Refinacion en Mexico

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  • 7/26/2019 Refinacion en Mexico

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    IMIQ 2011

    Retos para el crecimiento de laRefinacin en Mxico

    Ing. Francisco G. Toscano Martnez

    Octubre 2011

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    Antecedentes

    IMIQ 2011

    En Mxico, la industria petrolera sustituye al carbn como principal fuente

    energtica. En 1887 se instala la primera refinera de petrleo y en 1901 se inicia laexplotacin Industrial del energtico. En 1910, al inicio de la Revolucin Mexicana, se

    descubre el campo El bano y los de Campoacn y San Cristbal. Desde el inicio, la

    explotacin del petrleo era realizada por extranjeros y ya en la dcada de 1910 a

    1920 se instalan los grandes monopolios de la Royal Dutch Shell, Standar Oil, Sinclair

    Oil, City Services y la Warner Quinla, que en conjunto llegan a producir el 90% del

    petrleo mexicano de 1901 a 1938.

    La historia del petrleo mexicano tiene tres grandes perodos: de 1901 a 1937, en

    manos extranjeras y destinado principalmente a la exportacin; de 1938 a 1976, en

    manos nacionales y orientado a impulsar el desarrollo del pas; y de 1977 en adelante,

    con la utilizacin del energtico para consumo interno y exportacin, como motor del

    financiamiento externo del pas en una poca de grandes problemas financieros.

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    Antecedentes

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    Ubicacin Compaa Capacidad (BD)

    bano Mexicana de Petrleo 300

    Madero guila 75,000

    Arbol Grande Pierce Oil Corp. 16,000

    Mata Redonda Huasteca 133,000Tampico Transcontinental 13,000

    Tampico Corona 15,000

    Tampico Texas 22,000

    Ozuluama Continental 10,000

    Agua Dulce Texas 22,000

    Puerto Lobos Atlntica 10,000

    Tamiahua AGWI 12,000

    Puerto Lobos Island 5,000

    Tuxpan guila 30,000

    Minatitln guila 20,000

    En 1923 se tenan 14 refineras:

    Fuente: Portal de Pemex Refinacin Internet

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    Antecedentes

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    El 18 de marzo de 1938, al realizarse la expropiacin petrolera se tenan lasrefineras de Minatitln, Ver.; Madero, Tamps.; Azcapotzalco, D.F.; rbolGrande, Mata Redonda y Bellavista en Tampico, Tamps. con capacidad paraprocesar 102,000 bd.

    1938. Junio 7. Se expide el Decreto de Expropiacin que funda a PetrleosMexicanos.

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    Antecedentes

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    1946. 20 de noviembre. Se inaugura larefinera "18 de Marzo" en Azcapotzalco,D.F., con capacidad de 50,000 bd.

    1950. 30 de julio. Se inaugura laRefinera "Ing. Antonio M. Amor" enSalamanca, Guanajuato, con capacidad de30,000 bd.

    1956. 22 de febrero. Se inaugura lanueva Refinera "Gral. Lzaro Crdenasdel Ro" en Minatitln, Ver., con capacidadde 50,000 bd que incluye la primeraplanta de desintegracin cataltica enMxico.

    1976. 18 de marzo. Se inaugura laRefinera "Miguel Hidalgo" construida enterrenos de los municipios de Tula yAtitalaquia en el Estado de Hidalgo, concapacidad para procesar 150,000 bd.

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    Antecedentes

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    1979. 18 de marzo. Se inaugura la Refinera"Ing. Hctor R. Lara Sosa" en Cadereyta,Nuevo Len con una capacidad de 100,000

    bd.

    1979. 24 de agosto. Se inaugura la Refinera"Ing. Antonio Doval Jaime" en Salina Cruz,Oax. con una capacidad de 165,000 bd.

    1997. Inician los programas dereconfiguracin del Sistema Nacional deRefinacin.

    2000. Inicio de Operaciones del ProyectoCadereyta.

    2002. Inicio de Operaciones deReconfiguracin de Refinera Madero.

    2010. Inicio de Operaciones deReconfiguracin de Refinera Minatitln.(Septiembre 2010: Plantas Hidrodesulfuradora de Diesel, Hidrogeno, Azufre, AguasAmargas, resto de unidades en 2011)

    Entre 1945 y 1991, cierran las Refineras de Bellavista, Mata Redonda, rbol Grande, Poza Rica y Azcapotzalco

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    BAJA

    CALIFORNIA

    BAJACALIFORNIA

    SUR

    SONORA

    CHIHUAHUA

    SINALOA

    DURANGONUEVO LEON

    TAMAULIPAS

    ZACATECAS

    NAYARIT

    SANLUISPOTOSI

    JALISCO

    AGUASCALIENTES

    COLIMA VERACRUZ

    GUANAJUATO

    GUERRERO

    MICHOACAN

    QUERETARO

    MORELOS

    PUEBLA

    OAXACA

    CHIAPAS

    TABASCO

    CAMPECHE

    YUCATAN

    QUINTANAROO

    EDO. MEX. D.F.

    TLAXCALA

    COAHUILA

    HIDALGO

    6 Refineras con capacidad nominal de proceso de

    crudo 1,540 MBD (1,400 real) de proceso de crudo

    Capacidad de Refinacin Actual

    Minatitln

    Salamanca

    220 MBDAbastece la demanda de

    combustibles en las

    regiones central y oeste

    del pas, y la demanda

    de lubricantes bsicos de

    todo el pas

    Cd. Madero190 MBD

    Abastece la demanda delCentro y del Golfo

    Tula315 MBD

    Principal proveedor de

    combustibles a la Ciudad de

    Mxico

    Salina Cruz330 MBD

    Abastece la demanda de combustibles en ellitoral del Pacfico

    Minatitln *185 MBD

    Abastece la demanda del Sur y de la

    Pennsula de Yucatn

    Cadereyta275 MBD

    Abastece la demanda de combustibles del

    norte del pas

    Salamanca

    Madero

    Tula

    Salina Cruz

    Cadereyta

    Minatitln

    Las ltimas Refineras se

    construyeron en 1979

    (aprox. 31 aos)

    * Con Reconfiguracin la capacidad

    se Incrementar a 246 MBPD

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    Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Prod. Gasolina 412 402 416 428 421 415 386 410 404 392 389 398 445 466 455 456 456 450 471 424 404

    Ventas Gasolina 478 481 489 501 479 481 498 512 511 531 551 565 600 637 672 719 761 792 792 802 794

    Imp. Gasolina. 66 79 73 73 58 66 112 102 107 139 162 167 155 171 217 263 305 342 321 378 390

    Evolucin del Mercado de Gasolina en Mxico

    Aos

    MBPD

    50

    150

    250

    350

    450

    550

    650

    750

    850Produccin

    Ventas

    Importacin

    Entre 2000 y 2010 el crecimiento anual de las ventasfue 5.1%. Se espera que continen estas tasas decrecimiento ante la poltica de precios vigente.

    Se requerir revisar la demanda a mediano y largoplazo.

    La penetracin de la gasolina Pemex Premiumdisminuye a partir de 2006 por efecto de preciosrelativos ms altos.

    La gasolina Premium (100 MBPD) que se consume enel pas es ultra bajo azufre desde octubre de 2006; 40MBPD son produccin de las refineras: Cadereyta(12), Madero (6) Salina Cruz (14) y Salamanca (8).

    La gasolina Magna (200 MBPD) que se consume enzonas Metropolitanas es UBA a partir del ao2008, contribuyendo las refineras de; Salamanca con20 MBPD a partir de marzo de 2009, Cadereyta con20 MBPD desde octubre de 2008 y Tula con 55MBPD desde diciembre de 2008.

    *

    Promedio Enero julio 2011, fuente Portal de Internet, Pemex Refinacin.

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    Evolucin del Mercado de Diesel en Mxico

    Aos

    MBPD

    Aos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Prod. Diesel 276 278 267 284 255 270 275 290 272 265 282 267 308 324 318 328 334 343 337 289 274

    Ventas Diesel 224 227 234 248 228 244 262 276 275 285 276 271 295 302 320 344 358 382 359 371 379

    Imp. Diesel 16 24 39 22 82 105

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    1991

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Produccin de Diesel

    Ventas Diesel

    Importacin

    El mercado de diesel en balance hasta 2005. De 2000 a2010 las ventas crecieron un promedio 3.7 % anual.

    La poltica de precios incentiva el consumo. Se observasustitucin de combustleo y gas LP por diesel.

    Se ofrece diesel de ultra bajo azufre para consumoautomotriz desde enero de 2007 en la zona fronterizanorte.

    La refinera de Cadereyta produce 33 MBPD de dieselUBA desde de noviembre de 2008 y las refineras deSalamanca y Tula a partir del mes de julio del 2009producen 20 y 25 MBPD respectivamente.

    Con la puesta en operacin el mes de septiembre de2010 de la planta Hidrodesulfuradora de diesel de lareconfiguracin de Minatitln, se complementa elabastecimiento de diesel UBA a las zonasMetropolitanas, junto con la produccin deTula, Salamanca y Cadereyta.

    Se espera un crecimiento constante del mercado en ellargo plazo.

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    200

    300

    400

    500

    600

    199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011

    Prod. Combustoleo

    Ventas Combustoleo

    Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Prod. Combustleo 413 407 419 420 417 418 426 446 428 426 436 450 397 356 338 323 301 288 316 322 308

    Ventas Combustleo 409 391 381 453 391 411 454 489 471 492 475 406 355 332 340 264 257 219 209 184 207

    MBPD

    Evolucin del Mercado de Combustleo en Mxico

    La sustitucin de combustleo con gasnatural ha reducido en formaimportante lademanda, especficamente del 2001 al

    2010 donde disminuyo en un 62 %.

    El mercado de asfalto se ha manten