Promoción turística en EE.UU. Claves para entender el mercado norteamericano
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Transcript of Promoción turística en EE.UU. Claves para entender el mercado norteamericano
JORNADAS MONITOR DE MERCADOS TURÍSTICOS Valencia, España 29 de abril de 2010 Blanca Pérez-Sauquillo
Directora Adjunta de la Oficina de Turismo de España en NY
INSTITUTO DE TURISMO
DE ESPAÑA
>PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EEUU. CLAVES PARA ENTENDER EL MERCADO NORTEAMERICANO
1.- TURESPAÑA y su red de Oficinas en el Exterior 2.- El Turismo en el mundo en un contexto de crisis 2009 3.- El Turismo en España: un sector de primera magnitud 4.- Características del Mercado Turístico Emisor de EEUU 5.- ¿Cómo estamos trabajando? 6.- Perspectivas de futuro 7.- Conclusiones
Política turística
Planes fomento productos turísticos
Cooperación con el sector privado
Relaciones con las Comunidades Autónomas
Investigación y Estadísticas
Estrategias del Instituto de Turismo de España
Cooperación turística internacional
• La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales,
• El apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior
• La colaboración con las Comunidades Autónomas, entes locales y sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior.
• El 40% de nuestra dotación de personal presta sus servicios distribuida en la red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior
• El 35% del presupuesto GLOBAL 2009 se destinó al desarrollo de actividades de promoción y marketing 2009
• En línea con aumentar el rendimiento del presupuesto disponible incrementando los recursos destinados a la inversión, en 2010 este porcentaje se ha elevado al 38%
Alaska (AK) Arizona (AZ) California (CA) Colorado (CO) Hawaii (HI) Idaho (ID) Montana (MT)
Nevada (NV) LOS ÁNGELES New Mexico (NM) Oregon (OR) Utah (UT) Washington (WA) Wyoming (WY)
Alabama (AL) Arkansas (AR) Florida (FL) Georgia (GA) Kentucky (KY) Louisiana (LA) Mississippi (MS)
North Carolina (NC) MIAMI Puerto Rico (PR) South Carolina (SC) Tennessee (TN) Texas (TX) Bermuda Caribbean Islands Colombia Venezuela
Illinois (IL) Indiana (IN) Iowa (IA) Kansas (KS) Michigan (MI) Minnesota (MN)
Missouri (MO) CHICAGO Nebraska (NE) North Dakota (ND) Ohio (OH) Oklahoma (OK) South Dakota (SD) Wisconsin (WI)
Connecticut (CT) Delaware (DE) Maine (ME) Maryland (MD) Massachusetts (MA) New Hampshire (NH)
New Jersey (NJ) NUEVA YORK New York (NY) Pennsylvania (PA) Rhode Island (RI) Vermont (VT) Virginia (VA) Washington, D.C. West Virginia (WV)
• Ejecutaron más de 3.100 actividades de comunicación, marketing, promoción y apoyo a la comercialización
• Trajeron a España más de 2.200 periodistas que publicaron artículos y reportajes con un valor publicitario de 126,5 millones de €
• Cerca de 3.580 operadores y agentes de viajes visitaron España a través de nuestras Oficinas, en viajes de familiarización
• Turespaña estuvo presente en 170 ferias internacionales de turismo, celebradas en 45 países, con una inversión total de 9,5 millones de €
• 259 acuerdos con distintas CCAA, Administraciones Locales, turoperadores, aerolíneas y otros entes públicos y privados
• Más de 25 millones de € en promoción conjunta
• El presupuesto para campañas de publicidad exterior ascendió a 67,8 millones de €
• PIB mundial: -1% en 2009, previsión 2010 3,1%
• Desempleo mundial: en 2010 seguirá creciendo hasta llegar a los
219 y 241 millones de desempleados.
• Inflación: octubre 2009 por debajo de 0%, en 2010 alcanzará el 1%
• Tipos de interés: disminución considerable, entre el 0,25% y el 1%
6,10%
2%
-4%
3%
-6,00%
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4,00%
6,00%
8,00%
2007 2008 2009 Previsiones 2010
• El número total de llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2008 fue de 922 millones.
• En 2009 fue de 880 millones.
-6%
-2%
-5% -6%
5%
Europa Asia y Pacífico
América Oriente Medio
África
• PIB 2009: -3,6%, previsión 2010 -0,7%
• Desempleo 2009: 18,2%, previsión 2010 20,2%
• IPC: Variación marzo 2009-marzo 2008 -0,1%
• Tipos de interés: Euribor marzo 2010 1,21%
La demanda final turística representa el 10,3% del PIB de España en el año 2009.
El gasto de los turistas no residentes en el año 2009 fue de 48.049 millones de euros (un 7.1% menos que en 2008).
En el cuarto trimestre de 2009 las actividades relacionadas con el turismo registraron 2,5 millones de activos, el 11,3% de los ocupados en España.
Es el principal factor equilibrador de nuestra balanza de pagos. Los ingresos por turismo cubrieron un 58% del déficit comercial en el 2009.
En 2009: 52,2 millones de turistas internacionales (-8,7% menos que en 2008)
En el 2009 entraron en España un total de 52,231.097 de turistas donde 1,137.655 eran turistas estadounidenses.
Estados Unidos ocupa el lugar 11 en los paises que más visitan España.
0
2.000.000
4.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fuente: Frontur
4.1.- Datos macroeconómicos generales y situación económica 4.2.- Síntesis estudio Observatorio de Turismo de la Comunidad
Valenciana perfil del Turista EEUU 4.3.- Conectividad aérea 4.4.- Pasaportes 4.5.- Los viajes de los EEUU 4.6.- Estructura del Mercado
• Variación PIB 4º trimestre de 2009: +5,6%
• Peso del turismo en las exportaciones: 4,45%; peso del turismo en
las importaciones: 3,04%
• Variación IPC: marzo 2010 +2,3% respecto a marzo 2009
• Tasa de desempleo: marzo 2010 9,7%
• Situación € / $: 1,35 $/€
• Evolución precio del crudo: marzo 2010 79,3 $/barril
-2,7
-5,4 -6,4
-0,7
2,2
5,6
3º Trim. 2008
4º Trim. 2008
1º Trim. 2009
2º Trim. 2009
3º Trim. 2009
4º Trim. 2009
En el 4º trimestre de 2009 el PIB de EEUU llegó a alcanzar el 5,6%.
3,80%
-4%
2,30%
-5,00%
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-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Variación 2008 Variación 2009 Variación Marzo 2010
La variación del IPC de EEUU de marzo 2009 a marzo 2010 ha sido de un 2,3%
10,1 10 10
9,7 9,7 9,7
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
Oct. 2009 Nov. 2009
Dic. 2009 Ene. 2010
Feb. 2010
Mar. 2010
La tasa de desempleo en EEUU en marzo de 2010 alcanza el 9,7%
En abril de 2010, el € ha alcanzado el valor de 1,35 $/€
50,28 58,1
69,13
64,65
71,63
68,38
74,08 77,56
74,88 77,12
74,78 79,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
El barril de petróleo en marzo de 2010 costaba 79,3 $
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Fuente: Frontur
41.9%
13.6% 9.8%
6.5%
5.5% 5.1%
4.3% 2.5% 2.5%
1.1% 0.8% 6.4% Reino Unido Francia Alemania Países Nórdicos Italia Países Bajos Bélgica Suiza Irlanda Portugal EEUU Resto mundo
41,30%
30,80%
15,40%
3,60%
Cataluña Madrid Andalucía Valencia
Fuente: Frontur
29%
5%
66%
VALENCIA 38.845
ALICANTE 16.820
CASTELLON 2.731
TOTAL C.VALENCIANA 58.397
Fuente: Frontur
• El turista de EEUU realizó un gasto medio del viaje del 60% sobre el total en 2008 y el 88,7% en 2009.
906
1.778,8
924
1.842,8
0 200 400 600 800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Resto turistas internacionales
Turista EEUU Resto turistas internacionales
Turista EEUU
2008 2009
Gasto medio turista (€)
Fuente: IET
• Descenso en 2009 del 23,5 % en el alojamiento hotelero respecto
a 2008. • El 96 % de los turistas estadounidenses se hospedó en hoteles. • La estancia media en apartamentos fue de 7,3 días, frente a 2,1
días en hoteles.
• En 2009, el número de pernoctaciones ascendió a 137.613,
crecimiento interanual de un 4 % respecto a 2008.
• La provincia con mayor volumen de pernoctaciones fue la de
Valencia, representando la ciudad de Valencia el 45,7 %.
• Y dentro de la provincia de Alicante, Benidorm representa el 5,3 %
• 6 compañías aéreas tienen vuelos directos entre EEUU y 4 destinos
españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.
• Más vuelos y más plazas: Incremento del 12,5% en el número de
plazas aéreas disponibles como consecuencia de la oferta y reapertura
de vuelos que conectan EEUU con España en 2010
• Verano 2010: 4.550 vuelos previstos EEUU-España, un 7,3% más que
en 2009.
• Alianzas y fusiones entre compañías aéreas norteamericanas para
expandir su alcance internacional y aumentar su capacidad de
negociación.
El Estado de EEUU que más pasaportes ha emitido en 2009 es California con un 14,53 %, es decir, es el Estado con más viajeros potenciales,
aunque en EEUU también es necesario pasaporte para viajar a Canadá y México.
1.899.795 1.194.060
1.055.530 853.543
534.621 495.521
482.245 377.101 360.828 358.103
14,53% 9,13% 8,07% 6,53% 4,09% 3,79% 3,69% 2,88% 2,76% 2,74%
Nº de Pasaportes
El Estado con más viajeros a ultramar es New York con 6.096.960, representando el 19,8 % del total.
30.789.000 6.096.960
5.729.885 2.545.485
1.561.687 1.471.999
1.416.521 1.047.597
992.120 840.482
834.934 513.165
100%
19,80% 18,61% 8,27% 5,07% 4,78% 4,60% 3,40% 3,22% 2,73% 2,71% 1,67%
Nº Viajeros
Fuente: Frontur
• Un total de 64.024.000 de turistas estadounidenses salieron del país en 2009.
• España ocupa el puesto 10 como dest ino para EEUU (en 2008
• España atrajo 1.137.655 Turistas EEUU el 1,78% del total en el 2009.
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15.000,000
20.000,000
25.000,000
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500,000
1.000,000
1.500,000
2.000,000
2.500,000
3.000,000
3.500,000
REINO UNIDO FRANCIA ITALIA ALEMANIA ESPAÑA PAÍSES BAJOS
IRLANDA SUIZA GRECIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fuente: Frontur
España es el 5º país de Europa mas visitado por los estadounidenses y la cuota de mercado en europa supone casi un 20% del total de paises en
el mundo.
Variación interanual (%)
1999 1.052.000 2000 1.129.000 7,3 2001 1.108.000 -1,9 2002 904.000 -18,4 2003 905.000 0,2 2004 894.000 -1,2 2005 884.000 -1,2 2006 921.000 4,2 2007 1.046.697 13,9 2008 1.125.605 7.5 2009 1.137.655 1.1
Fuente: IET . FRONTUR
Fuente: Frontur. Marzo 2010
TOTAL TURISTAS EEUU Marzo 2010: 71.225
VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA:
- 0.8%
79%
21%
Sin paquete turístico
Con paquete turístico
Fuente: Frontur
15%
85%
Con paquete Sin paquete
Fuente: Frontur
Muchos TTOO de Estados Unidos funcionan a la vez como Mayoristas y Minoristas
Algunos TTOO están especializados en productos como: Golf (AAGTO) Crucero ( CLIA)
Fuerte grado de asociacionismo: los principales TTOO pertenecen a USTOA (United States Tour Operators Association) y el resto a NTA (National Tour Association).
A diferencia de los grandes TTOO europeos, los TTOO de EEUU no son propietarios de Compañías Aéreas o Cadenas Hoteleras
Únicamente se publica un catálogo al año con productos.
Muchos son Agentes Individuales que únicamente operan on line.
Son importantes las asociaciones de AAVV: las más destacables son Virtuoso, Ensemble, Signature, Asta, Vacation.com, OSSN (Outside Sales Support Network).
Uso de Internet (2009, Frontur) Consulta: 68,8 Reserva: 57,8 Pago: 55,0
Importancia Agencias Virtuales: Expedia Travelocity Orbitz
• Estamos trabajando para tratar de promover el desarrollo de nuevos productos turísticos específicos.
• Queremos llegar directamente al Consumidor Final, que en este mercado está muy vertebrado. En este sentido, queremos llegar a los consumidores a través de sus Asociaciones/Corporaciones, porque de esa manera podemos dar información sobre España en función de sus intereses
• Somos un instrumento de apoyo a la comercialización de los productos y destinos turísticos españoles, y en este sentido, un asesor, un asistente al sector, al que ayudamos para que venda sus productos en el mercado EEUU con una mayor precisión. Para ello estamos trabajando con diversas herramientas: – Fam Trip con TTOO – Workshop/Presentaciones (interrelacionar TTOO/Agentes) – Bases de datos (TTOO, Agentes)
• Nueva economía turística. – Estrategia: conocimiento.
• Valor al cliente. – Estrategia: posicionamiento. – Estrategia: España experiencial. – Estrategia: transformación de la gestión y comercialización.
• Sostenibilidad del modelo. – Estrategia: turismo, medio ambiente y sociedad.
• Liderazgo compartido.
• Eje: Nueva Economía Turística. Conocimiento – Realización de estudios – Estadísticas – Conferencias/seminarios
• Eje: Valor al cliente. Posicionamiento – Acciones con Medios de Comunicación (viajes prensa, presentaciones…) – Patrocinios – Boletines, dossieres de prensa
• Eje: Valor al cliente. Ayudando a Vender – Marketing on line – Acciones con agentes de viaje y/o empresas (formación, jornadas,
presentaciones, viajes) – Acciones a Público Final – Marketing directo: encartes – Ferias – Bases de datos
• Presentación a prensa, TTOO y agentes en Nueva York de la ciudad y región de Valencia con motivo del nuevo vuelo de Delta
• Presentación a prensa, TTOO y agentes en Boston de la ciudad y región de Valencia con motivo de la Volvo Ocean Race .
• Fam Trips: Fallas, Feria Internacional de Turismo (TCV) • Press Trips: Fallas, vuelo inaugural Delta • Seminarios específicos del TO Central Holidays para Agentes de
viajes en Massachussets (35 agentes) y New York (40 agentes) • Press releases específicos sobre el nuevo vuelo de Delta y el Gran
Premio de Formula 1. (se envió a 1200 periodistas y 95 agentes y TTOO)
• Presentación del TO Exclusively Spain del destino Valencia: – junio en NY -30 agentes- – sept en Connecticut -34 agentes- – sept en New Jersey – 45 agentes-
• Presentación de VLC en Nueva York simultáneamente a la gira de verano del equipo de fútbol del Valencia CF.
• Promociones on line de VLC con los consorcios Virtuoso y Signature.
• Press Trip: Fallas • Fam Trip: Bolsa Internacional; Exclusively Spain US de prospección
a destino; cancelación Fam Trip fallas por falta plazas hoteleras • Press releases específicos: America´s Cup (se envió a 1200 periodistas y
95 agentes y TTOO)
• Seminarios
• Objetivo: Conocer quién vende qué en EEUU
• Metodología: selección de los destinos españoles en los catálogos, organizados por Comunidades Autónomas y provincias y análisis de los alojamientos utilizados
• Muestra: se ha comenzado por los 20 primeros TTOO más importantes
DESTINOS PROGRAMADOS TTOO/AAVV
ALOJAMIENTO*
CCAA Provincia Des=no H5 H4 H3 A4 A3 Otros
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE ALICANTE
ABREU TOURS EC
MAGELLAN TOURS, INC. X X
BRAVO TOURS N
JÁVEA ABREU TOURS P
CASTELLÓN BENICARLÓ ABREU TOURS P
PEÑÍSCOLA TRAFALGAR TOURS NP
VALENCIA VALENCIA
BRAVO TOURS N
CENTRAL HOLIDAYS X X X
COLLETTE VACATIONS X
ESCAPADE VACATIONS X X
EXCLUSIVELY SPAIN.US X CT
FREEGATE TOURISM, INC. X X
GO AHEAD VACATIONS X
M.I. TRAVEL, INC. X
MAGELLAN TOURS X X
MAGELLAN TOURS, INC. X X
PETRABAX X X
TRAFALGAR TOURS X
SALER ABREU TOURS P
*H5‐H3: Categoría Hotel, A4‐A3: Categoría Apartamento, EC: Escala Crucero, N: No Especificado, P: Parador, NP: No pernocta, CT: Complejo TurísQco
Fuente: Elaboración propia OET de NY
TTOO Address City State Phone Fax E‐mail Web Site Affilia=ons
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Staunton VA (540) 885‐4564 (540) 885‐0566 [email protected]
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Fuente: Elaboración propia OET de NY
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