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Inversión en startups Covid—19 Recuperación Covid—19 Proptech Nuevas oportunidades
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Recuperación Covid—19
Proptech Nuevas oportunidades
Covid—19 una nueva realidadNueva realidad — nuevas reglas de juego.
Hacia la RecuperaciónIdentificar — crear oportunidades.Inversión en startups.Motivos de optimismo.Tecnología y recuperación.Digitalización acelerada.Las startups en digitalización acelerada, motor de la recuperación.
Efecto Covid-19 por sectoresPanorama sectorial startups.Efecto Covid-19 y recuperación por industria.
Iniciativas Covid-19 Proptech Inversión en startups 1T2019-1T2020.Mejores iniciativas startups proptech 1T2019-1T2020.
Glosario Breve
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Recuperación Covid—19.Proptech—Nuevas oportunidades
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Contenido
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Covid—19 nueva realidad.
Covid—19. Shock, reflect, swing.Nueva realidad.
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Vivimos un cambio de las reglas de juego que está transformando a medio y largo plazo la sociedad en sanidad, higiene, salud, digitalización, trabajo en remoto, conciliación, sostenibilidad, resiliencia, que requiere nuevos modelos de negocio.
— Peninsula Corporate Innovation —
Covid—19. Shock, reflect, swing.Nueva realidad — Nuevas reglas de juego.
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Hacia la Recuperación.
Covid—19.Identificar — Crear Oportunidades.
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19Las empresas que consigan anticipar, identificar o crear las nuevas oportunidades, saldrán reforzadas de la época Covid-19.
Covid—19. Hacia la Recuperación.Identificar oportunidades.
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Será clave que empresas e instituciones sean proactivas, apuesten por nuevas formas de crear valor, encuentren su fórmula de éxito estratégico y aprovechen el potencial del ecosistema Startups — Inversión — Innovación.
— Peninsula Corporate Innovation —
Covid—19. Hacia la Recuperación.Identificar — Crear Oportunidades.
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Identificar oportunidades.
Covid—19. Hacia la recuperación.Retos — Oportunidades.
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Los movimientos de inversión en startups nos permiten descifrar las principales tendencias de lo que va a ocurrir y anticipar los nuevos hábitos de comportamiento de los agentes de mercado.
— Peninsula Corporate Innovation —
Covid—19. Identificar — Crear oportunidades.Tendencias — Previsiones.
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Desde Peninsula ayudamos a las corporaciones a orientarse y acelerar sus ciclos de innovación mediante la colaboración con startups para crear las líneas de negocio clave que les permitirán salir reforzadas de esta crisis.
Covid—19. Identificar — crear oportunidades.Acelerar los ciclos de innovación.
— Peninsula Corporate Innovation —
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Inversión en Startups.
Covid—19.Identificar oportunidades.
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Covid—19. Inversión en startups.Panorama Europeo.
190 startups unicornio en Europa desde el año 2000 (1B+ €)
“Estamos viviendo los mejores tiempos para el emprendimiento en Europa. La próxima mayor revelación en tecnología es muy probable que surja en cualquier punto de nuestro continente.”
Eva KailiLíder de Ciencia & Tecnología, Parlamento Europeo
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Covid—19. Inversión en startups. — Panorama europeo.#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.
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Covid—19. Inversión en startups. — Panorama europeo.#Unicornios y futuros unicornios por sector.
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Covid—19. Inversión en Startups. — Panorama Europeo.% de inversión del capital VC total recibido en Europa.
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Covid—19. Efectos en la inversión en startups.Etapas tempranas vs. maduras.
Tamañodel
ecosistema
Desempeño 1º-2º cuartil
Desempeño 3º-4º cuartil
Pre-financiación <€1M
Pre-semilla y semilla Última ronda
€1-4M, Media 20 personas
Fase Serie AÚltima ronda
€4-15MMedia 70 personas
Fase Serie BÚltima ronda
€15-100MMedia 160 personas
Última Fase Última ronda
€100M+Media 600 personas
30-50K startUps
5.700 startupsFinanciación 2019:
€3.7B
2.800 startupsFinanciación 2019:
€7.5B
1.700 scaleupsFinanciación 2019:
€13B
120 scaleupsFinanciació 2019:
€14B
Puede hibernar, arrancar/buscar
financiación
Muchos fracasarán, pero es propio para
esta fase
Gestiona la cajaLevanta capital de
inversores Acepta pequeñas
rondas Suficiente capital
semilla
70-80% de las startUps capital
semilla no llegan a fase Serie A
Muchos reducirán el equipo 25-50%
Para algunos la fase será fatal
Gestiona la cajaLevanta capital de
inversores Acepta pequeñas
rondas Abundante capital
serie A
Difícil gestión cajaDéficit de capital EU fase media, de pre-
crisis ahora peor
Suficiente capital crecimiento rápido disponible, pero las
condiciones han cambiado
dramáticamente (ej. Airbnb)
Algunos fracasos de altos perfiles en el
último cuartil (ej.WeWork)
Muchos reducirán el equipo 25-50%
Enfoque en rentabilidad
La fase será fatal para muchos que lo
hubieran conseguido
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Fuente: EU-STARTUPS
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Palancas de crecimiento Nuevas incógnitas
» Mayor generación de operadores en Europa en tech startups» #Record de VC disponibles» Sectores beneficiados por la adopción de digitalización acelerada» Reducción de activos e inflación salarial» Aumento del apoyo gubernamental
» Los inversores EEUU y Asia pueden llegar a ser más selectivos en Europa» Desaparición o reducción de actividad de los fondos corporativos, de patrimonio soberano, familiar y otros inversores no tradicionales» Aparición de nuevos inversores no tradicionales (empresas de capital privado como Blackstone)» Desaparición de los modelos de negocio con mayores activos
Covid—19. Inversión en startups.Mayores palancas de crecimiento y cambio en Europa.
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Identificar y crear oportunidadesInversión en Startups.
Motivos de Optimismo.
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€190MFeb 2020
€200MSep 2019
€175MJun 2019
€81MMay 2018
€115MJun 2019
Semilla€2B
Apr 2020
€735MFeb 2020
€400MNov 2019
€190MFeb 2020
€820MFeb 2020
€375MMar 2018
€193MNov 2019
€180MDec 2018
€463MMar 2019
€477MMar 2019
Covid—19. Optimismo — Inversión en startups.Más de 20B€ levantados por VCs solo en 2019-2020.
Serie A+ En crecimiento
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"Las grandes LPs invierten a un horizonte de más de 20 años. Invertir en tech es prioridad clave en la estrategia de la mayoría de los fondos. Por este motivo no se espera un retiro de las LPs del mercado de forma masiva."
Jan Miszaika, Partner HV, Holtzbrinck Ventures
Covid—19. Motivos de optimismo.Inversión en startups.
LP - (limited partnership) los inversores de las empresas de capital riesgo, se les conoce como los socios de responsabilidad limitada, limited partners o LP. Glosario Breve StartUp Pág. 58, Fuentes: Peninsula.co, DealRoom.co
Efectos Covid—19. Hacia la Recuperación.
Tecnología yRecuperación.
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La tecnología se está convirtiendo enla principal palanca de la recuperación.
Covid—19. Tecnología y Recuperación.
Covid—19. Tecnología y Recuperación.Las empresas tecnológicas durante la pandemia
ColaboraciónTelemedicina
StreamingProductos frescos
Impacto solopositivo
Comida a domicilioEducaciónSeguridad
Pagos online
Se defienden
PublicidadSoftware financiero
CRMRedes sociales
Vulnerables
MobilidadInmobiliaria
Viajes
Las más afectadas
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Covid—19. Motivos de optimismo.Tecnología y Recuperación.
“La tecnología europea es lo suficientemente fuerte para afrontar ese desafío de una manera relativamente sólida. Hay muchas razones para tener confianza en la fuerza del ecosistema para 'capear la tormenta', reteniendo una masa crítica de empresarios e inversores resilientes.”
Tom Wehmeier, Partner Atomico
Digitalización acelerada.
Covid—19.Tecnología y Recuperación.
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Covid—19.Digitalización acelerada
Previsión a 2+ años: Las familias se suman a la digitalización acelerada
188 startups6 futuros unicornios
8 unicornios
357 startups7 futuros unicornios
1 unicornios
144 startups10 futuros unicornios
10 unicornios
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Covid—19.Digitalización acelerada
"En Crisp tuvimos un aumento de la demanda de productos frescos y hemos crecido 3 veces de tamaño en 1 mes. La adopción de la digitalización en los hogares se ha acelerado mucho. El desafío ahora es gestionar este crecimiento en un entorno másvolátil."
Tom Peeters, Co-fundador & CEO Crisp.nlaplicación de productos frescos online
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Motor de la Recuperación.
Covid—19.Startups y Recuperación.
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19La crisis sanitaria dispara la creatividad emprendedora, posicionando las startups en digitalización acelerada como el motor de la recuperación.
Covid—19. Startups y Recuperación.
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Covid—19.Digitalización acelerada
"Los tiempos nunca han sido mejores para lanzar oescalar una startup en Europa: la digitalización es acelerada, el ecosistema está bien financiado, las instituciones gubernamentales ofrecen apoyo dondees necesario.
Creo que son tiempos que nos darán algunos de los mejores emprendedores. No olvidemos los éxitos creados en crisis como Spotify (Serie A, 2008) o iZettle (Serie B, 2012), que siguen entre los mayores emprendimientosde los últimos 20 años."
Marta Sjögren, Partner Northzone
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Efecto Covid-19 por sectores.
Efecto Covid—19.Startups y Recuperación.
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Efecto Covid—19 por sectores. Panorama Startups a 2+ años.
Cambios temporales o estructurales?
Los autónomos podrán beneficiarse del trabajo en remoto a largo plazo, así como el e-comm
¿Se recuperará por completo o solo parcialmente la economía colaborativa?
Ambos efectos cíclico y estructural, la crisis está reforzando una tendencia de crecimiento ya existente
Estructurales positivas
Estructurales negativas
Profesionales que siguen su pasión
Autónomos
E-comm lujo
Inmobiliaria Asalariados
Restaurant Tech
Viajes
Telecom/hosting Fintech
CleantechDeep Tech
Economía colaborativa
Coche compartido
Event-tech
Gig Economy
Viajes compartidos
Formación Online
Comida Semipreparada
Software Colaborativo
Gaming
Papelería eComm
Video/música streaming
BioTech
TeleHealth
Comida a domicilio
Provisiones Online
Glosario Breve Pág. 51Fuentes: Peninsula.co, DealRoom.co
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Cíclicas negativas Cíclicas positivas
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Efecto Covid—19 por sectores. Hacia la Recuperación.
Efecto Covid-19 Recuperación.
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Entretenimiento — Telecomunicaciones — Software & Apps — Medios & Digital
Efecto Covid-19
Digitalización acelerada
Recuperación
Economía doméstica
(-) (+)
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Efecto Covid—19. Hacia la Recuperación.
Liderazgo de la nueva economía.Estos sectores seguirán capitalizando el auge del home-driven marketing y del nuevo consumo desde el hogar. La penetración en nuevos segmentos les permitirá cimentar aún más su liderazgo en esta nueva economía.
Reinvención total, nuevos canales.Ganadores y perdedores según grado de avance en digitalización. Nuevos hábitos ofrecen oportunidad para digitalización acelerada. La asistencia médica, los diagnósticos virtuales o la formación en línea crecerán. Los márgenes y riesgos se revisarán y la sensibilidad social aumentará.
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Salud & Bienestar — Banca & Seguros — Educación — Gobierno
Efecto Covid-19
Digitalización acelerada
Recuperación
Shifting Economy
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Efecto Covid—19. Hacia la Recuperación.
Alimentación — Electrónica — Moda, Lujo, Belleza — Hogar & Decoración
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Efecto Covid-19
Digitalización acelerada
Recuperación
CPG Economy
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Efecto Covid—19. Hacia la Recuperación.
Foco en comercio digital.CPG (Eng.) Consumer packaged goods - productos de consumo diario: comida, bebidas, ropa, tabaco, maquillaje y productos para el hogar. Entorno más beneficiado de un teórico revenge spending. Nuevos hábitos heredados impulsarán a las marcas al direct-to-consumer, D2C, y marketplaces. Retail más online-to-offline, O2O, y digitalización de tienda. Menor fricción en servicio y evolución hacia descuentos.
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Efecto Covid-19
Digitalización acelerada
Recuperación
Sector PrimarioAgricultura — Energía — Producción — Construcción
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Efecto Covid—19. Hacia la Recuperación.
Business as usual 4.0.El sector primario ha contribuido a abastecer picos de demanda a pesar de ciertas disrupciones en mano de obra y horeca. Adaptación, regulación, seguridad e higiene en centros de trabajo. Aceleración de industria 4.0 y BIM en construcción en previsión anterior al COVID.
Efecto Covid-19
Digitalización acelerada
Recuperación
Frozen EconomyTurismo — Hostelería — Transporte — Ocio público
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Efecto Covid—19. Hacia la Recuperación.
En “shock”: esperar, pivotar.Adaptar producto a nuevas restricciones y necesidades de distanciamiento social hasta 2021. Aumento del turismo local y uso de vehículo propio. ¿Reconversión hoteles y espacios públicos? Capacidad aérea reducida prevista por varios años.
Iniciativas en ProptechCovid-19
Hacia la Recuperación.Covid 19-Proptech.
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Proptech.
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Los primeros datos del sector inmobiliario durante el confinamiento muestran un importante retroceso que, seguramente, se prolongará en los próximos meses.
En cualquier caso, la situación del mercado es bastante más halagüeña que en el año 2008 para afrontar un ajuste.
Vemos movimiento en el uso de plataformas online, streaming y aplicaciones, rediseñando tanto el sector como los comportamientos de consumo y la experiencia del usuario.
El Proptech se convierte en un sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España, siendo uno de los principales sectores tradicionales que se está transformando.
Covid—19.Iniciativas Proptech.
Covid-19 requiere estar más cerca del cliente y acelera el sector
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Proptech investment.1T 2019 vs 1T 2020
StartupsProptechCovid-19
Hacia la Recuperación.Covid—19-Proptech.
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Destaca el desarrollo de iniciativas proptech para mitigar el impacto del coronavirus y ayudar tanto a empresas como a usuarios particulares reinventando el sector.
Fuente — Proptech1 Ventures Fue
Proptech & fashion lead.Iniciativas Covid—19.
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Fuente: Proptech1 Ventures
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Mejores Iniciativas Proptech España1T 2019 - 1T 2020 Startups Proptech.
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Daysk
Actividad Principal: Daysk, startup fundada en Barcelona, ofrece soluciones de movilidad y flexibilidad de los espacios de trabajo para empresas y profesionales, así como asesoramiento en la gestión de activos inmobiliarios. Durante el Covid, gracias a su plataforma Web y App han podido implementar con agilidad soluciones digitales centralizando servicios distribuidos, ayudando a gestionar la flota y espacios flexibles, a identificar patrones de ocupación y uso con la recogida de datos, e integrando en una sola herramienta la gestión de los espacios relativa a accesos, eventos, comunicación, reservas, gastos, incidencias, etc.
Ronda de financiación: En 2018 cerró una ronda de inversión de 200.000€ coliderada por Finaves, el fondo de inversión de la escuela de negocios IESE y Pearson Capital.
SectorProptech
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Proptech Startups 1T 2020.
Spotahome
Actividad principal: Spotahome es una plataforma online para alquiler residencial de media y larga duración. La empresa gestiona el alquiler y ofrece reportajes fotográficos de alta calidad, planos a escala y vídeos en alta definición, eliminando por completo las visitas en persona a las propiedades y ahorrando tiempo y dinero tanto a inquilinos como a propietarios.
‘Gran ganadora’ de la 5a edición de South Summit, el mayor evento anual del sur de Europa que reúne a emprendedores e inversores.
Ronda de financiación 2018: cerró en junio una ronda de inversión de 40 millones de dólares con Kleiner Perkins Caufield Byers, fondo de inversión de Silicon Valley.
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Proptech Startups 1T 2020.
Housell
Actividad principal: agencia inmobiliaria online que ofrece servicios a los particulares que optan por vender una casa por su cuenta o bien están insatisfechos con las inmobiliarias tradicionales, con un periodo medio de venta de menos de 6 meses.
Housell ofrece una tarifa fija desde 1.995 euros, que cubre todo el proceso de venta del inmueble.
Otros servicios que ofrece:El Pack Seguridad por 399 euros, dónde se encargan de la documentación de la venta.El Pack Confort por 699 euros, dónde organizan y reciben las visitas del inmueble.El Pack Negociación por 999 euros dónde negocian las condiciones con el comprador
Ronda de financiación 2019: cerró en junio una ronda de inversión de 13,4 millones de dólares con Aviv Group, editorial digital.
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Badi
Actividad principal: Badi es una start-up con sede en Barcelona que está transformando la forma en que las personas buscan propiedades en alquiler. Conecta la oferta y la demanda de alojamiento compartido a través de un sistema de afinidad, diseñado a partir de aspectos como la edad y aficiones, entre otros. Es la única plataforma móvil para compartir piso no vacacional de C2C, que está capitalizando los cambios profundos demográficos en la economía móvil y la economía colaborativa, que están impulsando estilos de comportamiento y vida del consumidor más flexibles y colaborativos.
Ronda de financiación 2019: cerró en enero una ronda de inversión de 30 millones de dólares con Target Global, fondo inversor alemán.
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Housfy
Actividad Principal: ofrece asesoramiento inmobiliario y dispone de múltiples agentes para ayudar a vender los pisos, con la ayuda de la tecnología y el Big Data. Un modelo de inmobiliaria donde no hay comisiones, con un precio fijo de 3.990 € a pagar cuando la casa se ha vendido. Tarifa mucho más económica que la de las agencias tradicionales donde se aplica una comisión en porcentaje sobre el precio de venta.El período medio de venta de un piso en Housfy es de 60 días.
Ronda de financiación 2019: cerró en mayo una ronda de inversión de 6 millones de euros con el objetivo de reforzar su expansión internacional con los fondos de inversión Seaya Ventures, Torch Capital y DN Capital.
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Nuroa
Actividad Principal: Nuroa es un agregador de anuncios de portales inmobiliarios, que aglutina toda la oferta disponible en Internet para alquiler, venta y uso compartido de propiedades, incluidos alquileres de vacaciones.
Adquisición: startup adquirida por Mitula Group desde marzo de 2016 por 3 millones de euros. Mitula Group es un grupo de clasificados digitales que opera sitios de búsqueda vertical y sitios web.
SectorProptech
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Proptech Startups 1T 2020.
Glosario Breve: Unicornio: empresa rápidamente escalable, tecnológicamente habilitada, con valoración de €1B+ a la base de ronda de inversión no realizada, adquisición o IPO realizada Futuro unicornio: empresa tecnológica valorada por más de €200M, pero menos de €1B, excluyendo empresas adquiridas o públicas
LP: (Eng. limited partnership) a los inversores de las empresas de capital riesgo, se les conoce como sus socios de responsabilidad limitada, limited partners o LP
Viajes compartidos: (Eng. Ride hailing) servicio de pedir un coche y un conductor de inmediato para ser transportado (Uber, Cabify, Lyft)
Gig economy: trabajos esporádicos que tienen una duración corta y en los que el contratado se encarga de una labor específica dentro de un proyecto
Event-tech: la tecnología de eventos es cualquier herramienta digital que ayuda a los planificadores a completar tareas relacionadas con su trabajo como organizadores de eventos. Los tipos de tecnología de eventos incluyen, entre otros, software de marketing de eventos, software de gestión de eventos y aplicaciones de eventos móviles.
Deep Tech o Frontier Tech: tecnología de vanguardia, tecnología puntera
Cleantech: tecnología limpia
CPG: (Eng. Consumer packaged goods) - productos de consumo diario comida, bebidas, ropa, tabaco, maquillaje y productos para el hogar
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Recuperación Covid—19.Proptech—nuevas oportunidades
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C/ Concepció Arenal 165, Barcelona 08027 | +34 93 22 000 93 | peninsula.co | [email protected]
