Reforma Energética

Dr. Enrique Ochoa Reza

Subsecretario de Hidrocarburos

Octubre 2013

www.reformaenergetica.gob.mx

Inversión en exploración y extracción, producción de

petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación

(1997-2012)

Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2012. Producción: Base de Datos

Institucional de Pemex, 1997– 2012. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, junio 2013.

3.0

3.4

2.5

26,000

113,000

273,000

0

50

100

150

200

250

300

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en exploración y extracción

(millones de pesos corrientes)

Producción de petróleo

(millones de barriles por día)

Precio de la mezcla mexicana

de exportación

(dólares por barril)

2

La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones.

La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto

consume y la oferta a los usuarios finales.

Consumo, producción e importaciones de gas natural

3

Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.

4,467

6,534 5,650

109

1,258

2,370

4,576

7,792

8,020

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Consumo de

Gas Natural

Producción de

Gas Natural

Importaciones

de Gas Natural

(100%)

(97%)

(3%)

Mill

on

es d

e p

ies c

úb

icos d

iario

s (

mm

pcd

)

* Periodo enero-agosto de 2013.

(100%)

(70%)

(30%)

Consumo, producción e importación de gasolinas

4

Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.

• Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2012, al tiempo que la producción se estancó.

Mile

s d

e b

arr

iles d

iario

s (

mb

d)

127

54

395 376

455 416

503

752

811

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción

de Gasolinas

Importación

de Gasolinas

Consumo de

Gasolinas

(51%)

(49%) (75%)

(25%)

(100%)

(100%)

Demanda, importaciones netas y producción de

petroquímicos

Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.

5

3.62

6.64

7.62

2.47

12.72

14.47

6.09

19.36

22.09

0

3

6

9

12

15

18

21

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda

Importaciones

Netas

Producción

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

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óla

res

(66%)

(34%)

(59%)

(41%)

(100%)

(100%)

Razón del valor de las exportaciones e importaciones de

petróleo, gas natural y petrolíferos

6

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.

5.0

5.4

6.2

6.9

4.3

2.9

3.5

3.1

2.6

3.6 3.6 3.5

2.9 2.9

2.3

1.8 2.0

1.9 1.7 1.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ex

po

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ort

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s

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tos

Ex

po

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res

ne

tos

Regímenes jurídicos en exploración y extracción de

petróleo y gas natural de los 20 principales países

productores

Lugar

2012 País

Producción

(2012) mmbd Régimen Contractual

1 Arabia Saudita 11,717 Concesiones

2 Rusia 10,371 Concesiones y contratos de producción compartida

3 Estados Unidos 10,040 Concesiones

4 China 4,175 Contratos de producción compartida

5 Canadá 3,783 Concesiones

6 Irán 3,594 Contratos de utilidad compartida

7 Emiratos Árabes Unidos 3,204 Concesiones

8 Iraq 2,995 Contratos de producción y de utilidad compartida

9 México 2,911 Contratos de servicios

10 Kuwait 2,787 Contratos de servicios

11 Brasil 2,599 Concesiones y contratos de producción compartida

12 Nigeria 2,520 Concesiones y contratos de producción compartida

13 Venezuela 2,475 Concesiones

14 Noruega 1,893 Concesiones

15 Argelia 1,874 Concesiones

16 Angola 1,872 Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida

17 Kazajistán 1,602 Concesiones y contratos de producción compartida

18 Qatar 1,569 Contratos de producción compartida

19 Libia 1,484 Contratos de producción compartida

20 Reino Unido 922 Concesiones

En el mundo:

• Países con concesiones = 84

• Países con contratos de utilidad compartida o de producción compartida = 84

• Países que sólo tienen contratos de servicios = 2 (México y Kuwait).

Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción:

Agencia de Información de Energía, Departamento de Energía de los E.U.A. (incluyen petróleo, gas natural, gas L.P. y otros líquidos del gas).

7

Modelos de participación privada en refinación,

petroquímica y transporte en varios países

8

Fuente: SENER (2013).

País Refinación Petroquímica Básica Transporte

Argentina Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso

Bolivia Licencia Licencia Concesión

Brasil Concesión o asociación Concesión o permiso Concesión

Chile Asociación Asociación Concesión o asociación

China Asociación Asociación Asociación o contrato con empresas

estatales

Colombia Autorización Autorización Licencia

Cuba Alianza Alianza Alianza

Ecuador Contrato o asociación Contrato o asociación Contrato o asociación

Estados Unidos Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso

Noruega Concesión Concesión Concesión

Perú Contrato Convenio o permiso Concesión

Venezuela Empresa mixta o licencia Empresa mixta o

permiso Empresa mixta o permiso

México

sin Reforma No No

No para: Petróleo y gas natural no

procesado, gasolina y diésel (por ducto) y

Petroquímicos básicos

México

con reforma Permiso

Permiso para

petroquímica básica Permiso

Elementos para construir una Reforma Energética de gran

calado.

1. Nuevo régimen contractual, que regule las asociaciones del gobierno con PEMEX y/o con

particulares, que aporten el capital, la tecnología, y asuman los riesgos geológicos,

financieros y ambientales de la exploración y extracción del petróleo en todo el territorio

gasero y petrolero nacional.

2. Otorgar ventaja a nuestra empresa nacional con la ronda cero, que brinde a PEMEX la

oportunidad de escoger primero los campos que considere más accesibles a sus

capacidades tecnológicas y financieras, y flexibilidad para que en los ya asignados pueda si

así le conviene, mutar su régimen contractual, donde participe asociado con productores

privados, nacionales e internacionales.

3. Reimpulsar nuestra industria petroquímica, abriéndola en su integralidad a la

competencia y la inversión privada, así como también en la refinación, transporte y

almacenamiento de petróleo, gas natural y sus derivados.

4. Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX, de acuerdo a las mejores prácticas

internacionales.

5. Consolidar a PEMEX, reorganizándolo internamente conforme a las mejores experiencias.

6. Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la

normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el

ejercicio de fondos públicos de PEMEX y CFE.

Elementos para construir una Reforma Energética de gran

calado.

7. Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH) como entes reguladores, ratificándolos como órganos

desconcentrados con autonomía técnica y de gestión, y dotarlos de autonomía presupuestal,

nuevas potestades y recursos humanos altamente calificados, y a la Secretaría de Energía

otorgarle facultades para coordinar eficazmente al sector energético y planear las políticas

públicas que propicien el incremento de los ingresos públicos y la seguridad energética de la

nación.

8. Establecer un organismo público descentralizado, imparcial, sectorizado en la

Secretaria de energía, encargado del control operativo y gestor del Sistema Nacional de

Gasoductos, operando bajo reglas que garanticen el libre acceso y la reserva de capacidad.

9. Reafirmar a PEMEX como ente totalmente público y absolutamente nacional.

10. Promover un nuevo modelo energético más transparente en el ejercicio de la renta

petrolera y con la mira puesta en el futuro, mediante el diseño de un fondo que administre

un porcentaje del incremento de la renta petrolera que se genere, para invertir en ahorros de

largo plazo y pensiones.

11. Ampliar nuestra protección al medio ambiente, mejorando nuestro diseño institucional e

incentivando las mejores prácticas, sean extractivas o generadoras de energía, y promoviendo

la seguridad industrial en el sector.

12. Hacer de PEMEX un motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.

Reforma Energética

Dr. Enrique Ochoa Reza

Subsecretario de Hidrocarburos

Octubre 2013

www.reformaenergetica.gob.mx

54.4 54.7 54.3 55.3

56.4

54.5 54.7

53.5

51.9

53.2

55.3

57.8

59.3

61.3

65.9

69.4

69.8

6,452

6,252

5,881 5,822 5,801

5,744 5,644

5,435

5,186

5,089 5,077 5,000

5,353 5,479

5,652

6,505

7,249

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mil

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Mil

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or

día

Produccion de gas natural Producción petróleo crudo

Fuente: U.S. Energy Information Administration, octubre de 2013. * Producción enero-julio de 2013.

Producción de petróleo y gas en Estados Unidos

12

Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.

* Promedio enero-agosto de 2013.

Volumen de petróleo crudo exportado total y volumen de petróleo

crudo exportado a Estados Unidos

Volumen de petróleo crudo exportado total y volumen de

petróleo crudo exportado a Estados Unidos

13

1,721 1,735

1,554 1,604

1,756 1,705

1,844 1,870 1,817 1,793

1,686

1,403

1,222

1,361 1,338 1,256

1,335 1,335

1,173 1,203

1,322 1,339

1,437 1,482

1,425 1,442

1,351

1,143

1,049

1,140 1,095

957

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Volumen totalde exportaciones Exportaciones a Estados Unidos

Formación en Eagle Ford y Yacimientos en aguas profundas

y ultraprofundas del Golfo de México

14

Formación Eagle Ford, Texas

Yacimientos en aguas profundas y

ultraprofundas del Golfo de México

• En 2012, en Estados Unidos se otorgaron 9,100

permisos de perforación de pozos en

yacimientos de petróleo y gas de lutitas, mientras

que en México se otorgaron 3. En 2012, en

Estados Unidos la producción de gas de lutitas

representó el 35% (24.278 miles de millones de

pies cúbicos por día) de su producción total. En

México, no hay producción de gas de lutitas.

• En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137

pozos en aguas profundas y ultraprofundas. En

México se perforaron 6 pozos con fines

exploratorios (no productores). En México, no se

produce petróleo en aguas profundas, en

Estados Unidos ya se producen 1 millón de

barriles diarios.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de North Dakota Department of Mineral Resources; Oklahoma Geological Survey;

Texas Railroad Commission; Bureau of Ocean Energy Management; Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013.

EE.UU.

MÉXICO

Austin

San Antonio

Monterrey

EAGLE FORD

Estados Unidos

México Cuba

Golfo de México