Iniciativa para el impulso de la hidráulica renovable en México Febrero 2013

2

Apoyos del proyecto

El presente estudio fue desarrollado por la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (AMEXHIDRO) junto con PwC con el apoyo de los siguientes organismos

(1) A través del Programa de Apoyo al Desarrollo Bajo en Emisiones de México, gestionado por Tetra-Tech

(1)

3

Agradecimientos

Agradecemos la participación activa de todos los agentes que han contribuido con su conocimiento en el desarrollo de esta iniciativa

4

Retos energéticos mundiales

Fuente: Análisis PwC

El desarrollo de la generación renovable responde a los 3 grandes retos energéticos a nivel mundial…

• El ~80% de la demanda de energía mundial se abastece con combustibles fósiles

• El ~80% de la generación eléctrica en Mexico proviene de combustibles fósiles

• Las emisiones globales de CO2 aumentan desde 1990 a un CAGR ~2%,

• La generación eléctrica es responsable del ~20% de las emisiones en México y es el sector con mayor potencial de abatimiento

• La volatilidad del precio del petróleo y del gas natural ha sido muy alta en los últimos años

• Existe gran incertidumbre sobre la evolución futura de los precios

Combustibles fósiles

Otras

2010

~80%

~20%

0

2

4

6

8

10

1990 1995 2000 2005 20101990 1995 2000 2005 2010

40

30

20

10

0

+2%

Dependencia de fuentes fósiles Demanda energética global [%]

Deterioro del medio ambiente Emisiones mundiales de CO2 [ton]

Incremento y volatilidad de precios Índice de Henry Hub [US$/MBTU]

5

Objetivos por Ley en México

Fuente: SENER; Diario Oficial de la Nación; Análisis PwC

… y a los objetivos establecidos en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Ley General de Cambio Climático

La LAERFTE establece el objetivo de generar un máximo del 65% de la energía eléctrica a través de fuentes fósiles a 2024,… Participación de las tecnologías en la generación [%]

… mientras que la LGCC establece el objetivo aspiracional de mitigar un 30% de las emisiones de CO2 en México a 2020, frente a un escenario tendencial Escenario de emisiones de CO2 [Mt]

78%

65%

Fósiles convencionales

Renovables

2024

35%

2012

22%

872

818

761

610

400

500

600

700

800

900

2020 2018 2016 2014 2012

-30%

2011 2015 2013 2017 2019

Objetivos de reducción de emisiones

Escenario tendencial

6

Nociones básicas de la hidráulica renovable

(1) Principal tipología analizada Fuente: Análisis PwC

La hidráulica renovable se basa en el aprovechamiento de pequeños saltos y desniveles de un curso de agua para generar energía eléctrica

El agua a turbinar se capta del cauce del río por medio de una obra de toma y, una vez turbinada, se devuelve

al río en un punto distinto al de captación

Las centrales a pie de presa son centrales con regulación. El agua a turbinar se almacena mediante

una presa

Madurez tecnológica

Costo relativamente bajo frente a las centrales de pie de presa

Bajo mantenimiento e impacto ambiental

х No tienen capacidad de regulación del caudal turbinado

х Desaprovechamiento del agua existente en las estaciones húmedas

Madurez tecnológica

Capacidad de regulación de los caudales de salida del agua en términos de gasto másico y del momento de turbinado

Producción de energía en horas punta de demanda

х Costo

х Complejidad de mantenimiento e impacto ambiental

Cámara de carga

Tubería de carga

Casa de máquinas

Azud derivador y toma de presa

Canal de desvío de agua

Presa con obra de toma

Casa de máquinas a pie de presa

Depósito de Almacenamiento

Agua Fluyente / Derivación (1) Pie de Presa

7

Comparativa internacional

Fuente: European Small Hydropower Association, REN21 2009, CERPCH; POISE, Análisis PwC

A la fecha, México cuenta con escasa capacidad instalada de esta tecnología en comparación con otros países,…

Europa

1.7 1.9 2.1

2.7

2.0

3.0

1.1

4

3

2

1

0 0.1

0.9

1.4 1.8

2.4

3.5

60.0

1.1

GW

60

NA sin México Asia Latinoamérica

México cuenta con tan solo ~116 MW de capacidad hidráulica renovable instalada Capacidad instalada de generación hidráulica renovable según geografía, 2012

8

Metodología

Fuente: European Small Hydropower Association, REN21 2009, CERPCH; POISE, Análisis PwC

El estudio presentado propone un plan de desarrollo para la hidráulica renovable con las acciones necesarias para su impulso y los beneficios asociados para México

Metodología aplicada en el desarrollo del Estudio

Plan de Acción

Propuesta de medidas para el desarrollo de la industria Impacto de las

acciones en el desarrollo

Potencial y barreras

Estimación del potencial de la tecnología a 2020 Identificación de las

principales barreras al desarrollo

Caracterización del recurso

Volumen de recurso disponible en México Localización de los

principales focos regionales

Marco regulatorio

Regulación actual, principales fundamentos Evolución histórica de la

regulación

Costos de generación

Entendimiento de los factores de costo de la tecnología Estimación de los costos de

generación Competitividad de la

tecnología

Análisis de la competitividad de la tecnología Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Análisis de beneficios socio-económicos Identificación y análisis de

externalidades

Estimación de externalidades

En

tre

vis

tas

con

ag

en

tes

de

l se

cto

r

Plan global de desarrollo

9

Principales limitantes según la opinión del sector

(1) Calculado en función de la varianza del conjunto de respuestas Fuente: Análisis PwC

De acuerdo a los entrevistados, los principales limitantes son un marco regulatorio poco sólido y la incertidumbre sobre las contraprestaciones

Desarrollo de la red Metodología

Costo Nivelado

Consenso(1)

Nivel de retribución

Visión a Largo Plazo Conflictos

Sociales

Integración Técnica a la Red

Impacto

Las redes de transmisión están

alejadas del recurso

“Existe incertidumbre sobre la evolución de los precios a

futuro”

“Los beneficios medioambientales, de

seguridad y sostenibilidad energética de las fuentes

renovables no están incluidos en su valoración”

¿En qué medida considera que los siguientes limitantes han afectado al desarrollo de las EERR en México?

10

Principales soluciones según la opinión del sector

Fuente: Análisis PwC

El sector requiere mayor visibilidad sobre las sendas de crecimiento de capacidad mediante el cumplimiento de objetivos de generación renovable

Retribución frente a tarifa

Cuotas de gen. renovable

Sendas de crecimiento por tecnología

Subastas de capacidad

Expansión de redes

Licitaciones por tecnología

Liberalización del sector

Fondo de desarrollo de las e.renovables

Modificación de la metodología LCOE

Prioridad

Factibilidad

“Si bien el POISE establece unos objetivos

cuantificados y periodificados, es

necesario que se fijen las metas según tecnología de

generación renovable”

“El mallado y desarrollo de la red es

imprescindible para el desarrollo de las ER. CFE

debe tomar rol activo”

¿Qué soluciones considera más relevantes para mitigar las barreras que impiden su desarrollo?

11

Conclusiones de las entrevistas con el sector

Fuente: Entrevistas con agentes del sector eléctrico mexicano, análisis PwC

La hidráulica renovable es vista como una tecnología competitiva, que no daña el medio ambiente y con alto potencial en zonas con un desarrollo económico rezagado en México

Potencial Acciones

• Un 57% de los entrevistados considera que el potencial técnico para esta tecnología en México se encuentra entre los 3 y 4 GW

• De media los entrevistados estiman un potencial factible de instalación de nueva capacidad de más de 1,200 MW en los próximos 10 años

• Más de un 40% de los entrevistados considera que la CFE debería realizar un nuevo estudio actualizado para estimar el potencial técnico mexicano con mayor profundidad

Limitantes

• Regulatorios: Falta de certidumbre con respecto a la Ley de Aguas Nacionales y el desarrollo de la pequeña producción

• Administrativos: Complejidad en el otorgamiento de permisos

• Técnicos: Falta de aprovechamiento de sitios localizados por la CFE

• Desarrollo de sendas de crecimiento gradual dentro del Sistema Eléctrico Nacional, que dé certidumbre sobre los objetivos a largo plazo

• Expansión de redes de transmisión bajo esquemas que permitan el aprovechamiento de los recursos competitivos

• Levantamiento de vedas, para el aprovechamiento del potencial.

• Agilización del proceso de concesiones, que reduzcan los tiempos en la ejecución de los proyectos

• Liberación de proyectos por parte de la CFE, identificando el potencial estudiado y mecanismos de coordinación

• Marco sobre contraprestaciones, fortalecimiento del mecanismo de pequeño productor y visibilidad sobre tarifas a largo plazo

12

Regulación del sector eléctrico y del uso del agua

Fuente: Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe; PwC

Por su naturaleza, el desarrollo de la hidráulica renovable depende tanto de la regulación del sector eléctrico como del uso del agua

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El art 27 establece que toda actividad de la industria eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público estará reservada exclusivamente al Estado

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su Reglamento. Tiene objeto el propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento (LSPEE) (reformada en 1992) . No considera servicio público el autoabastecimiento, la cogeneración, el pequeño productor, el productor independiente de energía, la importación para uso propio y la Exportación

Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y su Reglamento (reformada en 2012). Tiene como objetivo regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias. Específicamente en su artículo 20 indica que a la cogeneración aplicarán las mismas ventajas establecidas para las energías renovables

1917 1975 1992 2008 2012

Ley de Aguas Nacionales (LAN) (reformada en 2011) Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Ley General de Cambio Climático. Tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto Invernadero, entre otros

13

Definición de hidráulica renovable según marco legal

Fuente: Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe; PwC

Dentro del marco regulatorio nacional, y a diferencia del resto de tecnologías renovables, la hidráulica se considera “renovable” para instalaciones con una potencia instalada ≤ 30MW

Si bien el análisis inicial del potencial competitivo se ha realizado considerando el marco regulatorio actual, se recomienda la revisión de las limitantes actuales, ya que podrían existir emplazamientos con

mayor potencial sujetos al desarrollo renovable bajo la metodología de la UNFCC

Queda excluida de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética la:

“Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando: a) Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real. b) Se trate de embalses ya existentes, aún de una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad”

Por su parte a UNFCC considera una serie de parámetros diferentes a la regulación mexicana, no limitando a esta tecnología a los 30 MW.

El Organismo establece que para que la energía hidráulica sea considerada como renovable, debe de aplicar una de las siguientes variables:

• Que hagan uso de embalses existentes y sin cambio en sus volúmenes, o

• en nuevo embalse o incremento de capacidad con densidad de potencia mayor a 4 W/m2, o

• a filo de agua

Metodología ACM002 UNFCC

14

Distribución de los principales ríos por regiones

Fuente: SEMARNAT; PwC

Las vertiente del Golfo de México y el Mar Caribe son las regiones con mayor capacidad para la generación hidráulica con un ~70% del caudal en México,…

249

16

82

32

Escurrimiento Ríos

Para estimar el recurso es más importante el caudal, del que depende el factor de carga, que el número de ríos

7

2

Dos tercios de los ríos se encuentran en la Vertiente del Pacífico y Golfo de California Distribución del escurrimiento natural medio (miles de millones de m3/año) y principales ríos (#) por vertiente

Pacífico y Golfo de

California

Interior

Golfo de México y

Mar Caribe

15

Tecnologías de generación de hidráulica renovable

Fuente: IAMHI; PwC

Existen 3 tecnologías principales para el equipamiento electromecánico de las plantas de generación de hidráulica renovable

% Rendimiento: Hipótesis genéricas de eficiencia:

Francis

Salto neto: 50 a 1,300 metros

Caudales de diseño: 1 a 100 m3/s

Baja velocidad específica(1)

Álabes fijos

Flujo radial

Daños por erosión fácilmente reparables

Comportamiento a cargas parciales

Salto neto entre 2 y 20 metros

Caudal de diseño: > 200 m3/s

Altas velocidades específicas

Álabes orientables

Flujo axial

Precio

x Comportamiento a cargas parciales

x Altas velocidades de embalamiento

Salto neto entre 10 y 350 metros

Caudales de diseño: 20 a > 300 m3/s

Amplio rango de velocidades específicas

Álabes fijos

Flujo Mixto

Bajas pérdidas hidráulicas

Bajo costo de mantenimiento

Fabricación estándar

x Comportamiento a cargas parciales

% Qminimo/Qnominal

80% 20% 70 %

Turbina de Reacción

Zonas de Alta Montaña Grandes embalses

Valles amplios de bajo montaña

80% 80%

Pelton

90%

Turbina de Acción

Kaplan

16

Selección de turbinas en base al salto y el caudal

Fuente: Asociación Europea de Generación Mini hidráulica; IRENA; VOEST-ALPINE; PwC

A partir de los parámetros de salto y caudal del aprovechamiento, se determina el tipo de turbina más adecuado para cada instalación

Salto Neto

(m)

1,000

100

10

1Caudal

(m3/s)1000100101

PELTON

TURGO

FRANCIS

KAPLAN

CROSS FLOW

Para aplicaciones de alta carga son idóneas las turbinas Pelton, para media las Francis y para baja las Kaplan Ábaco de selección del tipo de turbina en función del salto y del caudal

Una misma capacidad de generación puede conseguirse con diferentes combinaciones de salto y caudalb

17

Metodología de evaluación del potencial competitivo

Fuente: Asociación Europea de Generación Mini hidráulica, IRENA, CONAE, VOEST-ALPINE, PwC

Para evaluar el potencial competitivo de la hidráulica renovable se han utilizado 2 metodologías, con el fin de analizar los diferentes roles que el aprovechamiento de este recurso podría tener en el Servicio Eléctrico Nacional (SEN)

Competitividad de la hidráulica renovable

en el SEN

Frente a costo de generación…

Frente a tarifa eléctrica…

Competitividad en potencia base

Competitividad en picos de demanda

Mercado de autoabastecimiento

• Competencia frente a ciclos combinados de turbina de gas (CCGT)

• Competencia frente a turbogás y centrales de combustión interna

• Competencia frente a tarifas industriales (Tarifa HM), comerciales y otras tecnologías (eólica y ciclos combinados)

Tarifa Costo Nivelado

(LCOE)

1 2

18

Curva de Oferta hidráulica renovable (1/2)

Fuente: SENER con información CFE, Alvarado-Ancieta, IRENA, PwC

Para construir la curva de oferta hidráulica se ha cruzado la información de recurso con la de costos,…

LCoE2012 ÙS$/MWh

300

250

200

150

100

50

0

MW

700 0 350

FrancisPelton Kaplan

MW

40.0 13.6

25.0 21.0

25.0 5.4

16.9 11.8

12.7 8.3

7.0 2.8

5.4 2.6

4.9 2.5

2.5 0.8

<1 0.5

MW

35.0 15.0

14.5 9.0

12.5 8.0

9.5 6.0

8.5 6.5

7.6 6.8

7.4 4.3

7.0 6.3

5.9 4.4

5.5 4.5

4.0 2.1

3.4 1.9

2.3 1.4

2.1 1.2

1.0 0.5

MW

30.0 21.9

28.5 19.5

26.0 20.5

24.0 19.8

14.4 14.8

7.7 7.2

5.0 5.4

-CAPEX del equipo electromecánico (1)-

MUS$2009

-CAPEX del equipo electromecánico (1)-

MUS$2009

-CAPEX del equipo electromecánico (1)-

MUS$2009

Factor de carga

50%

0% GW

0.7 0.0

25%

Curva de “Oferta” hidráulica renovable mexicana

Curva de recurso hidráulico (≤30MW) disponible en México

Información de costos – Modelo de generación Hidro. Renov.

• El salto y el caudal del emplazamiento identificado determinan la tecnología a instalar

• La potencia instalable definida por SENER, influye en la configuración de turbinas

• Cada barra del diagrama representa un potencial emplazamiento, su anchura, la potencia instalable en el mismo

Kaplan Francis Pelton

19

Curva de Oferta hidráulica renovable (2/2)

Fuente: SENER con información CFE; Alvarado-Ancieta; IRENA; PwC

…resultando en costos nivelados de generación hidráulica renovable comprendidos entre los 44 y los 270US$/MWh

300

250

200

150

100

50

0

MW

700

LCoE2012 ÙS$/MWh

350 0

Curva de “Oferta” hidráulica renovable mexicana ordenada según costo de generación

Curva de “Oferta” hidráulica renovable mexicanas simple

• Ordenación de los emplazamientos de menor a mayor costo nivelado de generación

• Aprovechamientos más costo competitivos de izquierda a derecha

Kaplan Francis Pelton

44 US$/MWh

270 US$/MWh 300

250

200

150

100

50

MW

700 350 0

0

LCoE2012 ÙS$/MWh

Kaplan Francis Pelton

Las ubicaciones más costo competitivas suelen utilizar tecnología Pelton y están relacionadas a grandes alturas de salto

PwC

El análisis de su competitividad dentro del SEN se ha realizado bajo tres ópticas distintas para mostrar el potencial que tendría el sector de llevarse a cabo modificaciones al marco regulatorio vigente

20

≤ 30 MW ≤ 50 MW ≤ 100 MW

• De la información de recurso

disponible, únicamente se

han analizado aquellos

emplazamientos con una

potencia instalable de hasta

30 MW

• Este análisis se hace

respetando la regulación

actual, que limita el

desarrollo de este tipo de

instalación a dicha capacidad

• Se han analizado los

emplazamientos con una

potencia instalable de hasta 50

MW, reduciendo la capacidad

a instalar para cumplir con la

regulación actual

• Este análisis también respeta

la regulación vigente, ya que

los desarrolladores privados

podrían elevar el factor de

planta de los emplazamiento

identificados por la CFE

atendiendo a necesidades del

mercado

• Se han analizado los

emplazamientos con una

potencia instalable de hasta

100 MW. Se han ajustado los

factores de planta a los

aplicados por desarrolladores

privados (reduciendo en cierta

medida la capacidad a instalar)

• Este análisis se ha llevado a

cabo con el fin de reflejar el

potencial de hidráulica

renovable que se podría

desarrollar si se redefiniese el

marco regulatorio vigente

1

2 3

Escenarios según hipótesis asociadas a las características de los emplazamientos, el dimensionamiento de las centrales y el marco regulatorio

Potencial Competitivo

Fuente: PwC

En 2012, la hidráulica renovable en México cuenta con un potencial competitivo de al menos 450 MW frente al costo de generación por centrales de combustión interna en el servicio público y 570 MW frente a la tarifa de suministro eléctrico

21

Competitividad de la hidráulica renovable en 2012

Fuente: SENER; CFE; PwC

60

80

40

MW

700 350 0

280

160

140

120

100

LCoE2012 [US$/MWh]

Competitividad en mercado de Autoabastecimiento (LCoE Tarifa Comercial)

Competitividad en Potencia Base

(LCoE CCGT)

Competitividad en generación en punta

(LCoE Combustión Interna)

LCoE CCGT

LCoE Combustión Interna

LCoE Tarifa Comercial

219MW

447MW

570MW

2012

Capacidad por emplazamiento ≤ 30 MW

1

Bajo el segundo escenario el potencial competitivo en servicio público superaría los 700 MW y frente a tarifa los 850 MW, ambos instalables de manera económicamente competitiva

22

Competitividad de la hidráulica renovable en 2012

Fuente: SENER; CFE; PwC

LCoE2012 [US$/MWh]

40

MW

0

120

1,000

80

160

280

500

Competitividad en mercado de Autoabastecimiento (LCoE Tarifa Comercial)

Competitividad en Potencia Base

(LCoE CCGT)

Competitividad en generación en punta

(LCoE Combustión Interna)

LCoE CCGT

LCoE Combustión Interna

LCoE Tarifa Comercial

349MW

730MW

862MW

Capacidad por emplazamiento ≤ 50 MW

2

2012

A través de una revisión del marco regulatorio el potencial económicamente competitivo en servicio público superaría los 2,800 MW y los 3,600 MW en modalidad de autoabastecimiento

23

Competitividad de la hidráulica renovable en 2012

Fuente: SENER; CFE; PwC

20

LCoE2012 [US$/MWh]

220

40

140

100

4,200

180

80

160

2,800

MW

1,400 0

120

60

Competitividad en mercado de Autoabastecimiento (LCoE Tarifa Comercial)

Competitividad en Potencia Base

(LCoE CCGT)

Competitividad en generación en punta

(LCoE Combustión Interna)

LCoE CCGT

LCoE Combustión Interna

LCoE Tarifa Comercial

1200 MW

2851 MW

3667 MW

Capacidad por emplazamiento ≤ 100 MW

3

2012

24

Optimización de los tipos de contratos

Fuente: Entrevistas con agentes del sector; Análisis PwC

En un escenario hasta 2020, y desde un punto de vista de planificación del sistema, esta tecnología podría potenciarse a través de distintos esquemas

Elementos clave Tipo de contrato Aplicabilidad

Productor Independiente

• El tamaño de las plantas podría ser un limitante para potenciar su desarrollo a través de esta figura. Para la venta exclusiva a la CFE podría tener más sentido su impulso vía pequeña producción

Pequeño Productor • Por su competitividad frente a tarifa y el rol que puede tener como

apoyo en horas punta, este tecnología podría desarrollarse adecuadamente en esta modalidad

Autoabastecimiento

• El costo nivelado de esta tecnología permite competir contra las tarifas industriales y comerciales

• Considerando que pueden instalarse centrales de baja capacidad, se requeriría de un número reducido de socios consumidores o socios con un consumo más modesto que la gran industria

Bajo

!

Alta

!

Alta !

Exportación • Aplicabilidad limitada. Podrían existir oportunidades de exportación a Guatemala y Belice por recursos cercanos a la frontera

Bajo

CFE • El costo nivelado de ciertas ubicaciones permite su desarrollo a costos competitivos frente al turbogás o como sistemas off-grid

Medio !

!

! Necesidad de acciones para aprovechar el potencial

25

Pilares del impulso a la pequeña hidráulica

El impulso a la hidráulica renovable en México pasa por el impulso de una serie de modificaciones regulatorias y el desarrollo de mecanismos de apoyo

A

Impulso a la modalidad de

pequeña producción

Fortalecimiento de las redes de

transmisión

Identificación y desarrollo del

potencial

B

1 2 3

Definición de objetivos de capacidad a 2020

Establecimiento de un marco regulatorio claro y estable

Programas de comunicación y

apoyo social

4

Captura del potencial hidroeléctrico renovable en México

26

Definición de objetivos de capacidad a 2020

Se propone el establecimiento de una meta de 1,000 MW de capacidad hidráulica renovable para el 2020, en línea con lo establecido por la LAERFTE, y la definición de una senda de crecimiento gradual para su consecución

Objetivo propuesto vs capacidad actual y potencial estimado

339

114

1,000

MW

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

500

0

3,235

-69%

3,500

-71%

+195%

+777%

Potencial aprovechamiento

a 100 MW

Potencial técnico CONAE

Propuesta a 2020

1,000

En operación +

construcción

En Operación

• La LAERFTE estipula que la SENER debe de “establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías renovables, así como definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas”

• Además añade que las metas deben de “aumentar gradualmente sobre bases de viabilidad económica y potencial técnico existente(…)”.

• El Reglamento de la LAERFTE prevé esquemas de licitaciones y fuera de licitaciones para cumplimiento de las metas

• Para el establecimiento de la senda gradual es crítico contar con la participación de la CFE a fin de cruzar la capacidad disponible actual y prevista con las ubicaciones económicamente competitivas

!

• El objetivo se ha establecido considerando el recurso económicamente competitivo

Fuente: CRE; SENER; CONAE; PwC

Es necesario una modificación del marco regulatorio para dotar de claridad a las concesiones otorgadas y al término “renovable“ en el caso de la hidráulica

27

Limitaciones del marco regulatorio vigente y cambios propuestos para aportar más claridad

Fuente: Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe; Enel Green Power; PwC

Se debe de reformar nuevamente el artículo 120 del Reglamento LAN para hacerlo congruente con las necesidades del sector

hidroeléctrico a pequeña escala y congruente entre las distintas

leyes aporbadas

Falta de correlación entre la LGCC y la LAN en congruencia

con el artículo 133 Constitucional y la LGCC

Se podrían aplicar los estándares internacionales que reconocen la existencia de otros proyectos hidroeléctricos de pequeña escala como, por ejemplo, los proyectos con

reservorios

La legislación limita a la exención de concesiones y permisos a proyectos a pie de agua <30 MW, cuando el plan de extracción total no se ve afectado o cuando las obras no

afectan el régimen hidrológico de vasos o cauces de propiedad nacional o federal

Establecimiento de un marco regulatorio claro y estable (concesiones)

El levantamiento de vedas permitiría un impulso significativo a la generación hidroeléctrica renovable

28 Fuente: Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe

La actual regulación de vedas, definida en la Ley de Aguas

Nacionales, sobre aguas superficiales limita el desarrollo del

potencial hidráulico renovable

Más del 90% de las 130 vedas existentes sobre

concesiones de agua en ríos y afluentes fueron fijadas

en base a acuerdos establecidos entre 1929 y

1960

Sería recomendable la

revisión de la utilidad de

dichos acuerdos y las actividades vedadas por la

regulación

Con el fin de eliminar barreras al sector, se podría incluir un nuevo inciso dentro del Art. 7 de la LAN,

donde se declare de utilidad pública:

“El derecho de preferencia y los derechos adquiridos que tienen los desarrolladores de proyectos de generación

eléctrica que cumplan con los requisitos del artículo 120 del Reglamento a esta Ley, y en cumplimiento del inciso

XXIII del artículo 7 de la LGCC, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la

LERFTE, en lo que resulte aplicable.”

Si bien el Art. transitorio XV de la LAN establece un orden

de prelación en donde se indica que el uso para fines de generación eléctrica, se encuentra en el lugar sexto

(6º),…

… se considera que los Consejos de Cuenca en armonía con lo que

dictan otros cuerpos federales sobre la obligación de impulsar las energías renovables pueden proponer un orden de prelación

superior o favorable al aprovechamiento para generación

de energía

Establecimiento de un marco regulatorio claro y estable (vedas)

29

Impulso a la modalidad de pequeña producción

Se propone establecer un volumen de capacidad hidráulica renovable a ser licitada de manera anual, como parte del objetivo a 2020 y aprobar la metodología de contraprestaciones vinculada a las tarifas eléctricas

Fuente: PwC

Nivel remuneració

n

• Para que el esquema de pequeño productor tenga un impacto importante es necesario que tenga cierta masa critica, por lo cual se propone un esquema de concursos asociados al cumplimiento del objetivo total de 1,5 GW en 2020

• Es indispensable que estos volúmenes queden fijados de manera multi-anual (en un plazo de 7 a 8 años) de manera confiable en la planificación del sector

Volúmenes con visibilidad a largo plazo, asociados al cumplimiento de objetivos

• Se propone aprobar un esquema de concursos para la asignación de contractos de compra de energía renovable.

• El nivel de contraprestaciones de partida de los concursos sería la tarifa de alta/media tensión

• La capacidad de cada concurso será otorgada al desarrollador que oferte un mayor descuento sobre el valor de la tarifa

Mecanismo de contraprestaciones asociado a tarifas de alta/media tensión sobre el que los desarrolladores oferten descuentos

• Una vez asignado el proyecto a una tarifa determinada, se propone que ésta se actualice anualmente teniendo en cuanta la inflación y tipo de cambio

Tarifas actualizadas anualmente según inflación y tipo de cambio

La Comisión Reguladora de Energía a través de la reciente RESOLUCION Núm. RES/370/2012 ha llevado a cabo una acción similar

30

Fortalecimiento de las redes de transmisión

Ilustrativo de subestaciones identificadas vs ubicaciones de los principales ríos

1

32

910

5

84

6

7

12

11

Los tres ríos con mayor

escurrimiento estaban alejados de las subestaciones

identificadas

Principales ríos por orden decreciente de escurrimiento medio x

Áreas con distancias menores de 50 Km a subestaciones de potencia superior a 60MW

Ejemplo de esquemas internacionales y similitud al PPS

• En el modelo brasileño, el gobierno a través de sus

empresas estatales de electricidad somete a un esquema de subasta ciertos proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Al licitante que mayor cantidad ofrezca a las empresas de electricidad estatales por energía transmitida o distribuida, se le adjudica el financiamiento, diseño, construcción y operación de la infraestructura a largo plazo.

• Claro está, la diferencia entre el modelo brasileño y lo que pudiera establecerse en México se refiere a que dichas actividades no se consideran reservadas al Estado.

• Sin embargo, bajo el esquema PPS ello no requiere ser modificado ya que, por definición, tiene que constituir un servicio público para poder encuadrarse y estructurarse como un PPS.

Se propone impulsar la expansión de las redes de transmisión a fin de garantizar la interconexión de capacidad hidráulica renovable, de una manera que no se comprometan los recursos públicos ni incrementar cargas adicional a los proyectos

Fuente: SENER; CFE; Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe; PwC

31

Programas de comunicación y apoyo social

Se propone llevar a cabo un plan de comunicación publico privado a fin de concientizar a la población sobre los beneficios de la hidráulica renovable

Fuente: PwC

El desarrollo del sector se ha encontrado en ocasiones con barreras sociales por lo que se debe fortalecer la labor de comunicación a todos los niveles de la sociedad

Se requiere de un plan de comunicación para transmitir la siguiente información:

• Elementos diferenciales de estas centrales

• Impacto medioambiental en los ríos

• Beneficios socioeconómicos

• Benéficos sobre el sector eléctrico

… a los siguientes stakeholders de la industria:

Ejecutivo Federal

Entes públicos clave

Comunidades y opinión Pública

En ciertas regiones del país existe desconocimiento o desinformación acerca del impacto que ocasionan estas centrales y del beneficio que aportan

32

Beneficios de la hidráulica renovable

El desarrollo de la hidráulica renovable aporta ventajas fundamentales para la economía y el medio ambiente

• …Implicaría un impacto agregado en el PIB de 20,900 MDP en el periodo 2013-20, generando 8,900 empleos

• …Supondría una inversión total de 25,400 MDP, concentrada en un 76% en la industria nacional

• …Incrementaría los ingresos tributarios en un total de 1,730 MDP a lo largo del periodo 2013-2020

Beneficios macroeconómicos

Desarrollo de 1 GW de hidráulica renovable para 2020

• …colaboraría al menos en un 3% con la reducción de emisiones de CO2 en el sector eléctrico a 2020

• Su desarrollo permitiría reducir las importaciones de diésel en más de 450 millones de litros hasta 2020

Beneficios de sostenibilidad energética

• …es una herramienta eficaz para alcanzar la cobertura plena de servicio eléctrico en México

• … La participación activa de las empresas y el sector público en las comunidades con potencial fortalece el desarrollo sustentable de las mismas

Otras externalidades

33

Impacto en PIB y en empleos

Alcanzar los 1,000 MW de capacidad hidráulica renovable durante el periodo 2013-2020 tendría un impacto agregado en el PIB de 20,900 MDP y generaría cerca de 8,900 empleos

Fuente: Análisis PwC

Impacto en PIB

MDP reales 2012

Resto

7,200

Serv. inmobiliarios

800

Equipo de generación

eléctrica

1,300

Servicios prof., científ.

y técn.

1,700

Autotransporte de carga

1,700

Comercio

1,700

Construcción

6,500

Valor total 2013-20

20,900

8,900 3,600 600 700 300 400 10 2,600

Impacto en

nº de empleos

0.15% del PIB de

México de 2011

El impacto en PIB del desarrollo de la pequeña hidráulica alcanzaría a un amplio número de sectores Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores

34

Impacto de la inversión

La inversión total estimada para su desarrollo sería de más de 25,000 MDP, se considera que el 76% del total se concentraría en la industria nacional

MDP: Millones De Pesos; ISR: Impuestos Sobre la Renta; IETU: Impuesto Empresarial de Tasa Única; IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido; SS: Contribución a la Seguridad Social

Fuente: INEGI; Análisis PwC

El 76% de las inversiones y gastos (19,300 MDP) tendrán impacto en el PIB y en el empleo de México Peso de las importaciones sobre la inversión y gastos totales necesarios

La recaudación tributaria acumulada sería de 1,730 MDP a lo largo del periodo 2013-2020 Incremento de la recaudación tributaria derivada del aumento de la potencia hidráulica renovable

MDP reales 2012

28,000

21,000

14,000

7,000

Inversión total 2012-20

25,400

76%

24%

Importaciones

6,100

Industria Nacional

19,300 890

720

60

MDP reales 2012

2,000

1,000

0

SS IVA IETU

60

ISR Valor Total

1,730

35

Reducción de CO2

La hidráulica renovable podría colaborar con al menos un 3% del objetivo del sector eléctrico para el año 2020

Fuente: SENER, POISE; INE; Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, CIBIM8, Análisis PwC

La pequeña hidráulica contribuirá con el 3% del abatimiento esperado de la generación eléctrica Potencial de reducción de emisiones de CO2 en México por industria (MtCO2)

El abatimiento sería incluso mayor considerando que desplazase a las centrales de turbogás (0.64-0,90), superior al valor medio de 0,5, tomado como base Toneladas de CO2 por MWh por cada combustible y tecnología usada

Generación Energía

Forestal

Transporte

Otros

Total

+262 MtCO2

+60 (23%)

22%

14%

41%

Plan de hidráulica renovable

60 MtCO2

3%

0,00 -0,90

Nuclear 0,04

Combustóleo 0,78

Pequeña hidro

Ciclo combinado 0,41

Turbogás 0,64

Vapor convencional 0,99

Turbina de vapor

0,74

Turbogás 0,90

Ciclo combinado 0,61

Diesel

Carbón

Gas Natural

Hidro

Combustible

Nuclear

36

Disminución de importaciones de diésel

El impulso de la hidráulica renovable permitiría reducir las importaciones de diésel en más de 450 millones de litros hasta 2020

Fuente: CRE, COPAR, POISE, SENER

La mayor parte del ahorro se concentra en los primeros años, debido a que la CFE estima que el uso de las centrales turbogás decrezca en el medio plazo Millones de litros de diésel consumidos en la producción de energía eléctrica en México

400

350

300

250

0

-17%

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Sin plan de pequeña hidro

Con plan de pequeña hidro

Ahorro por pequeña hidro

El sector eléctrico consume el 2% (16 Petajulios) del consumo de diésel en México Consumo de diésel por sectores de actividad en 2011 (Petajulios)

100%

Industrial

Agropecuario

Transporte

Sector transformación (Centrales Eléctricas)

2011

806

58 (7%)

113 (13%)

619 (73%)

16 (2%)

600

300

0

2020

452

2019

402

2018

361

2017

319

2016

223

2015

149

2014

98

2013

50

2012

0

Ahorro de diesel acumulado

El 34% del diésel consumido es importado

37

Cobertura eléctrica en México (1/3)

México, a pesar de contar con una elevada tasa de cobertura eléctrica(~98%), se enfrenta al reto de ofrecer servicio eléctrico a los 3,5 millones de mexicanos que aún no disponen de acceso a este suministro

Fuente: CAF, CFE, PNUD, INEGI, Análisis PwC

La tasa de electrificación de México se sitúa entre las más altas de América Latina… Índice de cobertura eléctrica nacional [%]; 2010

…impactando al desarrollo humano de las regiones Índice de desarrollo humano frente a cobertura eléctrica [%]; 2010

La cobertura eléctrica está asociada al desarrollo humano de las regiones, permitiendo a las comunidades mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a la misma

74.0%

79.3%

88.4%

90.4%

94.8%

95.0%

96.0%

97.8%

97.8%

98.4%

98.0%

99.0%

IDH

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

Cobertura Eléctrica

100% 90% 80% 70%

38

Cobertura eléctrica en México (2/3)

En las pequeñas poblaciones se genera un círculo vicioso, donde la pobreza y el aislamiento ocasionan enfermedades y deterioro en las condiciones de vida, siendo la electrificación uno de los elementos clave para romper dicho círculo

Fuente: CONVEVAL, Análisis PwC

El tipo de energía utilizada por las comunidades que no disponen de suministro eléctrico es mucho más costosa que el eléctrico Costo Promedio [US$/hora/lum]

0.002

0.028

0.281

210 veces

Las familias ubicadas en comunidades remotas, se ven en la necesidad de utilizar leña, velas, kerosene, combustóleo o diesel como fuentes primarias de calor e iluminación Estas fuentes de energía resultan más

costosas que la energía eléctrica, lo que unido a que las zonas no interconectadas tienen un mayor nivel de pobreza, por no contar con actividades de gran valor agregado, resulta doblemente desfavorable. Además, el uso de estas fuentes energéticas

produce altas tasas de morbilidad de tipo respiratorio y oftalmológico, por la presencia de gases nocivos en el interior de los hogares.

39

Cobertura eléctrica en México (3/3)

La hidráulica renovable puede solventar en parte este problema, ya que las regiones con menores niveles de electrificación coinciden con los de mayor potencial de pequeña hidráulica

Fuente: INEGI, CONEVAL, CONAE, PwC

Las regiones de México con mayor porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema coinciden con las zonas de menor índice de cobertura Índice de cobertura eléctrica [%] vs población en condiciones de pobreza extrema [%]; 2010

Los diez mayores ríos de México acaparan el ~70% del escurrimiento medio superficial del país concentrándose en la región sur-suroeste del país Distribución geográfica de los principales ríos de México(1)

94%

96%

98%

100%

30%

Cobertura Eléctrica

15%

Población en Condiciones de Pobreza Extrema

35% 10% 5% 0%

Veracruz de Ignacio de la Llave

San Luis Potosí

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

11

12

7

6

5 10

9 2 1

3

4 8

El 67% del escurrimiento en México se concentra en los 6 principales ríos de la vertiente del Golfo de México y Mar

Caribe

Los 10 ríos con mayor escurrimiento se encuentran en el

suroeste

40

Contribución al desarrollo de las comunidades

La nueva capacidad hidráulica renovable puede contribuir además al desarrollo de las comunidades cercanas al recurso hídrico

Fuente: Enel Green Power, PwC

- Principios -

Dar acceso a la población de los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente en la educación

Aumentar el nivel de formación a nivel técnico a través de becas a jóvenes

Ampliar el porcentaje de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en un negocio familiar

Reducir la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día

Medidas de apoyo en favor de la reforestación y la protección del medio ambiente.

Acceso a la población

Formación técnica

Dar trabajo

Reducir pobreza

Medio-ambiente

Respetar la Constitución

Legalidad

Compromiso a largo plazo

Participación ciudadana

Transparencia Colaboración

Voluntariedad

Enfoque en comunidades

afectadas

Por ejemplo, en Centroamérica, Enel Green Power identificó junto con gobiernos locales (municipales) de los sitios en los opera centrales de esta tipología una serie de acciones clave a desarrollar con la comunidad con el objetivo de contribuir al crecimiento sostenible de la zona

- Áreas de Impacto -

Existe una relación directa entre el tamaño del proyecto de pequeña hidráulica y el impacto de las iniciativas

41

Plan de acción

La ejecución del plan de acción para alcanzar los 1,000 MW de potencial competitivo permitiría el desarrollo de la industria, aportando beneficios socioeconómicos y de sostenibilidad energética al país

Nuevas Medidas

1. Definición de objetivos de capacidad a 2020, estableciendo metas de anuales y con crecimiento gradual de participación en base al potencial competitivo mostrado

2. Establecimiento de un marco regulatorio estable, dando claridad a las concesiones otorgadas y alcance del término renovable, así como mediante el levantamiento de vedas para uso de generación hidroeléctrica renovable

3. Impulso a la modalidad de pequeña producción, diseñando mecanismos de subastas por tecnología y poniendo en práctica el mecanismo de contraprestaciones diseñado por la CRE

4. Fortalecimiento de las redes de transmisión, para poder aprovechar el recurso competitivo sin ejercer presión adicional sobre las cuentas públicas

5. Identificación y desarrollo del potencial, mediante sinergias con la CFE

6. Programas de concienciación con la población, para poner de manifiesto los beneficios para las comunidades

Resultados

Impacto agregado en el PIB de 20,900 MDP en el periodo 2013-20, generando 8,900 empleos

Inversión total de 25,400 MDP, concentrada en un 76% en la industria nacional

Incremento los ingresos tributarios en un total de 1,730 MDP a lo largo del periodo 2013-2020

Mitigación de al menos 1,8 MtCO2 en el año 2020, colaborando con el 3% del objetivo de reducción de emisiones en el sector eléctrico

Reducción de las importaciones de diésel en más de 450 millones de litros hasta 2020

Herramienta eficaz para alcanzar la cobertura plena de servicio eléctrico en México

Fortalecimiento del desarrollo sustentable y productivo de las comunidades con potencial