Reactivación en México de la Inversión en...
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Proyecto Etileno XXI
Reactivación en
México de la Inversión
en Petroquímica
Enero 25, 2016
VENTAS NETAS
$23,000 Millones USD
EBITDA
$2,400 Billones USD
INDICADORES 2014
#1 RESINAS TERMOPLÁSTICAS
DE LAS AMERICAS
16 MILLONES DE TONELADAS POR AÑO PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS
UNIDADES ACTIVAS 36
1ero EN USAR MATERIAS PRIMAS 100% RENOVABLES
Una de las petroquímicas más grandes en México
331,000 toneladas PRODUCTOS QUÍMICOS
Y PETROQUÍMICOS POR AÑO
ACTIVOS
COMPLEJOS PETROQUÍMICOS
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 10 4
VENTAS NETAS
$674 Millones USD
EBITDA
$71 Millones USD
INDICADORES 2014
PEMEX Expl. Prod. (PEP)
CRACKER DE
ETANO
3 PLANTAS DE POLIETILENO
PEBD 300 kTY
PEAD
400 kTY
PROYECTO ETILENO XXI
PEMEX – PGPB GAS 66,000 bpd
ETANO
PEAD
350 kTY
Terminal Ferrobuque hacia EUA
Puerto de Químicos y Nueva API
Zona Franca y puerto de carga
PEMEX Pajaritos
PEMEX Cangrejera
Etileno XXI
UBICACIÓN
PEMEX Morelos
IDESA
ETILENO XXI
INICIO DE OPERACIÓN 2016
Accionistas: Braskem 75% Grupo IDESA 25%
Inversión fija 4,500 MM USD
Contrato de suministro de etano por 20 años con Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
Consorcio de IPC de clase mundial: Technip + Odebrecht + ICA Fluor
MERCADO DE POLIETILENO
0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.04
0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2
1.4
1.0 0.8 0.9
0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2
1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
1.8 1.8 1.9 1.9 2.0
2.1 2.2
2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
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05
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06
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20
24
20
25
MM
ta
Pemex Braskem Idesa Importaciones Demanda de PE
Pemex 34% [NOMBRE
DE CATEGORÍA
] [PORCENTA
JE]
Mercado Mexicano PE 2014 1.9 MM toneladas
Mercado interno
PRODUCCIÓN COMPETITIVA A NIVEL MUNDIAL
ESCALA MUNDIAL Cracker de 1 millón de ton/a y Plantas de 300 a 450 mil ton/a
INFRAESTRUCTURA IDEAL Puertos, ferrocarriles, carreteras, ferrobuque
TECNOLOGÍA DE PUNTA
ETANO COMO MATERIA PRIMA
Gas vs líquida favorece el etano
COMPETITIVIDAD
Desarrollo de la industria
BENEFICIOS PARA MÉXICO
Fuente adicional de ingresos fiscales locales y federales
Sustitución de importaciones y generación de exportaciones, Impacto en la balanza de divisas de 1,500 a 2,000 MM USD por año
Generación de empleos: 17,000 Aprox. 3,000 CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN
(directos e indirectos)
Inversiones en infraestructura, logística y tecnología
CRONOGRÁMA DEL PROYECTO
Cierre Financiero
FEL 1
FEL 2
Bas. Eng FEL 3
Financiamiento del Proyecto
Ingeniería, Procura y Construcción (IPC)
Ingeniería de Detalle
Pruebas
Procura
Construcción (Civil y electromecánica)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ARRANQUE
2016
PROGRESO IPC
99.5%
132,800 m3 Concreto
29,700 t Estructura metálica
4,900 km Cables Eléctricos
24,300 t Tubería
38,200 t Equipo
40.3 km Tubería subterránea
Torre de Enfriamiento
PEAD
Cracker Servicios
PEBD Almacenamiento
Desmineralización
Tratamiento de efluentes
Logística
LAYOUT COMPLEJO
Reserva Ecológica Edificio
Administrativo
OBRA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
Octubre 2011
Octubre 2012
Logística
Área Industrial
Administrativo
Utilidades
PEBD Logística B
Logística A
Cracker
PEAD
Utilidades
Marzo 2012
Logística
Área Industrial
Etapa terminada
Preparación del Terreno
AVANCES DE CONSTRUCCIÓN Enero 2013
PRIMEROS GRANDES EQUIPOS Mayo 2013
AVANCES DE CONSTRUCCIÓN Junio 2013
MONTAJE DE SILOS Julio 2013
AVANCES DE CONSTRUCCIÓN Agosto 2013
TORRE DE DESTILACIÓN Septiembre 2013
AVANCES DE CONSTRUCCIÓN Octubre 2013
MOVIMIENTO DE EQUIPOS MAYORES Noviembre 2013
Noviembre 2013
11,000 TRABAJADORES Enero 2014
MONTAJE ELECTROMECÁNICO Febrero 2014
TRASLADO DE EQUIPOS MAYORES Marzo 2014
Abril 2014 MONTAJE DE EQUIPOS MAYORES
Mayo 2014
MONTAJE TORRE DE DESTILACIÓN Junio 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
17,000 TRABAJADORES Enero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015
Abril 2015
Mayo 2015
Junio 2015
Julio 2015
Agosto 2015
ENTREGA DE LOS PRIMEROS VAGONES
Septiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Enero 2016
100% del equipo adquirido.
89% del material adquirido.
Compras por país de acuerdo al plan financiero.
Total de compras:
Previsión US$ 1,204 MM
Presupuesto US$ 1,260 MM
Comprometido a enero 2015: 1,197 MM
924
53
104 778
68 61
PROCURA
MM USD
PROCURA La optimización en la gestión logística es punto clave en el éxito de la estrategia.
Hasta enero 2014, más de 350 órdenes de compra
fueron colocadas, involucrando 5 continentes
137
27
34
10
3
6
6
9
2
1
1
1
Estudios Base incluyen:
-Arqueología y patrimonio cultural
-Calidad ambiental
-Flora y fauna
-Hidrología
-Actividades industriales
-Encuesta comunitaria
Conservación ambiental y Biodiversidad
- 30 ha dentro del sitio
- 100 ha adquiridas
- Ceratozamias Miquelianas, rescate y siembra
- 331 individuos rescatados y 1,200 plantulas y semillas
- Conservación de 5 veces el original
ASPECTOS AMBIENTALES
Manifiestos de Impacto Ambiental aprobado en 2011 y 2012.
Más de 48 permisos y licencias otorgados por diversos órganos
gubernamentales.
ASPECTOS SOCIALES
Reuniones Comunitarias y Casas Abiertas:
-Presentación del Proyecto
-Contacto constante con las Comunidades vecinas
-Mecanismo de agravios y quejas
Programas de educación y capacitación en comunidades vecinas
-Alfabetización
-Capacitación para la obra
-Educación de Familias
Priorización de la mano de obra local en el proyecto
Local 85%
Estados
circunvencinos
11%
Otros Estados
4%
Mano de Obra
ASPECTOS SOCIALES
Procesos Productivos en Comunidades
-Capacitación en elaboración de mochilas, productos de limpieza (jabones líquidos y en barra)
-Más de 200 jabones en barra comercializados
-Más de 2000 litros de jabón líquido
-Granja de Tilapia
-Crianza de Pollos
-Confección de uniformes Industriales
-Productos de limpieza
Reciclaje
-Aprovechamiento de material reciclado para la elaboración de monederos y bolsas que ya están siendo comercializadas.
Igualdad de Género
94 % Mujeres
6 % Hombres
Contenedores para fármacos, leche,
jugos y cosméticos.
Partes inyectadas, cubetas, juguetes, partes de paredes
delgadas, tapas, etc.
Envases para productos de limpieza, detergentes y cuidado personal
Tambos desde 20 a 200 litros, grandes piezas sopladas.
PRODUCTOS- APLICACIONES PEAD
Rotomoldeo, tanques de agua, juguetes,
cisternas, piezas para agricultura, etc.
Bolsa tipo camiseta, bobinas perforadas
y en bolsas (en general PEAD
bimodal).
Monofilamento, redes para invernadero y sombra.
Tubería para telecomunicación, riego, corrugada, PE 80, y PE 1OO.
PRODUCTOS- APLICACIONES PEAD
Película termoencogible, películas especiales para contenedores líquidos.
Bolsas industriales.
Piezas inyectadas, masterbach, etc.
Película para uso general, embalaje automático(varios
productos).
Película agrícola (abono, invernadero y
túneles).
Películas laminadas o de barrera coextruida.
PRODUCTOS- APLICACIONES PEBD
Tubo compresible.
Película para empaque de papel higiénico, pañales, etc.
Piezas espumadas.
Envases soplados.
Película transparente para comida
congelada, empaquetado y
panadería.
PRODUCTOS - APLICACIONES PEBD
Plastimagen Norte 2015 Plastimagen 2014
EVENTOS DE RELACIÓN CON CLIENTES
Expo Plásticos Guadalajara 2015
PLATAFORMA LOGÍSTICA
¡Gracias!