Quel impact sur les ventes de compléments alimentaires · Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week...

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21 AVRIL 2020Document préparé à l’attention de SYNADIET

Webinar

L’impact de la crise du Covid19 sur le

secteur des compléments alimentaires

"Quel impact sur les ventes de

compléments alimentaires ?"

Nicolas GRELAUD

Directeur des Opérations

[email protected]

06 74 57 74 06

mailto:[email protected]

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Introduction et méthodologiePérimètre et spécifications de l’étude

Périmètre produits : Tous les produits du marché CPAL selon SYNADIET en officines de ville (Panel de référence de 11.700

pharmacies) et Parapharmacies de GMS (Census, source IRI)

Périmètre géographique : France métropolitaine hors Corse

Périmètre temporel : semaines S1 à S15 2019 et 2020

Granularité temporelle : hebdomadaire

Définitions d’une semaine : du lundi à 00:00 jusqu’au dimanche à 23:59

Définition d’une comparaison hebdomadaire : évolution entre une semaine de l’année 2020 avec le même numéro de

semaine de l’année 2019

Indicateurs : Volumes de ventes en unités consommateurs (boîtes), Ventes Moyennes Mensuelles (rotations), Distribution

Numérique Vendante

OpenHealth est une société française spécialisée dans l’agrégation et le traitement de données de santé multi-sources à des fins d’étude et d’analyse. Les données collectées sont traitées de façon strictement anonyme dans l’environnement de confiance OpenHealth et restituées en ligne sur notre plateforme The Hub qui mobilise des ressources d’exploration et de dataviz best-in-class.OpenHealth, qui a toujours eu à cœur de mobiliser ses expertises et ses infrastructures au service de la santé publique, est aujourd’hui fortement mobilisée auprès des autorités locales et nationales dans le cadre du Covid-19.

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Une forte volatilité du trafic global en officine ces dernières semaines

Source: OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

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Les volumes de produits de santé dispensés par les pharmaciens suivent la même dynamique avec un pic la semaine du confinement


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En semaine 12, les volumes de produits de santé dispensés HORS PRESCRIPTION ont quasiment doublé


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L’AUTOMEDICATION suit la même tendance avec un pic de volumes dispensés (x3) en semaine 12 sur les médicaments d’ANTALGIE

Source: Définition selon AFIPA - OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

CONFINEMENT

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Fait marquant pour les DISPOSITIFS MEDICAUX: la très forte demande pour les thermomètres entre S9 et S13

Source: Définition selon AFIPA - OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

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La dynamique globale des ventes officinales est comparable avec celle de nos voisins italiens, avec une plus faible volatilité

Premières mesures de confinement

régionales

M UC

Source: NewLine Ricerche di Mercato - https://www.pharmaretail.it/dati-in-evidenza/settimana-pasqua-rallenta-calo-farmacia/

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M UC

Premières mesures de confinement

régionales

Le même constat est fait sur les ventes d’AUTOMEDICATION

Source: NewLine Ricerche di Mercato - https://www.pharmaretail.it/dati-in-evidenza/settimana-pasqua-rallenta-calo-farmacia/

CONFINEMENT

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Le marché des CPAL (Définition SYNADIET) est entré dans une dynamique fortement baissière depuis S10 soit 2 semaines avant le confinement

CONFINEMENT

Source: Définition selon SYNADIET - OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

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Progression remarquable de la promesse IMMUNITE_VITALITEDécrochage de la MINCEUR, impactée par la baisse du trafic

CONFINEMENT


« … Nos patients ont été particulièrement réceptifs à nos conseils pour ne pas attraper le virus et être plus résistants face à l’épidémie… » ALO, Pharmacien (92)

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La volatilité des ventes est essentiellement expliquée par la forte variation de la demande

Année 2019 S1-S15 2020

SYN_PROMESSEVol CU MAT

2019-12

Vol CU Evol

MAT 2019-12

AMS Evol

MAT 2019-12

ND Delta

MAT 2019-12

HUMEUR STRESS SOMMEIL 14 403 831 2,7% 1,4% 1,3

VITALITE_IMMUNITE 12 765 389 0,7% -0,6% 1,3

DIGESTION 12 635 559 2,7% 1,3% 1,3

VOIES RESPIRATOIRES 7 724 692 9,1% 7,3% 2,0

MINCEUR 3 395 638 -5,4% -7,0% 1,3

BEAUTE 3 289 298 11,8% 10,3% 1,2

ARTICULATION 3 165 548 -1,2% -2,6% 1,3

GENITOURINAIRES 2 878 182 1,7% -0,2% 1,8

CIRCULATION 2 741 249 3,7% 0,9% 2,5

SANTE DE LA FEMME 1 849 483 2,8% 0,1% 2,3

OPHTALMOLOGIE 1 393 645 -1,4% -2,7% 1,2

EQUILIBRE 766 481 15,2% 4,2% 6,0

MEMOIRE CONCENTRATION 658 654 -4,3% -4,4% 0,1

AUTRES 12 908 -23,2% -13,6% -0,5

Vol CU YTD

2020-03

Vol CU Evol

YTD 2020-03

AMS Evol

YTD 2020-03

ND Delta YTD

2020-03

3 609 595 -2,4% -2,1% -0,3

4 506 202 17,5% 17,9% -0,3

3 186 307 -5,6% -5,4% -0,2

2 492 975 1,1% 1,2% 0,0

620 137 -28,9% -26,9% -2,5

534 349 -45,8% -44,3% -2,5

720 693 -6,2% -5,8% -0,5

660 632 -3,3% -2,8% -0,5

547 810 -3,0% -3,3% 0,4

447 164 -3,2% -3,9% 0,6

350 004 2,5% 2,6% -0,1

277 953 41,1% 23,7% 8,6

160 235 -7,6% -1,9% -4,1

2 103 -41,2% -28,5% -0,6


Vol. CU MAT: Vol. Unités Consommateurs en Cumul Annuel MobileAMS: Average Monthly Sales = Volumes Moyens Mensuels ou rotationsND: Numeric Distribution = Distribution Numérique Vendante

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La dynamique concurrentielle est-elle modifiée vs. FY 2019 ?

Année 2019 S1-S15 2020

2019 Evol

TOTAL CPAL_Synadiet 67,7MUC +2,8%

PILEJE 6,8MUC +7,5%

ARKOPHARMA 6,7MUC -3,4%

NUTERGIA 3,5MUC +3,2%

URGO 3,2MUC -0,8%

PROCTER GAMBLE HEALTH FRANCE 3,1MUC -0,5%

COOPER 2,0MUC +1,6%

SANOFI AVENTIS FRANCE 2,0MUC -9,6%

BAYER SANTE FAMILIALE 2,0MUC -2,2%

LABORATOIRES ERSA 1,6MUC +4,5%

PIERRE FABRE NATURACTIVE 1,6MUC +0,8%

2020 Evol

TOTAL CPAL_Synadiet 20,5MUC -4,4%

PILEJE 2,2MUC +2,7%

ARKOPHARMA 2,0MUC -4,9%

PROCTER GAMBLE HEALTH FRANCE 1,2MUC +15,7%

NUTERGIA 1,2MUC +2,6%

URGO 1,1MUC +6,1%

COOPER 0,6MUC -0,8%

BAYER SANTE FAMILIALE 0,6MUC +0,9%

OMEGA PHARMA 0,5MUC -13,8%

SANOFI AVENTIS FRANCE 0,5MUC -28,0%

INELDEA 0,5MUC +26,5%


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La plupart des marques ont connu cette forte demande sur la promesse VITALITE_IMMUNITE entre S9 et S12


-13,7%

+25,5%

+142,4%

+42,3%

+23,8%+30,7%

-8,4%

+42,4%

+71,7%

+140,5%

+24,3%

+12,0%

+5,9%

-0,6%+26,2%

+40,1%

+16,2%

-32,4% -34,9% -40,3%-33,5%

-6,0%

+27,2%

+127,3%

+50,7%

+45,5% +44,4%

+0,6%

+39,9%+87,6%

+108,9%

+17,0%+12,5%

+5,7%

-100%

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150%

200%

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15

% Evolution des ventes hedbomadaires en UCTOP 5 Brands VITALITE_IMMUNITE (Pharma)

BION 3

ALVITYL

BEROCCABOOST

ARKO ROYAL

AZINC

CONFINEMENT746kUC +17,1%

390kUC +11,6%

230kUC -5,7%

186kUC -5,2%

201kUC +13,7%

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Après un début d’année baissier, le marché a décroché brutalement pendant 3 semaines (S12-S14) avant de se reprendre nettement en S15

Source: IRI - Définition selon SYNADIET - OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

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Les promesses VITALITE_IMMUNITE et VOIES RESPIRATOIRES en forte progression 4 semaines avant le confinement. Retour à un point d’équilibre en S15 pour toutes les promesses

Source: IRI - Définition selon SYNADIET - OpenHealth Company empowered by The HUB, avril 2020, PHARMACIE

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La baisse du marché CPAL (Définition SYNADIET) est-elle uniforme sur le territoire ?


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Focus sur la promesse IMMUNITE_VITALITE


RégionMAT 12 2019Volume Evol

S1 S15 2020Evol

+12,8%

+9,4%

+31%

+2,2%+14,3%

+11,5%

+7,6%

+6,6%

-1,8%

+5,2%

+16,4%+31,4%

Global France 12,8MUC +0,7% +17,5%ILE-DE-FRANCE 2,6MUC +1,3% +33,0%

AUVERGNE-RHONE-ALPES 1,6MUC -1,1% +12,5%

OCCITANIE 1,5MUC +4,0% +19,0%

PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR 1,3MUC +6,7% +32,1%

NOUVELLE-AQUITAINE 1,2MUC +1,6% +9,1%

GRAND EST 0,9MUC -3,8% +13,9%

HAUTS-DE-FRANCE 0,8MUC +1,3% +10,4%

PAYS DE LA LOIRE 0,7MUC -2,1% +7,0%

BRETAGNE 0,6MUC +0,7% +0,3%

NORMANDIE 0,6MUC -3,9% +7,4%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 0,5MUC -5,1% +3,1%

CENTRE-VAL DE LOIRE 0,4MUC -0,5% +15,7%

+16,0%+31,2%

+11,5%

+16,4%

+31,4%

+7,6%

+12,8%

+9,4%

+5,2%

-1,8%

+6,6%

+2,2%

+14,3%

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Focus sur la promesse HUMEUR STRESS SOMMEIL


RégionMAT 12 2019Volume Evol

S1 S15 2020Evol

-10,0%

-11,2%

-3,3%

-8,7%+5,2%

-4,8%

-5,6%

-6,8%

-16,0%

-7,9%

-4,1%+2,3%

Global France 14,4MUC +2,7% -2,4%ILE-DE-FRANCE 2,7MUC +2,9% -0,3%

AUVERGNE-RHONE-ALPES 1,9MUC +1,2% -1,7%

OCCITANIE 1,7MUC +1,6% -0,2%

PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR 1,4MUC +9,0% +5,4%

NOUVELLE-AQUITAINE 1,3MUC +3,9% -2,7%

GRAND EST 1,1MUC +0,7% -7,0%

HAUTS-DE-FRANCE 0,9MUC +5,3% -8,5%

PAYS DE LA LOIRE 0,8MUC +1,4% -5,1%

BRETAGNE 0,8MUC +4,3% -13,1%

NORMANDIE 0,7MUC -2,2% -4,7%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 0,6MUC -0,9% -5,6%

CENTRE-VAL DE LOIRE 0,4MUC +3,4% +9,2%

-5,5%-3,3%

-4,8%

-4,1%

+2,3%

-5,6%

-10,0%

-11,2%

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-16,0%

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-8,7%

+5,2%

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