Proyecto de Inversion

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ESCUELA DE POSGRADO PROYECTOS DE INVERSION

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONMICAS Mencin: PROYECTOS DE INVERSIN

PROYECTO DE INVERSIN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL AGUA DE COCO ENVASADO

CURSO: FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS

PROFESOR:

AUTORES:

Tingo Mara, Julio 2008

1

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL AGUA DE COCO ENVASADO B. IDEA DEL NEGOCIO Procesar el agua de coco, conservando sus propiedades naturales, para envasarlo y comercializarlo a nivel local, con proyecciones a incursionar en el mercado nacional e internacional. C. PRODUCTO El bien a producir es una bebida natural isotnica consistente en el agua de coco envasado, denominado KOKORADE, tiene las siguientes caractersticas: Sabor Precio : Natural y agradable : 1.80 Nuevos soles. Caractersticas fsicas. Envase Etiqueta : Envase de plstico no retornable (600 ml). : Adhesiva con impresin de un coco abierto sobre fondo verde Forma claro, y el nombre kokorade en color ocre. : Cilndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color blanco. : Kokorade es un producto final, orientado al consumo principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas rehidratantes naturales. Tipo: Usos o aplicaciones. El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva, posee propiedades medicinales. Es considerada bacteriolgicamente ms segura que otras aguas. D. DEMANDA DEL MERCADO PROYECTADA Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene: Proyeccin de la demanda futura AOS 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA (Unid) 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

E. DEMANDA OBJETIVO El proyecto pretende cubrir en el ao 2009, con 465,261 unidades de kokorade, no superando a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente, incrementndose en un 8.66% en el segundo ao, 25.32% en el tercer ao, 24.49% en el cuarto ao y 16.71% en el quinto ao, debido al crecimiento del consumo de bebidas rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. De esta tendencia en el incremento, el proyecto en el primer ao cubrir el 70%, en el segundo ao el 80% y del tercer al quinto ao el 90%

Proyeccin de la demanda objetivo. OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 365,100 1,381,481 1,398,059 DEMANDA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA INSATISFECHA PROYECTO (SIN PROYECTO) (CON PROYECTO) -465,837 -471,427 -477,084 482,809 -488,603 465,261 470,844 476,494 482,212 487,998 -576 -583 -590 -597 -604 AOS 2009 2010 2011 2012 2013FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008

F. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO a. Edificaciones DIMENSIONES DE LAS OBRAS CIVILIES (EDIFICACIONES) OBRAS CIVILES Sala de proceso Edificacin para la recepcin de la materia prima Edificacin para la recepcion de desechos Edificacin para la parte administrativa Edificacin para el control de calidad Edificacion para el almacenamiento del producto final Construccin de los servicio higinicos Construccin de vestuarios Construccin de la caseta de vigilancia Construccin del garaje TOTAL FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 DIMENSION 6 m anchoX10 m largo 3.5 m anchoX4.0 m largo 2 m anchoX3 m largo 4 m anchoX4 m largo 2 m anchoX2.5 m largo 4.5 m anchoX5.5 m largo 1 m anchoX1 m largo (dos ambientes) 1 m achoX1.5 m largo 1 m anchoX1 m largo 3 m anchoX4 m largo U.M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 TOTAL 60 14 6 16 5 24.75 2 1.5 1 12 142.25 b. Equipamiento Especificaciones de equipos ITEM Mesa de madera para seleccin y clasificacin Tanque para almacenar agua potabilizada* Tanque para lavado de fruta e higienizacin Mesa de madera para pelado de la fruta Machete de acero inoxidable Mesa de madera para cortar la fruta Cuchillo de acero inoxidable Balanza plataforma** Tanque de acero inoxidable Balanza gramera U.M Unidad CANTIDAD 1 CARACTERISTICAS 2x1.5x0.80 m VIDA UTIL 4 PROVEEDOR Carpintera Cruzado EIRL Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintera Cruzado EIRL Ferreteras Agrcolas Carpintera Cruzado EIRL Ferreteras Agrcolas Ferreteras Agrcolas Comercial Industrial Peruana S.A Merck S.A Tanque de acero inoxidable con fro Unidad 1 450 Lt/hora 15 Compaa Industrial Metal Mecnica S:A (Cimmsa) Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintera Cruzado EIRL Compaa descom S.R.L Merck S.A Merck S.A Merck S.A Merck S.A

Tanque presurizado Tanque para nitrgeno Mesa fija para la dosificadora Dosificador (envasadora)*** Refractmetro Peachmetro verstil Jarra de plstico Jarra de plstico

c. Instalaciones Agua El agua a utilizar ser captada del sistema de redes del Centro Poblado Castillo Grande, para el lavado de la fruta, se dar un tratamiento al agua con cloro, y el agua ser almacenada en un tanque de fibra de vidrio. El agua solo ser para lavar los utensilios, los equipos, la fruta, los envases. En el proceso de produccin del agua de coco no se utilizara agua, por que el producto ser 100% natural Desage El sistema de desage, ser instaladas cumpliendo todas las normas para una planta procesadora de alimentos, por ello al hacer las edificaciones de la planta se har las instalaciones los mas adecuadas, para garantizar un producto de calidad Energa La energa a utilizar ser captado de la red principal, el proveedor ser Electrocentro S.A. La sala de proceso tendr instalaciones monofsicas y trifsicas. El trifsico en para fuerza. Tambin el monobsico sirve para algunas fuerzas. La iluminacin de la planta esta especificado en los planos de instalaciones elctricas. d. Proceso El proceso productivo comprende: N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Acopio de materia prima Lavado Higienizacin Eliminacin de la cscara externa Extraccin del agua de coco Macro filtracin 1 Deposito Macro filtracin 2 Micro filtracin 1 Micro filtracin 2 Recepcin del liquido estril Envasado Empaquetado y etiquetado Producto final Cocos cosechados de 6 a 9 meses Agua potable Solucin con 1% de desinfectante Eliminacin de partculas que se introducen al momento de abrir el coco En tanque de acero inoxidable (4 - 6 C) Filtro para eliminar resina PVPP En tanque presurizado Con membrana filtrante 0.20 pm En tanque de acero inoxidable Envases de plstico color mbar Envoltura de plstico Almacenado a temperatura ambiente FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 G. INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO ITEM INVERSION FIJA TANGIBLE Terrenos Edificaciones Maquinarias Equipos Mobiliario Equipos de administracin Mobiliario para la administracin Imprevistos (5%) PARCIAL 275,031.70 3,937.50 171,595.00 61,000.00 31,639.20 700.00 4,840.00 1,320.00 13,751.59 TOTAL 288,783.29 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

INVERSION FIJA INTANGIBLE Gastos de implementacin 1,200.00 Capacitacin personal inicio del 300.00 proyecto Gastos de Puesta en marcha 4,020.00 Patente 2,500.00 Diseo de Pagina Web 600.00 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 8,620.00 Capital de trabajo es de S/. 57,444.48

ITEM Materia prima Insumos Ingredientes Marquetin para el sostenimiento Mano de obra directa Mano de obra indirecta Suministros Clichet de cuatro colores Transporte de materia prima Transporte de Insumos Transporte de ingredientes Flete para transportar la cscara y concha Servicios Otros TOTAL COSTOS TOTAL PROYECTADO 1 2 3 77,520.98 97,422.98 127,921.96 103,006.94 126,124.74 161,551.81 63,173.81 79,392.45 104,246.85 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 756.00 144,705.82 36.19 105.78 9,047.96 6,330.00 674.00 698,407.87 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 181,856.22 45.48 132.93 11,370.84 6,330.00 674.00 796,400.05 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 238,787.66 59.71 174.55 14,930.57 6,330.00 674.00 947,727.52 4 128,599.63 162,338.97 104,799.10 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 240,052.63 60.03 175.48 15,009.67 6,330.00 674.00 951,089.90

5 122,009.55 154,684.05 99,428.68 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 227,751.16 56.95 166.48 14,240.50 6,330.00 674.00 918,391.77 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 H. INGRESOS DEL PROYECTO AOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO UNITARIO DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS ANUALES INGRESO POR VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1 70% 2.53 325,682.37 824,572.44 824,572.44 2 80% 2.53 409,294.98 1,036,265.34 1,036,265.34 3 90% 2.53 537,427.81 1,360,675.90 1,360,675.90 4 90% 2.53 540,274.82 1,367,884.05 1,367,884.05 5 90% 2.53 512,588.48 1,297,786.95 1,297,786.95 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

I.FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DEL FINANCIEMIENTO APORTE PROPIO (30%) PRESTAMO (70%) TOTAL MONTO 106,454.33 248,393.44 354,847.77 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 J. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA Evaluacin Econmica Valor Actual Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmica 87,733.66 32.71% FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 Evaluacin Financiera Valor Actual Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiera 166,905.99 53.53%

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

K. IMPACTO AMBIENTAL

No se generan impactos ambientales considerables, los impactos son leves y se mitigan dichos impactos en el primer ao de instilaciones de la planta L. ORGANIZACIN Y GESTIN El producto Kokorade ser producido por Coco Group S.A.C., la misma que se adecuar a lo establecido por las normas legales vigentes en cuanto a la constitucin y funcionamiento y produccin de la empresa (normas administrativas, laborales, tributarias y sanitarias). Asimismo cuenta con documentos de gestin como el Manual de Organizacin y funciones, y Reglamento Interno de Trabajo entre otros. M. PLAN DE IMPLEMENTACIN MESES AOS ETAPAS Y ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ETAPA DE PREINVERSION 1. Elaboracin del perfil y gestin del Proyecto ETAPA DE INVERSION 1. Elaboracin del expediente tcnico 2. Construcciones de la planta 3. Adquisicin de maquinarias y equipos 4. Acondicionamiento 5. Contratacin del personal ETAPA OPERATIVA 1. Puesta en marcha, operacin y mantenimiento del proyecto FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 N. CONCLUSIONES 1.-El tamao de produccin propuesto del proyecto para el primer ao es 1,131 botellas de agua de coco envasado de 600 ml por da, la produccin mensual es de 27,140 botellas y por ao es de 325,682 botellas. La ubicacin del proyecto estar en el Centro Poblado de Castillo Grande 2.-La estructura de financiamiento del proyecto es: 70% Banco Continental y 30% fondos propios. La inversin inicial anual asciende a S/. 354,847.77 (U.S. $. 122,361.30, T/C S/. 2.90), de los cuales el 81.38% corresponde a la inversin en activos tangibles, el 2.43% a los activos intangible, el 16.19% al capital de trabajo inicial. El proyecto ser financiado con el prstamo del Bancario Continental, que tiene las siguientes condiciones: tasa de inters efectiva 30% anual, plazo de amortizacin 60 (no hay periodo de gracia); modalidad de pago mensual al rebatir; tipo de amortizacin cuotas constante; importe desembolsado S/. 248,393.44 3.- El VAN econmico es de S/.87,733.66 y el VAN financiero es de S/. 166,905.99, mientras que la TIR econmico es de 32.71% y la TIR financiero es de 53.53%.. El valor de dichos indicadores nos muestra que el proyecto es rentable, por consiguiente su implementacin 4.El valor de los indicadores nos muestra que el proyecto econmicamente es atractivo, as como financieramente es rentable, ya que la TIRF es mayor que el COK de la empresa. Adems se sugiere hacer un nuevo ajuste con las cotizaciones actualizadas de los equipos y de las edificaciones 5. Dada las caractersticas del proyecto agro industrial, con limitaciones de desarrollo en nuestra provincia de Leoncio Prado, concluye que los rendimientos de produccin del agua de coco envasado con contenido nutricional natural, as como el consumo y aceptacin del mercado local, provincial; estara asegurado el xito en la instalacin de la empresa.

6. sin embargo se tiene que hacer una aclaracin, segn el estudio de mercado, el precio promedio a pagar por la bebida rehidratante por los consumidores, es de S/.1.80, como nuestro producto es un rehidratante y tiene que entrar a competir con los rehidratantes de la competencia, el precio de lanzamiento del Kokorade debera ser de S/. 1.80, pero en este proyecto el precio al publico del Kokorade es de S/. 2.53, con lo cual el proyecto seria no rentable. Por lo tanto se recomienda instalar el proyecto en la ciudad de Juanjui, por la cercana de la materia prima, ya que su transporte encarece al producto y eleva los costos de produccin 7. No se hizo el anlisis de sensibilidad, por las razones ya explicadas, no viene al caso, por que el costo unitario del Kokorade es alto, si lo consideramos el precio que se obtuvo en la encuesta, el proyecto no es rentable 8. Se recomienda hacer el estudio de prefactibilidad del presente perfil INTRODUCCION El Per tiene como una de sus mayores riquezas, su biodiversidad, lo cual le proporciona ventajas comparativas, requiriendo para ello la utilizacin racional y sostenible de estos recursos, para as lograr ventajas competitivas, adicionndole valor agregado a sus productos, siendo la agroindustria la encargada de realizarla mediante un conjunto de actividades estratgicas, sistemas de transformacin que integren a la produccin con el procesamiento, comercializacin, gestin y los aspectos socioeconmicos de la cadena productiva. Por ello la ciudad de Tingo Maria, por su ubicacin estratgica considerada como eje de desarrollo del valle del Alto Huallaga, que interconecta a los productores agropecuarios de la selva con los principales mercados capitalinos, por la distorsin en el mercado los productores obtienen bajos beneficios econmicos, identificando dentro de ellos el coco que por su presentacin voluminosa, inadecuada estrategia comercial, perecibilidad del producto referente a la calidad, la falta de promocin y difusin, encontrndose en desventaja con sus competidores de bebidas rehidratantes artificiales, las mismas que por su presentacin llegan a diferentes puntos de venta. Los que consumen el agua de coco en su presentacin primaria, manifiestan el bienestar general en su salud despus de beberla, ya que cientficamente esta comprobada que es una bebida refrescante, rehidratante y teraputica; por ello nace el inters de industrializar el agua de coco y presentarlo envasada, pero sin perder su naturalidad, de esta manera darle un valor agregado a un producto regional, seguros de obtener beneficios econmicos mediante esta actividad. Se presenta como respaldo tcnico el estudio de pre inversin que detalla todo los aspectos tcnicos, financieros, ambientales y de rentabilidad del agua de coco envasada KOKORADE, que se engloba dentro del marco de los eco negocios, categora que comprende dentro de sus objetivos generales: la conservacin de los recursos, la sustentabilidad y la justa distribucin de las utilidades. Por ello, los proyectos agroindustriales si bien es cierto deben tener propsitos de rentabilidad, pero tambin deben ser elaborados bajo consideraciones socioeconmicas y ambientales, garantizando su participacin en la mejora de la calidad de vida en el presente siglo. INDICE Pgina CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................. 1.1. Anlisis de la Demanda ...............................................................................

. 1.1.1. El producto ......................................................................................... 1.1.1.1 Denominacin ........................................................................ 1.1.1.2 Caractersticas ....................................................................... 1.1.1.3 Tipo........................................................................................ 1.1.1.4 Usos o Aplicaciones ............................................................... 1.1.1.5 Bienes Relacionados ............................................................. 1.1.2. mbito Geogrfico de la Demanda ..................................................... 1.1.3. El Cliente o Consumidor ..................................................................... 1.1.3.1 Tipo........................................................................................ 1.1.3.2 Cantidad ................................................................................ 1.1.3.3 Caractersticas ....................................................................... 1.1.3.3.1 Nivel de Ingreso ............................................................ 1.1.3.3.2 Gustos o preferencias ................................................... 1.1.3.3.3 Patrones de compra ............................... ....................... 1.1.3.3.4 Patrones de consumo .................................................. 1.1.3.3.5 Nivel de satisfaccin..................................................... 1.1.3.3.5.1 Distribucin........................................................... 1.1.3.3.5.2 Precios y disposicin a pagar ............................... 1.1.3.3.5.1 Calidad ................................................................. 1.1.4. Cuantificacin de la demanda ............................................................ 1.1.4.2 Demanda actual y tcnica utilizada ........................................ 1.1.4.3 Demanda futura y tcnica utilizada.. ................................ 1.1.4.3.2 Supuestos o condiciones futuras ................................... 1.2. Anlisis de la Oferta ..................................................................................... 1.2.1. Estructura del mercado ...................................................................... 1.2.1.1 Cantidad de ofertantes .......................................................... 1.2.1.2 Nivel de competitividad ......................................................... 1.2.2. Anlisis de los principales ofertantes ..................................................

1.2.2.1 Localizacin .......................................................................... 1.2.2.2 Caracterizacin ..................... ................................................ 1.2.2.2.1 Tecnologa ................................................................... 1.2.2.2.2 Capacidad instalada ..................................................... 1.2.2.2.3 Fortalezas y debilidades ............................................... 1.2.2.2.4 Estrategia Comercial .................................................... 1.2.3. Cuantificacin de la oferta .................................................................. 1.2.3.1 Oferta Actual y tcnica utilizada ............................................ 1.2.3.3 Oferta futura y tcnica utilizada ................................. 1.2.3.3.1 Supuestos o condiciones futuras ................................... 1.2.3.3.2 Anlisis de la incorporacin de nuevos proyectos ......... 1.3. Balance Oferta Demanda ............................................................................. 1.3.1 Anlisis del nivel de satisfaccin de la demanda ................................... 1.4. Determinacin de la demanda para el proyecto ............................................ 1.4.1 Consideraciones................................................................................... 1.4.2 Demanda objetivo ................................................................................ 1.5. Anlisis de la comercializacin ...................................................................... 1.5.1 Canales de distribucin ............................... ......................................... 1.5.2 Anlisis de la eficiencia del mercado .................................................... 1.6. Anlisis del precio en el mercado .................................................................. 1.6.1 El precio segn la estructura del mercado ............................................ 1.6.2 Elasticidad precio ................................................................................. 1.6.3 Elasticidad ingreso ............................................................................... 1.7. Estrategia comercial del proyecto ................................................................. 1.7.1 El producto ........................................................................................... 1.7.2 El precio ............................................................................................... 1.7.3 La distribucin ...................................................................................... 1.7.3 La Publicidad y la Promocin ...............................................................

1.8. Anlisis del mercado proveedor .................................................................... 1.8.1 Anlisis de la demanda ........................................................................ 1.8.2 Anlisis de la oferta .............................................................................. 1.8.3. Balance oferta-demanda.. 1.8.4 Anlisis de la comercializacin Conclusiones del estudio de mercado 45 CAPITULO II. TAMAO Y LOCALIZACION ........................................................... 2.1. Determinacin del tamao del proyecto ........................................................ 2.1.1 Factores considerados en el dimensionamiento .................................. 2.1.2 Capacidad de produccin en funcin a la demanda ............................. 2.1.3 Determinacin del tamao optimo ........................................................ 2.2. Anlisis de la localizacin.............................................................................. 2.2.1 Factores que influyen en la localizacin .............................................. 2.2.2 Mtodo utilizado en la determinacin de la localizacin ........................ 2.2.3 Macro localizacin ................................................................................ 2.2.4 Micro localizacin ................................................................................. CAPITULO III. ASPECTOS TECNICOS DE INGENIERIA ...................................... 3.1. Especificaciones tcnicas del producto y subproductos ................................ 3.2. El programa de produccin ........................................................................... 3.3. Determinacin de la tecnologa que se utilizara ............................................ 3.4. Tecnologa .................................................................................................... 3.5. Proceso productivo ....................................................................................... 3.6. El diagrama de flujo ...................................................................................... 3.7. Requerimiento del proceso productivo .......................................................... 3.7.1 Especificaciones del terreno ................................................................ 3.7.2 Especificaciones de las edificaciones .................................................. 3.7.3 Especificaciones de la maquinaria, equipos y mobiliario ..................... 3.7.4 Especificaciones de la mano de obra directa .......................................

3.7.5 Especificaciones de los insumos ......................................................... 3.7.6 Especificaciones de las instalaciones .................................................. 3.7.6.1 Agua ........................................................................................... 3.7.6.2 Desage ..................................................................................... 3.7.6.3 Energa ....................................................................................... 3.8. Requerimiento para la administracin ........................................................... 3.8. 1 Edificaciones ....................................................................................... 3.8.2 Equipos ............................................................................................... 3.8.3 Mobiliarios ........................................................................................... 3.8.4 Instalaciones ....................................................................................... 3.8.5 Personal Administrativo ....................................................................... 3.9. Cronograma de implementacin del proyecto 3.10. Capacidad de planta instalada. 3.10.1. Anlisis de la capacidad de planta.. 48 49 49 49 51 51 52 52 52 53 53 61 64 64 65 67 67 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 71 CAPITULO IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................... 4.1. Identificacin de impactos ............................................................................ .74 74 4.2. Variables ambientales afectadas................................................................... 4.3. Plan de manejo ambiental ............................................................................. 4.3.1. Polticas y sistemas de manejo ambiental.74 75 75 4.3.2. Componentes del plan de manejo ambiental. 4.4. Viabilidad ambiental ...................................................................................... CAPITULO V. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES ........................... 5.1. Aspectos legales ............................................................................................ 5.1.1 Viabilidad legal .................................................................................... 5.1.2 Forma societaria .................................................................................. 5.1.3 Legislacin local .................................................................................. 5.1.4 Legislacin laboral ...............................................................................

5.1.5 Legislacin tributaria............................................................................ 5.1.6 Normas tcnicas y sanitaria de produccin ......................................... 5.1.7 Normas sobre seguridad e higiene industrial ....................................... 5.2. Aspectos organizacionales............................................................................. 5.2.1 Constitucin de la empresa ................................................................. 5.2.2 Documentos Normativos de gestin .................................................... 5.2.2.1 El Manual de Organizacin y Funciones ..................................... 5.2.2.2 El reglamento Interno de Trabajo................................................ CAPITULO VI. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS .............................. 6.1. Estructura de las inversiones ............................. ........................................... 6.1.1 Inversin fija tangible ............................................................................ 6.1.2 Inversin fija intangible ......................................................................... 6.1.3 El capital de trabajo .............................................................................. 6.2. La depreciacin de los activos fijos ............................................................... 6.3. La amortizacin de los intangibles ................................................................ 6.4. El cronograma de las inversiones ................................................................. 6.5. Los costos operativos ................................................................................... 6.5.1 Costos de produccin 6.5.2 Gastos administrativos ......................................................................... 6.5.3 Gastos de ventas ................................................................................. 6.5.4 Gastos financieros ................................................................................ 6.5.5 Costo unitario de produccin ................................................................ 6.6. Los ingresos del proyecto ............................................................................. 6.7. Los estados financieros bsicos ................................................ ................... 6.8. El financiamiento. ..................................................................................... CAPITULO VII. EVALUACION DEL PROYECTO ................................................... 7.1. Criterios de rentabilidad ................................................................................ 76 81 82 82 82 83 84 85 86 86 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 92 93 93 95 95 95 95 95 96 97 97 99 99 99

a. Costo de oportunidad de capital ................................................................ 99 b. Valor actual neto y tasa interna de retorno ................................................ 99 Conclusiones.100 ANEXOS102 al 170 16 INDICE DE CUADROS Cuadro Pgina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Valor nutricional del agua de coco ..................................................................... 21 2. Determinacin de la poblacin demandante ...................................................... 23 3. Tabla de frecuencia segn ingresos ................................................................... 23 4. Disposicin de precios a pagar .......................................................................... 25 5. Proyeccin de la demanda futura ....................................................................... 26 6. Identificacin de los principales ofertantes ......................................................... 28 7. Descripcin de fortalezas y debilidades de los competidores 29 8. Descripcin de las estrategias comerciales de los competidores. 30 9. Proyeccin de la oferta. 31 10. Balance oferta demanda.. 32 11. Proyeccin de la demanda objetivo .. 33 12. Elasticidad precio 34 13. Elasticidad ingreso .............................................................................................. 35 14. Cronograma de actividades de marketing. 38 15. Propuesto de actividades de marketing para el lanzamiento 38 16. Cronograma actividades etapa de sostenimiento.. 40 17. Perido de sostenibilidad.. 40 18. Produccin del cultivo del ocotero en la regin San Martn 1997 - 2007 ............ 42 19. Produccin del cultivo del ocotero en la regin Ucayali 2005 - 2006 .................. 43 20. Balance oferta demanda materia prima. 44 21. Determinacin de la capacidad instalada optimo de laplanta 47 22. Capacidad instalada del proyecto 47 23. Escala de puntaje para la localizacin ............................................................... 49 24. Evaluacin de la macro localizacin .................................................................. 49 25. Evaluacin de la micro localizacin ................................................................... 50 26. Informacin nutricional del agua de coco ................ ........................................... 51 27. Balance de materia del proceso del agua de coco enasado. 61 28. Programa de necesidades de materia prima e insumos.1 ao 62 29. Programa de necesidades de materia prima e insumos 2 ao. 62 30. Programa de necesidades de materia prima e insumos 3 ao.. 63 31. Programa de necesidades y materia prima e insumos 4 ao. 63 32. Programa de necesidades y materia prima e insumos 5 ao.. 63 33. Dimensiones de las obras civiles. 64 34. Especificaciones de maquinaria 65 35. Especificaciones de equipos. 65 36. Especificaciones de mobiliario.. 66 37. Especificaciones de mano de obra.. 67

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

38. Equipos para la administracin. 68 39. Mobiliario para la administracin . 69 40. Personal administrativo.. 69 41. situacin actual de la planta.. 72 42. Capacidad mxima de la planta.. 73 43. Matriz de Leopold.. 74 44. Principales normas legales para constitucin de empresas.. 83 45. Trmites para formalizacin de empresas 84 46. Normas laborales. 85 47. Normas legales sobre seguridad e Higiene industrial. 88 48. Inversin fija tangible 90 49. Inversin fija intangible 90 50. Clculo de capital de trabajo. 91 51. Depreciacin de los activos fijos. 92

52. Amortizacin d e los intangibles.. 53. Cronograma de reinversiones.. 54. Costos de Produccin 55. Gastos administrativos 56. Gastos en ventas. 57. Gastos finanacieros. 58. Costo unitario de produccin. 59. Ingresos por ventas. 60. Estado de prdidas y ganancias sin endeudamiento 61. Estado de prdidas y ganancias con endeudamiento. 62. Flujo de caja sin endeudamiento. 63. Flujo de caja con endeudamaiento.. 64. Estructura del finanaciamiento 93 92 94 94 94 95 95 96 96 97 97 98 99 NDICE DE FIGURAS Pagina 1. Mapa geogrfico de ubicacin ........................................................................... 2. Canales de distribucin de la competencia ........................................................ 3. Canales de distribucin de kokorade ................................................................ 4. Diagrama de flujo del proceso de produccin .....................................................

5. Balance de materia en la elaboracin ....................................................... 22 33 36 53 53 CAPTULO I ESTUDIO DE MERCADO 1.1. ANLISIS DE LA DEMANDA. 1.1.1. EL PRODUCTO 1.1.1.1. Denominacin: El bien a producir es agua de coco envasado, denominado KOKORADE 1.1.1.2. Caractersticas: Mediante el estudio de mercado1 los consumidores de bebidas rehidratantes, prefieren un producto natural de sabor agradable y a un precio accesible a las posibilidades del consumidor. En lo que respecta a su caracterstica fsica del producto la preferencia del cliente es en envase de plstico no retornable (600 ml). La eleccin del envase obedece a las ventajas que presenta el plstico: Fcil de transportar, reciclable, estndar en el mercado y mayor seguridad. As mismos estos envases despus de consumido el producto pueden servir como recipiente para mltiples usos. En lo que respecta a la etiqueta ser adhesiva con impresin de un coco abierto sobre fondo verde claro, y el nombre kokorade en color ocre. La forma del envase para el producto tendra las siguientes caractersticas: Cilndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color blanco. El producto se enmarca dentro de las actuales tendencias del mercado, por caracterizarse como una bebida natural, que contribuir a mejorar la calidad de vida de los consumidores exigentes, dado su composicin fsico-qumico, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 1. Valores nutritivos del agua de coco Componente Caloras Humedad (g) Protenas (g) Grasas (g) Carbohidrats totales (g) Fibra diettica total (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fsforo (mg) Hierro (mg) Magnesio (mg) Zinc (mg) Cobre (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Cloruro (mg) Vitamina A Caroteno Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Vitamina B6 (mg) cido ascrbico (mg) Fuente: www.infoagro.com, 2007. nd = no hay datos disponibles Contenido / 100 g (Venezuela) [a] 18 19.5 0.2 0.1 4.1 0,0 0,5 20 11 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,01 0,1 nd 2

Contenido / 100 mL (Forneo) 20 [b] nd 0,1 [b] 0,05 [b] 5,5 [b] nd nd nd 0,4 [b] nd 10 [c] nd nd 25 [b] 294 [c] 118 [c] nd nd nd nd nd nd nd

1.1.1.3. Tipo Kokorade es un producto final, orientado al consumo principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas rehidratantes naturales. 1.1.1.4. Usos o aplicaciones. El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva,

asimismo posee propiedades medicinales (disolvente de los clculos renales y biliares). Es considerada bacteriolgicamente ms segura que otras aguas. Su consumo en cantidades moderadas no es restringido por razones de edad o condicin fsica.

Es el lquido que se halla en el interior de la pulpa; cuanto menos maduro est el fruto ms abundante ser y tambin ms rico en nutrientes. Se considera una bebida isotnica natural, siendo muy apreciada en las zonas tropicales donde se toma extrayndolo directamente del fruto. El cocotero proporciona varios productos del fruto que son nutritivos para el humano. Sin embargo, por las posibilidades de mercado, en este proyecto slo se describen el agua de coco. A continuacin se presenta el contenido nutricional de este producto del agua de coco para 100 ml. Se reporta que el agua de coco tierno adems de ser nutritiva como bebida natural posee propiedades medicinales. Adems es considerada bacteriolgicamente ms segura que otras aguas. Tambin se reporta el poder disolvente de los clculos renales y biliares. Las formas de uso que se pueden dar al producto son: Existen aproximadamente 360 usos domsticos. Un dicho de Sri Lanka dice que el coco puede ser usado de 99 maneras, pero con toda seguridad se encontrar granjas. La corteza exterior es dura y es muy til para la fabricacin de muebles. Para mejorar su consume crudo o cocido. Contiene 3% de almidn y 5% de azcar. Las races tienen propiedades antidiarricas Las palmas son usadas para techos, canastas, sombreros, alfombras, etc. La nuez es Saludable totalmente. Aceite. Usada en alimentos, cosmetologa, combustibles y lubricantes. Harina de coco. Es un subproducto de la extraccin de aceite y se usa como alimento para ganado. Tambin tiene otros usos como coco rayado, deshidratado e Es el endocarpo que cubre la copra. Es usado como materia prima para producir carbn y carbn activado, o como combustible para calderas, cocinas, etc. tambin se usa para fabricar botones, a estopa o mesocarpo. De ella se extrae fibra para elaborar pitas, alfombras, sacos, etc. El polvo de la estopa se usa para enmendar suelos arenosos ya que mejora el poder de retencin de agua y la textura. El coco es un producto alternativo por la cual solo transformaremos solamente uno de sus derivados que vendra a ser en este caso el Agua de Coco Envasado. 1.1.1.5. Bienes relacionados. Kokorade presenta como bienes sustitutos directos: Bebidas rehidratantes artificiales (gatorade, sporade, electroligth, y como sustitutos indirectos las bebidas gasificada y no gasificadas. 1.1.2. MBITO GEOGRFICO DE LA DEMANDA La poblacin demandante del producto Kokorade se circunscribe en las zonas urbanas Huanuco. del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Regin FIGURA 1. Mapa geogrfico de ubicacin. Tingo Maria Fuente: www.inei.gob.pe. 2008.

1.1.3. EL CLIENTE O CONSUMIDOR 1.1.3.1. Tipo El Kokorade esta orientado a consumidores individuales, quienes sern atrados mediante una poltica empresarial en ventas. 1.1.3.2. Cantidad La determinacin de la cantidad de la poblacin total de la zona urbana segn el

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) es 52,463 habitantes. CUADRO 2. Determinacin de la Poblacin demandante POBLACION DEMANDANTE TOTAL POTENCIALMENTE DEMANDANTE DEMANDANTE DISPONIBLE DEMANDANTE EFECTIVA DEMANDA OBJETIVO FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 * ** *** **** ***** Poblacin urbana total del distrito de Rupa Rupa Poblacin entre 15 a 50 aos 30% de la poblacin potencialmente demandante Resultado de aceptacin del producto mediante encuesta 57.4 % de la poblacin demandante efectiva CANTIDAD 52,463* 28,018** 8,405*** 8,343**** 4,789***** Las consideraciones para estimar la poblacin disponible, fue tomando como referencia, estudios de mercado sobre la competencia de bebidas rehidratantes, realizados en la capital por CPI, al segmento de la poblacin, que realiza actividades deportivas entre las edades de 15 a 50 aos, En la localidad ese segmento representa 28,018 habitantes, y mediante un sondeo se obtuvo que un 30% se sita en este rango de edades, son quienes practican con mayor frecuencia actividades deportivas en la ciudad de Tingo Maria. 1.1.3.3. Caractersticas 1.1.3.3.1. Nivel de ingresos CUADRO 3. Tabla de frecuencia de la poblacin: segn ingresos CUADRO N. 04 TABLA DE FRECUENCIA DE LA POBLACIN: SEGN INGRESOS INTERVALOS Li 300 580 860 1140 1420 1700 1980 2260 2540 2820 3100 3380 3660 3940 4220 Ls 580 860 1140 1420 1700 1980 2260 2540 2820 3100 3380 3660 3940 4220 4500 INGRESO FRECUENCIA F RECUENCIA PORCEN- PORCENTAJE PROMEDIO ACUMULADA TAJE ACUMULADO mi fi Fi hi Hi S/. 440 58 58 24.17% 24.17% S/. 720 85 143 35.42% 59.58% S/. 1,000 30 173 12.50% 72.08% S/. 1,280 12 185 5.00% 77.08% S/. 1,560 14 199 5.83% 82.92% S/. 1,840 0 199 0.00% 82.92% S/. 2,120 7 206 2.92% 85.83% S/. 2,400 12 218 5.00% 90.83% S/. 2,680 3 221 1.25% 92.08% S/. 2,960 10 231 4.17% 96.25% S/. 3,240 0 231 0.00% 96.25% S/. 3,520 4 235 1.67% 97.92% S/. 3,800 3 238 1.25% 99.17% S/. 4,080 1 239 0.42% 99.58% S/. 4,360 1 240 0.42% 100.00% 240 100.00% TOTAL FUENTE: Encuesta realizada en noviembre del 2005 ELABORACIN: Alumnos de Economa-UNAS 1.1.3.3.2. Gustos y preferencias Las bebidas naturales que conserven sus propiedades nutricionales y teraputicas, de sabor agradable y precio justo. 1.1.3.3.3. Patrones de compra Los consumidores se orientan a adquirir su producto en lugares accesibles y que ofrezcan garantas tales como; seguridad, higiene, precio, calidad de servicio y diversificacin del producto. 1.1.3.3.4. Patrones de consumo Los Demandantes estn acostumbrados a consumir las bebidas rehidratantes en envases descartables no retornables, que puedan ser fcil de transportar, y de tamao manejable. Asimismo al no existir un clima de estacionalidad definida, pues se trata de una zona tropical, los patrones de consumo no varan en cuanto a tamao y frecuencia. 1.1.3.3.5. Nivel de satisfaccin respecto a los bienes o servicios que compra. El producto por ser natural

otorga un alto nivel de satisfaccin, contrariamente a los competidores que ofertan bebidas a base de insumos artificiales. 1.1.3.3.5.1. Distribucin. En cuanto a la distribucin y accesibilidad para la compra de las bebidas rehidratantes. Sporade por su sistema de distribucin local es el producto ms accesible para el cliente, adquirindolo en diferentes establecimientos de venta, seguido del Powerade. Mientras que las dems bebidas Gatorade y Electrolight en su mayora la distribucin esta referida a Farmacias, boticas, MInimarket y algunas tiendas mayoristas, que no lo hacen muy accesibles a la gran mayora de consumidores. En cuanto al agua coco en su forma natural, su distribucin esta circunscrita en un solo punto de venta, ubicado en el mercado de frutas en puestos informales y mal adecuados que no hacen accesibles este producto a la gran mayora de la poblacin ubicadas en diferentes sectores. 1.1.3.3.5.2. Precio y disposicin a pagar. En el mercado local los precios de la bebidas rehidratantes presentacin son del variados, envase segn la (vidrio, plstico), calidad del contenido y renombre de la marca. En la localidad, el Gatorade comercializa con varios sabores y en dos tamaos; una botella de 473 ml., a S/. 2.00 y de 591ml. a S/. 3.00. Para el Sporade participa con cinco sabores (naranja, tropical, limn, mandarina y uva) y de un solo tamao de botella de vidrio de 475 ml., a S/.1.50. En cuanto a Powerade trabaja con cuatro sabores (naranja, mandarina, lima limn y manzana verde), en botella PET de 600 ml a un precio de S/.1.80 y finalmente Electrolight, se presenta con dos sabores (naranja y fresa), en una botella de plstico de 600 ml., a S/ 3.00 y en botella de vidrio de 600 ml., a S/ 3.50. Segn resultados de la encuesta, los consumidores ante la pregunta Cunto estn dispuestos a pagar por el producto Kokoradede 600 ml.? luego de explicarles las caractersticas de dicho producto, y darles cuatro alternativas de precio, el 47.37 % manifest su disposicin a pagar S/. 1.50 por unidad, mientras que el 26.32% estara dispuesto a pagar S/1.80. y solo el 5% pagara S/. 2.50, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 4. Disposicin de precio a pagar PRECIO 1.5 1.8 2 2.5 CANTIDAD 64 36 29 7 % 47.37 26.32 21.05 5.26 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.1.3.3.5.3. Calidad. Segn el estudio de mercado, el 52.51% de los consumidores de bebidas rehidratantes adquieren el producto por el factor calidad, seguido por el precio que representa el 36% y menor porcentaje lo hace por la publicidad. Esto sumado a la preferencia por sabores de frutas tropicales tales como; naranja, mandarina y tropical que es el sabor mas comercializado por la marca Sporade. As mismo manifiestan al existir una bebida rehidratante de origen natural estaran dispuestos a consumirlo. 1.1.4. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA 1.1.4.1. Demanda actual. La demanda actual es 1,317,113 unidades por ao de bebidas rehidratantes, cifra obtenida de los resultados del estudio de mercado sobre frecuencia de consumo de 4 unidades semanales por persona (gatorade, sporade, powerade, electroligth, y agua de coco). Para determinar la demanda, se utiliz el mtodo cualitativo a travs de encuestas. 1.1.4.2. Demanda futura. Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene: CUADRO 5. Proyeccin de la demanda futura AOS 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA (Unid) 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 1.1.4.2.1. Supuestos o condiciones futuras. Se considera los siguientes supuestos: Tendencia creciente de la poblacin. Incremento del consumo per cpita de bebidas rehidratantes. Tendencia creciente al consumo de productos naturales Apertura de la economa a nuevos mercados. crecimiento econmico del pas en los prximos. 5 aos. Mejora de la capacidad.adquisitiva de la poblacin. incorporacin de nuevos consumidores en el mercado como consecuencia de la estrategia de difusin. 1.2. ANLISIS DE LA OFERTA. 1.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO Las bebidas rehidratantes que se ofertan en el mercado son fciles de identificar entre ellas tenemos; Gatorade y Electroligth que se ofertan en boticas farmacias y minimarket. El Sporade se oferta en bodegas, minimarket, restaurantes y ambulantes. El Powerade, se oferta en bodegas y minimarkets. Y el agua de coco en su estado natural, se oferta en el mercado de frutas y de manera ambulatoria. Por tanto el producto Kokorade, como parte de la lnea de bebidas rehidratantes, responde al tipo de mercado oligoplico 1.2.1.1. Cantidad de ofertantes. La cantidad de ofertantes de bebidas rehidratantes es limitada, en total encontramos en el mercado 5 productos: Gatorade, sporade, electroligth, powerade, y agua de coco en forma natural. 1.2.1.2. Nivel de competitividad. Las bebidas rehidratantes ingresaron con fuerza al mercado nacional y pretenden quedarse por mucho tiempo. Es uno de los trminos utilizados a este sector de la Industria. Hace un par de aos, el consumo de las tambin llamadas bebidas rehidratantes tambin llamados isotnicas era de consumo exclusivo de una reducida lite y la marca Gatorade era la que posea prcticamente el monopolio de las ventas. Pero el ingreso de Sporade del grupo Ajeper de los hermanos Aaos (el mismo del fenmeno Kola Real) cambi el mercado de estas bebidas basada en el factor precio y su forma de distribucin. Actualmente Gatorade, marca de PepsiCola, todava se mantiene como lder en la capital y en algunas ciudades con mayor concentracin poblacional y estratos sociales diferenciados. A partir del ao 2006 la nacional Sporade ingresa al mercado posesionndose rpidamente, mediante una nueva forma de distribucin y un precio relativamente menor al de las otras marcas. Actualmente tiene una demanda creciente en todos los estratos. Cada una tiene una participacin en el mercado que sobrepasa el 40%, seguida por Powerade (Coca Cola) y Electrolight. En el mercado local las empresas distribuidoras de debidas rehidratantes se rigen por la libre oferta y demanda de estas bebidas. El nivel de competencia que tendra el producto kokorade en el mercado seria significativo, si consideramos la poca accesibilidad para la adquisicin del agua de coco en su firma natural. 1.2.2. ANLISIS DE LOS PRINCIPALES OFERTANTES 1.2.2.1. Localizacin. Los ofertantes de los productos rehidratantes en el mercado local se encuentran ubicados en el radio urbano de la ciudad de Tingo Mara. Indicamos a continuacin los ofertantes mayoristas, quienes abastecen a los comerciantes de dichos productos. CUADRO 6. Identificacin de los principales ofertantes. OFERTANTES PRODUCTOS UBICACIN 30 DISTRIBUIDORA AGUAYTIA DISTRIBUIDORA KOLA REAL DISTRIBUIDORA BRAHAMA REDISA AMBULANTES POWER RADE SPORADE GATORADE ELECTROLIGHT AGUA DE COCO (NATURAL) AV. Alameda Peru 876 AV. San Martin s/n Castillo Grande Jr. Aguaytia 356 Jr. Elias Bahama 144 PP.JJ Tupac A. Mercado de Frutas

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.2.2.2. Caracterizacin. 1.2.2.2.1. Tecnologa. Los ofertantes actuales de las bebidas rehidratantes manejan tecnologa intermedia lo cual les permite producir a escala para mejorar la calidad y abaratar los costos de produccin. Asimismo practican una poltica de trabajo orientada a optimizar los recursos humanos, y cumplen con los estndares de calidad exigidos por el mercado. 1.2.2.2.2. Capacidad instalada. Actualmente los ofertantes de bebidas rehidratantes en el mercado local no cuentan con infraestructura adecuada, solo bsica y vehculos para la distribucin de sus productos, excepto la distribuidora Aguayta que cuenta con infraestructura y vehculos adecuados para almacenamiento y distribucin, y logstica de venta. Los ofertantes de agua de coco natural carecen de infraestructura y logstica, pues se trata de ambulantes que cuentan solo con un triciclo, un machete y un balde. 1.2.2.2.3. Fortalezas y Debilidades. Los ofertantes competidores presentan grandes ventajas en relacin a productos nuevos, las mismas que se traducen como fortalezas, y son principalmente: CUADRO 7. Descripcin de las fortalezas y debilidades de los competidores: PRODUCTO FORTALEZAS Posicionamiento en el mercado por ser pioneros como bebida rehidratante Diversidad de sabores y colores Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados y con experiencias Diversidad en diseos de envases Distribucin masiva tercerizada a travs de pequeos transportistas. Diversidad de sabores y colores Precio por debajo de la competencia. Expansin de sus plantas en todo el pas. Recursos humanos capacitados y con experiencia Producto nacional. Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados y con experiencias Infraestructura adecuada para almacenamiento y distribucin local Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados experiencias DEBILIDADES Segmento de mercado contrado Insumos sintticos GATORADE SPORADE - Infraestructura Inadecuada para almacenamiento y distribucin - Envase personal de material frgil - Insumos sintticos POWERADE - Insumos sintticos - Sabor y color de baja aceptacin. - Distribucin limitada a los puntos de venta - Segmento de mercado contraido. - Insumos sintticos - Poca diversidad de sabores Distribucin limitada solo a farmacias y boticas. - Segmento de mercado contr. - Distribucin limitada en pocos puntos de venta. - Dificultad en el consumo y transporte por el tamao del producto - Ausencia de publicidad - Prdida de calidad de la materia prima por almacenamiento prolongado. - Contaminacin de la zona urbana por residuos slidos del coco. ELECTROLIGTH y con AGUA DE COCO (sin envasar)

Producto 100% natural Propiedades rehidratantes y teraputicas Patrones de consumo local Precio accesible a la mayora de la poblacin. Producto amaznico. Venta ambulatoria stand y triciclos por la calles FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.2.2.2.4. Estrategia comercial. Los actuales ofertantes de bebidas rehidratantes, utilizan las siguientes estrategias comerciales: CUADRO 8. Descripcin de las estrategias comerciales de los competidores. PRODUCTO ESTRATEGIAS COMERCIALES El producto es producido por Pepsi Cola de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las minimarkets, y farmacias, para lo cual emplean unidades mviles propias. GATORADE Es producido por Aje (Kola Real) de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias para lo cual tercerizan el sistema de transporte a travs de propietarios de vehculos, para abaratar costos. El distribuidor mayorista local expende el producto a las bodegas, minimarkets, recreos, restaurantes y a comerciantes ubicados en los caseros. Para la distribucin a nivel local cuentan con vehculos propios. Es producido por Coca Cola de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a los distribuidores mayoristas de provincias a travs de vehculos propios. El distribuidor mayorista local expende el producto a las bodegas, minimarkets, recreos. Para la distribucin a nivel local cuentan con vehculos propios. Es producido REDISA ELECTROLIGHT La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a los distribuidores mayoristas de provincias a travs de vehculos propios. No existe distribuidor mayorista local, ante lo cual los dueos de farmacias, boticas y mini Marquet, lo solicitan a Huancayo Los productores del Ucayali y San Martn, traen el producto al mercado de frutas de Tingo Mara, donde venden directamente a los comerciantes minoristas de frutas y ambulantes. SPORADE POWERADE AGUA DE COCO (sin envasar) FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.2.3. CUANTIFICACIN DE LA OFERTA. 1.2.3.1. Oferta actual La oferta actual es 851,040 unidades por ao de bebidas rehidratantes (gatorade, sporade, powerade, electroligth, y agua de coco), cifra obtenida de las entrevistas personales a los principales distribuidores locales de las mencionadas bebidas.

1.2.3.2. Oferta futura Para estimar la oferta futura se ha tomado como referencia la oferta actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el mtodo cuantitativo, tasa de crecimiento poblacional. CUADRO 9. Proyeccin de la oferta AOS 2009 2010 2011 2012 2013 OFERTA (Unid) 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.2.3.2.1 Supuestos o condiciones futuras. De las opiniones vertidas por los empresarios locales dedicados a la distribucin y comercializacin de bebidas rehidratantes, se deduce que la tendencia de consumo es creciente. - Crecimiento sostenido del comercio de bienes y servicios Incremento de la frontera agrcola mediante la formacin y consolidacin de Asociaciones productoras de coco. - Generacin de nuevas tecnologas para la produccin e industria. Formacin de organizaciones productoras de coco - Aumento de la temperatura en las zonas tropicales. 1.2.3.2.2. Anlisis de la incorporacin al mercado de nuevos proyectos. Se han realizado averiguaciones sobre la existencia de proyectos en cartera, en estudio o ejecucin sobre agua de coco envasado o similar, a nivel sectorial y regional, no encontrndose informacin sobre proyectos de inversin similares, sin embargo ACOPAGRO (Juanjui) est desarrollando proyectos para utilizacin de la copra del coco con fines de industrializacin de golosinas. 1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 1.3.1. Anlisis del nivel de satisfaccin de la demanda. Segn el balance oferta demanda, que se muestra a continuacin, para el ao 2009, existe una demanda insatisfecha de 465,837 botellas, promedio de 500 ml que los actuales ofertantes de bebidas rehidratantes no cubren. Segn el cuadro, se observa que la demanda insatisfecha es creciente, llegando en el ao 2013 a 488,603 unidades. CUADRO 10. Balance oferta demanda. OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL DEMANDA INSATISFECHA (SIN PROYECTO)AOS 2009 2010 2011 2012 2013 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059 -465,837 -471,427 -477,084 -482,809 -488,603 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.4. DETERMINACIN DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO. 1.4.1. CONSIDERACIONES Para determinar la demanda para el proyecto se tuvo en cuenta tanto la oferta global as como la demanda global proyectada 1.4.2. DEMANDA OBJETIVO El proyecto pretende cubrir en el ao 2009, con 468,097 unidades de kokorade, superando ligeramente a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente, incrementndose en un 5% cada ao, en la produccin, debido al crecimiento del consumo de bebidas rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. CUADRO 11. Proyeccin de la demanda objetivo. OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059 DEMANDA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA

INSATISFECHA PROYECTO (SIN PROYECTO) (CON PROYECTO) -465,837 -471,427 -477,084 -482,809 -488,603 465,261 470,844 476,494 482,212 487,998 -576 -583 -590 -597 -604 AOS 2009 2010 2011 2012 2013 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 1.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN. 1.5.1. CANALES DE DISTRIBUCIN Todas las bebidas rehidratantes que se comercializa actualmente son producidas en las plantas procesadoras y envasadoras ubicados en Lima, desde donde se provee a las distribuidoras locales, tal como se muestra en la siguiente figura: Figura 2. Canales de distribucin de la competencia. MINIMARKETS BODEGAS PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DISTRIBUIDORES LOCALES (almacn) FARMACIAS Y BOTICAS CONSUMIDORES FINALES AMBULANTES (tricicleros) FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.5.2. ANLISIS DE LA EFI CIENCIA DEL MERCADO El sistema de comercializacin que se visualiza, permite que los actores que participan en este canal de distribucin obtengan ganancias razonables, sin que se incremente el precio de venta al consumidor final. 1.6. ANLISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO. 1.6.1. EL PRECIO SEGN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO Mediante la determinacin del costo de produccin, el estudio de mercado y el sondeo se obtiene el precio de introduccin del producto a S/. 1.80, lo cual nos ubica en un lugar de ventaja, siendo un producto natural, frente a los competidores, cuyos productos rehidratantes son artificiales y oscilan entre 1.50 hasta 4 soles. 1.6.2. ELASTICIDAD PRECIO El siguiente cuadro apreciamos que la elasticidad precio de la demanda del producto de la marca Kokorade seria muy sensible ante una variacin en el precio.(Epd>1). CUADRO 12. Elasticidad precio PRECIO 1,5 1,8 2 2,5 CANTIDAD (Mensual) 1278 639 435 7 ELASTICIDAD --3.67 3.61 8.72 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 1.6.3. ELASTICIDAD INGRESO La elasticidad ingreso de los consumidores de bebidas rehidratantes es baja (EI=0.18), lo cual indica que la demanda local de estas bebidas se considera como un bien normal. Esto como resultado del anlisis realizado del estudio de mercado. CUADRO 13. Elasticidad Ingreso

INGRESO 440 720 1,000 a mas CANTIDAD (Mensual) 2,327 2,539 1,556 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PROYECTO. 1.7.1. EL PRODUCTO. a. Envase. MATERIAL COLOR FORMA b. Contenido COLOR CONT. NETO SABOR : : : Natural (agua de coco) 600 Ml Natural (nico) : : : Plstico Verde transparente Cilndrica anatmica AROMA c. Etiqueta. NOMBRE PRODUCTO COLORES INFORMACIN REGISTRO SANITARIO CONTENIDO NETO INDICACIONES : : : : : : Kokorade Marrn, verde y blanco Nutricional 600 ml Para conservacin del producto : Natural BARRA DE INFORMACIN DEL PRODUCTO DIRECCIN DE LA EMPRESA ICONO SOBRE RECICLAJE. FECHA DE FABRICACIN Y CADUCIDAD 1.7.2. EL PRECIO Tomando el consideracin los resultados del estudio del mercado, el precio del producto ser de S/. 1.80, sujeto a costos de produccin y a la competencia en el mercado. 1.7.3. LA DISTRIBUCIN La distribucin del producto se realizar en grupos de 6 unidades precintadas, por tratarse de envases de plstico que facilita el transporte. Para la distribucin se utilizar dos canales: La distribucin directa a los medianos y pequeos comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, recreos, farmacias, hoteles, etc.), y la distribucin directa al pblico a travs de los Kokomovil. Figura 3. Canales de distribucin de Kokorade. 1.7.4. LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIN a) El Mensaje Kokorade pretende ingresar en el mercado local, imponiendo un mensaje de frescura, salud, exotismo y calidad; atributos inherentes a su naturaleza. El mensaje a transmitir tendr como objetivo diferenciarse de las bebidas rehidratantes artificiales. Adems, se tomar en cuenta como elemento importante la naturalidad y la calidad. b) Posicionamiento Kokorade, pretende posicionarse en el mercado local, como el primer producto rehidratante natural, pues a la fecha no existe empresa peruana productora de agua de coco envasado. Kokorade ser de calidad superior a las bebidas rehidratantes artificiales existentes en el mercado, por lo que pretende posicionarse inicialmente como el nmero uno a nivel local y a mediano plazo a nivel nacional. c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento En la etapa de lanzamiento los elementos de mayor importancia a tomase en cuenta sern la naturalizad, calidad, y exotismo, de Kokorade. Para la mayor eficacia en la promocin del producto se utilizar la Estrategia de la Delantera, es decir, se requerir de la utilizacin de una fuerza de ventas y una promocin comercial para Adelantar el producto por los canales de comercializacin. Como empresa se realizar la distribucin directa a los medianos y pequeos comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, recreos, farmacias, etc.), y la distribucin directa al pblico a travs de los Kokomovil. Para dar a conocer mejor muestro producto en la etapa de lanzamiento se realizarn las siguientes acciones: La Venta Personal. La venta con los kokomovil, tendr como objetivo la presentacin de nuestro producto directamente a los consumidores finales. La conduccin de dichas unidades mviles estar a cargo de seoritas tingalesas, con atuendos especiales que tengan relacin con el producto. La Publicidad. La publicidad estar dirigida al segmento de la poblacin que realiza actividades deportivas, y

personas que desean mejorar su calidad de vida, a travs de spots televisivos, paneles publicitarios, patrocinio de eventos deportivos, y degustaciones. La Promocin de Ventas. Durante la etapa de lanzamiento del proyecto la promocin de ventas ser agresiva, pues se piensa utilizar los siguientes instrumentos de promocin de consumo: Muestras. Se obsequiarn muestras de los productos en sus diversas presentaciones a los consumidores finales, como son los hoteles, recreos tursticos, restaurantes establecimientos de ventas de mayor influencia en el mercado local con la finalidad que conozcan la calidad de nuestros productos. Promociones en los puntos de venta. Se harn degustaciones de Kokorade en los diferentes establecimientos de ventas y lugares donde acuden los consumidores finales. Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Lanzamiento) Cuadro 14 Periodo de Lanzamiento Mes 1 Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Obsequio de Muestras (Bebidas) a Minimarkes 4. Obsequio de Muestras a Boticas 5. Obsequios de Muestras a Recreos tursticos 6. Obsequios de Muestras a Restaurantes FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 Mes 1 2 3 4 1 2 3 4 40 Presupuesto de Actividades de Marketing Para el Lanzamiento. Cuadro 15 Periodo de Lanzamiento Actividad Q 1. Visita a los C. de Establec. De ventas Pasajes Terrestre Local -Tingo Maria Imprevistos Viticos Degustaciones 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Obsequio de Muestras a Hostales 4. Obsequio de Muestras a Hoteles 5. Obsequio de Muestras a R. Tursticos 5. Obsequio de Muestras a Restaurantes Total en S/. Acumulado Gasto Total en US$ 10 5 5 5 300 4 4 10 10 171.58 Para la etapa de lanzamiento del producto, se tiene en cuenta el cronograma de marketing para dos meses, y se ha presupuestado los gastos que incurrir dicho lanzamiento en el mercado local. Teniendo para el primer mes de S/. 489.00 soles y para el segundo mes de S/.300 soles. Haciendo un total de S/.789.00 d) El Mensaje Kokorade pretende posicionarse en el mercado local, imponiendo un mensaje de producto natural, de alta calidad y extico. El mensaje a transmitir tendr como objetivo diferenciarse de las bebidas rehidratantes artificiales. Asimismo se tomar en cuenta como elemento importante en la promocin del producto el contenido nutricional. La naturaleza misma del coco, hace que los consumidores tengan en la mente una imagen de producto natural y de calidad. e) Mix Promocional Etapa de sostenimiento En la etapa de mantenimiento se seguir aplicando la Estrategia de la delantera a travs de las siguientes herramientas: La Venta Personal. Puesto que el producto ya ser conocido, se incidir mucho en el fortalecimiento de la fuerza de ventas a travs de constantes capacitaciones a los encargados de vender el producto en el Kokomovil. Se tendr una relacin ms cercana con los clientes. La Publicidad. La publicidad seguir focalizada hacia los

potenciales clientes. La Promocin de Ventas. Se realizarn canjes de envases con polos, llaveros, gorros, etc. Asimismo se participar en ferias locales agropecuarias y comerciales. Las Relaciones Pblicas. Se patrocinaran eventos comunitarios, deportivos, medioambientales y culturales, los cuales tendrn como objetivo crear actitudes y opiniones positivas respecto al producto. Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Sostenibilidad) Cuadro 16 Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participacion en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos Deportivos FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 Cuadro 17 Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha) MESES 3 4 5 6 7 8 9 10 Actividad 1 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2 Obsequio de Afiches Promocinales 3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participacin en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos Deportivos TOTAL 300 300 150 300 300 150 700 400 600 300 450 1300 450 1000 300 450 300 300 450 300 300 300 300 300 150 300 300 300 150 300 300