Reforma  Cons,tucional,  la  Red  Compar,da  y  la  Colaboración    pública-­‐privada      

ÍNDICE    I.  Situación  Actual  II.  Reforma  Cons,tucional  III.  Red  Troncal  y  Compar,da  IV.  Red  Compar,da  V.  Operación  VI.  Beneficios    

SITUACIÓN  ACTUAL  

El desarrollo del sector telecomunicaciones en México no ha sido suficiente para mejorar la productividad y el bienestar de su población

Posición de la infraestructura de telecomunicaciones de México según el Foro Económico Mundial

(Posición de 144 países, 2013, puntaje 1-7)

promedio

2.83.53.5

4.24.24.24.44.75.3

5.85.85.86.16.26.56.76.86.8

4.0

(111

) Ind

ia

(59)

Sud

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(62)

Bra

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(70)

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(61)

Chi

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(32)

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(82)

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(51)

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(28)

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(19)

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(43)

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5.1

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Fuente: World Economic Forum, Reporte Information Technology 2013

Países Desarrollados Principales socios comerciales de México Países BRICS Países Latinoamérica México

1 = inaccesible 7 = accesible

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REFORMAS  EN  TELECOMUNICACIONES  

1.  El Estado mexicano perdió la rectoría del sector: §  Marco legal inadecuado y obsoleto §  Deficiente diseño institucional

2. Altos niveles de concentración: §  En radiodifusión un grupo concentra el 98% del mercado

publicitario §  En telecomunicaciones un grupo concentra 70% de

telefonía móvil, 68% en telefonía fija y 67% en banda ancha fija

3. Fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores

Causas

La OCDE señaló en 2012 que “La pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estima en 129,200 millones de dólares (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual”

DIAGNÓSTICO  

México ocupa el penúltimo lugar en inversión pública per cápita en telecomunicaciones, entre los países de la OCDE

Fuente: OECD Communications Outlook 2013

291 287272

243 241 241 239223

159 159150 148

137 137 136 135 130 129 129 129 129 127 127118

111101 100 94 93

78 76 75 69

4233

Inversión pública per cápita en telecomunicaciones (Promedio anual en dólares; 2009-2011)

Inversión pública per cápita en telecomunicaciones (Posición anual en dólares; 2009-2011)

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BAJOS  NIVELES  DE  INVERSIÓN  

SITUACIÓN  QUE  GUARDA  EL  PAÍS  

¿CÓMO  NOS  VEMOS  HACIA  AFUERA?  

México registra bajos niveles de penetración en servicios de banda ancha fija y móvil, al cierre de 2013 se ubicaban en 11.4 y 13.9 suscripciones por cada 100 habitantes respectivamente

Fuente: OCDE e IFT

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0Switzerland

NetherlandsDenmark

France

Korea

Norway

Iceland

United  Kingdom

Germany

Belgium

Canada

Luxembourg

Sweden

Finland

New  ZealandUnited  States

JapanSpain

GreeceAustria

Australia

Estonia

Israel

Slovenia

Ireland

Portugal

Hungary

Italy

Czech  Republic

Poland

Slovak  Republic

ChileMexico

Turkey

Penetración  banda  ancha  fija(suscriptores  por  100  habitantes)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0Finland

AustraliaJapan

Sweden

Denmark

Korea

United  States

Estonia

Norway

Luxembourg

New  Zealand

United  Kingdom

Iceland

Ireland

SpainItaly

AustriaSwitzerland

NetherlandsCzech  RepublicPoland

France

Slovak  Republic

Canada

Israel

Belgium

Germany

Slovenia

Portugal

Greece

Chile

TurkeyHungary

Mexico

Penetración  banda  ancha  móvil  (suscriptores  por  100  habitantes)

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REFORMA  CONSTITUCIONAL  

Para revertir la situación descrita, en 2013 el Ejecutivo Federal con el apoyo de las principales fuerzas políticas presentó una iniciativa de Reforma Constitucional

Ejes de la Reforma Constitucional

1.  Ampliar derechos fundamentales – acceso a TIC’s y a la banda ancha- derechos de usuarios y de audiencias

2. Mejorar y actualizar el marco legal

3. Rediseñar y fortalecer a los órganos reguladores – IFT y tribunales especializados

4.  Promover competencia efectiva – apertura a la inversión- regulación asimétrica – reducir concentración- eliminar barreras

5.  Inclusión digital universal – conectividad de sitios públicos, hogares y MIPyMES- TDT- más personas conectadas en todo el país

6. Más y nueva infraestructura de banda ancha – red troncal- red compartida- mayor cobertura en todo el país

La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Certeza  jurídica  §  Reglas  claras  –  Espectro,  redes,  servicios-­‐  competencia  §  Distribución  de  competencias  –  IFT-­‐  Ejecu,vo  Federal  §  Fortaleza  del  regulador  –  regulación  ex  ante  /  ex  post-­‐  

sanciones  

Reducción  de  barreras  §  Disminución  de  requisitos  a  nuevos  compe,dores  §  Concesión  única  –  comercializadoras  §  Inversión  extranjera  directa  §  Planeación  del  Espectro  –  arrendamiento  –  cesión  –  cambio  §  Compar,ción  de  infraestructura  privada  y  si,os  públicos  §  Redes  con  par,cipación  del  Estado  §  Esquema  simple  para  más  posiciones  orbitales  

Competencia  efecNva  §  Regulación  de  interconexión  §  Criterios  para  determinar  agentes  preponderantes  –  

medidas  –  procedimientos  de  salida  §  Servicios  adicionales  y  tránsito  a  concesión  única  §  Regulación  de  poder  sustancial  de  mercado  §  Desagregación  de  la  red  local  §  Criterios  y  umbrales  para  concentración  

Protección  a  derechos  de  usuarios  y  audiencias  §  Regulación  en  materia  de  contenidos  –  defensores  de  

audiencias  §  Profeco  e  IFT  actuaran  de  manera  coordinada  §  Derechos  de  usuarios  y  audiencias  específicos    

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LEYES  SECUNDARIAS  

OPORTUNIDADES  DE  INVERSIÓN  

La  nueva  legislación  ofrece  oportunidades  de  inversión,  a  nivel  nacional,  regional  o  local  para:  

El  sector  generó  ingresos  anuales  del  orden  de  los  30  mil  millones  de  dólares.  En  los  úl,mos  3  años  las  inversiones  anuales  superaron  los  5  mil  millones  de  dólares  

Nuevos concesionarios o comercializadoras

Invertir en más y mejor infraestructura

Asociarse con los actuales operadores

Participar en APPs con el gobierno

Desarrollar contenidos y aplicaciones

Participar con inversionistas extranjeros

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LAS  TELECOMUNICACIONES  ANTES  DE  LA  REFORMA  CONSTITUCIONAL    

 o  Falta  de  incenNvos  o  Falta  de  certeza  jurídica  o  Áreas  de  oportunidad  en  materia  de  competencia  

Las  telecomunicaciones  en  México  no  han  evolucionado  conforme  a  las  necesidades  del  ciudadano.  

RED  TRONCAL  Y  COMPARTIDA  

98%  de  la  población  

2%  de  la  población  

RED  COMPARTIDA  Y  TRONCAL  

RED  COMPARTIDA  Y  TRONCAL  

§  Araculo  décimo  sexto  transitorio,  Reforma  Cons,tucional  en  materia  de  Telecomunicaciones:  ”El  Estado,  a  través  del  Ejecu,vo  Federal,  en  coordinación  con  el  IFT,  garan,zará  la  instalación  de  una  red  pública  compar,da  de  telecomunicaciones  (…)  Iniciará  la  instalación  (en)  2014,  y  estará  en  operación  antes  de  que  concluya  2018  (…)”  

§  El  proyecto  Red  Compar,da  contempla  el  aprovechamiento  de  al  menos  90  MHz  del  espectro  de  la  banda  de  700  MHz;  de  los  recursos  de  la  red  troncal  de  fibra  óp,ca  y  de  cualquier  otro  ac,vo  del  estado.  

§  Operará  bajo  principios  de  compar,ción  de  infraestructura  y  la  venta  desagregada  de  todos  sus  servicios  y  capacidades.    

RED  COMPARTIDA:  CARACTERÍSTICAS  

§  Prestará  exclusivamente  servicios  a  las  empresas  comercializadoras  y  operadoras  de  redes  de  telecomunicaciones  (será  mayorista).  

§  Tendrá  una  cobertura  del  98%  de  la  población.    

§  Inversión  aproximada  de  10,000  millones  de  dólares  para  los  próximos  diez  años,  a  través  de  una  Asociación  Público  Privada  (APP).  

§  Estará  operando  antes  de  que  termine  el  año  2018.  

§  Disminuirá  barreras  de  entrada  en  el  mercado  de  banda  ancha  móvil.  

RED  COMPARTIDA:  CARACTERÍSTICAS  

ACTIVIDAD   INICIA   TERMINA  

Pruebas  de  campo  A  efecto  de  poner  a  prueba  el  estándar  LTE  en  la  banda  de  frecuencias  de  700  MHz    

Agosto  2014   Enero  2015  

Diseño  de  PolíNca  Regulatoria  (IFT)  Comprende  el  análisis  y  elaboración  de  obligaciones  que  se  impondrán  al  operador  mayorista   Junio  2014   Febrero  2015  

Promoción  y  licitación  de  la  Red  ComparNda  Contempla  las  acciones  necesarias  para  generar  y  comunicar  la  documentación  del  concurso  y  promover  la  par,cipación  en  el  mismo   Diciembre  2014   Agosto  2015  

RED  COMPARTIDA:  RUTA  CRÍTICA  

Definición del modelo y uso de la banda de 700 MHz

Convenio Marco de Colaboración y convenios específicos SCT-IFT

Pruebas de campo

Promoción Internacional del

Proyecto  

Preparación de la Licitación  

•  IFT/SCT/SHCP  •  Integración  al  paquete  económico  para  2015  

 •  Formalización  el  9  de  octubre  de  2014  •  Calendarios  de  trabajo    

•  En  proceso  de  adecuación  de  si,os  y    despliegue  de  infraestructura  de  telecomunicaciones  

•  En  proceso  formulación  de  estudios  

•  Promoción  para  atraer  inversionistas,  operadores  y  fabricantes  

Grupo de coordinación para

instrumentar la política inmobiliaria de la APF

 

•  Primera  reunión  del  grupo  de  trabajo  16  de  octubre  

•  Definición  de  lineamientos  

RED  COMPARTIDA:  ESTATUS  

OPERACIÓN  

Modelo  desagregado  de  la  cadena  de  valor  

Ente  administrador  de  la  Red  Compar,da  

(mayorista)  

Operadores  móviles  

Consumidores  

 Comercializa  servicios  de  telecomunicaciones    

Comercializa  e  integra  paquetes  de  voz  y  datos  

Beneficios  •  Precio  •  Calidad  •  Cobertura  

RED  COMPARTIDA:  OPERACIÓN  

RED  COMPARTIDA:  INVERSIÓN  

Espectro  (Derechos  con  descuento  por  

carga  regulatoria)  

Infraestructura  Pasiva    

(si,os  públicos  /  inmuebles  Federales)  

Inversión  Privada  /  

infraestructura  ac,va  

Diseño,  despliegue,  operación  y  

comercialización  

Aportación  Pública    

Aportación  Privada   As

ociación

 Púb

lico  

Privada  

10  mil  millones  de  dólares  en  los  próximos  10  años  

El  modelo  no  contempla  subsidio  público  (PEF)  

RED  COMPARTIDA:  INVERSIÓN  

BENEFICIOS  

1.  MÁS  COMPETENCIA:  

MENORES  PRECIOS  PARA  LOS  USUARIOS  

•  BANDA  ANCHA  •  SERVICIOS  MÓVILES  (VOZ  Y  DATOS)  •  CALIDAD  EN  LOS  SERVICIOS  •  INVERSIÓN    

2.  MÁS  COBERTURA:  

•  LOCALIDADES  •  INTERNET  •  TELEFONÍA  MÓVIL  •  FIBRA  ÓPTICA  •  REDES  

3.  MÁS  DESARROLLO  SOCIAL:  

•  CALIDAD  DE  VIDA  •  INCLUSIÓN  •  CERCANÍA  CON  CIUDADANOS  •  COMUNICACIÓN  •  REDES  SOCIALES  •  DIFUSIÓN  •  DEMOCRACIA  •  INFORMACIÓN  

4.  MÁS  DESARROLLO  ECONÓMICO:  

•  EMPLEO  •  PRODUCTIVIDAD  •  EXPORTACIÓN  •  RECAUDACIÓN  •  CRECIMIENTO  •  IMPULSO  A  PYMES  

5.  INFRAESTRUCTURA:  

Creación  de  empleo  

Desarrollo  Social  Más  acceso  a  internet  

Inversión  en  infraestructura  

Desarrollo  económico  

Ingreso  familiar    

Bienestar  

Mayor  cob

ertura