RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ECUADOR … · Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus...

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Oficina Económica y Comercial de Quito 1 de febrero de 2011

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ECUADOR

Balanza Comercial El intercambio bilateral ha tenido un crecimiento acumulado del 23,7% en los últimos cinco años (2006-2010) al pasar de USD 582,3 millones a USD 720,2 millones, alcanzando el pico más alto en el 2008 con USD 855,7 millones. En el 2009, año en el que se desató la crisis que afectó a la mayor parte de las economías del orbe, el comercio bilateral no se vio particularmente afectado y la dinámica de los intercambios en las dos direcciones tuvo un desempeño bastante aceptable con USD 700 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones tienen sus cifras más significativas justamente en el 2008, el año de mayor expansión.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

(Datos en millones USD) EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

220,4 228,8 274,9 254,2 271,3

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

361,9 417,2 580,8 446,5 448,9

SALDO -141,5 -188,4 -305,9 -192,3 -177,6

TASA DE COBERTURA (%) 60,9 54,8 47,3 56,9 60,4

INTERCAMBIO TOTAL 582,3 646 855,7 700,7 720,2 (*) Datos Enero-Noviembre/2010

Fuente: ESTACOM - ICEX

La evolución de la balanza comercial bilateral entre España y Ecuador refleja un notable déficit para España en la última década, aunque en el 2010 se evidencia una recuperación -puesto que a noviembre ya se alcanza cifras mayores que las del año anterior- motivada principalmente por la apreciación del dólar con respecto al euro, lo que torna más competitivas a las exportaciones españolas que se dirigen a este mercado dolarizado. Otro elemento que ha contribuido a la expansión de las ventas españolas a Ecuador ha sido la eliminación de salvaguardias y sobretasas arancelarias, que había establecido el gobierno ecuatoriano como medida para reducir sus importaciones y disminuir su abultado déficit comercial. Esta paulatina recuperación de la exportación española se evidencia también en la Tasa de Cobertura que en el 2010 alcanza el 60,4%, con cuatro puntos porcentuales por encima del 2009. Pese a ello, el saldo de la Balanza Comercial a

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nov/2010 se presenta nuevamente favorable para Ecuador en USD 177 millones. Ecuador es un cliente de poca relevancia para España con una cuota de apenas el 0,11% del total de las exportaciones españolas, ocupando el puesto No. 69 en el ránking. Por su parte, España se ha convertido en un importante destino de la exportación ecuatoriana, hacia donde se dirige el 2,3% de las ventas externas totales de Ecuador. Cabe añadir que la mayor parte de la exportación ecuatoriana se ampara en la vigencia del SGP Plus (Sistema de Preferencias Generalizadas), que con carácter unilateral otorga la Unión Europea a los países andinos y que permite la entrada de sus productos con arancel cero o reducido.

El patrón exportador por el lado español se sustenta en capítulos dispersos de productos agroalimentarios (filetes de pescado), bienes industriales y tecnológicos; en tanto que, por el lado ecuatoriano se caracteriza por el predominio del sector agroalimentario, liderado por las conservas de atún, camarón, plátano y flores.

Exportaciones españolas a Ecuador Durante el año 2009, las exportaciones españolas experimentaron una caída del 7,5% situándose en USD 254,2 millones. Sin embargo, los registros estadísticos cortados a noviembre 2010 presentan un panorama con mejores perspectivas para las exportaciones españolas a Ecuador, con una significativa variación interanual del 18,9% situándose en USD 271,3 millones. Los principales capítulos de la exportación española son básicamente los mismos en los últimos años, aunque el orden de prelación ha cambiado en el 2010 por un repunte del 31% de las exportaciones de maquinaria y bienes de equipo que ocupa la primera plaza con una cuota del 16%, dejando el segundo sitio a filetes de pescado- el primero del ránking en los años precedentes- que tuvo una caída del 23% y una participación del 15% sobre el total de exportaciones. Le siguen en importancia el capítulo de máquinas y aparatos mecánicos, pinturas y barnices, libros y productos editoriales; productos cerámicos, abonos. Los filetes de atún congelado son capturados por la flota española en Ecuador, lo cual se considera una exportación española, procesados en las empresas españolas en Ecuador y posteriormente reexportados a España en forma de conservas de atún, lo cual es considerado una exportación ecuatoriana. En consecuencia, este producto computa por partida doble en los flujos del intercambio comercial entre España y Ecuador.

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PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ECUADOR 2007 2008 2009 2010 (*)

(Cifras en miles USD) Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac.

Pescado y crustáceos 30.302 7,9 52.833 74,35% 51.811 -1,93% 40.047 -22,71%

Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus

partes 17.671 -0,7 10.216 -42,19% 18.061 76,79% 23.732 31,40%

Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos;

partes de estas maquinas o aparato 36.795 47,9 20.337 -44,73% 33.729 65,85% 43.301 28,38%

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y

demás materias colorantes; pinturas y

barnices. 14.776 30,2 8.448 -42,83% 13.738 62,62% 13.066 -4,89%

Productos editoriales 9.186 13,8 5.977 -34,93% 9.965 66,72% 8.341 -16,30%

Productos cerámicos. 6.986 -1,9 3.410 -51,19% 5.542 62,52% 4.949 -10,70%

Navegación marítima o fluvial. 5.963 -82 2.998 -49,72% 7.542 151,57% 5.089 -32,52%

Abonos 4.477 37 4.855 8,44% 7.004 44,26% 7.137 1,90%

Manufacturas diversas de metales comunes. 8.485 3,7 8.310 -2,06% 21.564 159,49% 12.847 -40,42%

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o

cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos. 9.718 654,7 2.808 -71,11% 3.001 6,87% 5.155 71,78%

SUBTOTAL 144.359 120.192 171.957 163.664

TOTAL EXPORTACIONES 228.846 3,8% 274.930 20,1% 254.200 -7,5% 271.357 (*) Datos Enero-Noviembre/2010 Fuente: ESTACOM - ICEX

Exportaciones ecuatorianas a España Las exportaciones ecuatorianas al mercado español han experimentado un crecimiento importante y sostenido en los últimos años, sin embargo en el 2009 por efectos de la crisis y de la disminución del consumo en España, tuvieron una sensible caída del 23% cifrándose en USD 446,5 millones. Durante el primer semestre del 2010, la exportación ecuatoriana presentaba una línea marcadamente descendente, pero en la segunda parte del año se evidencia una importante recuperación de la mano de mejores precios de sus principales productos de exportación, lo que le ha permitido revertir esa tendencia. Las cifras a noviembre 2010 presentan una variación interanual del 7,5% y un volumen de exportación de USD 448,9 millones. Las principales exportaciones ecuatorianas a España, que se han mantenido invariables en los últimos años, son conservas de atún con

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una cuota del 38%, camarón 27%, plátanos 8,5% y flores 5%. Estos cuatro productos concentran cerca del 80% del total exportado al mercado español, que se ha constituido en el sexto cliente para Ecuador.

(*) Datos Enero-Noviembre/2010 Fuente: ESTACOM - ICEX

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A ESPAÑA 2007 2008 2009 2010 (*)

(Datos en miles USD) Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac.

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos 158.667 0,9 236.540 49,1% 141.746 -40,1% 169.783 19,8%

Pescados y crustáceos, moluscos y otros

invertebrados acuáticos. 108.257 11,6 176.365 62,9% 75.328 -57,3% 130.252 72,9%

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de

melones. 63.525 11,7 72.640 14,3% 48.194 -33,7% 49.894 3,5%

Plantas vivas y productos de la floricultura 22.852 22,9 24.752 8,3% 15.729 -36,5% 21.578 37,2%

Combustibles, aceite mineral - - - 28.858 36.796 27,5%

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o

vegetal. 15.712 10735,8 8.028 -48,9% 1.707 -78,7% 3.120 82,8%

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 11.914 85,5 14.557 22,2% 4.403 -69,8% 3.869 -12,1%

Cacao y sus preparaciones 9.090 95,4 7.375 -18,9% 3.099 -58,0% 12.078 289,7%

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de

plantas. 6.583 11,3 6.562 -0,3% 1.401 -78,6% 1.163 -17,0%

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador

o de cosmética 2.705 24,2 2.376 -12,2% 834 -64,9% 139 -83,3%

Café, te, hierba mate y especias 1.971 163,2 1.263 -35,9% 828 -34,4% 706 -14,7%

SUBTOTAL 401.276 550.458 322.127 429.378

TOTAL EXPORTACIONES 417.203 15,3% 580.878 38,2% 446.561 23,1% 448.060

1OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

Ecuador: Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolasRodrigo Madrazo García de LomanaConsejero JefeOficina Económica y Comercial de España en Ecuador

Quito – Madrid

25 de mayo de 2010

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ÍNDICE

1. Datos básicos y Coyuntura

2. Oportunidades Comerciales en Ecuador

3. Oportunidades de Inversión en Ecuador

4. Conclusiones

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO

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ÍNDICE




4. Conclusiones


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Datos Básicos. Características del País

• Extensión: 283.561 Km²

• Población: 14.177.110 habitantes

• Moneda: Dólar americano

• 4+1 regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos + emigración) y 2 ciudades (Quito,1.593.857, y Guayaquil, 2.259.976).

• País rico en recursos naturales (Oro, Cobre, Petróleo, Agua…) pero renta media (PIB per cápita: 3.369 USD (2009))


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Coyuntura Política


• La Revolución Ciudadana contra el neoliberalismo y la partidocracia.

• El respaldo popular del Presidente Correa.

• Índice Calidad de las Instituciones : Puesto 151 de 180 (2008) Fuente: Transparency International

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Coyuntura Política. El país en la región

• CAN (Comunidad Andina)

• En la actualidad el proceso se encuentra paralizado, debido a las divergencias entre los 4 gobiernos.

• UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur.

• Propuesta de integración regional similar a la UE. Proceso incipiente.

• ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)

• Representa un pacto político más que un pacto económico

• El principal hito ha sido la creación de una moneda electrónica regional (SUCRE)


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Coyuntura Económica (I) - PIB

• El Precio del crudo ha atenuado/enmascarado los efectos de la crisis internacional


Fuente: FMI, BCE

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010(p)

2011(p)

Rea

l GD

P (%

)

Mundo

América Latina

Ecuador

8

Coyuntura Económica (II) – Previsiones de Crecimiento


Fuente: FMI, BCE

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p)

Rea

l GD

P (%

)

PIB FMI

PIB GOB

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Coyuntura Económica (III) – Balanza Comercial


Fuente: BCE

-1800

-1300

-800

-300

200

700

1200

2006

-I20

06-II

2006

-III

2006

-IV20

07-I

2007

-II20

07-II

I20

07-IV

2008

-I20

08-II

2008

-III

2008

-IV20

09-I

2009

-II20

09-II

I20

09-IV

Mill

ones

de

US

D

• La balanza comercial ha drenado liquidez del sistema económico ecuatoriano.

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Coyuntura Económica (IV) – Balanza Comercial No Petrolera


Fuente: BCE

• La balanza comercial no petrolera se ha mantenido siempre en valores negativos

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2007

-I20

07-II

2007

-III

2007

-IV20

08-I

2008

-II20

08-II

I20

08-IV

2009

-I20

09-II

2009

-III

2009

-IV

Mill

ones

US

D

M NP

X NP

Saldo B.NP

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Coyuntura Económica (V) – Balanza Comercial Petrolera y Precio Crudo WTI


Fuente: Repsol

0500

10001500

20002500

30003500

4000

2007

-I20

07-II

2007

-III

2007

-IV20

08-I

2008

-II20

08-II

I20

08-IV

2009

-I20

09-II

2009

-III

2009

-IV

Mill

ones

US

D

X P

M P

Saldo B.P.

Fuente: BCE

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Coyuntura Económica (VI) – Remesas


Fuente: BCE

• La elevación de las tasas de paro en EEUU y España han perjudicado el envío de remesas.

• El incremento en el envío de remesas en los últimos meses de 2009 ha sido producido por la apreciación del Euro frente al USD.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007

-I

2007

-II20

07-II

I20

07-IV

2008

-I

2008

-II20

08-II

I20

08-IV

2009

-I

2009

-II

2009

-III

2009

-IVM

illar

es

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Coyuntura Económica (VII) – IDE


Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú y Chile

• La IED recibida en Ecuador está lejos de la que reciben otros países de la región.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Colombia Ecuador Perú Chile

Mill

ones

US

D

2005

2006

2007

2008

2009

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Coyuntura Económica (VIII) – Difícil financiación internacional: Riesgo País


• El impago de la deuda externa cierra el acceso a los mercados financieros internacionales

• Calificación S&P: CCC+ Calificación Moody’s: Caa3 (CCC-)

Índice Riesgo País (EMBI)

0500

10001500200025003000350040004500

ene-

06ab

r-06

jul-0

6oc

t-06

ene-

07ab

r-07

jul-0

7oc

t-07

ene-

08ab

r-08

jul-0

8oc

t-08

ene-

09ab

r-09

jul-0

9oc

t-09

Fuente: Chase – JP Morgan

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ÍNDICE


2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador

4. Conclusiones


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Oportunidades Comerciales


• Factores influyentes:- Tipo de Cambio USD/EUR

- Modelo de Importación de Sustitutiva de Importaciones

+ Maquinaria y Materias Primas

- Productos finales de Consumo- Salvaguardia General de Importaciones y otras medidas

- Marco Institucional (¿Acuerdo con la UE?)

Proveedores de Ecuador

Estados Unidos; 25,43%

Colombia; 10,55%

China; 7,22%

Venezuela; 6,50%

México; 3,77%

Japón; 3,72%

Chile; 3,33%

Otros; 23,54%

Perú; 4,46%Brasil; 4,49%

Alemania; 2,59%

España; 1,12%

Argentina; 3,28%

Fuente: BCE

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Oportunidades Comerciales – Empresas Españolas


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Oportunidades Comerciales – Remesas


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007

-I20

07-II

2007

-III

2007

-IV

2008

-I20

08-II

2008

-III

2008

-IV

2009

-I20

09-II

2009

-III

2009

-IVResto

EEUU

España

• Oportunidades dentro del sector financiero español y para la exportación de materiales de construcción y bienes de consumo duradero.

Fuente: BCE

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (I)


• Ferrocarriles:

– Metro de Quito– Tranvía de Cuenca

– Ferrocarriles de Ecuador (Protocolo de Renfe-Feve-EFE)

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (II)


• Modernización Aeropuertos

Aeropuerto de LojaNuevo Aeropuerto de Quito

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Oportunidades Comerciales – Infraestructuras (III)


• Modernización y ampliación de la red vial

- Acceso al nuevo aeropuerto de Quito- Ampliación a 4 y 6 carriles en gran parte de las carreteras del país

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Oportunidades Comerciales – Energías


• Energías Renovables- Parque eólico de Loja

- Nuevas plantas

hidroeléctricas- Proyectos Geotérmicos

• Energía no Renovables

- Refinería de Pacífico- Proyectos Termoeléctricos (Termoesmeraldas II, Shushufindi, IESS)

Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes)

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Oportunidades Comerciales – Otros


• Editorial

- 6.180 miles de EUR, exportados desde España.- El mercado del Castellano tiene como principales exponentes:

• Cd’s, DVD’s

• Libros y libros de texto• Software

• Educación

- Prioridad del gasto público ecuatoriano: Las Unidades Educativas del Milenio.

• Maquinaria y Tecnología Industrial

- Favorecido por el modelo de ISI.

• Material y maquinaria eléctrica y electrónica.• Maquinaria para la industria pesquera/camaronera

24

ÍNDICE



3. Oportunidades de Inversión en Ecuador4. Conclusiones


25

Oportunidades de Inversión – Inversión Exterior


• Importancia de la presencia española, pero menor inversión respecto a los otos países de la región:

- Inseguridad jurídica

- Mercado pequeño+Cultura común

- Puesto 138 de 183 en Facilidad para hacer negocios (Doing Business 2010)

Fuente: BCE

Inversión Exterior en Ecuador 2006-2009

Otros, 21,06%

Finlandia, 3,89%

Francia, 3,96%

Islas Vírgenes, 6,98%

China, 7,59%

España, 10,97%

Brasil, 19,73%

México, 13,09%

Panamá, 12,73%

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Oportunidades de Inversión – Inversión Española


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Oportunidades de Inversión - Sectores Regulados


• TIC

• Energía

• Transporte

• Agua

• Tendencia a la provisión de servicios mediante empresas públicas (Constitución de Ecuador)

• Alto riesgo

• Alta rentabilidad

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Oportunidades de Inversión – Pesca y Acuicultura


• En la actualidad el peso de la pesca dentro del PIB es de 1,80%.

• Exportaciones Ecuador:

5º exportador mundial de camarón

(6,13% Exp. Mundiales)

3º exportador mundial de atún en lata

(9.29% Exp. Mundiales)

• Bajo Coste Laboral:

Salario Básico: 240 USD/mes Coste por trabajador: 339,16 USD/mes

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Oportunidades de Inversión - Agroindustria


• Condiciones climáticas óptimas

• Bajo coste laboral

• Acceso preferente a mercados UE y EE.UU.

• Frutas tropicales

– Banano

– Piña

– Cacao

– Aceite de Palma

• Arroz

• Caña de Azúcar

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Oportunidades de Inversión - Agroindustria


Inversión USD 4 – 5 MM

Nuevos empleos200 empleos directos.

Sector Productivo Agroindustrias

Productos a obtener con el desarrollo del proyecto

La planta agroindustrial procesa aguacate de las variedades HASS y Fuerte para la elaboración de aceite extra virgen para consumo humano caracterizado por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes.

CapacidadCapacidad de procesamiento inicial de la planta es de 2000 Kg/ día, pudiendo alcanzar una producción de 5000 Kg./día

Inicio de obra Finales del año 2010.

• Ejemplo real: Planta de aceite de aguacate

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Oportunidades de Inversión - Floricultura


• Condiciones climáticas óptimas

• Bajo coste laboral

• 545,801 Miles USD exportados en 2009 (8% exportaciones no petroleras)

• 3º mayor exportador mundial de flores

• 6.96% de las exportaciones mundiales

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Oportunidades de Inversión - Turismo


Monto de Inversión USD 48 MM

Creación de empleos 200 empleos directos

Sector Productivo Turismo/Inmobiliario

Productos a obtener con el desarrollo del proyecto

•Proyecto de inversión inmobiliaria para desarrollo y venta de 250 residencias a extranjeros, campo de golf y SPA Resort. Unidades alquiladas a huéspedes.•Desarrollo turístico con viajes internos y centro de capacitación turística para atender a jubilados en la Mitad del Mundo.

Tipo de Apoyo Estudio de factibilidad de proyecto, validación técnica y estudio de mercado

Fase del Proyecto Análisis

• Ejemplo real: Turismo de 3ª Edad

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Oportunidades de Inversión - Turismo


Inversión USD 30 Millones

Nuevos empleos300 empleos directos y cerca de 1.500 empleos indirectos. Los empleados cuentan con planes de capacitación y formación profesional.

Responsabilidad socio-ambiental

Licencia Ambiental otorgada por el Min. del Ambiente.

Tipo de turismo Sustentable, interno y receptivo.

ConsumidorDirigido a quien busca accesibilidad de precios, frecuencia de los vuelos charters, y cumplimiento cabal de rutas ofertadas.

Inicio de operaciones Finales del año 2009

• Ejemplo real: Turismo de playa

34

ÍNDICE




4. Conclusiones


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Conclusiones


• La Revolución Ciudadana genera incertidumbre, pero abre oportunidades por la potenciación de las infraestructuras públicas.

• Las oportunidades comerciales se producen tanto en España como en Ecuador: venta de servicios a los emigrantes y contratos de exportación.

• Buenas oportunidades de inversión en sectores estratégicos y sector primario.

• Multitud de proyectos potenciales. Los mayores problemas para sudesarrollo son la restricción financiera y el marco institucional.

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Rodrigo Madrazo Gacía de Lomana

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.icex.es902 349 000

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