Recursos Naturales Energéticos Traccionadores de la ...

Recursos Naturales Energéticos Traccionadores de la

Industria

Latinoamericana

Un Camino para el Desarrollo con Inclusión Social

Julio 2014

Integración regional como pilar de la Industrialización

Latinoamericana - I

El superávit comercial regional coexiste con

un déficit industrial creciente

Situación estructural de estrechez externa regional

- Superávit basado en R.N. no renovables

- Mayores importaciones de bienes industriales por:

- Inclusión social y mejor calidad de vida

- Requerimientos técnicos para extracción y

procesamiento de R.N.

- Incremento del déficit externo por extranjerización y

remisión de utilidades y patentes

Déficit MOI 2006 2013 Var. %

ALADI -77.260 -298.435 386%

Argentina -15.551 -30.810 198%

Bolivia -1.606 -4.784 298%

Colombia -12.641 -33.039 261%

Ecuador -7.399 -16.382 221%

México -22.853 -10.097 44%

Venezuela -17.221 -32.125 187%

Superávit

RRNN 2006 2013 Var. %

ALADI 140.605 139.395 99%

Argentina 13.492 11.717 231%

Bolivia 2.654 7.052 266%

Colombia 10.715 34.493 322%

Ecuador 7.314 12.965 177%

México 24.395 19.586 80%

Venezuela 55.909 82.681 148%

El déficit en MOI crece más aceleradamente que el superávit en RR.NN.


Latinoamericana - II

Los superávits en recursos naturales de la región muestran una caída en su capacidad de

compensar los déficit de productos industriales, o bien se observa esta tendencia a largo plazo.

La industrialización es imprescindible en la agenda de políticas de la región.

Fuente: CCI (Comtrade, OMC y UNCTAD).

No es un opción, sino una NECESIDAD IMPERIOSA

para alcanzar

DESARROLLO SUSTENTABLE y DEMOCRACIA PLENA

-Más empleo de calidad

-Expansión de derechos económicos y sociales

-Incorporación y generación de tecnología

- Mayor participación en las cadenas de producción globales


Latinoamericana - III

Políticas Nacionales y Regionales de Fomento a la Industria

Estrechez externa regional

Antídoto

Con Políticas que han logrado mejorar el bienestar social, la región ha

logrado…

Región o País Tasa de Ocupación Índice de Gini

2003 2012 Var.% 2003 2010 Var.%

Latinoamérica 52,7 55,3 5% 54,3 50,6 -7%

Sudamérica 54,2 57,4 6% 54,7 51,0 -7%

Argentina 52,3 55,0 5% 54,7 44,5 -19%

Colombia 54,1 57,8 7% 57,9 55,9 -3%

Ecuador 51,4 53,2 3% 55,1 49,3 -11%

México 55,1 56,3 2% 49,7 47,2 -5%

Venezuela 56,7 58,7 4% 48,1 s/d -

Fuente: CEPALSTAT y Banco Mundial.

Inclusión con una mejora en la ocupación junto a una mayor equidad social

La región (y Argentina de manera destacada) sigue siendo un reservorio

de recursos naturales y humanos, y como tal es vista en el mundo…

Región o País Oil Shale Oil Gas Shale Gas Litio Soja

Latinoamérica 22,90% 21,10% 4,00% 27,40% 58,30% 49,70%

Sudamérica 22,10% 17,30% 3,60% 19,90% 58,30% 49,60%

Argentina 0,20% 7,80% 0,20% 11,10% 16,30% 16,60%

Bolivia - 0,20% 0,10% 0,50% 22,60% 1,00%

Colombia 0,10% 2,00% 0,10% 0,80% - 0,00%

Ecuador 0,60% - 0,00% - - 0,00%

México 0,80% 3,80% 0,20% 7,60% - 0,10%

Venezuela 20,10% 3,90% 2,80% 2,30% - 0,00%

Recursos Naturales

Argentina

Bolivia

Colombia

Ecuador

México

Venezuela

Vaca Muerta

Dpto. de Tarija

Dptos. de Meta, Casanare y Arauca

Yasuní

Reg. Marina Suroeste y Sur

Faja del Orinoco

Principales regiones, yacimientos y reservas

10 PRIMEROS PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA REGIÓN, EN %

Combustibles minerales, aceites minerales 13%

Reactores nucleares, calderas, máquinas 15%

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 14%

Vehículos automóviles, tractores, otros, sus partes y accesorios 9%

Plástico y sus manufacturas 4%

Productos químicos orgánicos 3%

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 3%

Productos farmacéuticos 2%

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 2%

Fundición, hierro y acero 2%

Resto 32%

Total (100%): USD 1.044.894 MILLONES (2013)

Fuente: Ministerio de Industria, en base a TradeMap UNCOMTRADE

55% de las

importaciones

son MOI

=

USD 600.000 MM

A pesar de sus capacidades, América latina es importadora de

industria…

El sector es hoy en toda la región un fuerte demandante de

productos industriales extrazona…

Importaciones características del sector en Argentina y América latina

2013 Importaciones

Totales Importaciones MOI

Importaciones EXTRAZONA

del sector Petróleo y

Gas

USD MM USD MM % IMPO

TOTAL USD MM % IMPO MOI

ALADI 1.044.894 793.817 76% 90.335 11,4%

Argentina 73.655 58.854 80% 5.432 9,2%

Bolivia 7.494 6.285 84% 575 9,1%

Colombia 59.381 45.665 77% 3.982 8,7%

Ecuador 27.064 18.318 68% 1.873 10,2%

México 381.210 308.351 81% 29.608 9,6%

Venezuela 45.851 33.809 74% 4.339 12,8%

¿Cómo avanzar en la integración regional energético-industrial? - I

Ministerio de Industria de la Nación

I - Gestión coordinada de la demanda industrial para

aprovisionamiento sectorial frente a oferta

extra regional

Aplicando políticas de Integración

Industrial a partir de la actividad

hidrocarburífera

III - Acuerdos

Estratégicos de

Investigación y

Desarrollo Tecnológico

entre gobiernos,

empresas y operadores

petroleros

II - Homologación

recíproca de proveedores

en productos no

competitivos

V - Promoción de joint

ventures entre empresas

de la región para el

desarrollo de bienes de

capital de alta

complejidad

VI – Inversiones complementarias en el desarrollo de cadenas

industriales dirigidas al abastecimiento

sectorial

IV - Coordinación

planificada de

abastecimiento a

grandes proveedores y

contratistas petroleros

globales

Avances en

acuerdo

YPF-PEMEX

Convenio entre INTI

e Centro Nacional de

Metrología de

México, etc.

Actual Jornada y

Acuerdos

regionales entre

operadoras,

gobiernos

(México, Bolivia)

y cámaras

empresarias

Caso Sertecpec-

Pemex

Mesas de

Desarrollo de

Proveedores y

Sustitución de

Importaciones /

Impo. Temporarias/

Tassaroli-Eta

Cañones de

punzado y

explosivos, para

exportación.

(Caso Argentino)

Industrias Free

Ways

Proyecto

SuperVac

(Venezuela-

Argentina)

Aguas arriba Aguas abajo

¿Cómo avanzar en la integración regional energético-industrial? - II

IMPO ALADI 2013

(en MM de USD)

Plásticos = 44.061

Petroquímica = 36.996

ALADI 2013

(en MM de USD)

EXPO Petróleo = 99.561

IMPO Refinados = 89.420

Un futuro que no nos da opción…

País Exploración y Producción Refinación,

transporte y GNL Asociados

Argentina (aporte YPF) 28.000 9.000 YPF, CNOOC, Chevron,

Petrobras, Sinopec

Bolivia 6.000 4.000 YPFB, Petrobras, Repsol,

Total

Brasil 118.000 95.000 Petrobras, BG, Exxon Mobil,

Statiol, Repsol, Sinopec, Shell, BP

Colombia (Aporte Ecopetrol) 27.000 6.000

Ecopetrol, Pacific, Rubiales, Gran Tierra

Ecuador 3.000 Petroecuador,

Petroamazonas, ENI, Repsol

México (Aporte Pemex) 107.000 40.000 Pemex, Petrofac Facilities,

Dowell Schulmberger y otros

Perú 8.000 7.000 Petrobras, Perengo, Hunt

Oil, Repsol, Pluspetrol, Petroperú, Talisman

Venezuela (Aporte PDVSA)

110.000 33.000 PDVSA, CNPC, ENI, Chevron,

Repsol, Statoil, Total, Consorcios rusos hindúes

Total 407.000 194.000

601.000

Fuente: en base a "Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional

en América Latina y el Caribe, CEPAL, Dic. 2013

Planes de inversiones futuras en el sector de Hidrocarburos 2013-2017 (millones de USD)

Desafío regional:

Convertir esa demanda en

desarrollo tecnológico e industrial,

nuevas pymes y puestos de trabajo

•Se proyectan inversiones en la

región por USD 600 mil

millones hasta 2017

•Hoy la gran mayoría no

generan demandas productivas

locales

•El futuro tiene a las empresas

del Estado como “actores

centrales”

Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - I

Iniciativas del Ministerio de Industria de la Nación

Mesa de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, dirigida a operadoras, contratistas y proveedores de servicios

“Programa Sustenta” junto a YPF para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones

Transferencia de tecnología a través de joint ventures: caso Drillmec – equipos de perforación y workover

Gestión gubernamental de importaciones temporarias de equipos dirigida a mayor integración y transferencia de tecnología

Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento regional

Mesa de Desarrollo de Proveedores

Objetivos parciales alcanzados:

En octubre de 2013, a poco menos de un año de

funcionamiento de la mesa, se avanzó en 126

iniciativas de desarrollo con un potencial de

sustitución de USD 475 millones

Ámbito de identificación y seguimiento de posibilidades de desarrollo de

proveedores nacionales, con control cruzado entre Estado, Cámaras y

empresas demandantes de insumos y bienes de capital

Participan: YPF, Petrobras, Tecpetrol,

Pluspetrol, Total Austral y Pan American Energy,

Axion Energy, Nabors, Schlumberger, Baker,

Halliburton, Weatherford, Estrella, San Antonio,

Internacional y Dls, entre otras.

Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - II

Base de proveedores: 390 empresas

Joint Ventures y Transferencia de Tecnología

Acuerdo con la empresa Drillmec (Grupo Trevi) para

desarrollo local, con transferencia de tecnología a industrias

nacionales, de:

-Perforador Hidráulico HH220 (15% al 45% en 2018)

-Equipo de workover

-Drillmec Italia y el INTI relevaron inicialmente a 15

empresas argentinas que se incorporarán a la producción de

partes y componentes,

- Incluye certificación API.

Perforadores Hidráulicos y Workover

Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - IV

Gestión Gubernamental de Importaciones Temporarias

- Firma de acuerdos de producción y compra entre empresas locales y grandes

proveedores y contratistas

- Tales como las argentinas QM, Heil Trailer, Iveco y Datawaves S.A. con las

internacionales Weatherford, Baker Hughes, Halliburton, Superior Energy y DLS.

- Equipos: Fracturadores, Cisternas de Ácidos, Unidades Hidratadoras y de suministros

de Químicos, Cementadoras, Blenders, Coil Tubing, Tector Attack, Master trucks con

suspensión neumática, etc.

Fracturador Coil Tubing

Unidad de hidratación Blender (Mezcladora)

Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - V

Piletas de lodo

Complejo industrial

Luján de Cuyo

Cuenca Cuyana

Cuenca Neuquina

Cuenca Golfo

San Jorge

Complejo industrial

La Plata

Complejo industrial

Plaza Huincul

Programa Sustenta

Objetivo principal:

• Mejorar la productividad, competitividad y calidad de

los proveedores de YPF y de la industria nacional

• Fomentar la diversificación productiva en los

territorios aledaños a las cuencas productivas y

complejos donde YPF se desarrolla

• Sostener y potenciar la sustitución de importaciones,

con énfasis en las extra regionales

Líneas de Trabajo:

• Financiamiento

• Asistencia técnica y transferencia de tecnología

• Capacitación

• Asociativismo

• Internacionalización

• Desarrollo regional

• Emprendedurismo

2012-2013: 240

empresas relevadas

para su incorporación

a los diversas líneas

de trabajo.

55 empresas con planes

de trabajo en desarrollo. 2014: incorporación de 50 empresas industriales

Cómo trabajamos para el desarrollo de proveedores para P&G - III

Empresas relevadas

Provincias involucradas Empleo

involucrado

Bienes de capital e insumos

Exportaciones 2013 (USD)

Nuevos desarrollos 33

Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Santa Fé,

C.A.B.A., Neuquén, Córdoba, Río Negro, San

Luis

3.296 87

USD 196 millones

(90% a Am. Lat)

Bienes de capital e insumos (selección)

32 4.982 100

Bienes para recuperación secundaria

50 5.499 181

Totales sin rep. 92 11.342 357

Oferta de bienes industriales argentinos para P&G

Datos parciales de nuevos desarrollos, bienes de capital e insumos de origen nacional







Integración Energético-Industrial, junto a YPF, entre operadoras petroleras estatales de Am. Lat. y proveedores industriales, avanzando en políticas de abastecimiento

regional

Después de un año y medio de trabajo se profundiza la

Integración Industrial Regional en P&G

Misiones realizadas:

Venezuela – México – Bolivia -

Ecuador

Misiones próximas:

Paraguay – Bolivia – México –

Rusia

Vinculaciones realizadas:

-Con Ministros de Industria

-Organismos Tecnológicos

-Con operadoras petroleras

estatales

-Con proveedores

internacionales

-Con 13 cámaras industriales

de la región

“Hacia una Integración Energético-Industrial”

Jornada de hoy - Sector Petrolero

- Proveedores industriales

de la región

Hecho inédito en

América Latina Expectativa: 2 por año en la región

1 en el segundo semestre

Ya tenemos un G 6 Vamos por un G 10 en 2015

Si el SXXI es el

“Siglo de la

Energía”

Para América Latina

debe ser el “Siglo de la

Industria, la Tecnología

y el Desarrollo

Socieconómico”

Recursos Naturales Energéticos Traccionadores de la ...

Documents

Transcript of Recursos Naturales Energéticos Traccionadores de la ...