Proyecto Caracterización Empresarial de la

Industria de Salmón: Encuesta Estructural a

la Macrozona Sur

18 de Octubre de 2018

Puerto Montt

Dirección Regional de Los Lagos

Proyecto financiado por el Programa de Bienes Públicos Estratégicos para la

competitividad

Antecedentes GeneralesFundamentos del Proyecto

Antecedentes GeneralesEncuesta Estructural de la Industria del Salmón

Formularios de Encuesta Estructural:

Formulario I: Empresa

Formulario II: Fase de agua dulce

Formulario III: Fase de agua mar

Formulario IV: Fase manufacturera

Antecedentes GeneralesEncuesta Estructural de la Industria del Salmón

Elaboración y discusión metodológica:

Panel de Expertos:

• Reuniones con Departamentos de la Subdirección Técnica.

• Reuniones con empresas salmoneras (Grupo Australis Seafood, Cermaq Chile, Blumar, Salmones Austral, Productos del Mar Ventisqueros y Pesquera del Mar Antártico).

• Reuniones con Asesores INE. Organismos externos

Empresas de la Industria del Salmón

Antecedentes GeneralesResultados esperados

Antecedentes GeneralesBeneficios esperados

Antecedentes Generales

Fuente: Directorio actualizado proyecto de Caracterización Empresarial de la industria del salmón, año 2016.

Directorio efectivo de la Industria del Salmón

N° Empresas levantadas

Se observaron distintos grados de integración yparticipación en el proceso productivo.

Se registraron 15 empresas propietarias deconcesiones, sin movimiento productivo; 17empresas dedicadas al arriendo de concesionesen agua dulce, agua mar y planta de proceso; 26empresas dedicadas a la maquila en agua dulce yplanta de proceso y 38 empresas productoras enagua dulce, agua mar y/o planta de proceso.

De un total de 107 empresas, se levantóinformación para 96 empresas, 7 fueronconsideradas como caso cerrado y 4 nopresentaron ingreso completo de datos al sistemainformático, arrojando una cobertura macro zonalde 91,6%

Antecedentes Generales

Resultados Generales año 2016

Antecedentes GeneralesEstructura de Ingresos – Formulario empresa

Durante el año 2016, las empresasasociadas a la industria salmonerasumaron ingresos por MU$5.007.696.

La mayor parte de los ingresos se generó através de las exportaciones y ventasnacionales1 (85,2%).

Las ventas nacionales y exportacionescorrespondieron a ventas a empresas dedistintos rut.

Estos ingresos totales consideran lasumatoria de actividades desarrolladas porlas empresas encuestadas.

1 Las ventas nacionales y exportaciones corresponden a ventas a terceros (distinto rut) de productos,subproductos o desechos.* Otros ingresos considera la sumatoria de ingresos por reventa, indemnización por seguros de biomasa yotros ingresos

Antecedentes GeneralesIngresos totales por fase productiva

Por fase productiva, los mayores ingresos se concentraronen las plantas de proceso, con el 91,0% de participación. Entanto, agua dulce concentró el 5,0% y agua mar 4,0%.

La mayor cantidad de ingresos se concentraron en lasventas a terceros (nacionales y exportaciones),especialmente en plantas de proceso (93,2%).

En el caso de los servicios de maquila2 , el 78,0% de losingresos por este concepto se generaron en plantas deproceso; 20,5% se produjeron en agua dulce y 1,5% en aguamar.

Tipos de ingresosMiles de dólares

Agua dulce Agua marPlanta de proceso

Ventas a terceros 154.258 124.681 3.843.194

Servicios de maquila a terceros 47.167 3.418 179.598

Otros ingresos 20.760 48.767 22.802

Total 222.185 176.866 4.045.594

2 Corresponde a ingresos por servicios productivos que fueron realizados a terceros (distinto rut) conmaterias primas o materiales de propiedad de éstos.

Antecedentes GeneralesIngresos por fase productiva según regiones

Agua Dulce

26,3%

62,2%

11,5%

La Araucanía Los Lagos Otras regiones

Agua Mar

Planta de Proceso

78,3%

19,8%1,9%

Los Lagos Aysén Magallanes

78,1%

7,6%

14,3%

Los Lagos Magallanes Otras regiones

Antecedentes GeneralesTraspasos y recepciones por fase productiva

En agua dulce, la mayor cantidad de traspasos3 hacia agua mar se generaron principalmente en las regiones de Los Lagos(69,0%) y la Araucanía (20,6%). Por otro lado, las regiones que recepcionaron4 estos salmones en mayor cuantía fueron LosLagos (55,6%) y Aysén (37,8%).

Respecto de los traspasos de salmones hacia las plantas de proceso para su procesamiento, la mayor cantidad se generaronen Aysén (48,4%), mientras que en segundo lugar se ubicó Los Lagos con 41,3% y luego Magallanes con 10,3%.

Finalmente, Los Lagos recepcionó la mayor cantidad de salmones para su procesamiento con el 79,1%, mientras queMagallanes registró 7,2%.

3 Corresponde a productos enviados a otras dependencias de la misma empresa en otra región para un nuevo proceso productivo.4 Corresponde a los productos provenientes de otras dependencias de la misma empresa ubicadas en otra región.

Antecedentes GeneralesCostos y Gastos – Formulario empresa

Los mayores costos de las empresasasociadas a la industria del salmóncorrespondieron a los ítems asociados acompras y gastos operacionales (compra dematerias primas y materiales, compras deartículos para la reventa y servicios demaquila), con un 56,9%.

En segundo lugar se ubicaron los gastos yservicios generales, con un total 33,1% deltotal de gastos.

Cabe destacar que en estos gastos no seconsideran los servicios subcontratados y lasremuneraciones.

Antecedentes GeneralesCostos y gastos por fase productiva

La mayor parte de las compras y gastos de la industria segeneraron en la fase de agua mar (71,3%) y seconcentraron en su mayor parte en la compra demateriales asociados al proceso productivo (alimentos,vacunas, medicamentos, oxígeno, etc).

En segundo lugar se ubicaron los costos operacionales enplantas de proceso, con 16,3% del total.

En el caso de los arriendos y servicios, la mayor parte seconcentraron igualmente en agua mar, con un 76,2%.

Tipos de compras y otros gastos

Agua dulce Agua marPlanta de proceso

Costos Operacionales 220.878 1.323.899 313.215

Arriendos y Servicios 58.621 466.480 87.202

Otros Consumos 49.816 111.826 35.572

Total 329.315 1.902.205 435.989

Antecedentes GeneralesCostos y gastos por fase productiva según regiones

Agua dulce Agua mar

Planta de proceso

22,8%

67,6%

9,6%

La Araucanía Los Lagos Otras regiones

39,9%

48,4%

11,7%

Los Lagos Aysén Magallanes

80,3%

8,9%

10,8%

Los Lagos Magallanes Otras regiones

Antecedentes GeneralesPuestos de trabajo contratados

A nivel de empresa, se registraron 21.462 puestos de trabajos directospromedios en el año 2016, directamente contratados por lasempresas.

Respecto a la proporción por sexo, el 67,5% de estos puestoscorrespondieron a hombres, mientras que el 32,5% correspondieron amujeres.

En tanto, los puestos de trabajos promedio en centros de cultivos yplantas de proceso correspondieron a 18.138 trabajadores.

Por fase productiva, la mayor cantidad depuestos de trabajo promedio se concentraronen plantas de proceso, con una participación de62,9%.

En las tres fases productivas se observa unamayor participación de hombres encomparación a las mujeres contratadasdirectamente por la industria. Esto se acentúaen fase de agua mar

Antecedentes GeneralesRemuneraciones promedio – Formulario empresa

A nivel de empresa, se registraron MUS$328.465 en remuneraciones brutas pagadas. Las remuneraciones promedios por categoría ocupacional indicaron que los operarios percibieron en 2016 en

promedio $581.592

Antecedentes GeneralesRemuneraciones promedio por fases productivas

En agua dulce, las remuneraciones promedio de los operarios y buzos correspondieron a $569.223, mientras quelos jefes de centros percibieron en promedio $2.136.355. Los primeros representaron el 77,8% de los puestos detrabajo de esta fase, mientras que los jefes de centro el 6,1%.

En tanto, las remuneraciones promedio en agua mar de los operarios y buzos correspondieron a $653.826,mientras que los jefes de centros registraron una remuneración promedio de $2.074.062. La primera categoríacorrespondió al 69,4% de los puestos de trabajo, mientras que los jefes de centro representaron el 9,8%.

Antecedentes Generales

En planta de proceso, las remuneraciones promedio de los operarios correspondieron a $532.918, mientras que losjefes y encargados percibieron en promedio $1.929.876.

Remuneraciones promedio por fases productivas

Antecedentes GeneralesActividades subcontratadas – Formulario empresa

Las principales actividades subcontratadas de las empresas asociadas a la industria del salmóncorrespondieron a Operarios (23,8%), Buceo (22,3%) y Transporte (12,9%).

Respecto al número de puestos de trabajo promedio subcontratados correspondieron a 8.944 y se registraronprincipalmente en la actividad subcontratada de operarios (41,2%).

Antecedentes GeneralesActividades subcontratadas por fases productivas

En la fase de agua dulce se reportaron gastos por MUS$9.286 por actividades subcontratadas. Las actividades que reportaron mayor participación en los gastos fueron Transporte y Otras actividades, sumando el

56,3% del total. Asimismo, estas actividades reportaron el 42,3% del total de puestos de trabajo subcontratados en esta fase.

Antecedentes Generales

Para el caso de los centros de cultivos en agua mar se reportaron gastos por MUS$67.792 por actividadessubcontratadas, siendo Buceo y Transporte las actividades que reportaron mayor participación en los gastos, con43,9% y 11,7% respectivamente.

Asimismo, estas actividades reportaron el 57,0% del total de puestos de trabajo promedio subcontratados en estafase.

Actividades subcontratados por fases productivas

Antecedentes GeneralesActividades subcontratados por fase productiva

En plantas de proceso, se reportaron gastos por MUS$55.206 por actividades subcontratadas, siendo Operarios yCasino y alimentación las actividades que reportaron mayor participación en los gastos, con 53,2% y 11,9%respectivamente.

Asimismo, estas actividades reportaron 71,8% y 6,2% del total de puestos de trabajo subcontratados en esta fase.

Antecedentes GeneralesDistribución de cosechas de salmónidos en la macrozona sur

Las cosechas registradas en la macrozona sur ascendieron a 654.448 toneladas. En primer lugar, se ubicó la región de Aysén con cosechas equivalentes a 303.253 toneladas, equivalentes a 46,3% del

total. En segundo lugar se ubicó la región de Los Lagos, con cosechas por 285.803 toneladas, equivalentes a 43,7%. Finalmente, la región de Magallanes registró cosechas por 65.392 toneladas, igual a 10,0%.

43,7%

46,3%

10,0%

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Antecedentes GeneralesProducción por regiones

La producción de salmones ascendió a 501.083 toneladas, para el año 2016. La región de Los Lagos representó el 77,9%, equivalente a 390.374 toneladas, mientras que la región de Magallanes

representó el 7,7%, equivalente a 38.662 toneladas.

77,9%

7,7%

14,4%

Los Lagos Magallanes Otras regiones

Muchas gracias