EMPRESA HOTOFRUT Y GANADERIA DE VERACRUZ SC DE RS

PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA HIDROPONICO PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS

1. Resumen Ejecutivo (Técnico y Financiero)

La sociedad “Empresa Hortofrut y Ganadería de Veracruz S.C. de R.S.”, constituida desde 1995, cuenta con un invernadero para la producción bajo el sistema de hidroponía de 1.50 has en la cabecera municipal de Paso de Ovejas Ver, pero debido al huracán Karl, sufrió daños la infraestructura.

Con la finalidad de continuar con la actividad productiva se rento con opción a compra, por 10 años el terreno de 32.60 has en la Localidad de Los Ídolos, Mpio de Actopan, con la finalidad establecer un invernadero de 10.0 has para la producción de hortalizas principalmente jitomate bajo el sistema hidropónico. El procedimiento consiste en establecer la infraestructura del invernadero; germinar en charolas de unicel, 300,000 semillas de tomate saladette variedad Guerrero F1; trasplantar a bolsas de plástico negro, utilizando como sustrato tezontle. Mediante este método se pretende obtener 6.0 kg de tomate por planta lo que nos da un rendimiento de 2,400,000 kg de tomate, sembrándose 2 ciclos por año

La inversión total para este proyecto es de 60,745,915.00, con lo que se adquirirá estructura y equipo para el invernadero, malla grown cover, sistema de riego y se cubrirá el flete. De este monto se solicita al programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola $30,372,957.50, lo que equivale al 50.0% y el productor aportara $30,372,957.50, que corresponde al 50.0% de la inversión. Para el capital de trabajo se considera tramitar un crédito para capital de trabajo por $1,154,472.00

Al realizar el análisis financiero y tomando la TIR como criterio formal de selección de proyectos, lo cual permite aceptar los proyectos cuya TIR sea igual o mayor que la tasa de actualización seleccionada. En este caso, la tasa interna de retorno calculada es de 12%, la cual nos indica que durante un horizonte de 5 años del proyecto, se recupera la inversión y se obtendrá una rentabilidad promedio de 16.95%.

Como otro indicador financiero, si el Valor Actual Neto (VAN) es mayor o igual a cero, el proyecto obtiene un rendimiento mayor o igual que el rendimiento requerido al costo del capital, de esta manera se tiene que la diferencia entre la sumatoria de la utilidad bruta presente ($0) y la inversión neta ($60,745,915.00), nos da como resultado $8,263,851.00, que es un valor mucho mayor que ceros.

2. Nombre del proyecto

PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA HIDROPONICO PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS

3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportación del solicitante

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Del Componente Agricultura Protegida

INVERSION PARA MODULO DE 100000 M2 (10 HAS.)

CONCEPTO INVERSION TOTAL

APOYO GUBERNAMENTAL

PRODUCTOR

Estructura Invernadero 53,360,000.00 26,680,000.00 26,680,000.00

Equipo De Panel Solar 257,069.00 128,534.50 128,534.50

Empacadora Y Seleccionadora 7,128,846.00 3,564,423.00 3,564,423.00

Totales 60,745,915.00 30,372,957.50 30,372,957.50

Porcentaje De Participación   50.00% 50.00%

4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los) programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación

Objetivo General.

Desarrollar sistemas alternativos de producción agrícola, que impulsen la diversificación productiva de la región tropical del estado de Veracruz, logrando diversificar los monocultivos, generar fuentes de empleo y obtener recursos económicos, con la participación de los productores de la localidad como medio para el fomento del desarrollo agropecuario y rural regional.

Objetivos Específicos.

a) Lograr el uso de tecnología moderna, como modalidad de agricultura protegida, con la construcción de 10-00 has de invernaderos, equipados con sistemas de fertigacion, aplicados estos en las acciones de diversificación productiva para las regiones tropicales de Veracruz.

b) Equipar las 10-00 has de invernaderos, para cultivar jitomate bajo sistema de hidroponía y transferir la alternativa tecnológica productiva del cultivo, entre los productores agropecuarios de la localidad...

c) Generar 4 empleos directos y 11.5 empleos temporales por hectárea para la realización de las labores culturales, selección y empaque del producto.

5. Justificación

a. Descripción de la situación actual de la empresa

La Sociedad “Empresa Hortofrut y Ganadería de Veracruz S.C. de R.S.”, en el año 1995 estableció en la cabecera municipal de Paso de Ovejas, Ver., una superficie de 1-00 ha de invernadero para producción de hortalizas bajo el sistema hidropónico, pero debido a que el año antepasado el huracán Karl, causo daños a la infraestructura, se pretende instalar 10-00 has. de invernaderos en la localidad de Los Ídolos, Municipio de Actopan, con las mismas características para la producción de hortalizas, principalmente tomate, y así continuar con esta actividad productiva

El grupo es una microempresa del sector primario, con proyección local, conforme al cumplimiento y satisfacción de sus planes y programas de desarrollo y consolidación, que asocia a personas físicas de la región y que por voluntad expresa de cada uno de

ellos son participantes, de la misma a quienes en lo sucesivo se les denominara socios.

El domicilio Fiscal, esta ubicado en la calle Xalapa N0. 68 de la unidad habitacional Pomona, en Xalapa, Veracruz.

b. Explicación de la problemática u oportunidad identificada

Es pertinente referir que en los últimos años y aprovechando las bondades naturales, la producción de cultivos hortofrutícolas (papaya, chile y jitomate) en condiciones al aire libre, ha sido una realidad entre algunos productores, bajo condiciones de temporal o de riego, aprovechando tecnologías tradicionales afrontando la problemática critica de las enfermedades virales. Ante esta realidad en la localidad de Idolos, Ver., la dedicación de los productores del campo demuestra que a pesar de la condición social en la que sobreviven, refleja la necesidad de atender con prontitud y en forma prioritaria a este sitio veracruzano. Por todo esto, resulta interesante adentrarse en realidades como esta, lo que ha motivado el desarrollo de un análisis en detalle, para conocer el estrato situacional regional, lo que a su vez, ha permitido conformar un plan de acción y definir acciones integrales de diversificación productiva, donde los propios productores con el apoyo y participación de las instancias gubernamentales del sector agropecuario, son los actores sociales en la formulación y desarrollo de este proyecto de inversión rural, que contiene estrategias y/o alternativas que fomentan la diversificación productiva, en unidades de producción con siembra de tecnología moderna, donde se establezcan cultivos como las hortalizas protegidas, los cuales por su naturaleza constituyen fuentes productoras de alimentos de calidad, además de generar empleos e ingresos económicos con lo que tienen un impacto social importante, en beneficio de los mismos actores y de sus familias, condicionados a la situación que caracteriza a esta región rural veracruzana.

Por esta razón y atendiendo la realidad referida, para poder diversificar los sistemas tradicionales de producción y reactivar las acciones sobre desarrollo agropecuario y rural en la localidad de Idolos, Ver., tendrán que acondicionarse los espacios agrícolas que se consideren convenientes, con el establecimiento de invernaderos dedicados al aprovechamiento de hortalizas como el jitomate, esto es aprovechando las experiencias exitosas que sobre su producción han sido probadas en la región tropical con cultivos al aire libre e invernaderos.

c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada

Para adentrarnos en lo que representa una oportunidad de incursionar en tareas novedosas, como la producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero, es decir, bajo la modalidad de agricultura protegida, consideramos conveniente referir algunas de las características particulares sobre estos cultivos, para la definición del porque representan alternativas productivas para la diversificación. Destaca la alta redituabilidad que se obtiene por unidad de superficie, lo que permite un aprovechamiento intensivo en predios pequeños, representa además, una fuente captora de divisas y constituye una actividad generadora de empleos permanentes. La actividad hortícola, implica dentro de la economía nacional, una fuerte derrama económica necesaria para su desarrollo, que se aplica directamente a infraestructura y equipamiento agrícola, salarios, empaque, refacciones, trasporte e insumos agrícolas, entre otros.

Apoyando la implementación de proyectos de diversificación productiva como este, toma gran importancia, al promover la inversión en el campo lo que a su vez, genere

fuentes de empleo, formas de organización para la producción, diversificar las oportunidades productivas para la obtención de productos agrícolas de ciclo corto y de gran demanda en el mercado, lo que permitirá la capitalización del sector agrícola y el arraigo de la población rural a sus lugares de origen.

d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de el(los) objetivo(s) general(es) y específico(s).

I. 10-00 ha cubiertas con invernadero como área de producción comercial de jitomate, equipado con sistema de fertigacion.

II. 7 productores con beneficio directo y creación de 15.5 empleos por hectárea para la realización de las labores culturales con la transferencia de esta tecnología.

III. 2,400,000 Kg de jitomate producido por ciclo productivo, para la atención de la demanda regional de tomate de exportación

e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto

Para poder diversificar los sistemas tradicionales de producción y reactivar las acciones sobre desarrollo agropecuario y rural en la localidad de ídolos, Ver., tendrán que acondicionarse los espacios agrícolas que se consideren convenientes, con el establecimiento de invernaderos dedicados al aprovechamiento de hortalizas como el jitomate, esto es aprovechando las experiencias exitosas que sobre su producción han sido probadas en la región tropical con cultivos al aire libre e invernaderos.

Sin embargo y no obstante esa experiencia, la descapitalización de los productores rurales dificulta que puedan lograr el financiamiento de las inversiones necesarias para concretar o iniciar la tarea de diversificación productiva con recursos económicos propios

6. Datos generales del proyecto a. Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad)

El proyecto se localizara en la localidad de Los Ídolos está situado en el Municipio de Actopan (en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). Tiene 1196 habitantes. Los Ídolos está a 100 metros de altitud.

Se ubicara en una fracción del predio denominado “Los Idolos”, con una superficie de 32-60-00 has.de las cuales se cuenta con un contrato de arrendamiento por un periodo de 10 años

b. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso)

La actividad productiva es la producción de tomate, en el primer eslabón de la cadena de valor empezando el proyecto en el ciclo Primavera - Verano, tomando los meses de junio - agosto para establecer y equipar la nave del invernadero

c. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, entre otros)

Se construirá un invernadero con las siguientes características:

Invernadero Hidropónico Tipo Multitunel

Estructura:Modulo de invernadero hidroponico tipo multitunel

Para producir hortalizas.consta de 15 túnel de 8.50 m de ancho cada uno x 80 m de largo, cubriendo un área de 10,200 m²

Presentamos a su atenta consideracion nuestra cotizacion para la fabricacion y montaje del invernadero bajo las siguientes caracteristicas:

Estructura: CARACTERISTICAS PRINCIPALES

RESISTENCIA AL VIENTO: 120 km/hr COMO VELOCIDAD MAXIMA DE DISEÑO CAPACIDAD DE CARGA: 30 kg/m² DE CARGA DE CULTIVO, COLGADO A LOS ALAMBRES DEL TUTOREOALTURA DE COLUMNAS: 4.50 m DE ALTURA AL CANALON EN LAS PAREDES VERTICALES LATERALES.FABRICACION DE COLUMNAS: PERIMETRALES E INTERMEDIAS DE PERFIL CUADRADO 2 1/2", CAL. 14, GALVANIZADOS, CADA 4.00 mFABRICACION DE ARCOS: DE PERFIL CUADRADO DE 2" CAL. 14, GALVANIZADO, CADA 4.00 m ALTURA MAXIMA: 7.70 m AL CENIT DE CADA TUNEL.VENTILA CENITAL: DE 1.30 m DE ABERTURA, CON MALLA, UNA VENTILA POR TUNELANCHO DEL TUNEL: 8.5 m ENTRE EJES DE COLUMNAS. ( LIBRE PARA CULTIVAR FIJACION DE POLIETILENO:SE UTILIZA PERFIL POLY-GRAP DE 1-1/8" DE ANCHO, GALVANIZADO, CAL. 22CANALON PLUVIAL:DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, DE 45 cm DE DESARROLLO AUTOSOPORTANTECUBIERTA: PELICULA DE POLIETILENO PLASTERMIC 30% SOMBRA, CAL. 720, MARCA SOTRAFA IMPORTADO DE ESPAÑA TRATADO CONTRA RAYOS U.V. GARANTIZADO PARA 24 MESES.

MALLAS: MALLA CRISTAL 50 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN CORTINAS PERIMETRALES MALLA CRISTAL 40 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN VENTILA CENITAL Y MEDIAS LUNAS MALLAS: MALLA CRISTAL 50 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN CORTINAS PERIMETRALES MALLA CRISTAL 40 X 25 HPP. COLOR CRISTAL NEGRO EN VENTILA CENITAL Y MEDIAS LUNASCORTINAS PERIMETRALES:CON MOTOREDUCTORESPUERTAS: 2LATERALES DE 3.60 m X 3.00 m DE ALTURA, CON PEATONAL CON ESCLUSA

EQUIPO DE MECANIZACION Y AUTOMATIZACION

VENTILAS CENITALES: CORTINAS PERIMETRALES:

CON MOTOREDUCTORES ACTIVADOS CON SENSORES DE TEMPERATURA

CON MOTOREDUCTORES ACTIVADOS CON SENSORES DE TEMPERATURA

SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO POR ESPAGUETTI PARA UN INVERNADERO DE 10,200 M2. INCLUYE: DEPOSITO GENERAL DE AGUA DE 300,000 LITROS CON POLITIELENO TIPO NG PARA EMBALSE, BOMBA, FILTRO CON RETROLAVADO, LINEA PRINCIPAL A UN MAXIMO DE 20M DEL INVERNADERO Y 4.5 LINEAS REGANTES POR TUNEL CON TUBO CIEGO, DE 16MM, GOTEROS A CADA 0.7M, DISTRIBUIDORES DE 4 SALIDAS, TUBIN, ESTACAS, ELECTROVALVULAS

SISTEMA DE FERTIRIEGOSISTEMA DE FERTIRIEGO AUTOMATICO GAVISH. INCLUYE CONTROLADOR PARA 4 SECCIONES Y EXPANDIBLE PARA MAXIMO 32; 4 INYECTORES PARA FERTILIZANTES Y UNO PARA ACIDO, BOMBA AUXILIAR, SENSORES DE PH Y CE, FLUJOMETROS, 5 TINACOS REFORZADOS DE 2,500 LITROS, SISTEMA DE AGITACION CON AIRE, PANEL DE CONTROL, INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL

SISTEMA DE EN TUTORADO

CON CABLE GALV. 3/16", ALAMBRE GALV. CAL. 10.5 Y RAFIA TOMATERA

EQUIPO DE MEDICIÓN TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS UN MEDIDOR DE HUMEDAD, UN PH METRO.

El material vegetativo que se utilizara es semilla de tomate variedad Guerrero F1 de la compañía Vilmorin, Tomate híbrido, tipo saladette indeterminado. Esta variedad posee un gran rendimiento con frutos de tamaño mediano/grande. Resistencia: Fusarium razas 1, 2 y 3., el cual se germinara en charolas de 200 cavidades con peat moss de sustrato,

La tecnología a usar será el método de hidroponía, que consiste en utilizar bolsas de plástico negro de 40 X 40, rellenas con tezontle, aproximadamente 8 kg., haciendo aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes:

Agroquímicos

Producto Unidad Costo Unit Dosis No. Aplic Costo Total

Furadan Lt 199.00 10.00 3.00 5,970.00Confidor Lt 2,462.00 15.00 3.00 110,790.00Acrobat Kg 397.00 7.00 3.00 8,337.00Califa 50 ph Kg 500.00 5.00 3.00 7,500.00

Total 132,597.00

Fertilizantes

PRODUCTO UNIDAD COSTO UNIT

DOSIS No. Aplic COSTO TOTAL

Sulfato de Mg Kg 135.00 25.00 3.00 10,125.00Superfosfato de Ca Kg 135.00 50.00 3.00 20,250.00Nitrato de Potasio Kg 135.00 50.00 7.50 50,625.00Nitrato de Ca Kg 135.00 20.00 7.00 18,900.00Nitrato de Amonio Kg 135.00 50.00 2.30 15,525.00

Total 115,425.00

Se considera un costo mensual, haciéndose aplicaciones diarias del producto, hasta 20 días antes de la cosecha.

d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar

Se Anexa

e. Avalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura

No Aplica

7. Análisis de Mercados a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros)

En cuanto a agroquímicos y fertilizantes se adquirirán lotes de productos que incluirán principalmente:

Insecticidas:Furadam 48F Confidor 350 SC.

Fungicidas:Acrobat MZ, Califa 50)

FertilizantesSulfato de MgSuperfosfato de CaNitrato de PotasioNitrato de CaNitrato de Amonio

Charolas de unicel de 200 cavidadesPeat moosBolsas de plástico negro de 30 X 30TepecilCajas de madera con capacidad de 20 kg

b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

Las materias primas se abastecerán en las principales tiendas de agroquímicos de la Cd. de Xalapa, Ver., con pago de contado por lotes, para obtener mejores precios.

c. Canales de distribución y venta

Para la distribución y venta del producto en estudio, se ilustran los canales de comercialización en donde con detalle se describen los diferentes actores de la cadena de comercialización.

d. Plan y estrategia de comercialización

Por el uso que se le da al producto, se puede decir que se clasifica como un “producto de conveniencia”, es decir, un producto que compran los consumidores con frecuencia, inmediatamente y con una mínima comparación de esfuerzo de compra, ya que representa un bien de consumo para satisfacer la necesidad de alimentación.

El producto está dirigido, a la población en general, empresas procesadoras e industrializadoras, ubicados con segmentación de mercado principalmente nacional.

e. Cartas de intención de compra

Se anexa

f. Estudios de mercado realizados, en su caso.

Por tratarse de un bien de consumo que se utiliza para satisfacer una necesidad básica, la oferta que clasifica a este producto se denomina oferta competitiva, por tratarse de un bien con características muy homogéneas, no presenta restricciones para entrar a participar en el mercado, y por ello, existen muchas posibilidades para que otras empresas participen en esta oferta, de tal modo que a los compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier empresa, aunado a ello, ninguna de ellas influye individualmente sobre el precio o las cantidades que se oferten en el mercado.

El comercio mundial del tomate fresco está expandiéndose, principalmente, entre países vecinos, gracias a la reducción de aranceles (firma de tratados comerciales) y a menos costos de transporte derivados de la cercanía geográfica, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y México.

Las importaciones agroalimentarias mantienen una tendencia creciente en los principales centros de consumo del mundo y representan una gran oportunidad para la continuidad y crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas.

El objetivo principal del estudio se realiza en Investigación de mercado internacional, análisis de sector Tomate de Invernadero y desarrollo de canales de distribución con un modelo matemático de logística del Tomate que propicie un mayor rendimiento y reduzca los riesgos de la oferta exportable para generar exportaciones directas a los principales puntos de compra en Estados Unidos y Canadá. El ritmo de las importaciones mundiales de tomate crece a un 9 porciento anual con un monto promedio de $4,800 millones de USD en periodo 2000-2009; siendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido los principales importadores de tomate en el mundo.

El ritmo de las importaciones mundiales de tomate crece a un 9 porciento anual con un monto promedio de $4,800 millones de USD en periodo 2000-2009; siendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido los principales importadores de tomate en el mundo.

El tomate es el principal producto agroalimentario de exportación de México con un valor promedio anual de $899 millones de USD en periodo 2000-2009; Norteamérica es su principal mercado con el 95% (Estados Unidos y Canadá). La oferta de tomate es grande y diversificada ya que en toda la región de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), se comercializan variedades producidas a cielo abierto, en casas sombra e invernaderos; tomates cultivados tradicionalmente en suelo, tomates hidropónicos y orgánicos, cuya presencia en el mercado es cada vez mayor.

En México la oferta de tomate es sustentable con producción de 2 millones de toneladas promedio al año con activos rurales de un poco más de 70 mil hectáreas dedicadas a la siembra de tomate.

Los tipos de tomate más importantes producidos, tanto a campo abierto como en agricultura protegida, son: Saladette (el que más se produce), seguido por los tipos Bola, Cherry, Racimo, y otras especialidades como Mimi y Campari.

Estados Unidos y Canadá mantienen tasas crecientes en sus compras foráneas de tomate, no obstante que ambos son grandes productores. Las principales importaciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) provienen de México 95%, Holanda 3%, y España 1% en la participación del comercio del tomate con un valor de $1,200 millones de USD promedio al año en periodo 2000-2009.

Estados Unidos importa el 74% de su demanda total de tomate desde México, siendo los principales puntos de entrada de tomate de importación: Nogales, Laredo, Detroit y San Diego. El registro de mayor consumo de tomate en los Estados Unidos es en los meses de Noviembre a Mayo con volúmenes promedio de 100 mil toneladas a precio promedio de $1.10 USD por Kilogramo. Existe un patrón bien definido en la fluctuación del volumen de importaciones que coincide con las fases de producción más intensas de tomate en México. El tomate mexicano está disponible en los EE.UU. durante todo el año.

Las importaciones promedio durante los 6 meses de importación más intensa comparadas con los 6 meses restantes fueron de 521,000 toneladas y 223,000 toneladas respectivamente, representando el 70 % y el 30 % del total.

La oportunidad esta en un crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas con la producción de tomate de invernadero y experiencia exportadora.

El consumo per cápita de tomate fresco en los EEUU tiene una tendencia creciente, mientras que el consumo de tomate procesado se ha mantenido estable en los últimos treinta años.

En el caso de Canadá el consumo per cápita de tomate fresco es menor que en los EEUU y se ha mantenido en alrededor de 17 kg., anuales en los últimos 10 años.

Las tendencias de consumo per cápita y de crecimiento poblacional en los EEUU exhiben que el volumen total de consumo de tomate continuara creciendo dinámicamente durante los próximos años.

La dinámica demográfica del crecimiento en la población de origen hispano en los EEUU (grupo étnico con mayor índice de consumo per cápita), es un factor que potenciará el crecimiento del consumo de tomate en EUA.

El grupo por rango de edad que más tomate consume per cápita en los EUA y Canadá es entre los 24 y los 70 años. Se detecta que existe un decrecimiento en el consumo en los habitantes de más de 70 años.

En el caso de Canadá se estima que la población mayor de 70 años se incrementará sensiblemente en los próximos años, lo cual podría impactar negativamente en el consumo del tomate.

La provincia con el mayor índice de consumo de tomate per cápita en Canadá es Quebec, sin embargo no se encontró evidencia de oferta de tomate mexicano de manera constante o importante en esta provincia.

En general en Canadá y EUA, los hombres adultos son los principales consumidores de tomate, en contraste, las mujeres de menor de 17 años, son el grupo que menos tomate consume proporcionalmente.

El consumo de tomate está fuertemente influido por el nivel socioeconómico, a mayor ingreso mayor consumo de tomate.

Los distribuidores estadounidenses o canadienses son empresas con una reputación muy alta y reconocida por las grandes cadenas como COSTCO, Wal-Mart, Safeways, Loblaw. Los mejores distribuidores tienen contratos directos con dichas cadenas y les surten producto, en este caso hortalizas, las 52 semanas del año en tiempo y forma.

Existen distribuidores que también son productores y abastecen parte de sus ventas ellos mismos. Sin embargo, cuando no es suficiente la producción generada por ellos mismos o cuando no son productores, el funcionamiento de estas empresas es en general de la siguiente manera: compran el producto directamente de agricultores o de brokers para cumplir con sus compromisos ya sea con cadenas, con minoritarios o con el negocio del food service.

Cuando se trata directamente con el agricultor, este se hace responsable de llevar el producto ya empacado según los requerimientos del distribuidor hasta la frontera y cruzar el producto. Ya en suelo americano el distribuidor se hace cargo del producto y lo envía hacia donde tenga compromisos. El servicio de manejo y venta se ve reflejado principalmente en 3 conceptos: costo de bodega (In and Out), costo de flete de la frontera al destino final y la comisión.

Las cadenas detallistas han pasado por un proceso de fusiones y adquisiciones haciendo cada vez más concentrado el número de compradores con los que los distribuidores negocian la venta de tomate en Canadá y Estados Unidos.

Existe una tendencia marcada a al eliminación de los distribuidores mayoristas por las cadenas detallistas y los productores, a favor de la compra directa a productores/empacadores.

La organización de productores para crear volúmenes que puedan ser ofertados a los grandes detallistas podría encontrar buena acogida dada la tendencia del ámbito de los mayoristas especializados o brokers.

Lo anterior tendría un efecto directo en el grado de riesgo en una de las dos variables principales para la rentabilidad del sector (fluctuación en precios esperados).

Los productores pueden tener un cierto grado de certeza respecto del crecimiento paulatino de la demanda por tomates frescos, derivado de las variables que influencian su consumo en el mediano y largo plazo.

Lo anterior los puede incitar a no dejar la actividad sino por el contrario, ejecutar las acciones a nivel comercial, de organización y financiero que les permita disfrutar de esta tendencia en el mercado de EUA y Canadá.

La creación de un ente comercializador para el gremio aumentaría las posibilidades de crear sinergias que les permitan limitar el riesgo en precios y distribuir su cosecha de manera ordenada, incluso pudiendo coordinar los niveles de producción que maximicen sus niveles de rentabilidad.

Lo anterior más que encontrar resistencia por parte de los minoristas, seria bien recibida y fomentada. El precio está sujeto a grandes fluctuaciones en el caso de eventos climatológicos adversos, en función de la concentración de la producción en relativamente pocas regiones de Canadá y EUA. De las 14 regiones norteamericanas examinadas se evidencia que el tomate Bola y Roma tienen fluctuaciones menores en sus precios dependiendo de la región consumidora, en tanto las fluctuaciones observadas en los precios de los tomates Cherry, Racimo y Campari son mayores.

La correcta selección de la región de distribución final del tomate muy importante para el caso de tomate Cherry por la diferencia en precios interregionales. Los costos desde la producción hasta el destino final fluctúan en los $ 1, 800 US Dlls. por Tonelada para el Tomate Cherry y de $ 1,400 US Dlls. por Tonelada en Tomate Racimo.

Asimismo, los costos de producción promedio para Tomate Cherry y Bola para el cálculo de factibilidad económica, incluyendo costos de producción, empaque y transporte a frontera.

En resumen el costo total por caja puesto en destino final de exportación para el Tomate Cherry es de $ 9.71 US Dlls., y para el Tomate Racimo es $ 7.66 US Dlls.

Se requiere de contar con un modelo logístico que optimicen las operaciones del movimiento de tomate a la frontera y así abaratar costes, generando una propuesta de distribución de la producción de los socios del Sistema Producto Tomate con base en la demanda de sus clientes y a las variables de decisión involucradas. El modelo genera dicha solución utilizando Programación Lineal lo cual garantiza que la

propuesta ha sido optimizada para cumplir las metas definidas en base a los parámetros establecidos.

Los objetivos del modelo son:

a. Optimizar la distribución de los embarques por comprador considerando: b. Minimizar el Costo Total de Transportación. c. Minimizar el Factor de Riesgo.d. Maximizar la Ganancia Neta. e. Minimizar el Tiempo Total. f. Maximizar la Prioridad de Condiciones de Pago.

Es importante resaltar que la optimización se realiza en el orden de prioridad que se establece aquí y que este orden es parametrizable por el usuario.

La estrategia a seguir es desarrollar e integrar una cadena de suministro diferenciada por calidad y marca para supermercados; con factoraje y servicios de cuenta concentradora para la dispersión de los pagos a proveedores; reducción de tiempo en la cobranza; mejora de la margen de comercialización; ventas directas a detallistas; agentes en el exterior y gerencia de marca para generar un programa de 52 semanas de suministro de tomate.

8. Análisis Financiero

a. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5

INGRESOS 88,114,472

34,754,472

34,754,472

34,754,472

34,754,472

( - ) COSTOS 62,006,016

8,646,016

8,646,016

8,646,016

8,646,016

UTILIDAD DE OPERACIÓN 26,108,456

26,108,456

26,108,456

26,108,456

26,108,456

( - ) Intereses a cargo - - - - - UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

26,108,456

26,108,456

26,108,456

26,108,456

26,108,456

( - ) ISR y PTU 8,876,875

8,876,875

8,876,875

8,876,875

8,876,875

           A UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

17,231,581

17,231,581

17,231,581

17,231,581

17,231,581

+ Depreciaciones y amortizaciones - - - - -

+ Reinversion de superavit   17,231,581

17,231,581

17,231,581

17,231,581

( - ) Pago de capital - deuda - - - - - + Valor de rescate de activos fijos   - - -

12,149,183

FLUJO NETO DE EFECTIVO 17,231,581 17,231,581 17,231,581 17,231,581 29,380,764

capacidad de pago 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PUNTO DE EQUILIBRIO 70.37% 24.88% 24.88% 24.88% 24.88%

Indicadores Económicos

AÑO FLUJO NETO FACTOR DEDESCUENTO

12%

FLUJO DESCONTADO

FLUJO DESCONTADO ACUMULADO

0 -60,745,915 1.0000 - 60,745,915 (60,745,915)

1 17,231,581 0.8929 15,385,340 (45,360,575)

2 17,231,581 0.7972 13,736,911 (31,623,664)

3 17,231,581 0.7118 12,265,099 (19,358,565)

4 17,231,581 0.6355 10,950,981 (8,407,584)

5 29,380,764 0.5674 16,671,435 8,263,851

VAN 8,263,851 VALOR ACTUAL NETO

TIR 16.95% TASA INTERNA DE RETORNO

b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero (en su caso)

INVERSION PARA MODULO DE 100000 M2 (10 HAS.)

CONCEPTO INVERSION TOTAL

APOYO GUBERNAMENTAL

PRODUCTOR

Estructura Invernadero 53,360,000.00 26,680,000.00 26,680,000.00

Equipo De Panel Solar 257,069.00 128,534.50 128,534.50

Empacadora Y Seleccionadora 7,128,846.00 3,564,423.00 3,564,423.00

Totales 60,745,915.00 30,372,957.50 30,372,957.50

Porcentaje De Participación   50.00% 50.00%

c. Proyección de ventas (ingresos)

CONCEPTOS/AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Fuente de efectivo

Saldo anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas Netas 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 168,000,000.00Apoyo gubernamental 26,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,680,000.00Aportacion productor 26,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,680,000.00

capital de trabajo 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 5,772,360.00

Total 88,114,472.00 34,754,472.00 34,754,472.00 34,754,472.00 34,754,472.00 227,132,360.00

d. Descripción de costos (fijos y variables)

CONCEPTOS/AÑO 1 2 3 4 5 TOTALApoyo gubernamental (infraest.y equipamiento) 26,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,680,000.00Aportacion prod. (infraest. Y equipamiento) 26,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,680,000.00

Mano de obra 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 14,040,000.00

Semilla (10 lb) 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 1,700,000.00

Fertilizacion 230,850.00 230,850.00 230,850.00 230,850.00 230,850.00 1,154,250.00

Agroquimicos 265,194.00 265,194.00 265,194.00 265,194.00 265,194.00 1,325,970.00Materiales para siembra y transplante 510,300.00 510,300.00 510,300.00 510,300.00 510,300.00 2,551,500.00

Asesoria tecnica especializada 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 96,000.00

Luz 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00

Total 57,536,544.00 4,176,544.00 4,176,544.00 4,176,544.00 4,176,544.00 74,242,720.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Telefono 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 60,000.00

Agua 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6,000.00

Papeleria 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 24,000.00

Otros gastos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 60,000.00

Total 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00

COSTOS DE COSECHA

Mano de obra 405,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 2,025,000.00

Cajas para recoleccion 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 14,400,000.00

Total 3,285,000.00 3,285,000.00 3,285,000.00 3,285,000.00 3,285,000.00 16,425,000.00

Pago de intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Avio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Refaccionario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Avio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Refaccionario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RETIRO DE APORTACIONES 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 1,154,472.00 5,772,360.00

TOTAL USO DE EFECTIVO 62,006,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00 8,646,016.00 96,590,080.00

9. Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

Infraestructura de invernadero

7.000 m2 $ 2,620,000.00

Área de empaque 128 m2 $ 80,000.00

Invernadero para producir plántula

400 m2 $ 112,000.00

Sistema de riego por goteo para 1.5 has $ 80,000.00

Herramientas $ 20,000.00

TOTAL 2,912,000.00

10. Descripción y análisis de Impactos esperados

a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)

La sociedad se capitalizara en $60,745,915.00, siendo este el costo de adquisición de materiales y equipos necesarios para la construcción del invernadero y sistema de riego que pasaran a ser un activo fijo de la empresa con lo cual seguirán produciendo al termino del horizonte del proyecto

b. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción

CONCEPTO SA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TOMATE (KG) 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

% DE INCREMENTOTOMATE 100% 0% 0% 0% 0%

En el primer año se considera un incremento del 100% de producción, en los ciclos posteriores ya no considera incrementar la producción ya que desde el primer año se espera obtener los rendimientos óptimos de la planta con el método de cultivo hidropónico

c. Número esperado de empleos a generar. Se espera generar 4 empleos permanentes y 11.5 temporales, por ha.

d. Incremento en los rendimientos (en su caso)

Al igual que en el punto b., se incrementara solo en el primer año ya que es una superficie nueva.

e. Reducción estimada de los costos

Los costos se mantienen constantes ya que la superficie es la misma y el manejo es igual en cada ciclo.

11. Conclusiones

Sobre desarrollo tecnológicoEl proyecto permitirá la adopción de estrategias alternativas tecnológicas de punta, que permitirán diversificar la forma de hacer producir la tierra, realizando acciones que permitan el desarrollo del sector rural en comparación con la forma tradicional, al mismo tiempo permitirá que los productores conozcan y puedan con ello diversificar sus actividades agropecuarias, y asimismo puedan participar en la preservación y sustentabilidad del medio ambiente y de los recursos naturales.

Sobre la evaluación económicaPor su naturaleza del proyecto impactará directamente en la región. La infraestructura agrícola y en si el establecimiento del proyecto será en la comunidad de Ídolos, Mpio de Actopan, Ver, propiedad rentada por 10 años a la “Empresa Horto Frut y Ganadería de Veracruz S.C. de R.S.”, una

organización para la producción de origen y directamente vinculada con el sector productivo agropecuario del entorno agropecuario regional.El terreno, el acondicionamiento necesario en el sitio y las instalaciones adicionales necesarias para realizar el proyecto y las facilidades para promover el mismo, serán responsabilidad del grupo a través de su representante legal.

Sobre la evaluación socialLos benéficos de interés social, pueden resumirse en las observaciones siguientes:

A) mejorar los niveles de producción y productividad de los horticultores beneficiados por el proyecto.

B) aprovechar racionalmente el potencial productivo y la mano de obra de la zona de influencia.

C) crear fuentes de empleo tomando en cuenta la mano de obra necesaria para el buen funcionamiento del proyecto a lo largo de su periodo de vida.

D) mejorar sustancialmente el nivel y calidad de vida de los productores y los trabajadores pues los ingresos serán superiores a los de la region, y de todos aquellos interesados en adquirir este tipo de tecnología.

E) difundir y transferir esta tecnología a los sitios donde su factibilidad tecnológica, social y económica se refleje de manera favorable.

Evaluación de impacto ambiental.

El establecimiento de proyectos de este tipo, lejos de causar un impacto ecológico, fomenta la diversificación productiva a favor de los productores agrícolas de esta región de nuestro estado. Además, la siembra en sustratos y en recipientes germinadores, así como su siembra para la producción comercial en invernadero, con ventilación cenital, esta demostrado, permitirá minimizar el impacto por el uso de productos agroquímicos y el ahorro sustancial de insumos, como la semilla, aprovechando incluso, residuos orgánicos en el proceso productivo, con el uso de los sustratos y/o productos de naturaleza biodegradable.

Así, en la técnica que se utilizara en la producción de jitomate, por ejemplo, se usa racionalmente la semilla, y demás recursos como el agua, para gastar realmente lo que sea necesario. Además de la utilización de sustratos y demás insumos que pueden ser desperdicios de otros procesos productivos, la plántula cultivada estará aislada de las condiciones ambientales. En el caso del agua, solo se ocupara la realmente necesaria por la planta en el proceso productivo, al suministrarla a través de un sistema de fertigacion en el invernadero, con ventilación cenital, teniendo en realidad un impacto positivo,

cuando estos sistemas productivos puedan permitir el desarrollo de regiones con recursos naturales realmente limitados.

Por su naturaleza, con la ejecución del proyecto se disminuye entre otras cosas, la contaminación del suelo y agua, ocasionado por el uso excesivo de agroquímicos. Se busca un equilibrio en las condiciones ambientales, para que no se modifiquen las formas naturales de vida en el material vegetativo producido.

La producción de jitomate, con calidad microbiológica, libres de contaminantes químicos y saludables, no afectara la salud de los productores y se evitara cualquier tipo de contaminación, ya sea en el suelo o el agua, y que repercuta en la flora o fauna nativa, que se encuentran cerca de las zonas de aprovechamiento agrícola.

Finalmente, bajo el programa de siembra de tecnología y por tratarse de la construcción de un equipo de tecnología de punta, en el que se aplicará tecnología moderna, se tiene un impacto social y económico en beneficio de la región centro-tropical del estado de Veracruz. Además, el proyecto contribuye a diversificar las opciones agroproductivas de los agricultores de la región e impulsa la generación de empleos, dada la elevada demanda de mano de obra que los cultivos hortícolas requieren desde su establecimiento, en su manejo y la comercialización de los productos que de esta actividad se generan.

Desarrollo de la planta de tomate en hidroponía

Producción de tomate hidropónico