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INFORME DEL PRACAMS AL COMIECO

ANEXO III1: INCIDENCIA EN ACCESO A MERCADOS

Rechazos de los productos centroamericanos en mercados extra regionales: Estados

Unidos y la Unión Europea

En Centroamérica, la industria agroalimentaria constituye el sector con mayor peso relativo

dentro de la manufactura, correspondiendo una cifra de alrededor del 46% del sector

agroindustrial, en especial las ramas de alimentos, bebidas y tabaco (Castaneda, 2014).

El dinamismo del sector agroalimentario ha tendido a superar sistemáticamente al de la

agricultura en los últimos años, incluso en períodos de recesión. Esta tendencia ha sido

coherente con el aumento del ingreso per cápita de las economías industrializadas,

provocando así un aumento en la demanda de productos agroindustriales en comparación a

la de los productos agrícolas sin elaborar. Según algunas modelaciones econométricas,2 cabe

suponer que la participación del sector agroalimentario seguirá manteniendo su peso relativo,

en especial si consideramos que la proporción de productos agroindustriales en el consumo

agroalimentario no supera el 30% en la mayoría de los países, mientras que en los países

industrializados éste alcanza niveles del 80%, e incluso de más del 90% del total del sector

agroindustrial (ídem).

Aunque las exportaciones del sector entre los países centroamericano han mantenido un ritmo

de crecimiento relativamente estable, los productos pierden competitividad frente a las

industrias alimentarias de terceros países debido a los altos costos de energía, transporte e

infraestructura (ídem). El costo de la energía eléctrica, las variaciones en el tipo de cambio,

el precio de las materias primas y la competencia de las empresas informales son parte de los

factores que explican parte de la caída en las ventas al exterior de la industria.

Todos los países de Centroamérica han implementado iniciativas para fomentar las

exportaciones, aunque no todos los países han logrado aprovecharlas al mismo tiempo, ni

con la misma profundidad. Debido a que Estados Unidos y la Unión Europea importan

productos agroalimenticios de Centroamérica, es importante tomar en cuenta las

disposiciones que van surgiendo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados

Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y de la Comisión de la Unión Europea a través del

Sistema de Alerta Rápida para Productos Alimenticios (Rapid Alert System for Food and

1 Esta propuesta son resultado de la consultorías realizada bajo la actividad C0R0A3-13. 2 Para más información sobre el peso de las reformas del sector agroindustrial en el desarrollo económico de

países en vías de desarrollo ver Panagariya, 2005; Picard & Zeng, 2005; Sunding & Zilberman, 1999.

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Feed, RASFF, por sus siglas en inglés), y no Alimenticios (Rapid Alert System for Non-food

Products, RAPEX, por sus siglas en inglés).

Estadísticas y razones principales de rechazos

En términos globales, los países que tuvieron más productos rechazados entre enero de 2012

y enero de 2016 fueron Guatemala y Nicaragua, con 26 rechazos respectivamente cada uno

por cada 100 productos exportados, representado del 22% al 25% del total de exportaciones

al extranjero (La Prensa, 2009, Castaneda, 2014, FDA & RASFF, 2016). Seguidamente se

encuentran Honduras, con 23 rechazos por cada 100 productos exportados, luego Costa Rica

con 15, El Salvador con 10, y por ultimo Panamá, con 8. De igual manera, Guatemala y

Honduras son los países con más razones de rechazos (33 y 31 respectivamente), seguido por

Costa Rica con 27, Honduras con 25, El Salvador con 15, y Panamá con 12.

El problema principal de Centroamérica en temas de rechazo, al menos hacia los mercados

norteamericano y europeo son dos: la calidad sanitaria de los productos y problemas de

etiquetado (La Prensa, 2009 & Castaneda, 2014). Con respecto al problema de etiquetas, el

problema ha sido que éstas no son conformes a los estipulado tanto por la FDA como por la

RASFF, ya sea no están traducidas al idioma oficial del mercado de acceso (inglés), o por no

tener información completa (descripción del producto, datos nutricionales o peso del

producto). Hay otros casos en los que los productos no tienen la certificación adecuada, y

muchas empresas además no notifican a las instancias adecuadas (FDA/Comisión Europea)

el proceso de cómo los productos son elaborados. Lamentablemente, las empresas siguen

reportando rechazos en las mismas causas, por lo que se deduce que no están tomando

medidas preventivas que ayuden a solventar las debilidades. Con respecto a los temas

sanitarios, los problemas también son varios. Los más comunes son que algunos productos

lácteos (quesos) y bebidas no alcohólicas tienen mucha carga bacteriana, suciedad y

contaminación de productos. Con las frutas o alimentos vegetales, éstos son rechazados

porque llevan pesticidas.

La siguiente tabla muestra un consolidado total por país y por año de los rechazos sufridos

por cada país a los mercados de Estados Unidos y Europa. En las columnas de los años 2013,

2014 y 2015 se muestra en paréntesis la evolución porcentual de productos rechazados con

respecto al año anterior. Porcentajes negativos indican una disminución en productos

rechazados con relación a los que se exportan. Porcentajes positivos indican un aumento en

productos rechazados. Se puede ver, en términos globales, que Centroamérica ha disminuido,

del 2012 al 2015, en casi un 20% el total de productos rechazados. Sin embargo, a nivel

desagregado, se puede apreciar casos (como en El Salvador) en los que hay una disminución

total en sus rechazos, mientras que otros (Panamá), hay aumentos significativos.

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Tabla 1: Consolidado global de rechazos por país. Tiempo: Enero 2012- Enero 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de FDA y RASFF, 2012-2016

*Nota: Datos tomados hasta el 31 de enero del 2016.

**Nota metodológica: Se calculó la evolución anual en términos porcentuales para medir

los avances nacionales en términos de exportaciones. La ecuación utilizada fue EP= [(X2-

X1)/X1] *100

En Centroamérica la mayor causa de rechazo de los productos es el mal etiquetado con un

39%, seguido por el uso de pesticidas con un 30%, la falta de Análisis de Peligro y Puntos

de Control Crítico (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP, por sus siglas en

inglés) con el 8%, alimentos descompuestos y con bacterias con un 5% cada uno, colorante

inseguro el 3%, droga no aprobada, falta de proceso de los productos enlatados y salmonela,

con el 2% respectivamente, la falta del número FCE, falta normativa, falta de impacto,

manufactura y productos insalubres, con el 1% cada uno.

País/Año 2012 2013 2014 2015 2016 * TOTALES Evolución

porcentual**

Costa Rica 92 48

(-47,8%)

66

(+37,5%)

68

(+3,0%)

1 275 -7,3%

El Salvador 104 42

(-59,6%)

28

(-33,3%)

23

(-15,1%)

0 197 -108%

Guatemala 144 101

(-29,8%)

74

(-26,7%)

88

(+18,9%)

9 416 -37,6%

Honduras 144 141

(-2,0%)

42

(-70,2%)

52

(+23,8%)

13 392 -48,4%

Nicaragua 35 54

(+54,2%)

38

(-29,6%)

46

(+21,0%)

3 176 +45,6%

Panama 30 19

(-36,6%)

11

(-42,1%)

93

(+745,4%)

4 157 +666,7%

TOTALES 549 405

(-26,2%)

259

(-36,0%)

370

(+42,8%)

30 1613 -19,4%

de 15

Razón de

Rechazo

Costa

Rica

El

Salvador

Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Totales Porcentajes

Etiquetado 20 7 12 3 9 3 54 39

Pesticida 1 0 19 19 0 0 39 30

HACCP 0 0 0 0 11 0 11 8

Alimentos

descompuesto

1 3 0 2 1 4 11 5

Bacteria 0 0 0 0 7 3 10 5

Colorante

inseguro

0 1 2 1 4 3

No Aprobado 2 1 0 0 0 2 5 2

Falta proceso 1 1 0 0 0 0 2 2

Salmonela 0 1 0 0 1 0 2 2

Falta FCE 0 1 0 0 0 0 1 1

Falta

normativa

1 0 0 0 0 0 1 1

Falta impacto 1 0 0 0 0 0 1 1

Manufactura

insalubre

0 0 0 0 1 0 1 1

Producto

insalubre

0 0 0 0 1 0 1 1

Todas las

causas de

rechazo

27 15 33 25 31 12 143 100

Número de

rechazos

15 10 26 23 26 8 100

Tabla 2: Razones y número de rechazos Centroamericanos por cada 100 productos

exportados.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DFA & RASFF

En la tabla anterior se muestra que por cada 100 productos rechazados en Centroamérica hay

143 causas de rechazo. Esto quiere decir que más de un producto rechazado tuvo 2 o 3

diferentes razones para ser detenido. A continuación, hay un desglose por país de la causa de

rechazo, el porcentaje de rechazo total, y la evolución anual de los rechazos en el período

2012-2016.

de 15

COSTA RICA

La siguiente tabla muestra las causas de rechazo que ha tenido Costa Rica por cada 100

productos que exporta, hacienda un total 27 rechazos. El mal etiquetado representa la mayor

parte de rechazos (20), siguiéndole la no aprobación de medicamentos (2), y el resto de

detenciones con una (1) causa reportada en cada rubro.

Etiquetado 20

No aprobación 2

Alimento descompuesto 1

Pesticida 1

Falta de impacto 1

Falta de proceso 1

Falta de normativa 1

Total 27

Tabla 3: Rechazos en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX.

En la siguiente figura se observa el desempeño en porcentajes de los rechazos de Costa Rica,

siendo el etiquetado el mayor rechazo en términos de porcentajes.

Figura 5: Rechazo de productos de Costa Rica en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016

Finalmente, en la siguiente figura se aprecia la dinámica anual de rechazos que ha tenido

Costa Rica desde enero 2012 hasta diciembre del 2015.

Etiquetado73%

Falta Normativa4%

Falta Proceso4%

Falta Impacto4%

Pesticidas4%

Alimento Descompuesto

4%

No Aprobado7%

RECHAZOS DE PRODUCTOS DE COSTA RICA EN PORCENTAJES

de 15

Figura 6: Evolución anual de rechazos de Costa Rica

Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF.

EL SALVADOR

La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de El Salvador por cada 100 productos que

exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema del etiquetado (7

detenciones), siguiendo alimentos descompuestos (3 rechazos), y el resto de detenciones con

una (1) causa en cada rubro.

Etiquetado 7


Salmonela 1

Colorante inseguro 1

Falta FCE 1

Falta proceso 1

No aprobada 1

Total 15

Tabla 4: Rechazos en El Salvador

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX.

En la siguiente figura se observa el porcentaje de rechazos de productos de El Salvador en

términos porcentuales durante los últimos cuatro años, siendo el etiquetado la principal razón

de rechazo.

92

48

66 68

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS EN COSTA RICA

de 15

Figura 7: Rechazo de productos de El Salvador en porcentajes


Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido El Salvador,

siendo el único país de la región con disminución constante en número de rechazos anuales.

Figura 8: Evolución anual de rechazos de El Salvador


GUATEMALA

Guatemala es el país de Centroamérica que más rechazos tuvo en el período analizado para

el presente informe. También es el país que más razones tiene de rechazo por cada 100

productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de Guatemala por

cada 100 productos que exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema

Etiquetado46%

No aprobado7%

Falta Proceso7%

Falta FCE7%

Colorante Inseguro7%

Salmonela6%

Alimento Descompuesto

20%

RECHAZO DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR EN PORCENTAJES

104

42

2823

0

20

40

60

80

100

120

140

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS EN EL SALVADOR

de 15

de los pesticidas (19 detenciones), siguiendo etiquetado (12 rechazos), y colorante inseguro

(2 detenciones).

Pesticida 19

Etiquetado 12


Total 33

Tabla 5: Rechazos Guatemala

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Guatemala en

términos porcentuales durante los últimos cuatro años.

Figura 9: Rechazo de productos de Guatemala en porcentajes


Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Guatemala

desde el 2012, teniendo en todos los años el mayor número de rechazos por cada 100

productos exportados.

Pesticida58%

Etiquetado36%


RECHAZOS DE PRODUCTOS DE GUATEMALA EN PORCENTAJES

de 15

Figura 10: Evolución anual de rechazos de Guatemala


HONDURAS

Honduras es el segundo país, después de Guatemala, que más rechazos tuvo en el período

analizado. También es el tercer país, después de Guatemala y Nicaragua, que más razones

tiene de rechazo por cada 100 productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de

rechazo de las exportaciones hondureñas por cada 100 productos que ingresan a los mercados

norteamericanos y europeos. La principal causa de rechazo ha sido, al igual que Guatemala,

problemas de pesticidas en sus exportaciones agroindustriales (19 detenciones), siguiendo

etiquetado (3 rechazos), alimentos descompuestos, (2 rechazos), y colorante inseguro (1

detención).

Pesticida 19

Etiquetado 3



Total 25

Tabla 6: Rechazos Honduras

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Honduras

durante los últimos cuatro años (enero 2012-enero 2016)

144

101

74

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS EN GUATEMALA POR AÑO

de 15

Figura 11: Rechazo de productos de Honduras en porcentajes


Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Honduras

desde el 2012 por cada 100 productos exportados, mostrando mejorías significativas entre

los años 2013 y 2014.

Figura 12: Evolución anual de rechazos de Honduras


NICARAGUA

Nicaragua es el cuarto país con mayor número de rechazos en el período analizado. Sin

embargo, es el segundo país, después de Guatemala, con mayores razones de rechazos. La

siguiente tabla muestra las causas de rechazo de las exportaciones de Nicaragua por cada 100

productos. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (HACCP) con

Pesticida76%


Alimento descompuesto

8%

Etiquetado12%

RECHAZOS DE PRODUCTOS DE HONDURAS EN PORCENTAJES

144 141

4252

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS EN HONDURAS POR AÑO

de 15

11 rechazos, seguido de etiquetado con 9, luego bacterias con 7 detenciones, y el resto de

detenciones con una (1) causa en cada rubro.

HACCP 11

Etiquetado 9

Bacteria 7


Salmonela 1

Manufactura insalubre 1

Producto insalubre 1

Total 31

Tabla 7: Rechazos Nicaragua

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Nicaragua desde el

2012 hasta el 2015.

Figura 13: Rechazo de productos de Nicaragua en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF (2016).

En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos

que ha tenido Nicaragua desde el 2012 hasta el 2016.

HACCP36%

Etiquetado29%

Bacteria23%

Alimento descompuesto

3%

Salmonela3%

Manufactura insanitaria

3%

Insanitario3%

RECHAZOS DE PRODUTOS DE NICARAGUA EN PORCENTAJE

de 15

Figura 14: Evolución anual de rechazos de Nicaragua


PANAMA

Panamá es el país que menos rechazos tiene en sus exportaciones hacia los mercados

europeos y norteamericanos. Igualmente, es el país que menos razones de rechazo posee en

Centroamérica. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (Alimentos

descompuestos, con 4 rechazos), seguido por etiquetado y bacterias (3 rechazos

respectivamente), y medicamentos no aprobados (2 rechazos) por cada 100 productos

exportados.

Alimentos descompuestos 4

Etiquetado 3

Bacterias 3

No aprobados 2

Total 12

Tabla 8: Rechazos Panamá

Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Panamá desde el 2012

hasta el 2016. Los alimentos descompuestos tienen el mayor porcentaje de rechazos (33%),

seguido de etiquetado, bacterias y finalmente materiales no aprobados, con 25% y 17%

respectivamente.

35

54

38

46

0

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS DE NICARAGUA POR AÑO

de 15

Figura 15: Rechazo de productos de Panamá en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016.

En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos

que ha tenido Panamá desde el 2012 hasta el 2016, teniendo el punto más alto en el 2015.

Figura 16: Evolución anual de rechazos de Panamá

Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF

Como se dijo anteriormente, entre el 22% y el 25% (1 de cada 4 aproximadamente) de los

productos que son exportados hacia Estados Unidos y Europa son rechazados (La Prensa,

2009; Castaneda, 2014). Las causas principales son porque las marcas y etiquetas no están

elaboradas correctamente y por problemas sanitarios.

En el tema de rechazo, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica son los países que más rechazos

tienen por cuestiones de etiquetas. Desde el 2012 hasta el 2015, los rechazos en El Salvador

Etiquetado25%

Alimentos descompuestos

33%

Bacterias25%

No aprobado17%

RECHAZOS DE PRODUCTOS DE PANAMÁ EN PORCENTAJE

30

1911

93

-20

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

NÚMERO DE RECHAZOS DE PANAMA POR AÑO

de 15

han disminuido en su totalidad, mientras que en Nicaragua y en Costa Rica han bajado en un

80%, pero aún hay grandes cantidades de rechazo por falta de información sobre el contenido

nutricional.

La siguiente gráfica muestra la evolución consolidada de Centroamérica en un período de

cuatro años (2012-2016). Honduras y Guatemala fueron los países que más rechazos tuvieron

al inicio del período analizado. El Salvador ha sido el único país cuyos porcentajes de

rechazos ha disminuido consistentemente en todos los años analizados. Países como

Nicaragua y Costa Rica han tenido una evolución errática en todo el período analizado, con

ligeros aumentos y disminuciones a lo largo del tiempo. Aunque la tendencia en todos los

casos, salvo con la excepción de Panamá, ha sido en la disminución global del porcentaje de

rechazos, éstos todavía se mantienen en niveles elevados.

Figura 17: Evolución de Rechazos en Centroamérica

Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF

Los productos que más alto porcentaje tiene de rechazo por razones sanitarias son los

productos lácteos, especialmente derivados (quesos), debido a que no están bien

pasteurizados para evitar la proliferación de bacterias. No está todavía claro sobre qué pasa

con los productos rechazado, si son destruidos o regresados a los países de orígenes, pero

ambas implican muchas pérdidas económicas. Si el problema de rechazo se repite

constantemente, los exportadores son incluidos en una lista de reincidentes,3 y sus productos

ya serán difícilmente aceptados por la FDA o por el RASFF.

3 Esta es una lista computarizada. Las inspecciones consisten en probar al azar un producto, y los productos

que tienen más problemas son los que son inspeccionados con mayor frecuencia. Para los exportadores que han

tenido muchos problemas de acceso, las inspecciones son más rigurosas.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

EVOLUCIÓN DE RECHAZOS EN CENTROAMÉRICA2012-2015

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

de 15

Referencias:

Castaneda, A. (2014). Productos Centroamericanos Exportados y Rechazados (1a Edición).

San Salvador, El Salvador: Universidad Francisco Gavidia. Recuperado

http://www.ufg.edu.sv/icti/doc/productos_centroamericanos_exportados_y_rechazado

s_por_fda.pdf

La Prensa (2009). Mejor calidad es igual a mejor precio y ganancias. Recuperado Agosto 15,

2016, desde http://www.laprensa.com.ni/2009/01/28/economia/1704250-mejor-

calidad-es-igual-a-mejor-precio-y-ganancias

Panagariya, A. (2005). Agricultural liberalisation and the least developed countries: Six

fallacies. World Economy, 28(9), 1277–1299. http://doi.org/10.1111/j.1467-

9701.2005.00734.x

Picard, P. M., & Zeng, D. Z. (2005). Agricultural sector and industrial agglomeration.

Journal of Development Economics, 77(1), 75–106.

http://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.03.002

Sunding, D., & Zilberman, D. (1999). The agricultural innovation process: research and

technology adoption in a changing agricultural sector. Handbook of Agricultural

Economics, 1, 1–48. http://doi.org/10.1016/S1574-0072(01)10007-1

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