¿Quiénes son los actores clave y qué papel juegan dentro del ecosistema de negocios con...

Inversión de Impacto en

Mexico: Actores del ecosistema

Agosto 2014 ELAC

SOCIOS ORGANIZADORES

SOCIOS PATROCINADORES & ALIADOS

!

EL PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS A:

OBJETIVOS

¿Qué esperan las organizaciones del sector del proyecto?

•  Directorio : ¿Quién hace qué?

•  Relaciones: ¿Quién ha trabajado con quién?

•  Visión sectorial: Información detallada del sector, gaps

•  Segmentación de emprendedores: Etapa, sector, ubicación, tamaño

•  Necesidades de los emprendedores

¿Qué esperan los emprendedores del proyecto?

•  Directorio : ¿Quién me puede

apoyar? ¿Qué emprendedores hacen cosas similares?

•  Relaciones: ¿Quién ha trabajado con quién?

•  Visión sectorial: Información detallada del sector, mostrar patrones

METODOLOGÍA

§  Identificación orgánica de los actores

§  Información detallada a través de una encuesta

§  Mesas de Diálogo para avanzar en el análisis

•  7 perfiles distintos por tipo de organización: •  5 áreas de colaboración

•  MD1 : Se define el mapeo como proyecto más urgente del sector

•  MD2: Se presentan los resultados de la primera fase

•  MD3: Se definen los alcances para mapear empresas sociales/ambientales

Ecosistema en México

Empresa social

Academia

Gobierno Incuba-doras

Acelera-doras

Fondos e

Inversio-nistas

Medios

Funda-ciones

Empresas

821 Invitados

154 Organizaciones clave

Más de 8,000 colaboraciones

Perfiles de 113 actores

119 Empresas sociales y ambientales clave

Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo

Mapeo del Sector de Inversión de Impacto

8043

7200

843

Áreas de colaboración 90% de las áreas de colaboración

10% de las áreas de colaboración

273 actores

548 actores

ACTORES CLAVE DEL SECTOR


Interpretación de resultados

Inversores 27%

Acceleradoras

27%

Grandes empresas

12%

Gobierno 10%

Fundaciones 10%

Universidades 9%

Asociaciones 5%

Tamaño del ecosistema

* No inluye ángeles inversionistas Source: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo

63 actores centrales

16

56

80.2 – 90.1 Millones

USD

Organizaciones Transacciones Capital invertido

Y otros 91 actores emergentes

Hemos identificado 62 negocios sociales que están participando en el ecosistema

13

27

14 10

0

• 35% de lo invertido en VC en México • 50 millones USD

declarados como disponibles para 2014 • Buenas noticias!

•  Igual número de empresas sociales que actores centrales • Malas

noticias!

Desde 2009, estimamos que 80 – 90 Millones USD se han invertido desde organizaciones* del sector de inversión de impacto:

Source: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo

12

17 Universidades Centros de Inv.

22

25 31

10 13

Inversores Aceleradores e Incubadoras

Fundaciones Gobierno/ MulJlat.

Asociaciones/CerJficadores

Grandes emoresas

Betw

ee

n 3

an

d 1

4 in

-de

gre

e c

olla

bo

ratio

ns

Mo

re t

ha

n 1

5 in

-de

gre

e c

olla

bo

ratio

ns

Organ

izacione

s emergentes-‐ 9

1 Organ

izacione

s cen

trales-‐ 6

3

7 Iniciativa México Expansión El Economista Revista

Entrepreneur EmprendeSocial WIE elempresario.mx

Medios

New Ventures México Ashoka México y CA Endeavor Agora Partnerships Venture.Institute BID NETWORK Hub Oaxaca Ashoka FEC Fundación E Hub DF Startup Weekend Avancemos Green Momentum Crea Oxfam GB Oxfam Mexico Village Capital

Technoserve DESUS Impulsa Aceleradora TheNextPlays Fundación ProEmpleo Incubadora Fondeso Value for Women Ltd. FUMEC Impulsa tu idea The Pool México Changemakers Unreasonable Mexico Posible Building Potential

Promotora Social México Angel Ventures México Wayra Mexico IGNIA Omidyar Network Halloran Philanthropies Adobe Capital Spectron Desarrollo Jardín de Innovación Accion Venture Lab Startup Mexico LGT Venture Philanthropy Kiva Opportunities for the Majority (BID) Root Capital Crowdfunder.mx

500 Startups México Venture Partners Calvert Foundation Latin Idea Ventures FOCIR Bamboo Finance Fides Ecosol Elevar Equity Eleos Foundation

Fundes Filantrofilia Factual PYM ASESORES S.C. Root Change Alternativas y Capacidades Social Value Institute Aid to Artisans Alebrijez Design & Marketing Web Cirklo Brandyourself Fortalece Legal A.C. Pisence Innovaticus Algo en Común A.C. Pass it Center for Creative Leadership

17 Consultores ANDE

AMEXCAP COPARMEX WEConnect B-lab/GIIRS Toastmasters Int. Entrepreneurs' Org. Monterrey CEMEFI Great Place to Work Unión Social de Empresarios Mexicanos World Economic Forum IMEF Universitario

Universidad Anáhuac México Sur ITAM AshokaU EGADE Dirección de Emprendimiento –Tec de Monterrey MTY Centro IDEARSE - Universidad Anáhuac México Norte IBERO UVM Fundación Idea UNAM AIESEC Risk Mathics Universidad TEC Virtual Massociedad COLCAM Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Coordinación de Desarrollo Tecnológico IPN

NAFINSA FOMIN (BID) CONACYT INADEM IFC-Investments IMJUVE Proméxico CONAVI Camara de Diputados Indesol

Banorte Bancomer Compartamos Televisa FEMSA PwC Ernst & Young Mexico& CA Google BM UBS CEMEX - RSE McKinsey & Company HSBC Microsoft NATURA Telmex Volaris ASGAR Bonafont México Grupo Acir Grupo Telefónica Café La Selva

Fundemex USMF AVINA F. Kellogg NMP F. Wallmart F. Alfredo Harp Helu F. FEMSA F. Merced Fundación Acir Fundación Ford Venture Foundation Fundacion Televisa

Organizaciones de inversión

16

56

90.1

15

97

229.1

Organizaciones Transacciones Capital invertido

Inversión de Impacto en México

Venture Capital México*

* Información de Amexcap: “Inside Mexico’s VC Market, October 2013”

Organizaciones actuales, Transacciones y capital invertido desde 2009 a 2013 #, Millones USD


Eleos FoundaEon*

Etapa de Negocio

Halloran Philanthropies

Spectron Desarrollo

500 Startups Mexico City Accion Venture Lab

Jardín de Innovación

Capital

Angel Ventures Mexico

Adobe Capital Wayra

IGNIA

Crowdfunder.mx

LGT Venture Philanthropy

OpportuniJes for the Majority (BID)

25.000 100.000 300.000 500.000 750.000 1MM 2MM 5MM 10MM (USD) Capital requerido

InvesEgación y Desarrollo Semilla Temprana Tardía Crecimiento

0

Calvert FoundaJon

FOCIR

Omidyar Network

Venture Partners

Kiva

Promotora Social México

Root Capital

Elevar Equity*

Bamboo Finance

16 organizaciones de inversión con actividad en inversión de impacto; 7 sin inversiones directas en empresa locales pero reconocidos como actores importantes

Sin acEvidad de inversión de impacto en México en 2013 ni

anteriormente

Exclusivamente Inversión de Impacto

Actores más acJvos

LaEn Idea Ventures

SWAP México


Startup México (Nafin)


44

9 9 6 5 3.5 3.5 3 2.5 2.5 4.6

Casi la mitad de la inversión actual está concentrada en un fund

manager

Capital invertido (Rango superior) Millones USD

5

6

5

Invesion Impacto Local

Inversion Impacto Internacional

Ecosistema Emprendedor Local

N = 16 organizaciones

6 de las 16 organizaciones son internacionales, con poco presencia

local en México


Organizaciones de inversión Quiénes son las 16 organizaciones de inversión

Inversión de Impacto local •  Ignia •  Promotora Social México

Adobe Capital •  Halloran Phillanthropies •  Spectron Desarrollo

Inversión de Impacto internacional •  Opportunities for the Majority (IDB) •  Omydiar Network •  Accion Venture Lab •  Bamboo Finance •  Kiva •  Root Capital

Ecosistema emprendedor local •  AVM •  Wayra México •  Venture Partners •  Startup México (Nafin) •  500 Startups



Semilla y Temprana

16

11 7

Ecosistema Emprendedor

Inversión de impacto

Expansión (Later stage)

Crecimiento

0

7 2

0

8 6

# Transacciones

59 15.5 15.6 Capital Invertido

Ticket promedio

Millones de USD

0.46 1.9 4.2

InvImp Internacional

InvImp Local

Ecosistema emprendedor


ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN

0

10

20

30

40

50

60

Semilla y Temprana

Expansión

54.5

Salida a bolsa/IPO

49%

Venta en rondas

posteriores

24%

Venta estratégic

a 13%

Repago de la

deuda 10%

Sin respuesta

4%

Tasa de rendimiento esperada (%) % de capital invertido N= 16 organizaciones, 90.1Millones USD

9

13.5

Estrategia de salida principal % de organizaciones, N=16

Tipo de instrumento financiero % de organizaciones, N=16

81% 63%

50%

25%

Equtity/Accionnes Deuda convertible Deuda Donativos Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo

ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN

23%

46%

65%

85%

Rol activo en la

A través de

aliados

Juntas periódic

as

Puesto en el

Consejo

Tipo de acompañamiento al emprendedor N= 13 organizaciones

7%

60%

67%

67%

93%

Sin apoyo

Comercial

Operativo

Acceso a talento

Estratégico

Tipo de apoyo al emprendedor N= 15 organizaciones

2.8 tipos de apoyo/organizaci

ón


OPCIONES DE INCUBACIÓN/ACELERACIÓN

25 100 300 500 750 1,000 2,000 5,000 10,000 (‘000 USD)

Etapa de Negocio

Investigación y Desarrollo Semilla Temprana Tardía Crecimiento

0

EGADE*

Ashoka Endeavor Agora Partnerships

BID Network*

Village Capital

Avancemos

Fundación E

Hub DF

Hub Oaxaca Startup Weekend*

Crea FUMEC

Impulsa Aceleradora de Negocios

Value for Women

ITAM*

IBERO*

Centro IDEARSE

Anáhuac

Tec (Incubadora Social)*

Founder

Institute*

FUNDES*

Green Momentum*

Venture Institute

Technoserve*

UVM*

DESUS

Crece Capital*

UNAM*

Cirklo

Pre-Aceleradora New Ventures Aceleradora New Ventures Generación

Impacto

Oxfam México*

Las Páginas Verdes

En negrita actores más activos (+ 15 relaciones de colaboración entrantes) * Sin datos en plataforma GIIMAP, datos de páginas web o referencias del equipo de trabajo

Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo y Equipo de Mapeo

Desarrollador de Capacidades Fundación

Universidad/Centro de

Investigación

Exclusivamente Inversión de

Impacto

Entran en México en 2013

CO_

*Rango de inversión en su útlima ronda de capital o deuda

(‘000 USD* )

Etapa de negocio

25 100 500 1,000 5,000 10,000

I+D Inicio (Startup) Temprana Expansión (Later Stage) Crecimiento

Energía

Vivien

da

ITC

Salud

Educación

Empresas con Impacto Social en México (no exhausEvo) Servicios

Financ.

Artesanal

Cade

na

Abastec.

Infraes.

Fuente: Spectron Desarrollo y Equpo de mapeo, con información de GIIMAP y páginas web

Visión actual del financiamiento al sector Millones de USD

Financiamiento total recibido por empresas sociales

Capital invertido por fondos/org. Inversión

en empresas sociales/ambientales

16 org

80 - 90

60 empresas sociales

105 - 134

30 – 45 Millones de USD

Subsidios/

Donativos/

Becas 50%

Ángeles

20% Amigo

s y familia

20%

Autofinanciamien

to 10%


Visión sectorial Financiamiento total recibido (Millones de USD)

Educación 27%

Cadena Abastecimient

o 20%

Servicios Financieros*

20%

Vivienda 13%

TIC 7%

Salud 6%

Energía 3%

Agua 3%

Otros** 1%

Artesanal 0%

N = 61 empresas con impacto social; Financiamiento total =105 Millones de USD

* No incluye microfinanzas tradicionales ** Incluye Entretenimiento, Turismo e Infraestructura para el sector


Visión sectorial Financiamiento total recibido por sector, Millones USD (Rango inferior); # Empresas

29

21.6 21

13

6 6 5 5

Educación Cadena Abastecimiento Serv Financieros* Vivienda

Financiamiento Empresas

4.8 3.6 3.6 2.6

Enova Finae Laudex Lumni Yogome Cúrsame

Los cuatro sectores más desarrollados suponen el 75% del financiamiento total recibido

Procesa Chiapas Aires de Campo Mi Tienda Capeltic De la Tierra My Cofeebox

Mimoni Kubo Financiero Prestadero Fondeadora Bonsai

MexVi Provive Échale a tu casa Ignia Bienes Raíces Habvita


Visión sectorial Financiamiento total recibido por sector, Millones USD

6.8 6.1 3 3 2

0.07

7

11

3 3 6

9

TIC Salud Energía Agua Otros Artesanal

Financiamiento Empresas

1.0 0.5 1.0 0.01

Barared Frogtek Citivox Red Radian PagoFácil Click Noticias de mi gente

Ver de verdad Clínicas del azúcar Salud fácil Uhma Salud Biodent SalaUno Cuídate Clínica Maps Clínica Magnolia Rubberit VisionSring

Agua Natural Grupo EOZ Isla Urbana

Innovando Fábrica social Prospera Crea Chamuchic Saber para la vida Echery pottery Cocina de barro Quonas

0.7

Iluméxico Biobolsa Xaquixe Patsari


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