Prospectiva de petrleo crudo y petrolferos2 0 1 6 - 2 0 3 0

1

Prospectiva de Petrleo Crudo yPetrolferos

2016-2030

Mxico, 2016

2

Secretara de Energa

Pedro Joaqun ColdwellSecretario de Energa

Leonardo Beltrn RodrguezSubsecretario de Planeacin y Transicin Energtica

Cesar Emilio Hernndez OchoaSubsecretaria de Electricidad

Aldo Flores QuirogaSubsecretario de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer HernndezOficial Mayor

Rafael Alexandri RiondaDirector General de Planeacin e Informacin Energticas

Vctor Manuel Avils CastroDirector General de Comunicacin Social

3

Elaboracin y Revisin:

Rafael Alexandri RiondaDirector General de Planeacin e Informacin Energticas(ralexandri@energia.gob.mx)

Luis Gerardo Guerrero GutirrezDirector de Integracin de Prospectivas del Sector(lgguerrero@energia.gob.mx)

Fabiola Rodrguez BolaosSubdirectora de Integracin de Poltica Energtica(frodriguez@energia.gob.mx)

Alain de los ngeles Ubaldo HigueraSubdirectora de Consumo de Combustibles(aubaldo@energia.gob.mx)

Ana Lilia Ramos BautistaJefa de Departamento de Poltica Energtica(aramos@energia.gob.mx)

Portada:

Apoyo administrativo: Mara de la Paz Len Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

2016. Secretara de Energa

4

Agradecimientos

Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para laintegracin de esta prospectiva:

Comisin Nacional de Hidrocarburos

Comisin Reguladora de Energa

Subsecretara de Hidrocarburos

Instituto Mexicano del Petrleo

Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa

Petrleos Mexicanos

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

5

NDICE

Presentacin ......................................................................................................................................... 11Introduccin.......................................................................................................................................... 12Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................. 13

1. Captulo Uno. Regulatorio ........................................................................................................ 182. Captulo Dos. Industria del Petrleo y Mercado Nacional de Petrolferos ........................................... 33

2.1. Oferta nacional de petrleo ................................................................................................................ 332.1.1. Distribucin de las reservas de hidrocarburos............................................................................... 332.1.2. Exploracin y Produccin.......................................................................................................... 372.1.3. Produccin de petrleo ............................................................................................................ 39

2.2. Distribucin de petrleo ..................................................................................................................... 412.3. Sistema Nacional de Refinacin .......................................................................................................... 42

2.3.1. Proceso de petrleo en el SNR................................................................................................... 432.3.2. Produccin de petrolferos........................................................................................................ 44

2.4. Demanda de petrolferos .................................................................................................................... 492.4.1. Sector Transporte .................................................................................................................. 502.4.2. Sector Elctrico ...................................................................................................................... 552.4.3. Sector Industrial ..................................................................................................................... 582.4.4. Sector Petrolero ..................................................................................................................... 59

2.5. Comercio exterior de petrleo y petrolferos ....................................................................................... 593. Captulo Tres. Prospectiva de Petrleo y Petrolferos, 2016-2030 ................................................... 64

3.1. Recursos prospectivos de hidrocarburos.............................................................................................. 653.2. Portafolio de proyectos de exploracin y extraccin ............................................................................ 673.3. Produccin de petrleo crudo 2016-2030........................................................................................... 69

3.3.1. Produccin por actividad .......................................................................................................... 703.3.2. Produccin por regin.............................................................................................................. 713.3.3. Produccin por tipo de aceite.................................................................................................... 72

3.4. Perspectivas de la refinacin de petrleo crudo en Mxico.................................................................... 723.4.1. Proceso de petrleo en el SNR................................................................................................... 76

3.5. Produccin de petrolferos, 2015-2030............................................................................................... 773.5.1. Rendimientos de produccin ..................................................................................................... 80

3.6. Demanda de petrolferos .................................................................................................................... 823.6.1. Sector Transporte .................................................................................................................. 833.6.2. Sector Elctrico ...................................................................................................................... 893.6.3. Sector Industrial ..................................................................................................................... 903.6.4. Sector Petrolero ..................................................................................................................... 93

3.7. Comercio exterior de petrolferos ....................................................................................................... 93Anexo A. Autotransporte ........................................................................................................................ 97Anexo B. Escenarios de Sensibilidad de Demanda de Petrolferos................................................................... 102Anexo C. Balances nacionales histricos y prospectivos .............................................................................. 160Glosario.......................................................................................................................................... 213Abreviaturas y siglas............................................................................................................................. 232Factores de conversin.......................................................................................................................... 235

6

NDICE DE FIGURASFigura 1. 1 Marco Jurdico en materia de hidrocarburos ..................................................................................................................... 19Figura 1. 2 Regulacin de la Ley de hidrocarburos ................................................................................................................................ 20Figura 1. 3 Catlogo de normas para regulacin de los hidrocarburos y petrolferos ............................................................... 30Figura 1. 4 Rondas de asignacin................................................................................................................................................................ 32

Figura 2. 1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en Mxico al 1 de enero de 2015*............................................ 34Figura 2. 2 Campos productores en operacin y por tipo, 2005-2015 ......................................................................................... 38Figura 2. 3 Produccin de crudo por ubicacin, 2015 .......................................................................................................................... 40Figura 2. 4 Distribucin de petrleo por destino, 2005-2015 .......................................................................................................... 41Figura 2. 5 Distribucin de petrleo por tipo, 2005-2015................................................................................................................. 42Figura 2. 6 Produccin de petrolferos en el SNR, 2005-2015.......................................................................................................... 44Figura 2. 7 Produccin de petrolferos por refinera, 2014 y 2015 ................................................................................................. 45Figura 2. 8 Rendimientos del crudo en la produccin de petrolferos, 2015................................................................................. 46Figura 2. 9 Precio de gasolinas y diesel, 2005-2015......................................................................