“¿Puede un banco

conocer individualmente

a todos sus clientes?”

Marketing Financiero

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El sector financiero y asegurador está pasando por un proceso

de cambio integral

Cambios

12.000 oficinas bancarias

cerradas desde 2008

(26,7%)

5 millones de clientes

afectados

Desvinculación

de los clientes

Malas prácticas y

pérdida de confianza

Poder del usuario

en la red

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Objetivo

Fidelizar

Prevenir abandono

Captación de

nuevos clientes

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Y para vincular…

Hay que conocer a cada cliente de forma individual.

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Aspectos clave de innovación en el MKT del sector:

1. Datos geoespaciales

2. Big Data

3. Data governance

La velocidad del cambio obliga a ser versátiles y flexibles

Hay que tomar decisiones acertadas de manera rápida y

sistemática

“¿Puede un banco conocer personalmente a todos sus clientes?”

Conceptos

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Se usa en todas las fases de la cadena de valor en marketing

Esquema de valor

Captación

Activación Fidelización

Abandono

Propensión

de compra

Mercado

potencial

Valor del

cliente

Survival

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Datos geoespaciales

Los datos geoespaciales relacionan dos aspectos clave:

- Actividades: Personas, eventos, movimiento, concentraciones…

- Lugares: coordenadas, regiones, micro-zonas…

Hechos Lugares Oportunidad

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Big Data en la Banca y Seguros

Volumen

- Modelos analíticos complejos con múltiples fuentes

- NoSQL: Not only SQL

Velocidad

- Capaz de ejecutar algoritmos en tiempo real

- Accesibilidad

Variedad

- Facilidad con datos no estructurados

- Data governance (seguridad)

En el sector financiero y seguros:

Big Data es Huge Data

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Data governance

Implementar soluciones en Big Data permite:

Centralizar e integrar todos los datos de la entidad

Incluir datos externos sin riesgo de saturar los datos internos

Tener un control transversal de la actividad de la entidad

Amplio potencial por recorrer: “The sky is the limit”

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Datos disponibles

Internos

Transacciones mediante pago por tarjeta

Sistema de información interno

Analítica web

Externos

Tipologías de familias, ingresos, gastos…

Actividad inmobiliaria

Registro de actividad en redes sociales

Matriculaciones de vehículos

Climatología

Delincuencia

…

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Diseño integral

BI – Indicadores avanzados

Habits®

Estadística oficial

Redes sociales

+ Análisis de opinión

Transacciones Banca

CRM

- Información TPV:

ventas

CRM Enriquecido – Lead Scoring - Optimización de la inversión en marketing - Sistema recomendador de acciones - Personalización de las ofertas y de los canales en base al perfil

Indicadores de actividad avanzados - Actividad de consumo (productos, cantidades i frecuencias) - Anàlisis de procedencia y perfil de clientes

Analítica Web

Origen de datos Sistemas de información Servicios

Open

data

Marketing

- Newsletter

- Cupones

ETL

Analistas de negocio Oficinas y sucursales Puntos de venta y distribuidores Departamentos de investigación de mercados

Sistema de captación i digestión de datos Procesamiento para la ejecución de los modelos de previsión y preparación de la información para el análisis de negocio

Almacenamiento y procesamiento

Data Analytics

Big Data

SQL

Analytic DB

Análisis de redes sociales - Reputación de marca - Geomarketing, concentración, origen-destino

Definición de Targeting - Identificación del cliente potencial - Marketing dirigido

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La realidad hoy es…

Tendencia del mercado

Fuente: Centro de Innovación BBVA

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Aplicaciones

Geomarketing:

- Análisis geosocial: actividad, movimiento, ocupación…

- Caracterización de zonas con potencial

- Análisis de eventos sociales

En el sector financiero

- Detección de fraude

- Optimización de redes de sucursales, cajeros…

- Segmentación

- Transaccionalidad en tiempo real

En el sector de aseguradoras

- Captación pólizas con menor riesgo

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Beneficios esenciales del

conocimiento del cliente

1. Control integral del negocio: end-to-end

- Toda actividad es registrada y controlada

- Mapa de decisión para todas las contingencias posibles

2. Velocidad y adaptación al movimiento del mercado

3. Optimización de la inversión: menor coste y mayor ingreso

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Habits® – Niveles de agregación

SECCIÓN CENSAL

• Habits Property Value

• Habits Catasto

• Habits Tipos de Familias

• Habits Ingresos

• Habits Gastos

• Habits Paro

• Habits Padrón

• Censo Hogares

• Censo Personas

• Censo Viviendas

TRAMO DE VIA

• Habits Property Value

• Habits Catasto

• Habits Tipos de Familias

• Habits Ingresos

• Habits Gastos

• Habits Paro

• Censo Hogares

• Censo Personas

• Censo Viviendas

PORTAL

• Habits Property Value

• Habits Catastro

• Habits Ingresos

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Tablas incorporables y su actualización

T abla Descripción

Código

posta l

Secció

n

T ramo

via * Porta l**

Actua lizac

ión

Habits (PropValue)Datos de Habits del valor de la vivienda si si si si trimestral

Habits (Catastro) Datos de Habits del catastro si si si si semestral

Habits (Tipologias)Datos de tipologias Habits de famílias si si si no semestral

Habits (Ingresos) Datos de ingresos Habits de famílias si si si parcial semestral

Habits (Gastos) Datos de gastos Habits de famílias si si si no semestral

Habits (Otros) Datos de otros Habits de famílias si si si no semestral

Padron Datos de padrón si si no no anual

Censo.Hogares Datos de hogares Censo si si si no decenal

Censo.Personas Datos de personas Censo si si si no decenal

Censo.Viviendas Datos de viviendas Censo si si si no decenal

Información de los últimos 5 años, para analizar su evolución y poder hacer

proyecciones

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Habits contiene 18 segmentos altamente homogéneos basados en los siguientes criterios:

- Estructura del hogar - Zona geográfica

- Tamaño de municipio - Situación vivienda

- Situación laboral del sustentador - Edad

- Educación del sustentador - Etc.

- Nacionalidad

Segmentos de Hogares %

Activos SIN Hijos

E. DINK clase alta 3%

I. DINK clase baja 3%

M.Solitarios mayores de 35 años 4%

J. Hogares de nueva creación 6%

G.Poco activas clase baja 6%

Activos CON Hijos

4%

6%

8%

A. Con adolescentes clase alta

B. Con jóvenes casas clase alta

C. Con niños clase alta

F. Con adolescentes clase baja 6%

H. Con niños clase baja 9%

Semiactivos

D. Activos con pensionistas clase alta 2%

K. Semiactivas con pensionistas clase baja 7%

N. Amas de casa, estudiantes 4%

O. Desempleados 4%

Inactivos

Q. No activas pensionistas solitarios clase baja 8%

L. No activas 1-2 pensionistas clase alta 6%

P. No activas pensionistas en pareja clase baja 8%

Inmigrantes

R. Inmigrantes 4%

O

P

QR

E

AB

C

D

FN

M

L

K

J I

H

G

Segmentos Habits

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Ingresos netos del hogar

Distribución de ingresos netos

Valor de la vivienda

Gasto para las 12 partidas

principales de gasto familiar

Gr. 12 Otros

8%

Gr. 11 Hostelería

y restaurantes

11%

Gr. 10 Enseñanza

1%

Gr. 09 Ocio,

espectáculos y cultura 8%

Gr. 08 Comunicaciones

3%

Gr. 07 Transportes 13%

Gr. 06 Salud

3% Gr. 05 Equipamiento y

mantenimiento del hogar 6%

Gr. 04 Vivienda y energía

12%

Gr. 03 Vestidos y calzado

9%

Gr. 02 Alcohol y tabaco 3%

Gr. 01 Alimentación

23%

Ingresos Habits

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GRUPO 01: ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

GRUPO 02: BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y

NARCÓTICOS

GRUPO 03: ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO

- Pan y cereales - Leche, queso y huevos

- Carne - Aceites y grasas

- Pescado - Frutas

- Bebidas alcohólicas (licores, vinos, cervezas)

- Tabaco (cigarrillos, puros, otros)

- Artículos de vestir (H/M y niños)

- Calzado (H/M y niños)

GRUPO 04: VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y

OTROS COMBUSTIBLES

GRUPO 05: MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL

HOGAR Y GASTOS CORRIENTES DE

CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

GRUP 06: SALUD

- Alquileres reales(principal y secundaria)

- Alquileres imputados e IBI (viv.

principal)

- Gastos corrientes de mantenimiento

y reparación de la vivienda

- Otros servicios relacionados con la

vivienda

- Electricidad, gas y otros

combustibles

- Ibi vivienda secundaria

- Muebles, artículos de

amueblamiento , alfombras y otros

- Artículos textiles para el hogar y

reparaciones

- Aparatos de calefacción y de cocina,

neveras, lavadoras y otros grandes

electrodomésticos, accesorios- Cristalería, vajilla,

utensilios del

hogar y reparaciones

- Herramientas para casa y jardín

- Medicamentos y otros productos

farmacéuticos, aparatos y material

terapéutico

- Servicios médicos y paramédicos

extra-hospitalarios

- Servicios hospitalarios

GRUPO 07: TRANSPORTES

GRUPO 08: COMUNICACIONES

GRUPO 09: OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA

- Automóviles/ Motos/ Bicicletas

- Compra de piezas de repuesto

- Carburantes y lubricantes

- Mantenimiento y reparaciones

-Transportes por ferrocarril (tren, metro, tranvía, urbano e

interurbano y de larga distancia)

-- Autobús y taxi

-- Transporte aéreo

-- Transporte marítimo por mar y vías navegables interiores

-- Otros servicios de transporte

- Servicios postales

- Equipos de teléfono y fax

- Servicio de teléfono, telégrafo y fax

- Equipos y accesorios audio-visuales,

fotográficos y de procesamiento de

información, incluyendo sus

reparaciones

- Otros bienes duraderos importantes

para el ocio y la cultura

- Otros artículos y equipamiento

recreativos; flores, jardinería y

mascotas

- Servicios recreativos y culturales

- Prensa, librería y papelería

- Vacaciones todo incluido

GRUPO 10: ENSEÑANZA

GRUPO 11: HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES

GRUPO 12: OTROS BIENES Y SERVICIOS

- Educación infantil, educación preescolar y educación

primaria

- Enseñanza secundaria

- Enseñanza superior

- Enseñanza no definida por el grado

- Restaurantes

- Cafés, bares y similares

- Cantinas y comedores

- Servicios de alojamiento

- Peluquería y estética personal

- Joyería, bisutería y relojería

- Artículos de viaje bolsos y bolsas de uso personal

- Seguros ligados a la sanidad Seguros de enfermedad y

accidente

- Seguros ligados al transporte

- Otros seguros

- Servicios financieros no declarados en otra parte

Indicadores económicos Habits

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Integración

Tipos de integración:

1. Adquisición de las BBDD para ser volcada en el Big Data o

repositorio de datos.

2. Envío de un fichero de direcciones + edad (opcional) por webservice

o ftp para su enriquecimiento.

3. Envío de una dirección + edad (opcional) a un webservice de AIS

que retorna la información contratada.

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Información disponible I

Categoría Descripción

Identificación Código identificador de la sección censal

Referencia catastral

Fecha

Dirección normalizada Codigo de Via

Tipo de via

Nombre de la via

Número de via

Resto de la via

Código postal

Denominación oficial nucleo

Nombre municipio

Denominación oficial provincia

Fiabilidad dirección

Geocodificación Coordenada x

Coordenada y

Fiabilidad dirección

Población Número de personas del municipio

Número de familias del municipio

Porcentaje anual de variación de la población

Ingresos y gastos Ingresos mensuales netos familiares

Ingresos mensuales netos personales

Ingresos mensuales netos por ocupado

Gastos mensuales totales

Ahorro mensual (Ingresos - gastos)

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Información disponible II

Hogar Tipo vivienda (Piso, Casa)

Metros cuadrados de la vivienda

Antiguedad inmueble (años)

Valor recomendado inmueble

Valor recomendado inmueble por m2

Alquiler mensual

Variación anual del precio

Mapa de calles

Foto aerea

Foto aerea zoom

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Información disponible III

Laborales Tasa personas activas

Tasa de paro (sobre personas activas)

Tasa de paro tramo menores de 25 años

Tasa de paro tramo entre 25 y 44 años

Tasa de paro tramo mayores de 45 años

Zona Zona Rural o Urbana

Piscina en la parcel·la

Densidad demografica (habitantes /km2)

Tipología familia Tipología A (Con adolescentes y niños clase social alta)

Tipología B (Con jóvenes en casas muy activas clase social alta)

Tipología C (Con niños clase social alta)

Tipología D (Muy activas con pensionistas con nivel alto de estudios)

Tipología E (DINK clase social alta)

Tipología F (Con adolescentes y niños clase social baja)

Tipología G (Con/Sin jóvenes en casas poco activas clase social baja)

Tipología H (Con niños clase social baja)

Tipología I (DINK Clase social baja)

Tipología J (Solitarios menor 35/parejas 1 sueldo nivel medio estudios)

Tipología K (Poco activas con pensionistas con nivel bajo de estudios)

Tipología L (No activas 1-2 pensionistas con nivel alto de estudios)

Tipología M (Solitarios activos mayores de 35 años)

Tipología N (Amas de casa/Estudiantes/Otros no activos)

Tipología O (Desempleados)

Tipología P (No activas pensionistas en pareja nivel bajo de estudios)

Tipología Q (No activas pensionistas solitarios nivel bajo de estudios)

Tipología R (Inmigrantes)

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Información disponible IV

Tipología personas % niños menores de 10 años

% mayores 65 años

% extrangeros de la UE

% extrangeros no UE

Climatología Temperatura media (ºC)

Precipitacion anual (mm)

Días de sol

Humedad relativa

Matriculaciones Número de matriculaciones de vehículos a cuatro ruedas

Número de matriculaciones de vehículos a dos ruedas

Delincuencia Delitos por mil habitantes

Redes sociales Índice de actividad en Twitter de A (mayor) a F (menor)

Número de cuentas activas en Twitter

Tuits anuales por Km2

Esta información se puede suministrar a nivel Portal, Tramo de Vía,

Sección Censal, Municipio y Provincia. En algunos casos se puede

facilitar información comparada con el contenido de estos últimos.

“Decisiones Inteligentes”

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