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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 1
PROYECTO CONDOR BLANCOSeminario de Mediana Minería 2010
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 2
TEMAS A COMENTAR
• Introducción
• Formulación del Proyecto
• Recursos Mineros (Potencial de Base)
• Fase de Implementación
• Actores Claves
• Desafíos
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 3
Introducción
• La Minería es un Negocio. Desafíos presentes:
• Recursos minerales.
• Soluciones tecnológicas > producto con valor de mercado.
• Soluciones de Infraestructura.
• Cumplimiento Regulatorio.
• Plan de Negocios > Orientado a Resultados. Plan de Negocios > Invertir el sentido del interés. Desde el Capital de Riesgo al financiamiento de terceros.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 4
Introducción, cont
• Aspectos de la minería (PMM) > … que genera oportunidades
– Yacimientos o minas nada o sub-exploradas < buen barrio.
– Revisión actualizada de Blancos con exploración previa, sin mayor atención actual.
– Desarrollo tecnológico.
– Cambios normativos
– Nueva infraestructura de apoyo, nuevos servicios.
– Curva de aprendizaje en el sector. Más allá de conocimiento y experiencia.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 5
Aspectos Relevantes en el Plan de Negocios
Caso Condor Blanco• Objetivo CP > genera caja para base logística.
• Objetivo MyLP > premio del negocio, incentivo para el Inversionista.
OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTA PROFESIONAL
• Tres etapas de Desarrollo– Formulación, por el Prospector-Emprendedor
– NLC, soporte de Inversionistas Sofisticados– PLC, post apertura a bolsas de comercio. Soporte al
inversionista público.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 6
Condor Blanco Mines PTY Ltd. (Australia)
Tierra Amarilla SCMCondor Blanco SCMC
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Organización Condor Blanco PTY
Base de Corto Plazo Base de Medio-Largo Plazo
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 7
Organización Condor Blanco Pty Ltd
• Directorio
• Plana Ejecutiva (Senior Management)
• Equipo de Trabajo del Prospector
• Asesores Corporativo
• Relaciones Públicas (post IPO)
• Auditores
• Jurídica (Solicitors)
• Registro de Accionistas
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 8
Localización de los Blancos
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 9
Plan de Acción - Implementación
Cómo se organizó el negocio, por Prospector?• Los Blancos. Determinación, evaluación.
• Equipo de Trabajo
• Estrategia > Acciones para el financiamiento.– Capital Propio (blood money) por el Prospector-Emprendedor.
• Asegura la propiedad y organiza cía chilena (vehículo para invertir).
• Reporte Inicial Comprensivo > Inversionistas Privados:
– Geología. Potencial de recursos.
– Estatus legal.
– Atención a lo Ambiental.
– Plan para el Financiamiento. Incl. Plan operacional y presupuesto.
– Plan de Acción para lograr Recursos Inferidos.
– Promotor > Lograr financiamiento de Inv. Privados
– Edición del Memorando Confidencial de Inversión
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 10
Objetivos de la 1ra Parte, Formulación
Rol Clave del Prospector - Emprendedor
• Asegurar y Evaluar objetivos mineros de la Compañía-
• Organizar su equipo técnico.
• Crear operación minera de pequeña escala, eficiente, tecnificada, financiada por Capitales Internacionales.
• Ejecución de reconocimiento para lograr reservas de puesta en marcha.
• Preparar Informe Preliminar, para Inversionistas Profesionales, responsabilidad del Promotor (y su equipo).
• Lograr Organización de Condor Blanco Mines Pty Ltd. Emitir memorandum confidencial.
• Porqué Australia?, pero no exclusivamente.
– Existencia de inversionistas y mecanismos para lograr operar en bolsa (ASX)
– Conocimiento del ambiente pre IPO (OPA).
– Inversionistas Calificados (Sofisticated investors) pueden invertir bajo su propia evaluación y riesgo de la aventura previo a IPO.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 11
Memorando Confidencial de Inversión
Respecto del documento:
• Descripción del Negocio Minero
• Es informativo, no es una propuesta.
• Receptores deben evaluar el negocio.
• No hay responsabilidad legal del emisor.
• No hay compromiso del Inversionista
Profesional.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 12
Plan de Acción – Implementación, cont.
2da Etapa• Memorando de Inversión Confidencial <
Promotor < Capital Inicial.
• Prospectus. Sometido a ASX
– Rechazo
– Aprobado por ASX para PLC > IPO
Ejecución del Plan de Reconocimiento
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 13
Estructura de Capital
• La estructuración del capital es un factor orientado a
atraer inversionistas profesionales, dejando espacios para los inversionistas públicos.
• Condor Blanco Pty Ltd. Considera
– Aporte del Oferente (con restricciones)
– Aporte de Capital Semilla (tres etapas, con restricciones)
– Oferta a Público.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 14
Area Cautiva - Victoria
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 15
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 16
Sondajes con Equipo Propio
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 17
COMENTARIOS - CONCLUSIONES
1. Qué es Condor Blanco?
2. PM no “paga” JORC. Sí puede ser base para MM o mayor.
3. “Condor Blanco Pty Ltd”, es aplicable a otros negocios mineros similares.
4. Oportunidades en base a Realidades en PMM.
5. Plan de Negocios Factible - Realista
6. Formulación del proyecto de negocios.
Formular > Consolidar > Crecer
Capital de Riesgo > Capital Público
7. Vías de Financiamiento. Inversionistas Australianos en este caso.
8. Apertura a Bolsa, con información “regulada”. Recursos minerales según JORC????
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 18
Actores Claves
• Prospector – Emprendedor.
• Equipo del Prospector, en su base logística
• Promotor Experto, en ambiente ASX, con
amplios contactos.
• Inversionistas Profesionales o Sofisticados (pre-
IPO).
• Mercado para productos en operación CP
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 19
Acciones Claves
• Seleccionar Blancos, evaluar.
• Diseño del Plan de Negocios
• Objetivo, organización de PLC en ASX
• Recursos internos para implementar las etapas de desarrollo.
• Provisión de soporte al inversionista post IPO.
• QP para ASX
• Informes bajo formato ASX
• Cumplimiento de compromisos.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 20
Desafíos en el sector
Existentes o en desarrollo:
• Mantener – ampliar acceso a Mercado para minerales de P&MM y otros productos del sector.
• Mecanismos de apoyo y de servicio
– “Agencias de compra”, facilitan operar en cluster.
– Infraestructura básica.
– Regulaciones pro-activas.
– Acceso a insumos.
– Mano de obra calificada, cultura ambiental responsable.
– Servicios de sondajes para PMM.
– Servicios técnicos adecuados a PMM (incl. medio ambiente)
• Mercado de Capitales en el país, en su amplio concepto.
• Operación en cluster minero o alianzas.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 21
Conclusiones Finales
• Hay interés en invertir en Capital de Riesgo en Chile > Financiamiento para explorar y formular el proyecto.
• Condor Blanco posee plataforma en Chile y Australia para llevar adelante ésta u otra iniciativa de negocios, particularmente en el sector “capital de riesgo”
• Propuesta del Plan de Negocios se debe orientar al objetivo del Inversionista.
• Condor Blanco confía en tener éxito en su propuesta.
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SEMINARIO MEDIANA MINERIA - 2010 22