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Proyecto Del Damasco
I) IDENTIFICACION 1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El distrito de Torata, se crea el 12 de noviembre de 1823. La Capital del distrito el pueblo de Torata, este se halla a 2,140 m.s.n.m. a 25 Kilómetros de Moquegua. Su principal actividad Económica es la Agricultura es una zona productora de frutales de Hueso, especialmente del cultivo de Damasco y que a través de sus macerados identifica al distrito, actualmente se cuenta con la “Asociación de productores de damasco del distrito de Torata”, con el fin de incrementar sus áreas y mejorar la producción de las existentes.
1. El distrito de Torata presenta condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo de damasco, siendo además altamente rentable, y con un gran potencial agroindustrial, lo cual no es aprovechado por los agricultores y prefieren trabajar con los cultivos tradicionales. El cultivo de damasco necesita bastante cuidado y dedicación es las diferentes etapas de su crecimiento por lo cual debido al desconocimiento del manejo adecuado del cultivo, los agricultores no se atreven a incrementar sus áreas con este cultivo. Es preciso manifestar que la falta de una organización sólida y fortalecida de los productores de damasco, permite que cada uno produzca lo que puede y venda sus productos a cualquier precio, ya que no existe un precio de consenso de los agricultores, debido al individualismo de cada uno de ellos. Uno de los principales cultivos de Torata es el damasco ya que significa considerables ingresos para sus hogares. Presentando gran interés por los agricultores de poder incrementar las extensiones del cultivo en las nuevas áreas agrícolas, debido a que el producto final conocido como macerado de damasco, viene incrementando su demanda, por su calidad a nivel regional y nacional. Por lo cual es importante y necesario impulsar el funcionamiento de la planta de acopio y procesamiento del damasco y así poder satisfacerla demanda de mercado e introducir nuestro producto a nuevos mercados. La falta de recursos económicos en los agricultores es un factor limitante para poder llevar una buena conducción de sus cultivos, ya que la mala conducción del cultivo genera perdidas considerables en los productores lo cual baja el aliento al productor de continuar con este cultivo. Según versiones de los agricultores existe un problema principal en el damasco que es el patrón a utilizar, ya que inicialmente todas las plantaciones se realizaron sobre durazno blanquillo, registrándose una gran incompatibilidad con el paso del tiempo, por lo cual según los especialistas se recomienda usar como patrón a la ciruela Var. Mirabolano y la var. Reina claudia, acompañado de buen manejo técnico en todo el desarrollo del cultivo, se estaría asegurando una buena productividad y producción. Al igual que los demás frutales, el damasco también esta expuesto a diferentes ataques
de plagas y enfermedades, pero con prevenciones a tiempo y con un buen asesoramiento técnico pueden controlarse. Actualmente el damasco registra bajos rendimientos en nuestro valle de 4,500 a 5,500 Kg./Ha. Debido a las diferentes razones anteriormente expuestas, para lo cual es importante poder implantar un programa de manejo integrado del cultivo para consolidar las plantaciones de damasco. Dentro del Distrito de Torata, tenemos una superficie agrícola cultivada de 735.93 Has, según una encuesta realizada a los agricultores – de las cuales la alfalfa ocupa el 57.55%, luego el palto tiene 15.10 % y el damasco ocupa 5.16% del área cultivada, siendo este cultivo representativo de la zona.
|Cedula de cultivos del distrito de Torata | |Nombre de cultivo |Área cultivada |Porcentaje | | |(has) | | |Alfalfa |423.56 |57.55 | |Palto |111.13 |15.10 | |Damasco |38 |5.16 | |Otros |163.24 |22.18 | |Total |735.93 |100.00 |
El presente proyecto plantea mejorar la calidad del proceso de transformación del damasco, mediante la asistencia técnica y capacitación en las buenas practicas del cultivo del albaricoque,(BPA) practicas de elaboración de derivados y del buen macerado de damasco estandarización del macerado, fortalecimiento de las organizaciones y comercialización, que permita incrementar las ventas de damasco hacia nuevos mercados.
1.1.- UBICACIÓN:
|Región | | | |Moquegua | |Departamento |Moquegua | |Provincia |Mariscal Nieto | |Distrito |Torata | |Ámbito de Influencia |Todo el distrito |
1.2 PRODUCCIÓN HISTÓRICA
Los siguientes cuadros nos muestran las producciones que ha venido teniendo el
damasco desde 1984 a la fecha.
RENDIMIENTO DE DAMASCO EN TORATA
|Año |Rendimiento | | |Promedio | | |Kg/ha | |2001 |5272 | |2000 |4500 | |1999 |1800 | |1998 |6400 | |1997 |7111 | |1996 |5000 |
Fuente: OIA-Moquegua En Torata se registra un promedio de 5013 hasta 2001, y según las entrevistas a los agricultores sus rendimientos han bajado por diversos factores principalmente afirman que es a la falta de asistencia técnica, están oscilando entre 4200 a 5000kg/Ha., teniendo a la fecha un promedio de 4600 kg/ha.
En años anteriores a 1996 se tenía una mayor área cosechada que la actual, y los rendimientos era superiores a las actuales, esto demuestra que en décadas pasadas el Damasco era un cultivo importante en los valles productores de la Región Moquegua y por falta de asistencia técnica e instituciones que fomenten su desarrollo integral, su productividad haya bajado considerablemente, así se puede apreciar en el siguiente cuadro:
1.3 SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS DE DAMASCO EN
MOQUEGUA (1984-1994)
|AÑO |SUPERFICIE |RENDIMIENTOS | | |COSECHADA (HAS) |(KG7HA) | |1995 |41 |4659 | |1994 |31 |5097 | |1993 |35 |5000 | |1992 |29 |5000 | |1991 |29 |7276 |
|1990 |32 |7781 | |1989 |31 |7774 | |1988 |29 |7276 | |1987 |32 |7813 | |1986 |27 |6973 | |1985 |28 |8357 | |1984 |32 |8063 |
Fuente: OIA – Ministerio de Agricultura
1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROBLEMA
Corresponde al área de influencia del proyecto.
|Años |Beneficiarios | |2008 |205 | |2009 |209 | |2010 |213 | |2011 |218 | |2012 |222 | |2013 |226 |
FUENTE INEI
2.- DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
2.1.- INFRAESTRUCTURA:
|ZONA |AREA | |PLANTA DE PROCESO (LABORATORIO DE |180 | |SUELOS) | | |AREA TOTAL |180 |
2.2.- EQUIPAMIENTO:
2.2.1 MATERIALES UTILIZADOS Y HERRAMIENTAS:
• Se emplean herramientas de poda, • Equipos completo de fumigación, máquinas (motofumigadoras) Fibras, cilindros plásticos, escaleras. • Pesticidas • Tableros de evaluación • Balanza
2.3.- RECURSOS HUMANOS:
• Poca capacitación del potencial humano, cuenta con limitada asistencia técnica dirijido a los agricultores.
2.4.- PROCESOS:
1.- PREPARACION DE SUELO 2.- SIEMBRA Marco de Plantación Dependiendo del patrón y de la variedad las distancias entre plantas pueden oscilar entre los 4 m y los 6 m. 3.- ETAPA DE CULTIVO
4.- Poda
5.- ABONADO
6.- CONTROL DE PLAGAS
7.- Recolección
2.5.- GESTION: La Municipalidad distrital de Torata en coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar adelante los compromisos asumidos contando para ello con el apoyo de los órganos de línea de cada una de las instituciones y apoyados por los sistemas administrativos y el asesoramiento tanto de la Municipalidad como del Gobierno Regional con predisposición para cumplir con los compromisos.
3.- IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS Se pueden identificar como involucrados en este proyecto:
• Municipalidad Distrital de Torata, será el encargado de promover e impulsar este proyecto además cuenta con los siguientes recursos disponibles: Recursos Económicos-Financieros, canon y sobre canon, Recursos Humanos y Tecnológicos (equipamiento y maquinaria) para la ejecución del proyecto y su mantenimiento. Convenios de cooperación Southern, Quellaveco, MINAG.
• Asociación de productores del Damasco del distrito de Torata quienes se encargaran de realizar las actividades para la producción y comercialización.
• SENASA, quien ofrecerá servicios de sanidad ejecutando programas de control erradicación de plagas y enfermedades que puedan afectar la agricultura.
• DIGESA.
4.- PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.-
❖ La Municipalidad Distrital de Torata: Es la entidad encargada de la formulación, ejecución y financiamiento del presente proyecto así como la supervisión y monitoreo.
❖ Ministerio de Agricultura: Mediante la Agencia Agraria participa en el fortalecimiento de la cadena Productiva del damasco mediante eventos de extensión rural.
❖ Agricultores del damasco en Torata: 205 personas.
5.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL.-
bajo nivel de producción del damasco en el distrito de torata.
6.- DETERMINACIÓN DE EFECTOS
A. Efectos Directos o Limitada oferta del damasco o Bajos ingresos de los Productores o Agricultores.
B. Efectos Indirectos
o Abastecimiento del damasco de otras ciudades. o Abandono de la actividad
❖ Bajo Nivel de Desarrollo Socio Económico en el Distrito de Torata en cuanto a la producción del Damasco (efecto final).
7.- DETERMINACIÓN DE CAUSAS Las causas que generan el problema central en forma directa (Causas Directas) e indirectas (Causas indirectas).
A. Causas Directas: o Bajos rendimientos en el cultivo del damasco. o Deficientes niveles de Organización. B. Causas Indirectas:
o Deficientes Técnicas de Producción en el damasco.
o Reducida área agrícola de la producción de damasco
o Desconocimiento de Asociatividad.
o Deficiente coordinación ente productores
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS:
.
8. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL:
“Mejorar el nivel de la produccion del damasco en el Distrito de torata”
9. DETERMINACION DE MEDIOS 9.1 MEDIOS DE PRIMER NIVEL Los medios para alcanzar el objetivo central son:
C. Medios de Primer Nivel
❖ Incrementar los Niveles de Rendimiento de Damasco. ❖ Adecuado Nivel de Organización de la cadena productiva del Damasco.
B. Medios fundamentales
← Programa de Fertilización de suelos y Mejoras.
❖ Incrementar la Extensión agrícola con manejo adecuado de Injertos
❖ Elevar niveles de Asistencia Técnica y productividad
❖ Fortalecimiento Organizacional en la Formación de Cluster e Implementación de Biene
2. FINES
A FINES DIRECTOS ❖ Incremento de la Aceptación en el mercado de los Productos
❖ Elevar ingresos de los Productores , Producto competitivo
B FINES INDIRECTOS
• Incrementar el valor de la producción
• Capitalización de las Cadena de damasco; Lograr Ofertas de empleo
• Elevar Nivel de Desarrollo Socio Económico en el Distrito de torata en cuanto a la producción del Damasco. (Fin Final)
ARBOL DE MEDIOS Y FINES:
10. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
10.1.1 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Se plantean las acciones que se deberán realizar para implementar dichos medios. Estas acciones técnicamente son factibles de realizar. A continuación se presenta el análisis de los medios fundamentales y sus acciones, resaltando la interrelación y combinación de estas últimas para conformar las alternativas de solución al problema.
10.1.2 MEDIOS FUNDAMENTALES
2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Habiéndose identificado el problema y las causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo Central que queremos alcanzar así como los Medios para poder lograrlo requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de soluciones al problema.
10.2.1.1 Alternativa 01:
• Programa de preparación de suelos. Capacitación; Incrementar la cedula de cultivo Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas agrícolas, Manejo de Plagas y manejo de post cosecha
• Capacitación de la formación de asociaciones. Implementación de equipos y bienes para la Capacitación del fortalecimiento organizacional de los productores
• Asistencia técnica y capacitación en cuanto al proceso del cultivo.
• Capacitación a los agricultores sobre los beneficios de asociatividad.
Las acciones propuestas se conforman de los siguientes componentes:
• Capacitación y asistencia Técnica: en Adecuado manejo del cultivo; capacitaciones en temas relacionados a la instalación, marco de plantación, propagación, control de plagas, podas, manejo agronómico, post cosecha.
• Programa de Fortalecimiento Organizacional; Agricultores con capacidad asociativa Comprende asistencia técnica en la organización y constitución de asociaciones
Con la ejecución de las acciones propuestas se pretende lograr que los productores del cultivo de damascos logren mejorar la produccion y rendimiento de sus productos obtenidos en la cosecha y post cosecha. El proyecto se ejecutara mediante la asistencia técnica y capacitación por especialistas en materia de producción, postproducción.
10.2.1.2 Alternativa 02:
• Consultoría en Capacitación y Asistencia técnica para implementar un Programa de preparación de suelos; y en buenas prácticas agrícolas. • Consultoría en Fortalecimiento Organizacional Constitución de asociaciones. • Consultoría en Asistencia técnica y capacitación en cuanto al proceso del cultivo. • Consultoría en capacitación a los agricultores sobre los beneficios de asociatividad.
Las acciones propuestas tienen los siguientes componentes:
• Servicios de consultoría para Capacitación y Asistencia técnica en implementar un Programa de preparación de suelos; mediante los servicios de consultorías para la realización de eventos de técnicas de manejo de buenas practicas agrícolas. CAPACITACIONES EN TEMAS RELACIONADOS A LA INSTALACIÓN, MARCO DE PLANTACIÓN, PROPAGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS, PODAS, MANEJO AGRONOMICO, POST COSECHA E INDUSTRIALIZACIÓN
• Prestación de servicios por consultoría en Fortalecimiento Organizacional Constitución de asociaciones. o Servicios de consultoría para Capacitación y Asistencia técnica en cuanto al proceso del cultivo. o Prestación de servicios por consultoría en capacitación a los agricultores sobre los beneficios de asociatividad.
11. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
• POBLACION DE REFERENCIA
Cantidad de agricultores de Torata : 985 agricultores
• POBLACION AFECTADA
Cantidad de agricultores de Damasco en el Distrito de Torata.
• POBLACION OBJETIVO
Es un total de 205 productores del Damasco
|Sectores |Áreas instaladas |Número de | | | |productores | |Torata |3 |25 | |Torata Alta |5 |30 | |Otora |7 |30 | |Quele |1 |15 | |Ilubaya |5 |20 | |Coscore |3.5 |15 | |Pocata |5.5 |28 | |Sabaya |5 |30 | |Otros |3 |12 | | |38 |205 |
FUENTE: MNAG-2003.OIA-MOQ Total de hectáreas cultivadas Has 38 Numero de Productores 205
El numero total de atendidos por el proyecto son 205 productores de albaricoque que demandan los servicios de asistencia técnica y capacitación ubicados en el distrito de Torata sectores de. Torata, Otora, Quele, Coscore, Tala, Yacango y Pocata.
• POBLACIÓN APLAZADA
780 agricultores.
• POBLACIÓN NO AFECTADA
5606 pobladores de Torata.
12.- ESTIMACIÓN (PROYECCIÓN) DE LA POBLACIÓN AFECTADA
Proyección de la demanda de servicios de asistencia técnica
Con la implementación del presente proyecto se pretende reconvertir la cedula de cultivo mediante la promoción y fomento proyectando la demanda de áreas de cultivadas de damascos del siguiente cuadro:
De donde resulta la demanda de áreas cultivadas de
Proyección de la demanda de servicios de asistencia técnica Pn = P0 * (1+0.04)۸ t
Pn = P0 * (1+0.04)۸ t
|AÑO |PRODUCTORES | |P= 205(1+0.04) | | |0 |205 | |1 |213 | |2 |222 | |3 |231 | |4 |240 | |5 |249 |
Con la implementación del presente proyecto se pretende reconvertir la cedula de cultivo mediante la promoción y fomento proyectando la demanda de áreas de cultivadas de damascos del siguiente cuadro: P=38(1+.0.18)
|AÑO P=38(1+.0.18) |Nº DE HAS. CULTIVADAS | |2008 |38 | |2009 |45 | |2010 |53 |
|2011 |62 | |2012 |74 | |2013 |87 |
De donde resulta la demanda de áreas cultivadas de 87.0 hectáreas
13. ESTUDIO DE MERCADO (O BALANCE OFERTA-DEMANDA) ENFOQUE SOCIAL
13.1 ANALISIS DE LA OFERTA En lo que se refiere al Sector Publico actualmente se ha identificado que viene brindando el servicio de Asistencia técnica y Capacitación dirigido a los productores agricultores de albaricoques de los ámbitos señalados del distrito de Torata Moquegua en mejorar la calidad y procesamiento de los damascos.
1. OFERTA SIN PROYECTO
ANALISIS DE LA OFERTA NACIONAL
El departamento de Moquegua es uno de los departamentos que oferta la mayor cantidad de damasco a nivel nacional, considerándose el distrito de Torata uno de los productores de Damasco en mayor cantidad. El distrito de Torata muy a pesar de que es uno de los mayores ofertas de Damasco del Perú, su oferta se limita tan solamente a los meses de noviembre a diciembre y junio donde alcanza mayores precios (3.5 – 4.00 soles/ Kg.). OFERTA DE DAMASCO FRESCO EN TORATA | |TORATA | | |RENDIMIENTO Kg/Ha |PRODUCCIÓN T.M. |PRECIO S/. Por | | | | |Kg. | | | | | | |2003 |5,272.70 |58.00 |3.00 | |2004 |4,277 |55,6 |2,54 | |2005 |4,585 |59,6 |3,01 | |2006 |4,653 |79,1 |3,58 | |2007 |3,8 |95 |5,71 |
COMERCIO DEL DAMASCO Nacional Interno
La comercialización del damasco fresco torateño se comercializa en la ciudad de Lima en un 80% y en un 10% en la ciudad de Arequipa y en 10% en la localidad de Moquegua. El comercio de la fruta fresca del damasco tiene poca difusión en el mercado nacional por lo que su comercialización se hace dificultoso y su consumo un poco limitado. La comercialización del damasco a nivel local es baja debido a la poca producción de la misma por lo que la producción en su mayor parte se vende a la ciudad de Lima por su mejor precio y volumen requerido.
13.2 Demanda Nacional
La creciente elevación demográfica a nivel nacional ha provocado que la demanda de productos agrícolas se eleve considerablemente, dentro de estos productos se encuentra el damasco que a pesar de poca difusión ha alcanzado una considerable aceptación de la población consumidora la cual hace que la demanda sea cada día mayor. En los mercados limeños la demanda es todo el año sin embargo la producción de Torata solo abastece en los meses de noviembre y junio en menor cantidad, sin embargo a partir de los meses de diciembre son abastecidos con productos del vecino país de Chile que llena el mercado nacional. Con respecto a la demanda de productos derivados del damasco (Macerados) debe de indicar que la demanda nacional es baja por tratarse de un producto eminentemente regionalista, lo que motiva de un promoción agresiva para poder sacar productos macerados en cantidades que puedan dejar beneficios a los productores.
3. MERCADO DEL MACERADO DE DAMASCO Mercado Nacional
El principal Mercado Nacional de los productores de macerados de damasco es el Regional y en menor proporción los mercados de Lima, Arequipa y Tacna. Con respecto a la situación en los mercados Nacionales, en el mercado Limeño es posible establecer un mercado potencial que ayude a aumentar la demanda Nacional. A su vez
cada mercado tiene una caracterización particular. Por ejemplo en Moquegua el 70 % de las ventas totales de los macerados de damasco van a los mercados, tiendas y casas familiares y de ahí al consumidor, vendiendo en un 5% en términos generales en todos los establecimientos comerciales. En Lima, es muy importante la intervención de los supermercados para el mercadeo de los macerados de damasco de la zona sur del país, En tanto, .en .Arequipa y Tacna ocurre lo contrario: la menor parte la comercializan los Mercados informales como consecuencia de leyes proteccionistas para los pequeños establecimientos.
4. ESTUDIO REGIONAL DEL DAMASCO
Estudio de la demanda. La demanda está compuesta por el requerimiento del producto, en sus dos presentaciones, en nuestra región se tiene en fruta fresca y macerado de damasco.
El fruto del damasco constituye una caja chica del productor,. por cuanto no es un producto de exportación por la poca área instalada que se tiene en el ámbito regional. El destino de toda la producción esta orientada a la producción de macerado de damasco que se vende en la ciudad de Moquegua, Ilo, Cuajone, entre otras y en mayor proporción se vende como fruta Fresca según los agricultores con destino a la ciudad de lima. Con el presente proyecto se pretende que a partir del segundo año se logre incrementar los rendimientos tanto en cantidad como en calidad del producto, de tal manera que la mayor cantidad del producto pueda ser utilizado en la elaboración de macerado de damasco y en menor proporción destinar ala venta como fruta fresca.
13.5 BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona, existe una falta de pavimentación de la vía principal, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de la vía a constituirse en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación” con proyecto” (oferta proyectada).
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
13.6.2 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS
|N |AÑO |POBLACION |DEMANDA |OFERTA SIN PROYECTO |DEFICIT |OFERTA CON PROYECTO |DEFICIT | | | | |Molestias de la población por la generación de ruidos a|Reducción de la emisión de polvo durante las labores de carga, | |la ejecución de Trabajos |descarga, transporte y almacenamiento de Materia Prima e Insumos, | | |se descarga desde alturas inferiores a 1m cuando sea posible, | | |Protección de los trabajadores con elementos de seguridad. | |Molestias por prácticas sanitarias inapropiada del |Proveer de aéreas de servicio higiénico y vestuarios provisionales | |personal |para el personal, a fin de evitar que se den en la vía publica. | |Contaminación por acumulación de basura durante |El desmonte de obra deberá eliminarse permanentemente y prever el | |ejecución del proyecto |traslado adecuado hacia el botadero municipal hasta su eliminación | | |final. |
• Valoración del riesgo.- debido que existe un déficit de insatisfacción en el balance de oferta y demanda, la producción total del damasco de torata no abastece la demanda total. Debido a esto el riesgo es mínimo del proyecto.
1.4.- Tamaño de Equilibrio
[pic]
LOCALIZACIÓN
2.- Factores que inciden en la localización (1)
• Ubicación-concentración de la población objetivo
Se encuentra ubicado, al Norte de la ciudad de Moquegua a una distancia en línea recta desde la plaza principal de Torata de 1639.51ml.
• Localización de materias primas e insumos
Los podemos encontrar en los sectores de torata como son Quele, Otora, Coscore, Pocata, lubaya, Sabaya , Torata Alta
• Vías de comunicación y medios de transporte:
Las vias de comunicación cuenta con accesibilidad vehicular y peatonal a través de la carretera Binacional
• Topografía y suelos
El terreno presenta una topografía relativamente plana, sin embargo se presenta una diferencia de nivel de 20m Dimensiones, forma : El terreno es de forma irregular y la orientación es norte, en un área7834.04m2 y un perímetro de 466.73ml.
• Clima-ambiente-salubridad
Su clima se caracteriza por ser Clima templado y seco de temperaturas altas en las mañanas y frías en las noches, con un promedio de 16° a 22° C, Así mismo se caracteriza por su luminosidad es decir 8.7 horas de sol como promedio al día.
• TEMPERATURA: Se establece un rango de temperatura máxima promedio anual de 19ºC y una temperatura mínima promedio anual de 16ºC, siendo la temperatura media promedio anual de 22°C. se puede interpretar una marcada variación entre el día y la noche.
• HUMEDAD La humedad relativa es baja, la misma que varia entre 46% y 68% teniendo una humedad relativa promedio de 57%
• PRECIPITACIONES Se producen precipitaciones de poca magnitud en los últimos años, presentándose en los meses de verano a partir del mes de diciembre hasta marzo. Teniendo una precipitación liquida media anual de 15.15mm
• VIENTOS Se presentan fuertes vientos constantes con direcciones este - oeste, con una velocidad promedio de 11.6 Km/h. Estrategias de localización
1. Efectuar análisis de competitividad regional
Dentro del análisis competitivo están las bodegas :
Rayito del sol que saca una cantidad aproximada de …….
Sport damasco que saca un cantidad aproximada de 3000
2. Involucrar a actores:
• Población afectada
La población afectada es de 205 productores
Apoyarse en mapas
[pic]
3.- COSTOS DE LA INVERSIÓN
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Alternativa 01: Costo en la situación “con proyecto” El costo de inversión que debe disponer la unidad ejecutora responsable la ejecución de una de dos alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuara en el año cero (0) y /o en el momento cero (0).
COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Alternativa 1 y 2 |CONCEPTO |AÑO 1 |AÑO 2 |AÑO 3 |
|Costo por hectarea |6,956.25 |5021.63 |6746.25 | |Numero Total de hectareas | |38 |50 |60 | |Costo Total de produccion | | 264,338 | 251,082 | 404,775 |
14.3.3 Costos Incrementales.- A partir de los costos totales anuales de producción de cada una de las dos alternativas consideradas, y su relación con los costos totales anuales en la situación “sin proyecto", se han obtenido los "costos incrementales" para cada alternativa.
COSTOS DE LA SITUACION CON PROYECTO Costo de instalación/ha. S/. 8,468.00 año 1 Costo de Mantenimiento/ha S/. 5,350 año 2 Costo de mantenimiento/ha S/ 6,200 año 3
ALTERNATIVA 01 RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
|Presupuesto de inversión a precios de mercado Alternativa Nº 1 | |Descripción |S/. | |COSTOS VARIABLES |236471,45 | |Gastos Generales |168,908.18 | |Administrativos |45,042.18 | |Estudios |22,521.09 | |COSTOS FIJOS |816838,14 | |Gastos de supervisión |33,781.64 | |Capacitación y Asistencia técnica en la Cadena Productiva del damasco |415637.70 | |Fortalecimiento Organizacional |274407.00 | |Capacitación y asistencia Técnica para elaboración de macerado de damasco |93011.80 | |Total |1053309,59 |
ALTERNATIVA 02 RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
|Presupuesto de inversión a precios de mercado Alternativa Nº 2 | |Descripción |S/. | |COSTOS VARIABLES |300310,29 | |Gastos Generales 15% |214,507.35 | |Administrativos 4% |57,201.96 | |Estudios 2% |28,600.98 | |COSTOS FIJOS |1044950,47 |
|Gastos de supervisión 3% |42,901.47 | |Capacitación y Asistencia técnica en la Cadena Productiva del damasco |511,759.20 | |Fortalecimiento Organizacional |387,000.00 | |Programa de Implementación de Calidad, Estandarización y Denominación |103,289.80 | |Total |1345260,76 |
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
|SIN PROYECTO | |CONCEPTO |AÑO 1 |AÑO 2 |AÑO 3 | |Costo por hectarea |6,956.25 |7,000 |7,000 | |Numero Total de hectareas | |38 |38 |38 | |Costo Total de produccion | |264,338 |266,000 |266,000 |
1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
|CUADRO: MATRIZ DE MARCO LÓGICO | |FIN |OBJETIVOS |INDICADORES |MEDIOS DE VERIFICACIÓN |SUPUESTOS | |PROPÓSITO | |Al Finalizar el proyecto se |Encuesta de evaluación del proyecto|Disposición y compromiso por | | |Mejor Nivel Competitivo de las |incrementara la rentabilidad de la |Reportes del ministerio de |parte de los productores y | | |cadenas productivas del |cadena del damasco |agricultura. |micro empresarios para el | | |Distrito de Torata, con |Al Finalizar el proyecto los |Informe de monitoreo y supervisión.|desarrollo del proyecto, | | |productos transformados de |productores han incrementado sus |Reportes de transacciones |actividades y a formar grupos| | |estándar comercial |ventas en un 35 % |comerciales |con visión empresarial. | |COMPONENTES| | | | | | |Capacitación y asistencia |Al Culminar el proyecto la Cadena |Informe de seguimiento del | |
| |Técnica y Programa de |del damasco lograran reconvertir |coordinador del proyecto. |Existe disponibilidad | | |fertilización de suelos y |la superficie agrícola con un | |suficiente de los recursos | | |Mejoras; Reconvertir la |programa de fertilización de suelos| |financieros. | | |superficie agrícola e |y mejoras logrando un incrementando | |Coordinación permanente con | | |Incrementar el rendimiento del |en áreas de cultivo. | |proyectos productivos. | | |damasco. |Al segundo año del proyecto las | | | | | |organizaciones de productores | | | | | |lograran elevar su productividad | | | | | |en campo. |Informe de seguimiento del (os) | | | | | |asesor (es) en las líneas que |Disposición y compromiso de | | |Programa de Fortalecimiento |Identifican ventajas de |tengan este componente. |los beneficiarios. | | |Organizacional e Implementación|Asociatividad Formalización | |Valorar la importancia y | | |de bienes para capacitación. |Al Primer año del proyecto la | |eficacia de la acción | | | |Cadena del damasco lograran | |colectiva por parte de los | | | |formalizarse y proyectarse a | |productores. | | | |conformar cluster para articular su|Documentos de organización. |Disposición y compromiso de | | |Programa de Articulación |producción |Informe del articulador |los beneficiarios. | | |Comercial de la cadena | |Informes del articulador | | | |productiva |Se articula su producción Al primer |Entrevistas con los directivos. |.Un realista y minucioso plan| | | |año del proyecto, se pone en |.-Participación en eventos |de Negocios comprendido y | | | |funcionamiento un programa de |Feriales |aceptado por los productores.| | | |promoción de productos para | |Se desarrolla una selección | | | |incentivar el consumo a nivel local | |adecuada del articulador | | |Programa de Capacitación en |y nacional. | |comercial. | | |Industrialización de productos |Al segundo año del proyecto las | |Que el articulador tenga | | |derivados del damasco con |organizaciones de productores logran| |experiencia en análisis de | | |Producción estandarizada. |articular su producción a mercados |Informes del Jefe del Proyecto |cadenas de valor | | | |más dinámicos locales y nacionales.|Entrevistas a los beneficiarios | | | | | |Documentos de organización y | | | | | |Gestión. | | | | | |Informe del responsable del | | | | |Se realiza Producciones continuas en|proyecto |Disposición y compromiso de | | | |la Planta Piloto.Se logra la | |los beneficiarios | | | |Estandarización y los registros | |Coordinación permanente con | | | |sanitario y de marca cumpliendo | |proyectos productivo |
| | |normas de Calidad. | | | |ACCIONES |instalación de parcelas |Capacitación y asistencia Técnica|Contratos de consultoría |Existe disponibilidad | | |demostrativas con Injertos de |para incrementar la frontera |Lista de asistentes al curso |suficiente de los recursos | | |calidad implementar un |agrícola, manejo de Injertos. |Informes de asesoramiento del |financieros. | | |programa de fertilización de |Reuniones de sensibilización, |coordinador de proyecto |Adecuación de los horarios de| | |suelos Capacitación Asistencia |Capacitación y Asistencia Técnica|Informes / Fotos |capacitación a la | | |Técnica en técnicas de cultivo|sobre como incrementar la | |disponibilidad de tiempo de | | |y manejo de post cosecha. |productividad | |los beneficiarios. | | | | | | | | |Fortalecimiento Organizacional | | | | | |Formalización de Cadenas |Reuniones de sensibilización, | | | | |Productivas, Conformación de |Capacitación y Identificación de | | | | |microempresas y Cluster ; e |la cadena de valor y asesoría para |Contratos de consultoría |Disposición y compromiso de | | |Implementación de bienes y |su acceso a la misma. |Lista de asistentes Informes de |los beneficiarios | | |equipos a Planta Piloto para | |asesoramiento del coordinador de |Coordinación con proyectos | | |capacitación. | |proyecto |productivos de la | | | | |Fotos |municipalidad de Torata. | | |Articulación comercial e | |Documento impreso de reglamento |Disposición y compromiso de | | |Implementación de centro de | |interno. |los agentes de la cadena. || |inteligencia de mercados | |Doc. de formalización. | | | |asesorías semestrales en la |Estudio de Mercado | | | | |busca de información y |Elab. de un directorio de Contactos | | | | |Difusión de mercados para |04 viajes de negocio para la | | | | |lograr Posicionamiento de la |búsqueda y firma de convenios, para | |Que el articulador tenga | | |Marca en el Mercado. |la comercialización en |Comprobantes de pago de consultor |experiencia en análisis de | | | |supermercados |informes de asesoramiento del |cadenas de valor | | | |Ruedas de Negocios Identificación y|articulador comercial |Existe disponibilidad | | |Asistencia Técnica y |enlace con contactos |Directorio de contactos |oportuna y suficiente de los | | |capacitación para lograr |comerciales..Participación en |Informe de viajes de negocio, |recursos financieros. | | |producción agroindustrial Con |Festiv, Ferias Loc, Región |Convenios | |
| |estandarización cumplir con |Identificación y enlace con |Plan estratégico | | | |las normas de calidad |contactos comerciales. y con |Planes de Negocio Planes de | | | |Registro Sanitario y de Marca|Posicionamiento de Marca en el |Producción | | | |Adecuada presentación envase, |mercado |Informe de sondeos | | | |etiquetado y para productos | | | | | |derivados del damasco. | | | | | | | | | | | | |Capacitación en Producción continua| |Adecuación de los horarios de| | | |en Planta piloto logrando un | |capacitación disponibilidad | | | |Producto Estandarizado con | |de beneficiarios. | | | |Registro, obteniendo Licencia, de | | | | | |Funcionamiento | |Disposición y compromiso de | | | | | |los agentes de la cadena. | | | | |Comprobantes de Pago de Consultor |Existe disponibilidad | | | | |Fichas de recojo de inform. |oportuna y suficiente de los | | | | |Informe de Análisis de inf. |recursos financieros. | | | | |Comprobantes de Pago de Consultor | | | | | |Fichas de recojo de inform. | | | | | |Informe de Análisis de inf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Disposición y compromiso de | | | | | |los beneficiarios. | | | | | |Se desarrolla una selección | | | | | |adecuada del articulador | | | | | |comercial. | | | | | |. |
ANEXOS ENCUESTA PARA RECOLECCION DE DATO PARA LA FORMULACION DE LA DEMANDA
ENCUESTA
Buenos días/tardes somos estudiantes de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui ; estamos realizando una encuesta sobre “PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA DEL DAMASCO EN TORATA” . ¿Podría usted responderme las siguientes preguntas?
1.-¿Cuántas veces al año consume el damasco como producto fresco?
RESULTADOS DE ENCUESTA De una cantidad de 100 encuestas haciendo un muestreo aleatorio proyectamos la demanda a nivel Provincia Mariscal nieto los resultados que arrojaron las encuestas fueron que el consumo de damasco es de 1kg al año por 38 personas, dos kg al año por 32 personas y 3kg al año por 30 personas. Se hizo un promedio de consumos de estas tres cantidades y la demanda proyectada se trabajo con el valor de 2kg de consumo de damasco al año
ENCUESTA A LOS AGRICULTORES PARA LA RECOLECCION DE DATOS
Buenos días/tardes somos estudiantes de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui ; estamos realizando una encuesta sobre “PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAR EL NIVEL DE LA PRODUCCION DEL DAMASCO EN EL DISTRITO DE TORATA” . ¿Podría usted responderme las siguientes preguntas?
1.- ¿Cuánta producción tienen en el año? …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿A parte del damasco que otros productos cultiva y en que proporción? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Conoce ud. Sobre las buenas practicas agrícolas en cuanto al cultivo del proceso del damasco?
a) si b) no
¿Por qué?
4.- ¿Recibe capacitaciones y asistencia técnica en cuanto a la producción del damasco?
a) si b) no
¿Por qué?
-----------------------
EFECTO FINAL: Bajo Nivel de Desarrollo Socio Económico en el Distrito de Torata en cuanto a la producción del Damasco
Efecto indirecto: Abandono de la actividad
Efecto Indirecto: abastecimiento del damasco de otras ciudades
Efecto directo: Limitada oferta del damasco
Efecto directo: Bajos ingresos de los Productores o Agricultores.
PROBLEMA CENTRAL: bajo nivel de produccion del damasco en el distrito de torata
Causa directa 2 Deficientes niveles de Organización
Causa directa: Bajos rendimientos en el cultivo del damasco.
Causa indirecta: 1.1
Deficientes Técnicas de Producción en el damasco.
Causa indirecta: 1.2
Reducida área agrícola de la producción de damasco
Causa indireta2.1
Desconocimiento de Asociatividad.
Causa indirecta2.2
Deficiente coordinación ente productores
FIN Final: Elevar Nivel de Desarrollo Socio Económico en el Distrito de torata en cuanto a la producción del Damasco
Fines indirectos:
Reducción del abastecimiento de otras ciudades.
Fines indirectos
Lograr Ofertas de empleo
Fines directos
Elevar ingresos de los Productores o agricultores
Fines directos: Incremento de la oferta del damasco
Objetivo Central:
“Mejorar El nivel De Producción Del Damasco En El Distrito De Torata
Medio directo:2
Adecuado nivel organizacional de la asociación de productores
Medio directo: 1 Incrementar los Niveles de rendimiento del Damasco.
Medio Fundamental 1.2
Incrementar la Extensión agrícola con manejo adecuado
En las etapas de preparación de suelo, siembra, poda, control de plagas y recolección del damasco
Medio Fundamental 1.1 Eficientes Técnicas de Producción en el damasco.
Medio Fundamental 2:1 Fortalecimiento Organizacional en los productores del damasco
Medio Fundamental: 1.3
Brindar mayor información a los agricultores sobre la asociatividad
ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Incrementar la Extensión agrícola con manejo adecuado en las etapas de preparación de suelo, siembra, poda, control de plagas y recolección del damasco
Programa de preparación de suelos.
Capacitación; Incrementar la cedula de cultivo
Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas agrícolas, Manejo de Plagas y manejo de post cosecha
Capacitación de la formación de asociaciones.
Implementación de equipos y bienes para la Capacitación del fortalecimiento organizacional de los productores.
Fortalecimiento Organizacional en los productores del damasco
Eficientes Técnicas de Producción en el damasco.
Asistencia técnica y capacitación en cuanto al proceso del cultivo
Capacitación a los agricultores sobre los beneficios de asociatividad
Brindar mayor información a los agricultores sobre la asociatividad
ALTERNATIVA 1 • Costo fijo anual = S/. 816838,14 • Costo materia prima / kg = S/. 3.00 • Costo mano de obra directa /kg = S/. 440,00 • Precio = S/ 6.00 / kg • Capacidad instalada = 202500kg / año
CT= CF + CV
CT= 816838,14 + 236471,45
CT= 1053309,59
Qe = CF (P – CV kg )
Qe = 816838,14 (6 - 236471,45/202500kg)
Qe = 816838,14
6 - 1.167760247
Qe= 816838,14 4.832239753
Qe= 169039.241
YT = P * Q YT = 6 * 169039.241 YT = 1014235.446
YN = YT – CT YN = 1014235.446 - 1053309,59 YN = - 39074.144
YT= CT P*Q= CF + CVkg *Q 6 * 169039.241 = 816838,14 + 236471,45/202500kg * 169039.241 1014235.446 = 816838.14 + 1.167760247 *16939.241 1014235.446 = 816838.14 + 19780.97225 1014235.446 = 836619.1123
Macerado Damasco
I. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 1. Razón Social La empresa tendrá el nombre de MACERADO DE DAMASCO “ARUNTA” E.I.R.LTDA. representada por la Sra. Roxana Pacaya Manihuari, debidamente inscrita en registros públicos con RUC: 10004934120 2. Localización Se encuentra ubicada en la calle Coronel Mendoza Nº 1027 – Tacna. 3. Recursos Tienen un equipo de trabajadores de 5 personas permanentes que laboran todo el año. II. ANALISIS COMERCIAL 1. Visión Global Lo importante al trabajar en este sector, es tener un agradable sabor en el macerado de damasco que se ha de producir. Este tipo de licor cuenta con una gran aceptación entre los consumidores, aparte de que por sí, es un buen souviner para los que visitan estas tierras. El macerado es un fino licor proveniente de la maceración en pisco del damasco (fruta). Por lo tanto, para realizar una bebida alcohólica, es como hacer una comida, es esencial el tipo de materia prima que utilizaremos, está determinará la calidad final de la bebida. Tacna es un productor de damasco con gran calidad, sabor y aroma, siendo un producto con mucho potencial en su industrialización, lo que garantiza una buena calidad del damasco en Tacna. El consumo de damasco se realiza de forma no elaborada; el producto 'Macerado de Damasco* surge como alternativa para una comercialización y/o posible exportación. El macerado de damasco es una bebida alcohólica elaborada y obtenida por maceración de zumo ce damasco en pisco de uva. La uva es el principal insumo para producir pisco, el volumen de producción de la uva de mesa peruana creció 41 por ciento en el período de análisis al incrementarse de 90,000 toneladas, en la campaña anterior, a 128,000 toneladas en la reciente temporada y esta se encuentra concentrada según departamento, la mayor producción de esta fruta se registró en Piura (194,1%) e Ica (18,7%), que en conjunto representaron el 85,1% de la producción total. Igualmente, aumentó en Lambayeque (13,4%), Moquegua (4,6%) y La Libertad (1,6%). Por el contrario, disminuyó en Cajamarca (-40,0%), Ancash (-24,7%), San Martín (-23,9%) y Lima (-14,1%). La producción en la Región de Tacna se calcula en 4291 Toneladas (2008) con una superficie cosechada de 374 Has. (a un rendimiento de 10.23 Tm/Ha.), siendo el precio promedio establecido en chacra de S/. 2.00 por Kilogramo de Uva. 2. Análisis de mercado Debemos de identificar a nuestros competidores y como se desenvuelven en el mercado. 3.1. Competidores Directos
En el mercado tacneño se encuentran productos similares, entre los cuales tenemos: Bodega San Antonio SAC. “DON CÉSAR” Empresa tacneña fundada en 1982, dedicada a la elaboración de piscos, vinos y macerados, con uva del valle viejo de Tacna (Pocollay, Calana, Pachía) en la variedad negra corriente y uva Italia aromática del valle de Magollo. Costo del Producto S/. 20.00.
Agroindustrias CUNEO SRL. Es una empresa tacneña, y la que es de mayor preferencia en el centro urbano de la heroica ciudad de San Pedro de Tacna, teniendo aproximadamente más del 40% del mercado local. Costo del Producto S/. 20.00
Agroindustrias PELIPOR SRL. Es una planta vitivinícola ofrece una variedad de productos dentro de ellas los licores de ciruela que es su producto representativo. Costo del Producto S/. 20.00 MAGOLLO AGROINDUSTRIA SA. “MAGISA” Es una planta vitivinícola conformado por socios de la zona de Magollo. Cuenta con un prestigio ganado en diversas oportunidades en los concursos realizados en Tacna. BODEGA “DON JORGE” Es una productora de licores de fruta como el de Ciruela, Mora, Piscos, Vinos y otros.
DON MIGUEL “SOBRAYA” Es una empresa productora de licores de frutas, su volumen de producción es de aproximadamente de 5000 litros anual, produciendo Piscos, y en menor medida Licor de Ciruela y Macerado de Damascos. 2.2 Competidores Indirectos Son los competidores que ofrecen otros productos en el mercado y que el consumidor puede adquirir en sustitución del que va a vender la empresa, y tenemos: CERVEZA, siendo un producto muy consumido en el mercado nacional como local, que tiene aproximadamente el 40%. VINO, el otro producto indirecto que competiría con lo que producimos sería el vino, que también cuenta con su preferencia en el mercado local, que aproximadamente es de un 20%. RON, producto preferido por la juventud local, y aproximadamente un 15% del mercado. 3. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 3.1 PRESENTACIÓN COMERCIAL El producto a comercializar es Macerado de Damasco, siendo esta una mezcla de damasco, pisco y azúcar. Sabor: Característico de la fruta, de gran persistencia y agradable al paladar, considerándosele como un licor extra fino. Olor: Característico de la fruta. Textura: La fruta es suave y el licor es suavemente viscoso. ENVASE La presentación es en frasco de vidrio transparente de 750 cc.
ETIQUETA Donde se plasmará la marca, MACERADO DE DAMASCO “ARUNTA”, además contará con los requisitos de toda etiqueta (fecha de elaboración, recomendaciones, fabricado por, dirección contacto, permisos, ingredientes, etc.) 3.2 MARCA CORPORATIVA La Marca de la empresa y del producto Macerado de Damasco será “ARUNTA”, se tomó el nombre de uno de los cerros próximos a la ciudad de Tacna, por ser este elixir de los dioses elaborado en esta ciudad; y por otro lado, por la costumbre de pedir o solicitar la bendición a los APUS.
Cuenta además con una página web en la red social del momento FACEBOOK, de esta manera promocionar el producto, y escuchar las sugerencias que puedan hacer los clientes. https://www.facebook.com/damascosarunta?ref=ts&fref=ts
3.3 PREPARACIÓN El macerado de damasco es un licor tradicional de Moquegua, el cual se prepara haciendo macerar en pisco puro los frutos del damasco. DAMASCO Los damascos deben de estar antes de sazón, no maduros, no verdes, como dicen debe estar pintón, porque si están maduros al tener que estar en reposo por un tiempo la fruta no mantiene su forma, luego se los limpia con un paño seco, para quitar el polvo, luego se coloca la fruta en un baño de agua helada para que se pongan duras, luego se procede al escaldado. PISCO El pisco debe de ser de buena calidad, de preferencia pisco puro, o también se podría utilizar aguardiente de damasco que sería lo ideal. ALMIBAR El almíbar es para darle ese toque dulzón característico de este tipo de licor. También se puede usar azúcar, pero ha de usarse azúcar blanca refinada sin color, ni olor fuerte, teniendo cuidado al usar azúcar, ya que esta puede cambiar el color del producto final. AGUA Se debe usar agua hervida, reposada por 1 a 2 días para eliminar las sales. Puede también usarse agua destilada. 3 PRECIO Teniendo al mercado como referente el precio sería de S/. 20.00. COSTO DE PREPARACIÓN EN BOTELLA DE MACERADO DE DAMASCO BASE DE CÁLCULO: FRASCO DE 750 ml. La empresa arunta E.I.R.L. estima sus proyecciones para sus ventas, en una cantidad de 2000 unidades en cajas de 10 unidades cada una. Teniendo en cuenta que quiere tener un precio de venta del 35 % sobre el costo de produccion. Estimando el precio de venta unitario tenemos:
CONCEPTO | UNIDAD DEMEDIDA | CANTIDAD `PORMEDIDA | COSTO POR MEDIDA |
COSTOUNIT. (S/.) | COSTOTOTAL (S/.) | I. COSTOS DE PRODUCCIÓN | | | | | | 1. Costos Directos | | | | | | .Damasco | Kilogramo | 500 | 4.00 | 1.00 | 2000.00 | Pisco | Litro | 600 | 25.00 | 7.50 | 15000.00 | Almíbar | Litro | 100 | 7.00 | 0.035 | 700.00 | Agua | Litro | 400 | 0.30 | 0.06 | 120.00 | Mano de Obra | Jornal (Mes) | 3 | 600.00 | 0.9 | 1800.00 | Etiquetas | | 2000 | 0.70 | 0.7 | 1400.00 | Envase de vidrio | | 2000 | 2..50 | 2..5 | 5000.00 | Caja de Cartón /10 Unid.) | | 200 | 2.00 | 0.4 | 80.00 | Toneles | | 2 | 300.00 | 0.15 | 300.00 | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | 13.20 | 26400.00 | 2.2. Costos indirectos | | | | | | Agua y Luz | Servicios | | | 0.04 | 80.00 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | 0.04 | 80.00 | TOTAL COSTO DE PRODUCCION | | | | 13.24 | 26480.00 | II. GASTOS OPERATIVOS | | | | | | 2.1. Gastos Administrativos | | | | | | Administradora | Salario | 1 | | 0.45 | 900.00 | Empleada | Salario | 1 | | 0.375 | 750.00 | Útiles de Oficina | | | | 0.04 | 80.00 | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | 0.865 | 1730.00 | 2.2 Gasto de Venta | | | | | | Publicidad | | | | 0.225 | 450.00 | TOTAL GASTO DE VENTA | | | | 0.225 | 450.00 | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | | | 1.09 | 2180.00 | COSTO TOTAL 2000 FRASCOS | | | | 14.33 | 28660 | COSTO UNITARIO | | | | 14.33 | | 35% DE UTILIDAD | | | | 5.0155 | | PRECIO VENTA | | | | 19.35 | | PRECIO VENTA PÚBLICO | | | | 20.00 | |
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El macerado de damasco es un producto tradicional de nuestro departamento, por lo que será de fácil aceptación en el mercado local o nacional. Para diferenciarlo debemos de hacer un producto de calidad, ganar la confianza del consumidor dándole las garantías que nuestro producto es elaborado con el mayor cuidado. Se debe buscar la diferenciación en el sabor en la mixtura del producto. Recomendamos elaborar un plan estratégico para prever cualquier inconveniente en el mercado y de esa manera ampliará su cobertura en el mercado y tendrá por ende un mejor posicionamiento, elevando el área de influencia en el mercado por lo que deberá de invertir en una buena campaña publicitaria.
INDICE
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 1. Razón Social 1 2. Localización 1 3. Recursos 1 II. ANÁLISIS COMERCIAL 1. Visión Global 1 2. Análisis de Mercado 2 2.1 Competidores Directos 4 2.2 competidores indirectos 4 3. Presentación del Producto 4 3.1 Presentación Comercial 4 3.2 Marca Corporativa 5 3.3 Preparación 7 4. Precio 7 5. Conclusiones y Recomendaciones 9 BIBLIOGRAFIA 11
BIBLIOGRAFIA
http://tacnaprogreso.blogspot.com/ http://www.exportatusideas.com/2011/pdf2/grupo3.pdf http://www.slideshare.net/dicoello/costos-de-produccin-de-mermelada-de-pia
Proyecto Damasco-Torata
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
PROYECTO CLUSTER DEL DAMASCO DE TORATA
[pic]
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARTICULACIÓN COMERCIAL Y
COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES DE MACERADO DE DAMASCO DE
TORATA”
CONSULTOR:
Ingº Walter Enrique López Álvarez
CIP Nº 19844
MOQUEGUA, 2010
Contenido
Listado de Actividades Inherentes al Proyecto
I. Datos Generales
1.1. Título del Proyecto
1.2. Ubicación Geográfica
1.3. Instituciones Ejecutoras
1.4. Beneficiarios
1.5. Costo Estimado y Financiamiento
1.6. Duración del Proyecto
II. Propósito
III. Descripción del Proyecto
IV. Justificación
V. Matriz del Marco Lógico
VI. Matriz FODA del Proyecto
VII. Estructura Orgánica del Proyecto
7.1. Organigrama
7.2. Gabinete Técnico
VIII. Sostenibilidad del Proyecto
8.1. Sostenibilidad Técnica
8.2. Sostenibilidad Institucional
IX. Sistema de Monitoreo y Evaluación
X. Reglamento Operativo
XI. Instituciones Involucradas
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
Actividades del Proyecto
|
Levantamiento de Información
Elaboración de la Línea Base
Evaluación Técnica Económica del producto principal y sus derivados
Evaluación Comercial del Producto principal y sus derivados
Análisis del Sector Empresarial de la cadena del Damasco en la Región
Asistencia Técnica para la Formalización del Cluster de Productos de Damasco en
el Distrito de Torata
Organización del agente asociativo
Reglamento Interno de Trabajo
Manual de Procedimientos Operativos
Registro del Cluster de Productos de Damasco
Asistencia Técnica para la Articulación Comercial de los micro y pequeños
empresarios dedicados a la producción de derivados de damasco en el Distrito de
Torata
Análisis de Mercado
Identificación y Análisis de Estrategias Comerciales
Implementación de Estrategias Comerciales
Asistencia Técnica para el Incremento de la Competitividad de las empresas
articuladas en el Cluster de Productos en base a Damasco
Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivas
Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Operativa
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Empresarial
Presentación de Resultados
Informe Final del Proyecto
Elaboración del Plan de Negocio de Macerado de Damasco
Taller de presentación de resultados
Publicación de Artículos en revistas especializadas
PROYECTO CLUSTER DEL DAMASCO DE TORATA
I. DATOS GENERALES
1. Título del Proyecto
Conglomerado Empresarial – Cluster del Damasco del Distrito de Torata.
2. Ubicación Geográfica
El Cluster Empresarial del Damasco de Torata estará ubicado en el Distrito de
Torata, Departamento de Moquegua – Perú.
3. Instituciones Ejecutoras
• Cooperación Técnica Internacional
• PROMPERÚ
• Cámara de Comercio e Industria de Moquegua
• Gobierno Regional de Moquegua
• Municipalidad Distrital de Torata
• Asociación de Productores de Damasco de Torata – APRODAT
• Asociación de Productores de Macerado de Damasco “WARI”
4. Beneficiarios
Pequeños Productores del Damasco y Derivados del Sector Agroindustrial del
Distrito de Torata
5. Costo Estimado y Financiamiento
Aporte de Cooperación Técnica Internacional US $ 150,000.00
Contraparte Local- Municipalidad Distrital de Torata US $ 50,000.00
Costo Total US $ 200,000.00
6. Duración del Proyecto
El tiempo previsto para la duración del Proyecto es de 2 años, con la finalidad de
lograr la sostenibilidad de las Unidades Productivas de Base y la consolidación del
Gabinete Técnico.
II. PROPÓSITO
Pequeñas Empresas Productoras de Damasco y Macerados de Torata se
fortalecen mejorando su competitividad y aumentando su nivel de ingresos y
empleo, a través de Capacitación Técnica Productiva, de Gestión y de Asistencia
Técnica Sostenida; generando puestos de trabajo estables para mano de obra
asalariada especializada e integrando el Cluster Empresarial del Damasco de
Torata.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la actualidad, las Pequeñas Empresas Productoras de Macerado de Damasco
actúan de manera desorganizada y sin ningún relacionamiento con las Empresas
Exportadoras caso Biondi y tienen serias deficiencias tecnológicas, que les
imposibilita acceder a mercados competitivos y trabajan con márgenes
inconvenientes de rentabilidad, que en muchos casos ocasionan la quiebra y
cierre de la pequeña empresa, agudizando de esta manera la problemática del
desempleo y subempleo.
Por otro lado, en la Región Moquegua existe una rica tradición expresada en
empresas exportadoras de Pisco, que en los últimos años se viene innovando en
variedad y calidad; ésta se enriquece y desarrolla con el aporte productivo e
innovador de los Pequeños Productores y Micro Empresarios de la Ruta del Pisco
que le dan mayor valor agregado a los primeros.
Asimismo, se busca contribuir a acrecentar la imagen de la Región como
productora de Piscos, Cogñac y Macerados, con intensivo uso de alta tecnología
en cuanto al manejo agronómico de la uva y desarrollo de productos, al dirigirse a
un segmento de mercado exigente en calidad, creatividad.
Para subsanar esta problemática y mejorar los ingresos y empleo de los Pequeños
Productores de Damasco, el Proyecto trabajará a través de 4 Líneas de Acción:
Desarrollo Organizacional, Desarrollo Empresarial, Desarrollo Comercial y
Desarrollo Tecnológico, para mejorar su Competitividad.
La población objetivo del Proyecto estará compuesta por 205 productores de
damasco y 18 pequeños empresarios productores de Macerado de Damasco del
Distrito de Torata, que tienen como insumos básicos el Damasco y el Pisco,
organizados en Grupos Empresariales del Damasco, agrupados por especialidad y
localización geográfica e integrantes del Cluster Empresarial del Damasco del
Distrito de Torata.
El Proyecto se propone alcanzar después de los tres años de operación, los
siguientes Resultados:
a) Organización de los Pequeños Empresarios Productores de Damasco y
Macerados a través de Grupos Empresariales por área geográfica y especialidad.
b) Organización y consolidación de un Cluster Empresarial del Damasco en el
Distrito de Torata.
c) Organización y funcionamiento de un Gabinete Técnico responsable del
Proyecto.
d) Desarrollo y validación de Módulos de Capacitación Técnica Productiva,
Gestión Empresarial y Asistencia Técnica.
e) Implementación del CITE del Damasco (Centro de Innovación Tecnológica del
Damasco en el Distrito de Torata.
f) Ejecución de un Plan Estratégico de Marketing del Macerado de Damasco.
g) Abastecimiento oportuno, acceso a servicios reales e información especializada
a los Pequeños Productores del Damasco.
h) Prestación de servicios complementarios de apoyo financiero y
aprovisionamiento de equipo, maquinarias y herramientas, para los Pequeños
Empresarios Productores de Damasco.
IV. JUSTIFICACIÓN
La tendencia moderna de la formación de “Clusters” o Conglomerados entre
diversas empresas productoras, promotoras, comercializadoras, grandes y
pequeñas, etc., asociadas en un campo particular y geográficamente cercanas,
han demostrado con muy buenos resultados que son un importante medio para la
generación y mejora de la competitividad homogénea entre las organizaciones que
los conforman.
Es por ello que el presente Proyecto propone la creación de un Cluster
Empresarial del Damasco en el Distrito de Torata, de tal manera que los Pequeños
Productores Empresarios (considerados como los Beneficiarios del Proyecto),
incrementen su competitividad a través de capacitación y asesoría técnica
productiva y de gestión efectivas; a niveles que permitan su futura
autosostenibilidad y que mejorando localidad de sus productos y procesos podrán
incrementar sus niveles de ingreso, atender en mejores condiciones los
requerimientos de su actual mercado.
V.
[pic]
[pic]
VI. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
|FIN |OBJETIVOS |INDICADORES |MEDIOS DE VERIFICACIÓN |SUPUESTOS |
|PROPÓ| |Al Finalizar el proyecto se incrementara la |Evaluación de cosechas del
proyecto |Disposición y compromiso por parte de los |
|SITO |Mejorar el Nivel Competitivo de la cadena |rentabilidad de la cadena del
damasco |Reportes del ministerio de agricultura. |productores y micro empresarios
para el |
| |productiva del Damasco en el Distrito de |Al Finalizar el proyecto los productores
han |Informe de monitoreo y supervisión. |desarrollo del proyecto, actividades y a |
| |Torata, con productos transformados de |incrementado sus ventas. |Reportes de
transacciones comerciales |formar grupos con visión empresarial. |
| |estándar comercial |Posicionamiento de Marca y productos derivados.|Informes
de Cosecha y Post Cosecha. | |
| | |Se incrementa el 70% la producción . | | |
|COMPO|3. Componente: Articulación Comercial | |Informe del articulador |
Participación colectiva por parte de los |
|NENTE| |3.1 Capacitación en Marketing Internacional en |Entrevistas con los
directivos. |productores. |
|S | |2 años para articularse a mercados |Participación en Ferias |Plan de Negocios
comprendido y aceptado por |
| | |internacionales. | |los productores. |
| | | | |Se desarrolla una selección adecuada del |
| | | | |articulador comercial. |
| | | | |Que el articulador tenga experiencia en |
| | | | |análisis de cadenas de valor |
| |3. Componente: Articulación Comercial |3.1 Plan de marketing de productos para
|Documento impreso de reglamento interno. |Disposición y compromiso de los
beneficiarios |
|ACCIO| |incentivar el consumo a nivel local y nacional |Documento de
formalización. |Coordinación con proyectos productivos de la |
|NES | |son dos servicios 1 en el primer año y 1 en |Consultor: Informe de
asesoramiento del |municipalidad de Torata. |
| | |segundo año. |articulador comercial |Disposición y compromiso de los agentes
de la |
| | |3.2 Articular producción a mercados más |Directorio de contactos |cadena. |
| | |dinámicos locales y nacionales que son 6 |Informe de viajes de negocio,
Convenios |Que el articulador tenga experiencia en |
| | |actividades tres por cada año la cual se |Plan estratégico del Cluster |análisis
de cadenas de valor |
| | |llevara a cabo antes de la cosecha del producto|Planes de Negocio de
Productos derivados del |Disposición y compromiso de los beneficiarios.|
| | | |Damasco y Planes de Producción |Se desarrolla una selección adecuada del |
| | | | |articulador comercial. |
VII. MATRIZ FODA DEL PROYECTO
Fortalezas
Abundante capital de trabajo
Recursos humanos bien capacitados y motivados
Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los mismos
Tecnología de última generación
Marca y productos bien posicionados
Oportunidades
Mercado en crecimiento del Macerado de Damasco.
Suba de los aranceles de importación
Posibilidades de exportar
Debilidades
Falta de capital de trabajo
Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente desmotivados
Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control
Tecnología obsoleta
Marca y productos regular o mal posicionados
Amenazas
Barreras de ingreso de competidores bajas
Aparición de productos sustitutos
Aparición de productos importados
Uso de materias primas no renovables
Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún impacto
sobre las pequeñas empresas, cómo controlarlos, y tratar de convertir las
debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o por
lo menos neutralizarlas.
VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO
1. Organigrama
PROYECTO EMPRESARIAL CLUSTER DEL DAMASCO
2. Gabinete Técnico
Definición
Grupo multidisciplinario de profesionales que brinda asistencia en aspectos
técnicos y productivos en planta, orientada a la solución de problemas
identificados como restrictivos de competitividad
Este tipo de Asistencia Técnica permite, además, medir los resultados de
incremento de empleo e ingresos.
Características
• El Gabinete es autónomo, no depende de los beneficiarios ni de otra institución,
sino del mismo Proyecto
• Estará integrado por ocho profesionales altamente calificados y especializados
en las siguientes disciplinas: Administración con especialidad en Marketing,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Trabajo Social y/o Comunicación
Social.
• A pesar de la alta calificación de los miembros del Gabinete, éstos deberán ser
capacitados por un equipo especializado conformado por expertos nacionales e
internacionales con experiencia, para trabajar en Programas de Desarrollo a nivel
de Pequeña y Micro Empresa y así como su identificación plena con el Proyecto.
• El equipo contará con la participación de un Promotor Comercial (broker) que
tendrá como función buscar y establecer relaciones entre los Grupos
Empresariales de Base con potenciales nuevos compradores.
IX. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1. Sostenibilidad Técnica
El Proyecto es viable técnicamente debido a que:
• Satisface la necesidad de la Empresas Exportadoras de Macerados de contar
con grupos de pequeñas unidades productivas capacitadas, especializadas y
disponibles para ser subcontratadas, a fin de que los primeros cumplan con sus
Planes de Producción anuales y por temporada, y los segundos tengan demanda
de sus servicios.
• Interés y demanda de los Pequeños Productores del Damasco de ser
capacitados, asistidos, asesorados y articulados al Mercado permanentemente;
para incrementar sus niveles de competitividad y la mejora de sus perspectivas de
empleo y, por lo tanto, de ingresos.
• La capacitación, asesoría y asistencia técnica para los Pequeños Productores del
Damasco harán que éstos alcancen niveles de calidad y competitividad exigidos
por el mercado nacional e internacional; por lo que el Proyecto contará con
especialistas en Control de Calidad para asegurar este requerimiento básico.
• Los resultados y actividades del Proyecto han sido determinados en base a
objetivos reales, consistentes y accesibles en el perodo de ejecución del Proyecto
(tres años).
• La localización y naturaleza de producción de los beneficiarios del Proyecto
hacen factible su formalización, organización en Grupos Empresariales de Base
para su articulación empresarial productiva con fines de exportación.
• La organización y dirección del Proyecto propuestas son adecuadas, pues se
determinaron tomando como patrón a organizaciones y direcciones de Proyectos
similares ejecutados exitosamente.
• El perfil de los profesionales que serán responsables de la ejecución del
Proyecto, asegura su correcto desempeño y cumplimiento de las funciones y
responsabilidades que se les asignen.
• La Gerencia de Alto Nivel con la que contará el Proyecto, garantiza la
autosostenibilidad del mismo luego de culminada su ejecución; pues establecerá
sólidas relaciones empresariales y comerciales entre los participantes del Cluster.
2. Sostenibilidad Institucional
La alianza estratégica formada por las empresas privadas Asociación de
Productores de Damasco de Torata – APRODAT y Asociación de Productores de
Macerado de Damasco – WARI; con el Estado a través de PROMPEX,
PROMPERÚ, MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, todas ellas
comprometidas con la promoción de la actividad empresarial del Damasco en el
País, involucrará a toda la cadena de valor del Damasco, permitiendo su
articulación en forma armónica y complementaria, y así poder desarrollar acciones
que conlleven al éxito desde la actividad agrícola, industrial y comercial;
garantizando la sostenibilidad y el éxito del Proyecto.
Esta alianza estratégica que se verá concretada a través del CLUSTER
EMPRESARIAL DEL DAMASCO, permitirá que se junten esfuerzos entre las
entidades de cooperación que realizan o tienen previstos programas de
mejoramiento y promoción del desarrollo agrícola; como aquellos que vienen
realizando esfuerzos en el lado industrial, semi industrial y por el lado comercial;
los mismos que en la actualidad actúan en forma focalizada y desarticulada;
puedan a través del Cluster, actuar conjuntamente y sumar esfuerzos que
permitan modernizar, mejorar el impacto y alcanzar mayor productividad y
competitividad en la cadena productiva del Damasco; que permita mejorar los
ingresos y consolidar el empleo en toda la cadena productiva, en especial el de los
Pequeños Productores, beneficiarios directos del Proyecto.
X. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÒN
El sistema de Monitoreo y Evaluación, comprende los siguientes niveles:
Supervisión
El Gerente del Proyecto realizará una supervisión constante de la ejecución de las
actividades del Proyecto, para asegurar el cumplimiento del Plan Operativo y la
entrega oportuna de insumos necesarios para garantizar el logro de los objetivos
propuestos.
Se controlará la presentación oportuna de la documentación pertinente por parte
de los miembros del Gabinete Técnico, tales como: informes mensuales y
semestrales, reportes, registros, etc.
Monitoreo
El Sistema de Monitoreo se llevará a cabo por Línea de Acción; para lo cual los
miembros del Gabinete Técnico formularán al inicio de la gestión del Proyecto un
Plan Operativo por Línea de acción detallado.
Este Monitoreo será ejecutado a dos niveles:
El Primero, para Monitorear Resultados del Proceso, y se propondrán los reajustes
y cambios necesarios para la consecución de las metas y objetivos del Proyecto.
Estará a cargo de los miembros del Gabinete
El Segundo será el Monitoreo de Resultados de Impacto y Propósito, a cargo de
agentes externos al Proyecto.
Evaluación
Se realizarán evaluaciones parciales de las actividades del Proyecto a la
finalización de cada año; para conocer la relevancia, efectividad y el impacto del
Proyecto sobre los Pequeños Productores beneficiarios; proponiéndose también
los reajustes y correctivos necesarios. Estará a cargo de los miembros del
Gabinete.
La evaluación Ex – Post se realizará en relación al propósito del Proyecto y se
efectuará al finalizar los 3 años del mismo. Esta evaluación estará a cargo de
Agentes externos al Proyecto, nombrados por la Cooperación Técnica
Internacional.
XI. REGLAMENTO OPERATIVO: ARTICULACIÓN COMERCIAL Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL DAMASCO Y DERIVADOS
EN TORATA
XII. LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
El proyecto será ejecutado por la Asociación de Productores de Damasco de
Torata – APRODAT y/o por la Asociación de Productores de Macerado de
Damasco - WARI. El APRODAT es una institución privada y sin fines de lucro que
aglutina productores de Damasco, pequeños productores de Macerado de
Damasco y organizaciones no gubernamentales (ONG). El APRODAT cuenta
también con el respaldo técnico y económico de la Municipalidad Distrital de
Torata. WARI, igualmente es una Asociación Civil sin Fines de Lucro que
patrocina la Marca CAPRICE para los Macerados de Damasco, con Registro
Sanitario P9500310DE.
APRODAT y/o WARI serán responsables de la ejecución y de la obtención de los
resultados del proyecto frente a la Cooperación Técnica Internacional y a los co-
financiadores como la Municipalidad Distrital de Torata, con los cuales se
suscribirá un Convenio, previo a la firma del Convenio de Cooperación Técnica
Internacional. La gerencia general y el Directorio de APRODAT y WARI por su
lado se hacen responsables de que los aportes previstos en el presente proyecto
por parte de los asociados de APRODAT y WARI sean puestos a disposición
según el Calendario previsto.
II. Los órganos del Proyecto.-
2.1 UNIDAD TECNICA (UT).-
Para la ejecución del proyecto se creará la Unidad Técnica (UT) que dependerá de
la gerencia general de APRODAT. La UT estará a cargo de un Coordinador, el
mismo que será seleccionado mediante concurso, de conformidad con los
términos de referencia de la Cooperación Técnica Internacional.
2.1.1. Principales tareas.- Corno unidad central del proyecto, la UT será
responsable de:
La instalación de los órganos de línea del proyecto: El área comercial y el área
técnica.
- La preparación de los planes de trabajo.
Convocar y coordinar el trabajo del Comité Técnico.
- La instalación de las áreas de apoyo: secretaría y administración.
- La ejecución adecuada de las actividades planificadas.
El manejo administrativo y financiero del proyecto.
- La elaboración y presentación de los informes ante el Directorio de APRODAT y
a la Cooperación Técnica Internacional
2.1.2. Los recursos humanos en la UT.-
Además del Coordinador, la UT contará con:
- Un responsable del área comercial
- Un responsable del área técnica
- Un Contador (a tiempo parcial)
- Una Asistente
2.1.3. Funciones y responsabilidades del personal de la UT
2.1.3.1 Coordinador.- Responsable de:
- La gestión del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas.
- Preparación de los planes de trabajo y su seguimiento.
- Supervisión directa de los Responsables de Área
- La apertura de relaciones con proveedores y agentes comerciales.
- Apoyo técnico a los Responsables de Area en sus actividades de promoción
comercial y asistencia técnica a los pequeños productores participantes.
- La representación del proyecto en ferias nacionales e internacionales
- La ejecución financiera del proyecto, con la aprobación de la Gerencia y del
Directorio del APRODAT.
- La gestión de personal, incluyendo la contratación de personal temporal y
consultores para todos los componentes del proyecto, con la aprobación de la
Gerencia y del Directorio del APRODAT.
- La implementación y adecuación permanente de los manuales y procedimientos
necesarios para el proyecto.
- La Convocatoria y Operación del Comité Técnico.
- La Supervisión del diseño del sistema de control y seguimiento.
- La preparación y presentación de los informes de avance.
- Otras que acuerde el Directorio del APRODAT para la mejor marcha del
Proyecto.
El Coordinador reporta directamente a la Gerencia General de APRODAT.
2.1.3.2. Responsable del Área Comercial
- Establecer contactos con agentes comerciales.
- Diseñar y poner en funcionamiento los mecanismos para la coordinación de las
actividades de los agentes comerciales.
- Supervisar el diseño y gestionar el centro de información.
- Planificar y ejecutar las acciones necesarias para el mercadeo del proyecto y los
productos de las empresas adscritas.
- Proponer la adecuación de los manuales y procedimientos establecidos, de
acuerdo con la realidad.
- Velar por el cumplimiento de las actividades y las metas en el componente de
promoción comercial.
- Preparar y sustentar los informes de su competencia.
- Otras que acuerde el Directorio del APRODAT para la mejor marcha del
Proyecto.
2.1.3.3. Responsable del Área Técnica
- Coordinar las acciones de los multiplicadores y supervisores de producción de
acuerdo con los requerimientos de los usuarios y del área comercial.
- Establecer procedimientos de levantamiento de información para lograr la
reproductividad de los modelos o muestras enviadas, estableciendo las fichas
técnicas necesarias, con datos de tiempo y pesos para realizar los pedidos de
materiales en cuanto lleguen las órdenes.
- Establecer procedimientos de etiquetado y colocación de insumos a las prendas,
para garantizar que estos lleguen a tiempo y sean colocados en las prendas.
- Establecer sistemas de planificación y control para dar fechas a los clientes a la
llegada de los pedidos y garantizar que estos salgan a tiempo y con los consumos
especificados.
- Establecer sistemas de tarifas y de costeo. así como sistemas de métodos para
la toma de tiempos y el costeo de los productos, para proporcionar precios a los
clientes.
- Supervisar la atención de los pedidos de producción.
- Planificar y ejecutar las acciones necesarias para el diagnóstico y la adecuación
técnico-productiva de los pequeños productores de macerado de damasco.
- Proponer la adecuación de los manuales y procedimientos establecidos, de
acuerdo con la realidad.
- Velar por el cumplimiento de las actividades y las metas en los componentes 2 y
3. Preparar y sustentar los informes de su competencia.
- Otras que acuerde el directorio del APRODAT.
Depende del Coordinador del Proyecto y coordina con el responsable del área
comercial.
2.1.3.4. Contador Administrador.- Responsable de:
- El manejo administrativo y financiero del proyecto, incluyendo la disponibilidad de
información permanente sobre la ejecución presupuestal, según cronograma
documentario.
- Elaboración de presupuestos y solicitudes de desembolso.
- Llevar el control y elaborar informes sobre los aportes en especie
2.1.3.5. Asistente.- Responsable de:
- Brindar apoyo en las tareas de los diferentes integrantes de la UT.
- Atender a las personas e instituciones vinculadas al proyecto.
- Efectuar seguimiento dejas actividades comerciales en curso.
- Manejar los archivos y la comunicación el apoyo a la realización de las reuniones
del Comité Técnico.
2.2. COMITÉ TÉCNICO.-
Es un órgano asesor y consultivo del proyecto.
El Comité Técnico. El propósito del Comité Técnico es proveer al proyecto el
acceso al conocimiento de punta existente a nivel de las industrias de Licores en
lo que se refiere al proceso productivo (con calidad de exportación) y de
preparación. Además será el canal de coordinación operativa entre las pequeñas
empresas productoras asociadas al APRODAT.
El Comité Técnico aportará mediante la asesoría y coordinación en:
- Elaboración de las características del modelo organizativo meta.
- Supervisión del diagnóstico y la adecuación de las empresas para alcanzar el
modelo organizativo meta.
- Definición de los estándares de eficiencia laboral y empresarial.
- Las pruebas de entrada y salida de los cursos de capacitación.
- Los contenidos de la capacitación de los supervisores y multiplicadores.
- Coordinar las prácticas de los supervisores en las empresas.
- Supervisar las cargas de prueba de producción (se retira esta tarea)
- Coordinar la subcontratación de pedidos (se retira esta tarea).
- Información y conocimientos sobre tendencias de moda, diseños y al mercado
final.
Depende del Directorio y la Gerencia del APRODAT y coordina con el Coordinador
del Proyecto.
III. Perfiles para el Personal Local
3.1. COORDINADOR / A
- Profesional senior, de ciencias económicas, de ingeniería con formación
adicional en mercadeo internacional
- Experiencia en trabajo vinculado al sector de la industria de licores y la
comercialización de macerados de damasco (por lo menos 5 años), de preferencia
en gerencia o dirección.
- Experiencia en diseño y gestión de proyectos de desarrollo, con enfoque de
mercado.
- Buen conocimiento en el proceso de comercialización y marketing internacional
para macerados de alta calidad.
- Capacidad de liderazgo y dirección del equipo.
- Dinamismo e iniciativa propia.
- Dominio del Inglés hablado y escrito.
Tareas:
- Poner en marcha y hacerse cargo de la gestión del proyecto.
- Preparar los planes de trabajo anuales para la realización de las actividades del
proyecto, incluyendo metas semestrales de desempeño, tanto cuantitativos como
cualitativos y los supuestos para su cumplimiento.
- Contratar al personal necesario, con el visto bueno de la Gerencia y Directorio
del APRODAT.
- Contratar la adquisición de bienes y servicios necesarios.
- Supervisar y coordinar el trabajo de las dos áreas específicas del proyecto,
apoyando directamente en tareas puntuales de acuerdo a las necesidades del
proyecto. Articular las demandas de productos provenientes de los agentes
comerciales con el área técnica.
- Coordinar el acceso al aporte de las empresas industriales al proyecto
Supervisar el diseño del sistema de seguimiento y control, y supervisar su
aplicación.
- Elaborar los informes trimestrales y semestrales, tanto técnicos como
económicos Participar de las reuniones del Directorio de APRODAT y de los
Comité Técnicos Representar al proyecto ante cualquier instancia pública o
privada, incluyendo en las ferias, ruedas de negocio, etc.
- Supervisión de las solicitudes de desembolso de la Cooperación Técnica
Internacional y de las instituciones cooperantes.
3.2. RESPONSABLE DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
- Profesional de ciencias económicas con especialización en marketing y
comercialización internacional
- Por lo menos 5 años de experiencia en exportación de confecciones, con
preferencia de fibra de alpaca.
- Experiencia laboral en empresas confeccionistas
- Manejo de bases de datos y sistemas de información, experiencia en utilización
de Internet para fines empresariales
- Dominio del inglés hablado y escrito
Tareas.-
- Identificar y mantener una base de datos de agentes comercializadores a nivel
nacional e internacional.
- Preparar convenios de cooperación con agentes comercializadores para captar
pedidos.
- Preparar el material de apoyo para los agentes.
- Recepcionar pedidos, canalizarlos al área técnica y darle seguimiento hasta su
entrega al comprador.
- Administrar el centro de información con bases de datos sobre tendencias,
oportunidades de negocios, empresas calificadas, agentes comerciales, pedidos,
insumos, etc.
- Diseño, publicación y mantenimiento de la página web.
- Participar en la capacitación de supervisores en temas de procedimientos de
comercialización/exportación.
- Organizar la participación en ferias, ruedas de negocios y concurso locales
regionales y nacionales.
- Levantar y registrar información para el sistema de seguimiento y control
Redactar los informes establecidos por la UT.
- Otras tareas inherentes al cargo.
3.3. RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA
Ingeniero de Industrias Alimentarias/industrial con especialización en industrias
vitivinícolas.
- Por lo menos 3 años de experiencia de trabajo en empresas similares con
producción para el mercado de exportación a nivel de supervisor o gerente de
producción.
- Experiencia en mejoramiento de la calidad y eficiencia de producción
- Conocimiento de la realidad y restricciones de la MYPE'S.
- Capacidad de organización de grupos empresariales.
- Conocimientos de metodologías de capacitación y asistencia técnica.
- Conocimiento de programas informáticos básicos a nivel usuario.
- Fluidez de comunicación con el sector de MYPE'S.
- Facilidad para relacionarse con diferentes actores: MYPE'S, proveedores,
medios de comunicación, agentes locales relevantes.
- Conocimientos avanzados de inglés.
Tareas.-
- Supervisar la elaboración del diagnóstico a nivel de las MYPE'S participantes.
- Participar en las pruebas de eficiencias a nivel de operarios y empresas
participantes.
- Supervisar la elaboración de los procedimientos y manuales para organización
de las MYPE'S.
- Coordinar con los consultores la elaboración de los contenidos de los módulos de
capacitación para operarios, supervisores y multiplicadores por línea productiva y
coordinar su aprobación por el Comité Técnico.
- Asignar lotes, gerenciar y supervisar la producción.
- Coordinar el abastecimiento de materia prima a las empresas, según planes de
producción y pedidos.
- Coordinar las intervenciones-de los supervisores de producción en apoyo a la
atención organizada de los pedidos de producción.
- Participar en el control de calidad previo envío de los lotes de prendas
terminadas. Levantar y registrar información para el sistema de seguimiento y
control. Redactar los informes establecidos por la UT.
- Coordinar con las empresas el abastecimiento del hilado para la carga de ensayo
de capacitación según planificación.
- Elaboración de un sistemas de pesos tipo, tiempos estándar y de costeo de
producción así como de fichas técnicas para costear y reproducir los modelos que
se trabajen.
- Elaboración y firma de contratos con PYMES adscritas al Proyecto.
- Otras tareas inherentes al cargo.
3.4. CONTADOR ADMINISTRADOR
- Contador Público Colegiado.
- Experiencia de 3 años en labores de contabilidad, de preferencia para
organismos de cooperación técnica internacional.
- Manejo de software básico y contable.
Tareas.-
- Llevar la contabilidad y el control financiero del proyecto, de acuerdo a normas
de la Cooperación Técnica Internacional.
- Preparar las solicitudes de desembolso de las instituciones cooperantes.
- Preparar los informes financieros mensuales, trimestrales semestrales y
anuales.
- Manejar los aspectos administrativos del proyecto (incluye contratos con
terceros).
IV. ORGANIGRAMA DEL APRODAT Y/O WARI.
V. MECANISMOS DE EJECUCIÓN
1. Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto son principalmente micro y pequeños empresas
productores de damasco y macerados de damasco, teniendo como principales
insumos el damasco y el pisco, ubicados en el Distrito de Torata del departamento
de Moquegua, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación peruana vigente.
Los parámetros para calificar los pequeños productores en el Perú son diversos.
Para el presente caso se ha tomado la existente en la Ley de Promoción de la
pequeña y microempresa (Ley MYPE): Microempresa es la que emplea no más de
10 trabajadores y pequeña empresa es la que emplea de 11 a 40 trabajadores.
Las acciones del proyecto se dirigirán a un núcleo de 50 MYPE'S que en promedio
emplean 20 trabajadores cada una, que recibirán asistencia técnica y apoyo
integral. Se espera que la demanda de servicios de producción que genere el
proyecto será de aproximadamente 205 productores de damasco y 18 pequeños
productores de macerado de damasco organizados a través de las numerosas
agrupaciones sociales de base existentes, cuyos orígenes se remontan 20 años
atrás. En total se estima que el proyecto tendrá un alcance de unas 250 personas.
2. Mecanismo de selección e incorporación de pequeñas empresas.
Inscripción: Se realiza una convocatoria pública e inscripción abierta en los
diferentes puntos de atención ubicados 1 en los distritos de mayor concentración
de empresas. Se seleccionarán empresas que cumplan con las siguientes
características:
• Formalidad: Con RUC activo.
• Infraestructura: Local de material convencional, seguro y accesible.
• Maquinaria: De 6 máquinas a más en buen estado de conservación.
• Número de puestos de trabajo: De 5 a 40
• Antigüedad: Mínimo 2 años en el mercado
• Propietario: A dedicación exclusiva.
• Experiencia: Trabajo con alpaca. La experiencia en subcontratación es
deseable.
Diagnóstico y Plan: Las empresas cuyas características se consignan en la ficha
de inscripción y concuerdan con el perfil, serán visitadas por el personal del área
técnica del proyecto (supervisores y multiplicadores) para realizar el diagnóstico
que apunta a determinar la situación de la empresa en los aspectos de:
• Nivel de calificación y experiencia de cada uno de los trabajadores: operarios,
mandos medios, administrativos y el mismo empresario.
• Línea de producción: especialidad
• Capacidad de producción: volumen por tipo de operación y/o prenda.
• Fortalezas y debilidades en todos los aspectos y áreas empresariales.
El producto del diagnóstico será un plan de adecuación al modelo organizativo
meta, con acciones inmediatas y de mediano plazo.
Selección: En base al cumplimiento de las acciones inmediatas, se reconocerá el
interés y compromiso del pequeño empresario y sus trabajadores para con el
proyecto. Se suscribe un contrato entre el proyecto y la empresa señalando los
compromisos y beneficios de las partes. Estas pequeñas empresas serán el
núcleo sobre el cual se concentrarán las acciones de apoyo del proyecto. Podrá
existir un flujo constante de pequeñas empresas entrando y saliendo del núcleo,
pero se tratará de mantener la masa crítica de ellas. Se definirá una meta mínima
para asegurar el funcionamiento adecuado de las actividades del proyecto.
3. Mecanismo de selección y formación de operarios y artesanos
Inscripción: La mayoría de los operarios capacitados ya estarán empleados en
alguna pequeña empresa existente. Sólo serán admitidas para la capacitación a
tarifa subsidiada las personas que sean presentadas por alguna pequeña
empresa, que puede ser del núcleo del proyecto o no. De este modo se busca
facilitar su futura colocación, una vez concluido el entrenamiento. Otros requisitos
generales son:
Edad: 17 a 50 años
Escolaridad mínima: primaria completa y manejo de las operaciones matemáticas
básicas. Experiencia: con manejo de operaciones básicas del sector o estudios en
instituto técnico en la especialidad de agroindustria.
La formación de personal calificado, si bien tendrá especial dedicación hacia los
trabajadores vinculados a las pequeñas empresas apoyadas, involucrará
paulatinamente a personas interesadas en incursionar como trabajador o
empresario en el sector, estimuladas por el dinamismo que éste adquiera como
alternativa de generación de ingresos. Estas personas interesadas pagarán el
costo total de la capacitación.
Evaluación de inicio: Todos los interesados serán sometidos a pruebas de
habilidad y coordinación motora fina, motora gruesa, agudeza visual, así como a
una encuesta para determinar sus actitudes personales frente al trabajo, en
aspectos como: puntualidad, creatividad, iniciativa y disciplina. Para los que tienen
experiencia, se determinará su nivel de eficiencia productiva actual y, en
consecuencia, sus requerimientos de entrenamiento específicos.
Entrenamiento y evaluación final: El entrenamiento será teórico-práctico, con la
aplicación de diversos módulos escalonados, por línea productiva, de acuerdo a
los requerimientos específicos. Estará a cargo de los multiplicadores debidamente
acreditados por el proyecto y las prácticas se realizarán en las instalaciones de las
pequeñas empresas productoras socias del APRODAT. La evaluación final
determinará el nivel (%) de eficiencia que ha alcanzado el participante y será
corroborada por la misma empresa presentadora a través de una ficha de
resultados.
El éxito de la capacitación será medido en función del: a) número de capacitados
promovidos b) los operarios que mejoran su nivel tecnológico y de ingresos por la
capacitación c) por la incorporación de nueva fuerza laboral que permanecen en
ellas al menos 30 días.
Vinculación con las pequeñas empresas del núcleo:
Todas las pequeñas empresas del núcleo tendrán la oportunidad de entrenar a su
personal actual y futuro con tarifas subsidiadas. Es recomendable pero no
obligatorio que el 100% de operarios que ellas contraten haya sido entrenado por
el proyecto a fin de garantizar un nivel de eficiencia adecuado.
4. Mecanismo de selección y formación de supervisores de producción
Los supervisores de producción son los encargados de efectuar el diagnóstico de
las empresas inscritas con apoyo de los multiplicadores, y de efectuar el
seguimiento al plan de adecuación de la empresa al modelo organizativo meta.
Asimismo, el supervisor de producción asume la responsabilidad de atender los
pedidos y de apoyar a las pequeñas empresas de su grupo a organizar la
producción, manteniendo con firmeza las exigencias de calidad y monitoreando el
desempeño individual de cada una de ellas a fin de aplicar las medidas correctivas
previamente acordadas.
Selección para la formación:
Se realizará dos convocatorias e inscripciones cerradas durante la vida del
proyecto entre consultores individuales, técnicos, instituciones, entidades
educativas técnicas y universitarias. Los requisitos son:
Edad: mínima 25 años.
Formación académica: Técnico industrial, bachiller o ingeniero de industrias
alimentarias, inspector de calidad, jefes de producción.
Experiencia: Al menos doce (12) meses de trabajo en el sector agroindustrial en
los últimos tres años.
Los candidatos que reúnan los requisitos serán entrevistados con el fin de
determinar rasgos de su personalidad y su nivel de experiencia que son
necesarios para el papel que desempeñarán, como: la integridad en el trabajo,
facilidad en las relaciones interpersonales, habilidad en el manejo de conflictos,
predisposición al cambio, habilidad para aprender, afán de logro, don de mando,
entre otros.
Formación de supervisores
Estos supervisores serán capacitados por el personal técnico de las pequeñas
empresas productoras socias de APRODAT recibiendo 50 horas de teoría y
realizarán prácticas en sus líneas de producción durante 30 días.
Algunos temas del entrenamiento serán generales como: trabajo en equipo,
pruebas de laboratorio, métodos de producción (tiempos y movimientos), costos,
manejo de fichas técnicas, instalación de formatos de control; en tanto otros
dependerán de la línea de producción en la que se especialicen como: control de
calidad, mantenimiento preventivo de máquinas.
Recibirán asimismo una formación básica en la terminología y el proceso de
comercio internacional.
Su capacitación será finalmente completada a través de la ejecución en
condiciones reales de la supervisión de una carga de ensayo de 100 frascos de
macerado en promedio que será asignada a cada una de las pequeñas empresas
del núcleo.
En cada convocatoria serán capacitados 20 supervisores, en total 40 durante la
vida del proyecto.
Los supervisores de producción estarán en capacidad de apoyar eficazmente a las
pequeñas empresas para determinar su capacidad productiva y sus necesidades
de adecuación al modelo organizativo meta así como para asistirlas en la
producción de pedidos que se generen de las acciones del componente 1. Se
espera que gradualmente sus servicios sean requeridos directamente por las
mismas empresas, quienes pagarán el costo total de los mismos después de la
terminación del proyecto.
5. Mecanismo de selección y formación de multiplicadores
Inscripción y selección
Los multiplicadores son personas con amplio conocimiento y experiencia práctica
en el sector agroindustria, quienes están en capacidad de planear y desarrollar
procesos de reentrenamiento en los operarios con experiencia, para lograr una
mayor eficiencia o mejorar su método de trabajo, lo que les permitirá aumentar su
productividad y por ende sus ingresos.
Se realizará dos convocatorias e inscripciones cerradas durante la vida del
proyecto. Los requisitos son:
• Edad: Mínimo 25 años
• Formación académica: ingeniero de industrias alimentarias, técnico industrial,
ingeniero industrial, instructor técnico, operario especializado, empresario de
sector.
• Experiencia: En preparado de macerados de damasco.
• En capacitación técnica: Deseable, no indispensable.
Los candidatos que reúnan los requisitos serán evaluados mediante una prueba
práctica de conocimiento técnicos en el ramo de industrias alimentarias y
entrevistados para determinar su nivel de experiencia y otras cualidades
personales que son necesarias para el papel de formador que desempeñarán,
como: capacidad pedagógica, facilidad en la expresión verbal, buenas relaciones
interpersonales, predisposición al cambio, habilidad para aprender, entre otros.
La capacitación de multiplicadores se dirige a estandarizar conceptos sobre
eficiencia y calidad y sobretodo a dotarlos de metodologías para la evaluación y
entrenamiento de operarios en preparado de macerados de damasco. No se
abordarán temas técnicos a profundidad, en la medida que se cuenta con los
conocimientos y experiencia que traen los participantes.
Estará a cargo de los técnicos de las empresas por línea productiva, personal del
proyecto y de los consultores encargados de elaborar los contenidos de la
capacitación.
En sesiones teórico-prácticas que sumarán 40 horas, se construirán los
contenidos y metodología de:
• Evaluación de candidatos a operarios
• Evaluación inicial y final de eficiencia productiva de operarios por línea de
producción.
• Módulos de capacitación de operarios y artesanos trabajando coordinadamente
con los técnicos de las pequeñas empresas socias de APRODAT, asesorados por
el Comité Técnico del proyecto.
Acreditación
Los multiplicadores obtendrán una acreditación del proyecto luego de aprobar las
40 horas de entrenamiento técnico-metodológico y la aplicación de al menos un
módulo de capacitación de operarios.
6. Aspectos de medio ambiente e impacto social del proyecto
i) Todas las actividades de capacitación y asistencia técnica del proyecto deberán
tomar en cuenta la promoción de actividades y técnicas de producción que sean
social y ambientalmente sostenibles.
i) Para las pequeñas empresas, la adecuación de los locales de trabajo deberá
tener en cuenta la salud laboral y de ambientación interna buscando la comodidad
de los trabajadores.
ii) La UT realizará un proceso abierto y competitivo para la selección de
beneficiarios, supervisores y multiplicadores.
7. Actividades del Proyecto
A. Componente 1: Promoción Comercial
Este componente tendrá como objetivo la vinculación efectiva entre las empresas
estandarizadas adscritas al proyecto a través del componente 2 y los canales de
mercado.
El perfil del Responsable del Área Comercial responde a un profesional con
formación en marketing, con experiencia en el manejo solvente de la información
de mercado y la detección de oportunidades de negocios.
Dentro de este componente se contemplan dos subcomponentes: Gestión de
subcontrata y gestión de canales de comercialización.
1. Subcomponente 1: Gestión de canales de comercialización
Esta actividad asegurará que iniciativas empresariales individuales aprovechen las
tendencias de la demanda, las oportunidades existentes, tanto de negocios como
de economías de escala. Inicialmente el proyecto identificará y convocará agentes
comerciales y empresas comercializadoras. Posteriormente, las empresas con
mayor capacidad de gestión accederán al mercado de manera directa; articulados
a través de APRODAT, para garantizar la imagen del Perú en las relaciones
comerciales.
Sistema de producción compartida
Para la atención de los pedidos generados por el Componente 1 del proyecto, se
convocará a las pequeñas empresas inscritas en la base de datos del proyecto
que corresponden a la línea productiva específica. El supervisor de producción
que asuma la responsabilidad del pedido, presentará el pedido y procederá a
distribuirlo entre las empresas que lo acepten, siguiendo el procedimiento:
• Se invita a los pequeños productores en determinada fecha y hora.
• El supervisor presenta el pedido, si es posible, conjuntamente con el agente
comercial correspondiente. Señala las características del pedido, el embalaje,
precio, plazo y demás condiciones.
• Se calculan los costos, verificándose el tiempo estándar de producción y el
número de máquinas y personal necesarios.
• Los presentes expresan su interés y disponibilidad de máquinas y personal.
• Si el pedido supera la capacidad disponible se buscará renegociar las
condiciones de plazo. Esta situación debiera ser poco frecuente por cuanto el
responsable del área comercial estará debidamente informado de las capacidades
productivas disponibles en cada línea.
• Si la oferta supera el pedido, se priorizará a los pequeños productores mas
antiguos. Si este criterio no es selectivo se realiza un sorteo, hasta copar el
requerimiento.
• Los seleccionados suscriben un contrato con el proyecto para la atención del
pedido.
• En él se señala el programa de trabajo, la forma de adquisición de la materia
prima y otros materiales, cantidad de frascos, precio, fecha de entrega y de visitas
de supervisión. Se anexan la ficha técnica y la muestra de la prenda, si la hay.
El supervisor responsable apoyará a las empresas de su grupo a organizar la
producción, manteniendo con firmeza las exigencias de calidad y monitoreando el
desempeño individual de cada una de ellas a fin de aplicar las medidas correctivas
previamente acordadas.
Eventualmente los pequeños productores podrán solicitar apoyo técnico al
proyecto para la atención de sus propios pedidos, que tendrá costo subsidiado.
Las actividades principales son:
Identificación y sensibilización de comercializadoras y agentes
Desarrollo de material de apoyo a agentes de ventas para la difusión de la oferta
de servicios productivos.
Cartas de colores, costos de producción, colecciones de productos de referencia,
catálogo de oferta técnica de producción, etc.
Apoyo a agentes para su participación en ferias y ruedas de negocios en Perú.
Realización de producción compartida con base en los pedidos obtenidos por los
agentes
Otras actividades generales son:
• Participación en ferias nacionales e internacionales. El Responsable del área
comercial participará en estos eventos a fin de coordinar la estrategia comercial de
los agentes y el contenido técnico de los otros componentes según las exigencias
de mercado identificadas.
• Conocer y compartir otras iniciativas y experiencias afines.
• Diseño y gestión del Centro de Información, que contendrá información de
personal calificado (operarios y artesanos) disponible en la región (bolsa de
trabajo), normas y trámites de comercialización local y exportación, acuerdos
bilaterales y multilaterales de comercio exterior, base de datos de las empresas
estandarizadas, directorio de supervisores de producción y multiplicadores
acreditados por el proyecto, información sobre insumos, materiales auxiliares,
maquinaria, demandas del exterior, fuentes y condiciones de financiamiento, etc.
• Diseño, publicación y mantenimiento de la página web del proyecto.
B. Componente 2: Mejoramiento de la calidad, eficiencia y organización
productiva
Este componente tiene por objeto optimizar los procesos y productos de los
pequeños productores, del núcleo, aprovechando sinergias logísticas. En el marco
de este componente se contemplan las siguientes actividades:
Definición del Modelo Organizativo Meta
El Comité Técnico, será el encargado de:
i) Definir los estándares e indicadores de desempeño meta (eficiencias, ventas,
porcentaje de costos indirectos etc.);
ii) establecer los procedimientos para alcanzar los indicadores antes definidos,
iii) elaborar la metodología para adecuar la estructura organizativa y las
estrategias productivas y comerciales de los pequeños productores con base en
planes de negocios específicos; y
iv) (iv) asesorar el seguimiento y ajuste de las estrategias.
Adecuación de los Pequeños Productores al modelo organizativo meta.
La UT asesorará a los Pequeños Productores participantes en cuanto al modelo
organizativo más conveniente para su integración efectiva a la cadena productiva.
La UT ofrecerá a las empresas participantes un registro de supervisores de
producción calificados que las asistirán en la adecuación de su organización
según la metodología establecida.
Se buscará la homologación de estándares de organización y producción
establecidos en la actividad anterior de modo que la UT conozca y difunda en todo
momento el nivel de estándares alcanzado por los 18 Pequeños Productores del
núcleo.
Asimismo, dadas las limitaciones previsibles de recursos físicos, especialmente de
maquinaria, equipos y capital de trabajo, la UT inicialmente, apoyará con servicios
productivos que se ofrezcan en las instalaciones de los pequeños productores
asociados a APRODAT. Del mismo modo se apoyará en la canalización para la
obtención de fuentes de financiamiento y/o capital de inversión a las empresas
que lo requieran.
Asesoría Empresarial.
Esta actividad buscará eliminar o reducir las debilidades técnicas y de gestión
administrativa de las empresas del núcleo, buscará que los pequeños productores
adquieran la capacidad para comprometer a sus empleados y asociados en
cumplimento de estándares, retener a su personal, y aumentar el desempeño
global de sus empresas: eficiencia, ventas, utilidades, satisfacción laboral.
Recursos humanos calificados.
La UT prestará servicios de formación y coordinación de recursos humanos de
forma que los pequeños productores que precisen contratación temporal o
permanente de operarios o mandos medios puedan obtener respuesta a su
demanda de modo ágil y conforme a la legislación vigente.
C. Componente 3: Formación de personal calificado
El objetivo de este componente es la formación de personal calificado conforme a
lo que demande el sector agroindustrial. Se formarán operarios con niveles de
eficiencia mínimo de 70%, de acuerdo a los estándares que se establezcan en el
modelo organizativo meta y por línea productiva; mediante la aplicación de
módulos de capacitación que pueden variar entre un mínimo 45 horas y un
máximo de 100 horas, dependiendo de la complejidad de la línea productiva.
ESQUEMA PARA ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE EXPORTACION
I. Plan de Negocio de Exportación
El Plan de Negocio
El Plan de Negocio de Exportación
Importancia de Elaborar un Plan de Negocio de Exportación
Beneficios del Plan de Negocio de Exportación
II. Elaboración del Plan de Negocio de Exportación – PLANEX
a. Análisis del Potencial Exportador
Datos de la Empresa
Fortalezas y Debilidades
b. Plan Estratégico y Organizacional
Visión de la Empresa
Misión de la Empresa
Valores de la Empresa
Objetivos, Estrategias e Indicadores
c. Análisis del Producto en el Mercado Objetivo
Producto
Selección del Mercado Objetivo
Datos del País Objetivo
Perfil del Mercado
Exigencias para el Producto
Canales de Distribución
Medios de Transporte
Consumo Aparente
Perfil del Mercado Consumidor
Segmentación Demográfica
Segmentación Geográfica
Segmentación Psicográfica
Medición de Mercado
Análisis de la Competencia
Oportunidades y Amenazas
Plan de Marketing 4 P’s
d. Análisis de Gestión Exportadora
Análisis de Costos y Precio de Exportación
Modalidades de Pago Internacional
Distribución Física Internacional
e. Análisis Financiera y Plan Financiero
Negocio Nuevo
Presupuesto Maestro
Presupuesto Financiero Evaluación
Análisis de Sensibilidad
X. EL PLAN DE NEGOCIO DE EXPORTACIÓN
I. Plan de Negocio de Exportación
El Plan de Negocio es un resumen detallado de la empresa existente, que sirve
para ayudar a conocer el negocio, sus antecedentes, los factores de éxito o
fracaso, las estrategias y metas.
La elaboración de un plan de negocio es importante por que:
- Permite conocer a detalle el negocio, analizando el producto o servicio por
ofrecer.
- Determina los objetivos del negocio, así como los posibles problemas y
alternativas de solución.
- Como punto de partida para comparar el funcionamiento de la empresa con el de
otras.
- Maximizar el uso de los recursos de la empresa.
El Plan de Negocio de Exportación
El Plan de Negocio de Exportación lleva la idea de negocio hacia el ámbito
internacional, por ser este plan hacia el mercado exterior, el Plan de Negocio de
Exportación, busca que producto de la empresa es seleccionado para exportar,
que país será seleccionado como mercado objetivo, que modificaciones deberá de
sufrir dicho producto para que pueda vencer las exigencias del mercado, el perfil
del cliente es decir el consumidor, los canales de distribución, el precio de
exportación.
Importancia de la Elaboración de un Plan de Negocio de Exportación.
La importancia de formular un Plan de Negocio de Exportación demuestra el
interés de la empresa en querer llegar al exterior en su negocio, partiendo de la
situación actual.
Permite definir los mercado-objetivos, determinar las estrategias, actividades y
metas de exportación, en función de la situación actual de su empresa y las
oportunidades de mercado.
Determina el costo de exportación y el precio a exportar hacia el mercado objetivo,
demuestra la viabilidad económica y financiera de la idea de negocio.
La elaboración de un Plan de Negocio de Exportación, otorga las siguientes
ventajas:
- Especifica responsabilidades y formas de evaluar.
- Ayuda a vender la idea de negocio interna y externamente.
- Transmite al personal una idea clara de lo que se quiere lograr.
- Favorece el proceso de internacionalización de la empresa
- Identifica los problemas y las oportunidades existentes
- Genera compromisos dentro de la empresa
- Permite proyectarse en los Planes de la empresa para los siguientes años.
Beneficios de la Elaboración del Plan de Negocio de Exportación
• Demuestra la viabilidad económica y financiera de la idea de negocio.
• Respalda con un documento técnico las solicitudes de financiamiento a bancos y
organismos de desarrollo y cooperación nacionales e internacionales.
• Atrae inversionistas
• Organizar las actividades de comercialización en un conjunto coherente que
actúa como elemento coordinador.
• Permite contar con una guía para el seguimiento y la auto evaluación de la
actividad de la empresa en su conjunto
II. Elaboración del Plan de Negocio de Exportación – PLANEX
a. Análisis del Potencial Exportador
Datos de la Empresa
En esta parte, damos a conocer la empresa que elaborara el plan de negocio
exportar, presentamos información como la razón social, dirección, teléfono, fecha
de constitución etc.
Fortalezas y Debilidades
La identificación de las Fortalezas y Debilidades nos permite hacer nuestro
diagnostico interno, ello permitirá establecer nuestros objetivos, estrategias e
indicadores.
Fortaleza: Cualquier actividad de la organización que realiza bien o recursos que
ella controla.
Debilidad: Actividad que la organización no realiza bien o recursos que necesita y
no posee.
b. Plan Estratégico y Organizacional
Visión de la Empresa
La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la
empresa en los próximos años?
En ella se define y describe la situación futura que desea tener la empresa y
dentro de ella la actividad exportadora. El propósito de la visión es guiar, controlar
y alentar a la empresa en su conjunto para alcanzar un estado deseable
Misión de la Empresa
La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para qué existe la
organización?
Define el negocio al que se dedica la empresa, las necesidades que cubren con
sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla y la imagen que esta
transmite al público y que se utilizará como base para iniciar las actividades de
exportación.
Valores de la Empresa
Es el conjunto de conductas que nos distinguen y presentan como seres humanos
interdependientes, morales, cumplidos, juiciosos y consecuentes con nuestros
principios
Objetivos, Estrategias e Indicadores
Objetivos: Son la conversión de los lineamientos señalados en la visión y misión
en indicadores de desempeño en resultados y consecuencias que la empresa
desea lograr. Se debe contar con un objetivo general y varios objetivos específicos
definidos por mercado, productos y por etapas o periodos, de manera que facilite
el monitoreo y evaluación respectiva
Estrategias: Son combinaciones de planes y métodos que apoyan a los objetivos
estratégicos
Indicadores: Los indicadores son instrumentos de planeación, que se usan para
medir los resultados que se obtienen de la ejecución de las estrategias; para el
logro de los objetivos estratégicos en el que se encuentran enmarcados.
c. Análisis de Producto en el Mercado Objetivo.
Producto
Identificamos el producto a exportar con la respectiva partida arancelaria en el
mercado mundial.
Selección del Mercado Objetivo
La selección del mercado es una de las decisiones estratégicas más importantes
para una empresa; particularmente por que afecta directamente la logística, la
producción y las finanzas internas, e incide sobre las posibilidades de crecimiento
y posicionamiento distintivo en el mercado, máxime si la empresa ha asumido una
orientación hacia vender en el exterior. En este sentido, la selección de mercado
determina, en buena parte, el futuro de la empresa, y constituye una actividad que
puede reportar enormes beneficios, pero que también involucra riesgos
importantes.
Datos del País Objetivo
Es importante conocer la información principal del País objetivo que será nuestro
mercado, podemos usar diversas páginas en Internet para encontrar los datos
respectivos, tales como:
1. Área
2. Capital
3. Idioma oficial
4. Ubicación geográfica
5. PBI per cápita
6. Tasa de crecimiento anual
7. Moneda
8. Sistema cambiario
9. Clima
10. Corriente eléctrica
11. Pesos y medidas
12. Instituciones públicas
13. Días festivos
14. Códigos telefónicos
Perfil del Mercado
Es importante informarse sobre el perfil del mercado ya que esto nos informa
sobre las exigencias que pueden existir para el producto a exportar, los canales de
distribución donde se comercializara y los medios de transportes que pueden
facilitar la entrega del producto.
Exigencias para el Producto
En el marco de las exigencias del Producto, muchos países toman medidas para
cuidar sus mercados internos y disminuir en manera controlable las
importaciones.
Dichas medidas pueden ser barreras arancelarias y no arancelarias.
Existen cuatro tipos de medidas mediante las cuales los gobiernos limitan e
incluso impedir las importaciones:
1. Los Aranceles: Impuestos a productos y servicios de importación. El fin del
arancel es de elevar el costo del producto importado con relación al costo del
producto nacional.
2. Instrumentos No Arancelarios: Medidas (diferentes al arancel) que impiden libre
flujo del comercio tales como:
a. Prohibiciones a importaciones de ciertos bienes.
b. Cuotas o contingentes arancelarios.
c. Licencias o permisos para importar.
d. Regulaciones ambientales, sanitarias, de calidad, de empaque o embalaje.
e. Exigencias por certificados Fito y Zoosanitarios.
Canales de Distribución
Se denomina canal de distribución de una empresa a la serie de pasos que debe
seguir un producto para llegar al consumidor final.
Identificamos componentes de la red comercial internacional:
• Clientes Directos: Compran directamente a la empresa
• Clientes Indirectos: Compran los productos a otros eslabones situados a lo largo
del canal de comercialización.
• Distribuidores: Extraen su ganancia de la diferencia entre el precio por el que
usted les vende y el precio por el que venden a sus propios clientes, que suelen
ser mayoristas.
• Casas Importadoras: Actúan como clientes directos, también pueden actuar
como agentes de un comprador en la misma forma en que los agentes de la
empresa actúan para ella en las ventas.
• Empresas Industriales: Las grandes empresas industriales a menudo compran
directamente a los productores.
• Mayoristas: Pueden ser clientes directos, normalmente son clientes indirectos
que se abastecen a través de distribuidores.
• Cadenas de Tiendas: Los grandes almacenes y supermercados son a menudo
cadenas que tienen una organización de compras central.
Medios de Transporte
Es importante conocer los diferentes medios de transporte que posee el país
donde se encuentra nuestro mercado objetivo, para tomar la decisión por cual
medio exportar.
Es el traslado de carga de un lugar situado en un país hasta otro lugar situado en
un país distinto, efectuado en una forma tal que la mercancía llegue a su destino
en las condiciones contratadas entre el usuario del servicio y el transportista.
Consumo Aparente
El consumo aparente nos permite identificar la medición del mercado del
panorama global del sector, Para cada tipo de industria o sector, es indispensable
conocer los datos relativos a la producción, la exportación y la importación en una
serie de cinco (mínimo tres) años. Para ello usamos la siguiente relación.
Consumo Aparente = Producción + M -X
Por Ejemplo: La empresa ALPAKA SA desea exportar al mercado Francia al
departamento de París, SUETERES C.CUELLO CISNE (SOUS POULL, TURTLE
NECKS), DE ALPACA O PELO cuya partida arancelaria es 6110102010, para esto
la empresa ALPAKA SA desea obtener el mercado meta.
Paso 1: Identificar la población del departamento de París Francia para nuestro
ejemplo es 8857870 personas (2006).
Paso 2: Usando la Partida Arancelaria podemos encontrar información en la base
de datos de aduana de cuanto se produjo del producto para nuestro ejemplo en
2005 se produjo 9458909 dólares (2006).
Paso 3: Identificamos las exportaciones e importaciones del producto SUETERES
C.CUELLO CISNE(SOUS POULL,TURTLE NECKS),DE ALPACA O PELO, en el
caso de las exportaciones en el año 2005 se exporto 100000 dólares y en el caso
de las Importaciones fue de 239000 dólares.
Calculo:
Producción: 9458909
Exportaciones: (100000)
Importaciones 239000
Consumo Aparente: 9597909
Consumo Aparente 9597909 = 1.083
Per cápita 8857870
Conclusión: esto quiere decir que existe una demanda genérica en términos de
valores monetarios de 9597909 dólares en el mercado de Caracas Venezuela,
Perfil del Mercado Consumidor
Es imposible conocer a detalle todas las características de un mercado disponible,
es necesaria la búsqueda de herramientas que nos permitan analizar el mercado
de manera más sencilla.
Tomamos como universo a los habitantes de un país determinado; a partir de ese
universo podrán determinarse subgrupos de acuerdo con características
específicas, por ejemplo, mujeres argentinas que vivan en ciudades grandes y que
tengan entre 15 y 49 años; este subgrupo, que pertenece al universo de
habitantes de la Argentina, es un segmento de mercado.
Ventajas:
• Certidumbre en el tamaño del mercado
• Claridad al establecer planes de acción
• Identificación de los consumidores y sus costumbres
• Simplificación en la estructura de marcas
• Facilidad para actividades de promoción
Segmentación Demográfica
En la segmentación demográfica se puede segmentar por:
Edad
• Sexo
• Estado Civil
• Nivel Socioeconómico
• Grados de Estudio
Segmentación Geográfica
En la segmentación geográfica se puede segmentar por:
• Unidad geográfica
• Condiciones Geográficas
• Raza
• Tipo de Población
Segmentación Psicográfica
En la segmentación psicográfica se puede segmentar por:
• Grupo de Referencia
• Clase Social
• Personalidad
• Cultura
• Motivos de Compra
Características de la segmentación de mercados:
El segmento de mercado debe de ser medible, el segmento de mercado debe ser
susceptible a la diferenciación, debe ser accesible, susceptibles a las acciones
planeadas, debe ser rentable.
Medición de Mercado
Para la medición del mercado usamos el método de la razón de la cadena, esto
nos permitirá una medición fina, para ello identificamos datos de la Segmentación
Demográfica, y Psicográfica. Calculamos el tamaño de un mercado a través del
Método de la Razón de la Cadena.
Método de la Razón de la Cadena
Q=nqp
Donde:
Q= Demanda Total del Mercado.
n= Número de compradores en el Mercado.
q= Cantidad comprada por un comprador medio al año.
p= Precio de una unidad de medida (US$)
Por Ejemplo: La empresa ALPAKA SA desea exportar al mercado Frances a la
Región de París, SUETERES C.CUELLO CISNE(SOUS POULL,TURTLE
NECKS),DE ALPACA O PELO cuya partida arancelaria es 6110102010, para esto
la empresa ALPAKA SA desea obtener el mercado meta
Paso 1:
Para usar el método de la razón de la cadena tenemos que hallar la población
objetivo para esto usaremos segmentaciones:
- Segmentación Demográfica.
- Segmentación Geográfica
- Segmentación Psicográfica
Paso 2:
Una vez identificado las segmentaciones encontraremos el porcentaje de la
población para encontrar el número de compradores
- Por sexo y edad para nuestro ejemplo:
|Sexo |% |Habitante |
|Hombres |49% |1016146 |
|Mujeres |51% |1057622 |
Las edades fluctúan entre 20 y 30 años, siendo un 19% del Total de la población
de la zona Geográfica elegida.
Son un total de 2073768 habitantes del cual 200948 cumple con los
requerimientos de género y rango de edades seleccionadas representando éstos
un 9.7% del total.
- Nivel Socio Económico:
|Nivel SE |% |Habitante |
|A |2% | |
|B |16% |331803 |
|C |20% |414754 |
|D |25% |518442 |
|E |4 | |
|F |10 | |
|G |16 | |
|Total |61 |1264994 |
Son un total de 2073768 habitantes de París del cual 122578 cumplen con los
requerimientos de Niveles Socioeconómicos y los anteriores seleccionados
representando en conjunto 5.91% del total de la población.
- Estado Civil
|Estado Civil |% |Habitante |
|Unión Libre |30 |622130 |
|Segundas Nupcias |10 |207377 |
|Divorcios |18 | |
|Viudos |4 | |
|Solteros |18 | |
|Casados |20 |414754 |
|Total |60 |1244261 |
Son un total de 2073768 habitantes de caracas del cual 73546 cumplen con los
requerimientos de Estados Civiles y los anteriores seleccionados representando
en conjunto 3.55% del total de la población.
- Nivel Instrucción:
|Nivel Instrucción |% |Habitante |
|Ninguno |1 | |
|Estud. Secund. Com |25 |518442 |
|Estud. Secund. Ico |10 | |
|Form. Técnica |18 |373278 |
|Universitaria |20 |414754 |
|Básica |26 | |
|Total |63 |1306474 |
Son un total de 2073768 habitantes de Parí del cual 46333 cumplen con los
requerimientos de Nivel de Instrucción y los anteriores seleccionados
representando en conjunto 2.23% del total de la población.
- Estilo de Vida:
|Estilo de Vida |% |Habitante |
|Actualizadores |20 |414754 |
|Realizados |13 | |
|Triunfadores |37 |767294 |
|Competidores |6 | |
|Experimentados |3 | |
|Hacedores |6 | |
|Luchadores |15 |311065 |
|Total |72 |1493113 |
Porcentaje de Mujeres que cumpliendo con todas las características anteriormente
definidas tienen la verdadera disposición de compra 65%
Son un total de 2073768 habitantes de París del cual 46333 cumplen con los
requerimientos de Nivel de Instrucción y los anteriores seleccionados
representando en conjunto 2.23% del total de la población.
Paso 3:
Una vez obtenido el número de compradores del mercado y la cantidad comprada
por un comprador medio al año podemos usar la fórmula para obtener nuestra
medición fina.
Método de la Razón de la Cadena
Q=nqp
Q=(21683)(0.839)(1) = 18192
Donde:
Q= Demanda Total del Mercado.
n= 21683
q= 0.839
p= 1 (US$)
Paso 4:
Interpretación
La población de Mujeres de Paris (Francia), cuyas edades fluctúan entre 20 y 30
años que pertenecen a los niveles socioeconómicos B, C y D de estado civil Unión
Libre, Segundas Nupcias y Casados con niveles de instrucción Estudios
Secundarios Completos, Formación Técnica y Universitaria y estilos de vida
Actualizadores, Triunfadores y Luchadores, son un total de 21,683 habitantes
representando el 1.05% de la población total y tienen las características para
comprar 6110102010 SUETERES C.CUELLO CISNE(SOUS POULL,TURTLE
NECKS),DE ALPACA O PELO siendo el valor total de la demanda igual a US$
18,192.
Análisis de la Competencia
El análisis de la competencia ayuda a desarrollar mejores planes a través del
énfasis de las ventajas y de minimizar las desventajas.
Competidores Directos:
Definamos a los competidores directos como aquellas empresas que están en
capacidad, de ganar o perder una parte sustancial de clientes o de mercado, que
sirven a los mismos clientes y ofrecen beneficios similares.
Amenazas de Nuevos Participantes:
Identificar a los competidores futuros.
A medida que cambian los límites del mercado, las empresas compiten con
diferentes formas y clases de productos.
Factores que sirven para analizar a la competencia:
i. Proveedores
ii. Clientes Comunes
iii. Visitar la empresa de la competencia
iv. Ferias
v. Las noticias de Prensa
vi. Los transportistas
vii. Las publicaciones realizadas
viii. Seminarios y conferencias
Oportunidades y Amenazas
Las Oportunidades y Amenazas comprenden aspectos o situaciones que ocurren
en el entorno externo de la empresa, no deben ignorarse al desarrollar fortalezas y
capacidades para no crear una organización eficiente pero ineficaz.
Identificar nuestras oportunidades y amenazas sumadas con las fortalezas y
debilidades que se diagnosticaron en el análisis del Exportador nos conlleva a
identificar nuestro plan estratégico por medio del FODA.
Plan de Acción de Mix- Marketing
Las 4 P’s del Márketing Mix.
Producto
1. Producto y su entorno físico (empaque)
2. Aspectos intangibles: Marca. diseños
3. Ventajas diferenciales
Plaza: Canales de distribución por utilizar:
1. Mayorista, minoristas, internet, entre otros
2. En que mercados: Regionales, EE.UU. Europa, Asia
3. Posición relativa en el mercado
4. Condiciones de acceso al mercado
Precio
1. Fijación de Precios de Exportación
Promoción
1. Cómo hacer conocido nuestro producto.
2. Dar a conocer las ventajas que ofrece
3. Plan operativo de promoción: ferias, misiones comerciales, viajes de negocios.
d. Análisis de Gestión Exportadora
Análisis de Costos y Precio de Exportación
Es la suma de los gastos que originan los diferentes actos encaminados a la
exportación. Estos actos varían dependiendo del tipo de negociación o cotización
que se realice, los cuales se establecen mediante el termino de negociación
internacional utilizado. En este sentido, cada exportación es única y no origina el
mismo tipo de actos, por tanto los gastos de exportación no son iguales en todos
los casos.
Los principales costos de exportación se clasifican de la siguiente manera:
• Costos fijos, aquellos cuya magnitud no se relaciona directamente con la
cantidad producida o volumen comercializado
• Costos variables, tienen que ver con la realización concreta de la exportación,
por lo que en magnitud se relacionan con la cantidad producida o volumen
exportado.
1. Costo del producto
Fabricación
Empaque especial para exportación.
Etiquetas especiales para exportación.
Embalaje
Costo franco fábrica venta directa (EXW).
2. Costos comercialización
Promoción en el exterior.
Comisión representantes en país importador.
Costo franco fábrica con intermediario (EXW).
3. Costos de transporte y seguros internos
Fletes fábrica puerta despacho.
Seguros de Transporte (Fábrica puerto de despachos).
Costo franco terminal.
4. Costos varios
Comisión agente de aduana despachador.
Costo documento(s) de exportación.
Costo certificado de origen.
5. Manejo de carga
Utilización de instalaciones portuarias.
Almacenaje
Pesaje o cubicaje carga.
Vigilancia portuaria.
Cargue y estiba.
Otros
6. Costos financieros
Crédito otorgado al comprador.
Póliza seguro de crédito a l exportación.
7. Otros costos de exportación
Varios (Comisiones, envíos de muestras, etcétera).
Costo FOB puerto de origen.
8. Costo transporte internacional
Marítimo: Puerto de origen - - puerto destino.
Aéreo: de origen a destino.
Costo CFR puerto de destino.
9. Seguros de transporte al exterior
Contra todo riesgo.
Costo CIF puerto de destino.
En el siguiente cuadro podremos apreciar la estructura del costo de Exportación.
[pic]
Modalidades de Pago Internacional
Para determinar las modalidades de Pago Internacional, mencionaremos los
documentos que intervienen en la Exportación.
|Factura de Exportación.|Siempre que se realiza una compraventa de | |
| |mercaderías se emite este documento, el cual |- Mercadería. |
| |es la prueba que la venta se ha realizado, la|- Cantidad. |
| |factura es emitida por el exportador y en él |- Tipo de embalaje. |
| |se describe de manera resumida las |- Modo de transporte. |
| |condiciones de la exportación, como por |- Precio. |
| |ejemplo: |- Incoterm. |
| | |- Otros. |
|Póliza de seguros: |Generalmente las mercancías viajan | |
| |debidamente aseguradas, esto significa que |Asegurador. |
| |una compañía de seguros extiende un contrato | |
| |llamado “Póliza”, por el cual la aseguradora |Asegurado. |
| |se compromete a indemnizar al exportador o | |
| |importador en caso la mercadería sufra daños |Mercadería. |
| |físicos. Contiene algunos datos tales como: | |
| | |Valor asegurado. |
| | | |
| | |Puertos. |
| | | |
| | |Riesgos cubiertos. |
| | | |
| | |Otros. |
|Documentos de Embarque:|Siempre que el embarque es recibido por el |
Transporte Marítimo = Conocimiento de Embarque. |
| |transportista internacional éste emite el | |
| |Documento de embarque con la finalidad de | |
| |acreditar que esta asumiendo la custodia del |Transporte Aéreo = Guía Aérea. |
| |bien a partir de ese momento. Dependiendo el | |
| |modo de transporte asume diferentes |Transporte Terrestre = Carta Porte
Terrestre. |
| |denominaciones: | |
Dependiendo la naturaleza de las mercaderías y del tipo de operación, la
exportación puede requerir de diferentes tipos de certificados, permisos, licencias
o autorizaciones. Por ejemplo:
- Certificado de origen.
- Certificados Fito y Zoo sanitarios.
- Permisos de salida - Restringidos.
- Constancias de Inspección.
- Otros.
Condiciones de Pago
En todo contrato de compraventa existe la obligación de pago, por lo que tanto el
exportador como el importador deberán ponerse de acuerdo en cuales serán las
condiciones en los cuales este pago se efectuará.
Una vez fijado el importe de la compraventa, se procederá a diseñar la mejor y
segura condición para concretar el pago del monto fijado de la exportación.
Formas de Pago
Una vez establecido el precio de venta de la exportación las partes deberán definir
la manera cómo se va a cancelar el importe, existiendo algunas básicas:
- Adelantado = Primero el dinero y después la carga.
- Diferido = Primero la carga y después el dinero.
- Mixto = Combinación de las anteriores.
Medios de Pago
Existen muchas formas de entregar el dinero al exportador (efectivo, cheque,
letras, tarjetas de crédito, remesas, giros) entre otros, pero es frecuente hacerlo
con ayuda de los bancos es ahí donde aparece ésta modalidad.
Dependiendo del monto y la confianza que hay entre las partes podemos
identificar algunas modalidades.
|Medios de pago |
|Pago en efectivo personal. |Es viable cuando el importador se encuentra en el
País del exportador y puede realizar el pago en persona y |
| |en efectivo, en este caso habrá que tener cuidado con la idoneidad de la
moneda para evitar la falsificación.|
|Pago con Cheques. |Dependerá de que banco, si es nacional del exportador será
menos riesgoso, pero bancos extranjeros |
| |desconocidos son de cuidado, adicionalmente se debe cuidar la formalidad del
cheque, por ejemplo que este |
| |bien emitido, las firmas correctas, fechas, etc. Tener en cuenta que el cheque
viene a ser una orden de Pago.|
|Pago con Letras. |Existe la posibilidad de utilizar Títulos valores siempre y cuando
se cumpla con la formalidad del país donde|
| |se está emitiendo, en el caso del Perú tenemos la “Ley de títulos Valores”,
siempre y cuando se tenga la |
| |garantía de cumplimiento de pago, debido a que en el caso de la LETRA, viene a
ser un compromiso de pago. |
|Pago con Tarjeta de Crédito.|Modalidad difundida para operaciones no muy
grandes (menos de $ 2000 USD) debido a su alto costo de |
| |operación, el exportador deberá contar con un contrato previo con algún
operador de tarjetas de crédito tales|
| |como: |
| |Visa. |
| |Master Card. |
| |American Express. |
| |Diners. |
|Pago con Remesas. |Esta modalidad consiste en utilizar a las empresas de pago
inmediato tales como: |
| |Western Unión. |
| |Money Gram. |
| |Consiste en el envío de dinero usualmente menor a $ 1000 USD y generado por
personas naturales, dentro de sus|
| |ventajas está que no se requiere tener cuentas bancarias ni requisitos previos. |
|Pago con transferencia de |En este caso tanto el exportador como el importador
deben obligatoriamente contar con una cuenta bancaria |
|Cuenta a Cuenta. |para que el comprador ordene la transferencia del dinero de
banco de origen a banco de destino. |
| |Tiene la ventaja que queda registrado adecuadamente la transacción, y para
efectos contables y legales es muy|
| |ventajoso. |
|Pago con Documentos en |Esta modalidad es muy utilizada en el comercio
internacional su uso está debidamente estandarizada por la |
|Cobranza. |Cámara de comercio Internacional. |
| |Es en la publicación # 522 donde los operadores pueden encontrar la
descripción detallada del proceso |
| |(www.iccwbo.org) el cual consiste en: |
| |El exportador debe financiar la operación para la adquisición de materias primas
e insumos, preparar la carga|
| |y embarcar la mercadería, finalmente deberá obtener los documentos pactados
con el importador, tales como: |
| |Factura Comercial. |
| |Póliza de Seguros. |
| |Conocimiento de Embarque. |
| |Guía Aérea. |
| |Carta Porte. |
| |Certificado de Origen. |
| |Otros. |
De esta manera el exportador constituye el conjunto de documentos para la
negociación denominado “LEGAJO DE DOCUMENTOS” los cuales son
entregados al Banco de Origen de la operación con la finalidad de que lo envíen al
Banco de Destino.
Este último Banco notifica al importador para que se apersone y que revise la
documentación, de su visto bueno y cancele el importe de la exportación.
El importador podría rechazar los documentos si estos no se encuentran
adecuados a lo estipulado en el contrato de compraventa, en contrario estará
obligado a cancelar el importe.
En esta modalidad los Bancos no tienen mayor responsabilidad, debido a que su
función sólo es la de negociar el juego completo de los documentos, tampoco se
pronuncian con respecto a la idoneidad, originalidad y contenido de los mismos.
Esta modalidad tiene la ventaja de ser muy ágil y de bajo costo, pero tiene el
inconveniente de ser muy riesgosa debido a que el exportador tiene mucha
responsabilidad y por ende el riesgo de la operación.
Es recomendable que el exportador solicite una póliza de seguros del tipo
SECREX (Seguro de Crédito a la Exportación), el cual cobertura riesgo de no
pago por parte del importador y de esa manera el exportador podrá realizar su
operación con una mejor cobertura del riesgo financiero.
Se utiliza para montos donde el exportador considere que puede manejar su
riesgo financiero por ejemplo: Máximo $ 20,000 USD.
Cartas de Crédito
Es la modalidad más utilizada en el mundo del comercio exterior, es responsable
por la mayoría del valor mundial del comercio de mercaderías, es muy parecida al
de “DOCUMENTOS EN COBRANZA” sólo que en este caso los bancos si tienen
responsabilidad por la idoneidad de los documentos para lo cual deben de dar su
visto bueno antes de proceder a la autorización de pago.
Está basada en la publicación # 600 del ICC.
Se utiliza para operaciones cuyos valores pueden ser sumamente importantes, es
el medio de pago más seguro y equitativo que existe.
Distribución Física Internacional
La Distribución Física Internacional es el conjunto de operaciones necesarias para
desplazar la carga desde un punto de origen a un punto de destino.
[pic]
Cadena de DFI
- Preparación (embalaje y marcado).
- Unitarización (paletización y contenedorización).
- Manipuleo (en terminales, almacenes).
- Almacenamiento (en almacenes y depósitos privad. o públic.)
- Transporte (en toda la cadena de distribución).
- Seguro de la Carga (riesgos, pólizas).
- Documentación (facturas, certificados, doc. de pago, etc.)
- Gestión y operación aduanera (exportación).
- Gestión y operación bancaria (bancos, agentes corresponsales).
- Gestión de Distribución (incluye personal operario y administrativo de la
empresa).
Envases y Embajales
Sus funciones son:
- Las “3P”, protección, preservación y presentación.
- No olvidemos que es producto de la comercialización y las condiciones de
compra - venta.
- Hay que preparar la carga para su transporte, por lo que hay que tomar en
consideración una serie de factores físico - químicos
Envases:
El envase es el sistema de protección de la mercancía para poder venderla al por
menor. Es el “vendedor silencioso de la mercancía”, pues protege lo que vende y
vende lo que protege.
Embajales:
El embalaje es el sistema de protección de la mercancía para poder transportarla.
Protege la mercancía durante el transporte interno e internacional contra cualquier
siniestro.
[pic]
Empaque:
• Tipo De Carga: Carga General
• Naturaleza de la Carga: Volumen, según la naturaleza del producto (Polos de
algodón)
• Envase: son bolsas de plásticos transparente (Largo-47.5 cm. Ancho-26.5 cm.)
• Empaque: Cajas de Cartón corrugado (Largo-60 cm. Ancho-30 cm. Altura-45
cm.)
• Embalaje: selladas con cinta adhesiva y zunchos, para la protección de las
movilizaciones de la carga.
• Unitarización: Palet de Madera (1.05X1.05X 20 cm.)
e. Análisis Financiera y Plan Financiero.
Negocio Nuevo
Presupuesto Maestro.
Es un plan detallado, expresado en términos cuantitativos, que especifica cómo
los recursos son obtenidos y usados durante un período de tiempo específico.
Presupuesto Operativo:
1. Presupuesto de ventas.
Ventas presupuestadas para los próximos 5 meses son:
Abril 20,000 unidades
Mayo 50,000 unidades
Junio 30,000 unidades
Julio 25,000 unidades
Agosto 15,000 unidades
Precio de ventas es de $10 por unidad.
Preparemos el presupuesto de ventas
2. Presupuesto de producción.
Información:
Política: mantener un inventario final igual al 20% de la venta presupuestada del
mes siguiente en unidades.
Inventario al 31 de marzo: 4,000 unidades.
Preparemos el presupuesto de producción.
3. Presupuesto Operativos
a. Presupuesto de compras.
Presupuesto de producción, unidades. (PP)
Material directo requerido para producir una unidad (MR)
Inventario final, unidades.(IF)
Inventario Inicial, unidades.(II)
Precio de compra, por unidad.(PC)
Fórmula: (PPxMR)+IFD-II
b. Presupuesto De Costo de Compras
Información Necesaria:
Presupuesto de producción, unidades. (PP)
Material directo requerido para producir una unidad (MR)
Precio de compra, por unidad. (PC)
Fórmula: Presupuesto de Compras x PC
c. Presupuesto de Consumo de Materiales
Presupuesto de producción, unidades. (PP)
Material directo requerido para producir una unidad (MR)
Precio de compra, por unidad.(PC)
Fórmula: PPxPC
d. Presupuesto de Mano de Obra
Presupuesto de producción, unidades. (PP)
Horas de mano de obra directa, unidades (HMO)
Tasa por hora de mano de obra directa. (TMO)
Fórmula: PPxHMOxTMO
e. Presupuesto de Costo Indirectos de Producción
Presupuesto de horas Hombre. (PHH).
Tasa de costos variables por hora de mano de obra directa. (TCVMO).
Costos Fijos (CF).
Costos Variables (CV).
Fórmula: CF+(PHHxTCVMO)
[pic]
f. Presupuesto del costo de artículos vendidos.
Presupuesto de consumo de materiales directos.(PCMP)
Presupuesto de mano de obra.(PMO)
Presupuesto de costos indirectos de fabricación.(PCI)
Inventario Inicial de Productos terminados. (IIPT)
Inventario Final de Productos terminados. (IFPT)
Fórmula: PCMP + PMO+ PCI + IIPT-IFPT
g. Presupuesto de gastos de Venta y Administración
Ventas en valores. (VV).
Costos Fijos (CF).
Tasa porcentual de comisión por ventas. (TCXV).
Fórmula: CF + (VV x TCXV)
4. Presupuesto Financiero:
Presupuesto de Caja.
Saldo de caja, inicial.(SI)
Entradas presupuestadas de caja para el periodo.(EP)
Salidas presupuestadas de caja para el periodo.(SP)
Depreciaciones.(D)
Cuentas incobrables.(CI)
Financiación (interés) (IF)
Fórmula: (SI + EP –SP)-D-CI-IF
5. Estado de ganancias y pérdidas presupuestado.
Ingreso por ventas Presupuestado (IVP)
Presupuesto de costo de artículos vendidos.(PAV)
Presupuesto de Gastos de Ventas Administración.(PGVYA)
Financiación (interés) (IF)
Fórmula: IVP-PAV-PGVYA-IF
6. Balance General Proyectado.
Data Histórica del Balance General del año anterior.
Presupuesto Operativo.
Presupuesto de Caja.
Estado de Ganancias y Pérdidas Presupuestado.
Fórmula: Construir el Balance y Flujo de Caja Proyectado
Presupuesto Financiero Evaluación
Para determinar si nuestro proyecto es rentable usamos las evaluaciones
respectivas considerando el Flujo de Caja Proyectado.
VAN (Valor Actual Neto)
Es el valor presente (a hoy) de los flujos de efectivo de un proyecto y se obtiene
descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de
descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos
que requiere el proyecto
VAN > 0 el proyecto es rentable
VAN < 0 el proyecto no es rentable
| |Monto de la inversión inicial |
| |Flujo de caja para el periodo n |
| |Tasa de descuento |
TIR
(Tasa Interna de Retorno)
La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que hace que el Valor Actual Neto del
proyecto sea igual a cero, se la conoce como la rentabilidad implícita del proyecto.
La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente:
TIR > i => realizar el proyecto
TIR < i => no realizar el proyecto
TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no
| |Monto de la inversión inicial |
| |Flujo de caja para el periodo n |
| |Tasa de rendimiento |
Análisis de Sensibilidad
En todo proyecto existen variables cuya variación puede afectar significativamente
el resultado esperado. En muchos casos esas variables son controlables (se tiene
poder de control y decisión sobre ellas), y en otros casos esas variables vienen del
mercado o del entorno. Algunas de estas variables que deben de considerarse en
un análisis de sensibilidad son:
• Precio
• Producto
• Logística
• Promoción
• Competencia
• Consumidores
• Entorno económico, político, legal
El flujo de caja refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos sobre el
comportamiento de las variables. El análisis de sensibilidad es una técnica que
permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de las variables
más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre los indicadores
de rentabilidad.
Los resultados de este tipo de análisis suelen incluirse en el Plan de Exportación,
ya que, saber cuáles son las variables más sensibles, es decir, las que más
afectan los resultados del proyecto en caso de modificarse, es útil para tomar
decisiones.
CONCLUSIONES
• El Cluster Empresarial del Damasco de Torata permitirá la homologación de
estándares de organización y producción establecidos para los 18 Pequeños
Productores del núcleo.
• A través de la Unidad Técnica se apoyará la canalización para la obtención de
fuentes de financiamiento y/o capital de inversión a las empresas del Cluster que
lo requieran.
• Este Conglomerado Asociativo permitirá eliminar o reducir las debilidades
técnicas y de gestión administrativa de las empresas del núcleo, propendiendo a
que los pequeños productores adquieran la capacidad de cumplimento de
estándares, retención de su personal y aumento del desempeño global de sus
pequeñas empresas: traducido en eficiencia, mayores ventas, mejores utilidades y
satisfacción laboral.
• El Cluster Empresarial del Damasco permitirá actuar conjuntamente y sumar
esfuerzos para modernizar, mejorar el impacto y alcanzar mayor productividad y
competitividad en la cadena productiva del Damasco; que permita mejorar los
ingresos y consolidar el empleo en toda la cadena productiva, en especial el de los
Pequeños Productores, beneficiarios directos del Proyecto.
RECOMENDACIONES
• Se recomienda la formación a la brevedad del Cluster Empresarial del Damasco
de Torata cumpliendo los 2 años del cronograma.
• Se debe poner a consideración de la Cooperación Técnica Internacional el
Proyecto del Cluster Empresarial del Damasco para que sea evaluado y financiado
durante dos años.
ANEXO Nº 01
PLAN DE NEGOCIOS DEL MACERADO DE DAMASCO
1. ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES HISTORICOS
El centro de origen del cultivo de Damasco es el noreste de China cerca de la
frontera rusa, de allí fue llevado al oeste a través de Asia central. La cultivaron en
China desde hace unos 3000 años, llegando luego a Armenia; entre los años 70 a
60 a.c. se introdujo el cultivo de damascos a Europa a través de Grecia e Italia.
Llegando al continente americano probablemente con la llegada de los
conquistadores ingleses y españoles.
Se cultivan especialmente en Europa y en América siendo California el principal
centro de producción. La producción nacional se encuentra en las zonas de
Moquegua, Tacna, Arequipa.
Teniendo en consideración que el distrito de Torata por antonomasia es una zona
productora de frutales de Hueso, especialmente del cultivo de Damasco, dicho
cultivo ha mantenido en forma permanente sus extensiones de cultivos entre 5.0 a
7.5 Has. Por lo cual es importante y necesario impulsar la construcción de la
planta de procesamiento del damasco y así poder satisfacerla demanda de
mercado e introducir nuestro producto a nuevos mercados.
Dentro del Distrito de Torata, tenemos una superficie agrícola cultivada de 715.60
Has, según una encuesta realizada a los agricultores – año 2005 de las cuales el
damasco ocupa 2.47% del área cultivada, siendo este cultivo representativo de la
zona.
El rendimiento promedio anual del damasco en Moquegua, en los últimos seis (6)
años (2000-2005) es de 5134 Kg/Ha, y para Torata presenta un rendimiento
promedio desde 2000 a 2005 de 5013 Kg/Ha.
1.1. Producción Histórica
Los siguientes cuadros nos muestran las producciones que ha venido teniendo el
damasco desde 2000 a la fecha.
CUADRO N° 01
RENDIMIENTO DE DAMASCO EN MOQUEGUA
|Año |Rendimiento |
| |Promedio |
| |Kg/ha |
|2005 |5083 |
|2004 |5182 |
|2003 |4045 |
|2002 |6045 |
|2001 |5714 |
|2000 |4733 |
|Promedio |5134 |
Fuente: OIA-Moquegua
CUADRO N° 02
RENDIMIENTO DE DAMASCO EN TORATA
|Año |Rendimiento |
| |Promedio |
| |Kg/ha |
|2005 |5272 |
|2004 |4500 |
|2003 |1800 |
|2002 |6400 |
|2001 |7111 |
|2000 |5000 |
|Promedio |5013 |
Fuente: OIA-Moquegua
1.2. NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE DAMASCO
1.3. UBICACION
Región : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Torata
1.4. JUSTIFICACION
En la actualidad casi no existen mercados para la comercialización del macerado
de damasco ya que se trata de un producto regional tradicional y solo se tiene
proyectado comercializar en el ámbito nacional. Posteriormente se podrá ampliar
hacia el mercado internacional:
Mercado Nacional. Constituido por las ciudades como: Lima, Arequipa, Tacna etc.
1.5. ALCANCE Y FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS
El presente trabajo tiene como finalidad la implementación de una planta
procesadora de Damasco, con el objetivo de darle un valor agregado,
aprovechando la disponibilidad de la materia prima que asegure el abastecimiento
de la planta y la demanda insatisfecha potencial del mercado nacional e
internacional.
1.6. OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOICIOS
1.6.1. Objetivo General.
➢ Lograr la elaboración de macerado de damasco como producto final para
exportació.
1.6.2. Objetivos Específicos.
➢ Incrementar el rendimiento anual del cultivo del damasco en el distrito de
Torata.
➢ Innovar la tecnología de transformación del Damasco con calidad de
exportación.
➢ Identificar los mejores canales de comercialización a nivel nacional y para
exportación.
➢ Incentivar la producción, productividad e industrialización del cultivo del
damasco.
1.7. METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS
➢ Lograr una producción de 2000 litros de macerado de damasco, los 5 primeros
años para luego producir 3500 litros los siguientes años.
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. COMERCIO DEL MACERADO DE DAMASCO
Comercio Nacional
Con respecto a la situación en los mercados Nacionales, en el mercado Limeño es
posible establecer un mercado potencial que ayude a aumentar la demanda
Nacional. A su vez cada mercado tiene una caracterización particular. Por ejemplo
en Moquegua el 70 % de las ventas totales de los macerados de damasco van a
los mercados, tiendas y casas familiares y de ahí al consumidor, vendiendo en un
5% en términos generales en todos los establecimientos comerciales. En Lima, es
muy importante la intervención de los supermercados para el mercadeo de los
macerados de damasco de la zona sur del país. En tanto, en Arequipa y Tacna
ocurre lo contrario: la menor parte la comercializan los mercados informales como
consecuencia de leyes proteccionistas para los pequeños establecimientos.
Comercio Internacional
El comercio Internacional de macerados de damasco es mínima por no decir nula
ya que este producto industrial solamente es elaborado de forma artesanal en la
región y vendida en los mercados nacionales a menor escala. Siendo necesario su
promoción y divulgación a nivel internacional.
2.2. ESTUDIO REGIONAL DEL MACERADO DE DAMASCO
2.2.1. Estudio de la demanda.
La demanda esta compuesta por el requerimiento del producto, en sus dos
presentaciones, en nuestra región se tiene en fruta fresca y macerado de
damasco.
En el siguiente cuadro se presenta la producción de macerados a nivel nacional lo
que viene a representar la demanda del damasco de nuestra región, esta
producción cada año va en aumento en forma progresiva, la cual se describe en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 3
PRODUCCIÓN NACIONAL DE MACERADOS
|AÑOS |PRODUCCIÓN NACIONAL EN MILES DE LITROS |
|1998 |1918.0 |
|1999 |2216.5 |
|2000 |1932.2 |
|2001 |2168.9 |
|2002 |2336.0 |
|2003 |2502.2 |
|2004 |2495.1 |
|2005 |2495.1 |
|2006 |2662.0 |
|2007 |2143.0 |
|20088 |2860.0 |
|2009 |2952.0 |
|2010 (*) |3043.0 |
Fuente: MITINCI.2010 (*) Proyectado
2.2.2. Estudio de la oferta.
La oferta esta dada por la producción regional, que se tiene en los dos ámbitos
provinciales como son Mariscal Nieto (Torata) y Sánchez Cerro (Omate), los
cuales se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 4
PRODUCCION DE DAMASCO EN LA REGION MOQUEGUA
|AMBITO |2005 |2006 |2007 |
| |TM |TM |TM |
|Región Moquegua |119 |214 | 272 |
|Torata |-.- |-.- |158 |
|Omate |-.- |-.- |95 |
|Otros |-.- |-.- |19 |
Fuente: Dirección Regional Agraria de Moquegua
El destino de toda la producción esta orientada a la producción de macerado de
damasco que se vende en la ciudad de Moquegua, Ilo, Cuajone, entre otras y en
mayor proporción se vende como fruta Fresca según los agricultores con destino a
la ciudad de lima.
Con el presente proyecto se pretende que a partir del segundo año se logre
incrementar los rendimientos tanto en cantidad como en calidad del producto, de
tal manera que la mayor cantidad del producto pueda ser utilizado en la
elaboración de macerado de damasco.
2.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS
Los productos sustitutos que se tienen en el mercado, tenemos:
Macerado de Ciruela, Macerado de Fresa y Macerado de Mora.
La competencia directa esta constituida por macerado de similar calidad que
encontramos en el mercado y algunos de ellos ya gozan de un posicionamiento en
el mercado regional, por su calidad como licor de Macerado de Damasco.
CUADRO N° 5
PRODUCTORES DE LICOR DE MACERADO DE DAMASCO EN LA REGIÓN
MOQUEGUA
|EMPRESAS |RAZON SOCIAL |
|Empresa Alberto Villegas e hijos |NORVILL S.R.L. |
|Centro de Formación Agrícola Moquegua |CEFAM |
|Empresa Teófilo Parras Ascona |PARRAS Y REYES |
|Tomás Salas Alarcón |EL MOCHO |
|Empresa Hijas de SION |SIÓN |
|Asociación de Productores de Macerado de Damasco |WARI |
Fuente: Elaboración Propia
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1. TAMAÑO Y LOCALIZACION
La localización del proyecto se ha evaluado en función a generar el mayor nivel de
beneficio para el propietario, por lo que se ha procedido a determinar las
alternativas de localización en dos etapas de análisis: macrolocacional y el
microlocacional aplicando la técnica de localización de los promedios ponderados.
El área requerida para la instalación de la planta es de 100.00 m2, para la planta
de acopio y procesamiento de damasco (planta bifuncional), además es necesario
considerar un espacio extra de 50 m2 mínimo, para que las movilidades puedan
realizar las descargas o recibir las cargas correspondientes.
La ubicación del terreno donde se construirá la planta se ubica en la propiedad del
inversionista, este terreno se encuentra ubicado a pocos metros de la capital del
distrito de Torata, por su cercanía a la población y que no genera gastos para la
instalación de los servicios básicos.
3.1.1. FACTORES LOCACIONALES.
• Localización de las materias primas e insumos en los Distritos de Torata,
Chuchusquea, Coscore, Pocata, Tumilaca, Otora.
• Existencia de vías de comunicación y medios de transporte por la carretera
Binacional e Interoceánica con zonas colindantes: ciudades de Puno, Tacna,
Arequipa y Moquegua, y con el extranjero como: Chile, Brasil y Bolivia.
• Ubicación de los mercados objetivos Puno, Cusco, Tacna, Lima.
• Condiciones climáticas, ambientales y de agua.
3.1.2. MACROLOCALIZACION.
Por lo evaluado se ha determinado que existen dos zonas factibles para la
implementación del presente proyecto, por estar en una zona estratégica de
comunicación y acceso a mercados nacionales.
a. En la zona de Torata.
b. En la zona de Moquegua.
3.1.3. MICROLOCALIZACION.
El método de puntajes ponderados
Alternativas de Localización:
A. Zona de Torata
B. Zona de Moquegua
Factores de localización:
I. Facilidad de infraestructura
II. Vías de comunicación
III. Mayor Disponibilidad
IV. Transporte
V. Insumos
Coeficiente de ponderación:
I. 5
II. 7
III. 10
IV. 3
V. 5
Escala de calificación:
0 mala
2 regular
5 buena
8 muy buena
ALTERNATIVA “A” ALTERNATIVA “B”
|Pon. Pts. Sin pon Pts. pond. Pts sin pon. Pts. Pon. |
| |
|5 5 25 8 40 |
|7 5 35 8 56 |
|10 8 80 3 30 |
|3 5 15 5 15 |
|5 6 30 3 15 |
| |
|Totales 185 156 |
Por lo que la mejor alternativa es la “A”: Zona de TORATA.
INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL LICOR DE MACERADO DE
DAMASCO
Es un licor característico de la Región Moquegua, su presentación se hace en
frascos cristalinos de boca ancha en forma de barril, pudiéndose apreciar la fruta
de damasco y el jugo de color caramelo brillante, jugo medianamente azucarado y
ligeramente ácido, fruta de pulpa, cáscara aterciopelada, saturada de alcohol.
MATERIA PRIMA: damasco
Valor alimenticio, por 100 gramos de pulpa:
Agua (%)............................................ 85
Calorías.............................................. 51
Proteína (%)......................................... 1,0
Grasa (%)............................................. 0,2
Carbohidratos (%es)........................... 13
Fibra Cruda (%).................................... 0,6
Vitamina A......................................... 54
Tiamina, B1......................................... 2,1
Riboflavina, B2................................... 2,5
Niacin.................................................. 3,3
Vitamic C........................................... 22
Calcio................................................... 2,1
Fósforo................................................. 2,9
Hierro................................................... 5,0
Sodio................................................ ---
Potasio.................................................. 6,0
4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CULTIVO
EL CULTIVO DEL DAMASCO (Prunus armeniaca)
4.2.1. GENERALIDADES.
El centro de origen de este cultivo es el noreste de China cerca de la frontera rusa,
de allí fue llevado al oeste a través de Asia central. La cultivaron en China desde
hace unos 3000 años, llegando luego a Armenia; entre los años 70 a 60 a.c. se
introdujo el cultivo de damascos a Europa a través de Grecia e Italia. Llegando al
continente americano probablemente con la llegada de los conquistadores
ingleses y españoles. En los estados unidos se cultiva principalmente en
California.
El damasco posee glucósidos cyanogénicos comunes en los carosos (en
cultivares amargos como kernal), se encuentran en alta concentración en semillas
del damasco. Existe una terapia polémica para el cáncer; tiene algunos reportes
de regresión del tumor y de la reducción del dolor. En estados unidos se sostiene
que dicho tratamiento no es eficiente; pero en México se sigue con su aplicación,
por ello es que algunos americanos con problemas de cáncer terminal cruzan la
frontera en busca de dicha terapia.
El principio de esta teoría consiste en que el extracto de los huesos del damasco
que contiene la enzima glucoronidasa; la cual en contacto con los tumores, mata
las células malignas.
Las semillas del albaricoque fueron utilizadas para tratar tumores desde tiempos
muy remotos. El aceite del albaricoque fue utilizado contra tumores y úlceras en
Inglaterra en los años 1600.
La semilla de albaricoques asiáticos y mediterráneos centrales es generalmente
"dulce", tales que la semilla se puede utilizar como un substituto para las
almendras, o machacar para la obtención de aceites, en mínima cantidad.
Se cultivan especialmente en Europa y en América siendo California el principal
centro de producción.
La producción nacional se encuentra en las zonas de Moquegua, Tacna,
Arequipa.
4.2.2. TAXONOMÍA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.
Ubicación Taxonómica:
Clase: Dicotiledoneae (Magnoliopsida)
Subclase: Rosidae
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Subfamilia: Prunoideae
Género: Prunas
Especie: P. armeniaca L.
Descripción Botánica:
Planta: Llamado también chabacano, damasco, apricot y ciruela armenia, el
albaricoquero es un árbol con frutas de color bronce, que puede pasar de los seis
metros de altura, con ramas formando una copa redondeada. La corteza del
tronco es pardo-violácea, agrietada; las ramas son rojizas y extendidas cuando
jóvenes y las ramas secundarias son cortas, divergentes y escasas. Las yemas
latentes son frecuentes especialmente sobre las ramas viejas.
Sistema radicular: raíz principal vertical.
Hojas: arrolladas cuando son jóvenes, lisas, brillantes, irregularmente dentadas,
ovales, algo acorazonadas en la base, de ápice acuminado, con el haz de color
verde oscuro y más pálidas en el envés. Pecíolo largo, asurcado y glanduloso.
Flores: grandes, solitarias, con cáliz rojo y pétalos blancos o rozados. Aparecen en
primavera antes que las hojas.
Las variedades del género Prunus requieren de polinización por abejas ya que
poseen un polen pesado y pegajoso, pétalos de gran longitud y estigmas y anteras
pequeñas. Para el damasco, Castro (1999) recomienda el uso de tres colmenas
por hectárea.
Fruto: drupa globosa, amarilla y muy sabrosa. Piel más o menos anaranjada,
teñida de rojo en la parte expuesta al sol, recubierta de una finísima pubescencia y
con un surco muy marcado, que se extiende del pedúnculo a la parte opuesta.
Pulpa más o menos adherida al hueso, más o menos jugosa y perfumada.
4.3. DESCRICPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL
MACERADO DE DAMASCO
Materia prima:
Uno de los principales cultivos del distrito de Torata es el Damasco, existe una
producción promedio de 60 toneladas anuales según los anuarios estadísticos
agropecuarios. Cabe mencionar que por la cercanía de los huertos a la planta la
fruta será acopiada directamente del fundo .y trasladada a la planta.
Los principales insumos que se utilizan para su procesamiento del damasco, como
fruta fresca y otro de los insumos que se utilizaran (para la elaboración de
macerados) es el pisco acholado o corriente, de procedencia de las bodegas de
Moquegua, a fin de dar calidad al producto final.
Así mismo se utilizará agua destilada para realizar el jarabe o almíbar.
4.3.1. Especificaciones Técnicas para la elaboración del Macerado de damasco
Etapas del Proceso de producción:
La preparación del macerado de Damasco, se inicia desde el adecuado método de
recepción de materia prima luego:
o Recepción de materia prima: se deberá contar con cajas de plástico de 20 Kg.
De capacidad a fin de evitar magulladuras o maltrato de la fruta en el campo al
momento de la cosecha.
o Pesado de materia prima e insumos: una vez recepcionada la materia prima se
procederá al pesado de la fruta con una balanza electrónica a fin de tener datos
concisos para el resto del proceso.
o Maduración: generalmente los productores cosechan la fruta “alimonada” es
decir cuando aun no esta madura y poder realizar los traslados y viajes necesarios
hasta el mercado. Esta zona debe estar provista de ventiladores a fin que no se
acumule el etileno en ésta.
o Lavado: se realizará con agua potable a temperatura ambiente, con el fin de
retirar restos de palitos, polvo y otras impurezas que son indeseables durante el
proceso productivo.
o Escaldado: se realiza con el fin de retrasar la actividad enzimático y evitar la
oxidación del fruto, además, el escaldado se realiza con el fin de ablandar la piel y
optimizar la transferencia de sabores y aromas en el pisco, se debe realizar a una
temperatura de 54 ºC a 60ºC durante 40 segundos, finalmente la fruta se debe
poner en contacto con agua fría a 4 o 5 ºC para crear un shock térmico y mantener
las propiedades organolépticas de la fruta.
o Preparación del almíbar o jarabe: se debe poner a hervir 10 litros de agua y se
debe agregar 6 Kg. de azúcar , dejar evaporar el agua hasta que se obtenga una
mezcla “a punto de hilo”; posteriormente, se procede al filtrado del jarabe para
poderlo enfriar.
o Mezcla del almíbar con el pisco: para esto se necesita un mostímetro a fin de
preparar una mezcla apropiada, el pisco debe ser de buena calidad acholado o
corriente.
o Selección de la fruta: los damascos que se usan en los macerados deben ser de
tamaño uniforme, libres de daños mecánicos, carachas, u otros agentes
perjudiciales. La fruta que queda separada se usará en la elaboración de
mermeladas, jugos o néctares.
o Limpieza del fruto: Se lleva a cabo en forma manual el cual debe ser cepillado
ligeramente con escobilla de cerda suave, para retirar el polvo de la fruta, luego se
lava con agua y se seca con tela, fruto por fruto, evitando lastimar el fruto.
o Envasado de la fruta: se procede a ingresar la fruta a los frascos de vidrio los
cuales previamente han sido lavados y secados, aproximadamente por frasco
entran 15 a 18 frutas.
o Llenado de frascos: se continua el proceso llenando los frascos con la mezcla
del pisco y el almíbar, hasta llenar completamente el frasco, aquí se debe evitar la
presencia de oxigeno que pueda oxidar la fruta.
o Sellado de frascos: a fin de no permitir el ingreso de aire o la salida del líquido.
o Limpieza de frascos: con el fin de no tener los frascos con residuos del licor.
o Almacenamiento o maceración: se da durante tres meces a fin de lograr un
intercambio de aromas y sabores en la mezcla. No deberá destaparse el frasco
antes de tiempo ya que produciría una mayor oxidación del producto y el fruto se
vuelve café oscuro.
El tiempo de maduración depende del productor y de las exigencias del paladar
del público, lo que debe cuidar a fin de ofrecer un producto de calidad y mantener
un prestigio.
o Las etapas finales son, poner el precinto de seguridad, etiquetar y embalar los
frascos en cajas de cartón de 12 unidades.
ELABORACION INDUSTRIAL DEL MACERADO DE DAMASCO
Este proceso lo practican los productores que utilizan tecnología moderna,
teniendo en cuenta las necesidades del mercado lo cual exige realizar inversiones
en equipamiento y personal altamente calificado.
CUADRO Nro. 6
PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DEL MACERADODE DAMASCO
|1.1 |Recepción de materia Prima |
|1.2 |Pesado de Materia Prima |
|1.3 |Maduración, Lavado y Escaldado |
|1.4 |Preparación del Almíbar o Jarabe |
|1.5 |Mezcla del Almíbar con el Pisco |
|1.6 |Selección y Envasado de la Fruta |
|1.7 |Llenado, Sellado y Limpieza de Frascos |
|1.8 |Almacenamiento y Maceración |
|1.9 |Otros Trabajos |
Fuente: Elaboración Propia
4.4. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CUADRO Nro. 7
REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ELABORACION
DEL MACERADO DE DAMASCO
|MATERIALES E INSUMOS |UNID |CANT |
|Baldes de 20 lt. De acero inox 304 |und |2 |
|Olla de inox 316 de 50 lt. De 2mm de espesor |und |1 |
|Estantes metálicos de 07 niveles |und |2 |
|Balanza digital de 0.00 a 500 gramos, sensibilidad 0,01 gramos |und |1 |
|Mesa con plancha inox 304 de 2.4mX1.2m |und |1 |
|Coladera inox 304 para olla de 50 lt. Diámetro del perforado de 5mm |und |1 |
|Cocina simi-industrial gas propano 50x50cm, hornilla mínimo de 15 cm de
Diámetro |und |1 |
|Termómetro de -10 a 110 de alcohol coloreado y con rejilla de plástico |und |1 |
|Alcoholímetro de 35 a 70 grados con termómetro incluido |und |1 |
|Javas plásticas de 15 Kg. |und |5 |
|Refractometro de mano escala de 40 a 80 grados brix |und |1 |
|Peachímetro de mesa y calibradores |und |1 |
|Jarras de plastico graduados de 1ltr. De capacidad |und |2 |
|Jarras de plastico graduados de 2ltr. De capacidad |und |2 |
|Escobillas de cerdas naturales para frascos |und |1 |
|Escobillas de cerdas naturales para botellas |und |1 |
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nro. 8
REQUERIMIENTO MATERIAL DE OFICINA
|DESCRIPCION |UNID |CANT |
|Computadora |Und |1 |
|Impresora |Und |1 |
|Sillas |Und |2 |
|Sillón giratorio |Und |1 |
|Escritorio |Und |1 |
Fuente: Elaboración Propia
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
5.1. INVERSION DEL PROCESO
Una vez realizado el estudio técnico, para llevar adelante el proyecto, es necesario
conocer los recursos que deben ser adquiridos a través del tiempo y en términos
monetarios.
Inversión Fija
Viene a ser los bienes que la empresa debe adquirir APRA su futura explotación,
sin que sean objetos de transacciones comerciales usuales en el curso de sus
operaciones.
Se adquirirán en el período de instalación y durante el período de operación están
sujetos a depreciación.
Activos Fijos
Es el conjunto de bienes que pose la empresa, que tienen una vida útil dada, que
se destinan en forma directa e indirecta a realizar la producción agroindustrial, y
no toma parte de las operaciones corrientes de la empresa, son desembolsos que
generalmente se efectúan una sola vez. Como se menciona a continuación.
COSTO DE LA OBRA
Presupuesto de Estructuras S/. 1820.00
Presupuesto de Arquitecturas S/. 1000.00
Presupuesto de Eléctricas S/. 560.00
----------------------------------------------------------------------------------
Presupuesto de Construcción y Rehabilitación S/. 3380.00
Cuadro Nº1
MATERIALES Y EQUIPOS
(En soles)
|DESCRIPCION |UNID |CANT |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Baldes de 20 lt. De acero inox 304 |und |2 |20.00 |40.00 |
|Olla de inox 316 de 50 lt. De 2mm de espesor |und |1 |210.00 |210.00 |
|Estantes metálicos de 07 niveles |und |1 |150.00 |150.00 |
|Mesa con plancha inox 304 de 2.4mX1.2m |und |1 |1700.00 |1700.00 |
|Coladera inox 304 para olla de 50 lt. Diámetro del perforado de 5mm |und |1 |
60.00 |60.00 |
|Cocina simi-industrial gas propano 50x50cm, hornilla mínimo de 15 cm de|und |1 |
250.00 |250.00 |
|diámetro | | | | |
|Javas plásticas de 15 Kg. |und |5 |20.00 |100.00 |
|Jarras de plastico graduados de 1ltr. De capacidad |und |2 |5.00 |10.00 |
|Jarras de plastico graduados de 2ltr. De capacidad |und |2 |5.00 |10.00 |
|Escobillas de cerdas naturales para frascos |und |1 |4.00 |4.00 |
|Escobillas de cerdas naturales para botellas |und |1 |5.00 |5.00 |
|TOTAL |S/. 2,539.00 |
Cuadro Nº2
MATERIALES DE LABORATORIO
(En soles)
|DESCRIPCION |UNID |CANT |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Balanza digital de 0.00 a 500 gramos, sensibilidad 0,01 gramos |und |1 |350.00 |
350.00 |
|Termómetro de -10 a 110 de alcohol coloreado y con rejilla de plástico|und |1 |
150.00 |150.00 |
|Alcoholímetro de 35 a 70 grados con termómetro incluido |und |1 |350.00 |350.00
|
|Refractómetro de mano escala de 40 a 80 grados brix |und |1 |1675.00 |1675.00 |
|Peachímetro de mesa y calibradores |und |1 |850.00 |850.00 |
|TOTAL |S/. 3,375.00 |
Cuadro Nº3
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
(En soles)
|MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
|DESCRIPCION |UNID |CANT |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Guardapolvo |und |2 |35.00 |70.00 |
|guantes de Jebe |par |2 |12.00 |24.00 |
|Lentes de Seguridad |und |1 |11.00 |11.00 |
|Botiquín |und |1 |80.00 |80.00 |
|Mascaras |und |2 |20.00 |40.00 |
|Extinguidor |und |1 |75.00 |75.00 |
|TOTAL |S/. 300.00 |
Cuadro Nº4
MATERIALES DE OFICINA
(En soles)
|DESCRIPCION |UNID |CANT |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Escritorio metálico |und |1 |300.00 |300.00 |
|Sillas |und |1 |70.00 |70.00 |
|sillón giratorio |und |1 |120.00 |120.00 |
|Computadora e impresora |und |1 |3120.00 |2260.00 |
|Impresora |und |1 |250.00 |250.00 |
|TOTAL |S/. 3,000.00 |
Cuadro Nº5
MATERIA PRIMA E INSUMOS
(En soles)
|DESCRIPCION |UNID |CANT |PRECIO |COSTO |
| | | |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Damasco |Kg. |700 |5.00 |3500.00 |
|Pisco Acholado |Ltrs |600 |15.00 |9000.00 |
|Azúcar |Kg. |430 |1.70 |731.00 |
|vainilla |Kg. |14 |5.00 |70.00 |
|TOTAL |S/. 13,301.00 |
Cuadro Nº 6
MANO DE OBRA DIRECTA
(En soles)
|DESCRIPCION |UNID |CANT |PRECIO |COSTO |
| | | |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Operario |HH |240 |3.00 |720.00 |
|Peón |HH |240 |2.30 |552.00 |
|TOTAL |S/. 1,272.00 |
Cuadro Nº 7
MATERIALES DE ENVASADO
(En soles)
|MATERIAL DE ENVASADO |
|DESCRIPCION |UNID |CANT |PRECIO |COSTO |
| | | |UNITARIO |TOTAL |
| | | | | |
|Frascos barril de 835 ml con tapa |Und |1000 |2.20 |2200.00 |
|Etiquetas |Und |1000 |0.60 |600.00 |
|TOTAL |S/. 2,800.00 |
Cuadro Nº8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
(En soles)
|DESCRIPCION |COSTO |COSTO |
| |MENSUAL |ANUAL |
| | | |
|Agua |5 |5.00 |
|Energía Eléctrica |32.5 |32.50 |
|Otros (5%) |Und |8.13 |
|TOTAL |S/. 45.63 |
5.2 INVERSION TOTAL DEL PLAN DE NEGOCIOS
Cuadro Nº9
INVERSIONDEL PLAN DE NEGOCIOS
(En soles)
|INVERSIÓN TANGIBLE |
|Construcción y rehabilitación |3380.00 |
|Materiales y equipos |2539.00 |
|Materiales de laboratorios |3375.00 |
|Material y equipo de Seguridad |3000.00 |
|Material de oficina |300.00 |
|Otros |50.00 |
|Total = |12644.00 |
| | |
|INVERSIÓN INTANGIBLE |
|Gastos de Constitución de la empresa |500 |
|Gastos de Inauguración y otros |400 |
|Total = |900 |
| | |
|INVENTARIOS INICIALES |
|Capital de Trabajo |13500.00 |
|Total = |13500.00 |
| | |
|INVERSIÓN TOTAL |27044.00 |
Cuadro Nº10
RENDIMIENTO ECONÒMICO DEL PRODUCTO
(En soles)
|PRODUCTO |Total a |Precio x |Utilidades |
| |producir por |Unid | |
| |año (Lt) | | |
| | | |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |
|Frasco de Damasco (1 |2000 |25.00 |50000.00 |50000.00 |50000.00 |50000.00 |
50000.00 |
|Lt) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Cuadro Nº11
COSTO DE PRODUCCIÓN
(En soles)
|INSUMOS |Costo x Prod.|Por Años |
| | |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |
|Damasco |3500.00 |7000.00 |7000.00 |7000.00 |7000.00 |7000.00 |
|Azucar |731.00 |1462.00 |1462.00 |1462.00 |1462.00 |1462.00 |
|Pisco Acholado |9000.00 |18000.00 |18000.00 |18000.00 |18000.00 |18000.00 |
|Vainilla |70.00 |140.00 |140.00 |140.00 |140.00 |140.00 |
|Frascos |2200.00 |4400.00 |4400.00 |4400.00 |4400.00 |4400.00 |
|Etiquetas |600.00 |1200.00 |1200.00 |1200.00 |1200.00 |1200.00 |
|TOTAL = | |32202.00 |32202.00 |32202.00 |32202.00 |32202.00 |
Cuadro Nº 12
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
(En soles)
|PERSONAL |Pago x 240 hrs |SALARIOS por Años |
| | |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |
|Operario |720.00 |5040.00 |5040.00 |5040.00 |5040.00 |5040.00 |
|Peón |552.00 |3864.00 |3864.00 |3864.00 |3864.00 |3864.00 |
|TOTAL = | |8904.00 |8904.00 |8904.00 |8904.00 |8904.00 |
Cuadro Nº 13
DEPRECIACION
(En soles)
|INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA |Costo Inicial |Año 5 |Valor Residual |
| | | | |
|Maquinaria y Equipos |6629.00 |3314.50 |3314.50 |
|TOTAL = | |3314.50 |3314.50 |
Cuadro Nº14
OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN
(En soles)
|INSUMOS |Costo x Mes |Por Años |
| | |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |
|Servicio de Agua |5.00 |60.00 |60.00 |60.00 |60.00 |60.00 |
|Energia Eléctrica |32.50 |390.00 |390.00 |390.00 |390.00 |390.00 |
|Otros (5%) |1.88 |22.50 |22.50 |22.50 |22.50 |22.50 |
|TOTAL = | |472.50 |472.50 |472.50 |472.50 |472.50 |
5.3 FINANCIAMIENTO
Cuadro Nº 15
SERVICIO DE LA DEUDA
(En soles)
|PERIODO |SALDO DEL PRESTAMO |SERVICIO DE LA DEUDA |
| | |INTERES |AMORTIZACIÓN |CUOTA |
|0 |13500.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|1 |13500.00 |540.42 |0.00 |400.31 |
|2 |13500.00 |540.42 |0.00 |400.31 |
|3 |12601.70 |540.42 |898.30 |1438.72 |
|4 |11667.44 |504.46 |934.26 |1438.72 |
|5 |10695.78 |467.06 |971.66 |1438.72 |
|6 |9685.23 |428.17 |1010.55 |1438.72 |
|7 |8634.22 |387.71 |1051.01 |1438.72 |
|8 |7541.14 |345.64 |1093.08 |1438.72 |
|9 |6404.30 |301.88 |1136.84 |1438.72 |
|10 |5221.96 |256.38 |1182.34 |1438.72 |
|11 |3992.28 |209.04 |1229.68 |1438.72 |
|12 |2713.38 |159.82 |1278.90 |1438.72 |
|13 |1383.28 |108.62 |1330.10 |1438.72 |
|14 |0.00 |55.38 |1383.34 |1438.72 |
|DATOS | |
|PRESTAMO |13500.00 |
|TEA |17.00 |
|PERIODO DE GRACIA |2.00 |
|PERIODO DE PAGO |12.00 |
|TET |4.00 |
|CUOTA FIJA |1438.72 |
Cuadro Nº16
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En soles)
|CONCEPTO |Año 0 |Año 1 |Año 2 |Año 3 |Año 4 |Año 5 |
|INGRESOS |0.00 |50000.00 |50000.00 |50000.00 |50000.00 |50000.00 |
|Depreciación |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |3314.50 |
|COSTOS |0.00 |41578.00 |41578.00 |41578.00 |41578.00 |41578.00 |
|Inversión |27044 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|FLUJO ECONOMICO |-27044 |8422.00 |8422.00 |8422.00 |8422.00 |11736.50 |
|préstamo |13500.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Amortización |0.00 |3814.77 |4463.27 |5222.02 |0.00 |0.00 |
|Intereses |0.00 |1940.11 |1291.61 |532.86 |0.00 |0.00 |
|FLUJO FINANCIERO |-13544.00 |2667.12 |2667.12 |2667.12 |8422.00 |11736.50
|
|Aporte propio |13544.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Saldo acumulado |0.00 |2667.12 |2667.12 |2667.12 |8422.00 |11736.50 |
Evaluación Económica
Cuadro Nº17
EVALUACION ECONÓMICA
(En soles)
|Año |Flujo Economico |Valor Actual |Flujo Economico |Valor Actual |Flujo
Economico |Valor Actual Costos|
| |Beneficios Netos |Beneficios Netos |Beneficios Brutos |Beneficios Netos |Costos
| |
| | | | | | | |
|0 |27044.00 |-27044.00 |0.00 |0.00 |27044.00 |-27044.00 |
|1 |8422.00 |7587.39 |50000.00 |45045.05 |41578.00 |37457.66 |
|2 |8422.00 |6835.48 |50000.00 |40581.12 |41578.00 |33745.64 |
|3 |8422.00 |6158.09 |50000.00 |36559.57 |41578.00 |30401.48 |
|4 |8422.00 |5547.83 |50000.00 |32936.55 |41578.00 |27388.72 |
|5 |11736.50 |6965.04 |50000.00 |29672.57 |41578.00 |24674.52 |
| |VANE |6049.84 | |184794.85 | |126624.01 |
|Tasa de Descuento |11 |% |De la evaluación Economica se tiene las siguientes
conclusiones |
|VANE |6049.84 | |VANE (6049,84) > 0 |
|TIR |19.1526 |% |TIR (19,1526%) > (COK) 11% |
|B/C |1.459398233 | |B/C (1,459) > 1 |
|PIR |5 |años | |
Evaluación Financiera
Cuadro Nº18
EVALUACION FINANCIERA
(En soles)
|Año |Flujo Economico Beneficios |Valor Actual Beneficios Netos |
| |Netos | |
| | | |
|0 |13500.00 |-13500.00 |
|1 |2667.00 |2402.70 |
|2 |2667.00 |2164.60 |
|3 |2667.00 |1950.09 |
|4 |8422.00 |5547.83 |
|5 |11736.50 |6965.04 |
| |VANE |5530.26 |
|Tasa de Descuento |11 |% |De la evaluación Finaciera se tiene las siguientes
conclusiones |
|VANF |137496.71 | |VANF (5530,26) > 0 |
|TIRF |22.236 |% |TIRF (22,236%) > 11% COK |
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
– De acuerdo al análisis del proyecto los indicadores nos muestran que es
rentable económica y socialmente.
– La localización del proyecto es el distrito de Torata porque cuenta con ventajas
competitivas.
– Los indicadores económicos y financieros nos muestran la viabilidad del
proyecto ya que son positivos para la ejecución del proyecto.
– Este plan de negocios generará fuente de trabajo local y regional.
6.2. RECOMENDACIONES
– El negocio que va a ser altamente competitivo, porque se utilizarán las
estrategias adecuadas de marketing que a comparación de otras empresas que no
las han utilizado.
– Las grandes oportunidades se abren al mercado exportador, se esta
estableciendo planes estratégicos para la exportación y como principal país
EE.UU.
– El proyecto dará oportunidad de desarrollo a otro tipo de empresas que
coadyuvarán a desarrollar el negocio.
– Debido a las características del proyecto no se espera producir impactos
ambientales negativos ya que es actividad en la que se elaboran productos de
consumo humano utilizando materiales y equipos fabricados exclusivamente para
dicha actividad como los aceros quirúrgicos. También se contara con el
respectivos Registro Sanitario que garantice un producto de consumo humano.
ANEXO 02
COMPONENTE: PROGRAMA DE ARTICULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL
DESCRIPCION:
Productores con capacidad de negociación, comprende la capacitación e
implementación de un centro de información sobre inteligencia de mercados que
proporcione a los productores información de base de datos en: sistemas de
mercadeo de productos, proveedores de insumos, exportaciones y tendencias de
la producción a lo largo de la cadena productiva y capacidad de liderazgo es decir
información para la toma de decisiones. Participación en Festival de l Damasco
Ferias y eventos locales Regionales y Nacionales Ruedas de Negocios. Lograr
Posicionamiento de la marca en el Mercado la implementación de planes de
negocios con la obtención de cartas de intención de compra. Capacitación en
marketing y técnicas de ventas.
OBJETIVOS:
• Participación en las festival del damasco ferias y eventos locales, regionales y
nacional.
• Participación en la formación de las cadenas productivas, con tendencias a
exportar los productos como el macerado del damasco.
• Concertación en la articulación financiera de los cadenas productivas.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR:
• Los productores del damasco no participan como se debiera en los festivales del
damasco.
• Los productores no cuentan con una cadena productiva de exportación del
damasco.
• Inseguridad en conformar la articulación financiera y comercial.
|Componente: Programa Articulacion Comercial de Cadena Productiva del
Damasco |
|Items |Actividades |Unidad de Medida |Metas |Año |
| | | | |1 |2 |
|3.0 |Componente: Programa Articulación Comercial | | | | |
|3.1 |Elaboración de Plan de Negocio |Servicio |1 |0 |1 |
|3.2 |Capacitación en Análisis de Mercados y Mercadotecnia |Curso |2 |1 |1 |
|3.3 |Capacitación en Técnicas de venta y atención al cliente |Curso |2 |1 |1 |
|3.4 |Mesas de comercialización |Viajes |4 |2 |2 |
|3.5 |Plan de trabajo para Estrategias de Marketing y posicionamiento de |Servicio
|2 |1 |1 |
| |Marca. | | | | |
|3.6 |Capacitación en planes de Negocio |Curso |2 |1 |1 |
|3.7 | Firma de contratos de Compra. |Paquete |2 |1 |1 |
|3.8 |Organización del Festival del Damasco |Feria |2 |1 |1 |
|3.9 | Participación en ferias Regionales |Feria |4 |2 |2 |
|3.10 | Participación en ferias Nacionales . |Feria |3 |2 |1 |
Fuente: Elaboración propia
ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO
DESCRIPCION:
La idea de la elaboración de un plan es mejorar la rentabilidad del negocio de la
industrialización del damasco y sus subproductos elaborados por un grupo de
productores del Distrito de Torata, incursionando en mercados diferenciados, a
través de una organización empresarial eficiente que se especialice en la
colocación de la producción en nuevos mercados.
La base del proyecto son la unidades familiares productores de derivados de
damascos, que actúan individualmente en la cadena productiva de damasco del
principal centro de producción de distrito de Torata que han manifestado su
disposición a mejorar sustancialmente sus sistemas tradicionales de producción,
comercialización e inversión en sus centros productivos.
El plan es técnica y económicamente viable, la mayor productividad que se espera
alcanzar y la nueva estrategia de colocar el producto en los principales mercados
del país.
El consultor durante 1 mes de trabajo complementara su consultoria; con visitas a
campo en el valle de Torata; e investigando la situación actual; para organizar toda
su información, visitar zonas afectadas y trabajar en coordinación con el residente,
para analizar dar soluciones y mejorar la situación actual de los productores de
damasco del valle torateño y culmine esta consultoria en una exposición Publica la
cual contara con la participación de los agentes involucrados.
El Plan de comercialización se elaborará con el objeto de trazar las estrategias
que se aplicarán para la consecución de los objetivos de comercialización y las
actividades que orientarán a la organización para satisfacer las necesidades de los
clientes.
En ese sentido, se presenta las distintas estrategias que a continuación se
detallan:
1. Articular el producto con los mercados nacionales objetivos y con los mercados
fronterizos a cargo de la organización de productores en formación con el apoyo
de la Municipalidad de Torata y Sierra Exportadora. Siguiendo las orientaciones
del plan de negocios y abriendo los nuevos contactos con los mercados objetivos
para comprometer la producción de campaña.
2. Ampliación de la oferta consolidada y diversificada para los nuevos mercados
objetivos, realizando acuerdos entre los productores y los compradores sobre las
necesidades de introducir nuevos formatos o tipos de presentación que estimule la
demanda.
3. Mejora de los procesos productivos comerciales y la logística, capacitando a la
asociación y líderes que tendrán participación en las negociaciones y en el
funcionamiento de la cadena productiva.
4. Promover entre las instituciones públicas y privadas de la región el uso del
damasco como el aperitivo macerado de damasco de usos preferencial.
5. Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados de Lima.
6. Investigar las preferencias de los consumidores de aperitivos en los segmentos
de población de mayor capacidad adquisitiva.
EJECUCIÓN:
Se realizara 2 planes de Negocio en el primer año de inicio del proyecto, uno en el
mes 3, la segunda en el mes 10, y una en el segundo año en el mes 4. Siendo los
temas a tratar:
• Mercados del macerado de damasco
• Cadenas productivas del Damasco
• Posicionamiento y marketing del Damasco en el distrito de Torata
OBJETIVOS:
• Mejorar la comercialización del Damasco para su venta en los mercados locales
y nacionales.
• Tener una mayor Demanda del producto tanto en fruta como en los macerados.
• Posicionamiento y marketing del Damasco en el distrito de Torata
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Mejorar los canales de comercialización de los productores de damasco.
• Demanda del producto tanto en fruta como en macerado
• Posicionamiento en el mercado local , regional y nacional
CAPACITACION EN ANALISIS DE MERCADOS Y MERCADOTECNIA
DESCRIPCION:
Se dictará un curso en el primer año y otro en el segundo año, con el objetivo de
preparar a los productores de Damasco antes de recibir la cosecha de campaña.:
Se tratara los siguientes temas:
Articular el producto con los mercados nacionales objetivos y con los mercados
fronterizos a cargo de la organización de productores en formación con el apoyo
de la Municipalidad de Torata y Sierra Exportadora. Siguiendo las orientaciones
del plan de negocios y abriendo los nuevos contactos con los mercados objetivos
para comprometer la producción de campaña.
Promover la diferenciación del producto, basado en el origen y marca y
condiciones sanitaria
EJECUCION:
Se dictará un curso en el primer año en el 4 mes; y otro en el segundo año en el
mes 15, con el objetivo de preparar a los productores de Damasco antes de recibir
la cosecha de campaña.
Se realizara en el local comunal de Torata y Otora; 1 evento en cada sector.
OBJETIVO:
• Realizar estudios de mercado para la colocación del producto en bruto o
macerado para que tenga una mayor demanda a nivel local, regional y nacional.
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Mejorar los canales de comercialización de los productores de damasco.
• Demanda del producto tanto en fruta como en macerado
• Posicionamiento en el mercado local , regional y nacional
CAPACITACION EN TECNICAS DE VENTA Y ATENCION AL CLIENTE
Se realizara una capacitación por año para que los productores sepan vender sus
productos en los mercados nacionales e internacionales pudiendo así alcanzar
mayores ventas e ingresos económicos mejorando de esta forma su calidad de
vida.
EJECUCION:
Se dictará un curso en el primer año en el 5 mes; y otro en el segundo año en el
mes 16, con el objetivo de preparar a los productores de Damasco antes de recibir
la cosecha de campaña.
Se realizara en el local comunal de Torata y Otora; 1 evento en cada sector.
OBJETIVO:
• Mejorar las técnicas de atención al cliente para la colocación del producto en
bruto o macerado para que tenga una mayor demanda a nivel local, regional y
nacional.
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Mejorar los canales de comercialización de los productores de damasco.
• Demanda del producto tanto en fruta como en macerado
• Posicionamiento en el mercado local , regional y nacional
MESAS DE COMERCIALIZACION
DESCRIPCION:
Se realizara 4 viajes a las regiones vecinas y a nivel nacional para Articular el
producto con los mercados nacionales objetivos y con los mercados fronterizos a
cargo de la organización de productores en formación con el apoyo de la
Municipalidad de Torata. Siguiendo las orientaciones del plan de negocios y
abriendo los nuevos contactos con los mercados objetivos para comprometer la
producción de campaña.
Donde se Promocionara:
Los productos de Torata especialmente el Macerado de damasco, basado en el
origen y marca y condiciones sanitarias.
Relacionar la imagen de la calidad del producto con la zona productora sujeta a
una certificación de la calidad del producto.
Ampliación de la oferta consolidada y diversificada para los nuevos mercados
objetivos, realizando acuerdos entre los productores y los compradores sobre las
necesidades de introducir nuevos formatos a sus mercados con tipos de
presentación que estimule la demanda.
Promover entre las instituciones públicas y privadas de la región el uso del
damasco como el aperitivo macerado de damasco de usos preferencial.
Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados de Lima.
Implementar sistemas de comunicación que difundan a nivel nacional la calidad
del producto utilizando los medios mas modernos y especializados (Internet,
ferias, consulados etc.) y la elaboración de
Catálogos, participando en certámenes comerciales y entablando alianzas en
conjunto con otros sectores.
EJECUCIÓN:
Se realizara 4 viajes donde el residente responsable viajara acompañado por su
asistente de industrialización; Primer año en el 3 y 12 mes; y otro en el segundo
año en el mes 16 y 24, con el objetivo de asegurar a los productores de Damasco
la venta de su campaña a buen precio de damasco Macerados y Derivados.
OBJETIVOS:
• Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados, locales, regionales y nacional.
• Concertación en la articulación financiera de los cadenas productivas.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR:
• Los productores del damasco no tienen mercados de comercialización
asegurada de sus productos y derivados del damasco.
• Inseguridad en conformar la articulación financiera y comercial.
PLAN DE TRABAJO PARA ESTRATEGIAS DE MARKETING Y
POSICIONAMIENTO DE MARCA
DESCRIPCION:
Se realizará esta actividad, tomando los servicios de un profesional especializado
en el ramo, en ambos años de actividad del proyecto.
La base del proyecto son la unidades familiares productores de derivados de
damascos, que actúan individualmente en la cadena productiva de damasco del
principal centro de producción de distrito de Torata que han manifestado su
disposición a mejorar sustancialmente sus sistemas tradicionales de producción,
comercialización e inversión en sus centros productivos.
El plan es técnica y económicamente viable, la mayor productividad que se espera
alcanzar y la nueva estrategia de colocar el producto en los principales mercados
del país.
El Plan de Trabajo se elaborará con el objeto de trazar las estrategias que se
aplicarán para la consecución de los objetivos de comercialización; Logrando:
Articular el producto con los mercados nacionales objetivos y con los mercados
fronterizos Siguiendo las orientaciones del plan de negocios y abriendo los nuevos
contactos con los mercados objetivos para comprometer la producción de
campaña.
Promover la diferenciación del producto, basado en el origen y marca y
condiciones sanitarias.
Contratar servicios profesionales especializados para la creación de textos,
contenidos, etiquetas y diseños.
Relacionar la imagen de la calidad del producto con la zona productora sujeta a
una certificación de la calidad del producto.
Mejora de los procesos productivos comerciales y la logística, capacitando a la
asociación y líderes que tendrán participación en las negociaciones y en el
funcionamiento de la cadena productiva.
Promover entre las instituciones públicas y privadas de la región el uso del
damasco como el aperitivo macerado de damasco de usos preferencial.
Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados de Lima.
Implementar sistemas de comunicación que difundan a nivel nacional la calidad
del producto utilizando los medios mas modernos y especializados (Internet,
ferias, consulados etc.) y la elaboración de Catálogos, participando en certámenes
comerciales y entablando alianzas en conjunto con otros sectores.
El consultor durante 1 mes de trabajo complementara su consultoria; con visitas a
campo en el valle de torata; e investigando la situación actual; para organizar toda
su información, visitar zonas productoras y trabajar en coordinación con el
residente, para analizar la situación actual del valle torateño especialmente
verificar sus bondades su clima su producción de damasco en su mayoria
orgánica; Todo la cual se puede promocionar para lograr el objetivo de la
consultoria; la cual disertara su producto en una exposición Publica; que contara
con la participación de los agentes involucrados.
EJECUCIÓN:
• Se realizara 2 Consultorias; 1 en el primer año de inicio del proyecto, uno en el
mes 4, y en el segundo año en el mes 13.
OBJETIVOS:
• Mejorar la comercialización del Damasco para su venta en los mercados locales
y nacionales.
• Tener una mayor Demanda del producto tanto en fruta como en los Macerados.
• Posicionamiento en el mercado local , regional y nacional
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Mejorar los canales de comercialización de los productores de damasco.
• Demanda del producto tanto en fruta como en macerado
CAPACITACION EN FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
DESCRIPCION:
Se realizara una oportuna capacitación en planes de negocio para el cultivo de
damasco ya sea en fruto o procesados teniendo mayores posibilidades de
financiamiento y comercialización.
Un paso importante del desarrollo del plan de negocios es el modelo empresarial
que deberá adoptar la agrupación para constituirse en una organización de
carácter empresarial en base a las pequeñas unidades de producción familiar
existentes que faciliten alcanzar metas de calidad, estandarización del producto y
costos de producción competitivos, mediante las compras colectivas en la
provisión de los insumos y de la asistencia técnica para lograr las buenas
prácticas de manufactura.
Siendo los temas a incluir:
• Incrementar los volúmenes de producción en la elaboración del macerado de
damasco
• Cadenas productivas del Damasco
• Posicionamiento y marketing del Damasco en el distrito de Torata
EJECUCIÓN:
Se realizara 2 planes de Negocio con la secuencia de cursos de capacitación; en
el primer año de inicio del proyecto; en el mes 6, y en el segundo año en el mes
16.
Ambos cursos se realizaran en el local comunal de Torata.
OBJETIVOS:
• Mejorar la calidad del Damasco para su venta en los mercados locales y
nacionales.
• Tener una mayor oferta del producto tanto en fruta como en los macerados.
• Posicionamiento y marketing del Damasco en el distrito de Torata
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Mejorar la calidad de vida de los productores
• Demanda del producto tanto en fruta como en macerado
• Posicionamiento en el mercado local , regional y nacional
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE COMPRA
DESCRIPCION:
Se complementará el trabajo que se comenzó con las mesas de comercialización,
concretizando las ventas con la firma de un contrato de compra. Se realizaran una
vez por año.
EJECUCION:
Se realizara 2 viajes para firmar los contratos ; donde el residente responsable
viajara acompañado por un consultor a todo costo; quien se encargara de realizar
todas las coordinaciones para la fecha de firmas con las partes involucradas en el
primer año de inicio del proyecto; en el mes 5, y en el segundo año en el mes 17.
La realización de estas firmas de contratos de compra se contratara a especialista
y conocedor de las estrategias de mercado y marketing del producto.
OBJETIVOS:
• Posicionamiento en el mercado tanto el producto en bruto como el procesado.
• Firmar contratos de compra para asegurar la producción de los agricultores.
PROBLEMAS A SOLUCIONARSE:
• Los productores del Damasco no tienen un adecuado conocimiento en la
comercialización del producto.
• La falta de capacitación en el posicionamiento del mercado del producto .
ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL DAMASCO
DESCRIPCION:
Se realizaran eventos para lograr mejores oportunidades para la difusión y
comercialización del macerado y otros derivado. Uno en cada año
EJECUCION
Se prevé la realización de 2 Festivales ; en el primer año de inicio del proyecto, 1
en el mes 6, y 1 en el segundo año en el mes 12.
Para así poder exponer sus productos y macerados al publico en general teniendo
así mas demanda el producto, deberá ser difundido con anticipación ya que
muchas personas desconocen de los privilegios que tiene el damasco.
OBJETIVOS:
• Participar en las ferias de damasco realizadas por las municipalidad.
• Obtener los productos de buena calidad y cantidad para poder ofertar a los
diferentes mercados teniendo una meta de posicionamiento en el mercado.
• Captar la mayor cantidad de clientes del damasco
PROBLEMAS A SOLUCIONAR:
• Ofertar en mayores cantidades los productos de damasco ya sea para el
mercado local, regional y nacional.
• Falta de clientes del damasco y Macerados
• Una participación global de los productores del Damasco
PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES
DESCRIPCION:
Se participará en toda región, teniendo en cuenta las fechas festivas en otras
ciudades que brinden las facilidades y afluencia de público para difundir los
productos realizaran previene las mejores oportunidades para la difusión y
comercialización del macerado y otros derivado. Dos en cada año: en el 1 año en
Moquegua e Ilo. Y en el 2 año en Moquegua y en Omate.
EJECUCION:
La participación en las ferias locales se dará de acuerdo a las fechas festivas de la
localidad de Moquegua e Ilo una en el primer año de ejecutarse el proyecto.
Y en el segundo año se ira a participar a las ferias realizadas por la comunidad de
Omate y Moquegua que serán de gran afluencia de las personas teniendo así una
mejor y mayor aceptación del producto.
OBJETIVOS:
• Participación activa en las Ferias Regionales.
• Ofertar los productos de damasco tanto en fruto como macerado en mayores
cantidades y calidad.
• Obtener mayores ingresos mejorando de esta forma su calidad de vida de los
pobladores
• Captar la mayor cantidad de clientes del damasco
PROBLEMA A SOLUCIONAR:
• Demanda insatisfecha del producto en el mercado local, nacional y regional.
• Ofertar en mayores cantidades los productos de damasco ya sea para el
mercado local, regional y nacional.
• Falta de clientes del damasco y Macerados
• Una participación global de los productores del Damasco
PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES
DESCRIPCION:
Los productores de damasco y derivados podrán participar una vez al año en
estos eventos para poder ofertar sus productos de Damasco tanto en fruta como
procesados, teniendo en cuenta las fechas festivas en las diferentes ciudades y
estas puedan concentrarse.
EJECUCION:
Se participara de las ferias Nacionales 2 en el primer año y una en el segundo año
para poder ofertar sus productos tanto en fruto como en el macerado.
Como son la feria de Arequipa y Tacna que serán de gran afluencia de las
personas teniendo así una mejor y mayor aceptación del producto.
OBJETIVOS:
• Participación activa en las Ferias Nacionales
• Ofertar los productos de damasco tanto en fruto como macerado en mayores
Volúmenes y calidad.
• Captar la mayor cantidad de clientes del damasco
• Obtener mayores ingresos mejorando de esta forma su calidad de vida de los
pobladores
PROBLEMA A SOLUCIONAR:
• Ofertar en mayores cantidades los productos de damasco ya sea para el
mercado Nacional.
• Falta de clientes del damasco y Macerados
• Una participación global de los productores del Damasco.
RUEDAS DE NEGOCIOS
DESCRIPCION:
Se invitara a empresarios de la región y a nivel nacional para Articular el producto
con los mercados nacionales objetivos y con los mercados fronterizos a cargo de
la organización de productores en formación con el apoyo de la Municipalidad de
Torata. Siguiendo las orientaciones del plan de negocios y abriendo los nuevos
contactos con los mercados objetivos para comprometer la producción de
campaña.
Donde se Promocionara:
Los productos de Torata especialmente el Macerado de damasco, basado en el
origen, marca y condiciones sanitarias.
Relacionar la imagen de la calidad del producto con la zona productora sujeta a
una certificación de la calidad del producto.
Ampliación de la oferta consolidada y diversificada para los nuevos mercados
objetivos, realizando acuerdos entre los productores y los compradores sobre las
necesidades de introducir nuevos formatos a sus mercados con tipos de
presentación que estimule la demanda.
Promover entre las instituciones públicas y privadas de la región el uso del
damasco como el aperitivo macerado de damasco de usos preferencial.
Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados de Lima.
EJECUCIÓN:
Se realizara el evento de rueda de Negocio en el primer año en el 12 mes; y otro
en el segundo año en el mes 15, con el objetivo de asegurar a los productores de
Damasco la venta de su campaña a buen precio de damasco Macerados y
Derivados.
OBJETIVOS:
• Establecer convenios de comercialización y exposición de los productos con los
supermercados, locales, regionales y nacional.
• Concertación en la articulación financiera de los cadenas productivas.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR:
• Los productores del damasco no tienen mercados de comercialización
asegurada de sus productos y derivados del damasco.
• Inseguridad en conformar la articulación financiera y comercial.
Programa de Inversiones del Componente de Articulación Comercial
(En Soles)
[pic]
ANEXO Nº 04
PLAN DE MARKETING
1. Resumen ejecutivo:
El propósito de este plan de marketing es identificar los problemas y ventajas que
se encuentran actualmente presentes, así como presentar diversas mejoras que
se puede dar en la producción de macerado de damasco, exponiendo la viabilidad
económica de poner en marcha dicho plan y los beneficios que se obtendrán con
los esfuerzos realizados.
De acuerdo a la encuesta realizada en la investigación de mercados, un 51.6% de
la población encuestada consume damasco bajo la presentación de macerado, por
lo que podemos pronosticar que este resultado puede elevarse con las adecuadas
estrategias de marketing. También como dato principal hay que considerar que la
calificación de 83,7% entre excelente a bueno del producto macerado de
damasco, nos indica que es un producto potencialmente elegible por el mercado.
Si Torata quiere identificarse con el cultivo de este frutal, debe incrementar el
2.47% del área total cultivada del damasco, con nuevas áreas y repotenciar las ya
existentes en producción.
Se tiene que lograr una organización sólida y fortalecida con los productores de
damasco asegurándoles un producto que tenga buenas características cualitativas
y cuantitativas y puedan ser reflejadas en el consumidor, como fruta fresca y como
producto procesado (macerados, amarettos, licor de damasco, mermeladas).
Teniendo en cuenta tanto fortalezas como debilidades, se busca implementar
estrategias para dar calidad y exclusividad al producto, así como capacitar al
personal para poder cubrir la demanda y aumentar el posicionamiento mediante
campañas publicitarias.
Las grandes oportunidades se abren al mercado exportador, se esta estableciendo
planes estratégicos para la exportación y como principal país los Estados Unidos
de Norte América.
Se espera obtener un 75% de participación de mercado y ser líder en la región sur
en la producción de macerado de damasco.
2. Introducción:
Uno de los principales cultivos del Distrito de Torata es el Damasco, existe una
producción promedio de 60 toneladas anuales según los anuarios estadísticos
agropecuarios. Cabe mencionar que por la cercanía de los huertos a la planta; la
fruta será acopiada directamente de los productores y trasladada a la planta.
Los principales insumos que se utilizan para su procesamiento del damasco, como
fruta fresca y otro de los insumos que se utilizaran (para la elaboración de
macerados) es el pisco acholado o corriente, de procedencia de las bodegas de
Moquegua, a fin de dar calidad al producto final. Así mismo se utilizará agua
destilada para realizar el jarabe o almíbar.
Teniendo en consideración que el Distrito de Torata por antonomasia es una zona
productora de frutales de Hueso, especialmente del cultivo de Damasco, dicho
cultivo ha mantenido en forma permanente sus extensiones de cultivos entre 5.0 a
7.5 Has.; por lo cual es importante y necesario impulsar la construcción de una
planta de Procesamiento del Damasco y así poder satisfacer la demanda de
mercado e introducir nuestro producto a nuevos mercados.
Dentro del Distrito de Torata, tenemos una superficie agrícola cultivada de 715.60
Has, según una encuesta realizada a los agricultores – año 2005 de las cuales el
damasco ocupa 2.47% del área cultivada, siendo este cultivo representativo de la
zona.
El rendimiento promedio anual del damasco en Moquegua, en los últimos seis (6)
años (1996-2001) es de 5134 Kg/Ha, y para Torata presenta un rendimiento
promedio desde 1996 a 2001 de 5013 Kg/Ha.
3. Análisis del entorno económico:
Comercio Nacional
Con respecto a la situación en los mercados Nacionales, el mercado Limeño se
muestra muy atractivo para establecer nexos comerciales, con el macerado de
damasco por el interés de curiosidad y el sabor agradable que presenta este
producto en el consumidor. El productor de macerado de damascos de Moquegua
tiene que cambiar sus estrategias tradicionales de comercio, donde solo un 5% de
su producción lo destina ha establecimientos comerciales actualmente, y el resto
de su producción esta dirigida a pequeñas tiendas y familias locales de la zona.
También los mercados de Tacna y Arequipa se tornan atractivos si se logra el
posicionamiento de marca y origen del producto.
Comercio Internacional
El comercio Internacional de macerados de damasco es mínima por no decir nula
ya que este producto industrial solamente es elaborado de forma artesanal en la
región y vendida en los mercados locales y nacionales a menor escala, siendo
muy necesario su promoción y divulgación a nivel internacional.
4. Análisis del mercado objetivo:
❖ Mercado Potencial: Personas que compran licores selectos y diferenciados.
❖ Mercado Objetivo: Personas de clase socioeconómica media alta.
❖ Mercado Meta:
• Personas interesadas en adoptar o mantener un gusto exquisito en aperitivos de
comidas.
• Personal de instituciones públicas y privadas que utilizan el macerado de
damasco en sus reuniones sociales.
• Turistas y comerciantes.
[pic]
- Segmentación.- El mercado potencial, está representado por el espacio
económico en donde se encuentran a las personas que compran licores selectos y
diferenciados, y el mercado objetivo identifica a aquellas personas que poseen
ciertas características y estarían dispuestos a adquirir el producto, en este caso
las personas de clase socioeconómica media-alta.
5. Problemas y oportunidades:
Oportunidad: Actualmente se han instalado aproximadamente 20 Hás., de
damasco que dentro de 2 años entrarán en producción elevando la producción
regional en un 50% lo que implica que se tendrá mayor oferta de materia prima
para el macerado de damasco.
El incremento de la producción de damasco en el Distrito de Torata podría ser una
alternativa para mejorar los bajos ingresos económicos con que cuentan las
familias campesinas del mencionado valle.
Problemas: Uno de los principales problemas son los productos sustitutos que se
tienen para el macerado de Damasco y que son: Macerado de Ciruela, Macerado
de Fresa y Macerado de Mora.
La competencia directa esta constituida por macerado de similar calidad que
encontramos en el mercado y algunos de ellos ya gozan de un posicionamiento en
el mercado regional, por su calidad como licor de Macerado de Damasco.
6. Objetivos y metas:
Corto Plazo
❖ Obtener el 75% de la participación del mercado objetivo en la demanda del
producto.
Largo Plazo
❖ Liderar el mercado a nivel de la Región Sur en el rubro de producción de
macerado de damasco.
❖ Posicionarnos como productores de macerado de damasco.
7. Estratégicas de marketing y acciones a realizar:
- Estrategia Competitiva:- Ofrecer el producto con estándares de calidad muy
altos, con un servicio rápido, eficiente, además con precios competitivos, gran
valor nutritivo y atractiva presentación.
- Diferenciación del producto: Es un producto diferenciado, que se constituye en
una alternativa de aperitivo antes de una alimentación saludable.
- Estrategia de Crecimiento.- Se aplicara la estrategia de penetración, atendiendo
en primer lugar el mercado local con el macerado de damasco, para luego
introducir nuevos productos y sucursales para satisfacción de nuestros clientes en
toda la región sur del país.
- Estrategia Comercial:
a) Producto
❖ Determinación del Producto.
El macerado de damasco es un licor-aperitivo característico de la Región
Moquegua, el cual se prepara haciendo macerar en aguardiente puro los frutos del
damasco.
[pic]
❖ Tiempos de preparación:
Por ser un producto con insumos naturales y frutas frescas la duración aproximada
de su preparación es de 6 meses para que tenga un buen macerado.
❖ Presentación:
Su presentación se hace en frascos cristalinos de boca ancha en forma de barril,
pudiéndose apreciar la fruta de damasco y el jugo de color caramelo brillante, jugo
medianamente azucarado y ligeramente ácido, fruta de pulpa, cáscara
aterciopelada y saturada de alcohol.
Una vez introducido y posicionado el macerado de damasco, se desarrollarán
nuevos productos afines al mencionado contando con asesoría de personal
especializado en etnología.
b) Diseño del empaque, marca, logotipo y servicios.
• Envases de vidrio, seguros y totalmente inocuos con diseños novedosos y
llamativos, de diferentes capacidades para comodidad de los clientes,
distinguiéndose de la competencia.
• El macerado de damasco es un producto desarrollado tradicionalmente en el
Distrito de Torata de la Región Moquegua; constituyéndose en un producto
bandera que identifica al referido distrito en el ámbito regional y el sur del Perú. En
ese sentido la marca deberá responder a la originalidad del producto destacando
las cualidades productivas y geográficas de la zona.
• La marca del macerado de damasco es “mokewano”.
• Llevará el distintivo de “HECHO EN MOQUEGUA”.
• En el establecimiento los clientes contarán con la información nutricional del
producto.
c) Precios
Estrategia
• Estrategia de VALOR ALTO, debido a que la calidad del producto es alto, pero su
precio es mediano.
• Reducir nuestros costos en un promedio de 5%.
• Reducción de mermas del 3%
Tipo de precio.
Según los resultados de las encuestas, el precio más adecuado que están
dispuestos a pagar los clientes por el macerado de damasco es de 25 nuevos
soles.
Descuentos.
Los descuentos se darán en función a los volúmenes de producto o promociones
vigentes.
Rebajas.
Aplicadas en tiempo de introducción y campañas de promoción..
d) Canales de Distribución
❖ Estrategia
Venta directa en las bodegas de los productores
❖ Ubicación y cobertura del canal.
En el centro de la ciudad de Moquegua, atendiendo al mercado objetivo
especificado anteriormente.
e) Publicidad
➢ Estrategia La referencia sobre el producto vendido, la calidad y valor etnólogo
del mismo.
➢ Selección de los medios publicitarios más efectivos.
• Anuncios publicitarios en las principales avenidas de la ciudad.
• Tarjetas de presentación de la empresa.
• Página Web.
• Degustaciones en centros comerciales, colegios, ferias locales y supermercados,
etc.
• En la página Web, se prestará la suficiente información acerca del macerado de
damasco, especificando horarios, eventos, promociones y beneficios que
ofrecerán los productores.
• Las tarjetas, van a tener un objetivo muy particular; ya que van a estar dirigidas a
los clientes con características comunes, como a empresarios, personal de oficina,
estudiantes, permitiendo de esta manera que en el medio en el que ese
desenvuelven se pueda difundir el macerado de damasco
• Diarios, revistas.
• Radio, televisión y cine.
• Vía pública y transportes.
f) Promoción de Ventas
➢ Degustaciones en supermercados, centros comerciales, etc.
➢ Precios competitivos y accesibles para el mercado objetivo.
➢ Contratación de personal experto en etnología que brinde información acerca
del macerado de damasco.
g) Servicio
➢ Atención personalizada
➢ Información especifica del macerado de damasco.
➢ Rápida y amable atención, adecuada para la satisfacción del cliente.
h) Relaciones Públicas
➢ Participación en eventos (ferias nacionales e internacionales).
➢ Auspicio a través del Gobierno Regional, de la Municipalidad Distrital de Torata,
de PROMPERÚ
i) Merchandising
➢ Constitución de un servicio de atención al consumidor de dos tipos uno personal
por un profesional especializado, sito en el establecimiento y por medio de la Web,
en los cuales el consumidor podrá hacer llegar sus sugerencias como también
preferencias, y además tendrán un servicio de información etnóloga del macerado
de damasco, sus beneficios y otros.
j) Personal
➢ El asesoramiento técnico se debe considerar como un pilar fundamental para
incrementar los niveles bajos de productividad que se tiene y poder estar a la par
con otros valles productores de damasco en el entorno peruano y sudamericano y
hacernos competitivos
➢ Capacitación permanente y por mérito
➢ Crear lazos emocionales con el personal, desarrollar un programa de recreación
para la integración general
➢ Clasificación del personal entre Profesionales y operativos
➢ Se debe lograr que esta organización de productores de damasco tenga un
centro de acopio y un centro de procesamiento de la fruta del damasco.
8. Ejecución y control:
Para poder adquirir una ventaja competitiva más diferenciada y que a la vez se
logre un mejor posicionamiento y reconocimiento por los consumidores, se debe
tener en cuenta controles en cuanto a:
❖ La producción de los macerados de damasco, es decir, realizar control de
calidad estricto de cada uno de los productos, para saber que están siendo
vendidas y expuestas al mercado en las condiciones adecuadas y específicas por
el cliente.
❖ Controles en cuanto al stock tanto de materias primas, como de productos
terminados, para poder satisfacer la demanda de los productos requeridos tanto
por el usuario en el proceso, como por el consumidor final al momento de la
compra.
❖ Lograr un crecimiento sostenible en la satisfacción de la demanda.
9. Presupuestos:
El presupuesto se verá reflejado en elaboración de tarjetas de presentación, los
anuncios publicitarios para paneles en las principales avenidas y el coste de los
productos para las degustaciones.
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Área de Desarrollo
Tecnológico
Área de Desarrollo
Organizacional y
Empresarial
Área de Desarrollo
Comercial
Asistente
Administrativo
Comité de
Asesores
Gerente del
Proyecto
DIRECTORIO
PROYECTO CLUSTER EMPRESARIAL DEL DAMASCO DE TORATA
ÁRBOL DE PROBLEMAS
CAUSA INDIRECTA
Falta de Asistencia Técnica Productiva
CAUSA INDIRECTA
Falta de capacitación técnica y productiva
CAUSA INDIRECTA
Desorganización e Informalidad de la mayoría de los PYMES
CAUSA INDIRECTA
Falta de información y servicios especializados
CAUSA INDIRECTA
Falta de Asesoramiento Financiero
CAUSA INDIRECTA
Bajos niveles de producción y de productividad
CAUSA INDIRECTA
Deficiente manejo de los procesos productivos
CAUSA INDIRECTA
Equipos y maquinarias obsoletas
CAUSA DIRECTA
Deficientes Niveles de Comercialización
CAUSA DIRECTA
Escasa y/o inexistente innovación tecnológica
CAUSA DIRECTA
Falta de mano de obra calificada
EFECTO DIRECTO
Desarticulación del sector de producción de damasco y macerados en la pequeña
y micro empresa
CAUSA DIRECTA
Incipientes sistemas de asociatividad para la producción y comercialización
CAUSA DIRECTA
Altos costos y problemas de abastecimiento en insumos
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes Niveles de Competitividad, Articulación Productiva y Comercial de los
Pequeños y Micro Empresarios de la Actividad Productora de Macerados de
Damascos
EFECTO DIRECTO
Productos tradicionales, fuera de demanda de mercado y de baja calidad
EFECTO DIRECTO
Deficientes canales de comercialización y de penetración a mercados directos
EFECTO DIRECTO
Poca capacidad de Capitalización y Tecnificación
CAUSA INDIRECTA
Insumos no adecuados a diseños, por escala de producción
CAUSA DIRECTA
Deficiente Gestión empresarial
CAUSA DIRECTA
Altos costos de producción
CAUSA DIRECTA
Inaccesibilidad al Sistema Financiero formal de los PYMES por falta de capacidad
crediticia
EFECTO DIRECTO
Atraso en el desarrollo del sector de producción de damasco y macerados a nivel
de la pequeña y micro empresa
EFECTO DIRECTO
Inaccesibilidad a mercados competitivos
EFECTO FINAL
Bajos Niveles de Ingreso de los Productores de Damasco
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Ejecución de un Plan Estratégico de Marketing
PROYECTO CLUSTER EMPRESARIAL DEL DAMASCO DE TORATA
ÁRBOL DE OBJETIVOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Asistencia Técnica Productiva a los PYMES
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Mayor capacitación técnica y productiva a los PYMES
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Organización de los PYMES a través de los Grupos Empresariales de Base
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Información especializada y prestación de servicios reales
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Asesoramiento Financiero adecuado
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Aumentar los niveles de producción y productividad
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuado manejo de los procesos productivos
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Aprovisionamiento de Equipos y Maquinarias y Herramientas
MEDIO DIRECTO
Constitución de un Gabinete Técnico y Comercial
MEDIO DIRECTO
Transferencia Tecnológica a los PYMES
MEDIO DIRECTO
Contar con mano de obra calificada
FIN DIRECTO
Articulación de la pequeña y micro empresa Productora de Macerados de
Damasco con la gran y mediana empresa
MEDIO DIRECTO
Organización del Cluster Empresarial del Damasco
MEDIO DIRECTO
Adecuado Sistema de Abastecimiento de insumos
OBJETIVO CENTRAL
Elevar la Competitividad de los Pequeños y Micro Empresarios a través de la
Articulación Productiva y Comercial de la Actividad Productora de Macerados de
Damasco
FIN DIRECTO
Elaboración de Productos diferenciados por su diversificación
FIN DIRECTO
Funcionamiento de eficientes canales de comercialización
FIN DIRECTO
Aumento de su capacidad de Capitalización y Tecnificación
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Elevar escalas de producción
MEDIO DIRECTO
Capacitación en Gestión Empresarial y Liderazgo
MEDIO DIRECTO
Reducción de costos de producción
MEDIO DIRECTO
Accesibilidad al Sistema Financiero formal de los PYMES
FIN DIRECTO
Desarrollo del sector de producción de damasco y macerados a nivel de la
pequeña y micro empresa
FIN DIRECTO
Ampliación del mercado nacional e internacional para los PYMES
FIN FINAL
Mejoramiento de los Ingresos de los Productores de Damasco
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Área Administrativa Contable
Área Secretarial
Coordinador del Proyecto
Comité Técnico
Coordinador de otros Proyectos
Asistente
Responsable Área Comercial
Responsable Área Técnica
Frutos tiernos
Cuajado de frutos
Caída de pétalos
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Las flores se abren
Se ven los estambres
Se ve la corola blanca
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Se ven los sépalos
Yema hinchada
Yema de invierno en reposo
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