¿Qué está pasando · descenso en la Confianza del Consumidor Q2’16 78 81 Q3’16 78 Q4’16 81...
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¿Qué está pasando Una mirada desde los números ? María Pía Valdivieso Gerente de Market Insights Diego Gizzi Director de Retail Services
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¿Qué está pasandoUna mirada desde los números ?
María Pía Valdivieso
Gerente de Market Insights
Diego Gizzi
Director de Retail Services
La economía se enfría, las expectativas se
ajustan, bajan las ventas, los retailers se ponen
en modo “activación”
FacturaciónConsumo Precio Promedio
Evolución trimestre a trimestre
T. Canasta Chile
A último periodo vemos un retroceso en el consumo y se
estanca el gasto
Source: Nielsen Retail Index 2019
Tradicionales
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE SUPERMERCADOS S/MC - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE SUPERMERCADOS S/MC - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE TRADICIONALES - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Supermercados Farma/Perfum
FacturaciónConsumo Precio Promedio
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE S/MC - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE S/MC - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE FARMACIAS/PERFUMERIAS - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
UAM
TOTAL CHILE SUPERMERCADOS S/MC
TOTAL CHILE TRADICIONALES
TOTAL CHILE FARMACIAS/PERFUMERIAS
TOTAL CHILE CONSUMO LOCAL
60,6%
28,0%
5,3%
6,2%
Stacked Bar 1 Decimals 100%Scale Data in Boxes - GraphSum(PROD) - IMPORTANCIA (VAL) MERCADO Canasta | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
UAM
TOTAL CHILE SUPERMERCADOS S/MC
TOTAL CHILE TRADICIONALES
TOTAL CHILE FARMACIAS/PERFUMERIAS
TOTAL CHILE CONSUMO LOCAL
60,6%
28,0%
5,3%
6,2%
Stacked Bar 1 Decimals 100%Scale Data in Boxes - GraphSum(PROD) - IMPORTANCIA (VAL) MERCADO Canasta | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
UAM
TOTAL CHILE SUPERMERCADOS S/MC
TOTAL CHILE TRADICIONALES
TOTAL CHILE FARMACIAS/PERFUMERIAS
TOTAL CHILE CONSUMO LOCAL
60,6%
28,0%
5,3%
6,2%
Stacked Bar 1 Decimals 100%Scale Data in Boxes - GraphSum(PROD) - IMPORTANCIA (VAL) MERCADO Canasta | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE TRADICIONALES - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTOTAL CHILE FARMACIAS/PERFUMERIAS - Sum(PROD) | Ultimo Periodo: MAM 2019 | Sum(PROD) 100%Fuente: Nielsen Chile - Retail Index Bimestral
The Nielsen Company
VARIACIÓN %
TOTAL CANASTA
NIELSEN
Imp Val %
SUPERMERCADOS IMPULSA EL CRECIMIENTO TANTO A
UAM COMO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.
Source: Nielsen Retail Index 2019
229.366243.828 248.938 261.802
Jan2016
Feb2016
Mar2016
Apr2016
May2016
Jan2017
Feb2017
Mar2017
Apr2017
May2017
Jan2018
Feb2018
Mar2018
Apr2018
May2018
Jan2019
Feb2019
Mar2019
Apr2019
May2019
Source: GfK POS Tracking
El impacto del cyber permite romper la tendencia
en un mercado que viene cayendo
2016 2017 2018 2019
700.993674.527 677.293
665.812
Venta en miles de millones de pesos
Cae en junio casi 3 puntos llegando al nivel
más bajo de los dos gobiernos de Piñera
50,4
54,6
54,0
55,9 56,6
54,6
54,353,4
52,6
50,3
49,2
47,5
43,142,5
43,1
41,1
45,3
41,9
44,7
39,738,3
39,0
37,2
34,333,9
34,135,2
36,437,0
34,3
37,6
35,5
34,6
33,9
35,1
33,0
31,5
33,4
36,2
37,2
40,139,2
37,0 37,3
40,1
40,6 40,8 41,041,1
45,9
46,5
47,4
53,1
51,5
50,0
51,2
52,7
50,0
47,0
46,1
46,7
44,6
47,0
46,3
42,3
43,2
40,7
37,8
ag
o-1
3
se
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3
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13
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-13
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6
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6
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6
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e-1
7
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mar-
17
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7
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7
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7
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8
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8
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9
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may-1
9
jun
-19
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50 puntos:
Nivel de equilibrio
(percepciones positivas =
percepciones negativas)
IPEC -3,5 ptsMujeres
-4,2 pts18-35 años
-5,4 ptsD/E GSE
* Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
58,7
1,3
42,5
75,8
44
87,8
66,2
67,9
18,2
46,2
20,9
59,3
31,6
56,9
42
59,2
31,5
53,1 52,7
37,8
en
e-8
1
en
e-8
2
en
e-8
3
en
e-8
4
en
e-8
5
en
e-8
6
en
e-8
7
en
e-8
8
en
e-8
9
en
e-9
0
en
e-9
1
en
e-9
2
en
e-9
3
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e-9
4
en
e-9
5
en
e-9
6
en
e-9
7
en
e-9
8
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e-9
9
en
e-0
0
en
e-0
1
en
e-0
2
en
e-0
3
en
e-0
4
en
e-0
5
en
e-0
6
en
e-0
7
en
e-0
8
en
e-0
9
en
e-1
0
en
e-1
1
en
e-1
2
en
e-1
3
en
e-1
4
en
e-1
5
en
e-1
6
en
e-1
7
en
e-1
8
en
e-1
9
** Nota: El IPEC originalmente se publicó con periodicidad anual (1981-1985), luego fue trimestral (1986-2001) y a partir de 2002 se calcula en forma mensual.
Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010
Crisis 1982-83Crisis
Asiática
1997-1999
Crisis
Subprime
* Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
Desaceleración
económica
HISTÓRICOIPEC
IPEC SUB-INDICADORES
46,349,2
42,2
54,5
23,8
42,3
47,5
38,0
53,5
22,0
38,1
42,6
37,8
49,8
20,5
*Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
Situación país actual
Expectativa
económica del
país a 12 meses
Situación personal actualSituación compra artículos
para el hogar
Estabilidad país próximos 5
años
ABR MAY JUN ABR MAY JUN ABR MAY JUN ABR MAY JUN ABR MAY JUN
2019
EXPECTATIVA ECONÓMICA
DEL PAÍS A 12 MESESIPECDentro de los próximos 12 meses, ¿cree usted que la situación económica del país será buena, regular o mala?
66,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mar-
02
en
e-0
3
en
e-0
4
en
e-0
5
en
e-0
6
en
e-0
7
en
e-0
8
en
e-0
9
en
e-1
0
en
e-1
1
en
e-1
2
en
e-1
3
en
e-1
4
en
e-1
5
en
e-1
6
en
e-1
7
en
e-1
8
en
e-1
9
55,0
52,6
48,1 49,2
47,5
42,6
ene feb mar abr may jun
2019
* Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIARIPECPensando en el futuro, ¿cree que la situación económica de usted y su familia en un año más será mejor, peor o igual que ahora?
0
10
20
30
40
50
60
70
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mar-
02
en
e-0
3
en
e-0
4
en
e-0
5
en
e-0
6
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e-0
7
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e-0
8
en
e-0
9
en
e-1
0
en
e-1
1
en
e-1
2
en
e-1
3
en
e-1
4
en
e-1
5
en
e-1
6
en
e-1
7
en
e-1
8
en
e-1
9
60,3
59,2
54,3 56,055,0 55,2
ene feb mar abr may jun
2019
* Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
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20
18
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.
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CHILENO
Q2 19 con
descenso en la
Confianza del
Consumidor
Q2’16
78 81
Q3’16
78
Q4’16
81
Q2’17
92
Q3’17
98
Q4’17
49% de
los consumidores piensa
que el país está en
recesión económica
72% de los
encuestados ha
cambiado sus hábitos de
compra con el fin de
AHORRAR
¿CUÁL ES SU MAYOR
PREOCUPACIÓN PARA LOS
PRÓXIMOS 6 MESES?
38%Seguridad laboral
25%Crimen
Latam: Economía (34%), Seguridad Laboral (22%), Crimen (19%).
The Conference Board Global Consumer Confidence Report,
in collaboration with Nielsen. Q2 2019
95
Q1’18
91
Q2’18
83
Q3’18
91
Q4’18
91
Q1’19
% DE RESPUESTAS
83
Q2’19
21%Deudas y Salud
siempre se abre una ventana
Porque donde se cierran puertas
LOS CONSUMIDORES TIENEN MOTIVACIONES
PARA COMPRAR
PROMOCIONES
¿QUÉ LOS MOTIVA?
SIMPLICIDAD PREMIUM
PROMOCIONES
¿QUÉ LOS MOTIVA?
The Nielsen Company The Nielsen Company
The Nielsen Company
The Nielsen Company
CAMBIO VS AM-1
30% VENTAS EN SUPERMERCADOS son IMPULSADAS
POR LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
TOP CATEGORÍAS DE MAYOR VENTA BAJO TPR (IMP. VAL TPR UAM)
Y CAMBIO VS UAM
% VENTAS VALOR GENERADASBAJO TPR (UAM) Variación (%) Ventas Valor
Según Tipo de Venta – UAMVS AM-1
Source: Nielsen Scantrack Supermercados– Scope : 164 Categorías Marzo 2019
Source: GfK POS Tracking
PROMOCIONES
33% 32% 31%
40%
32%
53%
5%8%
10% 10%13%
23%
Línea Blanca Consumer Electronics Electrodomésticos Fotografía Computación Telefonía
Share de Unidades vendidas con
descuento de 10%
Share de Unidades vendidas con
descuento de 25%
Año móvil: Junio 2018 a Mayo 2019
Promedio: 37%
Promedio: 12%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
PEAK DE VENTAS EN JUNIO´18 ( con Cyberday), pero
atentos al AMESETAMIENTO
1,0%
PESO
USD$149MM2018
+24.1%
USD$120MM2017
PESO 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1,1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 1,1 0,8 0,8 0,7
0,7%
PESO
1,0 1,1
EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ACV SUPERMERCADOS- VAR vs AA
0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
USD$50MM2019 YTD
-0.9%
Source: Nielsen ACV e Commerce 2019, ytd mayo
42%
72%
68%
77%
Me programo para hacer mis
compras durante el cybermonday o
blackfriday
Comprando por internet me
ahorro dinero
Siento que estoy en control como
nunca antes al momento de escoger los
mejores productos que comprar
Estoy aprendiendo a comprar
de manera más eficientey mejor que antes
vs. 64% mundovs. 64% mundo
Source: GfK Future Buy
SIMPLICIDAD
¿QUÉ LOS MOTIVA?
También se busca practicidad y estamos dispuestos a pagar
más por ella
Bases, salteados
y ayudas de
cocina
+20%
en el UAM
33% más caro
es este
segmento
+17%
Comidas
envasadas
+4%
Vegetales
Congelados
+40%
Traperos
Húmedos
El espacio de congelados se incrementó un 30% en los últimos años
Source: GfK POS Tracking
2017: Año móvil junio 2016 a mayo 2017
2019: Año móvil junio 2018 a mayo 2019
Refrigeradores
≥ 500 litros
+23%Growth
Rate
Lavadoras
≥ 16 kilos
+60%Growth
Rate
Batidoras de
pedestal
+90%Growth
Rate
Aspiradoras
Robot
+934%Growth
Rate
20% 24%
2017 2019
24%35%
2017 2019
7% 13%
2017 2019
3%24%
2017 2019
Value %
Value %
Value %
Value %
Simplicidad para activar la disposición a gastar del consumidor
¿Qué tan importante son estas características
cuando se trata de hacer una “buena
compra”?
88% Que me facilite la vida 79% Que sea multifuncional
“Estoy dispuesto a pagar más
por productos que me facilitan
la vida”
50%
68% 57%ABC1a Millenials
Source: GfK CHILE3D 2019
PREMIUM
¿QUÉ LOS MOTIVA?
Productos “premium” destacan por su crecimiento
+42%
CENTROS DE PLANCHADO
PLANCHAS
-11%
+28%
SIDE BY SIDE
REFRIG.
+2%
+163%
AUDÍFONOS BLUETOOTH
AUDÍFONOS
+52%
+67%
ULTRATHIN
NOTEBOOKS
-10%
+143%
FULL AUTOMÁTICAS
CAFETERAS
+24%
+20%
CARGA FRONTAL
LAVADORAS
+7%
+39%
DEPILADORAS IPL
DEPILADORAS
+5%
Growth Rate
2019 vs. 2017
Source: GfK POS Tracking
2017: Año móvil junio 2016 a mayo 2017
2019: Año móvil junio 2018 a mayo 2019
+177%
SMARTWATCHES
+11%
VINOS ORGÁNICOS
+21%
CERVEZAS PREMIUN
+12%
CAFÉ GRANO
+8%
DERMO SHAMPOO
Las nuevas exigencias y elecciones de Consumidores
Smart
Growth Rate
UAM vs. PUAM
T.SHAMPOO
+3%T.CAFÉ
+7%
T.CERVEZAS
+8%T.VINOS
+7%
+34%
HUEVOS FELICES
T.HUEVOS
+1%
Source: Nielsen Retail Index - 2019
Source: GfK CHILE3D 2019
La identidad y aspiraciones del consumidor se
ven reflejadas en lo que compra
“Acostumbro a premiarme de
vez en cuando comprándome
algo”
65%Millenials
54%64%
ABC1a
“Mi individualidad se refleja
en lo que compro”
46%Millenials
y Gen Z
40%
48%ABC1a
43%Mujeres
El consumidor ha ido cambiando
8.15410.894
14.239
18.853
23.663
29.830
36.909
45.434
53.974
64.378
74.761
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: CPG Size and CPG eCommerce Size: Nielsen, Overall e-commerce and Growth Forecast: eMarketer
Pronóstico global de Creciemiento E-Commerce en 2020
Ventas LATAM Online
(Billions USD)
910%En 10 años
Offline +4%
Online +22%
FULL YEAR
Offline +4%
Online +24%
FULL YEAR
74MMDolares al “2020"
Source: GfK POS Tracking. Venta en MM pesos
2017: Año móvil junio 2016 a mayo 2017
2018: Año móvil junio 2017 a mayo 2018
2019: Año móvil junio 2018 a mayo 2019
$306.570 $401.526
$487.830
$1.903.189 $1.828.875 $1.716.949
2017 2018 2019
Venta offline
Venta online
-3,9%-6,1%
+31,0% +21,5%
Peso Internet
14%
Peso Internet
18%
Peso Internet
22%
Evolución ventas online vs offline de productos tecnológicos
Source: CHILE3D 2019
De quienes compran por
internet
Prefieren
32%
retiro en tienda
Source: GfK CHILE3D 2019
Tenencia Apps Móviles
Rappi
Uber Eats
Cornershop
PedidosYa
8% 6%
1%2%
PenetraciónApps total
13,4%
Cornershop
Pide comida a domicilio
30%44%
53% 49%64%
2015 2016 2017 2018 2019AB/
C1a
32%
C3
11%
C2
21%
C1b
25%
D/E
6%
AB/
C1a
6,3%
C1b
2,3%
C2
1,4%
Source: GfK CHILE3D 2019
Cornershop impulsa el crecimiento del canal online en Chile
Cornershop
2017 2018
10-20% 40-50%Total MM$CLP 50.001-100.000 100.001-150.000
Source: Informe de Aprobación, Adquisición de control sobre Delivery Thechnologies SpA por parte de Walmart Chile, Fiscalia Nacional Económica. 11 de Enero 2019
NO TODO ESTABA TAN MAL…
El consumidor va cambiando, y
en momentos de bajas
expectativas,
se vuelve más racional,compra con descuentos, y
reordena su presupuesto para
poder
darse ciertos
gustos.
El desafío está en entenderlo,
en creer que las cosas pueden
estar mejor si logro
movilizar al
consumidoren base a estas premisas.
Gracias
María Pía Valdivieso
Gerente de Market Insights
Diego Gizzi
Director de Retail Services
![blog.ttn.co.thblog.ttn.co.th/supplynet/files/2009/06/0154สุขุมวิท-81ไอดี... · .Çlîon/¶0U. n.vt.09 li:2 5 .¶uvl. 78 a (1) untjcrmul]îznoumînnulumåqtnqvœmuutqtnnu](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5f0dcb387e708231d43c1e08/blogttnco-aaaaaaa-81aaaa-lon0u-nvt09.jpg)
