GLP e Inclusión Social

Tema:Pronósticos de Demanda 2012 de GLP en el Perú

Econ. César Augusto Bedón RochaLunes 20-Feb-2012

La cocina es un equipo fundamental del hogar, de lo contrario, no se come.

Pero también la presencia de la cocina – el equipo y el ambiente físico– no sólo sirve para preparar y consumir los alimentos, sino queconstituye el lugar de reunión y de cohesión grupal de la familia.

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0744/Libro.pdf

http://www.cocinasmejoradas.com/2011/01/cocinas-mejoradas-lena-peru.html

Por supuesto que esto no es inclusión social

En nuestro Perú rural el 91.9% de los hogares

(1.5 millones

de hogares), usan leña,

bosta y estiercol

para cocinar

(año 2007)

Pero eso no es todo, pues en el área urbana el 16.1% de los hogares (0.8 millones de hogares), usan leña, bosta y estiercol para cocinar.

Tipo de áreaElectrici

dadGas Kerosene Carbón Leña

Bosta,

estiércolOtro

No

cocinanTotal

Urbano 2.0 71.4 3.8 3.1 15.2 0.9 0.2 3.5 100.0

Rural 0.1 5.6 0.4 0.9 77.4 14.5 0.3 1.0 100.0

Total 1.5 55.6 3.0 2.5 30.2 4.2 0.2 2.9 100.0

Fuente: INEI - CPV2007

Energía que más utiliza para cocinar

SE CRISTALIZAN … COCINAS MEJORADAS, … PARA COMUNIDADES MÁS POBRES DE CAJAMARCA

De acuerdo con el censo 2007, 97.4% de los hogares de peruanos de los distritos de Encañada (Prov. Cajamarca) y Sorochuco (Prov. Celendín) cocinan con leña, bosta y estiercol. Sólo 1.5% cocina con GLP.

Son en total 7,788 hogares

(Cajamarca). Un conjunto de técnicos del

Ministerio de Energía y Minas

(MEM), atendiendo a las invitaciones de las

comunidades más pobres y en extrema

pobreza de todo el país, inició una intensa

visita en Cajamarca con la finalidad de priorizar

las necesidades más urgentes de la

población, y acercar el Estado con las

comunidades.

Las primeras reuniones de coordinación se

llevaron a cabo en los centros poblados San

Juan de Yerbabuena, y Santa Rosa de

Huasmín, respectivamente, con la participación

de autoridades locales, dirigentes comunales y

población en general.

En las jornadas de trabajo se informó sobre …la instalación de cocinas mejoradas,

Las visitas forman parte del compromiso

asumido por el titular del sector, Jorge Merino

Tafur, de mantener un acercamiento

permanente con las comunidades y resolver

“en el campo” las necesidades de la población

en el marco de la política de Estado, e

impulsada por el gobierno de atender a los

sectores pobres y de extrema pobreza.

El MEM también asumió el compromiso, conjuntamente con las autoridades

locales, de hacer una evaluación de campo para instalar cocinas mejoradas

que serán destinadas a las familias en pobreza y extrema pobreza de la

zona. Esta acción se concretará en un plazo no mayor de 90 días. En el casode las cocinas mejoradas se espera dotar no menos 1,500 en un plazo menor de90 días. Adicionalmente el MEM confirmó que en los próximos días se haráentrega en la zona de 500 cocinas mejoradas a gas. En ambos casos se evalúaa los beneficiarios con las propias autoridades locales.

Cajamarca, 17 de febrero de 2012NP. 104 -12

Se espera que la demanda de GLP en América Latina aumente un 1.5% por año en el futuro.La producción actual de GLP está aumentando en todas las fuentes de suministro.Actualmente la oferta de GLP se presenta:24% de gas asociado41% de refinación35% de gas no asociadoLa oferta mundial de GLP a futuro será aproximadamente:75% de proyectos de gas natural25% de producción de petróleo y refinación

NO DEBEMOS OLVIDAR:

El GLP es un sub producto

En consecuencia la demanda no está directamente impulsada por la demanda de

GLP.El aumento en la actividad de refinación

(demanda de productos refinados), la producción de petróleo mediante el

tratamiento de gas asociado y la producción de gas natural mediante el tratamiento de gas

no asociado, incluyendo el GNL podría derivar en una mayor producción de GLP

Purvin & Gertz

Debilidades:

Baja o casi nula inversión publicitaria en medios masivos.

Debilitamiento de la representación gremial

Debilitamiento de la recordación de marcas

Baja cobertura en zonas rurales

Nula capacitación al consumidor

Inexistencia de apoyo al servicio de talleres de conversión

Carencia de Reglamento de Comercialización de GLP moderno

Tímida vigencia defensa del derecho de propiedad sobre las inversiones y las marcas

Subsistencia de propuestas de prácticas comerciales inseguras

Carencia de difusión técnica de las bondades del GLP

Análisis FODA del GLP en el Perú

Fortalezas:

42 años de participación del GLP en la matriz energética peruana proporcionan una cultura favorable al GLP

Experiencia en los aspectos industriales del negocio

Desarrollo de práctica comercial de delivery y asistencia técnica al consumidor doméstico e industrial.

2.6 millones de galones de capacidad de almacenamiento en plantas envasadoras (1.7 días venta)

59 marcas en competencia garantizan precios de mercado

Buenas relaciones laborales y sindicales

Incremento de la producción de gas natural genera una mayor disponibilidad de GLP

Relación con el precio Mont Belvieu es beneficiosa ante otros marcadores de precio más elevados.

Presencia comercial en el mercado de marcas internacionales líderes

Oportunidades:

Baja participación del GLP en zonas rurales.

Baja participación del GLP a nivel industrial.

Escenario de precios estables .

Diversidad de aplicaciones del GLP y sus equipos que aún no han sido promocionadas suficientemente

Crecimiento del PBI y la renta per cápita de los peruanos.

Alto consumo de leña como combustible en el sector residencial y de servicios.

Normativas ambientales cada vez más exigentes respecto a las emisiones.

Ampliación de la brecha de precios entre la gasolina y el GLP Automotor

Buenos resultados de proyectos de conversión a GLP como NINA son antecedentes para encaminarnos en proyectos mayores

Amenazas:EN GENERAL•Continuará la publicidad y promoción estatal exclusiva al gas natural.•Continuará el no reconocimiento gubernamental de la real potencialidad del GLP para resolver de inmediato problemas de energía para cocinar en áreas rurales.•Se mantendrá una política de nula participación comunicacional de los principales agentes de la cadena de valor.•Se mantendrá la política de subordinación comercial y carencia de inversiones significativas de las empresas más pequeñas.•No se dará la participación de Petroperú S.A. en localidades no atendidas eficientemente por el sector privado.•Venta de balones de GLP en estaciones de servicio promovida por Petroperú S.A. originará la disminución del valor agregado de las empresas envasadoras a la industria del GLP. y a una desmejora en el servicio prestado por la cadena de distribución.•Se introducirá la tentación de concertar precios•Ingreso de nueva tecnología asociada al uso de artefactos eléctricos (micro ondas, termas, etc.)•Falta de incentivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones. •Disminución de la lealtad del consumidor generará mayores costos de canje de cilindros.

EN EL SECTOR AUTOMOTOR•En el sector de GLP automotor se prevé la llegada de nuevos actores debido a los altos márgenes del negocio.•Las estaciones de servicio podrían estar tentadas a fijar precios que reduzcan sus márgenes de ganancia significativamente.

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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Perú: Ventas de GLP en TM/DC

OSINERGMIN

MEM

TM/DC %

2006 1,966 1,997 31 1.6

2007 2,319 2,238 -81 -3.5

2008 2,545 2,691 147 5.8

2009 2,573 2,762 190 7.4

2010 2,784 3,074 290 10.4

2011 3,107 3,429 323 10.4

2011 vs 2010 323 355

% 11.6 11.6

Volúmenes de Ventas de GLP en el Perú en TM/DC

MINEM vs OSINERGMINDOCUMENTOS

SCOP

OSINERGMIN

MINEMDiscrepancias entre

las fuentes

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2,500

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Perú: Ventas de GLP en TM/DC 1970 - 2011

Las ventas de GLP en el Perú se incrementaron en 100.5% entre los años 2004 y 2011.

Este último año se registró una tasa de crecimiento de 8.7% anual promedio para el quinquenio

En el 2004 se inicia la

producción comercial

de Camisea

AÑONIVEL DE

AJUSTE

VENTAS

TM/AÑO

VENTAS

TM/DC

VARIACION

ANUAL %

VARIACION

QUINQUENAL

%

2010 Real 1,016,102 2,784 8.2 10.7

2011 Real 1,133,876 3,107 11.6 8.7

2012 Pronóstico 1,236,947 3,380 8.8 9.6

2013 Pronóstico 1,337,338 3,664 8.4 7.8

Pronóstico deTendencia Histórica

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Perú: Ventas de GLP en TM/DC Real 1970 - 2011 y Pronóstico 2012 - 2013

El consumo promedio de GLP de cada peruano alcanzó los 38.1 Kgs anuales el año 2011

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Perú: Consumo de GLP en Kgs/Persona/Año

AÑOKgs/Persona/

Año

% Variación

Anual

2010 - Real 34.5 7.0

2011 - Real 38.1 10.3

2012 - Pronóstico 41.0 7.9

2013 - Pronóstico 43.9 6.9

Perú

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

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5.0

10.0

15.0

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25.0

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

%PBI

%VENTAS

Perú: Porcentaje Anual de Variación del PBI Realy de los Volúmenes de Ventas de GLP

Se espera un crecimiento del 5.5% en el PBI del año 2012. Las ventas de GLP se ubicarían, lógicamente por encima del

5.5%

El PBI del Perú creció 6.92% el 2011. Es la cifra más alta de América Latina

Mientras el PBI Per Cápita en USD creció 13.6, las ventas lo hicieron en 11.6%

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1996 2000 2004 2008 2012

TM/DC USD

Perú: Ventas de GLP en TM/DC y PBI Per Cápita en USD

1996 - 2011

TM/DC

PBI PER CAPITA

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2.00

4.00

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10.00

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1995 1999 2003 2007 2011

Perú: Ventas de GLP en TM/DC y Precio de

Balón en US$ 1995 - 2011

TM/DC

US$

TM/DC US$/Balón

El Precio en US$ creció 2.4% mientras que las ventas lo hicieron en 9.5% promedio anual.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BALON 0.57 0.62 0.63 0.69 0.76 0.76 0.77

AUTOMOTOR 0.53 0.62 0.62 0.63 0.55 0.42 0.39

0.00

0.10

0.20

0.30

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0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Lima: Margen Comercial Bruto Promedio Anual del GLP en PEN/Litro

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BALON 1.80 1.74 1.76 1.81 1.72 1.82 1.90

AUTOMOTOR 1.75 1.74 1.75 1.75 1.51 1.47 1.52

0.00

0.20

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0.60

0.80

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1.40

1.60

1.80

2.00

Lima: Precio Promedio Anual del GLP en PEN/Litro

Lima: Precios Promedio del GLP en Balones de 10 Kgs y a Granel Automotor

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10 Kgs 32.88 32.75 32.88 32.84 28.37 27.57 28.51

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Lima: Precio de 10 Kgs de GLP Automotor en Gasocentros

Incluido IGV

Preparado por: Econ. César Bedón Rocha

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Venta en Gasocentros 254 414 552 610 633 730 23.5 852 16.7

Lima/Callao 179 256 317 325 341 376 16.0 439 16.7

Provincias 75 158 235 284 293 354 36.3 413 16.7

Venta en Otros 1,712 1,905 1,993 1,963 2,150 2,377 6.8 2,528 6.4

Lima/Callao 1,253 1,237 1,239 1,258 1,416 1,478 3.4 1,542 4.4

Provincias 459 667 745 704 733 899 14.4 986 9.7

Venta Total 1,966 2,319 2,545 2,573 2,784 3,107 9.6 3,380 8.8

Lima/Callao 1,432 1,493 1,556 1,583 1,757 1,854 5.3 1,982 6.9

Provincias 534 825 980 988 1,026 1,252 18.6 1,398 11.7

%

VARIACION

PROMEDIO

ANUAL

PRONOSTICO

2012

Venta Real Promedio

Perú: Ventas de GLP en TM/DC

Región

VARIACION

% ESTIMADA

2012 vs 2011

Gracias

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Telf. 997050767

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