RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO …A DEL CONSUMIDOR ARGENTINO VINOS ALTA GAMA/PREMIUM 2015...

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO VINOS ALTA GAMA/PREMIUM 2015

Septiembre Octubre 2015

RADIOGRAFÍA del Consumidor de Alta Gama

El presente Informe incluye resultados parciales obtenidos por el estudio. La propiedad intelectual pertenecen a Consultora Stg.

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¿Qué es Radiografía del Consumidor Argentino de Vinos?

Es una investigación que brinda resultados fundamentales para entender los hábitos, costumbres, preferencias y emociones de los consumidores de vinos.

El cuerpo de estudio Radiografía de Consumidores Argentinos se planifica con el objetivo de acercarnos al consumidor hasta comprender las nuevas demandas, tendencias del mercado y tracking de la evolución de consumo.

Los resultados nos los brindan los mismos consumidores soluciones/respuestas creativas a problemáticas de marketing y permite que se indague con preguntas adhoc.

Radiografía de Consumidores Argentinos de vino es un producto desarrollado integralmente por Consultora Stg.

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Radiografía del Consumidor argentino de vino

Radiografia del Vino brinda información generada por los Consumidores permitiéndonos identificar sus insigts.Es una investigación sistemática que ofrece datos significativos de los mismos consumidores a partir de un estudio cuali – cuantitativo de tipo online sobre 1.000 casos del target de todo el país, distribuidos metodológicamente en diferentes plazas, pudiendo así, obtener una caracterización del mercado nacional del vino y la evolución año a año, evidenciando las tendencias y tracking de marcas. Hoy Radiografía cumple cuatro años y podemos decir que es un estudio evolutivo y longitudinal, es decir que nos servimos de investigaciones de años anteriores para comprender en profundidad la verdadera conducta del consumidor de vinos.

Dentro de este estudio se corren anualmente desde el año 2013 las siguientes Olas:•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Alta Gama•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Entry Level•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Dulces•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Espumantes

A partir del año 2016 por la necesidad que exige el mercado ofrecemos:•Radiografía del Consumidor argentino del Vino Online •Radiografía del Consumidor argentino de Enoturismo

OBJETIVOSRADIOGRAFÍA del Consumidor de vino Alta Gama 2015

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OBJETIVOS

Stg llevó adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos de Alta Gama/Premium argentinos.

La investigación se realizó entre consumidores de todo el País, durante el mes de Septiembre yOctubre de 2015.

El estudio se articuló en torno al siguiente mix de objetivos:

• Marcas reconocidas y valoradas de vinos de Alta Gama

• Recordación publicitaria de marcas de vinos de Alta Gama

• Perfil del consumidor de vinos de Alta Gama

• Drivers de elección de de vinos de Alta Gama

• Canal de compra de vinos de Alta Gama

• Preferencia de marca de vinos de Alta Gama

• Consumo en el último mes de vinos de Alta Gama

• Elasticidad de precio de de vinos de Alta Gama

El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio.

METODOLOGIA

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METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

TARGET: Hombres y Mujeres, 25 y más años, NSE ABC Amplio, residentes en Argentina (AMBA e Interior), consumidores de vino en el último mes, decisor de las compras de alimentos y bebidas en el hogar, comprador de 4 ó más botellas de vino en el último mes gastando un mínimo de $800, usuarios de Internet, miembros de la Comunidad OH!.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión de 22 minutos de extensión (media).

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! de ARG.

MUESTRA: 1.000 Casos.

SEGMENTACION: SEXO-EDAD: Ajuste a parámetro de población online de ARG. NSE: ABC1 250 Casos. C2C3 750 Casos. RESIDENCIA AMBA 400 Casos. Córdoba 120 Casos. Mesopotamia 120 Casos. Tucumán-Salta 120 Casos. Mendoza 120 Casos. Neuquén-Patagonia 120 Casos.

ACTIVIDAD DE CAMPO: 26 de Septiembre al 26 de Octubre de 2015.

Perfil del entrevistado

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Perfil de los entrevistados

49% 51%

Base: 1000 entrevistados. Una Respuesta.

AMBA Y BS.AS. 40%

NOA 12%

12%

12%

MESOPOTAMIA

CÓRDOBA

MENDOZA 12%

PATAGONIA 12%

25% 75%

ABC1 C2/C3

42,97Media

Vivís en

Tu sexo

Tu edad

100% de la muestra no tiene relación con la industria, no trabajo en medios de comunicación, marketing, investigación de mercados, etc.

Decisor de las compras de alimentos y Bebidas de tu hogar

CALCULO NSE

11

Todos los días 11%4 a 6 veces por semana 14%2 a 3 veces por semana 21%1 vez por semana 18%1 vez cada 10 días 7%1 vez cada 15 días 6%1 vez por mes 24%

Vino 100%Gaseosas 84%Cerveza 76%Aguas saborizadas 73%Agua 72%Jugos 63%Fernet 47%Vino espumante (Champagne) 36%Aperitivos 35%Whisky 23%Vino frizante 21%Bebidas energizantes 19%Vodka 17%Licores dulces de crema o frutas, cremas de whisky 17%Ron 17%Bebidas preparadas con alcohol/ listas para beber 17%Brandy/Cognac 13%Gin 11%Tequila 10%

Perfil de los entrevistados

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Múltiple.

Cuáles de los siguientes productos consumiste en el último mes… En los últimos tres meses, ¿cuántas

botellas de vino compraste?

6,85

En promedio, ¿cuántos pesos por mes gastás en la compra de vino?

911,46

¿Con qué frecuencia consumís vino?

INFORME DE RESULTADOS

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¿En cuáles medios online recordaste haber visto ó leído publicidad de vinos?


Recordación Publicitaria de Marcas

SEXO EDAD REGION NSE

Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Córdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

En Redes Sociales (Facebook,

Twitter, Instagram)58% 51% 65% 58% 52% 61% 46% 77% 100% 64% 0% 49% 54% 61%

Diarios online 24% 28% 19% 20% 30% 22% 26% 0% 0% 53% 0% 13% 37% 15%

En webs de la marca de vino 20% 20% 19% 9% 20% 23% 28% 0% 0% 18% 0% 24% 17% 21%

Portales especializados 11% 9% 13% 9% 8% 13% 10% 23% 0% 18% 0% 0% 11% 11%

Revistas digitales 7% 10% 3% 13% 5% 6% 10% 0% 0% 0% 0% 13% 10% 5%

Webs de bodegas 6% 6% 6% 10% 9% 3% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6%

En YouTube 5% 5% 5% 19% 4% 2% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 5%

En Fanpages de bodegas 3% 4% 3% 4% 9% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5%

Blogs 1% 1% 1% 4% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

66 62 20 38 71 58 19 8 24 0 20 52 77

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¿En cuáles medios recordaste haber visto ó leído publicidad de vinos?


Recordación Publicitaria de Marcas



En canales de TV Cable / Satelital 59% 64% 56% 68% 57% 56% 44% 88% 100% 22% 100% 42% 64% 57%

En canales de TV Abierta / TV de aire 31% 29% 32% 27% 33% 29% 44% 13% 0% 31% 15% 42% 24% 34%

En diarios 11% 13% 9% 8% 10% 14% 18% 0% 0% 17% 0% 16% 20% 7%

En revistas 9% 12% 7% 9% 6% 13% 15% 0% 0% 8% 15% 0% 19% 5%

En Ferias, exposiciones de vino 8% 7% 8% 1% 10% 9% 5% 0% 0% 31% 0% 21% 7% 9%

Puntos de venta (supermercados,

restaurantes, etc)8% 10% 7% 7% 3% 14% 14% 0% 0% 0% 15% 0% 13% 6%

En la radio 5% 2% 6% 3% 9% 1% 5% 0% 0% 22% 0% 0% 2% 6%

En la calle/vía pública 3% 3% 3% 4% 2% 5% 6% 0% 0% 8% 0% 0% 6% 2%

En eventos sociales 2% 1% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2%

Revistas especializadas (revistas de

vinos)1% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%

169 247 86 185 145 168 69 15 51 65 48 125 291

15Base: 1000 entrevistados.

Perfil del consumidor

De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las

opciones listadas?

VARIEDAD MEDIA

Vino tinto 3,94

Vinos Varietales 1,51

Vino blanco 1,28

Vinos con paso por

madera1,27

Gran Reserva 1,19

Cosecha Tardia/Dulce

Natural1,18

Reserva 1,14

Vino Espumante 1,7

Vinos sin paso por

madera0,9

Vino Rosado 0,7

Vino de corte (Blends)0,67

Malbec 77%

Cabernet Sauvignon 48%

Syrah 29%

Bonarda 17%

Merlot 16%

Tempranillo 14%

Pinot Noir 9%

Tannat 7%

Sangiovese 6%

Barbera 5%

¿Cuál/es son las cepas que más consumís?

Chardonnay 43%

Torrontés 42%

Sauvignon Blanc 20%

Riesling 12%

Pinot Grigio 7%

Viognier 7%

Moscatel 7%

Chenin Blanc 5%

Semillón 5%

Ugni Blanc 4%En un mes normal y estimativamente, ¿cuántas

botellas de vino de estos precios consumís?

2,68 MEDIA

Entre $100 y $150

CERVEZA3,45

SIDRA 1,42ESPUMANTES 1,60

LICORES 1,23BEBIDAS SIN ALCOHOL 5,21

Botellas de OTRAS BEBIDAS 2,57

¿Cuántas botellas de otras bebidas consumís?

16Base: 1000 entrevistados. Respuesta Espontánea.


En un mes normal y estimativamente, ¿cuántas salidas a pubs y bares, restaurantes y discotecas realizás, en las cuales consumís vino?

BARES

1.76MediaRESTAURANTES

2.74Media

DISCO

1.10Media

PUBS0.82

Media

17


Base: 1000 entrevistados.

ALMUERZO 21%

CENA 68%

ALMUERZO Y CENA 11%

LUNES A VIERNES 11%

FINES DE SEMANA 81%

TODOS LOS DIAS 8%

Momento del día en que consumís más vino

Momento de la semana en que consumís más vino

SOLO 16%

ACOMPAÑADO 84%

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por aspecto.

Cómo consumís más vino

EN MI HOGAR 58%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES… 20%

EN RESTAURANTES 11%

EN

CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS11%

Lugar donde consumís más vino

18



ALMUERZO 14%

CENA 79%

ALMUERZO Y CENA 7%

LUNES A VIERNES 4%

FINES DE SEMANA 95%

TODOS LOS DIAS 1%

Momento del día en que consumís más vino ALTA GAMA/PREMIUM

Momento de la semana en que consumís más vino ALTA GAMA/PREMIUM

SOLO 15%

ACOMPAÑADO 85%

Cómo consumís más vino ALTA GAMA/PREMIUM

EN MI HOGAR 33%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES… 25%

EN RESTAURANTES 17%

EN

CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS25%

Lugar donde consumís más vino ALTA GAMA/PREMIUM

19Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por opción.


De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas?. Acordáte que la suma de tus respuestas tiene que ser igual a 10


VARIEDAD MEDIA Masculino Femenino 25 a 34 35 a 49 + de 50 AMBA NOA Córdoba Mendoza Patagonia Mesop. ABC1 C2/C3

Vino tinto 3,94 4,09 3,8 3,44 4,07 4,18 4 3,8 3,13 2,72 5,71 4,17 4,42 3,78

Vinos Varietales 1,51 1,66 1,37 1,31 1,74 1,32 0,96 1,4 2,38 1,42 2,46 1,72 1,71 1,44

Vino blanco 1,28 1,18 1,37 1,49 1,17 1,27 1,41 1,26 1,81 1,22 0,71 0,97 1,21 1,3

Vinos con paso por

madera1,27 1,35 1,2 1,43 1,32 1,07 1,01 1,32 1,88 1,29 1,33 1,41 1,72 1,12

Gran Reserva 1,19 1,21 1,18 1,64 1,33 0,61 0,8 0,6 3,19 1,06 1,5 0,93 1,6 1,06

Cosecha Tardia/Dulce

Natural1,18 1,07 1,28 1,55 1,22 0,8 1,26 0,75 1,94 1,18 0,79 0,97 1,25 1,15

Reserva 1,14 1,09 1,18 1,6 1,16 0,72 0,97 0,89 1,94 1,07 1,08 1,27 1,29 1,09

Vino Espumante1,7 2,03 1,39 2,12 1,92 1,03 1,18 1,04 3,19 1,24 3,5 1,32 1,61 1,73

Vinos sin paso por

madera0,9 1,05 0,76 1,09 0,98 0,63 0,53 1,19 1,94 0,86 1 0,77 1,02 0,86

Vino Rosado 0,7 0,74 0,67 1,22 0,61 0,4 0,55 0,42 1,88 0,91 0,33 0,49 0,8 0,67

Vino de corte (Blends)0,67 0,71 0,65 1,03 0,65 0,42 0,48 0,42 1,75 0,74 0,63 0,5 0,91 0,6

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

20Base: 1000 entrevistados. Respuesta Múltiple por vino.





Malbec 77% 78% 75% 68% 81% 77% 75% 79% 63% 72% 92% 83% 85% 74%

Cabernet Sauvignon 48% 43% 54% 50% 45% 51% 50% 44% 50% 55% 46% 43% 50% 48%

Syrah 29% 27% 32% 22% 37% 25% 23% 33% 31% 26% 54% 23% 30% 29%

Bonarda 17% 10% 23% 17% 24% 6% 8% 7% 13% 26% 46% 22% 18% 16%

Merlot 16% 19% 14% 18% 16% 14% 17% 26% 13% 7% 17% 15% 25% 13%

Tempranillo 14% 13% 14% 15% 14% 13% 9% 26% 6% 22% 0% 30% 12% 14%

Pinot Noir 9% 14% 5% 8% 11% 9% 8% 15% 6% 26% 0% 4% 11% 9%

Tannat 7% 7% 7% 9% 9% 2% 5% 7% 25% 4% 8% 0% 15% 5%

Sangiovese 6% 7% 4% 9% 7% 1% 1% 4% 19% 13% 8% 0% 9% 5%

Barbera 5% 8% 2% 8% 6% 0% 1% 4% 19% 13% 0% 0% 2% 6%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

21Base: 1000 entrevistados. Respuesta Múltiple por vino.





Chardonnay 43% 37% 49% 48% 41% 41% 46% 56% 38% 26% 46% 41% 46% 42%

Torrontés 42% 34% 50% 35% 48% 40% 35% 37% 63% 35% 54% 46% 40% 43%

Sauvignon Blanc 20% 19% 22% 17% 21% 21% 26% 29% 19% 27% 0% 6% 29% 17%

Riesling 12% 14% 11% 13% 7% 20% 8% 0% 13% 45% 8% 11% 14% 12%

Pinot Grigio 7% 10% 5% 11% 9% 2% 3% 4% 13% 26% 8% 2% 13% 5%

Viognier 7% 4% 10% 12% 5% 7% 3% 4% 25% 13% 0% 9% 6% 8%

Moscatel 7% 3% 11% 8% 7% 6% 9% 11% 6% 0% 0% 11% 3% 8%

Chenin Blanc 5% 7% 3% 3% 7% 3% 6% 7% 6% 4% 0% 4% 6% 5%

Semillón 5% 6% 4% 7% 5% 3% 3% 0% 19% 4% 0% 6% 7% 4%

Ugni Blanc 4% 2% 5% 9% 0% 4% 1% 4% 13% 9% 0% 0% 1% 5%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750



¿En un mes normal y estimativamente, ¿cuántas salidas a pubs y bares, restaurantes y discotecas realizás, en las cuales consumís vino?



2,21 1,34 3,42 1,63 0,56 0,84 1,62 5,75 1,60 1,58 1,33 2,56 1,50

3,07 2,42 3,91 2,47 2,16 2,20 2,23 6,63 2,30 2,21 2,11 3,80 2,38

1,36 0,86 2,62 0,95 0,06 0,29 0,87 4,81 0,86 1,17 0,55 1,66 0,92

1,06 0,59 1,59 0,79 0,21 0,55 0,73 2,19 0,67 0,58 0,80 1,34 0,64

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

BARES

1.76Media

RESTAURANTES

2.74Media

DISCO

1.10Media

PUBS0.82

Media

23





ALMUERZO 21% 19% 24% 16% 28% 15% 8% 11% 44% 32% 46% 21% 15% 24%

CENA 68% 66% 71% 71% 63% 73% 80% 70% 44% 65% 54% 68% 71% 67%

ALMUERZO Y CENA 11% 16% 6% 12% 8% 12% 12% 19% 13% 4% 0% 11% 14% 9%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750



LUNES A VIERNES 11% 17% 7% 22% 11% 3% 3% 7% 50% 13% 8% 8% 11% 12%

FINES DE SEMANA 81% 74% 87% 72% 81% 87% 88% 81% 50% 74% 92% 83% 79% 81%

TODOS LOS DIAS 8% 9% 7% 6% 7% 10% 10% 12% 0% 13% 0% 8% 11% 7%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Momento del día en que consumís más vino

Momento de la semana en que consumís más vino

24



SOLO 16% 25% 8% 12% 19% 16% 14% 14% 19% 22% 8% 23% 15% 17%

ACOMPAÑADO 84% 75% 92% 88% 81% 84% 86% 86% 81% 78% 92% 77% 85% 83%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750



Cómo consumís más vino



EN MI HOGAR 58% 62% 55% 51% 58% 65% 58% 48% 56% 68% 54% 64% 60% 58%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES… 20% 14% 25% 24% 21% 14% 23% 25% 25% 4% 8% 25% 22% 19%

EN RESTAURANTES 11% 8% 14% 15% 7% 15% 11% 7% 13% 28% 0% 8% 8% 12%

EN

CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS11% 16% 6% 10% 15% 6% 8% 20% 6% 0% 38% 2% 10% 11%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Lugar donde consumís más vino

25



ALMUERZO 14% 12% 16% 12% 18% 10% 7% 11% 19% 0% 54% 11% 16% 13%

CENA 79% 81% 76% 79% 74% 85% 86% 86% 63% 87% 46% 87% 77% 79%

ALMUERZO Y CENA 7% 7% 8% 9% 8% 5% 7% 4% 19% 13% 0% 2% 7% 7%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750




LUNES A VIERNES 4% 4% 5% 9% 4% 1% 3% 4% 6% 9% 0% 6% 7% 3%

FINES DE SEMANA 95% 95% 94% 90% 95% 98% 94% 96% 94% 91% 100% 94% 92% 95%

TODOS LOS DIAS 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750


Momento del día en que consumís más vino de Alta Gama/Premium•

Momento de la semana en que consumís más •vinos de Alta Gama/Premium:

26



SOLO 15% 21% 9% 6% 16% 19% 15% 4% 13% 17% 0% 40% 12% 15%

ACOMPAÑADO 85% 79% 91% 94% 84% 81% 85% 96% 88% 83% 100% 60% 88% 85%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750



Cómo consumís más vinos de Alta Gama/Premium



EN MI HOGAR 33% 33% 34% 27% 36% 35% 42% 18% 19% 7% 54% 39% 38% 32%

EN CASA DE AMIGOS/FAMILIARES… 25% 28% 22% 24% 24% 26% 20% 43% 13% 32% 38% 17% 24% 25%

EN RESTAURANTES 17% 19% 29% 28% 28% 16% 22% 21% 44% 35% 0% 31% 19% 26%

EN CONMEMORACIONES/ANIVERSARIOS 25% 20% 15% 21% 12% 23% 17% 18% 25% 26% 8% 13% 19% 17%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Lugar donde consumís más vino de Alta Gama/Premium

27Base: 1000 entrevistados.

A la hora de elegir una marca de vino, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta?

Drivers de elección de una marca de vino

Conocimiento de la marca 64%Precio 57%Conocimiento de la bodega 49%

Para vos, ¿cuánto pesan los premios, puntajes internacionales y distinciones a la hora de decidir un vino?

PESA MUCHO 25%

PESA ALGO 45%

PESA POCO 17%

NO PESA NADA 12%

Yo 70%

Mi marido/pareja25%

Mi papá16%

No hay una persona.

Todos compramos

vinos6%

Mi señora/pareja4%

Mi mamá4%

No sé3%

Mi tío/abuelo1%

En tu hogar, ¿quién compra habitualmente vino?

PRECIO 56%

CONOCIMIENTO DE LA MARCA 52%

CONOCIMIENTO DE LA BODEGA 39%

A la hora de elegir un vino en un restaurant, ¿cuáles son los aspectos más importantes que considerás?

28Base: 1000 entrevistados. Respuesta Múltiple.

A la hora de elegir una marca de vino, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta?




Conocimiento de la marca 64% 72% 56% 63% 63% 67% 63% 74% 75% 54% 63% 57% 65% 64%

Precio 57% 47% 67% 56% 58% 58% 59% 43% 56% 71% 46% 66% 47% 61%

Conocimiento de la bodega 49% 51% 47% 34% 41% 72% 55% 40% 44% 61% 17% 60% 64% 44%

Región de origen del vino 40% 42% 39% 25% 43% 48% 30% 37% 50% 52% 54% 41% 43% 39%

Varietal 38% 34% 42% 27% 42% 40% 30% 36% 38% 52% 46% 45% 32% 40%

Recomendación de conocidos/amigos/familiares 31% 26% 36% 31% 27% 38% 41% 31% 19% 35% 8% 31% 35% 30%

Que incluya tapón de corcho 29% 22% 36% 17% 30% 38% 28% 26% 6% 45% 38% 34% 23% 31%

Promociones/ofertas 24% 20% 27% 24% 23% 25% 33% 14% 25% 17% 0% 31% 18% 26%

Recomendación de expertos/sommeliers 22% 17% 27% 19% 17% 34% 25% 11% 25% 32% 8% 28% 31% 20%

Recomendación del vendedor/sommelier/mozo 18% 7% 28% 18% 19% 16% 18% 7% 6% 17% 46% 13% 15% 19%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

29Base: 1000 entrevistados. Una respuesta.


Para vos, ¿cuánto pesan los premios, puntajes internacionales y distinciones a la hora de decidir un vino?



PESA MUCHO 25% 17% 33% 17% 28% 27% 22% 23% 19% 26% 46% 22% 30% 24%

PESA ALGO 45% 52% 38% 48% 41% 48% 48% 60% 63% 48% 8% 36% 50% 44%

PESA POCO 17% 15% 20% 25% 13% 18% 15% 7% 19% 26% 8% 34% 15% 18%

NO PESA NADA 12% 16% 9% 9% 18% 7% 14% 11% 0% 0% 38% 8% 5% 15%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750





Porque es señal de calidad 58% 48% 67% 60% 65% 46% 55% 49% 54% 40% 100% 70% 63% 56%

Porque te da una referencia 55% 61% 49% 61% 48% 59% 57% 68% 62% 78% 0% 40% 46% 58%

Porque te da respaldo 26% 15% 35% 16% 29% 29% 23% 22% 0% 35% 69% 26% 17% 29%

336 365 165 313 224 282 99 98 89 65 70 198 503



Porque no asegura la calidad 44% 54% 35% 48% 53% 24% 26% 40% 33% 50% 82% 50% 26% 48%

Es una cuestión de marketing 32% 23% 43% 24% 36% 35% 38% 20% 0% 64% 0% 55% 49% 29%

Porque no es garantía 30% 31% 28% 30% 27% 34% 35% 40% 0% 28% 18% 40% 63% 23%

Porque no es importante 24% 23% 25% 29% 20% 27% 23% 40% 67% 14% 0% 35% 25% 24%

153 146 86 138 75 118 21 23 31 55 50 52 247

Base: 701 entrevistados. Respuesta Espontánea.

¿Por que?

¿Por que?

PESA MUCHO 25%

PESA ALGO 45%

PESA POCO 17%

NO PESA NADA 12%



En tu hogar, ¿quién compra habitualmente vino?



Yo 70% 82% 59% 78% 64% 72% 72% 89% 88% 68% 25% 75% 87% 64%

Mi marido/pareja25% 7% 41% 35% 21% 22% 28% 18% 38% 41% 0% 15% 20% 26%

Mi papá16% 17% 15% 18% 25% 1% 7% 14% 13% 0% 75% 8% 7% 19%

No hay una persona. Todos

compramos vinos6% 3% 9% 6% 5% 7% 4% 0% 6% 9% 0% 19% 3% 7%

Mi señora/pareja4% 7% 0% 5% 3% 3% 4% 0% 6% 0% 8% 4% 10% 2%

Mi mamá4% 1% 6% 7% 4% 1% 3% 7% 13% 0% 0% 0% 1% 5%

No sé3% 3% 3% 2% 2% 6% 5% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 4%

Mi tío/abuelo1% 0% 2% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750



A la hora de elegir un vino en un restaurant, ¿cuáles son los aspectos más importantes que considerás?



62% 50% 60% 54% 54% 60% 48% 63% 52% 46% 55% 52% 57%

55% 48% 51% 45% 62% 59% 60% 63% 52% 17% 45% 63% 48%

44% 34% 36% 33% 51% 46% 29% 50% 39% 8% 47% 49% 36%

13% 32% 15% 28% 22% 19% 19% 13% 28% 46% 21% 18% 24%

30% 14% 25% 16% 28% 14% 14% 25% 58% 17% 23% 26% 20%

18% 25% 10% 19% 34% 26% 14% 6% 48% 0% 21% 20% 22%

16% 26% 25% 17% 24% 19% 11% 25% 28% 8% 40% 16% 23%

23% 19% 18% 21% 21% 21% 21% 25% 24% 8% 23% 25% 19%

62% 50% 60% 54% 54% 60% 48% 63% 52% 46% 55% 52% 57%

55% 48% 51% 45% 62% 59% 60% 63% 52% 17% 45% 63% 48%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

PRECIO 56%

CONOCIMIENTO DE LA MARCA 52%

CONOCIMIENTO DE LA BODEGA 39%

RECOMENDACIÓN DEL

VENDEDORES, SOMMELIER O

MOZO23%

REGION DE ORIGNE DEL VINO 23%

CONOCERLO Y HABERLO

DEGUSTADO ANTES22%

RECOMENDACIÓN DE

CONOCIDOS, FAMILIARES Y

AMIGOS21%

VARIETAL 21%

33

¿Dónde compras habitualmente los vinos que consumís en tu hogar?

Canal de Compra


Y cuando querés regalar un vino, ¿dónde preferís comprarlo?

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas

(ej: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) 72%

En vinotecas (ej: Winery, Frappé, Ligier,Tonel

Privado, otras) 48%

En supermercados de barrio19%


Privado, otras) 58%

En hiper-supermercados de cadenas

reconocidas (ej: Jumbo, Disco, Coto,

Carrefour, Vea, otras)45%

Por Internet 13%

34

¿Dónde compras habitualmente los vinos que consumís en tu hogar?

Canal de Compra




En hiper-supermercados de cadenas reconocidas

(ej: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) 72% 64% 80% 72% 78% 63% 78% 74% 81% 68% 54% 63% 74% 72%


Privado, otras) 48% 49% 47% 49% 45% 53% 38% 40% 63% 74% 17% 79% 61% 44%

En supermercados de barrio19% 22% 17% 37% 13% 14% 14% 14% 38% 22% 17% 23% 18% 20%

Por Internet15% 19% 11% 29% 12% 8% 11% 7% 44% 22% 8% 6% 20% 13%

Venta directa de la bodega14% 12% 17% 13% 15% 16% 7% 7% 19% 59% 0% 11% 20% 13%

En supermercados asiáticos14% 14% 13% 22% 11% 11% 21% 0% 25% 0% 8% 9% 13% 14%

En almacén de barrio11% 10% 11% 23% 8% 4% 5% 11% 38% 20% 0% 4% 13% 10%

Otro8% 13% 2% 1% 12% 6% 4% 0% 0% 9% 38% 2% 2% 9%

Venta directa de un experto - sommelier4% 6% 3% 7% 5% 1% 2% 4% 13% 4% 8% 0% 14% 1%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

35

Y cuando querés regalar un vino, ¿dónde preferís comprarlo?

Canal de Compra





Privado, otras) 58% 62% 55% 51% 57% 65% 60% 56% 44% 55% 54% 75% 70% 54%

En hiper-supermercados de cadenas

reconocidas (ej: Jumbo, Disco, Coto,

Carrefour, Vea, otras)45% 42% 48% 46% 46% 43% 43% 55% 44% 55% 46% 34% 38% 48%

Por Internet 13% 14% 11% 27% 11% 2% 5% 4% 50% 22% 8% 4% 15% 12%

Venta directa de la bodega 11% 11% 12% 16% 10% 9% 6% 7% 25% 29% 0% 11% 13% 10%

En supermercados de barrio 11% 13% 8% 13% 10% 10% 8% 7% 25% 9% 17% 4% 16% 9%

En supermercados asiáticos 10% 13% 8% 17% 10% 5% 10% 4% 19% 22% 8% 2% 9% 11%

Venta directa de un experto - sommelier 8% 10% 6% 15% 8% 1% 3% 4% 31% 13% 8% 0% 12% 6%

En almacén de barrio 3% 5% 2% 5% 4% 2% 2% 7% 6% 0% 0% 6% 5% 3%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

Percepción de Origen

37

86%

76%

60%

53%

35%

34%

34%

26%

12%

18%

34%

39%

51%

52%

43%

49%

2%

6%

7%

8%

14%

15%

23%

25%

Mendoza

San Juan

Salta

La Rioja

Río Negro

Neuquén

La Pampa

Tucumán

8-10 5-7 1-4

En una escala de 0 (mínimo) a 10 (máximo) Puntos, ¿qué nota le otorgarías a los vinos de las siguientes regiones de origen?

Percepción de origen

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta por provincia.

PODIO NACIONAL EN LA PERCEPCION DEL CONSUMIDOR ARGENTINO

38

Percepción de origen


Valle de Uco 32%

Luján de Cuyo 31%

San Rafael 29%

No sé 25%

Maipú 19%

Tupungato 17%

Tunuyán 14%

Godoy Cruz 11%

Guaymallén 11%

Las Heras 8%

¿Practicas enoturismo?

Sí

No 93%

7%

¿En tu opinión, ¿en cuáles de las siguientes regiones de Mendoza se producen los mejores vinos de Alta Gama?

San Rafael 33%

Luján de Cuyo 31%

Valle de Uco 26%

No sé 25%

Tupungato 16%

Tunuyán 16%

Maipú 16%

San Martín 9%

Godoy Cruz 8%

Guaymallén 8%

Qué región de las mencionadas consideras que es la mejor para degustar buenos vinos?

Denominaciones

40

¿Conoces que es un vino de corte (Blends)?

26%Sí

No 74%

Opera el desconocimiento

Blends y varietales

Mezclas de cepas22%

Combina cepas 22%

Mínimo dos cepas 18%

Resultado equilibrado 11%

Vinos suaves 10%

Vinos distintos, de calidad 9%

Vinos muy sabrosos 5%

Ns Nc 3%

Ninguno 0%

¿Como lo definirías? ¿Conoces que es un vino varietal?

49%

51%

Sí

No

¿Como lo definirías?

Vino de una sola cepa34%

Ricos, sabores y aromas

definidos20%

Aromático 15%

No mezcla cepas 7%

Mezcla de cepas 7%

Vinos que buscan la

individualidad6%

Vinos suaves, ligeros 4%

Jóvenes 3%

Frutal, fresco 3%

Ns Nc 2%

51%

No se 47%Pago más por vinos varietales 27%Pago lo mismo por vinos de corte (Blends) y

varietales 19%Pago más por vinos de corte (Blends)

7%

41

¿A vos te parece que hay diferencia entre una vino Reserva y uno Gran Reserva?

Reserva y Gran Reserva

Base: 1000 entrevistados. Una respuesta.

56%

44%

Sí

No



60% 51% 53% 46% 71% 56% 60% 75% 74% 17% 49% 66% 52%

40% 49% 47% 54% 29% 44% 40% 25% 26% 83% 51% 34% 48%

489 511 251 451 298 400 120 120 120 120 120 250 750

BUENOS AIRESCerrito 348 1 º A – CapitalFederal (C1010AAH)Tel: + 54 11 4382 2001

SALTA Av. Reyes Católicos 1490Salta Capital (A4400BYT)Tel: + 54 (9) 387 584 9664

MENDOZATucumán 477 1°4 Ba. Bombal Sur (M5501DWN)Tel: +54 (9) 261 472 7561

CONTACTOS

Directora: Dolores Lavaque de VelascoGerente Administración: Ramiro VelascoGerente de Marketing: Pauline CouyoumdjianAsistente Administrativo: Alvaro VelascoAsistente de Marketing y RRHH: Ma. Lara SuarezResponsable de Prensa y Comunicación: Natalia Rodriguez BeluardiAnálisis Sensorial Bs. As.: Milagros NavarroAsistente de Análisis Sensorial Bs. As.: Eliana CorbettaAsistente de Análisis Sensorial Bs. As.: Ramona CardozoRepresentante Mendoza: Mariela ArditoRepresentante Salta: Constanza LonaAnalisis Sensorial Salta: Gisella Bonfiglio

ASOCIADOSDiseño y Branding: Carolina LascanoInvestigación de Mercado: Berta BerestovoyInvestigación de Mercado: Gonzalo PeñaInvestigación de Mercado: Angeles AiassaPsicotécnico: Florencia Insua

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO …A DEL CONSUMIDOR ARGENTINO VINOS ALTA GAMA/PREMIUM 2015...

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