63*13. + Peal (Praha) 4602 1,3214. Hopi (Klášterec nad Ohří) • 4200* 1,3515. Hruška (Ostrava) 3322 1,2016. Flosman (Mladá Vožice) 2200 1,1017. + P.K. Solvent (Praha) 2007 1,0618. PDS (Plzeň) 1945 1,0919. Jednota SD České Budějovice 1905 1,1420. Lekkerland OK Foods

(Lysá nad Labem) •1886 1,21

21. CS Edeka (Děčín) • 1544 1,1722. + dm – drogerie markt (České Budějovice) • 1476 1,1323. Konzum OD Ústí nad Orlicí 1433 1,2324. + The Drogerie = droxi

(Praha)•1400 1,06

25. Jednota Opava, SD 1368 0,9526. + Tabák Plus (Brno) 1300 1,4127. UNIKOM (Kutná Hora) 1220 1,1028. ZKD Sušice 1139 1,0129. Včela SD Praha 1058 0,8530. Jednota SD Mikulov 1056 1,0131. Jednota SD Vsetín 1042 1,0532. Pramen CZ (Havlíčkův Brod) 1031 1,0533. + JAS (Jihlava) 1008 1,2234. Konzum SD Hradec Králové 1000 0,8835. + Qanto (Svitavy) 989 1,49



36. + Rossmann (Praha) • 950 1,2537. Jednota SD Hodonín 925 1,0238. Jednota SD Nymburk 895 1,0939. Jednota Kladno 865 1,1140. + Drogerie VO (Nový Jičín) 827 0,8941. Norma (Praha) • 800* 1,14*42. Velkoobchod TPH (Hrudy) 780 0,9543. Jednota SD Jindřichův Hradec 766 1,0244. Jednota SD Moravské Budějovice 756 1,1545. Jednota SD Kaplice 744 1,0546. Jednota SD Hořovice 728 1,1247. Jednota OVD Havlíčkův Brod 717 1,0448 Jednota Boskovice 716 1,2149. Verner potraviny (Nové Město nad Metují) 700 1,2750. KBH (Poděbrady) 650 1,16** estimación de la revista “Moderní obchod”• compañías participadas por capital extranjero+ “comercio alimenticio especializado” (tabaco, droguerías)1) Rewe = Penny Market (facturación 12300 mil.) + Billa (facturación 8040*mil.) + Teppich Frick (obrat 60 mil.)2) Tengelmann = Plus Discount (facturación 9940 mil.) + OBI (facturación 5360* mil.)

Tabla 5 - Top 10 por orden de facturación de empresas detallistas

Unidades de ComercioCompañías internac. Factur.Miles millKc

TasaCrecim.

(02/01)

Tipo y nombre Nº2002/2001

1 Makro C&C ČR(Metro)

33,9(32,0)

1,06 CC(Makro)

10 /9

2 AholdCR(Royal Ahold)

32,0*(29,6)

1,08* GH(Hypernova)SM/HPHypernova)SM(Albert)

8/7

32/31

172/167



3 Kaufland ČR(Lidl & Schwarz)

23,0*(21,0*)

1,10* HP(Kaufland)

46/41

4 "Rewe"(Rewe)

22,0*(20,4*)

1,08* SM(Billa, BIG Billa)DES(Penny Market)NA(Teppich Frick)

70*/68

126/111

6/6

5 Tesco Stores ČR(Tesco)

19,0*(17,5*)

1,09* GA (Tesco)

GA (Tesco)

11/9

6/6

6 "Tengelmann"(Tengelmann)

16,8*(15,3*)

1,10* DES (Plus)

BR (OBI)

102/94

16/16

7 Globus ČR(Globus)

16,4(15,3)

1,07 GH(Globus)BR (GlobusBaumarkt)

9/9

6/6

8 Carrefour ČR(Carrefour)

11,3*(8,7*)

1,30* GH(Carrefour)

8/7

9 Delvita(Delhaize Group)

11,1*(11,4*)

0,97* SM(Delvita)AUT(Sama)

74/74

19/19

10 Geco Tabak 9,2(9,3)

0,99 T(Tabák – tisk)MAY(Geco Tabak)

112/100

12/11(11)

11 SPAR ČR(SPAR)

8,6(6,5*)

1,32* HP(Interspar)MAY(Spar Šumava)

13/11

1/1

12 Julius Meinl(Julius Meinl)

7,0*(7,3)

0,96* SM(Julius Meinl)GSP(XL)

92*/94

7/5

* estimaciónAUT: autoservicioBR: bricolageCC: cash & carryDES: cadenas descuentoGA: grandes almacenesGH: grandes hipermercadosGSP: grandes supermercadosHP: hipermercados



MAY: mayoristaNA: no alimentaciónSM: supermercadosT: tabaco

3.3 Compañías checas e internacionales

Todas las compañías del top 10 instaladas en Chequia son parte de multinacionales. Otras 3 enel top 50, llamadas LEKKERLAND, EDEKA y NORMS, son casi totalmente de capitalextranjero.

Las firmas propiamente checas, sin embargo, están dirigidas por cooperativas, al menos entérminos numéricos. Su facturación global (en comercio detallista) en el 2001 de 2.760millones de coronas creció anualmente un 1%, lo cual es bastante importante teniendo encuenta el decreciente número de cooperativas y el constante crecimiento de la competencia delas compañías extranjeras. Algunas de estas cooperativas, por ejemplo de Ceské Budejovice,Ustí nad Orlicí y Horovice, fueron creciendo, otras justo lo contrario.

De las demás compañías checas que venden una gran selección de productos alimenticios, esdestacable el crecimiento constante de HRUSKA, FLOSMAN o PDS . En la mayoría de loscasos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperanactivamente dentro de las alianzas de los detallistas.

Como resultado, se produce el nacimiento de grupos de distribución compuestos por unacompañía mayorista fuerte (que puede ser también la “cabeza” de la respectiva alianza),establecimientos detallistas y detallistas independientes que se llegan a asociar en base a unacuerdo. Grupos como ENAPO (que incorpora los 3 mayoristas TPH, KBH y Rosamarket) oHruska.

3.4 Alianzas comerciales

La experiencia del extranjero muestra que la cooperación entre compañías de distribución esmuy importante para el respectivo mercado puesto que ser un miembro de una alianza es amenudo la mejor forma de sobrevivir en el mercado.

Se organizan “compras conjuntas” pidiendo los productos de forma centralizada y acontinuación pasando factura a los miembros de la asociación, pero ya a más alto nivel, rige elsistema de la facturación central, en el cual la oficina principal de la alianza se encarga tambiénde la liquidación general. Esta última opción proporciona más beneficios comerciales, perotambién mayores riesgos cuando los consumidores no son disciplinados en el pago, aunquepara compensar de tales riesgos, se pueden pedir avales bancarios.

La evaluación de las alianzas comerciales está hecha en realidad por proveedores ya que ellosconocen mejor quien y en qué cantidad compra y cómo es su disciplina de pago, pero nodeberíamos olvidar a los consumidores, que son quienes dicen dónde quieren comprar. El éxitode una alianza comercial deber estar, obviamente, basado en los precios del producto, lascampañas de marketing, la cultura de venta, etc.



A parte de las cooperativas comerciales, las alianzas incorporan fundamentalmente detallistas.Una excepción son las alianzas de mayoristas “Cepos” (que dirige sus propios establecimientosde detalle y que también posee la red “Maloobchodní sít’ Bala”) y la organización de comprallamada EMD Markant (que tiene como miembros no sólo a las cadenas extranjeras Globus,Kaufland, Delvita y dm-drogeriemarkt sino muchas grandes compañías checas también). Porúltimo, podemos contar también como alianza comercial al Centro General de Compra SPAR,fundado por SPAR Sumava y SPAR Ceská obchodní spolecnost (la primera de estas doscompañías es como un mayorista que provee y dirige la red de detallistas individuales SPAR).

Tabla 6 - Ranking de Alianzas 2001

Ranking Alianza Nº de establec. Facturación

( mill.)

1 Maloboobchodní sít’ Hruska 284 5.400

2 ENAPO 260 4.500

3 Maloobchodní sit’ Bala 527 4.030

4 Maloobchodní sit’ Ardanas 280* 3.500*

5 Maloobchodní sít’ SVOP 111 3.240

6 Maloobchdní sít’ Partner 254 3.070

7 COOP Tuty 198 2.710

8 Eso Market 160 2.210

9 Flosman/FLOP-Jih 232 2.000*

10 SPAR 164 1.910

11 COOP Tip 57 1.900

12 COOP Terno 4 1.850

13 Maloobchodní sít’ Brnenka 78 1.100

14 COOP Diskont 29 1.070

15 COOP Tempo 9 810

* estimado Fuente: Moderni Obchod 2002

3.5 Evolución a largo plazo:

El año 2002 será de continua expansión a medida que avanzan las grandes cadenas. Se esperaque se haga más grande la red detallista de las compañías extranjeras, mientras que la culturade venta y varios servicios complementarios mejorarán también, así como los eventos de apoyoa las ventas. Los establecimientos de descuento –y en cierta medida los supermercadostambién- aparecerán en poblaciones más pequeñas . Algunas de las firmas comerciales locales



conformarán su red detallistas mejor y fortalecerán la cooperación, mientras que otrasdesaparecerán.

El número de pequeños detallistas de alimentación decrecerá gradualmente. Los que resistiránmejor serán aquellas primeras alianzas más fuertes con grandes mayoristas y capaces demantener buenas relaciones comerciales con los proveedores, aunque incluso ellos se veráncada vez más presionados para mantener su clientelela.

4. COMERCIO ESPECIALIZADO

4.1 Una segunda fase de expansión:Sería erróneo pensar que, además de las grandes cadenas de distribución, los distribuidoresespecializados no son importantes.

Existen varias docenas de compañías con una facturación que excede el medio millón decoronas, y un muchas de ellas se han expandido por la República Checa aumentando sus redes.Otras han alquilado espacios en centros comerciales o completado con su selección deproductos lo que los hipermercados tienen en sus estantes. Así, no es de extrañar que ciertostipos de establecimientos tengan habitualmente alquilado un local en los hipermercados, comoKaufland, por ejemplo, con Geco Tabak, peluquerías Klier, zapatos Reno, telefonía móvilEurotel etc. Incluso se puede observar una relación más directa entre los establecimientos dedescuento Penny Market y los establecimientos de venta de carne Schneider.

El comercio especializado está, sin embargo, evolucionando tan rápidamente como los grandesestablecimientos de comida, pero es a menudo posterior en el tiempo debido a su localización,por lo que podemos hablar de una “segunda fase” de expansión, en lo que a estas compañíascomerciales (tanto locales como extranjeras) se refiere. Para decirlo de otro modo, las cadenasde alimentación ya han logrado cierta posición en el mercado checo, mientras que ciertacantidad de detallistas no alimenticios sólo acaban de empezar.

4.2 Un vistazo al comercio especializado en la República Checa:

Alimentación:En este apartado hablaremos del ramo concreto de los productos alimenticios,fundamentalmente carne y alimentos ahumados.

Dominan 4 redes de establecimientos: Schneider, Zimbo (Novak maso – uzeniny), Procházka yRabbit, con las 3 primeras en muchos casos establecidas en los complejos de cadenas dedescuento Penny Market, Plus o Norma.

Hay también algunas panaderías que (como las plantas de procesamiento de la carne) hanabierto sus propios establecimientos de venta. Se trata de las tradicionales tiendas que ofrecenpan y otros productos derivados (por ejemplo Micheské pekárny) o los que también sirvenrefrigerios (Odkolek, Paneria).

Tabaco:Los “tobacco products” se clasifican como productos alimenticios, aunque la mayoría de losdetallistas relacionados no venden sólo tabaco y productos realacionados, sino también



periódicos y revistas, así como dulces o bebidas. La empresa más representativa es la compañíacomercial checa “Geco Tabak”, que factura anualmente más de 9.000 millones de coronas. Esbásicamente mayorista y ha estado construyendo en los últimos años una cadena deestablecimientos llamada “Tabak-tisk”, que suelen tener espacios alquilados en los centroscomerciales e hipermercados.

Similares, aunque algo más pequeños son Peal y los 3 miembros de la alianza Vonet: Jas,Qanto y Tabák Plus. Este último dirige su propia red de establecimientos de tabaco, los otrostienen que ver con el comercio minorista sólo marginalmente.

Un recién llegado al sector de la distribución en productos de tabaco y prensa es la cadena“Relay”, parte de HDS Retail CR que está básicamente orientado a establecimientos ubicadosen lugares como estaciones de metro, de tren o aeropuertos. En el 2002, la compañía hacomenzado también a construir una cadena de establecimientos llamada R-kiosk.

Tabla 7 - Detallistas de tabaco

Compañía Nº de establec. Nº establec.mayoristas

Facturación

(mill Kc)Geco Tabak 100 11 9.380

Peal 1-2 6 4.600

Tabák Plua 36 1 1.300

JAS 1/9 4 1.010

QANTO 3 1 990

Productos farmacéuticos:El comercio de productos farmacéuticos es un segmento en el que se produce un gran flujo dedinero, en parte por ventas al por menor (farmacias) y en parte por ventas a diversasinstituciones de salud. Muchas compañías mayoristas que dirigen farmacias, respaldadas tantopor capital local como extranjero y que facturan anualmente varios miles de millones decoronas, operan actualmente en el mercado checo, como Phoenix, Pragofarm y Tamda, aunquelas distribuidoras de este segmento todavía están muy fragmentadas. Una de las excepciones ala regla es Lékarny Lloyds, que tiene docenas de farmacias por todo el país.

Productos de droguería:

Tras la desintegración del holding “Interkontakt” a finales de los 90 y las bancarrotas demuchos anteriormente fuertes mayoristas, podemos ahora apuntar a cinco compañías como laslíderes del mercado. Tres (las cadenas Droxi, dm y Rossman) representan el capital extranjeroy en total operan 220 establecimientos. Las otras 2 son checas –Drogerie VO de Nový Jicin(que incorpora un negocio mayorista con 59 tiendas propias que venden productos de baño yotras 150 independientes asociadas a su red detallista con el nombre de “Drogerie Racek”) y lacompañía P.K. Solvent, básicamente mayorista (que tiene simplemente 14 tiendas detallistas –llamadas “Family drogerie”- pero que dirige y provee “Teta”, la alianza de droguerías que tienemás de 270 detallistas individuales bajos sus alas y cuya facturación anual es de 2.400 millonesde coronas checas).



Estas son las principales empresas, pero hay que tener en cuenta que con el crecimiento de ladistribución en alimentación, las antes mencionadas 5 compañías se han visto amenazadas conuna fuerte, constante y creciente competencia de los hipermercados y supermercados quepueden no tener una tan grandes selección de productos, pero cuya arma es una agresivapolítica de precios.

A parte de los establecimientos tradicionales que venden productos de baño, podemos vertambién (en el segmento del comercio especializado) redes de tiendas que venden cosméticos,como la Parfumerie Jasmin, Diva Center, Fann y Neroli. Estas compañías a menudo alquilanespacios dentro de los centros comerciales, así como en hipermercados.

Tabla 8 – Principales detallistas de productos de droguería

Compañía Nº de establecim. Superficie de venta(m2)

Facturación

(mill. Kc)p. k. Solvent 12 980 2.000

Dm 87 13.920 1.480

The Drogeria (droxi) 87 13.920 1.400

Rossman 47 9.616 980

Drogerie VO 59 7.241 830

Ropa y textil:De este segmento hay unos 12.000 establecimientos en la República Checa. Difieren en tipo,tamaño y selección de productos pero en general, podemos dividirlos en:

1. Establecimientos de compañías que manufacturan ropa y textiles (como as OPProstejov, Otavan o Triola).

2. Detallistas clásicos (por ejemplo., el grupo S.O.S.).

Están emergiendo nuevas tiendas. El textil y la confección es unos de los sectores másexpandidos a nivel mundial, por lo que varias compañías extranjeras (Le Halle, C&A, NewYorker etc.) se han expandido enormemente en este mercado, más que los productores locales.

Últimamente han emergido establecimientos de varios tipos, tamaños y nivel de precios,aunque cabe decir que como resultado del bajo nivel adquisitivo de la República Checa, lostenderetes o tiendas que venden productos de poca calidad y bajo precio y los establecimientosde segunda mano todavía facturan bastante.

La venta de ropa y textil no se da solamente en establecimientos especializados, sino también,y mucho, en grandes almacenes y grandes hipermercados. Los sondeos anuales de la revistacheca “TextilZurnál” han señalado que las facturaciones en moda y textil en algunas redes de



hipermercados suponen cientos de millones de coronas, y gracias a la expansión continua, semantendrá esta tendencia.

Los ingresos globales en este segmento se estiman en alrededor de 70.000 millones de coronas(sin IVA).

Tabla 9 - Facturación en moda y textil en diferentes formatos de venta. 2001

Compañía Facturac.

2001

Compañía Facturación

2001

Compañía Facturac.

2001

Kenvelo 1.350 Quelle 1.000 Tesco 2.900

La Halle 900 Magnet-Camif 390 Kaufland 990

OP Prostejov 790 Neckermann 230 Globus 950

SOS Group 550 Ahold 900

C & A 50 Carrefour 610

Zapatos y artículos de pielEn este segmento, el líder es “Bata”, que vende zapatos en modernos establecimientos que amenudo son grandes espacios comerciales. Como consecuencia del crecimiento de los centroscomerciales y otras galerias, se espera una mayor expansión de los establecimientos quevenden zapato y cuero, así como de compañías de capital extranjero (como “Reno obuv” o“Humanic”).

Muebles:Hacia el año 2000, había más de 2000 establecimientos de muebles en la República Checa, lamayoría dirigidos por pequeños detallistas con un espacio de venta limitado.

Los líderes del mercado son 4 cadenas extranjeras: IDEA, SCONTO, ASKO nábytek yEUROPA Möbel.

Entre tanto, algunos manufactureros, como por ejemplo Jitona o Ton, han tenido éxito con suspropios establecimientos, mientras que Koruna se ha enfocado al a mobiliario de cocina. Losdetallistas de este segmento han perdido un relativamente pequeño número de clientes por loshipermercados, grandes almacenes y establecimientos de bricolage, aunque también por firmasque hacen muebles por encargo, como Indeco y Woodface.



Gracias a la relativamente dura competecia del sector e intervalos de muchos años entre lasactuales compras de mobiliario, los detallistas están intentando llevar a los clientes a susalmacenes con la ayuda de diversas campañas. Como resultado, la distribución de folletos escomún a las cadenas internacionales y a las compañías locales como Spectrum Group oKodytek.

Revestimiento de suelos:El mercado checo ha visto una rápida expansión de cadenas que operan almacenes de grantamaño (en la mayoría de los casos con una superficie de alrededor de 1000 m2) que vendenalfombras y otros revestimientos. Los más importantes del segmento son: “Koberce K + K”,“Svet kobercu”, “Dum kobercu Tred” y “Breno-KTI”, aunque también deberíamos mencionar“Teppich Frick”, una de las 3 compañías que creó el grupo Rewe en este país. Losestablecimientos de los fabricantes de alfombras tienen una significación pequeña en estemercado.

Aplicaciones eléctricas:Este segmento, con una facturación anual de 30.000 millones de coronas, lo forman un grangrupo de compañías que luchan duramente por conseguir clientes, algunos vendiendo al detallecomo actividad principal, otros vendiendo al por mayor (incluyendo importación y distribuciónde ciertos productos electrónicos). Lo que también es típico en este sector son las meticulosascampañas de publicidad de folletos, las diversas opciones de pago en instalaciones, lapresentación de alta calidad y la venta on-line.

Las mayores compañías o grupos incluyen las cadenas multinacionales “Okay”, “Datart” y“Europe Technic”(con sus almacenes Electrocity), que dirige grandes establecimientos con unagran selección tanto de aplicaciones eléctricas domésticas como de productos electrónicos parael consumidor. En el transcurso del 2002 se unirá a ellos “Dixons of Britain”, que ya soncopropietarios a través de una compañía de la familia,de la red Electrocity y que ahora abrirásu primer Electro world store.

Los más importantes de este segmento, aparte de los antes mencionados, son también HPTronic y K+B Progres, dos grupos comerciales mayoristas y que además tienen sus propiastiendas. El primero es una base mayorista para la red de detalle “Euronics” (antes Proton), elsegundo para las redes de detallistas independientes Expert y Elektrocentrum Group.

Los almacenes que dirigen los fabricantes de aplicaciones eléctricas, tienen una cuota demercado sensiblemente inferior. Eta-elektro, no obstante, comprende varias docenas de tiendas(más otras llamadas, Eta, asociadas por contrato), que son operadas por Eta, a través de su filial“Eta-Trading”, y que no es la única compañía de este segmento con sus propiosestablecimientos.

Bricolage

Uno de los segmentos más dominantes del sector no alimentario son los llamados“hobbymarkets”, o establecimientos de bricolage. En los 90, esos grandes almacenes quevenden productos para el hogar y el jardín emergieron como un fenómeno totalmente nuevo yhoy hay docenas por toda la República Checa.

El primero en llegar al mercado fue BauMax, que ahora dirige el mayor número deestablecimientos, pero es OBI el que tiene la mayor facturación, así como la mayor superficietotal. Hornbach tiene los almacenes más grandes. Si añadimos las demás compañías, Baumarkt(parte de Globus) y Bauhaus, llegamos al grupo de 5 que a finales del 2001 operaban 49



“hobbymarkets” con una superficie de casi 350.000 m2 y que generaba una facturación de másde 15.000 millones de coronas.

Otras empresas del sector incluyen, por ejemplo, la conocidísima “Mountfield” (que empezóespecializándose en tecnología de jardinería pero que se ha orientado a otras categorías deproductos), o Siko (cadena de establecimientos de equipamiento para baño).

Libros, música, multimedia:En el segmento del ocio se ha producido también un proceso de concentración, pero máslentamente. El capital internacional tiende a la producción (editoras de música y literatura) másque al detalle.

Las empresas podrían ser divididas de acuerdo con la tradición, en detallistas , mayoristas(distribuidores) y editores, pero encontraremos también un buen número de compañías quemezclan actividades.

Los almacenes especializados que venden libros y música media tiene ahora comocompetidores a los hipermercados, aunque la selección de títulos en estos últimos essustancialmente menor.También debe ser tenido en cuenta que los vendedores de libros tiendena mantener los precios fijos de los libros, lo cual no ocurre en ningún otro segmento.

Joyas, relojes:Se venden a menudo en hipermercados, grandes almacenes y diversos centros comercialesporque sus establecimientos no necesitan muchos espacio. En muchos casos, estosestablecimientos son de los fabricantes de las joyas.

Artículos de deporte:La concentración del mercado en este segmento se da en un nivel bajo. En el pasado reciente,los grandes establecimientos que venden equipos deportivos de todos los tipos han emergido,por ejemplo Gigasport, Drapa, sport y Giacomelli, así como tiendas altamente especializadasque se enfocan a una pequeña gama de productos, por ejemplo Alpinus, Hudy sport y Hasekshort (la cadena llamada Athletes World, operada por la compañía Bata, debería tambiénincluirse en este segmento). En general, el detalle en equipamiento deportivo puedecaracterizarse como un negocio muy fragmentado, en el cual muchos consumidores se han idoa los hipermercados.

Otros

En esta categoría podrían incluirse las compañías que dirigen los grandes almacenes , pero elúnico gran operador con la excepción de Tesco Stores sería probablemente “Le Cygne SportifGroupe” y su cadena Prior CR.

En este punto, debe notarse que los grandes almacenes checos, símbolos del comercio detallistahasta el 89, se han convertido en muchos casos en centros comerciales. Estos también seaplican a los bien conocidos grandes almacenes de Praga Bilá Labut o Kotva. Una situaciónsimilar se ve en pequeños grandes almacenes en las pequeñas ciudades y villas donde el sectorno alimentario se convierte normalmente en pequeñas tiendas.

5. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS



AHOLD CZECH REPUBLIC

Filial de la multinacional holandesa ROYALD AHOLD en la República checa. Capital 100%holandés.Sociedad Anónima creada en 1991 con sede social en Ricany u Prahy.Número 2 en facturación en el año 2001: 29 millones de coronas.Formada por 8 hipermercados “Nypernova” y 32 “Prima”; 177 supermercados “Albert”.268.000 m2 de superficie de venta.

Entra en el mercado en Junio de 1991 abriendo el primer supermercado “Mana” en Jihlava.Enseguida crea una cadena de supermercados “Mana”. A partir de 1994 también losestablecimientos de descuento “Sesam”. Hasta 1998 también opera los almacenes mayoristas“Mega”.En la primavera de 1999 la sede pasa de Brno a los alrededores de Praga. Se cambia el nombre“Euronova” por “Ahold Czech Republic”.En Mayo del 2000 los supermercados “Mana” y los establecimientos de descuento “Sesam” seunen en la red única de supermercados “Albert”.En el 2001 los formatos de hipermercado “Hypernova” y “Prima” se aúnan en “Hypernova”.Adquisiciones:1995: La compañía adquiere el 72.2% de CGF (49 tiendas de comestibles y 3 al por mayor conuna facturación de 1.800 millones de coronas)1998:Establecimientos de Pronto Plus y Vit potraviny.1999: 6 establecimiento “Interkontakt” de las lineas Sama y Rema que se incorporan a lacadena “Sesam”.2000: 8 establecimientos “Ahoj” de “Interstar”Política de ubicación:Hypernova:Prima en centros comerciales en las afueras de grandes ciudades, es decir, areas decaptación con una población de más de 30.000 habitantes.Albert: Poblaciones con más de 5.000 habitantes.Variedad de productos:Hypernova: entre 25.000 y 60.000 líneasAlbert: entre 6.000 y 15.000 líneasMarcas propias:“Koruna”: desde 1998 – 80 productos“Selsky dvur”: desde diciembre de 1999 – 20 productos“Albert”: desde mayo del 2000 – 250 productos“Hypernova”: 240 productos“Track and Field”: 350 líneas de productos no alimenticios“A selection”: 630 líneas de productos no alimenticiosPublicidad/promociones:Revistas Albert e Hypernova, anuncios en diarios nacionales y regionales, en TV, folletos,internet.Horario de apertura:Hypernova: 8:00-22:00, 7 días a la semana“pequeño Hypernova (Prima)”: 7 días a la semana, mayormente de 8:00 a 20:00.Albert: 6 o 7 días a la semana, 8:00-20:00Logística:1995: Propio centro de distribución en Pribram (6.300 m2)



1997: Propio centro de distribución en Olomouc (15.000 m2)2001: Almacén central en Klecany, cerca de Praga (40.000 m2)Cobertura geográfica:Toda la República ChecaAprovisionamiento de productos:La cadena no importa ningún producto directamente ni tampoco se provee, salvo rarasexcepciones, directamente de las firmas productoras.

Trabaja con todos los grandes mayoristas locales como EMCO, que a su vez se proveen de losproductores locales o extranjeros, en cuyo caso trabajan con importadores que en ocasionesproveen directamente a AHOLD.

Cada año se realiza una negociación general con todos los proveedores de la Cadena, aunquelos productos se suministran cada tres meses.



DELVITADelvita fue la primera cadena de distribución alimenticia en implantarse en la RepúblicaCheca.

Es una filial de DELHAIZE le Lyon, 80% capital belga. El 20% restante pertenece a BRATRIPAPRIKOVE, de capital checo.

Ocupa el 8º puesto por orden de facturación (11.400 millones de coronas)

Está formada por 75 supermercados “Delvita” y 18 “Sama”, con una superficie de venta de89.000 m2.

Desarrollo:

Entra en el mercado en 1991. Delhaize Le Lion fue el primer distribuidor occidental en llegar ala República Checa. Su dirección ha estado en manos checas desde el comienzo.

2000: Remodelación de establecimientos

2001: Se planea la expansión a ciudades más pequeñas

Beneficios:

Beneficio neto en 1999: 300.000 Kc

Adquisiciones:

Abril de 1999: 39 establecimientos checos y eslovacos de “Interkontakt”.

Apertura de establecimientos:

1996: 10 establecimientos

1997: 13

1998: 15

1999: 41

Marcas propias:

Delvita: productos de precios medio (desde 1994). 31 líneas de productos.

Lev-ne: línea de bajo precio, desde 1997, 81 líneas de productos.

Extra Kvalita: Desde 1999, carne, 26 líneas de producto.

Publicidad/promociones:

Folletos distribuidos cada dos semanas con 60 o 70 productos. Internet.

Horario de apertura:

La mayoría de sus establecimientos abren: de lunes a viernes de 7:00 a 20:00; sábados de 7:00a19:00; algunos abren el domingo de 9:00 a 19:00 o de 14:00 a 19:00.

Logística:

Central de distribución en Rudná, cerca de Praga (23.000 m2) y en Prostejov, en Moravia(13000 m2).

Cobertura geográfica:



Toda la República Checa.

Aprovisonamiento de productos:

DELVITA bien que venga practicando una política en algunos casos de importación directa,dichas importaciones no las suele realizar a través de la empresa matriz, salvo en el caso de losvinos franceses, que sí importa desde la central belga.

Esta política de aprovisionamiento es bien distinta de la política de aprovisionamiento querealizan otras cadenas de distribución como BILLA o JULIUS MEINL, que únicamenteactúan, salvo excepción, a través de mayoristas locales e importadores.

DELVITA también se aprovisiona directamente de determinados productos como los tomatesen conserva, el pavo o la coliflor.

Los demás suministros se realizan a través de importadores-mayoristas, que no únicamente lesproveen de productos locales sino también de productos extranjeros.

Estos importadores-mayoristas son sobre todo:

1º CHARPRAG Productos de charcutería y quesos.2º EMCO Quesos.3º VINALCO Bebidas alcohólicas



TESCO STORES (CZ)

El grupo británico de distribución TESCO se implantó en República Checa tras la compra de 6establecimientos de la sociedad norteamericana K-MART, en abril de 1996.

TESCO es sin duda la más grande cadena de distribución minorista en el Reino Unido con másde 580 establecimientos en aquel país.

Además está presente en Eslovaquia, Hungría y Polonia.

Ocupa el 5º puesto por orden de facturación (17.500 millones Kc).Cuenta con 11 hipermercados y 6 grandes almacenes, con una superficie total de venta de1360857 m2

Desarrollo:

Kmart (U.S.A) adquirió 13 grandes almacenes en la Repúblicas Checa y Eslovaca en 1992.

Política de ubicación:

Grandes ciudades

Nuevas aperturas:

Octubre de 1998, en Praga-Zlicin, 9.947 m2Noviembre de 1998, en Brno-Dol.Herspice, 9.806 m2Octubre de 1999, en Ostrava-Trebovice, 11.650 m2Noviembre de 1999, en Praga-Letnany, 12.170 m2Julio del 2000, Plzen, 10.621 m2Noviembre del 2000, en Hradec Králové, 9.062 m2Julio del 2001, en Frýdek-Místek, 7.294 m2Septiembre del 2001, en Ostrava-Hrabová, 10.152 m2Julio del 2001, en Havirov, 7.085 m2Agosto del 2002, en Most

Variedad de producto:

Hipermercados: entre 60.000 y 80.000 productosGrandes almacenes: más de 150.000 líneas

Marcas Propias:

Tesco výbodný nákupTesco



FinestMarcas propias de moda: Daniel Moore, Elen Wesley, Mirage...

Publicidad/Promociones:

Hipermercados y grandes almacenes: campañas regulares de folletos.Los grandes almacenes tienen su propia emisora de radio (“Radio Tesco”) y ofrecen catálogos4 veces al año.


Hipermercados non-stopSupermercados: 7 días a la semana


Toda la República Checa

Aprovisionamiento de productos:

El 70% de los productos que ofrece son de origen checo, dando pues cabida a un volumen deimportaciones del 30%Generalmente, no importa directamente, sino que lo hace a través de mayoristas-importadoreslocales.Sus criterios a la hora de elegir a sus proveedores pasan por la calidad de los productos, losprecios y sobre todo el plazo del pago de la mercancía. Ello obviamente elimina a los pequeñosmayoristas que no pueden trabajar con un crédito del volumen que requiere TESCO.De manera puntual, TESCO trabaja en cooperación con sus proveedores para realizardegustaciones de productos en sus almacenes; sobre todo a la hora de proponer un nuevoproducto.Por último TESCO realiza sus aprovisionamientos cada 15 días, que es el tiempo que mantienesus stocks.



JULIUS MEINL

Julius Meinl es una cadena de distribución austríaca de productos alimenticios implantada en laRepública Checa en Abril de 1994.

Forma parte de Julius Meinl Internacional AG (100% capital austríaco), que se ha implantadoampliamente en Europa Oriental y Central.

Ocupa el puesto 10º en el ranking de facturación (7.300 millones Kc en el 2001) .Está formado por 7 supermercados “XL”, 91 “Julius Meinl” y 17 establecimientos dedescuento (“Jééé”, “Impuls”, “J. Meinl”).Su superficie total de venta es de 90.000 m2.

Desarrollo:

Julius Meinl entra en el mercado checo en 1919 y permanece hasta los años 40. Vuelve a estemercado en 1994, cuando la compañía abre su primer almacén de comestibles en Praga. Larápida expansión continuó mediante al adquisición de varias empresas comerciales checas.Entre el 2001 y el 2002 reconstruye supermercados con el nombre “Nuevo Julius Meinl”.

Estructura corporativa.

La compañía Julius Meinl, a.s. lleva todo tipo de actividades comerciales.

Adquisiciones:

1995: Pramen Brno (34 establecimientos detallistas, 2 mayoristas, con una facturación deabroximadamente 1000 millones Kc), rebautizados como Julius Meinl Morava a.s.1997: Pramen Praha1998: Establecimientos pertenecientes a Pronto Plus.1998: 5 establecimientos Vít Potraviny.1998: Alquiler de un gran supermercado en los grandes almacenes Kotva.1998: Julius Meinl se convierte en el propietario mayoritario de los restos de Pronto Plus.

Política de Ubicación:

Locales atractivos con gran tránsito comercial.Ha abierto superficies sobre todo desde 1996. La media de tamaño de las superficies de ventaes de 800 m2.


J. Meinl: entre 6.000 y 8.000 líneasXL: 10.000 líneas (60% comida)

Marcas propias:

Julius Meinl (since 1996): alrededor de 70 líneas.



MinCe (desde 1999): sobre 100 líneas con los precios más bajos.

Política de precios:

Nivel de precios medio.


Campañas de folletos para cada formato, cada 14 días (Julius Meinl y XL), anuncios regularesen prensa.


Variable.

Logística:

Almacenes centrales en Praga y Brno (18.000 m2). Después de adquirir Pramen Cervený Dvur.Además, otro centro de distribución en Praga (54.000 m2).




Muchos son, casi en un 70%, productos checos. Aún así goza de una gran variedad deproductos importados.

Los aprovisionamientos los realiza a través de mayoristas e importadores locales. Muy pocosson los productos que importa directamente.



BILLA, spol. s.r.o.

La cadena de distribución BILLA pertenece al Grupo REWE, de capital alemán, desde octubrede 1996, una de las más grandes empresas europeas en el sector del descuento (hard discount),cuya política consiste en ofrecer productos un 20% más baratos que en el resto de lassuperficies comerciales.Ocupa el puesto 4º en ranking de facturación, con 8.040 millones de Kc.Está formado por 10 supermercados “BIG Billa” y 60 “Billa” , con una superficie total deventa de 70.100 m2.

Desarrollo:

Entra en el mercado en 1991, en Brno.Es propiedad de Euro-Billa Warenhandel AG (Wiener Neudorf)Billa operaba independientemente hasta la avsorción de la empresa matriz austríaca porREWE.

Últimas aperturas:

1997: 4 almacenes1998: 17 almacenes1999: 14 almacenes2000: 11 almacenes2001: 4 almacenes


Billa, BIG Billa: entre 8.000 y 14.000 líneas.

Marcas propias:

Clever: sobre 100 productos.


Billa y BIG Billa, folletos periódico para los clientes.




La nacionalidad de los productos es en su mayoría alemana o austríaca, importados a través dela Firma matriz. No obstante, existe igualmente una gran oferta de productos provenientes de



otros países, entre ellos España, cuya presencia viene incrementándose en la mayoría de lossupermercados checos.

Valga decir que más de un 35% de los productos ofrecidos en BILLA son extranjeros y portanto importados, para ver cual es la oferta de artículos de esta cadena y las posibilidades deintroducción de nuevos productos.

BILLA es una de las cadenas que más procede a importar directamente productos de otrospaíses. Es de destacar en este sentido la vasta presencia de vino español en susestablecimientos, así como embutidos.

Para los aprovisionamientos BILLA, además de proceder a la importación directa de algunosproductos, trabaja con más de 400 proveedores entre productores locales, mayoristas eimportadores, sin que exista una política de la empresa que tienda a reducir el número; muy alcontrario la política de BILLA es ofrecer la mayor variedad de productos y ello es algo quesolamente se puede conseguir diversificando las fuentes de provisión de artículos de consumo.Por otra parte, ello permite también a BILLA conseguir mejores precios para los productos quecomercializa.

Sin duda uno de los puntos más importantes de la política de comercialización de BILLA pasapor la consecución de bajos precios para sus artículos.

Desde el punto de vista logístico BILLA cuenta con una política muy activa de distribución ycomunicación entre la central y los diferentes puntos de venta.

Todos los aprovisionamientos se hacen desde la central en Praga que controla el nivel dealmacenaje y stock. Para ello cuenta con una flota propia de camiones y furgonetas que seencargan de realizar el reparto de mercancías entre los diferentes puntos de venta.

Por último, y en lo que se refiere a la publicidad y presentación de los productos; BILLAprocede a realizar promociones que son publicadas en los diarios y periódicos locales.Asimismo cada 15 días procede a la emisión de folletos publicitarios sobre sus promociones yoferta de productos.



MAKRO

A finales de 1997, MAKRO fue adquirido por el grupo alemán METRO AG. Antes MAKROpertenecía al grupo holandés SHV HOLDING.

METRO AG es pues desde entonces el único propietario de los establecimientos y de lassuperficies comerciales de venta al por mayor, tipo Cash & Carry, de MAKRO en Francia,Dinamarca, Austria, Italia, Hungría, Turquía, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Grecia,Polonia, Eslovaquia, República Checa, Marruecos y Reino Unido.MAKRO se introdujo en República Checa en 1996, con sede en Praga.

Ocupa el primer puesto del ranking en facturación (35.000 millones Kc)

Está compuesto por 10 establecimientos al por mayor (cash and carry) con una superficie totalde venta de 97.540 m2

Estructura de propiedad:

Pertenece en un 100% a GmbH International Hokding BV.

Desarrollo:

Entró en el mercado en 1997

Perfil del cliente:

Empresas del sector de la distribución (detallistas, gastronomía), pero también escuelas,hospitales, oficinas.

Nuevas aperturas:

1997: en Ostrava-Hrabová, 10.500m21997: en Praha-Pruhonice, 9.630m21997: en Brno-Turany, 10.500 m21998: en Usti nad Labem, 10.500 m21999: en Praha-Stodulky, 10.500 m21999: en Praha-Cerny Most, 7.400 m21999: en Ustí nad Labem, 10.500 m22000: en Ceske Budejovice, 10.500 m22000 :en Hradec Králové, 10.500 m22002: en Pilzen, 7.010 m2

Compras:

Compran fundamentalmente productos de manufactura checa.



Marcas Propias:

Aro: 120 artículos (desde 1999)


Una oferta bisemanal por correo (“Makro Mail”) a todos los clientes registrados.


7 días a la semana (de lunes a sábado, de 7:00 a 22:00; el domingo de 8:00 a 20:00)


De entre los productos que ofrece los productos checos se encuentran particularmentepresentes y se busca que su representación sea lo suficientemente amplia.

El grupo MAKRO, por otra parte, presta especial atención a la oferta de productos frescos.Más teniendo en cuenta su condición de distribuidor-mayorista.

MAKRO importa vino y productos españoles a través de su MAKRO España; no obstante lamayoría de las frutas y legumbres las importan o adquieren de proveedores o importadoreslocales (TAROKO / KONTECO)

En cualquier caso, por cuanto que su actividad está centrada en el aprovisionamiento deprofesionales del sector de la distribución, de la hostelería y la restauración, procede confrecuencia a realizar las importaciones directamente a través de sus centrales en otros países.

Por último, es de notar que MAKRO trabaja usualmente con un amplio número de proveedoreslocales que les permite tener una buena política de precios. En 1999, según INCOMA,MAKRO trabajaba con unos 300 proveedores locales.

GLOBUS

GLOBUS, de capital alemán, constituye una de las cadenas europeas más importantes dehipermercados.

Instalada en República Checa en noviembre de 1996, fue la primera en abrir un hipermercadocon 8.000 m² de superficie de venta. El primer hipermercado se abrió en Brno-Ivanovice, luegole siguió otro en Praga (Centro Comercial Cerny Most) con 12.000m² de superficie de venta yuna oferta de 60.000 artículos.

Ocupa el 6º puesto del ranking por facturación (15.300 millones de Kc), con una superficie deventa de 136.100 m2.Está formado por 9 supermercados “Globus” y 6 hipermercados “Globus Baumarkt” (en total,15 establecimientos).



Desarrollo:

Entra en el mercado checo en 1996 con un supermercado en Brno.

Adquisiciones.

En 1998 adquiere un supermercado de Pronto Plus

Marcas:

Cada Hipermercado Globus tiene su propia panadería y carnicería. El complejo incluye zonade compras con tiendas especializadas y sercicios, restaurantes de comida rápida, reparación decalzado, tiendas de música, peluquerías etc. Que son en parte operadas por Globus y en partepor otras concesiones.

Política de ubicación:

Barrios en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Nuevas aperturas:

Hipermercados Globus

1996, Brno, 11.200 m21997, Praha, 9.300 m21998, Pardubice, 9.800 m21998, Ustí nad Labem, 7.300 m21998, Praha, 9.400 m21999, Chomutov, 8.600 m21999, Opava, 14.000 (incl.Baumarkt)2000, Praha, 15.000 m2 (incl.Baumarkt)

Globus Baumarkt

1997, Brno, 7.600 m21997, Praha, 7.200 m21998, Pilzen, 5.000 m21999, Praha, 8.900 m21999, Pardubice, 8.300 m21999, Chomutov, 8.800 m2

Gamas de producto:

Globus: 45.000 líneas, de las cuales 15.000 son alimentación.Globus Baumarkt: 42.000 líneas, el 75% de manufactura checa.

Política de precios:



Descuentos en folletos. Productos ofertados permanentemente.


80.000 revistas para el consumidor por semana. Internet.


7 días a la semana, de acuerdo con la localización y la época del año.De lunes a viernes: de 8:00 a 20:00h (o 21:00 o 22:00)Sábado: de 8:00 a 20:00 (o 21:00 o 22:00)Domingo: de 8:00 a 20:00 (o 21:00 o 22:00)



6. OSTÁCULOS COMERCIALES

6.1 Normalización y certificación de productos

En general y por lo que respecta a la mayoría de productos que ya estén homologados en laUE. el documento conocido como declaración de conformidad es suficiente para introducir elproducto en el mercado. Esta declaración de conformidad la expide el productor o elimportador, y es un documento en el que se declara que el producto cumple todos los requisitostécnicos estipulados por la ley y normativas técnicas relativas y que garantiza la seguridad delproducto. Tiene una validez de 10 años. Sin embargo hay algunos productos que requierenotros documentos o que deben pasar por un proceso de homologación en la República Checa,por un proceso en el que debe verificarse la conformidad de las propiedades del producto. Setrata de productos especiales que requieren pasar por pruebas determinadas para garantizarentre otros, su seguridad. Es aquí donde entran en juego los Institutos de Homologación yRegistro. Los productos que requieren homologación y los requisitos técnicos necesarios serecogen en los decretos sobre equipos electrodomésticos, audiovisual y juguetes.

En el proceso de certificación, lo más corriente y lo recomendado por los Institutos Estatales deCertificaciones Checos es que este proceso lo lleve a cabo el socio comercial checo,importador o representante autorizado de la empresa extranjera en la República Checa.

Las más de las veces es condición sine qua non que estos trámites los realice un nacional checoo una entidad legal registrada en la República Checa.

Los trámites de certificación y homologación de productos son un poco complicados en laRepública Checa. Se trata de una herencia del periodo comunista que se tiende a regularizarpoco a poco. El entramado de Institutos que realizan las pruebas y ensayos y que expidencertificados de homologación es bastante extenso y complejo. A pesar de que el gobiernocheco haya intentado una racionalización y concentración de los servicios ofrecidos por este



gran número de Institutos, se trata de una medida difícil de tomar por las consecuenciassociales que comporta. Sin embargo, esta reforma y concentración de servicios es necesaria entanto en cuanto las negociaciones de adhesión a la UE tienden a armonizar toda la normativade homologación y los Institutos perderán su razón de ser. Uno de los requerimientosformulado a menudo por parte de la UE es la mejora y simplificación de los trámites en losprocesos de homologación y una reducción del tiempo de obtención de certificados,actualmente aún bastante largos.Los Institutos Estatales de Ensayos y Homologaciones tienen competencia para emitir lahomologación o registro correspondiente sobre una serie de productos y equipos determinados.Es necesario dirigirse al Instituto adecuado para evitar largos procesos burocráticos. Losimportadores deben tener conocimiento preciso del proceso.

El Instituto centralizador de los procesos de homologación y registro es el siguiente:

INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, METROLOGÍA Y ANÁLISISESTATALES(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)Biskupský dvur 5 Praha 1Tel. 420 - 2 - 218 02 11Fax: 420 - 2 - 232 44 95.

Finalmente hay que decir que existen otros requisitos para productos determinados, que noestán recogidos en la ley 22/1997 coll. Se trata de requisitos que afectan a los alimentos, losproductos de higiene personal, productos de limpieza, etc.

Existe una lista detallada con la relación de todos los Institutos Nacionales de Certificaciones ysus competencias según los productos determinados, disponible en la Oficina Comercial deEspaña en Praga.

6.2 Tratamiento arancelario

Desde el 1 de Enero de 1996 la República Checa aplica la nomenclatura arancelaria combinadade la Unión Europea.Desde el 1 de Enero del 2001 no hay aranceles para productos originarios de la UE a partir dela partida 25 (incl.) en adelante.Se exceptúan determinados productos, como el tabaco o las bebidas alcohólicas.El sistema arancelarios de la República Checa se basa en el sistema de aranceles del GATT.El comercio exterior está totalmente liberalizado y sólo se requiere para la importación lapresentación del DUA.

6.3 Aduanas

Los documento aduaneros exigido para la importación son tres: factura comercial, DUA yEUR o EUR 2 (certificado de origen).



6.4 Marcas y patentes

El gobierno ha dictado numerosas normas encaminadas a armonizar la legislación checa sobrepropiedad industrial con los estándares internacionales emanados de las diversas Convencionesde la que es parte y especialmente, con la normativa comunitaria como se estableció en el Art.67 del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa.

La República Checa forma parte de las principales Convenciones internacionales para laprotección de los derechos de la propiedad intelectual: la Convención de Berna, sobre laprotecccion de los derechos de autor, el Convenio de París sobre la protección de la propiedadindustrial, los Acuerdos de Madrid sobre el registro internacional de marcas y sobre laeliminación de datos falsos sobre la procedencia de las mercancías, el Acuerdo de Lisboa sobrela protección de las indicaciones de procedencia, etc. Además se adhirió al Acuerdo del TRIPs(Trade related Aspects of Intellectual Property Rights) que surgió tras la Ronda Uruguay delGatt y establece la posibilidad de establecer un control por parte de expertos internacionalessobre la correcta puesta en práctica del las disposiciones del tratado.

Adicionalmente, el Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa prevé laincorporación de la República Checa a la Convención de la patente Europea de Munich de1973, proceso que se inició en 1996.

Existen normas para la protección de los derechos de autor, de las indicaciones de procedencia,descubrimientos innovaciones industriales e innovaciones propuestas (Ley 527/1990), de losmodelos de utilidad, de protección de la propiedad industrial (Ley 14/1993) y de las marcasregistradas (Ley 137/1995).

En septiembre de 1999 entró en vigor la ley que prevé la posibilidad de tomar ya en lasfronteras medidas efectivas para impedir la libre circulación, exportación, re-exportación oentrada temporal en regímenes con exención condicionada de derechos de aduana deimitaciones fraudulentas y copias ilícitas. Esta ley, conocida como “Antipirate Law” (Leyantifalsificación), faculta a los órganos aduaneros para tomar medidas cuando las mercancíassean descubiertas en el transcurso del control aduanero, aún cuando el titular del derecho deautor no haya solicitado todavía dichas medidas.Por último, otra ley del año 2000 recoge las disposiciones de los TRIPs, UE y Convenio deGinebra.

El órgano superior encargado de la vigilancia y defensa de la propiedad industrial es la Oficinade Propiedad Industrial:

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍAntonina Čermáka 2ª160 00 Praha 6.



6.5 Fiscalidad

El sistema fiscal de la República Checa es comparable a grandes rasgos con los sistemasfiscales de la mayoría de países de la Unión Europea. Los impuestos se dividen entre directos eindirectos .Entre los impuestos directos encontramos:

- Impuesto sobre la renta: desde el uno de enero del 2000 fluctúa entre un 15 y un 32 % segúnlos ingresos.- Hay una tasa del 15% sobre los intereses en depósitos bancarios y sobre dividendos.- Impuesto de sociedades: la tasa es del 31 % . El impuesto se fija sobre los beneficios de lasociedad.- Impuesto sobre propiedad. Se impone de acuerdo con el registro oficial del catastro. Varíasegún terreno u edificios. Se calcula según el lugar geográfico del país, según calidad delterreno, ubicación, uso que se le da, características físicas de los edificios. El catastro se revisaperiódicamente.- Impuesto de circulación. Impuesto a vehículos de uso comercial.- Impuestos locales y municipales: existen algunos según la región o municipalidad.

Entre los impuestos indirectos encontramos:

- Impuesto sobre el valor añadido:

• El I.V.A. tiene 2 tipos.

5 % En general productos alimenticios.22 % Los demás.

• Impuestos al consumo:

- Combustibles:

gasolina 10.840Kč/tgas-oil 8.700 Kč/taceite medio/pesado 8.150 Kč/tgases 2.850 Kč/t

- Bebidas alcohólicas:

Aguardientes etc. 234 Kč/1 litro alcohol puroCervezaProducción hasta 10.000 Hl 12 Kč/HlProducción 10.001 Hl - 50.000 Hl 14,4 Kč/HlProducción 50.001 Hl-100.000 Hl 16,80 Kč/HlProducción 100.001 Hl-150.000 Hl 19,20 Kč/HlProducción 150.001 Hl.200.000 Hl 21,60 Kč/HlVino 2,50 Kč/lVino gasificado con CO2 16,40 Kč/l



Espumoso (champán) 23,40 Kč/lVermut 16,40 Kč/lSidra etc. 5,10 Kč/lTabacoCigarrillos - superior a 70 mm - 0,79 Kč/1 piezaCigarrillos - inferior a 70 mm - 0,67 Kč/1 piezapuros 0,79 Kč/1 piezapicadura de tabaco 855 Kč/1 kgtabaco homogenizado 0,74 Kč/1 piezatabaco de mascar 44 Kč/1 kg

- Impuesto sobre transferencia de propiedad. Es de un 5% del valor de la propiedad.- Herencias y donaciones: oscila entre el 1% y el 40%, dependiendo del grupo de personas ydel valor de la donación.- Se han introducido últimamente impuestos medioambientales contra la polución de aguas yatmósfera y contra los desechos incontrolados.

Los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco han comenzado a subir a partir del unode enero de 2000.

Existe un acuerdo para evitar la doble imposición entre España y la República deChecoslovaquia firmado el 8 de mayo de 1980 y que sigue teniendo vigor para la RepúblicaCheca, así como para Eslovaquia.

6.6 Transportes

El transporte más corriente de mercancías realizado desde República Checa a España, es porcarretera.

El precio del flete de un camión con lona hasta 24 TOM Madrid-Praga cuesta alrededor de2.000 €. Barcelona-Praga, 1800 €

El transporte por ferrocarril, así como el fluvial, debido a las numerosas fronteras que han deatravesarse en transit no son muy utilizados debido al alto coste que ello representa.Para más información a este respecto existen dos Compañías de transportes que pueden servirde ayuda a este respecto, en tanto en cuanto son las más utilizadas para el transporte entreRepública Checa y España. Estas son:

ČESMAD SERVICE SROPerucká 2Vinohrady 5Secretaría:Tel. 00.420.2.691 18 90

División de transportes a España:Tel. 00.420.2.691 18 71

00.420.2.691 03.26



Información transporte aéreo, ferrocarril y fluvial:00.420.2.22 51 90 36

CECHOFRACHT PRAHANa Přikope 8110 00 Praha 1Persona de contacto: Sra. Skopcová (habla castellano)

Sr. Fiala (habla inglés)

Tel. 00.420.2.81 00 46 8800.420.2.81 00 46 52

Fax. 00.420.2.70 17 54

VASCOBOHEMIA SROSmetanová 66466 01 JABLONECPersona de Contacto: Jiri Kolinec

Ivan Horcicka

Tel. 00.428. 428.444 33 6700.428. 428.444 33 4800.420. 428.444 33 19

Fax. 00.420. 428.444 33 19

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. NIVEL DE VIDA EN LA REPÚBLICA CHECA

El salario mensual bruto medio checo era de 15.696 Kč en 2002, alrededor de 500 €, existiendosin embargo grandes disparidades regionales y sectoriales. La tendencia actual es alcista.

Las disparidades regionales apuntadas respecto del salario medio checo, vienen a reflejarseigualmente en el nivel de vida de los habitantes de unas y otras regiones. Así los habitantes delas grandes ciudades como Praga, Brno o Pilsen junto con las regiones próximas a la fronteraalemana, gozan de un nivel de vida muy superior a aquéllos de las regiones situadas al Este dela República Checa.

En los últimos años, sin embargo, se han producido fuertes variaciones al alza del nivel de vidaen la República Checa, contribuyendo con ello a la aparición de una clase media alta, cuyopoder adquisitivo se estima en un 57% respecto del nivel medio europeo, muy por delante deHungría con un 40% y de Polonia con un 30%.

Según la UE, el nivel de renta de la población checa se sitúa próximo a los niveles de Grecia yde Portugal, y a la cabeza de los países en transición.



En cuanto a la distribución del gasto del consumidor checo medio, se estima que un 30% desus gastos globales van dirigidos a la alimentación, siendo pues ésta la partida a la que másparte de su renta va destinada.

Por otra parte, se estima que el 75% de la población tiene una renta baja o media, siendo elcriterio decisorio fundamental para este grupo de consumidores, el precio, incluso cuando bienes cierto que la calidad de los productos se está convirtiendo, cada día más, en un elementodeterminante para el consumidor.Por su parte, los consumidores con un nivel de renta alto,superior a la media, representan exclusivamente el 25% de la población, concentradoprácticamente en la capital, Praga, al menos en un 50%. Aquí el concepto de calidad esdecisivo en el consumo, siendo el comportamiento de estos consumidores pues, en suspreferencias y hábitos, muy similar al de los consumidores occidentales (sensibilidad respectode los precios, la calidad y la novedad, y realización de compras con una frecuencia semanal).

Tabla 10 - Nivel de vida en la república checa.2000.En CZK.Renta anual de los hogares checos 97.807Hogares de asalariados 106.478Hogares de pensionistas 75.533Hogares de agricultores 87.024Hogares de autónomos 91.749Subsidio medio a familias con hijos 1.369

Gasto medio anual por familia 94.010Gasto medio anual fam. asalariados 101.130Gasto medio anual fam. pensionistas 76.009Gasto medio anual fam. agricultores 84.471



Tabla 11 - Salarios medios brutos por sectores

ACTIVIDAD 1996 1997 1998 1999 2000

T o t a l 9.676 10.691 11.693 12.666 13.490

Agricultura, caza y silvicultura 7.808 8.506 9.222 9.589 10.283

Agricultura, caza y servicios relacionados 7.829 8.502 9.146 9.394 10.139

Pesca . 10.610 11.543 11.778 11.908

Industria 9.587 10.726 11.871 12.671 13.573

Construcción 10.166 11.234 12.129 12.783 13.542Venta al por mayor y al por menor;reparación de vehiculos de motor,motocicletas y bienes domésticos ypersonales

8.499 10.488 11.889 12.847 14.101

Hoteles y restaurantes 8.487 8.297 8.947 9.576 10.372Transporte, almacenamiento ycommunicación 9.853 11.306 12.616 13.646 14.859

Financial intermediation 16.407 18.665 21.177 23.182 25.457

Sector inmobiliario 10.494 11.728 12.963 14.290 15.068

Administración pública, Defensa, SeguridadSocial 11.460 11.788 12.066 13.651 13.946

Educación 8.994 9.422 9.851 11.088 11.283

Sanidad y trabajo social 9.068 9.622 9.945 11.312 11.743

Otros trabajos y servicios, comunitarios ysociales 8.097 9.275 9.986 10.754 11.419

Business sphere Negocios 9.764 10.898 12.087 12.953 13.946

Non-business sphere No negocios 9.434 9.983 10.374 11.733 12.060



Tabla 12 - Estructura de los ingresos por grupo social. 2000 (en CZK)Hogares de

EmpleadosdeAutónomos

Granjeros Pensionistas

INGRESOS 97.807 106.478 91.749 87.024 75.553Estructura en %INGRESOS PORTRABAJO

75.3 85.9 88.1 83.8 3.3

INGRESO SOCIAL 20.6 9.5 8.3 12.9 94.3PENSIONES 14.9 3.2 2.6 3.5 93.9SEGUROS DEENFERMEDAD

2.1 2.5 1.3 3.6 0.0

AYUDAS PARANIÑOS

1.4 1.6 1.6 2.5 0.0

AYUDAS SOCIALES 0.4 0.4 0.6 0.9 0.0AYUDASPARENTALES

0.9 1.0 1.4 1.0 0.0

OTRAS AYUDASESTAT.

0.4 0.4 0.4 1.0 0.1

OTROS INGRESOS 4.1 4.6 3.6 3.3 2.4

2. DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL GASTO

En la tabla siguiente se analiza la distribución y estructura del gasto de los hogares checosatendiendo a su categoría social y profesional, en la última década; categorías que estáníntimamente ligadas al nivel de vida y a los ingresos medios salariales y totales que aparecenreflejados en las tablas del apartado anterior.

Sin duda, a la vista de los datos, la estructura del gasto de los hogares checos destaca por elporcentaje del mismo dedicado a la alimentación. De acuerdo con el IVVM (Instituto de laOpinión Pública), el gasto en alimentación era el gasto más acusado de todos los domésticos:un 36% de los encuestados lo citaban, frente a un 35% que citaban el coste de vivienda, y un18% que consideraban el gasto en medicinas-salud como el más alto.

No obstante el porcentaje del gasto dedicado a la alimentación varía considerablementeatendiendo a la renta y a la categoría social que se considere. Para los hogares de baja renta,principalmente los pensionistas, la alimentación supone un 40% del gasto, si bien esa parte delgasto ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años a razón de un aumentocorrelativo de la renta. Por otra parte, los gastos en transporte, equipamiento familiar y ocio norepresentan en su conjunto más de un 15%

Por lo que se refiere a los colectivos de renta más alta, entre los que se encuentran losempleados, los gastos en alimentación se ven reducidos a cerca de un 20%, mientras que losgastos en transporte, equipamiento familiar y ocio representan en su totalidad más de un 30%del gasto. Esta última parte del gasto ha venido experimentando en los últimos años un



aumento correlativo para todos los colectivos y categorías sociales, a partir de un mayor nivelde renta, y sobre todo de los ingresos medios anuales.

Tabla 13 - Estructura del gasto por grupo social. Año 2000 (en CZK)Hogaresen general

de empleados de autónomos agricultores Pensionistas

GASTO TOTAL

94.010 101.130 90.832 84.471 76.009

Estructura %Impuesto renta 6.8 8.6 3.0 6.7 0.5Seguridad Social 8.5 10.8 3.6 9.9 0.0

Gasto total neto

79.625 81.455 84.865 70.449 75.620

A. Gasto en consumo

73.015 74.682 77.684 63.894 68.926

Estructura en %Comida y bebidas noalcoh.

23.3 21.6 21.0 23.0 30.9

De las cuales:Pan y cereales 3.5 3.3 3.0 4.2 4.5Carne y derivados 5.8 5.2 5.2 5.1 8.2Leche, queso y huevos 4.3 4.1 4.0 4.3 5.4Aceites y otros 1.1 0.9 0.8 1.2 1.8Frutas y derivados 1.4 1.3 1.4 1.2 1.9Verdura y patatas 1.5 1.4 1.5 1.1 2.1Azúcar, jamón, miel,chocolate, dulces.

1.6 1.4 1.3 1.8 2.1

Bebidas no alcohólicas 2.5 2.4 2.4 2.5 2.8Bebidas alcohólicas,tabaco

3.3 3.2 3.2 3.4 3.2

Ropa y calzado 6.7 7.2 7.7 7.2 4.2Hogar, agua,electricidad, gas

18.4 17.3 16.4 14.9 26.2

Rentas y otrosrelacionados con lavivienda

4.0 3.8 3.4 1.8 6.0

Calefacción, aguacaliente

18.4 17.3 16.4 14.9 26.2

Electricidad y gas 6.6 5.8 6.4 8.4 9.3Muebles, equipamiento 7.2 7.3 7.0 8.5 6.7



para el hogar.Salud 1.6 1.4 1.5 1.4 2.7Transporte 10.6 11.6 10.3 12.7 6.3 Correo ytelecomunicaciones

3.5 3.5 3.9 3.0 3.1

Ocio y cultura 10.8 11.3 12.9 9.7 8.2Vacaciones 2.6 2.7 3.8 1.9 1.5Catering y alojamiento 0.6 0.6 0.9 0.5 0.0Otros bienes yservicios

8.8 9.3 9.4 10.5 6.1

Cuidado personal 2.9 3.0 3.1 2.7 2.3Educación 0.6 0.6 0.9 0.5 0.0

B. Gastos de noconsum0

6.610 6.773 7.181 6.555 6.694

3. NIVEL DE EQUIPAMIENTO

El nivel de equipamiento medio de los hogares checos podría compararse al de los paíseseuropeos occidentales a mediados de los años 60, siendo pues muy favorables las perspectivasde la demanda de bienes de consumo.

En la siguiente Tabla 6 se analiza la evolución del nivel de equipamiento de los hogares deRepública Checa desde el año 90 al 99.

Tabla 14 - Nivel de equipamiento (nº de aparatos/100 viviendas)1990 1995 1997 1999



Refrigerador

118.4 134.3 140.8 149.4

Lavadoraautomática

- 93.7 99.1 100.0

Televisión en color - 95.8 104.9 112.3Video - 28.5 35.5 43.6Ordenador personal - - - 14.2Horno microondas - 13.3 23.7 38.2Lavavajillas - 0.5 2.4 4.2Teléfono fijo - 37.8 59.1 70.3Teléfono móvil - - - 14.2Motocicleta 30.0 27.3 27.1 25.44

4. HÁBITOS DE CONSUMO

4.1 El consumidor ante el producto

Ante todo, y en tanto que nuevo mercado, hay que señalar de una manera general, que elconsumidor checo gusta de probar los nuevos productos que aparecen en el mercado. Desdeque en 1989 se produjera la apertura del mercado checo y la entrada de productos importados,el consumidor checo ha tenido oportunidad de comparar los productos foráneos con los locales,descubriendo, de este modo, como muchos de ellos eran de mejor calidad. Asimismo ha tenidola oportunidad de probar nuevos productos que antes no estaban tan presentes en el mercadocheco tales como por ejemplo las frutas y verduras.

En suma, puede decirse que el gusto del consumidor checo ha evolucionado mucho los últimosaños. Por ejemplo, el brécol que era completamente desconocido en República Checa, hapasado a ser uno de los productos más aceptados pasando a formar parte de la dieta y de lacocina checa.

En este sentido, se observa la importancia de promover los productos poco corrientes para abrirmercado de consumo.

A continuación, en la Tabla 15, se analizan la respuesta del consumidor checo; tomando comoreferencia la calidad del producto, la novedad, su origen y su presentación.

Tabla 15 - Repuesta del consumidor ante el producto



Variante

% de respuesta

Precio 51Marca 59Novedad 69Nacionalidad del producto 26Presentación 61Información 49

A la hora de valorar los parámetros que reflejan la actitud del consumidor checo frente alproducto hay que destacar, en primer lugar, el precio, que es el más importante factor dedecisión a la hora de la compra. Ello no significa que la calidad del producto no sea un factorde compra, pero su ponderación en la decisión resulta menor que en otros países. Progresiva yrápidamente se ve que los artículos mejoran su presentación y calidad, pero el factor preciosigue siendo el más importante. De entre los consumidores consultados por el IVVM (Institutode la Opinión Pública) un 94% afirma comprar las marcas más baratas en productos dealimentación y un 80% trata de limitar el consumo de ciertos tipos de alimentos (carnes, frutasy vegetales).

Según estudio realizado por AMER NIELSEN RESEARCH, sólo un 6% de la muestraentrevistada afirmó no prestar en absoluto atención al precio de un artículo a la hora de realizarsus compras. Por su parte, un 54% afirmó que el precio del producto era determinante a la horade tomar la decisión respecto de la compra de un producto.

Respecto de la marca como elemento determinante de la compra de un producto, hay que decirque si bien el consumidor checo en los últimos diez años ha tenido la oportunidad de compararnuevos productos extranjeros de calidad, sobre todo en las grandes ciudades como Praga, no sepuede afirmar con rotundidad que se observe una gran fidelidad de los consumidores a esasmarcas ya asentadas en el mercado checo, siendo pues la tasa de prueba de nuevos productosbastante alta.

Según estudio de AMER NIELSEN RESEARCH, un 69% de los consumidores afirma estar deacuerdo con la frase “me gusta probar nuevos productos”. No obstante, esa situación de pocafidelidad y alta tasa de prueba, es previsible que varíe en un futuro a una situación en la que laintroducción de nuevas marcas y productos sea cada vez más costosa, no sólo en términosmonetarios, sino también en términos del tiempo necesario para alcanzar un buenposicionamiento.

Por lo que respecta al origen del producto, según estimaciones de la empresa EBS, en cuanto abienes de gran consumo, se puede decir que una cuarta parte de los consumidores buscan



activamente un producto de origen nacional, otra cuarta parte lo buscarían de origen extranjeroy la mitad restante no tendrían preferencia en cuanto al origen.

En cuanto a la identificación de la nacionalidad de los productos con una determinada calidad,no difiere demasiado de la identificación que se hace en otros lugares: Alemania seríaequivalente de producto de calidad, Francia de lujo e Italia representaría diseño. No se puededecir, por el contrario, que exista una imagen específica del producto español, salvo en el casode los productos alimenticios, en el que hay ciertos artículos que ocupan los primeros lugaresde su gama (hablamos de aceites de oliva, aceitunas o pasta).

Por último, la presentación de producto, en cuanto a su embalaje o dimensiones de éste, elconsumidor checo acostumbra a adquirir productos alimenticios en pequeñas cantidades, conuna tendencia a fijarse más en el precio por envase que en el precio por unidad o peso. Uno delos éxitos en distribución en República Checa de marcas extranjeras alimenticias ha sido, enmuchos de los casos, el convencer al fabricante para producir en envases más pequeños, demenor contenido y capacidad, pero que al mismo tiempo reduce el precio del producto porenvase. Este ejemplo ha sido válido para la marca de cereales KELLOG’S que estácomercializando envases de 80, 100 y 125 gramos. También es el caso de CARBONELL, queha comercializado en República Checa su aceite en botellas más pequeñas a las habituales; estoes, de 25 cl, y de 50 cl. En este último caso, se han cumplido dos objetivos: por un lado, dar laapariencia de un precio menor del producto, y, por otro, mejorar la imagen del producto frentea la competencia, al envasarlo en botellas de cristal pequeñas que le otorgan una apariencia deproducto caro, de lujo y de alta calidad.

En cuanto al etiquetado y al idioma del texto en el envase, las empresas han ido mejorando esteaspecto y, a finales de 1999 ya resulta poco habitual encontrarse envases en otro idioma que nosea el checo. Algunos productos de poca rotación añaden una pegatina con la traducción alcheco, otros usan el etiquetado multiidioma, pero casi ninguno viene exclusivamente en idiomaextranjero. Además de las medidas legales para fomentarlo (Ley 22/1997 sobreRequerimientos Técnicos para los Productos Importados, y Ley 110/1997 de Productos deAlimentación y Tabaco) que exigen que todos los datos que hayan de aparecer en el etiquetadoy en el envase aparezcan en checo, el mercado se ha vuelto mucho más exigente a esterespecto.



4.2. Hábitos de compra

Según encuesta de GFK e INCOMA, el 20% de las familias utilizan el coche para hacer suscompras, siendo ese porcentaje creciente. Ello implica, que cada vez son más los consumidoresque se desplazan desde su lugar de residencia habitual hasta los supermercados que seencuentran a las afueras de la ciudad. Asimismo, se puede deducir, que cada vez son más losconsumidores que prefieren hacer compras semanales o mensuales, de mayor cantidad y menorprecio, frente a aquéllos que realizan la compra diaria en el supermercado de barrio.

De acuerdo con las en cuestas realizadas por las mismas consultoras: el 15% de los hogaresutilizan muy frecuentemente el coche para realizar sus compras; un 20% lo utilizanfrecuentemente; un 15% lo utilizan algunas veces; un 15% poseen coche pero no lo utilizanpara hacer sus compras; y un 35% no tienen coche.

Los principales medios de transporte utilizados por las familias checas para realizar suscompras en Praga aparecen reflejados con sus correspondientes porcentajes en la tablasiguiente.

Tabla 16 - Transporte más utilizado en PragaMedio de transporte % de usuariosCoche 31Metro 33Autobús 15Tranvía 13A pié 61Tasa de posesión de automóvil en Praga 64

Según la misma fuente, la parte porcentual de consumidores que hacen sus compras una solavez por semana, en supermercados cuya superficie es superior a 400m2 , no ha dejado deaumentar en los últimos diez años. Estos consumidores tienen una renta y un nivel de estudios,por otra parte, superior a la media. En 1991, este grupo de consumidores representaba tan sóloun 19% del total; hoy constituyen un 26% en superficies del sector de la alimentación, y el21% en superficies de sectores distintos de la alimentación.

En las tablas que siguen se analizan estos datos. Por un lado se analizan el tipo deestablecimientos más frecuentados por las familias checas para realizar sus comprasalimenticias y no alimenticias, y, por otro se relaciona esta información con el nivel deformación de los consumidores que frecuentan estos establecimientos.



Tablas 17

Establecimientos de alimentación más visitadosEstablecimiento % usuariosPequeño autoservicio 51Comercio Tradicional 21Supermercado 26Kiosco o estanco 1Otros 1

Establecimientos no alimenticios más visitadosEstudios % de usuariosBásicos 17Secundarios 20Bachillerato superior 23Universitarios 35

Tabla 18 - Nivel de formación de los compradores en grandes establecimientosEstudios % de usuariosBásicos 17Secundarios 20Bachillerato superior 23Universitarios 35

En cuanto a las diferencias regionales, GFK e INCOMA, proporcionan en la siguiente tablauna relación porcentual de los gastos de los hogares checos en grandes establecimientos ysuperficies alimenticias, según la región.

Tabla 19 - Nivel de gasto familiar en grandes superficies por regiónRegión % de gastoPraga 64Bohemia Central 52Bohemia del Norte 50Bohemia del Oeste 38Bohemia del Sur 24Bohemia del Este 30Moravia del Sur 28Moravia del Norte 41República Checa 41



La diferencia más acusada en los hábitos del consumidor en cuanto a lugar de compra y segúncategoría de producto se observa en los productos alimenticios. Los productos no alimenticios,por su parte, se adquieren siguiendo pautas muy similares a las del resto de países en cuanto ala frecuencia, habiendo ido en aumento la proporción de consumidores que se inclinan cadavez más por los grandes almacenes.

En cuanto a las compras de productos alimenticios, hay una característica específica enRepública Checa que le aleja aún de las tendencias actuales en el resto de los paísesoccidentales: aún se compra diariamente y en pequeñas cantidades. Según los estudios de laConsutora GFK, el 73% de los checos compran alimentos a diario, o con una frecuencia de dosa tres veces por semana , mientras un 26% realizarían la compra semanalmente.

Aunque la proporción de hogares en los cuales se hace la compra una vez a la semana haaumentado en más de un 50%, todavía permanece en niveles bajos.

Curiosamente, la menor disponibilidad de tiempo libre no parece que se haya correspondidocon una compra menos frecuente. De hecho, según la encuesta ha disminuido la proporción delos hogares en los que se compra 2 ó 3 veces por semana. Es un hecho incontestable que loschecos hacen la compra más veces por semana que los consumidores de otras nacionalidades.Los motivos pudieran ser varios:

1.- Aunque casi todo el mundo, amas de casa incluídas, trabaja, la jornada laboraltermina bastante antes de la hora de cierre de las tiendas y permite comprar cada día.

2.- No todo el mundo dispone de coche. Aunque en algunos casos, la cifra deautomóviles por habitante sea superior a algún país europeo (caso de Portugal oGrecia), en términos generales la ratio es baja. Otro problema añadido es que losestablecimientos carecen en su mayoría de terreno de aparcamiento, salvo que seencuentren a las afueras de la ciudad.

3.- Las casas son de tamaño pequeño y muy pocas disponen de congelador grande

4.- Las familias son de menor tamaño. La alta tasa de divorcios y una población algoenvejecida hacen que las unidades familiares, comparadas con otros países, tenganpequeño tamaño. Un 17% de la población es soltera con más de treinta años de edad,viuda o divorciada.

Las diferencias en los hábitos de compra, aunque estén modificándose, han contribuido a que,en los primeros años de apertura, muchas empresas extranjeras de cadenas de supermercadoshayan sido prudentes y hayan preferido abrir establecimientos pequeños céntricos y en mayornúmero de localidades que abrir centros grandes. No obstante, en los tres últimos años lascadenas extranjeras han ido asumiendo el grueso de la apertura de centros grandes a las afuerasde las grandes ciudades, asumiendo por un lado un cambio en la tendencia de los consumidoreschecos progresiva y una equiparación lenta a los hábitos de los consumidores de los restantespaíses de Europa occidental.



Hasta ahora, pues, y sin obviar la fuerte evolución en los hábitos de los consumidores checos,hay que decir que atendiendo al lugar de compra, la mayoría se dirige a los establecimientosque se encuentran “cerca de su domicilio”, tanto para adquirir productos alimenticios comoproductos no alimenticios. Esta afirmación se puede observar en las siguientes tablas 13 y 14.

Tabla 20 - Lugar de compra habitual de productos de alimentaciónLugar % consumidoresCerca del domicilio habitual 58Cerca del lugar de trabajo 11En el trayecto del trabajo al domicilio 10Lejos del domicilio / trabajo 21

Tabla 21 - Lugar de compra habitual de productos no alimenticiosLugar % consumidoresCerca del domicilio habitual 53Cerca del lugar de trabajo 12Del trabajo al domicilio 11Lejos del domicilio / trabajo 24

La tendencia a comprar cerca del domicilio habitual ha aumentado en los últimos años, aunqueen menor proporción a las compras realizadas lejos del lugar de trabajo y / o domiciliohabitual. Aún así la compra de productos alimenticios en lugares céntricos, es decir, cerca dellugar de trabajo o del domicilio habitual, es muy alta. Ello se debe fundamentalmente alaumento de la densidad de supermercados medianos en los primeros 90 por las razones antesapuntadas en párrafos anteriores. Únicamente a partir de 1997 han ido apareciendo grandescentros comerciales a las afueras de las ciudades.

Por otra parte, debe de tenerse en cuenta, respecto de los hábitos del consumidor checo, elhecho de que los horarios comerciales sean absolutamente libres. Hasta hace poco las empresaslimitaban notablemente su horario de apertura durante los días laborales y rara vez abrían lossábados o domingos. Esta tendencia está cambiando, sobre todo en Praga, y la mayoría de lossupermercados de cadenas de capital extranjero (Julius Meinl, Delvita, Tesco...) abren suspuertas los fines de semana hasta las 20:00 hRespecto de las preferencias de los consumidores checos a la hora de elegir dónde van arealizar sus compras, según GFK / INCOMA, se estima que lo más valorado es el precio y lacalidad de los productos. Estos dos parámetros casi se equiparan en importancia aunque elprecio sigue siendo determinante, como ya se dijo con anterioridad.

A continuación se enumeran por orden de preferencia los factores determinantes en la decisióndel lugar de compra por el consumidor checo.



Tabla 22 - Factores determinantes en la elección del establecimiento de compra1º Precio2º Calidad3º Amabilidad de empleados4º Higiene establecimiento5º Variedad de productos6º Servicio rápido7º Buena presentación del producto y el precio8º Amplitud de la superficie9º Plazas de aparcamiento10º Admisión de tarjeta de crédito

Por último, es necesario tener presente, en cuanto al tipo de consumidor que suele realizar lascompras familiares, que en República Checa sigue siendo aún mínimo el porcentaje de varonesque realizan compras de productos alimenticios o no, dentro de las compras frecuentes en unafamilia. Según GFK / INCOMA el 86% de los consumidores que frecuentan los centroscomerciales son mujeres.

ANEXOS

FERIAS:

De productos alimenticios

SALIMA. Feria de la Industria Agroalimentaria. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czIBUCOB.Feria internacional de panadería, repostería y procesamiento de carne. OrganizaBVV a.s. Brno. www.bvv.czFRUVEX: Feria internacional de fruticultura y horticultura. Organiza BVV a.s. Brno.www.bvv.czINTECO: Feria internacional de instalaciones para el comercio, la hostelería y la alimentación.Organiza BVV a. s. Brno. www.bvv.czVINEX: Feria internacional de la viticultura. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czPIVEX: Feria Internacional de la industria cervecera y maltera. Organiza BVV a.s.www.bvv.czZEME ZIVITELKA: Feria internacional agroalimentaria. Organiza Vistavyste CeskeBudejovice a.s. Ceske Budejovice. www.vcb.czSIESTA: Exposición agroalimentaria. Organiza Terinvest Praga.



De productos no alimenticios

ELEGANCE. Feria de la Moda y complementos. Organiza Joly Praga.GALA 99. Feria Internacional de calzado y cuero. Organiza Joly Praga.INTIMA-JARO.Pasarela de Moda Intima masculina y femenina. Organiza Terinvest, VeletrzníSprava Praga.KABO.Feria Centroeuropea de calzado y marroquinería. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.cz STYL. Feria Internacional de la Moda. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czBABY-JARO. Feria de artículos y complementos para niños. Organiza Terinvest VeletrzníSprava.SPORT PRAGUE-JARO. Feria Internacional de moda y artículos deportivos. OrganizaTerinvest Veletrzní Sprava.MOBIS. Feria internacional de muebles. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czDOMO. Feria internacional de electrodomésticos y artículos de menaje. Organiza BVV a.s.Brno. www.bvv.czLUMICA. Feria internacional de cuerpos de alumbrado, cristal, cerámica y porcelana.Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czRELAXA. Feria internacional de accesorios para el jardín y hobbies, juguetes, artículosinfantiles y deporte. Organiza BVV a.s. Brno. www.bvv.czTEXPO. Feria internacional de productos textiles para viviendas y géneros textiles. OrganizaBVV a.s. Brno. www.bvv.czX-ART. Feria internacional de artículos de oficina y escuela y artículos de regalo. OrganizaBVV a.s. Brno. www.bvv.czBEAUTY PRAGUE. Feria de la cosmética. Organiza Expona, s.r.o. PragaSILCIUM BOHEMICA. Feria internacional del cristal, la porcelana y la artesanía. OrganizaTerinvest Praga.DROGEMA . Feria de droguería y productos de limpieza. Organiza Terinvest Praga.PRINTPACK. Feria de la papelería, poligrafía y el regalo.Organiza M.I.P Group a.s. Praga.

II. GRANDES DISTRIBUIDORES (actualizado en Febrero del 2003)

LEKKERLAND OKMírová 48928922 Lysá nad Labem

Director General: Sr. Edgar Becker

Tel.: 420/325/506001Fax: 420/325/561087E-mail: [email protected]: www.lekkerland.czActividad: Mayorista Importador de Alimentos

EMCOŽirovnická 238910600 Praha 10

Director General: Sra. Jana Vyskocilova



Tel.: 420/2/727711, 67182110Fax: 420/2/767258E-mail: [email protected]: Mayorista Importador de Productos Alimenticios Españoles

AHOLD CZECH REPUBLIC A.S.Nupaky 145251 01 Říčany u Prahy

Director General: Sr. Peter RuzickaDirector de Márketing: Sr. Klaska

Tel.: 420/204/613111Fax: 420/204/637860E-mail: [email protected]: www.ahold.cz

Actividad: Cadena de Hipermercados y Supermercados

BILLAModletice 30251 01 Říčany

Director de Márketing: Sr. Jaroslaw Szczipka

Tel.: 420/204/ 625111Fax: 420/204/ 637431E-mail: [email protected]: www.billa.czActividad: Cadena de Grandes Supermercados

DELVITAZa Panskou zahradou 1252 19 Rudná

Director comercial: Sra. Lisa MillerTel.: 420/311/609 111Fax: 420/311/609465Internet: www.delvita.czActividad: Cadena de Grandes Supermercados

GECO TABÁKLibor Chrobok, director generalPod Čimickým hájem 190/11180 00 Praha 8

Director General: Sr. Chrobok



Director de Márketing: Sr. Slavíček

Tel.: 420/2/660141111Fax: 420/2/66 01 41 34E-mail: [email protected]: Cadena de Distribución de Prensa y Tabaco

GLOBUS ČRKostelecká 822190 00 Praha 9

Director: Sr. Petr VyhnalekDirector de Compras: Sr. Petrek

Tel.: 420/2/83066111Fax: 420/2/865 906 16E-mail: [email protected] : www.globus.czActividad: Cadena de Hipermercados

JULIUS MEINL PRAHA, s.r.o.U Libeňského pivovaru 6318000 Praha 8

Director general: Sr. Werner AdamentzDirector de Marketing: Sr. Fiala

Tel.: 420/2/83088204Fax: 420/2/83088303E-mail: [email protected]: www.julius-meinl.cz

Actividad: Cadena de Supermercados

SPAR Česká obchodní spolecnost, s.r.o.Kodanska 4610010 Praha 10

Director General: Sr. LanssbergDirectores de Compras: Sr. Hora

Sr. MestanekDirector de márketing: Sra. Pavlasova

Tel.: 420/2/ 67155111Fax: 420/2/ 67155119E-mail: [email protected]



Internet: www.interspar.czActividad: Cadena de hipermercados y Mayorista

MAKRO ČRJeremiasova 7/124910500 Praha 5 - Stodulky

Director: Javier Pérez de Leza

Tel.: 420/2/20389111-3Fax: 420/2/51111152E-mail: [email protected]: www.makro.czActividad: Cadena de distribución Mayorista

TESCO STORES ČRNárodní třída 26/63113 89 Praha 1

Director General: Sr. David TurnerDirector de Márketing: Sra. Hana RydlovaDirector de Compras: Sra. Jaroslav Kopecky

Tel.: 420/2/22003111, 22003416Fax. centralita: 420/2/24 22 98 10E-mail: [email protected] [email protected]: www.tesco.crolink.czActividad: Cadena de Grandes Almacenes y Centros Comerciales

PLUS DISCOUNTPocernicka 25725073 Radonice

Director de Compras: Pavel Turek

Tel.: 420/2/84096111Fax: 420/2/84096999E-mail: [email protected]

Actividad: Cadena de Supermercados Discount



PENNY MARKETJirny 353250 90 Praha – Vychod

Director: Klaus Schneider

Tel.: 420/2/81 01 8111Fax: 420/2/81 01 83 01E-mail: [email protected], [email protected]: www.penny.czActividad: Cadena de Supermercados Discount

KOTVANamesti Republiky 8113 88 Praha 1

Director General: Sr. Richard HarazimDirectores de Compras: Sr. Jiri Brada

Tel.: 420/2/24 80 11 11Fax: 420/2/24 80 1401E-mail: [email protected] [email protected]

Actividad: Grandes Almacenes

KAUFLANDPod Visnovkou 2514000 Praha 4

Director General: Frank Lehmann

Tel.: 420/2/41051111Fax.: 420/2/4713971Internet: www.kaufland-online.czActividad: Cadena de Hipermercados

CARREFOUR CRPodbabska 1716624 Praha 6 – Dejvice



Director Comercial: Sra. Yolaine Garnier

Tel. 420/2/33013111Fax. 420/2/33013393E-mail: [email protected]: www.carrefour.cz

ORGANIZADORES FERIALES

BVV A.S.Brněnské Veletrhy a Výstavy, a.s.647 00 Brno, Výstaviště 1Tel. [email protected] www.bvv.cz

JOLYSpolenost pro realizaci veletrhu a výstav170 00 Praha 7VýstavistěP.O. Box 501Tel.420.2.20103674Fax.420.2.372300

TERINVEST, VELETRŽNÍ SPRÁVA120 00 Praha 2Legerova 15Tel. 420.2.21992411Fax.420.2.21992419

ARGENTURA TRIUNF, S.R.O.100 31 Praha 10 StrašniceVilová [email protected]

INCHEBA PRAHA111 21 Praha 1Opletalova 23P.O.Box [email protected]



EXPONA S.R.O.102 00 Praha 10 Zápotoní 20Tel.420.2.7869807Fax.420.2.7869807E.Mail. [email protected]/expona

ARROW TRADE S.R.O.170 04 Praha 7 HolešoviceOsadní 26Tel. 420.2.809388Fax. [email protected]

SVĔT KNIHY, S.R.O.120 00 Praha 2Jana Masaryka 56Tel.420.290030151Fax.420.2.90052991E.Mail.book@login.czwww.bookworld.cz

ABF A.S. PRAHA111 21 Praha 1Václavské nám. 31Tel.420.222891111Fax.420.222891198veletrhy@|abf.cz

I.T.E.A., S.R.O.130 00 Praha 3Hollarovo nám. 11Tel.420.2.71730793Fax.420.2.67315589

VÝSTAVIŠTE ČESKÉ BUDĔJOVICE, A.S.370 21 České BudějoviceHusová [email protected]



PROGRESS PARTNERS ADVERTISING, S.R.O. PRAHA111 21 Praha 1Opletalová 55Tel.420.2.261063Fax.420.2.24218312E.Mail.info@ppadvert.czwww.ppadvert.cz

M.I.P. GROUP A.S.130 00 Praha 3Hollarovo nám. [email protected]

DIRECCIONES DE INTERÉS

Principales Organismos Españoles

Embajada de EspañaPevnostni 6162 00 Praha 6Tel. + 4202/ 24311441

Oficina Comercial de la Embajada de EspañaConsejero Económico, Ilmo. Sr. D. Alberto Cerdán BorjaŠtepanska 10120 00 Praha 1Tel. + 4202 2494 1255Tel/fax + 4202 2494 1115E-mail: [email protected]

Principales Organismos oficiales en la Répública Checa

DIRECCIÓN DE ADUANASGeneral Custom OfficeBudĕjovická 7140 96 PRAHA 4Tel. 00.420.2.6133 1111Fax. 00.420.2.6133 2100www.cs.mfcr.cz



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIOForeign Trade DivisionPolitických vĕzňů 20112 49 PRAHA 1Tel. 00.420.2.2406 1111Fax. 00.420.2.2481 1722www.tpo.cz

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICASČSŮ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘADSokolovská 142186 13 PRAHA 8Tel. 420.2.6604 2451 6631 0429Fax. 420.2.683 63 91www.czso.cz

REGISTRO DE PATENTES Y MARCASÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍAntonina Čermáka 2ª160 00 Praha 6.Tel. 00.420.2.2038 3111Fax. 00.420.2.2432 4718www.upv.cz

INSTITUTO DE NORMALIZACIÓNInstituto de normalización técnica, metrología y análisis estatales(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)Biskupský dvur 5 Praha 1Tel. 00.420.2.218 02 11Fax: 00.420.2.232 44 95.

CAMARA DE COMERCIOCámara de Economía Checa en Praga(Česká hospodárská komora)Seifertova 22130 00 Praga 3Tel.: 420 - 2 - 24096252Fax: 420 - 2 - [email protected]



Otras Direcciones consideradas de interés

CZECHINVEST (Agencia checa para la inversión extranjera)Politických vězňů 20112 49 Praha 1Tel.: 420 - 2 - 2422 1540Fax: 420 - 2 - 2422 1804(Persona de contacto: Sra. Horáková. Habla español)www.czechinvest.com

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEADirección postal: P.O. Box 192160 41 Praha 6Pod hradbami 17160 00 Praha 6Tel.: 420 - 2 - 2431 2835Fax: 420 - 2 - 2431 28502432 [email protected]

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL PHARESlunna 11160 00 Praha 6Tel.: 420 - 2 - 312 27 54Fax: 420 - 2 – 312 32 [email protected]

FUENTES

− ICEX y D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales− EUI The Economist Intelligence Unit (Base de Datos)− ČSÚ Statistical Yearbook Of The Czech Republic (2001, 2002)− IVVM (Instituto de la Opinión Pública)− ČTK Czech News Agency Bulletin (2001, 2002)− 2.9GfK - Praha sro (Market Research Company)− Revista mensual Moderní Obchod, 2002− INCOMA Praha - Praha Market Research sro− Czech Business and Trade Bulletin 2000, 2001− Doing Business in the Czech Republic 2001− Inform Katalog 1999− Informe País República Checa. Ofcomes Praga.



INDICE

RESUMEN Y CONCLUSIONES pag. 4

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR pag. 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR pag.6

2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR2.1 Características de la venta al por menor pag. 72.2 Entorno legislativo pag. 82.3 Relación con los productores pag. 82.4 Concentración e internacionalización pag. 82.5 Detalle y por mayor pag. 82.6 Condiciones técnicas pag. 92.7 Estructura de los establecimientos pag. 92.8 Grandes centros de venta pag. 92.9 Productos y precios pag. 11

3. ALIMENTACIÓN

3.1 Compañías de distribución pag. 113.2 Las 10 primeras compañías pag. 113.3 Compañías checas e internacionales pag. 153.4 Alianzas comerciales pag. 163.5 Evolución a largo plazo pag. 17

4. COMERCIO ESPECIALIZADO

4.1 Una segunda fase de expansión pag. 174.2 Breve repaso del comercio especializado en la República Checa pag. 18

5. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS pag. 23

6. OBSTÁCULOS COMERCIALES6.1 Normalización y certificación de productos pag. 366.2 Tratamiento arancelario pag. 376.3 Aduanas pag. 376.4 Marcas y patentes pag. 386.5 Fiscalidad pag. 396.6 Transportes pag. 40

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. NIVEL DE VIDA EN LA REPÚBLICA CHECA pag. 422. DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL GASTO pag. 453. NIVEL DE EQUIPAMIENTO pag. 474. HÁBITOS DE CONSUMO pag. 484.1 El consumidor ante el producto pag. 484.2 Hábitos de compra pag. 50

ANEXOS

FERIASGRANDES DISTRIBUIDORESORGANIZADORES FERIALESDIRECCIONES DE INTERÉSFUENTES

República Checa: Estudio de Mercado sobre el sector de la...

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