Rendicion de Resultados Censo DF

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009

11 de febrero de 2010Contexto del Proyecto

Juan Carlos DíazEl presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se

desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.

Agenda y Dinámica

a. Bienvenidab. Contexto y Detalle de la Intervenciónc. Descubrimientos Clave del Censod. Conexión con Programas de Gestión

Consultiva y Empresariale. Preguntas y Respuestas

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 2

8:30 a 8:358:35 a 8:559:00 a 9:509:55 a 10:05

10:05 a 10:35

Objetivos de la Intervención

1. Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el Distrito Federal.

2. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos.

3. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad.

4. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial.


http://www.gacelas.org.mx/




Para Apoyarte Queremos Conocerte

En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Distrito Federal para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio.

Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y

necesidades como empresa.

1. identificar

2. validar 3. escuchar

¿Para qué?

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http://www.economia.gob.mx/

http://www.visionaria.com/


Identificación

Validación

Entendimiento

Conocimiento

Seminario

Rendición de

Resultados

Etapas de la Intervención

¿Qué Comprend

e?

1 2 3 4

Búsqueda y perfilamiento de empresas.

Obtención de información base sobre condición empresarial.

Identificación de estado del capital estructural e intelectual de la empresa:

-Financiero-Tecnológico- Innovación

Identificación de estado del relacional de la empresa:

- Interacción con la Cadena de Valor (ecosistema de negocios)

5

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

Seminario de Rendición de Resultados con objetivos de:

-Entender la Posición Relativa que tenemos como empresa y cómo avanzar al siguiente nivel de competitividad.

Identificación de estado del capital estructural y humano de la empresa:

-Comercial-Factor Humano-Institucionalización

6 a 7 semanasEstamos

aquí

Perfil Empresari

alComercial Institucio

nalizaciónInnovació

n Producto Financiera

• Grado de madurez en los procesos comerciales (Ventas y Generación de Demanda)• Estrategias de

venta (medios)• Historial en nivel

de Facturación (tres años anteriores)• Ticket promedio• Alianzas y

sinergias

• Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo• Necesidades de

fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)• Programas de

aceleración de negocio tomados• Estructura

corporativa• Proceso financiero

formalizado• Reconocimientos,

premios, etc.• Empleos

(incremento / decremento)• Tramo de control

(círculos de poder)• Años en el

mercado (antigüedad)

• Patentes y marcas registradas• Nivel de

recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa• Visión a mediano

y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)• Capacidad de la

empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)

• Líneas de servicios o producto• Desarrollos propios• Mercado meta

actual y potencial• Base instalada y

activa en el último año• Inventario de TI

para proporcionar Servicios o desarrollos• Modelo de entrega • Política de precios

y tiempo de uso• Reconocimientos

y/o certificaciones verticales • Servicio post-venta• Ciclo de vida de

productos

• Necesidades de financiamiento• Medios de

financiamiento • Kardex en la

aplicación de apoyos• Pertinencia a los

fondos• Salud financiera de

la empresa (capital de trabajo & solvencia)• Flujo de efectivo

(ingresos reales)

• Origen/Antecedentes de la Empresa• Industria, sector y

subsector• Perfil del

Directivo/Líder• Iniciativas

Actuales• Estrategias a

Futuro• Consejo de

Administración/Socios• Toma de

Decisiones/Manejo de Negocio

Visión Estratégica de la Información


Componentes funcionales y entregables

Información Relacionamiento Colaboración

Perfilamiento / Segmentación / Línea Editorial

Mejores Prácticas / Redes Sociales / Activación

Project Management / Project Development / Ax-Learning

• Directorio Especializado.

• Contenido Temático.

• Herramientas de Registro.

• Directorio Participativo.

• Contenido Participativo.

• Herramientas Participativas.

• Directorio Colaborativo.

• Contenido Colaborativo.

• Herramientas Colaborativas.


Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009

Presentación de ResultadosJavier Murillo Acuña

Desempeño Competitivo de los Estados

Fortalezas y Debilidades del Estado


Es la entidad más innovadora al tener el mayor número de patentes solicitadas por habitante.Es la entidad con menor riesgo en su deuda y mayor independencia fiscal (mayor cantidad de ingresos obtenidos sobre ingresos totales).Es la entidad con mayor porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios.

Es la entidad con la peor percepción sobre la situación de seguridad y la segunda con mayor incidencia delictiva.

Es el segundo lugar en la sobreexplotación de acuíferos.

Es la entidad donde el gobierno cobra más por realizar trámites.

Sondeo de Empresas del Distrito Federal

• Base de datos 2,000+ empresas.


F4 (157 E)

F3 (174 E)

F2 (205 E)

F1 (325 E)

Índice de Institucionalización

Áreas a FortalecerInstitucional

Necesidades de MercadoInstitucional

InstitucionalNecesidades de Mercado

Orientación empresarialInstitucional

Facturación V.S. Empleados Área Comercial y GeneralCruces de Valor

Comportamiento Financiero en el TiempoCruces de Valor

Comportamiento Financiero por sector (Comercio)


Comportamiento Financiero por sector (Manufactura y procesos)


Comportamiento Financiero por sector (Servicios)


Comportamiento Financiero por sector (TI)


Inventario Tecnológico de Comercio - DistribuciónTecnología

Inventario Tecnológico de Manufactura y procesosTecnología

Inventario Tecnológico de ServiciosTecnología

Inventario Tecnológico de Tecnologías de la InformaciónTecnología

Cargabilidad ComputacionalTecnología

Paradoja del crecimiento

• Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo.

• Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento.

• Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas.

• El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador.

31Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing

Definición de Gacela

• Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable.

32Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / AxeleratumMétodo|Ax (2009)

Ecosistema Empresarial

PyMEs

Microempresas

Emprendedores

Tractoras

MERCADO INTERNACIONAL

PROBARSE EN NUEVOSMERCADOS

INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

INTELIGENCIA ESTRATEGICACAPACIDAD DE EJECUCIÓN

GLOBALIZACIÓN

PERMANENCIA EN ELMERCADO

Metod|Ax (2009)


Análisis de empresas en híper-crecimiento

TiempoNormalizado

(Años)0

1,000Millones USD

Punto deInflexión

0-10 +10

Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Triángulo esencial de aceleración

Propuesta de Valor

InnovaciónMercadoClientesAlianzas

ConsejoEquipo DirectivoRetornos

Crear y Sostener Retornos Exponenciales

Crear y Soste

ner

Crecimientos d

e

Ventas Exponencia

les

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Capital Intelectual

• Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional.


Capital Estructural

TecnologíaProcesosTalento

Metodología

• Estrategizar el proceso y asegurarse de la adopción

• Metodologías innovadoras creadas en la organización

• El talento correcto para la empresa y su desarrollo

• Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas

• Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación

• Información que sea la base del Capital Relacional

Estrategia

Propuesta de Valor

Mercado de Valor

Aceleración Sostenida

Aceleración de Rentabilidad

Aceleración de Ingresos

Red de Valor



El Capital en Perspectiva

• La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.

Capital Humano

Capital Estructural

Capital RelacionalCapital

Económico

$

Valor Exponencial

Capital Humano Capital Humano

Capital Estructural

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional

Valor

Tiempo

• Entre más avanzan en el tiempo y ganan valor las empresas su responsabilidad es escalar su crecimiento.


Empresa

Modelo Capital Intangible


Mercado

Capital Estructural

Capital Humano

Capital RelacionalMarca Colaboración

MetodologíasInnovación

interacciones interacciones

tang

ibili

zata

ngib

iliza

Info

rmac

ión Nivel básico

que requiere una red para hablar el mismo idioma y ser relevante Re

laci

onam

ient

o Nivel de interacción de la red, inician las premisas e intercambios que generan confianza

Cola

bora

ción Nivel de

cohesión, prevalece la relación de valor entre las partes

Crec

imie

nto Nivel de

impacto en el crecimiento de la empresa y la red con beneficios de negocio

1:MUCHOS 1:ALGUNOS 1:1

Las empresas deben de relacionarse con su red de valor y colaborar

Método|Ax (2009)

Modelo de para ganar reputación en Internet y crecer

• El objetivo de cualquier estrategia para ganar reputación en Internet


Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidades

Intimidad con Clientes

• Se debe iniciar el ciclo por el enfoque en clientes, obteniendo la mayor cantidad y calidad de información en cada interacción.

• El segundo nivel se desarrolla promoviendo relaciones a través de herramientas con esos clientes.

• Después se debe clarificar la colaboración

con redes y comunidades de valor a través del

intercambio de valor.• En última instancia

continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras

relaciones de negocio. Método|Ax (2009)

Estrategia para colaborar y desarrollar comunidades


Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidades

Intimidad con Clientes

Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades

Información = Relevancia

Relacionamiento = Confianza

Colaboración = Valor a la red

Crecimiento =Valor a la empresa

Método|Ax (2009)


Posición Relativa

• El objetivo es ubicarlos en una posición específica dentro de su industria para:

a) Contextualizarlos respecto a sus competidores y b) Proporcionarles guía y dirección para crecer al

siguiente nivel de competitividad.

• Se representa en los siguientes frentes: industria, comercial, rentabilidad y sustentación.

• Se complementa con recomendaciones generales de lo que los empresarios deben implementar con base en la ubicación en la que se encuentran.


• Es construida en base al levantamiento de información y entendimiento de un grupo determinado de empresas ubicadas en una concentración geográfica común.

45

Posición Relativa

46

Posición Relativa

Servicios

TI

Manufactura

Comercio

Industria: Manufactura

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

Industria :Comercio-Distribución

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

Industria: Servicios

Industria:Tecnología de la Información

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

¿Preguntas?

51Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos

comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar.

Javier Murillo AcuñaVisionariaAsociado y Gerente de Nuevos Negocioswww.linkedin.com/in/javiermurilloacuna@JavierMurillo

Juan Carlos Díaz BilbaoVisionariaInteligencia de Mercadoswww.linkedin.com/in/jcdbilbao@jcdbilbao

http://www.axeleratum.com/

Anexos

Entorno General del Estado

El distrito federal en cifras:• Está dividido en 16 delegaciones.• Ocupa el primer lugar respecto al

número de unidades económicas (11.4%)

• Ocupa el primer lugar en contribución al P.I.B. nacional (22.8%)

Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_Mexican_Federal_District.svg

Visión de la Competitividad

La visión de la Ciudad de México es crecer de manera sustentable, mediante el desarrollo de actividades y servicios intensivos en conocimiento, para transformarla en un hub mundial de conocimientos. Esta economía, impulsada por la acumulación del conocimiento, permitirá mejorar la posición de la Ciudad de México a nivel mundial (actualmente situada como la octava ciudad más rica del mundo y la cuarta economía de América Latina) y consolidarse en el primer lugar del PIB per cápita del país y el primer lugar en contribución al PIB nacional. En suma, en la economía del conocimiento, las altas tasas de innovación, las transferencias de información y las iniciativas empresariales nacionales e internacionales se consideran los aspectos claves para el crecimiento sostenido y dinámico de la ciudad.

• Sectores Estratégicos:

• Tecnologías de la información y software• Procesos tecnológicos y automatización• Telefonía y comunicaciones• Electrónica, robótica y hardware• Servicios educativos

Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008


Capital Estructural, definiciones

FUENTE DEFINICIÓN

IC Knowledge Center (2008)

Esto incluye todo el conocimiento que se queda detrás cuando los empleados se van a casa al final del día. Hay una considerable cantidad de capital estructural en las organizaciones actuales incluyen: conocimiento, procesos, software y propiedad intelectual.

Patrick H. Sullivan (2000)

Capital estructural es el soporte de la infraestructura que una empresa provee al capital humano. Incluye ambos, soporte directo e indirecto, y para cada uno hay elementos físicos e intangibles.

Thomas A. Stewart (1997)

El Capital Estructural pertenece a la organización como un todo. Se puede reproducir y compartir. Algunas de las cuestiones que están en la categoría de capital estructural se enlistan en la propiedad intelectual: invenciones tecnológicas, datos, publicaciones, y procesos que se pueden patentar, protegidas por derechos de autor.

Política de Fijación de Precios Comercial

n=157 empresas

Crecimiento/Decrecimiento LaboralFinanciera

Monto Requerido

• Reporte Comercio

Financiera

Monto Requerido

• Reporte Manufactura y procesos

Financiera

Monto Requerido

• Reporte Servicios

Financiera

Monto Requerido

• Reporte Tecnologías de la información

Financiera

Prioridades de FinanciamientoFinanciera

40.83% de las Empresas hacen Plan FinancieroFinanciera

Planean 40.54%Elaboran unpresupuesto anual 45.95%

Planean 36.21%Elaboran unpresupuesto anual 44.83%

Manufactura - Procesos Comercio - Distribución

Servicios Tecnologías de la Información

Planean 49.06%Elaboran un presupuesto anual 56.60%

Planean 37.50%Elaboran un presupuesto anual 50%

n=148 empresas

Año de Fundación Mediana de 14 añosEmpresa

• Mediana 19 años



n=157 empresas

• Mediana 15 años

• Mediana 16 años • Mediana 7 años

Empleados por ÁreaEmpresa

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Innovación de Productos v.s. Mercado Innovación

• Factor 2.5



n=157empresas

• Factor 2

• Factor 2.3 • Factor 2.3

Rendicion de Resultados Censo DF

Business

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