EN ASAMBLEA ANUAL REALIZADA EL 4 DE JUNIO, EL EMPRESARIO ES RATIFICADO DE MANERA UNÁNIME POR LOS SOCIOS PARA CONTINUAR COMO PRESIDENTE EJECUTIVO POR UN SEGUNDO PERÍODO.

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICOHay novedades en el Clúster Energético de Nue-vo León.

El empresario regiomontano César Cadena Cadena, presidente de Grupo Energéticos, fue ratificado este mes por unanimidad como presi-dente del Clúster Energético de Nuevo León para un segundo período de 2 años.

En el consejo del Clúster Energético de Nuevo León participan como vocales directivos de empre-sas como Arendal, Seisa, Valores ABC, Cemex Ener-gía, Ternium y Garoval, por citar algunas.

La empresa Cerrey representa la Secretaría del Clúster Energético. Con la ratificación de Cade-na Cadena, del mismo modo todas las empresas que participan en el consejo son ratificadas en esta nueva etapa.

En la asamblea, realizada en la Escuela de Gobier-

no y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Cadena Cadena ofreció redoblar esfuer-zos por acercar más a los órganos regulatorios.

Actualmente, el Clúster Energético de Nue-vo León lo integran 45 socios, entre ellos empre-sas del ramo de la energía, universidades púbi-cas y privadas, así como el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Eco-nomía y Trabajo.

Fernando Rodríguez, director del Clúster Ener-gético de NL, destacó la vinculación con los orga-nismos reguladores.

También subrayó el acceso a fondos públicos con los que cuenta el Clúster Energético para identificar y ayudar a que pequeñas y medianas empresas de Nuevo León puedan participar como proveedores en grandes proyectos de infraestruc-tura energética.

RATIFICAN A CÉSAR CADENA CADENA AL FRENTE DEL CLÚSTER ENERGÉTICO

JUNIO 2018NO. 3 | AÑO I

clusterenergetico.org

AGENDA

TALLER “CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL Y REPORTE DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA ESTACIONES DE SERVICIO Y SECTOR ENERGÉTICO”, 21 y 22 de Junio, Instituto Tecnológico de Nuevo León.

CÉSAR CADENA CADENA, PRESIDENTE DE GRUPO ENERGÉTICOS.

LA VOTACIÓN FUE UNÁNIME.

TALLERES“TEMAS FUNDAMENTALES DE REGULACIÓN Y COMPETENCIA PARA EL SECTOR GASOLINERO” (03/05/17)Participación de CRE, PROFECO, SHCP, COFECE y ONEXPO. 200 asistentes

BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS” (03/05/17)Participación de CRE y ANES. Se tuvo una participación de 75 asistentes.

“REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL EN NUEVO LEÓN” (21/09/17)Participación de CRE, CENAGAS y AMGN. Y un total de 100 asistentes.

“TRÁMITES PARA LA IMPORTACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL POR MEDIO DE RUEDAS” (22/09/17)Participación de CRE, SENER, SHCP y SAT. Un total de 110 asistentes

“LA NUEVA REGULACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVO LEÓN” (30/11/17)Participación de CRE y CENACE. Y se tuvo un total de 150 asistentes.

“OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO” (08/05/18)Participación CRE y PROFECO. Con un total de + 110 asistentes.

“TALLER DE SASISOPA, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS” (22/03/18)15 asistentes.

TEMAS DE REGULACIÓN Y COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GAS LP (07/03/18)Participación de CRE y Cofece. Un total de 75 asistentes.

2 JUNIO 2018

CONFERENCIAS, TALLERES, ENCUENTROS DE NEGOCIOS Y EL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS SE EFECTÚAN EN ESTE SEGUNDO AÑO DE OPERACIONES DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN.

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO AÑO

PRIMER ENCUENTRO ENERGÉTICO(23/01/18 – 24/01/18)

Durante dos días se llevaron a cabo conferencias, talleres y un encuentro de negocios en Monterrey, en donde más de 500 participantes pudieron conocer de las oportunidades del sector energético Participaron instituciones como: CRE, SE, SENER, CENAGAS, ANES, NAFINSA, SAT y PEMEX.

CITAS DE NEGOCIOSEMPRESA PROVEEDORES COMPRADORA ATENDIDOSCompañía Mexicana de Gas 11Industrial Mexicana 15Phar 7ENERGEX 22RIMMSA 26VOLTRAK 17IHSA 28Petrum 14Ternium 8TOTAL DE CITAS 148

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROSEn conjunto con la Secretaria de Economía Federal y la Dirección de Fomento Energéti-co de la Secretaria de Economía y Trabajo del Estado se ejecuta un programa para el desarro-llo de proveedores del sector de hidrocarburos en el estado de Nuevo León con un costo de 5.3 millones de pesos, el cual establecerá los requerimientos de produc-tos, servicios y capital humano del sector en los próximos diez años.

Un total de 60 empresas se verán benefi-ciadas de la vinculación de las necesidades de procura en el mercado nacional y las capaci-dades de proveeduría de Nuevo León. En una segunda etapa se desarrollarán los elementos necesarios para acabar con la brecha existente entre oferta y demanda.

CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN 3

CONFERENCIASSe participó y organizó un total de cuatro conferencias en lugares estratégicos.

INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS: LA EXPERIENCIA DE CANADÁConsulado de Canadá(21/03/17)

PERSPECTIVA SOBRE LA REFORMA PETROLERA EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADAITESM & Rice University(15/03/17)

ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICOConsulado de Canadá(30/01/17)

REFORMA ENERGÉTICA: MERCADO ABIERTO DE GAS E IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLESIng. Francisco Salazar(28/10/16)

CONVENIO CON SECRETARÍA DE ECONOMÍAPara el Proyecto de Desarrollo de Proveedores de la Industria de Hidrocarburos en Nuevo León

CONVENIO CON EGADE BUSINESS SCHOOLPara descuentos a los asociados del Clúster en los distintos programas de posgrado de la escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey.

CONVENIO CON NAFINSAPara el acompañamiento de los programas de apoyo para los proyectos de las empresas asociadas al Clúster.

CONVENIO CON UDEMPara descuentos a los asociados en los programas educativos de dicha institución, así como el establecimiento de un programa de prácticas profesionales

CONVENIO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN (ITNL)Para la colaboración en la innovación del sector energético, la creación de programas educativos y establecimiento de programas de prácticas profesionales.

CURSO: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN PROYECTOS DE ENERGÍA (13/11/17 – 17/11/17)Facultad de Derecho y Criminología UANL. Con un total de 35 asistentes.

CONVENIOS Y CURSOS

FERNANDO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NL.

BETSABÉ ROCHA, DEL GOBIERNO DE NL.

4 JUNIO 2018 CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

BUSCAN CON PLANTA IMPORTAR GAS LPEmpresarios nacionales invertirán hasta 75 millones de pesos en Baja California para la construcción de una planta de almacenamiento y distribución de gas LP que contribuirá a com-petir en la región en beneficio de los usuarios.

La obra, que se ubica en la Carretera Tijuana-Tecate, con capacidad de 750 mil litros, es el pro-yecto más grande de su tipo en la zona.

SE PERFILA MÉXICO A SER POTENCIA EN RENOVABLESMéxico es uno de los merca-dos de energías renovables más atractivos del mundo y podría convertirse en poten-cia en energía solar fotovol-taica en 2021 con más de 10 mil 500 megawatts de capa-cidad de generación, de acuerdo con Enlight.

Explicó que el País es el segundo mercado energético más grande de América Latina.

LLEGA NYCE PARA CERTIFICAR CALIDAD DE GASOLINASLa empresa dedicada al análisis de gasolinas y diésel, Movilab Nyce, iniciará operaciones en el País con el objetivo de garantizar la calidad de las gasolinas que se importen y comercializan en el territorio nacional.

La presidenta de la firma, Janet Rojas Ander-sen, destacó la necesidad de contar con centros de revisión independientes.

FORMAN VISTA Y JAGUAR ALIANZA ESTRATÉGICAVista Oil & Gas y Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos anunciaron una asociación para tres acti-vos petroleros on-shore, dos en Tabasco y uno en Veracruz, lo que representa la primera joint venture entre privados a partir de los con-tratos adjudicados a través de las rondas licitato-rias, de acuerdo con un comunicado.

BREVES

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICOLa zona noreste cuenta con el segundo mayor volumen de hidrocarburos proyecta-

do en el País ante la apertura del sector, según información de la Secretaría de Energía (Sener)

De acuerdo con datos de la dependencia, se estiman un total de 6.6 millones de barriles para la región, con un total de 12 proyectos que están siendo ejecutados.

Tamaulipas sería el estado en la región que con-centra el mayor número de productos con seis, contra cuatro en Nuevo León y dos en San Luis Potosí.

El proyecto más grande en la región se trata de la empresa Avant Energy Midstream II localiza-do en la terminal marítima de Altamira que tendrá una capacidad de 1.27 millones de barriles, volu-men que en su máximo nivel alcanzaría para 15 días de venta y la distribución de unos cien mil barriles diarios.

Cabe señalar que a la fecha sólo cinco pro-yectos para la región han sido aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo encargado de analizar y determinar su viabilidad.

A nivel nacional, la región Golfo concentra los proyectos más grandes para almacenar hidrocar-buros en el País con un volumen estimado en 12.2 millones de barriles.

Dentro de los nueve proyectos que están en trámite, ya sea aprobados o en proceso de evalua-

ción, destacan los correspondientes a Servicios y Terminales de Tuxpan, ubicado en la localidad del mismo nombre con una capacidad de 3.3 millo-nes de barriles y el de Sierra Oil & Gas en la misma localidad con 2.9 millones, donde se estiman inver-siones por alrededor de 2 mil millones de dólares.

En todas las zonas geográficas del País existen proyectos para contener hidrocarburos, incluso la CRE aprobó a Comercializadora Larpod en Puerto Madero, Chiapas, una planta para almacenar y dis-tribuir combustibles con una capacidad por 25 mil barriles y en el Sureste fue aprobada una terminal en Puerto Progreso, Yucatán para almacenar 450 mil barriles de parte de Hidrocarburos del Sureste.

ATRAE NUEVO LEÓN PROYECTOS PARA ALMACENAR COMBUSTIBLESNUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS SON LAS ENTIDADES DEL PAÍS EN LAS QUE DIFERENTES EMPRESAS BUSCAN INSTALAR TERMINALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS.

ANÁLISIS

Inventarios en puertaPROYECTO LOCALIDAD ENTIDAD CAPACIDAD (miles de barriles)Avant Energy Midstream II Altamira Tamaulipas 1,265Valero Altamira Tamaulipas 950Gas Natural del Noroeste (Terminal la Huasteca) Altamira Tamaulipas 600Grupo R Terminales Reynosa Tamaulipas 300Howard Energy Nuevo Laredo Tamaulipas 100Combustibles de Oriente Matamoros Tamaulipas 6Gas Natural del Noroeste Escobedo Nuevo León 1,080Bulkmatic de México/ Kansas City Southern México Salinas Victoria Nuevo León 690Howard Energy/Gasoductos del Noreste Monterrey Nuevo León 650Valero Monterrey Nuevo León 325Valero SLP SLP 325 TFCM Parque Logístico SLP 300Fuente: Sener

JUNIO 2018 5CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

APUNTE REGULATORIO

SE ESTRENAN DISPOSICIONES SOBRE IMPACTO SOCIALEl pasado 1 de junio de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Eva-luación de Impacto Social en el Sector Energético que establecen los elementos para la elaboración y la presentación de la Evaluación de Impacto Social, así como el proce-dimiento que seguirá la Sener para la emisión de las resoluciones y reco-mendaciones a las que haya lugar y su seguimiento.

De acuerdo a los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica, cualquier interesado en obtener un per-miso o autorización para desarrollar proyectos del sector energético deberá presentar a la Sener la Evaluación de Impacto Social, con la cual se pretende evitar conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que influyan indebidamente en la decisión de los propietarios o titula-res de los terrenos, bienes o derechos.

Las Disposiciones incluyen las guías y formatos para la presentación de la misma, hasta en cuatro distintas modalidades, dependiendo de las

actividades a realizar. Establece las metodologías para la definición de conceptos así como la identificación, caracterización, predicción y valo-ración de los impactos sociales –positivos y negativos– de los proyectos.

Incluyen también los supuestos en los que no se requerirá la presen-tación de evaluaciones de impacto social, entre los que se encuentran (I) la comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos; (II) autorizaciones que soliciten los asignatarios y contratistas para reali-zar actividades dentro del área de asignación sobre la cual ya se hubie-ra presentado una EvIS; (III) en caso de las modificaciones de permisos y autorizaciones que no se encuentren en los supuestos de tratamien-to y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos, entre otros; y (IV) plan-tas de generación con capacidad de generación menor a 0.5 MW.

Si bien estas disposiciones aclaran los lineamientos que se deben seguir para la presentación y aprobación del Evaluación de Impac-to Social, sin duda, las mismas tienen implicaciones significativas en la implementación de los proyectos y sobre todo ensancha, el ya de por sí sobre-regulado sector energético y la lista de obligaciones a cumplir por parte de los participantes.

En este sentido, es indispensable contar con la asesoría de despa-chos especializados en materia social y legal para mitigar los riesgos y dar certeza a las inversiones en los proyectos en puerta.

CLAUDIA GARCÍAESPECIALISTA DEL DESPACHO SÁNCHEZ DEVANNY

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICOLos geopolímeros son polímeros inorgánicos ela-borados con materias primas naturales (e.g. kaoli-nita) o desechos industriales (ceniza volante, esco-ria de alto horno, etc.) que pueden ser utilizados en la fabricación de materiales para la construcción.

Un grupo de investigadores de la Universidad Regiomontana (U-ERRE) y del Consorcio Educati-vo Internacional Warden (CEI Warden) se encuen-tran realizando pruebas para utilizar los geopolíme-ros en fabricación de blocks de construcción, ban-quetas y adoquines.

En entrevista para el Clúster Energético, Luis Ángel Garza Rodríguez, profesor investigador del

Departamento de Ingeniería Química de la U-ERRE, explica que lo geopolímeros pueden incluso reem-plazar parcial o totalmente al cemento Portland.

“En investigaciones recientes se ha estimado que la industria del cemento y del concreto gene-ra el 5 por ciento de las emisiones de CO2 a nivel global, los geopolímeros juegan un papel impor-tante dado que puede sustituir parcial o totalmen-te al cemento Portland”, indica Garza Rodríguez.

Por su parte, José Gerardo Rangel Banda, profe-sor investigador del Departamento de Materiales Avanzados en el CEI Warden, quien realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Garza Rodríguez, enfo-có su investigación hacia la obtención de geocon-

cretos para sustitución del cemento Portland en la construcción de casas habitación y edificaciones comerciales, encontrando resultados contunden-tes sobre su potencial.

“Las propiedades únicas de los geopolímeros tales como resistencia al ataque químico (e.g. áci-dos), resistencia al fuego, baja permeabilidad y con-tracción, tan sólo por mencionar algunas, sumado al hecho de ser materiales amigables con el medio ambiente fabricados en parte de residuos indus-triales, permitirá que estos materiales de avanzada subsanen las crecientes demandas de una socie-dad cada vez más consciente de su entorno”, seña-la Rangel Banda.

GEOPOLÍMEROS: MATERIALES PARA UN FUTURO SOSTENIBLECON MAS DE 40 AÑOS DE EXISTENCIA, SON ESCASAMENTE CONOCIDOS A PESAR DEL ENORME POTENCIAL QUE DESPLIEGAN EN DIVERSOS CAMPOS DE LA INGENIERIA DE MATERIALES, ENTRE ELLOS COMPÓSITOS RESISTENTES AL FUEGO Y AGENTES CEMENTANTES. PROFESORES LUIS ÁNGEL GARZA RODRÍGUEZ (IZQ.)

Y JOSÉ GERARDO RANGEL BANDA.

DE LOS SOCIOS