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    ContenidoRESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 3

    En cualquier caso la rentabilidad del negocio depende de una gran cantidad de factores............... 3

    ABSTRAC........................................................................................................................................ 4

    INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 5

    ANTECEDENTES.............................................................................................................................. 6

    OBJETIVOS..................................................................................................................................... 7

    Objetivo General........................................................................................................................ 7

    Objetivos Especficos.................................................................................................................. 7

    FUNDAMENTO TERICO................................................................................................................ 7PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS. .......................................................................................... 7

    PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS. .......................................................................... 9

    GASOLINAS. ............................................................................................................................. 10

    Oferta y Demanda de Gasolina................................................................................................. 13

    Demanda actual y proyeccin a futuro..................................................................................... 14

    DIESEL...................................................................................................................................... 14

    Oferta y demanda de Disel ................................................................................................. 16

    Importacin de disel en el 2015.......................................................................................... 17

    Fuentes de importacin de Diesel ........................................................................................ 18Mercado internacional................................................................ ............................................. 20

    La cadena de produccin o UPSTREAM y DOWNSTREAM................................................... 21

    Estructura de Costos ............................................................................................................ 23

    Margen de Refineras............................................................................................................... 24

    WTI ...................................................................................................................................... 26

    (I.V.A.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO................................................................................. 27

    (IEHD) IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS................................... 27

    DESARROLLO ............................................................................................................................... 28

    CADENA DE PRECIOS................................................................................................................ 28

    Metodologa de la cadena de precios ................................................................................... 28

    Identificar la cadena de precios............................................................................................ 28

    Diagnosticar las causales de costo ........................................................................................ 29

    La Ley 1689) ......................................................................................................................... 30

    El precio ex refinera........................................................................................................... 33

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    El precio pre terminal........................................................................................................ 34

    Cadena de precios de productos regulados de hidrocarburos....................................................... 34

    Sobre Precios (Bajo la Ley N3058)........................................................................................... 37

    Sobre el Margen de Refinacin................................................................................................. 37

    Sobre la Tarifa de Transportes por Ductos y Almacenaje .......................................................... 38

    EVOLUCIN DE PRECIOS.............................................................................................................. 38

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA ............................................................ 39

    Precios de productos refinados de petrleo en el mercado interno...................................... 39

    Precios de gas natural en el mercado interno....................................................................... 40

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA ............................................................ 40

    CAMPOS DE PETRLEO................................................................................................................ 42

    CAMPOS DE GAS/CONDENSADO................................................................ .................................. 42

    BALANCE Y PERSPECTIVA............................................................................................................. 50

    Balance.................................................................................................................................... 50

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZENERGTICA BOLIVIANA ......................................................... 50

    Perspectiva .......................................................................................................................... 51

    TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS ..................................... 55

    Proyeccin de la demanda del consumo interno ...................................................................... 56

    ALMACENAJE ........................................................................................................................... 57

    Ubicacin de plantas de almacenaje YPFB Logstica S.A. ....................................................... 60SUBVENCION DEL GLP, GASOLINA ESPECIAL Y DIESEL................................................................... 64

    PRECIOS FINALES AL CONSUMIDOR.......................................................................................... 67

    APLICACIN PRCTICA................................................................................................................. 69

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................................ 71

    BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 73

    ANEXOS.................................................................................................................................... 73

    Noticias ................................................................................................................................. 73

    YPFB incrementar volmenes de Gas Natural Vehicular ............................ 73

    YPFB pide a empresas bolivianas de servicios no aumentar tarifas ....... 75

    Aprueban aumento salarial de 10% para trabajadores de siete

    empresas estratgicas.................................................................................................... 76

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    YPFB anuncia segunda fase del proyecto GNL para beneficiar a 33

    nuevas poblaciones .......................................................................................................... 77

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    RESUMEN EJECUTIVO

    El desarrollo de los diferentes procedimientos de refinacin ha respondidodesde el principio a la necesidad de producir mayor y mejor calidad deproductos sin olvidar las exigencias medioambientalistas cada vez msrestrictivas con el objeto de incorporar el mximo valor aadido al productorefinado al mnimo costo posible.

    En general cada refinera se alimenta de varios crudos de distinta procedencia

    y por tanto de distintas caractersticas seleccionados previamente teniendo encuenta sus precios de adquisicin y los rendimientos de las distintas fraccionesque van a proporcionar los productos finales que demanda el mercado deforma que se obtenga el mximo benfico de explotacin.

    En cualquier caso la rentabilidad del negocio depende de una grancantidad de factores.Junto con todas las inversiones asociadas al proyecto existen riesgos asociadosa la evolucin de los precios:

    La regulacin de los productos

    La promocin de combustibles alternativos Las restricciones ambientales sobrevenidas

    Adems en el caso del petrleo la evolucin de los precios est sometida a unagran volatilidad debido a la ecuacin de la OPEP (Organizacin De PasesExportadores de Petrleo) y a factores geopolticos de difcil valoracin.El presente trabajo comprende partes en las cuales hacemos referencia aconceptos bsicos dentro de la cadena de precios, otra parte est referida a lacadena de precios y mrgenes de precios segn las Leyes 1689 y 3058mostrando las modificaciones que se hicieron en los mrgenes de Precios ycostos.La parte final est referida a una aplicacin prctica del mismo, haciendo elclculo del precio del diesel y de la gasolina como ejemplos, mostrando al final

    una tabla calculada de los precios de todos los productos.

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    ABSTRAC

    The development of different refining processes from the outset has responded

    to the need to produce more and better quality products without forgetting theenvironmentalists increasingly restrictive requirements in order to incorporatethe most value to the refined product at the lowest possible cost.

    In general each refinery feeds on several different sources of crude andtherefore different features previously selected considering its purchase pricesand yields of the various fractions will provide end products that the marketdemands so as to obtain the maximum benefit of exploitation.

    In any case the profitability of the business depends on a lot of factors.Along with all investments there are risks associated with the projectassociated with price developments:

    The product regulation. The promotion of alternative fuels. The environmental restrictions supervening.

    Also in the case of oil price developments is subject to significant volatility dueto the equation of OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) andgeopolitical factors are difficult to evaluate.

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    INTRODUCCIN

    El desarrollo de las diferentes tecnologas para las operaciones y procesos derefino, han respondido a la necesidad de mejorar la productividad de lasrefineras, tanto cualitativa como cuantitativamente, as mismo estos

    desarrollos han ido orientadas a cumplir con estndares de calidad y con lasexigencias medioambientales que son cada vez ms restrictivas y que a da dehoy tienen un papel importante en la industria petrolera. Esto con el objetivode incorporar el mximo valor agregado al producto refinado con el mnimocosto de produccin posible.

    Para que un producto derivado de un hidrocarburo sea comercializable, estedebe pasar por diferentes operaciones y procesos, que involucran un costo,adems del transporte, almacenaje, impuestos de diversa ndole, etc. Que irnincrementando el precio fi nal al consumidor.Dada la complejidad de los procesos involucrados se suele llevar a cabo unaformulacin matemtica que recoja las distintas variables involucradas y quepermita tanto una visin de la gestin a corto plazo como la planificacin a

    largo plazo.La medicin del resultado econmico de la actividad de refinacin se realizamediante un indicador que generalmente aunque existen diversasmetodologas de clculo se mide como margen de contribucin (ingreso porventas totales menos costos de aprovisionamiento y otros costos variables)expresados en $us/bbl.

    En la actualidad los costos de inversin para la construccin de una refinera,es cuatro veces superior al costo que supona la construccin de una refinerasimple de 1970, y el doble de una convencional de 1980, adems vale destacarque el costo de una refinera se incrementa segn aumente su complejidad.

    Los anlisis potenciales de mejora de estos mrgenes siempre llegan a la

    conclusin de que las actuaciones ms interesantes estn en los mrgenesbrutos (diferencia entre el valor de los productos obtenidos del crudoprocesado en una refinera y el costo de dicho crudo puesto en la refinera) yque es, tanto en la seleccin adecuada de crudos como en la mejora de losrendimientos, donde pueden conseguirse resultados tangibles inmediatos,

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    mientras que la reduccin de los costos operativos, aunque no despreciable,tiene posibilidades ms limitadas.

    ANTECEDENTES

    La promulgacin de la Ley de Hidrocarburos N 3058 de 18 de mayo de 2005,modifica el diseo conceptual de la poltica sectorial reincorporando al Estadodentro de las actividades de la cadena hidrocarburfera. El rol del sectorprivado, hasta ese momento, en las actividades hidrocarburferas no haba sido

    modificado sustancialmente; es decir, no toda la cadena hidrocarburfera sufrimodificaciones, muchas de ellas continuaron sus actividades de forma similar alo concebido en la Ley N 1689, como el transporte de hidrocarburos porductos, la distribucin de gas natural por redes y la comercializacin minoristade carburantes.

    Con la Ley N 3058 las medidas ms importantes que se introdujeron paraplanificar el abastecimiento del mercado interno son:

    1) El retiro de los distribuidores mayoristas de hidrocarburos lquidos de lacadena de hidrocarburos

    2) La conformacin del Comit de Produccin y Demanda (PRODE) para loshidrocarburos lquidos

    3) Estabilizacin de los precios en el mercado interno4) El control previo a las exportaciones de hidrocarburos lquidos.

    Los distribuidores mayoristas de hidrocarburos lquidos de la cadena dehidrocarburos fueron reemplazados por YPFB-Gerencia Comercial, otorgndosea esta empresa el monopolio de la comercializacin mayorista en el mercadointerno.

    El PRODE es un rgano conformado por representantes de las empresasproductoras, refinadoras, transportadoras por ductos, comercializadoras, YPFB,y la ANH, cuya finalidad es evaluar los balances de produccin y demandaejecutados y programar el abastecimiento del mercado interno y laexportacin. Por tanto, este Comit asume el rol de asignador que antes erarealizado por el mercado.

    Antes de la promulgacin de la Ley de Hidrocarburos N 3058, ya se habaestablecido el control al precio del petrleo crudo y del gas licuado de petrleocomercializado para el mercado interno. Este control de precios fue adoptado a

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    fin de mitigar el impacto de la variabilidad de los precios internacionales en losprecios finales del mercado interno.

    Por otra parte, la Ley N 3058 establece que la ANH otorgue permisos deexportacin para hidrocarburos lquidos con el fin de precautelar elabastecimiento al mercado interno, situacin que no estaba prevista en elmarco legal anterior que slo facultaba a la ANH otorgar permisos deexportacin para gas natural.

    El cambio profundo en el sector y que an continua, se da con la promulgacindel D.S. 28701, que establece: El Estado toma el control y la direccin de laproduccin transporte refinacin almacenaje distribucin comercializacin e

    industrializacin de hidrocarburos en el pas.

    OBJETIVOSObjetivo General

    Determinar y aplicar la cadena de precios de los hidrocarburos lquidosregulados (gasolina especial, disel ol) desde la refinera al consumidorfinal.

    Objetivos Especficos

    Demostrar los precios finales de los derivados del petrleo tratado

    mediante modelos matemticos.Conocer el beneficio econmico para el pas que aporta YPFB Refinacin.Definir los impuestos que se pagan durante la comercializacin de losproductos de una refinera.

    FUNDAMENTO TERICO

    PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS.

    Durante el primer trimestre del 2015, la Produccin Bruta de gas natural

    alcanz un promedio de 61,07 MMm3/da, y la produccin de hidrocarburoslquidos (petrleo, condensado y gasolina natural) lleg a un promedio de61,80 MBbl/da.

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    La Produccin Bruta promedio del periodo fue menor en 0,50% con relacin ala gestin 2014. Se registr la mayor produccin de gas natural en el mes de

    marzo, con un promedio de 62,03 MMm3/da.La Produccin Bruta de hidrocarburos lquidos es medida en boca de pozo,antes del proceso de separacin del componente licuable y anterior a lasactividades de uso del gas en los campos, como combustible, quema y venteo.La Produccin Bruta siempre es mayor a la produccin fiscalizada.

    Para el primer trimestre del 2015, se registr una disminucin en 2,92%respecto a la gestin 2014, el volumen mximo producido fue en el mes de

    marzo con un promedio de 62,56 MBbl/da

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    PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS.

    La produccin fiscalizada de condensado para el primer trimestre del 2015represent el 72,77% de la produccin total de hidrocarburos lquidos yalcanz el mayor volumen promedio en el mes de marzo con 45,71 MBbl/da.Por otro lado, la produccin de petrleo represent el 7,47% del total delquidos producidos, el mes de enero alcanz un mximo de 4,71 MBbl/da.Asimismo, la produccin de gasolina natural que representa el 19,75% de laproduccin total de lquidos, alcanz su mayor nivel el mes de marzo con unvolumen de 12,48 MBbl/da.

    La produccin promedio total de Hidrocarburos lquidos para el primertrimestre del 2015, disminuy en 2,84% respecto al mismo periodo de 2014,

    donde la produccin de condensado muestra una disminucin de 2,76%, aligual que la produccin de petrleo en 10,86%. La produccin de gasolinanatural se increment en 0,25%.

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    GASOLINAS.

    La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifticos derivada del petrleo quese utiliza como combustible en motores de combustin interna con encendidopor chispa convencional o por compresin, la gasolina especiales un lquidoclaro ligeramente amarillo de olor caracterstico.

    Especificaciones

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    La produccin total en las refineras Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Belldurante el primer trimestre del 2015, ha enfrentado un paro programado en larefinera de Santa Cruz en el mes de febrero por tareas de mantenimientorutinario. Para marzo tanto la Refinera Elder Bell del Departamento de SantaCruz, como la refinera Gualberto Villarroel de Cochabamba ingresaronnuevamente en operacin normal.

    La Gasolina Especial es el combustible de mayor produccin en el pas. En elprimer trimestre del 2015 las refineras de YPFB Refinacin S.A. produjeron, el95,24% y la refinera Oro Negro aport con el 4,76% de la produccin. Enrelacin al primer trimestre de 2014, fue inferior en 4,95%.

    La produccin de Gasolina Especial para el primer trimestre del 2015 alcanzun promedio de 18.082 Bbl/da, el mes de mayor produccin fue marzoalcanzando un promedio de 18.892 Bbl/da (La Refinera Gualberto Villarroelaport con 10.056 Bbl/da, Refinera Guillermo Elder Bell con 8.266 Bbl/da yRefinera Oro Negro con 569 Bbl/da). El mes de menor produccin fue febrerocon un promedio de 16.968 Bbl/da, de los cuales, la Refinera Gualberto

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    Villarroel aport 10.056 Bbl/da, Refinera Guillermo Elder Bell con 5.473Bbl/da y la Refinera Oro Negro 1.023 Bbl/da.

    Para la gestin 2015 se concluirn dos importantes proyectos en lasinstalaciones de YPFB Refinacin: la Nueva Unidad de Reformacin Cataltica(Cochabamba), que procesar los excedentes de produccin de GasolinaMedia, generados con el incremento en la capacidad de procesamiento depetrleo crudo a travs de la puesta en marcha de la Nueva Unidad deIsomerizacin (Santa Cruz). La puesta en marcha de estas dos plantaspermitir incrementar la oferta de Gasolina Especial al mercado interno,contribuyendo a la autosuficiencia en el abastecimiento de este producto.

    La gasolina natural es producto del procesamiento y/o adecuacin del gasnatural en plantas. En Bolivia en la mayora de los casos las plantas deprocesamiento solo adecuan el gas natural para que pueda ser transportado ycomercializado. En este sentido, para el pronstico de gasolina natural, seanalizaron los rendimientos promedios de las plantas de procesamiento y lascomposiciones de los gases naturales que son procesados en las diferentesplantas. Con este anlisis y los volmenes de gas natural de entrada alproceso, determinados con los factores de encogimiento de las plantas, sepronostic la produccin de gasolina natural hasta el 2026. Para los camposque aun no cuentan con planta de procesamiento como es el caso de algunoscampos del grupo B y los campos del grupo C del pronstico de gas natural, seutiliz los valores del campo Sbalo bajo la suposicin que estos campos

    llegaran a tener un comportamiento similar a Sbalo. Tambin se utilizaron losplanes de desarrollo de los campos con los que cuenta el MHE.

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    Oferta y Demanda de Gasolina

    Para el periodo 2009-2015, la demanda proyectada de Gasolina se incrementaen un 7%, registrndose dficits hasta el ao 2012, para posteriormenteregistrarse supervits desde el ao 2013 en virtud de la implementacin de 2Unidades de Isomerizacin en dicho ao.

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    Demanda actual y proyeccin a futuro.

    Para el periodo 2009-2015 la demanda proyectada de Gasolina se incrementa en un 7%,

    registrndose dficits hasta el ao 2012, para posteriormente registrarse supervits desde el ao

    2013 en virtud de la implementacin de 2 Unidades de Isomerizacin en dicho ao.

    En el periodo 2016-2019 la produccin de Gasolina permite obtener unexcedente exportable, registrndose nuevamente un dficit a partir del 2020.

    DIESEL

    Es una mezcla de compuestos derivados del petrleo, conocidos comodestilados medios, ms pesado que la gasolina y ms liviano que el aceitelubricante y puede o no contener aditivos.

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    Especificaciones:

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    El Diesel Oil es el segundo combustible de mayor produccin de las refineras despus de la

    Gasolina Especial. Para el primer trimestre del 2015 el 92,78% de la produccin de este

    combustible se obtuvo en las refineras de YPFB Refinacin S.A. y el restante 7,22% en laRefinera Oro Negro. La produccin promedio para el primer trimestre del 2015 alcanz 16.512

    Bbl/da, volumen que super a la produccin promedio de similar periodo del 2014 en 6.21%.

    Oferta y demanda de Disel

    A continuacin veremos una grfica en la que se puede ver la proyeccin de laoferta y la demanda del disel.

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    Como podemos ver la oferta de diesel en nuestro pas sera nula para el ao2025 pero la demanda de este combustible sera casi 3 veces mayor que en la

    actualidad y considerando que el precio internacional del diesel tambin esmuy variable y puede que alcance niveles muy altos, ser imposible seguirimportando este producto para abastecer al mercado interno.

    Para el periodo 2016-2026 la tasa de crecimiento es del 7%, incrementndoseel dficit del combustible de 13,2 Mbpd a 71,4 Mbpd, lo que representa unincremento de 37% al 100% en el porcentaje del dficit sobre la demandatotal.

    Importacin de disel en el 2015

    Para el primer trimestre del 2015 el promedio de las importaciones de DiselOl fue de 363.038 Bbl/mes, inferior en 6,17% al promedio registrado el 2014.El mes de mayor importacin fue enero con 436.612 Bbl/mes.

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    Fuentes de importacin de Diesel

    Segn informacin brindada por YPFB las fuentes de importacin de Disel sonlas siguientes:

    COPEC (Compaa de Petrleos de Chile) VITOL SUR (Empresa petrolera que opera principalmente en Ginebra,

    Suiza) VITOL ORIENTE TRAFIGURA SUR (Empresa holandesa de comercio de metales bsicos y

    de energa) TRAFIGURA ORIENTE PETROBRAS (Empresa petrolera brasilea) PDVSA OCCIDENTE (Petrleos de Venezuela, Sociedad Annima) PDVSA SUR PDVSA ORIENTE

    A continuacin podemos ver una tabla donde se ven los preciospromedios de importacin el ao 2011

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    Fuente: Boletn estadstico final 2011 YPFB

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    Mercado internacional

    Qu es la OPEP?

    El petrleo se mide en barriles. El barril, es el referente del precio del petrleoen los mercados internacionales.Un barril equivale a 35 galones imperiales(Reino Unido),

    42 galones (Estados Unidos) o 159 litros.

    La cantidad de petrleo que se debe producir y el precio son fijados porcotizaciones en las bolsas, mercados y organizaciones petroleras mundiales,como la

    Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP).

    La OPEP, con sede en Viena, fue creada en 1960, por Irn, Kuwait, ArabiaSaud, Qatar, Irak, Venezuela, Libia e Indonesia.

    Luego ingresaron Argelia, Nigeria, Emiratos rabes, Estados Unidos, Ecuador yGabn. La OPEP controla casi dos tercios de la exportacin mundial depetrleo.

    Hay otros pases productores de petrleo llamados independientes entre losque se encuentran: Reino Unido, Noruega, Mxico, Rusia y Estados Unidos.Este ltimo es el mayor consumidor de petrleo, pero tambin es uno de losgrandes productores.

    El referente europeo del precio del barril de petrleo es el Brent. El precio de

    referencia en el mercado de Estados Unidos (WTI), es dado por la bolsa deTexas. El incremento o volatilidad de los precios del petrleo en el mundo noslo es producto del comercio, sino tambin de factores especulativos(guerras, epidemias, etc.). En los ltimos meses los precios del crudointernacional fueron muy variables.

    EXPLORACION SATELITAL

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    RESERVAS

    Para descubrir los lugares donde existen yacimientos de petrleo no existe un mtodo cientfico

    exacto, sino que es preciso realizar multitud de tareas previas de estudio del terreno. Los mtodos

    empleados, dependiendo del tipo de terreno, sern geolgicos o geofsicos.

    La cadena de produccin o UPSTREAM y DOWNSTREAM

    La actividad petrolera y su industria se divide en dos fases denominadas:

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    Upstream (corriente arriba en ingls) y Downstream (corriente abajo).

    UPSTREAM: Se refiere a todo el trabajo de extraccin, es decir: exploracin,explotacin, hasta su entrega en las refineras.

    DOWNSTREAM: Es un proceso que se inicia cuando el petrleo y el gas naturalson refinados para extraer combustibles, aceites y lubricantes, que luego sontransportados, distribuidos y comercializados.

    La industria petrolera en el mundo incluye procesos globales de exploracin,extraccin, refino, transporte y mercadotecnia de productos del petrleo.

    Con el Decreto Supremo N 28701, del 1 de mayo de 2006, el Estado bolivianotoma el control y la direccin de la produccin, transporte, refinacin,almacenaje, distribucin, comercializacin e industrializacin de hidrocarburosen el pas. O sea, el control de la cadena productiva de los hidrocarburos.

    Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles (fueloil) ygasolina que se almacenan.

    El petrleo es la materia prima de muchos productos qumicos, incluyendo losfarmacuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plsticos.

    La Industria En Bolivia

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    Fuente: Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos

    Estructura de Costos

    En la estructura de costos operativos destaca la participacin de la energa queconcentra casi la mitad de dichos costos.

    A continuacin mostramos una grfica que nos refleja la estructura de costosoperativos de una refinera:

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    Margen de Refineras

    El margen de refinacin permite medir cmo de competitiva es,comparativamente, una refinera o un sistema de refino en funcin de suesquema.

    Su eficiencia en la planificacin operativa, al carcter deficitario o excedentariode los productos finales comercializados en su mbito geogrfico de influencia

    y, obviamente, de la gestin y eficacia operativa de los gestores.El anlisis y seguimiento de los mrgenes de refinacin es consecuentemente,un elemento esencial en la gestin de la industria del refino.No existe una metodologa nica de clculo de los mrgenes, por lo que esaltamente improbable que los mrgenes de una compaa coincidan con los decualquier otra aun cuando pudieran estar utilizando una misma calidad decrudos como materia prima.

    En funcin de la ubicacin geogrfica y del carcter excedentario o deficitariode sus productos, cada refinera calcular los precios de los productosrefinados en trminos CIF o FO B o una combinacin de ambos, o emplearcomo mercado de referencia (dentro de Europa) el NWE (North West Europe) o

    el MED ) y (Mediterrneo).En caso de Bolivia, el WTI.Igualmente relevante ser el esquema de la refinera, dado que, como se havisto, los rendimientos aumentan conforme incorporan unidades de conversin.As, ser necesario distinguir los mrgenes de las unidades de Topping eHydrocracking.

    49%15%

    19%

    7% 10%

    ESTRUCTURA DE COSTOS

    ENERGA PERSONALMANTENIMIENTO(*) OTROS COSTOS VARIABLESOTROS COSTOS FIJOS

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    Se utilizan Indicadores de mrgenes de refinacin, calculados en base a una

    metodologa determinada, que si bien no representan la rentabilidad deninguna refinera en concreto, sirven para obtener, un determinado esquemade refinera y dentro de un mercado geogrfico concreto, valoresrepresentativos de la rentabilidad de la industria, los cuales permiten realizarcomparaciones entre mrgenes y mercados para as efectuar su seguimientotemporal.

    Diversos organismos (incluida la Agencia Internacional de Energa, que sirve dereferencia a nivel internacional) y entidades financieras, adems deconsultoras especializadas, calculan en base a sus propios parmetros ymetodologa, los mrgenes de refinacin.

    Utilizando como referencia los mrgenes de la AIE , los mrgenes de refinacin

    se han venido incrementando desde el ao 2002 impulsados por la demandade productos refinados, que ha crecido de forma rpida que la capacidad deproduccin de la industria refinera.

    Esta coyuntura de mrgenes crecientes ha favorecido especialmente a lasrefineras con mayor grado de conversin debido a la apertura del diferencialentre crudos de mayor calidad respecto a los crudos ms pesados y con mayorcontenido en azufre.

    Por mercados, el incremento de los mrgenes europeos ha sido ms evidenteen el mercado del Mediterrneo que en el del Mar del Norte, debidobsicamente a la ampliacin del diferencial de precios de los respectivos crudosde referencia (Ural y Brent) y al especialmente elevado dficit de gasleos enel mbito mediterrneo.Igualmente evidente ha sido la recuperacin de los mrgenes en el Golfo deMxico (medido empleando como crudo de referencia el Louisiana LightSweet).

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    Los productos derivados del crudo de petrleo, para poder ser comercializadosa consumidor final, deben ajustarse a unos parmetros tcnicos ymedioambientales de obligado cumplimiento a los que se denominaespecificaciones.

    Las instituciones comunitarias han venido adoptando sucesivas directivasorientadas a la fijacin de especificaciones, cada vez ms estrictas, de losdiferentes productos petrolferos, con el fin de mejorar la calidad del aire yproteger el medioambiente

    WTIEl petrleo WTI (West Texas Intermidiate o Texas Light Sweet) es un petrleoque contiene el promedio de caractersticas del petrleo extrado en camposoccidentales de Texas (USA). Debido a su poco contenido de azufre, escatalogado como petrleo dulce y en relacin a su densidad, el petrleo WTI escatalogado como liviano. (39.6 de gravedad API y 0.24% de contenidosulfuroso). Esto lo hace del WTI un petrleo de alta calidad e ideal para laproduccin de naftas. El precio del petrleo WTI es utilizado como referenciaprincipalmente en el mercado norteamericano (Nueva York).

    El precio del petrleo WTI es mayor al precio del Brent porque su

    procesamiento es ms barato debido a su menor contenido de azufre y sumenor densidad, aunque puede ocurrir que su precio disminuya en relacin aaquel debido a otros factores, por ejemplo, durante algunos das del ao 2007su precio disminuy por debajo del precio del Brent por cuestiones estacionalesy de refinamiento.

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    (I.V.A.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

    Es un impuesto que le paga al Estado cada vez que se compra la mayora delos productos, y esto es as porque hay determinados bienes y servicios que laley exime de pagar en alguna o todas las etapas de comercializacin.

    La aplicacin del mismo dentro de la cadena hidrocarburfera es del 14,94% dela actividad realizada.

    (IEHD) IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUSDERIVADOS

    Es objeto de este impuesto la comercializacin en el mercado interno de

    hidrocarburos o sus derivados, sean estos productos internamente oimportados.

    Este mismo impuesto se aplica:

    En la primera etapa de comercializacin del producto gravado, o a lasalida de refinera cuando se trate de hidrocarburos refinados.

    En la importacin, en el momento en que los productos sean extradosde los recintos aduaneros o de los ductos de transporte, mediantedespachos de emergencia o plizas de importacin.

    Este impuesto se determin aplicando a cada producto derivado dehidrocarburos una tasa mxima de Bs 3,50 por litro o unidad de medida

    equivalente que corresponda segn la naturaleza del producto, de acuerdo a loque establezca la reglamentacin.

    El producto de la recaudacin de este impuesto es destinado ntegramente alTesoro General de la Nacin para financiar servicios pblicos (salud,educacin)

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    DESARROLLO

    CADENA DE PRECIOS

    Metodologa de la cadena de preciosLa metodologa para construir y utilizar una cadena de precios involucra lossiguientes pasos:

    1. Identificar la cadena de precios de la industria y asignarles costos,ingresos y activos a las actividades de valor.

    2. Diagnosticar las causas de costo que regulan cada actividad de valor.

    3. Desarrollar una ventaja competitiva sostenible, bien sea controlando lascausas de costo mejor que los competidores, o bien reconfigurando lacadena de valores.

    Identificar la cadena de preciosLa ventaja competitiva no puede ser examinada en toda su significacin en elmbito de la industria como un todo. La cadena de precios descompone laindustria en sus diferentes actividades estratgicas.

    Representan un porcentaje importante de los costos operativos El comportamiento de costo de las actividades (o las causases de costo)

    son diferentes. Las ejecutan en forma diferente los competidores.

    Cada actividad de valor incurre en costos, genera ingresos y est ligada aactivos en el proceso.Luego de identificar la cadena de valores, se les deben asignar costos deoperacin, ingresos y activos a las actividades de valor, individualmente. Paralas actividades de valor intermedias, los ingresos se asignarn ajustando los

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    precios internos de transferencia a precios competitivos del mercado. Con estainformacin ser posible calcular el rendimiento sobre activos para cada

    actividad de valor.

    Diagnosticar las causales de costoImplica variaciones de costo en cada actividad de valor.Adems, las causales de costo difieren a travs de las actividades de valor.

    Cualquiera que sea la lista de causales de costo, las ideas claves son:

    1. El anlisis de la cadena de precios es el marco ms amplio; el concepto decausal de costos es una manera de entender el comportamiento del costo encada actividad de la cadena de precios.2. Lo que es ms til en un sentido estratgico es explicar la posicin del costoen funcin de las elecciones estructurales y de las habilidades de ejecucin queintegran la posicin competitiva de la empresa.3. No todas las causales estratgicas son igualmente importantes siempre,pero algunas (ms de una) probablemente sean muy importantes en cadacaso.4. Para cada causal de costo es decisivo un marco particular de anlisis decosto, a fin de entender el posicionamiento de la firma.5.

    Las diferentes actividades de valor en la cadena de precios habitualmenteson influenciadas por diferentes causases de costo. Por ejemplo, para lapublicidad, la causal de costo ms importante habitualmente es la participacinen el mercado, mientras que los costos promocionales normalmente sonvariables.

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    La Ley 1689)

    Un aspecto medular de las polticas de libre mercado, era la libertad de preciosy tarifas en los mercados, esto en razn a que los precios son las seales parala asignacin eficiente de los recursos y claro est, el sector hidrocarburfero

    no estaba exento, aunque en la prctica la aplicacin pasara por una serie deproblemas. Era un principio general que la libertad de precios y tarifas rijan entoda la cadena hidrocarburfera, pero existan ciertas caractersticas en losdiferentes mercados, es decir barreras legales, institucionales y tcnicas quehicieron que la libertad de precios y tarifas no se implementara, ms alcontrario persistan los controles por parte del Estado.

    Por otro lado, tambin exista una restriccin a la libre comercializacin, ya queel mercado interno previamente deba estar abastecido antes de exportarse losexcedentes, aunque ste trmino es relativo, en la medida que el gas naturalen un bien semitransable y necesita un sistema de transporte, ya sea porcaos en tierra o buques metaneros por mar, junto a instalaciones conexas.

    Recordemos que exista mucho inters por el gas natural boliviano en la reginy los proyectos de exportacin hacia el Brasil como a la Argentina. Laexportacin de gas natural hacia la Argentina utilizaba instalaciones yaexistentes. La exportacin de gas natural a Cuib, prevea transportar gas

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    natural en trnsito desde la Argentina, lo que no se pudo realizar porqueArgentina no tena gas para su consumo interno ni para enviar a Chile y mucho

    menos para vender al Brasil. Por lo que ms tarde, Bolivia se convirti en suproveedor temporal.

    La demanda interna de gas natural no es muy grande, donde las principalesconsumidoras son las generadoras elctricas, algunas industrias, la distribucinde gas natural por redes y el gas natural vehicular (GNV). Pero en todos estosmercados no rega la libertad de precios plenamente, por diferentes razones,desde presencia de monopolios naturales en la distribucin hasta barrerastcnicas y legales. Con respecto a la redes de distribucin de gas natural, enuna primera instancia el precio era pactado entre las partes, aos ms tardeste precio sera reglado.

    El precio del GNV al consumidor estaba reglado al igual que todos loscarburantes que se vendan en el mercado interno. As tambin, el precio delgas natural para la generacin elctrica, tambin en una primera instancia eralibre entre las partes, pero ms tarde este precio tambin sera regulado paraevitar que el precio del gas natural se volviera el precio de ajuste del costo dela generacin elctrica.

    En el pas no se haba desarrollado una industria hidrocarburfera de formaseparada, ms al contrario, el desarrollo de la industria petrolera en los aosprevios a su capitalizacin y privatizacin, fue conforme a lo YPFB fueplanificando, por tanto, la infraestructura complementaria para el transporte,almacenamiento y distribucin de petrleo crudo, era en funcin a susnecesidades, es decir toda la actividad estaba integrada. Esto repercutiranecesariamente ms adelante, cuando se transfirieron los activos y la actividadal sector privado.

    El pas produce principalmente petrleo liviano y bajo en azufre y se enva alas refineras una mezcla de las mismas denominada Bolivian Blend, es as quelas principales refineras del pas estn diseadas para este tipo de crudo, yaque no poseen procesos como cracking cataltico o hidrocracking u otrosprocesos mayores como el eliminar grandes cantidades de azufre. La calidaddel petrleo permiti la instalacin de pequeas refineras, que slo extraendiesel oil, cuando se abri el mercado de la refinacin.

    Al separarse de YPFB la unidad de refinacin de la unidad de produccin, larefinera privatizada poda proveerse crudo del mercado interno o externo y lopropio los productores podan vender su produccin dentro o fuera del pas. Sibien, desde un punto de vista terico parece factible tal libre concurrencia en

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    los mercados, en la prctica existan restricciones serias. La oferta estabaconstitua por unas pocas empresas, la demanda por una empresa.

    La refineras en el corto plazo, no poda importar crudo, porque no existencondiciones de transporte continuo, en el mercado mundial es difcil encontrarcrudos con la caractersticas del Bolivian Blend, si los hay, tienen premiossobre su cotizacin, ya que lo que existe en el mercado internacional es crudopesado. Por ello, el petrleo producido en el pas, era una facilidad esencialpara la refinera; por otra parte, los productores podan vender este petrleo amercados internacionales, ya que el oleoducto hacia Arica estaba instalado yoperando.

    Por las caractersticas del crudo boliviano se utiliz como precio de referenciael WTI (West Texas Intermediate). En una primera etapa, los precios de

    comercializacin lo pactaba las partes, pero pronto esto sera reglado. Para elmercado externo el precio era libre. Con la finalidad de establecer un preciodiferenciado del petrleo crudo comercializado dentro y fuera del pas, seestableci que el precio en el mercado interno fluctuara en una banda de27.11 dlares americanos el barril como tope mximo puesto en refinera y unprecio mnimo de 24.53 dlares americanos por barril. Esta poltica se adoptante el incremento del precio continuo en el mercado internacional y lanecesidad de mantener los precios de los derivados en el mercado internoestabilizados.

    Los precios de los carburantes para el mercado interno estaban regulados,pero se esperaba que este mercado sea libre, sin embargo ello no sucedi, andespus de casi concluida la capitalizacin y privatizacin de YPFB. Durante elcorto proceso de indexacin de los precios internos a los precios externos, elpblico no estaba acostumbrado a que los carburantes suban y bajencontinuamente, pero an ms, cuando los precios descendan a nivelinternacional en el pas no ocurra lo mismo; esto ocurra por un lado, porqueen la metodologa de clculo existe un rezago a travs de una banda, es decirque los precios se modificaban, siempre y cuando superaban cierta variacinporcentual, por ejemplo 5%. Por otro lado, como el Impuesto Especial a losHidrocarburos y Derivados (IEHD) se constitua en un importante ingreso parael Estado, no slo para el Tesoro General de la Nacin (TGN), sino tambinpara las regiones porque era coparticipable, era importante que un nivel de

    recaudacin se mantenga, por ello, cuando el precio internacional se reducano tena efectos en el descenso de los precios dentro del pas, porque eseefecto favorable se iba al IEHD.

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    La determinacin del precio final al consumidor de los carburantes contenauna serie de retribuciones a los diferentes integrantes de cada

    hidrocarburfera, por ello la ANH calculaba cuatro precios, de inters a cadaactividad, estos eran el precio ex - refinera, el precio pre terminal, el precioal mayorista y el precio al minorista. De stos dos ltimos precios que estnreferidas a la comercializacin, la ms importante eran los precios finales alconsumidor. Es importante no olvidar que la cadena de precios era terica y enla realidad se operaba de otra manera, en el tema de la comercializacin, lascomisiones eran un porcentaje del precio final, tanto para el mayorista comopara el minorista.Con la finalidad de garantizar el abastecimiento en el mercado interno decarburantes, se dividi el mercado entre distribuidores mayoristas yminoristas. Se haban establecido en el mercado bloques mayoristas para ladistribucin y as abastecer los diferentes mercados.

    En principio, la ANH nominaba la produccin de gasolina y dieselsemestralmente de las refineras, en funcin a la demanda histrica, aunqueluego la nominacin sera trimestralmente y para finalmente desaparecer. Losmayoristas se encargaban de vender los derivados a las estaciones de servicioy stos ltimos son los que venden al consumidor los carburantes al detalle.

    Existan precios regulados para los siguientes productos: gasolina especial,gasolina premium, gasolina de aviacin, diesel oil, jet fuel, kerosene, gaslicuado de petrleo (GLP) y fuel oil. La fijacin de los precios en el mercadointerno tenan como referencia el mercado internacional, en particular enderivados comercializados en el golfo de Mxico, para las gasolinas se utilizabacomo referencia el UNL 87 para las gasolinas, el Jet Kero 54 para el jet fuel yel kerosene, el LS No 2 para el diesel oil y el promedio de las cotizacionesentre el propano y el butano para el GLP y el Fue l No 6 - 0 ,7 S para el fueloil.

    El precio de referencia era el valor promedio de los precios diarios de unproducto de referencia, conforme al procedimiento establecido mediantereglamento.

    El precio exrefineraEs el precio de referencia de los productos regulados a la salida de unarefinera. En una primera instancia la metodologa estableca que el precio ex refinera era la suma del precio de referencia, del margen de refinacin y elmargen fijo, pero ello cambio, se estableci slo un margen de refinacin,aunque ms tarde aparecera bajo la forma de margen de compensacin. Entodo caso, el incremento de un margen adicional al margen de refinacin de lacadena precios va en beneficio de sta ltima.

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    Es importante anotar que los mrgenes de refinacin en el pas siempre han

    superado los niveles internacionales. En la produccin en serie, a mayorvolumen el costo por unidad va descendiendo, ello tambin es aplicable para laactividad petrolera, pero las refineras nacionales son pequeas encomparacin al mercado internacional y se construyeron as porque laproduccin de crudo en el pas es pequea, Bolivia es un pas gasfero antesque petrolero.

    El precio preterminalEs el precio de los productos regulados establecido a la entrada de unaterminal de almacenamiento. En la prctica el precio pre - terminal se loobtena, sumando al precio ex refinera, el margen de transporte por ductos,el margen de otros transportes o transportes diferentes y el IEHD. El nico

    impuesto en Bolivia, donde la alcuota se establece por volumen, en este casobolivianos por litro es el IEHD, los dems impuestos slo son una relacinporcentual de la base imposible; precisamente sta caracterstica del IEHD, lohizo un instrumento de poltica de estabilizacin de los precios finales de loshidrocarburos.

    Slo para fines de clculo se establecieron mrgenes para la distribucinmayorista y la minorista, ya que en la prctica las comisiones por ventas al pormayor menor eran un porcentaje del precio final, stas comisiones no eraniguales, sino que variaban y eran pactadas entre distribuidores mayoristas yminoristas.

    Cadena de precios de productos regulados de hidrocarburosSe las puede resumir en las siguientes cuatro ecuaciones, que con algunaspequeas modificaciones, han permanecido por mucho tiempo.

    = + + (1)

    = + + + + (2)

    = + + + (3)

    = + + (4)

    Dnde: =

    =

    =

    = =

    =

    =

    =

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    =

    =

    ==

    Se utilizaba el precio promedio aritmtico de las cotizaciones de los treinta(30) das anteriores para el Precio de Referencia del diesel oil y los preciospromedio aritmticos de las cotizaciones de los noventa (90) das anteriorespara los Precios de Referencia de los dems productos. Cuando el Precio deReferencia diario variaba en 5% respecto al Precio de referencia base,positivamente o negativamente, se cambiaba el Precio de Referencia,utilizando el tipo de cambio del da anterior.

    Cuando se implement el mecanismo de fijacin de precios, claramente estaba

    ligado a las variaciones del Golfo de M xico, entonces cada vez que all surgancambios, necesariamente en el pas se registraban cambios, claro est queestos cambios podan ser positivos o negativos. Los problemas en su aplicacinllegaron cuando los precios internacionales empezaron a subir de manerasostenida y las variaciones del tipo de cambio, que repercutan en la variacindel precio al consumidor.

    En una primera instancia, se estableci una cuenta entre el Estado y lasrefineras, cuando el precio de referencia suba le generaba una deuda alEstado, cuando el precio de referencia descendida le generaba un beneficio alEstado, de tal forma de mantener el precio final al consumidor estabilizado. Deah en adelante, el mantener el precio de los productos de los hidrocarburosregulados, en particular el diesel oil, la gasolina especial y el GLP, se volvi unapoltica de Estado; a pesar de haber cambiado varios gobiernos desde laimplementacin del reglamento de precios de los productos regulados dehidrocarburos, los precios de los carburantes siempre han estado estabilizadossalvo pequeas variaciones que generaron conflictos sociales muy severos enel pas. El tema de la creacin de una cuenta con las refineras trajo consigoproblemas de administracin, ya que sta generaba intereses y al final eranms las alzas que las reducciones de precio, de tal forma que el Estadoquedaba deudor.

    Tambin por aquel tiempo, se present la posibilidad de utilizar opciones a

    futuro, para garantizar un precio estable para el diesel oil y la gasolinaespecial, este mecanismo moderno y ampliamente utilizado en otros pases, nose implement, porque las normas y sistemas de control en Bolivia no estnadecuadas para stas operaciones. Otro mecanismo que se utiliz paraamortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales delpetrleo y sus derivados, fue el de modificar la variacin porcentual. El cambio

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    de precio de referencia base no se producira ante la variacin positiva onegativa del 5%, sino de un porcentaje mayor, es decir 7% o 10%.

    Claramente estas medidas eran transitorias, siempre se presupona que elprecio del petrleo volvera a sus cotizaciones normales y no tuviera esecomportamiento explosivo de los ltimos aos. Pero ello no ocurri, el preciosigui subiendo y entonces se modificaron los promedios de las cotizaciones,ya no se utiliz 30 o 90 das, sino 365 das. El utilizar un promedio mayorobviamente haca descender el precio que se utilizara como precio dereferencia, ya que las cotizaciones altas con las bajas se promedian, es decir lacurva se hace ms plana.

    Dentro del contrato de privatizacin de las empresas y refineras que fueronvendidas a la Empresa Boliviana de Refinacin, ms tarde PetrobrsRefinacin, figuraban una serie de normas en el que se inclua el Reglamento

    de Precios de Productos Regulados de Hidrocarburos. Para evitar que lasrefineras sostengan que se estaba violando la seguridad jurdica, no se movacualquier aspecto de fondo del reglamento. Luego de haber ensayado variasformas de estabilizacin de los precios finales de los hidrocarburos, enparticular el diesel oil y la gasolina especial, naci la idea de estabilizar losprecios moviendo el IEHD; si se ve la ecuacin 2, la proporcin en que varia elprecio de referencia puede ser absorbida por el IEHD. Este mecanismo semantuvo hasta despus de la era de privatizacin y capitalizacin de loshidrocarburos.

    Pero el precio del petrleo y sus derivados a nivel internacional continuaronsubiendo y lleg un momento en que el manejo del IEHD llego a su tope, comoinstrumento de estabilizacin de precios. Ello obligara a repensar lametodologa de clculo de los precios de productos derivados de loshidrocarburos, para finalmente acabar desvinculado al mercado internacional yla fijacin de un precio base de referencia en el tope de la banda del petrleocrudo comercializado en el pas de 27.11 $us/Bbl.

    Ms tarde se decidi que la determinacin de los precios internos de loscarburantes ya no estaran vinculados al mercado internacional, el pas sefijara un propio precio de referencia. Esta medida adems eliminaba el margende refinacin internacional y quedando la actividad de refinacin slo con elmargen nacional.

    = + + + + (5)

    = + + + + 6

    = + + + (7)

    = + + (8)

    Dnde:

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    =

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    =

    =

    =

    =

    =

    =

    =

    =

    =

    =

    Otro aspecto importante de la desvinculacin al mercado internacional, es queel precio de referencia no estaba sujeto a una variacin del 5 +/- por ciento uotro, como lo estaba en la anterior metodologa. En sta nueva metodologa,se establecen adems del margen de refinacin, el margen de compensacin yel diferencial de ingresos. Entonces, nuevamente la actividad de refinacinrecibe mayores mrgenes de operacin que superan ampliamente losparmetros internacionales.

    Sobre Precios (Bajo la Ley N3058)Dentro del modelo de libre mercado, era bsico la libertad de comercializaciny precios, pero estos se modificara con la Ley N 3058. El establecimiento del

    comit de produccin y demanda (PRODE), era un rgano itinerante sindomicilio fijo, donde asistan productores, refinadores, transportadores porductos, comercializadores, YPFB y la ANH. El PRODE tena por objeto evaluar laproduccin y la demanda interna y programar los volmenes a futuro, alltambin se asignaban volmenes para el mercado interno y para el mercadode exportacin. A ello debemos sumarle la desaparicin de los distribuidoresmayoristas, quedando la actividad de distribucin al mayoreo y parte de lasventas al detalle en manos de YPFB.

    Sobre el Margen de Refinacin

    Meses antes de la modificacin de la Ley N 1689, ya se haban establecido

    muchas regulaciones que no estaban contempladas en el espritu del libremercado, pero se fueron implementando sabiendo que la norma seraprontamente sustituida por otra, ms intervencionista. Ese es el caso de lafijacin del precio del petrleo crudo para el mercado interno como GLP. La LeyN 3058, no hace ms que plasmar muchas de las acciones en normas que ya

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    se estaban realizando como la determinacin del margen de refinacin pormetodologas de optimizacin.

    La Ley N 3058 establece que los mrgenes de refinacin deben serdeterminados por la ANH, a travs de mtodos analticos siguiendo lossiguientes objetivos: asegurar la continuidad del servicio; garantizar elabastecimiento de los productos en volumen y calidad, bajo el principio deeficiencia econmica; permitir a los operadores, bajo una administracinracional, prudente y eficiente, percibir los ingresos suficientes para cubrir todossus costos operativos, depreciaciones, inversiones, costos financieros eimpuestos con excepcin del impuesto a la remisin de utilidades al exterior yobtener un rendimiento adecuado y razonable; finalmente, incentivar laexpansin de las unidades de proceso y de servicios para garantizar laseguridad energtica.

    La ANH debera disponer de una norma que reglamente la Ley, estoimposibilit la realizacin de correcciones a los mrgenes de refinacin. El queno se corrija los mrgenes de refinacin, permita que continen lasrefinadoras ganando ms por exportacin de RECON que por el margen derefinacin, a medida que el precio internacional suba.

    Sobre la Tarifa de Transportes por Ductos y Almacenaje

    Luego de aprobada la Ley N 3058, pasara algn tiempo para que seaaprobada la nueva reglamentacin de la actividad de transporte por ductos,mientras segua vigente transitoriamente el anterior reglamento. La

    reglamentacin de tarifas de las redes de distribucin de gas natural no fuerealizada ni an despus de la nacionalizacin.

    En la nueva norma, se estableci que la actividad de almacenaje seraregulada, aunque no se elabor la reglamentacin respectiva. Estos mrgenesdeberan ser determinados en base a criterios de eficiencia tcnica yeconmica. Por ello, continu la actividad de forma libre, donde las partespactaban sus tarifas y otras condiciones entre partes.

    EVOLUCIN DE PRECIOS

    A partir del ao 2004 los precios del petrleo en el mercado internacionalcomenzaron a subir, llegando a dlares 40 el barril, el gobierno negoci unafranja de precios con las empresas entre dlares 24.30 y 27.11 por barril.

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    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANAPrecios de productos refinados de petrleo en el mercado internoDesde principios de la dcada 2001-2010 hasta el 2004, los precios de lagasolina especial, diesel ol, GLP y GNV eran modificados mediante DecretoSupremo. La presin social impeda que dichos cambios siguiesen lastendencias de los precios internacionales, las modificaciones eran espordicasy los incrementos eran pequeos. Los precios de los dems productososcilaban de acuerdo al comportamiento del mercado internacional de los PRP.

    El ao 2005 se emiti un decreto subiendo el precio de los combustibles, estefue rechazado por los sectores, agrcola y de autotransporte. Los precios de losPRP se encuentran congelados desde hace seis aos y es la causa del aumentodel contrabando.

    La Ley de hidrocarburos N 3058 de 17 de mayo de 2005 en su artculo 89determin que el Organismo Regulador, de acuerdo al reglamento, fijara losprecios mximos en moneda nacional para el mercado interno y los respectivosparmetros de actualizacin. El 19 de mayo de ese mismo ao se dispuso,mediante Decreto Supremo, el rgimen transitorio para los precios que debanregir en materia de hidrocarburos hasta que se dicte la reglamentacin de laLey.

    El precio del jet fuel internacional es el nico que es reajustado a precios delmercado internacional, a travs del Impuesto Especial a los Hidrocarburos ysus Derivados (IEHD), de manera que el precio refleje las condiciones deoportunidad y competitividad con relacin a los precios de este producto en los

    mercados de los pases vecinos. El comportamiento de los precios de los PRPse presenta en la Tabla N 10.

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    Precios de gas natural en el mercado interno

    Los precios de gas natural en el mercado interno varan por sectores deconsumo. Las cifras Estn en dlares americanos por millar de pies cbicos(US$/MPC), se excepta el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) que secotiza en bolivianos por metro cbico (bs/mc)39.39 1.66 bs./mc equivale a6.72 US$/MPC.

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA

    a. Sector elctrico

    Compuesto por:

    a-1. Sistema Interconectado Nacional. Mediante Decreto Supremo N 26037de 22 de diciembre de 2000, se fij un precio provisional mximo de 1.30

    US$/MPC40, este precio sigue vigente desde el 1 de enero de 2001. Lamodificacin del precio est sujeta a la aprobacin de una metodologa declculo que refleje el costo de oportunidad del uso de gas natural en plantastermoelctricas.

    a-2. Sistemas Aislados. Los precios han sido objeto de negociacin entreempresa productora y generadora como parte de los contratos de compraventasuscritos bajo la Ley de Hidrocarburos 1689, que fue derogada con la Ley deHidrocarburos 3058 de 17 de mayo de 2005. El Decreto Supremo 29510 defecha 9 de abril de 2008, confirma la validez de los precios de gas natural enlos contratos vigentes e indica que a travs de mecanismos se establecernprecios para nuevos contratos de compraventa tomando en cuenta la ubicacingeogrfica y las condiciones que fueron consideradas para la determinacin de

    precios. Los precios establecidos varan entre 1.02 y 1.98 US$/MPC.b. Sectores Domstico, Comercial, Industrial y Transporte Vehicular

    Son los sectores abastecidos a travs de redes de distribucin de gas en reasurbanas. Las siguientes ciudades, capitales de departamento, tienen el serviciode distribucin de gas por red: Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Tarija, La Paz,Oruro y Potos. Adems las ciudades secundarias de Camiri y Monteagudo, yalgunas poblaciones pequeas en los departamentos de Tarija, Chuquisaca ySanta Cruz. El precio a la entrada de la ciudad (City Gate) es de 0.98 US$/MPCdesde el ao 200541. Los precios finales de gas natural por sectores y porciudades son los siguientes:

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    c. Consumidores directos

    Incluye a todos los consumidores conectados directamente a la red troncal detransporte,

    Conformado por las industrias: minera, calera y alimenticia, y losconsumidores del sector hidrocarburos como: refineras, estaciones de bombeode petrleo y PRP, estaciones de compresin de gas natural y algunasestaciones de servicio de GNV que tienen contratos directos con YPFB. Losprecios varan entre 1.70 US$/MPC para la industria minera, y 0.90 US$/MPCpara algunas refineras pequeas.

    5.6. Prospectiva5.6.1. Prospectiva de la produccin de hidrocarburosPara realizar el anlisis de la prospectiva de la produccin de hidrocarburos, sesepara el anlisis en los grupos: Campos de petrleo; Campos de gas/condensado pequeos y medianos que en su mayora tienenmuchos aos de produccin y se encuentran en la ltima etapa de producciny Mega campos que recin comenzaron a producir en la presente dcada yno se encuentran completamente desarrollados.

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    CAMPOS DE PETRLEO

    Este grupo est conformado por campos que se encuentran en etapa dedeclinacin, como ser: Camiri, Guairuy, La Pea, H. Suarez, Kanata, KanataNorte, Los Cusis, Patujusal, Monteagudo, Surub, Surub Noroeste, Surubi BB yotros pequeos. Se realiz un estimado del comportamiento de la produccinen el perodo 2010-2019, mediante un ajuste histrico de la produccin. De laintegracin de los valores obtenidos para cada campo se obtuvo la curva quefigura en el Grfico N 5. Se supone que de haber algn descubrimientocomercial de un campo petrolero en los prximos aos, su produccin no

    estara disponible antes delao 2019.

    CAMPOS DE GAS/CONDENSADOCampos de la Pre-capitalizacin. Los campos, que comenzaron su explotacina principios de los aos 60 (Caranda, Colpa y Ro Grande) y otros que entraronen las dcadas de los 70 y 80 (Ver 4.1.1 a). Este grupo de campos son de gasnatural, tienen un contenido de condensado que se encuentra asociado. Estoscampos al igual que los de

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA

    petrleo se encuentran en declinacin por lo que se supone que producirn gasal mximo de su capacidad.Mega campos. En el anlisis se toman en cuenta los campos San Alberto ySbalo que fueron desarrollados a principios de la presente dcada y que sonlos principales suministradores de gas para la exportacin a Brasil, tambin seconsidera el campo Margarita que al momento est produciendo alrededor de

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    60 MMPCD y que puede completar su desarrollo para producir un volumenmximo de 1.062 MMPCD, (de acuerdo al estudio de proyecto Pacific LNG). No

    se consideran en el anlisis los campos: Itau, Incahuasi y Huacaya, por notener informacin disponible y estar en reserva. La proyeccin de la produccinde condensado que se presenta en el Grfico N 6, corresponde a laproduccin de condensado de los campos de la Pre y Post-capitalizacin, laproduccin de los campos San Alberto y Sbalo asociada a la produccin degas destinada a la exportacin a Brasil y la produccin de condensado ygasolina natural del campo Margarita, asociada a la produccin de gas naturaldestinada a la exportacin a Argentina.

    Hasta 1.360 BPD el 2019, inversamente, la produccin de condesado crecedesde 33.981 BPD el 2009 hasta 59.375 BPD el 2019. El porcentaje dePetrleo en la Mezcla P/C pasa de 16.6% el 2009 a 2.2% el 2019, se puede

    decir que la mezcla a procesar en refineras, ser mayoritariamente decondensado.Del anlisis de los componentes para la elaboracin de gasolinas, se ve (TablaN 12), que estos aumentarn con una cierta aceleracin mientras loscomponentes para la elaboracin de K+JF+DO tendrn pequeas variaciones,entre 15.4 y 17.0 mil BPD.

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    FUENTE: Elaboracion propia, en base a datos estadsticos anuales de YPFB

    Los volmenes de gasolina natural se encuentra incorporados en elcondensado.Los volmenes de la produccin histrica y proyectada de la Mezcla P/C porcalidad se pueden ver en el Grfico N 7.

    GRFICO N 7. PRODUCCIN HISTRICA Y PROYECTADA DE PETRLEO Y

    CONDENSADO (EN BARRILES POR DA)

    FUENTE: Elaboracin propia, en base a datos estadsticos anuales de YPFB5.6.2. Prospectiva de la refinacin

    Las refineras debern adecuar y ampliar sus unidades de proceso lo antesposible. Actualmente tienen una capacidad para procesar 41 mil BPDO deMezcla P/C, si se cumple el contrato de exportacin de gas con Argentina, el2013 se dispondra de 53,3 mil BPDC de mezcla con un contenido decomponentes de gasolina de 36 mil BPDC, tales volmenes no podran serprocesados por las actuales refineras.

    Como consecuencia del incremento de volmenes de exportacin de gas aBrasil y los compromisos de ampliar las exportaciones a Argentina, se tiene yse tendrmayor produccin de condensado y gasolina natural, con lo que aumentara laproduccin de fracciones livianas en refineras para la produccin de gasolinas.

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    Si la exportacin de gas a Argentina se realiza con la produccin de Margarita,los volmenes incrementales de gasolina seran (Tabla N 13):

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGT ICA BOLIVIANA

    Tabla 13. PRODUCCIN DE FRACCIONES LIVIANAS DEL CONDENSADO YGASOLINA NATURAL DEL CAMPO MARGARITA(EN BPD)

    5.6.3. Proyeccin de la demanda interna de productos refinados y gasLas demandas de Gas Licuado de Petrleo (GLP), Gasolina Especial y Diesel Olse encuentran distorsionadas por el contrabando. En el caso de la GasolinaEspecial y el Diesel Ol la sobre demanda se puede deber tambin al aumentodel parque automotor por la importacin de vehculos usados.

    El mtodo aplicado en este trabajo, utiliza el comportamiento histrico delconsumo para establecer las tendencias y proyectarlas. No se utilizaron

    mtodos ms elaborados por falta de informacin, por lo que el anlisis en loque se refiere al mercado interno, considera solamente que los cambios deconsumo se presentarn en los prximos aos siguiendo el patrn del consumode los aos previos.

    a. Gas licuado de petrleo (GLP)

    La serie histrica del consumo interno de GLP en el periodo 1997 2010 (lneaverde del grfico N 5), fue ajustada por cuadrados mnimos mediante trestipos de tendencia (lineal, exponencial y polinmica). Todos los ajustesmuestran una tendencia del crecimiento del consumo en 13 aos (lneas lila,fucsia y naranja) que se acerca al 50%, con un promedio anual de 4.3%.

    Omitiendo los datos del 2009 y 2010 se encuentra una tendencia del consumo

    de GLP en el Pas. Los puntos de consumo correspondientes a los aos 2009 y2010, no tiene una explicacin lgica. La disminucin del consumo del 20%que se presenta en el 2009 con relacin al 2008, se mantiene el 2010. Estecomportamiento deber ser estudiado con mayor profundidad, tomando encuenta los siguientes factores: escasez que se present; lucha contra elcontrabando; sustitucin por gas natural en los sectores domstico, comercial,

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    industrial y de transporte pblico. (Ver grfico N 8). Por tal motivo no sepresenta una proyeccin de la demanda de GLP.

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA

    GRFICO N 8. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE GAS LICUADO DE PETRLEO(GLP) ENTRE 2010-2019 (EN TONELADAS MTRICAS POR DA)

    FUENTE: Elaboracion propia, en base a datos estadsticos anuales de YPFB

    b. Gasolina automotor

    Los dos tipos de gasolina que se comercializan en el Pas son la Gasolina

    Especial42 de 80-82 octanos y la Gasolina Premium de 90-92 octanos. Porcada 1000 pies de altura sobre el nivel del mar el octanaje de las gasolinassube en un octano. En La Paz, Oruro, Potos, Sucre e incluso en Cochabamba,la Gasolina Especial tiene un octanaje cercano al de la Gasolina Premium, porlo que la Gasolina Especial sustituye a la Gasolina Premium. Solo en SantaCruz se usa Gasolina Premium. La demanda de gasolinas en el perodo 1999-2003 bajo en 16.9%, esta disminucin se atribuye a la importacin ytransformacin de vehculos a gasolina por diesel ol o GLP. En el perodo2005-2009, subi el consumo en 68.2%, tal incremento posiblemente se debeal crecimiento del parque automotor y al contrabando de gasolina, teniendo encuenta que la congelacin del precio de la gasolina comenz en 2005 y que elprecio del petrleo en el mercado internacional subi de 40 a casi 150US$/barril. (Ver tabla N 14).

    Tabla 14. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE GASOLINAS AUTOMOTOR (ENBARRILES POR DA)

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    En la proyeccin de la demanda se tuvo en cuenta los cambios que se dieronen las tendencias del consumo comentadas lneas arriba. El ajuste quecorresponde a los puntos histricos desde 1999 hasta 2009, coincide con unacurva polinmica, que asciende aceleradamente en los prximos diez aos, aesta proyeccin se la denomina de Mayor Consumo. Tomando los datosdesde 2003, el mejor ajuste se realiza con una lnea recta, cuya proyeccin sedenomina de Menor Consumo. El quiebre que se da en el consumo a partir de2005, con un ajuste lineal pero con una mayor pendiente, da una proyeccinintermedia que se la denomina Proyeccin de Consumo Base (Ver Grfico N9).

    GRAFICO N 9. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE GASOLINAS AUTOMOTORENTRE 2010-2019 (EN BARRILES POR DA)

    FUENTE: Elaboracin propia, en base a datos estadsticos anuales de YPFB

    c . D ise l o l

    La demanda de Disel ol para el ao 2009 fue de 21.8 mil BPD (Ver Tabla N15), para el ao 2015 podra estar entre 28 y 30 mil BPD y para el 2019 entre

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    32 y 35 mil BPD. Tabla 15. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE DIESEL OL (ENBARRILES POR DA)

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGT ICA BOLIVIANA

    Si la capacidad de manejo de mayores volmenes de condensado en refinerano aumenta y no existen nuevos descubrimientos de petrleo que puedanaportar a la produccin en la presente dcada, la elaboracin de diesel enrefinera mantendra un promedio de 12.5 mil BPD. Las importacionescreceran de acuerdo a lo registrado en la Tabla N 16:

    Las importaciones reales de diesel en el ao 2010 alcanzaron a 12.007 BPD,570 BPD ms de lo proyectado, esto se debi a que las refineras bajaron suproduccin (ver Tabla N 3). La importacin del diesel tuvo un costo cercano alos 450 millones de dlares. Si en el ao 2019 se importara a los precios de2010, el Pas erogara cerca de 900 millones de dlares. La proyeccin de lademanda para el caso de mayor y menor consumo se presenta en el Grfico N10.

    GRAFICO N 10. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE DIESEL OL ENTRE 2010-2019(EN BARRILES POR DA)

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    FUENTE: Elaboracion propia, en base a datos estadsticos anuales de YPFB

    d. Otros productos refinados de petrleo

    El crecimiento de la demanda y los volmenes consumidos del resto de losPRP, esprcticamente irrelevante. El ms importante en este grupo es el JetFuel que tiene un consumo que flucta entre 2.500 y 2.900 BPD (Ver Tabla N4).

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA

    e. Gas natural

    El crecimiento del consumo en los prximos aos depender de la gestin quese haga para cambiar la matriz energtica en los diferentes sectores deconsumo, especialmente en la industrializacin del gas, la minera y lametalurgia y en generacin elctrica.

    El Grfico N 11 muestra la curva de tendencia del crecimiento del consumointerno de gas natural para los prximos diez aos, sobre la base de losconsumos histricos. No debera haber problema en el abastecimiento almercado interno, porque Bolivia tiene reservas de gas en exceso para atendercualquier requerimiento.

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    BALANCE Y PERSPECTIVA

    Balance

    La injerencia poltica en los ltimos treinta aos y las cargas econmicasimpuestas para la estabilizacin monetaria de 1985, llevan a la empresa a unasituacin de quiebra el momento que se suscribe el contrato de compraventade gas con Brasil, a ello se suman las imposiciones de apertura del sector a laparticipacin privada (Ley de Hidrocarburos 1194 de 1990), como condicinpara el financiamiento del proyecto de exportacin de gas a Brasil.El compromiso asumido por YPFB para garantizar el cumplimiento de laexportacin era riesgoso, si se considera que la empresa no tena capacidadfinanciera para desarrollar el proyecto. La abultada deuda que haba contradono la haca sujeto de crdito para financiar un programa de exploracin,desarrollo de campos y construccin del gasoducto. YPFB, disminuy el riesgoadjudicando a Petrobras el desarrollo del campo San Alberto y exploracin delbloque San Antonio. Lo que lleva a la conclusin que Bolivia, mediante YPFB,no poda exportar gas a Brasil, tena que hacerlo a travs de empresasinternacionales 43 que hagan las inversiones. Hoy, 15 aos despus de lasreformas, no se puede prescindir de 43 En el contrato de exportacin a laRepblica Argentina, YPFB, fue cediendo a las empresas contratistas queoperaban en Bolivia cuotas de participacin en la exportacin. A partir de 1991las contratistas superaron a YPFB en los volmenes exportados.

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZENERGTICA BOLIVIANA

    Las empresas si se quiere aumentar las exportaciones de gas y encarar suindustrializacin. El Pas no est en condiciones de asumir todo el riesgo, sobretodo en la exploracin por petrleo en el rea no tradicional. Cuando se indicaque es necesario el concurso de las empresas en el sector, es exclusivamente,para los mega campos que an no se han desarrollado y esto est

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    condicionado a la apertura de mercados de exportacin para el gas y paranuevas reas de exploracin.

    Los requerimientos de gas natural de la demanda interna y de exportacin aBrasil y Argentina, podran cubrirse con la produccin de los campos queactualmente se encuentran en operacin.

    De transformarse la matriz energtica con la sustitucin de los hidrocarburoslquidos escasos en el Pas por gas natural y de concretarse los proyectos deindustrializacin de gas, posiblemente sera necesario desarrollar un megacampo adicional.

    La aprobacin del IDH en la Ley de Hidrocarburos 3058 el 17 de mayo de 2005y el incremento de los precios del gas natural de exportacin debido a laelevacin de los precios del petrleo en el mercado internacional, permiti alpas tener por primera vez excedentes de dinero que se utiliza una parte confines sociales en los bonos: Juancito Pinto, Dignidad y Juana Azurduy. Estos

    bonos no sern sostenibles si dependen del precio del gas y de la existencia delas reservas. Exceptuando los denominados mega campos de gas/condensado, la mayor parte de los campos de produccin de petrleo y degas/condensado estn en la ltima etapa de produccin.

    Desde 1998, las empresas capitalizadas concentraron su actividad exploratoriaen la zona tradicional, con descubrimientos irrelevantes que aportaron muypoco a la produccin. En la dcada 2001-2010 no se invirti en exploracinorientada a la bsqueda de petrleo en la zona no tradicional.

    Perspectiva

    La meta de YPFB de recuperar su capacidad tecnolgica y transformarse enuna empresa econmicamente slida no podr alcanzarse, si la Empresa no esdespolitizada y manejada con criterio empresarial y con responsabilidad socialpor gente idnea que est comprometida con el desarrollo nacional. Elgobierno no debe interferir en el desarrollo empresarial, los planes adesarrollar en el corto y mediano plazo deben obedecer al cumplimiento de unplan estratgico de desarrollo que debe ser ejecutado en consonancia con elplan nacional de desarrollo econmico donde estn los otros sectores de laeconoma. La empresa debe ser fiscalizada en el cumplimiento de sus metas,objetivos y resultados. Si se quiere crear una empresa competitiva a nivelinternacional, debe capacitar y preservar su capital humano.Del anlisis prospectivo que se presenta en el numeral 5.6.1, se obtiene elsiguiente resumen:

    a. Gasolinas

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    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGTICA BOLIVIANA

    Dependiendo que en las refineras se realicen cambios en las unidades deproceso que permitan manejar una mezcla de 61 mil BPD, con 70% decontenido de componentes de gasolinas, podra abastecerse el mercado internosin necesidad de importar. Si sigue la tendencia del consumo de los ltimoscinco aos, la produccin quedara superada por la demanda por el ao 2017,sin embargo, se supone que ese caso se dara, si se incrementa el contrabandode gasolina y de automotores usados.

    El gobierno tiene que analizar la conveniencia de modificar las refineras paramanejar los volmenes que se produciran de condensado/gasolina natural, oentrar de inmediato a la segregacin de gasolina natural en los principalescampos, con el fin de disminuir el volumen de la mezcla a ser procesada enrefinera. Solo el campo Margarita producira a partir del2015 ms de 5 mil BPDC de gasolina natural.

    En relacin a la ampliacin de refineras, o cambio de la estructura derefinacin, quedan varios temas pendientes de optimizacin econmica, previo

    a la toma de decisiones ms correctas en cuanto a la modificacin de laconfiguracin de las unidades de proceso: Si es mejor ampliar la capacidad de refinacin o poner tanques en loscampos para almacenar la gasolina natural y luego transportarla por lotesseparada del condensado. Para el aprovechamiento de los excedentes de gasolina, comparar elproyecto de poner una planta de isomerizacin con la posibilidad de ampliar launidad de reformacin de naftas existente.

    b. Diesel ol|

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    Las estimaciones realizadas, se basan en el comportamiento de la demanda yde la produccin.

    Cambios que se pudieran dar en los factores que afectan a la demanda comoser: poltica de precios, incentivos a la sustitucin de PRP por gas natural,eliminacin del contrabando de PRP y de internacin de automotores usados,cambios en el PIB de los sectores de consumo, poltica de industrializacin, etc.As como, en el caso de la produccin, las proyecciones estimadas podrancambiar por la incorporacin de nueva produccin que hagan variar losvolmenes y la calidad de la mezcla proyectada, poco probable por el tiempoque requiere la exploracin y el desarrollo de campos.

    El programa de exploracin que hubiese comenzado durante la presentegestin, si tuviese xito, en el mejor de los casos podra incorporar laproduccin de los campos descubiertos dentro de siete a diez aos, paraentonces la produccin de petrleo crudo habr llegado alrededor de milbarriles por da.

    PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ ENERGT ICA BOLIVIANA

    Si no se busca solucin al abastecimiento de diesel en el perodo 2010-2019, elpas gastara en importacin de diesel de 6.000 a 6.70044 millones de dlares,con el paliativo de realizar inversiones en refineras para procesar 60 mil BPDde Mezcla de P/C, o en segregar gasolina natural en campos, disminuira elgasto a 5.000 o 5500 millones de dlares. Aun as, subsistira el problema quesolo podr ser resuelto mediante el cambio de matriz energtica, sustituyendoel consumo de diesel ol por gas natural.

    Es urgente, ordenar el sector para garantizar a largo plazo seguridadenergtica al mercado boliviano y aprovechar oportunidades de exportar

    excedentes. Establecer polticas que frenen el contrabando de GLP, diesel ol ygasolinas y el crecimiento descontrolado del parque automotor.

    El actual programa de sustitucin de gasolina y diesel ol por Gas NaturalVehicular (GNV) es una muestra de la predisposicin al cambio, pero tiene suslimitaciones para el uso en el transporte pesado de larga distancia y en equipopesado para la industria, construccin y agricultura que son los sectores demayor consumo de diesel ol. La limitacin est en la ineficiencia del sistemaque se manifiesta en la autonoma del recorrido de los vehculos aGNV, si se compara con el cambio a Gas Natural Licuado (GNL), camiones queusan GNL pueden recorrer una distancia diez veces mayor a la distancia querecorre el mismo camin a GNV con el mismo tamao