Puertas abiertas para los exportadores de Agroindustria a Reino Unido

Agosto 2015

Patricia Tovar

Directora Ejecutiva - Cámara Colombo Británica Vicepresidente Eurocámaras

Contenido

1. Acuerdo Comercial con UE

2. Exportaciones de Colombia a UK y UE

3. Investigación mercados previa exportación

4. Condiciones acceso al mercado

- Requisitos Sanitarios y fitosanitarios

- British Retail Consortium - Global Standards

- Etiquetado

5. Oportunidades para Cali

6. Logística de Exportación

7. Conclusiones

Acuerdo Comercial

Colombia y Unión Europea

La Unión Europea

• 28 Estados Miembros

• 505 millones de habitantes

• 7% población mundial

(64 Millones en UK)

PIB UE per cápita: USD 28.14

PIB COL per cápita: USD 6.35

Fuente: Banco Mundial

La Unión Europea

• Potencia comercial

• 20% del comercio mundial – líder IED

• Mayor importador productos agrícolas que

AUS, Canadá, JAP, NZ y EEUU juntos

• Principal donante de Ayuda al Desarrollo, más del 50%

Relaciones Comerciales

• Desde 1990: SPG Sistema

Generalizado de Preferencias

• 2007 - 2010: Concluyen negociaciones Acuerdo Comercial Multipartes UE- Colombia y Perú

• 2013: Entrada en vigor del acuerdo a partir del 01 de Agosto

Fuente: Texto del Acuerdo - http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691

Acceso de mercancías

• Acceso a Mercados

Productos Agrícolas

Productos Industriales y

pesca

• Reglas de Origen

• Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias

• Obstáculos Técnicos al

Comercio

Contenido del Acuerdo Comercial

Temas transversales

• Medidas Defensa Comercial

• Política de Competencia

• Propiedad intelectual

• Desarrollo sostenible

• Cooperación al Comercio

• Solución de Diferencias

CLÁUSULA ESENCIAL DERECHOS HUMANOS

Exportaciones de Colombia a Unión Europea y Reino Unido

Exportaciones de Colombia hacia Europa

26%

25% 13%

9%

8%

19%

España

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Italia

Otros

Fuente: MinComercio

Composición exportaciones hacia la UE (sin incluir el sector petrolero)

Banano: 44%

Aceite y grasas: 9%

Flores frescas: 9%

Derivados del café: 5%

Metalurgia: 4%

Metales preciosos: 4%

Confecciones: 4%

Frutas 3%

Cueros: 3%

Plástico y caucho: 2%

Crustáceos y moluscos: 1%

Banano mayoría

de exportaciones

(no mineras) hacia

UE

Fuente: ProColombia

Socios Comerciales del Reino Unido

Fuente: Legiscomex.com

Colombia es el 3

país que mas

exporta bienes

a Reino Unido

en

Latinoamérica

Investigación previa Exportación

Etapas antes de exportar de 4 productos

Plátano seco

Mezcla de frutos secos

Camarones

Café

Etapas proceso exportación

1. Estudio del país

2. Estudio sectorial del mercado

3. Buscar el código TARIC del producto

3. Buscar el código TARIC del producto

1. Ingresar a la página de la Comisión Europea

2. Buscar el producto en su categoría

• Ejemplo con Plátanos Secos

3. Códigos TARIC de nuestros productos

Plátano Seco: 0803109000

Mezcla de frutos secos: 08135012

Camarones: 0306171000

Café tostado sin descafeinar: 0901210000

Etapas proceso exportación

1. Estudio del país

2. Estudio sectorial del mercado

3. Buscar el código TARIC del producto

4. Buscar arancel por producto

4. Buscar arancel por producto

1. Ingresar a Market Access Database

2. Seleccionar el país de origen y el código del producto exportado

4. Buscar arancel por producto

• Plátanos Secos: 0% • Mezcla de frutos secos: 0% • Camarones: 0% • Café tostado sin descafeinar: 0%

Etapas proceso exportación

1. Estudio del país

2. Estudio sectorial del mercado

3. Buscar el código TARIC del producto

4. Buscar arancel por producto

5. Buscar reglamentación por producto

6. Buscar reglamentación • Ingrese a Export Help Desk

– Normas sanitarias

– Requisitos como exportador

– Certificados exigidos …

Condiciones Acceso al Mercado

Condiciones acceso al Mercado

Comercio justo,

certificados orgánicos,

agricultura sostenible

Calidad (ISO 9000)

Seguridad y Salud (BRC Global Standards , Global G.A.P., ISO 900)

Principios HACCP: Contaminación alimentaria

Ley General de Alimentos: Control de seguridad alimentaria

Contenido máximo de residuos: LMR

Trazabilidad

Fuente: CBI Foreign Affairs

OBLIGATORIO

REQUISITOS COMUNES

NICHO DE MERCADO

• Ley general de alimentos de la UE

• Principio de trazabilidad

• Principios HACCP

• Alimentos genéticamente modificados (GM) y Novel Food

• Requisitos que se aplican a la exportación, control e importación de productos de origen animal. (Acuícola y Pesquero)

Regulaciones

Condiciones Acceso al Mercado

• No usar materiales que al entrar en contacto con los alimentos migren elementos que afecten la salud

• Controlar niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Incluyendo radioactividad)

• Controlar límites máximos de nitrógeno. (Acuícola y Pesquero)

• Establecimiento autorizado por la Comisión Europea en Colombia (Acuícola y Pesquero)

• Niveles máximos de residuos de medicamentos veterinarios, hormonas, esteroides y contaminantes en productos alimenticios de origen animal. (Acuícola y Pesquero)

REQUISITOS

Condiciones Acceso al Mercado

BRC Global Standards: ¿Qué son?

• BRC Global Standards es el programa principal certificación de

seguridad y de calidad

• Garantía calidad, seguridad, legal y de protección del consumidor

Categorías:

– Alimentos

– Embalaje

– Almacenaje y la distribución

– Agentes e intermediarios

– Artículos de consumo

Nombre del Producto

Contenido Neto

Lista de Ingredientes

Uso y Condiciones Especiales

Fecha de Vencimiento

Lote Marcado

Nombre Comercial

Lugar, dirección contacto UE

Etiquetado

Norma de etiquetado Información obligatoria

• Los alergenos: 14 grupos de ingredientes importantes

Cereales que

contienen gluten

Huevos Crustáceos Pescados Maní

Soya Nueces Leche y

productos lácteos

Derivados de frutos secos

Apio

Mostaza Semillas de ajonjolí y el

sulfito Moluscos

Altramuz (Lupinus Albus)

Norma de etiquetado Aditivos

• Deben ser designados por el nombre de su categoría, seguido de su nombre específico o el número E

Color Preservantes Anti-oxidantes Emulsificantes Espesantes

Agentes gelificantes

Estabilizadores Potenciadores de

sabor Ácidos

Reguladores de acidez

Agentes antiaglomerantes

Almidones modificados

Edulcorantes, levaduras

Agentes antiespuma

Agentes de glaseado

Sales emulsificantes

Agentes de tratamiento de la

harina

Agentes afirmantes

Humectantes Aglutinante Gas propelente

Información Nutricional

En 100 gr. del producto

ALTO

MEDIO

BAJO

Azucares

Más 15 gr.

Entre 5 gr. - 15 gr.

5 gr. o menos

Grasas

Más 20 gr.

Entre 3gr. - 20 gr.

3 gr. o menos

Sal

Más 1.5g

Entre 0.3 gr. y 1.5gr.

0.3 gr. o menos

Saturadas

Más 5 gr.

Entre 1.5 gr. y 5 gr.

1.5 gr. o menos

Certificaciones – Un valor agregado

Sello de comercio justo: Apoya el desarrollo de las comunidades de los productores en los países del Sur

•Registrarse en línea AQUÍ

Certificación orgánica más importante del mundo

•Calle 61 # 3A-26 Bogota D.C.

•Tel.: (0057) (1) 212 75 35 / Fax: (0057) (1) 212 75 45 email : office.colombia@ecocert.com

ONG certificando las buenas prácticas agrícolas

•Baje documentos del grupo de certificación en Colombia en ICONTEC y agenda una cita

Certificaciones – Un valor agregado

Certificación respeto al medio ambiente e implicación para la conservación de la biodiversidad

• Registrarse en línea en AQUÍ (página en inglés)

Certificación de agricultura sostenible

• Lista de documentos para certificación en AQUÍ (página en inglés)

Certificación Orgánica de la Comisión Europea

• Comunicarse con un organismo de certificación autorizado por la Comisión Europea, en el Anexo IV AQUÍ

Sello Denominación de Origen

• Signo para productos que tienen un origen geográfico concreto y

poseen cualidades, características o una reputación derivadas de su

lugar de origen.

• Indicador de calidad.

• Sombreros:

– Cañaflecha

– Sandoná

– Aguadeño

• Tejedurías: – Zenú

– San Jacinto

– Wayuu

• Cerámicas: – Carmen del

Viboral

– Ráquira

• Quesos: – Paipa

– Del Caquetá

• Cafés – De Colombia

– De Nariño

• Flores – Rosa

– Clavel

– Crisantemos

• Cestería en rollo de Guacamayas

• Bizcocho de Achira de Huila

• Cholupa de Huila

• Mopa mopa barniz de Pasto

18 productos en Colombia

Oportunidades para CALI

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Diversificación de Productos

PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO OPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES

SERVICIOS

• Industria gráfica editorial

• Salud • BPO • Software • Animación • Videojuegos • Aplicaciones móviles

AGROINDUSTRIA

• Orgánicos y Naturales • Frutas frescas (Exóticas) • Frutas procesadas • Pulpa y concentrado • Frutos deshidratados • Flores procesadas • Filetes pescado • Congelados • Aceites y grasas • Cafés Especiales • Cacao • Te

MANUFACTURAS

• Ropa interior • Confección • Vestidos de baño • Jeans • Cuero • Calzado • Bisutería • Cosméticos • Farmacéuticos

Oportunidades y compradores

Surya Foods Dees Imports UK Sea Food Limited Covent Garden Market

LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN

País en desarrollo Mercado Europeo Segmentos de mercado

Productor pequeña escala

Exportador Importador y mayorista

Productor y exportador gran escala

Importador gran escala

Tiendas especializadas

Hoteles Cafés y Restaurantes

Supermercados

Circuito de Comercialización

Canales de Distribución

• No se acostumbran a hacer pedidos pequeños a bajos precios y con franjas de tiempo muy cortas

Importadores Distribuidores y representantes

Supermercados, mayoristas y minoristas

Acceso Aéreo

• 33 aeropuertos habilitados por aduana

• Aeropuertos Principales: Belfast, Birmingham,

Londres, Manchester, Liverpool y Stansted

• Vuelos desde Colombia - diarios

Acceso Marítimo

Colombia Reino Unido

Fuente: Legiscomex.com

Rutas marítimas

Fuente: Legiscomex.com

Tiempos y Costos

Indicadores

Documentos para exportar (número) 4

Tiempo para exportar (días) 8,0

Costo de exportación (por contenedor) US$ 1.005,0

Fuente Doing Business

Procedimiento Duración (días) Coste (US$)

Preparación de documentos 3 175

Autorización de aduana y control técnico 1 75

Puertos y manejo terminal 2 205

Transporte interior y manejo 2 550

Total 8 1.005

Documentos NECESARIOS

• Factura comercial original + 3 copias

• Lista de Empaque

• Certificados de Origen o de Exportación

• Certificado Fitosanitario (plantas vivas, arbustos,

arboles, semillas, frutas y papas)

• Documentos de tránsito para la Unión Europea

NATURAL & ORGANIC

Conclusiones

Relación Exportador/Importador Cultura Europea de Negocios

• Contacto personal

• Visita anual

• Cumplir con fechas

• Cumplir con volumen

• Código del artículo

• Estudiar la competencia

• Buscar nichos en el mercado

• Cumplir con normas

• Certificaciones

CONCLUSIONES Oportunidades para Colombia

1. Acceso a un mercado con más de 500 millones de consumidores y a la economía más grande del mundo

2. Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no arancelarias – mejores precios y mayores opciones para productores y consumidores

3. Productos con valor agregado

4. Nuevas tendencias de consumo: Exótico, saludable y orgánico

5. Impacto en empleo y valor de la cadena productiva

6. Iguales condiciones con competidores

7. Un entorno más transparente para las inversiones

Para ampliar detalles de esta información, no dude en contactarnos

Patricia Tovar Directora Ejecutiva Cámara Colombo Británica Vicepresidente Eurocámaras Calle 104 No. 14 A -45 Of 301 britanica@colombobritanica.com

www.colombritanica.com