PROGRAMA PYMEXPORTAPROGRAMA PYMEXPORTA

PREPARADO PARA:PREPARADO PARA:

PYMEXPORTA CHIHUAHUAPYMEXPORTA CHIHUAHUA

PREPARADO POR:PREPARADO POR:

ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL S.C.ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL S.C.

SEPTIEMBRE 2003SEPTIEMBRE 2003

NUEVA OFERTA EXPORTABLENUEVA OFERTA EXPORTABLE

AGENDA

OBJETIVO METODOLOGIA ASPECTOS ECONOMICOS EXPORTACIONES

DE CHIHUAHUA ANALISIS SECTORIAL ANALISIS BASE DE DATOS PYMEXPORTA NUEVA OFERTA EXPORTADORA

OBJETIVO Identificar la oferta exportable actual y

potencial de la MPYMES en el estado. Identificación de los productos con potencial

de convertirse en líderes de la base exportadora de la MPYMES del estado de Chihuahua.

Realización de análisis de competitividad de los segmentos empresas-región de los productos lideres.

METODOLOGIA ANALISIS DE SECTORES ESTRATEGICOS

Exportaciones del estado de Chihuahua Importaciones norteamericanas Análisis sectores económicos del estado de

Chihuahua Análisis investigación de campo con las

MPYMES del estado de Chihuahua (programa PYMEXPORTA Y nueva oferta exportable)

Análisis de bases de datos y estudios realizados por la Consultaría Alderete y Socios

METODOLOGIA IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE

Investigación con Agentes aduanales de las ciudades de Chihuahua y Juárez

Base de datos del Modulo de la pequeña exportación de Cd. Juárez

Oficinas de Fomento Económico de 22 municipios Presidencias municipales Cámaras empresariales Entrevistas a MPYMES del programa Pymexporta Fondos de Gobierno dedicados a apoyar MPYMES Búsqueda en fuentes secundarias Base de datos de Alderete y Socios

ASPECTOS ECONOMICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA MAQUILA NO MAQUILA

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO

SECTOR DE MANUFACTURA MPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CRECIERON HASTA EL 2000. EL IMPACTO EN LA REDUCCION DE LA ECONOMIA DE EUA PROVOCO UNA CAIDA EN EL 2001 Y 2002

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

DO

LA

RE

S

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

EXP IMP

FUENTES: CIES, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ENTRE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE GRUPOS DE PRODUCTOS NO MAQUILADORA ESTAN:

PRODUCTO VALORAutopartes 81.5Fundición 56.4Ganado en pie 43.7Papel y celulosa 34.5Cerámica 33.4Madera y manufactura de madera 29.2Frutos 15.8Maquinaria y equipo 14.7Hortalizas 14Muebles 12.1Resto 49.1ESTADO 384.4Fuente: CIES con base en SE, analisis ASCI

EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOSEXCLUYENDO INDUSTRIA MAQUILADORA

Millones de dólares, 2002

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: CIES con base es SE, analisis ASCI Millones de dólares

Autopartes

Fundición

Ganado en pie

Papel y celulosa

Cerámica

Madera y manufactura de madera

Frutos

Maquinaria y equipo

Hortalizas

Muebles

Resto

EXPORTACIONES EXCLUYENDO INDUSTRIA MAQUILADORA DEL ESTADO 2002

DESTACAN AUTOPARTES, FUNDICION, GANADO EN PIE, PAPEL, CERAMICA Y MUEBLES

DENTRO DE LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO DESTACAN LAS SIGUIENTES EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN:

End-Use Code Value 1998 Value 1999 Value 2000 Value 2001 Value 2002(30230) Other parts and accessories 12,238,459 14,196,860 15,970,184 15,772,666 17,530,330(30000) Passenger cars, new and used 9,091,995 10,064,962 15,770,861 14,307,737 13,529,697(10000) Crude 4,987,836 6,822,881 11,977,099 9,387,199 11,401,106(30100) Complete and assembled 3,924,126 5,605,275 5,448,860 7,181,970 7,463,773(41200) Television receivers, vcr's & other video equip. 6,349,766 6,268,187 7,630,873 7,747,283 7,029,989(20005) Electric apparatus and parts, n.e.c. 4,382,532 5,130,696 6,180,618 5,431,041 5,433,552

(21301) Computer accessories, peripherals and parts 3,799,950 4,719,088 6,156,566 7,058,363 5,186,984(40000) Apparel and household goods-cotton 3,991,759 4,859,872 5,465,963 4,998,198 4,904,483(21400) Telecommunications equipment 2,209,689 2,988,724 4,539,181 3,816,641 4,289,927(50020) U.S. goods returned, and reimports 2,781,622 3,303,064 3,985,181 3,839,517 3,806,534(21300) Computers 1,673,972 2,532,576 2,892,688 3,288,306 3,654,206(41050) Other (clocks, port typewriters, oth household gds 1,757,697 2,381,049 3,714,866 4,175,067 3,395,598(20000) Generators, transformers, and accessories 2,951,454 3,145,075 3,522,933 3,150,134 3,181,422(40020) Apparel and household goods-other textiles 2,892,034 3,074,086 3,395,021 3,162,361 2,936,595(30200) Engines and engine parts 2,335,049 2,617,505 2,821,810 2,630,151 2,867,321(21160) Measuring, testing and control intruments 1,589,927 1,805,568 2,146,354 2,165,573 2,495,655(41030) Household and kitchen appliances 1,301,602 1,449,337 1,700,274 2,092,036 2,279,908(00130) Vegetables and preparations 1,730,980 1,615,479 1,704,722 1,932,018 1,936,008(21180) Other industrial machinery 1,312,744 1,496,922 1,829,095 1,777,140 1,899,657(21610) Other scientific, medical and hospital equipment 797,727 922,298 1,253,308 1,457,204 1,837,706(50030) Minimum value shipments 846,427 1,203,426 1,523,920 1,492,170 1,512,339(41120) Toys, shooting and sporting goods, and bicycles 970,223 860,611 780,489 868,726 1,280,045

(16120) Other (boxes, belting, glass, abrasives, etc.) 997,015 1,072,956 1,183,038 1,187,207 1,274,618(14100) Iron and steel mill products-semifinished 962,590 912,514 970,555 732,129 1,030,468(41000) Furniture, household items, baskets 835,597 990,354 1,055,923 995,423 1,027,380(00190) Wine and related products 552,995 653,074 762,523 881,612 1,007,312(15200) Finished metal shapes & advncd manuf, except steel 651,516 839,280 1,033,480 944,955 980,845(21100) Industrial engines, pumps, compressors & generatrs 507,560 671,249 893,347 759,836 911,357(21320) Semiconductors and related devices 883,517 1,067,092 1,514,706 1,073,122 899,848(21190) Photo and service industry machnery & trade tools 665,863 731,953 770,645 817,028 896,100(00120) Fruits and preparations, including frozen juices 824,393 964,858 790,383 830,611 856,876(40140) Other products (notions, writing and art supplies) 559,325 667,901 806,756 795,381 845,329(41210) Radios, phonographs, tape decks, and other stereo 872,738 868,128 944,096 619,304 660,787

U.S. Imports from MexicoBy 5-digit End-Use Code(In thousands of dollars)

Arneses

Televisiones

Motores y partes para motor

Autopartes

Aparatos eléctricos

Exportación en pequeños envíos (pequeña exportación).

Muebles de Madera

Productos de Nuez

Productos para hospital

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LOS PEQUEÑOS EXPORTADORES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS SE HAN INCREMENTADO HASTA ALCANZAR 1,512 MILLONES DE DOLARES EN EL 2002

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Mile

s d

e d

ola

res

1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO EN ENVIOS PEQUENOS (50030) Minimum value shipments

Fuente: Foreign Trade Statistic, U.S. Census Bureau

EN EL 2001, SE TENIAN REGISTRADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 32,827 EMPRESAS

Micro Pequeña Mediana Grande TotalComercio 9,465 2,732 822 163 13,182

Servicio 9,702 486 170 157 10,515

Industria 8,201 473 256 200 9,130

Total 27,368 3,691 1,248 520 32,827

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

Estado de Chihuahua

Sectores EconomicosEstablecimientos 2001

ESTAS EMPRESAS GENERARON 739 MIL EMPLEOS, DE LOS CUALES EL SECTOR INDUSTRIAL GENERO 491 MIL EMPLEOS, ES DECIR EL 66.5% DEL EMPLEO TOTAL.

Micro Pequeña Mediana Grande TotalComercio 20,744 27,343 33,228 51,559 132,874

Servicio 34,906 15,258 11,940 52,730 114,834

Industria 42,985 25,205 61,102 362,227 491,519

Total 98,635 67,806 106,270 466,516 739,227

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

Sectores EconomicosEmpleos 2001

Estado de Chihuahua

EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MICRO, MEDIANAS Y PEQUENAS PASO DE 5176 A 8930. 3754 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS Y UN CRECIMIENTO DEL

72%

Micro Pequeña Mediana Grande MPYME1995 4424 618 134 207 51761996 4588 655 157 226 54001997 5058 748 145 241 59511998 6812 1037 176 260 80251999 7725 473 264 188 84622000 8262 476 259 197 89972001 8201 473 256 200 8930

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

Industria del estado de ChihuahuaEstablecimientos

SE GENERARON 69,000 EMPLEOS DE 1995 AL 2001 EN LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. UN CRECIMIENTO DE 117%

Micro Pequeña Mediana Grande1995 16,396 22,503 20,792 248,221 1996 17,677 22,983 25,312 277,294 1997 19,137 26,699 23,684 294,606 1998 26,460 36,971 29,482 332,913 1999 40,247 25,672 60,625 325,942 2000 43,486 25,079 61,102 353,914 2001 42,985 25,205 61,102 362,227

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

Industria del estado de ChihuahuaEmpleos

EL EMPLEO INDUSTRIAL DE LA MPYME CHIHUAHUENSE SUPERA AL EMPLEO INDUSTRIAL TOTAL DE 19 ESTADOS DE LA REPUBLICA

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Aguascalie

ntes

Yucatan

Hidalgo

Sinaloa

Michoaca

n

Tlaxcala

Morelos

Zacateca

s

Campeche

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Guerrero

Quintana Roo

Baja Califo

rnia S

ur

Nayarit

Colima

EMPLEOS INDUSTRIALES A NIVEL ESTATAL (PYMES CHIHUAHUA)

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y LA INDUSTRIA DE LA MADERA CONCENTRAN MAS DEL 50% DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Unidades Económicas

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS YTABACO

INDUSTRIAS DE LA MADERA YPRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE

MUEBLES

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,IMPRENTAS Y EDITORIALES

SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOSDERIVADOS DEL PETROLEO Y DELCARBON, DE HULE Y DE PLASTICO

PRODUCTOS MINERALES NOMETALICOS. EXCLUYE LOS DERIVADOS

DEL PETROLEO Y DEL CARBON

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

Unidades Económicas segun Subsector Económico de laIndustria Manufacturearadel Estado de Chihuahua

ALIMENTOS Y BEBIDAS ES EL SECTOR QUE MAS VALOR AGREGADO GENERA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Miles de Pesos a precios de 1998

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS YTABACO

INDUSTRIAS DE LA MADERA YPRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE

MUEBLES

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,IMPRENTAS Y EDITORIALES

SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOSDERIVADOS DEL PETROLEO Y DELCARBON, DE HULE Y DE PLASTICO

PRODUCTOS MINERALES NOMETALICOS. EXCLUYE LOS DERIVADOS

DEL PETROLEO Y DEL CARBON

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Valor Agregado según Subsector Económico en la Industria Manufacturera

del Estado de Chihuahua

EL 83.4% DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SON MICRO, 11.2% SON PEQUEÑA, 3.8% MEDIANA Y EL 1.6% RESTANTE PERTENECE A LAS EMPRESAS GRANDES

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA2001

Micro83.4%

Pequeña11.2%

Mediana3.8%

Grande1.6%

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA UN IMPORTANTE NUMERO DE EMPRESAS GRANDES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

ESTABLECIMIENTOS SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA EN EL SECTOR INDUSTRIAL

PEQUEÑA5.2%

MEDIANA2.8%

MICRO89.8%

GRANDE2.2%

ANALISIS DE OFERTA EXPORTABLEPYMEXPORTA

METODOLOGIA

SE ANALIZO LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

CONSOLIDATE 63 INICIATE 64

EL PROGRAMA PYMEXPORTA APOYA A 115 EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LOS SIGUIENTES GIROS

0 5 10 15 20 25

Muebles de Madera

Hierro Forjado

Alimentos

Nuez

Artesanias

Maquinaria y equipo

Puertas y Molduras de Madera

Textil

Productos de Belleza

Articulos de Piel

Material para Construccion

Articulos de Oficina

Articulos decorativos

Productos de Limpieza

Servicios

Productos Metalicos

Calzado

Otros

OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROGRAMA PYMEXPORTA

FUENTE: PROGRAMA PYMEXPORTA ,GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MUEBLES DE MADERA Y ALIMENTOS SON LOS QUE TIENEN MAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

Muebles de Madera 24 20.5%Hierro Forjado 4 3.4%Alimentos 25 21.4%Nuez 4 3.4%Artesanias 4 3.4%Maquinaria y equipo 9 7.7%Puertas y Molduras de Madera 5 4.3%

Textil 2 1.7%Productos de Belleza 2 1.7%

Articulos de Piel 2 1.7%Material para Construccion 4 3.4%Articulos de Oficina 2 1.7%Articulos decorativos 4 3.4%Productos de Limpieza 2 1.7%Servicios 5 4.3%

Productos Metalicos 3 2.6%Calzado 1 0.9%Otros 15 12.8%

EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA

PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y JUAREZ CONCENTRAN EL 58% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

LUGAR DE ORIGEN DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA PYMEXPORTA

Parral15.9%

Jimenez3.0%

Delicias9.8%

Cuauhtemoc2.3%

Chihuahua40.9%

San Juanito0.8%

Guerrero0.8%

San Jose babicora0.8%

Creel1.5%

Gomez Farias0.8%

Gomez Farias0.8%

Camargo5.3%

Cd. Juarez17.4%

CUATRO CIUDADES CONCENTRAN EL 90% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL SECTOR MUEBLERO

DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS MUEBLERAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

cd. Juarez20.8%

Chihuahua16.7%

Delicias33.3%

Parral20.8%

Cuauhtemoc4.2%

Creel4.2%

EN EL CASO DEL SECTOR ALIMENTOS EXISTE UNA MAYOR PARTICIPACION DE MUNICIPIOS EN LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

DISTRIBUCION DE LAS MPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Parral12.0%

Jimenez8.0%

San Jose babicora4.0%

Delicias4.0%

Cuahtemoc4.0%

Guerrero4.0%

Camargo16.0%

Cd. Juarez28.0%

Chihuahua20.0%

SECTORES ESTRATEGICOS MUEBLES DE MADERA Y DE HIERRO

FORJADO ALIMENTOS PROCESADOS

LACTEOS CHILE Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS NUEZ MIEL DE ABEJA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIONALES DULCES CARNE SECA

ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS ARTESANIAS ARTICULOS DECORATIVOS

CALZADO

MUEBLES DE MADERA

MUEBLES DE MADERA 361 unidades fabricantes de muebles en el

estado, dando empleo a 11,000 personas.

Ciudad Delicias cuenta con 118 empresas, empleando 4,000 personas 260,000 unidades producidas y 115 millones de pesos en producción. 30% del estado.

Principales productos: recamaras, salas, muebles rústicos.

MEXICO EXPORTA 1,000 MILLONES DE DOLARES A LOS EUA

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

MIL

ES

DE

DO

LA

RE

S

1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE MUEBLES PROCEDENTES DE MEXICO

Fuente: Foreign Trade Statistic, U.S. Census Bureau

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA MUEBLERA CHIHUAHUENSE

TENDENCIAS

Contracción importante en sus operaciones en los últimos años. Bajo crecimiento económico de México y de EUA Competencia de China en Estados Unidos desplazando producción

mexicana Impacto en empresas grandes y medianas que han reducido

personal y han importado materias primas asiáticas para exportarlas a E.U.A.

PERSPECTIVAS

La dependencia del mercado interno hace que las perspectivas no sean muy favorables, se espera consolidación de programas de vivienda y reactivación de la demanda

Incertidumbre económica en los Estados Unidos

FODASINDUSTRIA MUEBLERA

FORTALEZAS Cercanía a los mercados de exportación Mano de obra calificada, de elevada creatividad e

ingenio, a un bajo costo Infraestructura de apoyo para el desarrollo de la

actividad Disponibilidad de materia prima Diversidad de productos (tipos de madera, calidad,

tamaños y precios) La industria mueblera del estado de Chihuahua es una

industria, altamente adaptable, con capacidad instalada susceptible de emplear para desarrollar de diseños novedosos, además de contar con diversos tipos de madera, calidad, tamaños y precios.

FODASINDUSTRIA MUEBLERA

FORTALEZAS El mueble producido en el estado de Chihuahua es un

mueble reconocido por su apariencia y calidad, y se encuentra muy bien posicionado en el mercado nivel medio de exportación

PROYECTOS:PROYECTOS: Empresa integradora, Servicios de factoraje Centro de Distribución y comercialización en el oeste

de los Estados Unidos (Phoenix) Centro de Comercialización en Alburquerque, Nuevo

México Iniciar un proceso de certificación de las fábricas de

muebles Creación de un centro de diseño

FODASINDUSTRIA MUEBLERA

Debilidades del sector Enfocados principalmente al mercado nacional y alta

dependencia del mercado de EUA. Limitada infraestructura para el diseño de nuevos e

innovadores modelos que permitan mayor penetrabilidad en los mercados

Limitada integración de cadenas productivas Altos niveles impositivos (carga fiscal) Altos costos de producción y bajos niveles de

productividad para competir con los mercados de altos volúmenes

No se han desarrollado y consolidado buenos programas para la comercialización de los muebles producidos en el estado

Limitados programas de financiamiento

FODASINDUSTRIA MUEBLERAOportunidades Existen oportunidades en segmentos de mercado de bajo

volúmenes que requieren productos con alto valor agregado (madera tallada, reproducción de muebles viejos, rústicos, apolillados, conservadores, modernistas, entre otros), así como la funcionalidad de los muebles, son aspectos importantes a considerar para poder atacar nichos de mercado específicos, en función del poder adquisitivo y clase social en el mercado nacional y de exportación.

Amenazas Competencia Internacional El riesgo más importante, además de su dependencia del

mercado de EU, se refiere a la exigencia de modernizarse rápidamente a raíz de la apertura de la economía para lograr una mayor competitividad frente a los muebles elaborados en otras partes del mundo

LACTEOS

ALIMENTOS PROCESADOS LACTEOS

La industria láctea ocupa un lugar de gran importancia en la generación de empleos rurales.

Contribuye en forma considerable al PIB agropecuario

En el 2000, la producción diaria de leche promedio en la entidad fue de 1,988,383 litros.

De estos, se procesan 520 mil litros de leche En 82 plantas queseras Una producción aproximada de 50 toneladas

de queso diario.

ALIMENTOS PROCESADOS LACTEOS

QUESERIAS REGISTRADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL (82 QUESERIAS)

Zona Delicias48%

Cuauhtemoc24%

Zona Casa Grandes, Ascencion y Janos

17%

Chihuahua11%

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Industrial, Gobierno del Estado de Chihuahua

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA LACTEA MENONITA

Base económica de 8,000 familias

25 plantas, 300 empleados

300,000 litros diarios de leche en 30 toneladas de queso

LIMITANTES HISTORICAS Un sistema de producción tradicional con

introducción de avances tecnológicos lentos y escasos que es el común denominador en 19 de las 20 queserías que existen en la región que bajo

Fuertes variaciones en la calidad del producto que limitan un mayor crecimiento del mercado

Limitado cumplimiento de la normatividad oficial en materia sanitaria

Competencia de productos nacionales con la misma apariencia elaborados con sustitutos de leche fresca a precios más bajos

Poca preparación en aspectos administrativos por parte de los dueños de la quesería.

TENDENCIAS MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DE

MANUFACTURA En la zona menonita el 50% de la leche

procesada ya es enfriada 10 queserías implementan programas de

mejores practicas de manufactura Se instalan 2 centros tecnológicos

EN 2003 INICIAN OPERACIONES DOS MACROQUESERIAS LANOSA. LACTEOS DEL NOROESTE.

Leche y queso pasteurizados 250,000 lts de leche diarios

QUESERIA KM 7O Capacidad para 300,000 lts de leche diarias

LACTEOSLA EXPORTACION A EUA ES LIMITADA POTENCIAL DE MERCADO EN SEGMENTOS ETNICOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS EUAMillones de dólares 2001

Canada Chile México Holanda Nueva Zelanda16.3 4.5 5.6 1.2 11.1

Fuente: Depto de Comercio USA Census Bureau

NICARAGUA EXPORTA MAS DE 40 MILLONES DE DOLARES PRINCIPALMENTE QUESO A EL SALVADOR

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NICARAGUA : EXPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS ( 1998-2002)

MILLONES DE DOLARES 17.9 15.8 22.6 15.7 39.7

1998 1999 2000 2001 2002

FUENTE: MAGFOR-MIFIC

CENTROAMERICA IMPORTA MAS DE 259 MILLONES DE DOLARES DE PRODUCTOS LACTEOS.

PRINCIPALMENTE EL SALVADOR Y GUATEMALA

CENTROAMERICA : IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁEquivalentes leche (Miles de US$)

1996 1997 1998 1999 2000 2001América Central 153,877 185,081 188,774 203,679 236,55 259,913 Costa Rica 2,567 10,995 14,372 15,09 15,259 14,616 El Salvador 62,118 60,812 58,284 54,101 77,797 82,532 Guatemala 40,007 53,592 58,547 54,759 61,733 76,192 Honduras 23,841 27,998 28,345 41,403 39,285 34,889 Nicaragua 8,062 11,113 16,56 17,451 20,725 17,131 Panamá 17,282 20,571 12,666 20,875 21,751 34,553

FUENTE: FAOSTAT Database Results.

FODAS. LACTEOS CHIHUAHUA

FORTALEZAS El sabor del queso tipo chihuahua se encuentra muy bien posicionado

en el mercado nacional ys demanda por los mexicanos que radican en los Estados Unidos.

En la región existe la capacidad técnica y experiencia. Alta integración al localizarse dentro de las principales zonas lecheras del país, lo cual les permite tener mayor control sobre la calidad de su principal materia prima para la elaboración de quesos.

Se cuenta con el apoyo de centros técnicos como son: el CIAD- Cuauhtemoc y Delicias y el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Láctea para la revisión y control de calidad de los procesos de producción.

En las regiones productoras de leche se ha iniciado un programa de buenas prácticas e higiene para el manejo de leche, siendo uno de los principales controles de calidad aplicados es la utilización de tanques fríos para el manejo de la leche.

FODAS. LACTEOS CHIHUAHUAFORTALEZAS La mayoría de las Queserías del estado están implementando controles de calidad y

limpieza en sus procesos e instalaciones, situación que los coloca en mejor posición que los productores de queso tradicional.

Un importante número de empresas de la entidad cumplen con la norma NOM-121SSA 1994 de la Sría. De Salud sobre criterios microbiológicos de quesos maduros y semimaduros.

Se esta trabajando en la obtención de la certificación de origen del queso Chihuahua. Se han Creado 2 macro queserías las cuales incorporan lo último en tecnología y

procesos para la producción de queso. Dos queserías del estado se encuentran en proceso para la obtención de la certificación

HACCP, aspecto clave para lograr la aprobación de la FDA para la exportación hacia Estados Unidos.

DEBILIDADES Existen en la región algunos productores que utilizan materias primas sustitutas que

perjudican y contaminan el mercado de lácteos.

No ha terminado de estandarizar y caracterizar la producción de queso tipo Chihuahua en el estado.

Existen queserías que no se han incorporado a los programas de higiene y buenas practicas de manufacturas, y que todavía presentan serias deficiencias en el aspecto microbiológico.

FODAS LACTEOSOPORTUNIDADES Al obtener la caracterización del queso tipo menonita es posible iniciar los

trámites para la obtención de la denominación de origen del queso menonita El queso chihuahua se encuentra muy bien posicionado en el mercado nacional

y cuenta con muy buena aceptación por parte de los mexicanos que radican en los estados Unidos, situación que ha generado que se presenta casos aislados de exportación hacia los Estados Unidos por parte de las pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua.

El estado de Chihuahua con una infraestructura productora de lácteos y una localización geográfica muy importante que lo colocan en una posición muy competitiva para abastecer el mercado de los mexicanos que radican en los Estados Unidos.

Se pronostica un importante repunte en el consumo de productos lácteos en los países desarrollados.

AMENAZAS Incorporación de nuevos requerimiento para los productos alimenticios que se

exportan a los Estados Unidos como es el certificado de bioterrorismo, que dificultan aun más los requisitos para la exportación de alimentos hacia Estados Unidos.

La entrada al país de quesos producidos con materias primas sustitutas que provoquen desajustes en el mercado nacional.

Empresas del mismo giro donde sus costos de producción son muy bajos, volúmenes altos aunque de poca calidad y por tanto precios muy competitivos.

ALIMENTOS PROCESADOS CHILE Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS

CHIHUAHUA ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE CHILE EN MEXICO

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PARTICIPACION DE CHIHUAHUA EN LA PRODUCCION NACIONAL DE CHILE

RESTO DEL PAIS

CHIHUAHUA

28.3 %

26.5 %34.0 %

FUENTE: SAGARPA

51.3 %33.7 % 30.1 %26.2 %

CHIHUAHUA Y MEXICO EXPORTAN CHILE FRESCO A LOS ESTADOS UNIDOS

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

MIL

ES

DE

DO

LA

RE

S

1998 1999 2000 2001 2002

EXPORTACIONES MEXICANAS DE CHILE VERDE A LOS ESTADOS UNIDOS

FUENTE: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

CHIHUAHUA CUENTA CON UNA CRECIENTE BASE INDUSTRIAL PROCESADORA DE CHILE Y SALSAS

MEDIANAS1 AGROPECUARIA DEL CONSUELO2 COMERCIALIZADORA PRO-SEC S A DE C V 3 CONSERVAS DELICIAS S A DE C V 4 AGROINDUSTRIAS DEANDAR S A DE C V 5 RES INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 6 VALLE DE CASAS GRANDES S P R DE R L

1 EXPORTEX S. DE R.L. MI.2 EL MOLCAJETE3 GEEMA4 MI PUEBLITO5 CHILES SECOS TUY6 CONSERVAS DOÑA BARBARA S DE RL MI7 VERDURAS DELICIOSAS SRL de CV8 AGROINDUSTRIAL CHIPOTLERA Y SIMILARES A C 9 Cordava sanchez Ricardo

10 Roldan Huerta Lilia Sofia11 MAYRA YUMIKO MIYAMOTO SCOBELL12 Maria Elvira Ortega Melendez13 Ivan Alejandro melendezJuarez14 Edna cecilia Vega Baca15 Samuel Angel Moreno espinosa16 Rosa Maria Carrasco Garcia17 Isabel Cristina lagos Fierro18 ING. JAVIER FUENTES LAGARDA19 MORIEL FERNÁNDEZ ARTURO 20 ROBETO GOMEZ RODRIGUEZ21 ROMO DE VIVAR Y ASOCIADO 22 GANDARILLA BALDENEGRO MÁXIMO23 ARTURO MORIEL FERNANDEZ24 GONZÁLEZ OSCAR NICOLÁS

EMPRESAS PROCESADORAS DE CHILE

MICRO Y PEQUENAS

EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO SE HA INTEGRADO LA PRODUCCION CON LA INDUSTRIALIZACION EN NUEVO MEXICO

MERCADO PARA LA PRODUCCION DE CHILE ZONA NORTEPRODUCCION 123, 000 TONELADAS

CHILE JALAPEÑO35 %

43,050 Ton.

EXPORTACION 60%

NACIONAL 40%

INDUSTRIA 100%

INDUSTRIA 60%

FRESCO 40%

VERDE

NACIONAL 40%

ROJOFRESCO

FRESCO

CHILACA55 %

67,650 Ton.EXPORTACION

100%INDUSTRIA

SECONACIONAL

EXPORTACION

INDUSTRIA

INDUSTRIA

CAYENE10 %

12,300 Ton.

EXPORTACION100 %

INDUSTRIA

EXPORTACION 60%

INDUSTRIA

EN LA ZONA CENTRO SE PRODUCE PRINCIPALMENTE PARA INDUSTRIALIZACION EN EL CENTRO DEL PAIS

AN

CH

OR

PRO

SEC

RE

S IN

TE

RN

AC

ION

AL

DE

AN

DA

RA

GR

OP.

DE

L C

ON

SUE

LO

CO

DE

SAO

TR

OS

IND

UST

RIA

CH

IPO

TL

ER

A

LA

CO

STE

ÑA

SAN

MA

RC

OS

DE

L FU

ER

TE

HE

RD

EZ

LA

MO

RE

NA

EM

PAC

AD

OR

A D

EL

SUR

OE

STE

OT

RO

ST

EX

AS

CA

LIF

OR

NIA

ILL

INO

ISO

TR

OS

GU

AD

AL

AJA

RA

MO

NT

ER

RE

Y

MÉ

XIC

O

ME

RC

AD

O L

OC

AL

OT

RO

S

FUENTE: ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL

MERCADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE ZONA SUR

Capital Capital

3 - 6%

Industria procesadora

25 - 30%

de chile en Chihuahua50,000 ton

Producción: 185,000 ton.

Industria procesadora de chile

Extranjero Nacional

34,000 ton15 - 20%

Centro de México

45 - 55%

Exportación

directa

Mercado Fresco

92,000 ton 9,000 ton

CAMARGO ES EL PRINCIPAL CENTRO PROCESADOR DE CHILE CHIPOTLE EN MEXICOPOTENCIAL DE EXPORTACION AL CUMPLIR CON NORMAS DE EUA

CAPACIDADDE PROCESO (*)(TON / SEMANA) CAMARGO SAUCILLO DELICIAS

GRANDES EMPRESAS MAS DE 100 5 - -MEDIANAS EMPRESAS 50 - 100 5 1 2PEQUENAS EMPRESAS 20 - 50 17 1 1MICRO EMPRESAS 3 - 20 66 17 3

TOTAL 93 19 6(*) Chile rojo frescoFuente: Asociacion de Chipotleros de Camargo, SAGARPA, DDR 013

REGION DE CAMARGO, SAUCILLO Y DELICIASEMPRESAS PRODUCTORAS DE CHIPOTLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

NUMERO DE PRODUCTORES

TENDENCIAS EN EL MERCADO El consumo de chile esta teniendo mayor aceptación en

el mercado mundial, se están desarrollando nuevos mercados como lo es el norteamericano y el europeo.

El comercio mundial del chile y sus productos se ha incrementado en forma importante en los últimos años.

El consumo per capita de chile en los Estados Unidos se ha incrementado en forma importante, siendo el mercado norteamericano el principal mercado para el chile que se exporta en México.

Existen segmentos de mercado o nichos de chiles especiales donde México presenta un importante ventaja competitiva en relación a sus principales competidores.

México es de los países lideres a nivel mundial en la producción de chile

La producción de chile en México ha crecido en forma importante en los últimos años

ALIMENTOS PROCESADOS NUEZ Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS

MEXICO PRODUCE EL 20% DE LA NUEZ PECANERA DEL MUNDO. CHIHUAHUA PRODUCE EL 60% DE MEXICO CON 40,000 TONELADAS

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

TO

NE

LA

DA

S

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PRODUCCION DE NUEZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

MEXICO ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR A EUA. UN NIVEL TOTAL DE 50 MILLONES DE DOLARESEXISTE POTENCIAL EN EMPRESAS CON MAYOR VALOR AGREGADO. DULCES Y DERIVADOS.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

MIL

ES

DE

DO

LA

RE

S

1998 1999 2000 2001 2002

EXPORTACIONES MEXICANAS DE NUEZ

Nuez con Cascara

Nuez sin cascara

FUENTE: FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE , UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ALIMENTOS PROCESADOS MIEL DE ABEJA Y SUS PRODUCTOS

SITUACION ACTUAL APICULTURA México se encuentra ubicado dentro de los principales países

productores y exportadores de miel. En algunos mercados, compite con la miel argentina.

El sector apicola estatal se encuentra en crisis por varios factores entre los que destacan los cambios climáticos muy irregulares (sequía, lluvias fuera de temporada, fenómeno del niño, etc.); la tecnificación que esta logrando en el campo chihuahuense que ha reducido en forma significativa la maleza, y la deforestación del encino por parte de los carboneros. Debido a esta situación una parte importante de los apicultores de la entidad han emigrado hacia otros sectores de la economía.

En cambio, La apicultura a nivel nacional se encuentra en buen momento, los precios internacionales de la miel se han mantenido altos, y México mantiene la ventaja de tener tratados comerciales con los dos principales consumidores de miel, La Unión Europea y Estados Unidos, con los cuales tiene un trato preferencial que hace a la miel Mexicana muy competitiva.

PRODUCCION DE MIEL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

2001 2002CHIHUAHUA 539 574 MEXICO 59,069 58,890

Fuente: SAGARPA

PRODUCCION DE MIELToneladas

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL AL MERCADO NORTEAMERICANO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

MIL

ES

DE

DO

LA

RE

S

1998 1999 2000 2001 2002

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE MIEL

MEXICO

ARGENTINA

FUENTE: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics

FODAS MIEL DE ABEJA

Competitividad En los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa la apicultura tiene

la ventaja competitiva de tener dos funciones: La polinización y la producción de miel. Lo cual ha permitido que la producción de miel se de cómo un actividad secundaria.

La media nacional en la producción de miel es de 24 kgs por colmena en el estado de Chihuahua dependiendo de tipo de producción que se tenga se pueden alcanzar hasta 60 kgs por colmena (colmenas móviles).

La miel del estado de Chihuahua tiene características especiales de sabor y color, siempre ha destacado por tener un valor superior a la de otras regiones; esta miel generalmente se obtiene del mesquite y del antiplano. Las cuales tienen muy buena aceptación en los mercados Norteamericano y Europea respectivamente.

FODAS MIEL DE ABEJA

Competitividad En Chihuahua se tienen registrados aproximadamente 110

apicultores los cuales producen 574 toneladas de Miel. Aproximadamente el 5% opera bajo el esquema de colmenas movibles y el 95% lo hace con colmenas

Un factor importante que ha limitado el crecimiento de la apicultura en el estado de Chihuahua es la falta de créditos de la banca privada hacia este sector, ya que la gran cantidad de los apicultores de la entidad no son sujetos de créditos (bienes prendarios).

Actualmente solo 2 empresas chihuahuenses están exportando miel. Una de ellas Miel Norteña, en el 2002 exporto 2,000 toneladas de miel, que representaron aproximadamente el 10% de las exportaciones de miel de México. Es importante comentar que esta empresa recolecta la miel que exporta en los estados de las zonas centro-norte de México (Durango, Zacatecas, san Luis Potosí, entre otros).

FODAS MIEL DE ABEJA

Oportunidades La demanda de miel en el mundo esta creciendo, México debido a

los tratados de libre comercio con los grandes mercados consumidores de miel se ha logrado posicionar como uno de los principales exportadores de miel a nivel mundial.

Los problemas de contaminación de la miel china y el dumping que se le aplica a la miel procedente de argentina le han abierto las posibilidades a la miel Mexicana en los principales mercados del mundo. Situación que puede ser aprovechada por los apicultores chihuahuenses para exportar su producción.

Amenazas La producción de miel en el estado de Chihuahua se encuentra

amenazada por la deforestación de las zonas productoras de encino, por la implementación de nuevas tecnologías para el control de las malezas en el campo chihuahuense y los cambios climáticos que se han presentado en los últimos anos.

ARTESANIAS Y REGALOS

ARTESANIAS Y REGALOSEXISTEN AMPLIA EXPERIENCIA EN EXPORTACION EN ARTESANIAS Y REGALOS

La artesanía mexicana es una rica muestra de las diferentes culturas indígenas del país. En el caso de Chihuahua la artesanía presenta objetos tales como: wares o canastillas, ollas y figuras de barro, collares, tambores, figuras de corteza de pino, flautas, muebles y jarrones de madera, violines, cintos de lana y/o estambre, indumentaria típica, muñecas, arcos y flechas.

También es común la comercialización de artesanías procedentes del sur del país, principalmente de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca entre las cuales destacan la Talavera, tallado en madera, artesanía de fierro y cobre, muebles rustico, entre otros.

La gran mayoría de estas artesanías se comercializan en los estados de Texas, Arizona, Colorado y Nuevo México.

En los últimos año se ha disminuido en forma importante la venta de artesanías, en algunos casos se hablo de que las ventas se habían disminuido a una cuarta parte.

ARTESANIAS Y REGALOSEXISTEN AMPLIA EXPERIENCIA EN EXPORTACION EN ARTESANIAS Y REGALOS

NUEVA OFERTA EXPORTABLEARTESANIAS Y SOUVENIERS

EXPERIENCIA EN LA EXPORTACION

SI42.9%

NO42.9%

NO OPINO14.3%

EL MERCADO HISPANO

EL MERCADO HISPANO Los hispanos representan el 12.3% de la

población de 276 millones de habitantes en Estados Unidos (Censo del 2000). 35.3 millones de personas.

Serán el 21% en el año 2010. La cuarta población hispana de América Latina

vive en Estados Unidos. Hay más hispanos en Estados Unidos que

canadienses en Canadá. El 70.2% de los hispanos prefieren hablar español

en sus hogares. Siendo la minoría más importante del país Tienen un poder de compra de más de $325 mil

millones de dólares

EL MERCADO HISPANO

Hispanos por Origen: Residentes en los Estados Unidos

2000

Mexicanos, 66.9

Centra y Sudamericanos, 14.3 Cubanos, 3.7

Otros, 6.5

Puerto Riqueños, 8.6

Fuente: U.S. Census Bureau 2000

EL MERCADO HISPANOMexicanos por Estado

33,871,648

4,301,261

12,419,293

20,851,520

10,966,556

1,530,262

6,669,666

5,071,9635,130,632

1,295,617 735,601

8,455,926

1,065,578 450,760 1,144,3900

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

Población

Es

tad

o

Población total

Hispanos

Mexicanos

Arizona California Colorado Illinois Texas Fuente: U.S. Census Bureau 2000

EL MERCADO HISPANO

Porcentaje HispanoPoblación Lugar Población Lugar de Población total

New York, NY 8,008,278 1 2,160,554 1 27.0 Los Angeles, CA 3,694,820 2 1,719,073 2 46.5 Chicago, IL 2,896,016 3 753,644 3 26.0 Houston, TX 1,953,631 4 730,865 4 37.4 Philadelphia, PA 1,517,550 5 128,928 24 8.5 Phoenix, AZ 1,321,045 6 449,972 6 34.1 San Diego, CA 1,223,400 7 310,752 9 25.4 Dallas, TX 1,188,580 8 422,587 8 35.6 San Antonio, TX 1,144,646 9 671,394 5 58.7 Detroit, MI 951,270 10 47,167 72 5.0 El Paso, TX 563,662 23 431,875 7 76.6 San Jose, CA 894,943 11 269,989 10 30.2

Ciudad Población Total Población Hispana

CIUDADES HISPANAS EN ESTADOS UNIDOS

Porcentaje de Población Hispana

East Los Angeles, CA 124,283 120,307 96.8 Laredo, TX 176,576 166,216 94.1 Brownsville, TX 139,722 127,535 91.3 Hialeah, FL 226,419 204,543 90.3 McAllen, TX 106,414 85,427 80.3 El Paso, TX 563,662 431,875 76.6 Santa Ana, CA 337,977 257,097 76.1 El Monte, CA 115,965 83,945 72.4 Oxnard, CA 170,358 112,807 66.2 Miami, FL 362,470 238,351 65.8

Ciudad Población Total Población Hispana

POTENCIAL PARA PRODUCTOS DE CHIHUAHUAMERCADO HISPANO

Desarrollo de Productos de Nostalgia

Productos Regionales y de Carácter Mexicano (dulces, salsas, muebles)

Existen empresas comercializadoras con amplia experiencia en este mercado

POTENCIAL DE ALIANZAS ESTRATEGICAS

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO HISPANO POR EMPRESA CHIHUAHUENSE

METODOLOGIA IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA

EXPORTABLE.

Se integraron diversas bases de datos para generar una potencial “oferta exportable” para incorporarse a PYMEXPORTAPYMEXPORTA. . Dicha base contiene datos depurados y actualizados. Se relizaron más de 1000 llamadas telefónicas.

METODOLOGIA IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE

Investigación con Agentes aduanales de las Investigación con Agentes aduanales de las ciudades de Chihuahua y Juárez.ciudades de Chihuahua y Juárez. Se contactó a varios agentes aduanales para solicitar información de las MPYMES que exportan actualmente bajo su servicio.

Base de datos del Modulo de la pequeña Base de datos del Modulo de la pequeña exportación de Cd. Juárez.exportación de Cd. Juárez. Se visitó el Módulo y se obtuvo una base de datos de exportación.

Oficinas de Fomento Económico de 22 municipios.Oficinas de Fomento Económico de 22 municipios. Se contactó al director de fomento económico para que nos proporcionara información relativa a MPYMES con potencial para incorporarse a PYMEXPORTA.

Presidencias municipales.Presidencias municipales. Nos facilitaron información sobre empresarios de la región.

Cámaras empresariales.Cámaras empresariales. Se adquirió base de datos.

Entrevistas a MPYMES del programa Pymexporta.Entrevistas a MPYMES del programa Pymexporta. Se les solicitó información sobre empresarios con potencial para ser miembros de PYMEXPORTA.

Fondos de Gobierno dedicados a apoyar MPYMES.Fondos de Gobierno dedicados a apoyar MPYMES. Proporcionaron información para localizar a MPYMES que apoyan o han apoyado.

Búsqueda en fuentes secundarias.Búsqueda en fuentes secundarias. Se visitaron varias exposiciones: expoagro, muestra de insumos, exposición internacional de turismo, busqueda en el SIEM, etc.

Base de datos de Alderete y Socios.Base de datos de Alderete y Socios. Se recopiló información sobre empresas con potencial.

METODOLOGIA

BASE DE DATOS NUEVA OFERTA EXPORTABLE

MPYMESMuebles y articulos de madera 25Artesanias y Souveniers 18Lacteos 17Salsas y Chiles 10Industria Textil 10Otros alimentos 9Tostadas y Frituras 8Industria Electronica y Electromecanica 8Productos de Belleza 8Nuez y productos 7Botas y Calzado 7

Miel de Aveja 6Cereales 6Productos Quimicos 5Dulces y Mermeladas 5

Productos Naturistas 5Productos Quimicos 5Carne Seca 4Proveedores industria maquiladora 4Marmol y Piedras decorativas 4Sotol 4Hierro Forjado 3Etiquetas 3Especies 3Ceramica y vidrio 3Maquinaria y equipo 3Jugos 2Pinatas de papel 2Botanas 1Otros 17

Total 212

NUEVA OFERTA EXPORTABLEPROGRAMA PYMEXPORTA

LOS SECTORES ECONOMICOS QUE PRESENTAN MAYOR POTENCIAL EXPORTADOR SON MUEBLES DE MADERA, ARTESANIAS, ALIMENTOS DENTRO DEL CUAL DESTACAN CHILES Y LACTEOS.

NUEVA OFERTA EXPORTABLE PROGRAMA PYMEXPORTAESTADO DE CHIHUAHUA

Tostadas y Frituras3.8%

Ind. Electronica y Electromecanica

3.8%

Productos de belleza3.8%

Nuez y sus productos3.3%

Botas y Calzado3.3%

Miel de abeja2.8%

Otros41.5%

Industria Textil4.7%

Salsas y Chiles4.7%

Lacteos8.0%

Artesanias y articulos decorativos

8.5%

Muebles y articulos de madera11.8%

CHIHUAHUA, JUAREZ Y DELICIAS CONCENTRAN EL 70% DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE PARA EL PROGRAMA PYMEXPORTA.

NUEVA OFERTA EXPORTABLE PROGRAMA PYMEXPORTAESTADO DE CHIHUAHUA

Madera1.4%

Juarez16.9%

Namiquipa1.9%

Meoqui1.4%

Valle de Allende1.4%

Guerrero0.5%

La Junta0.5%

Camargo1.9%

Nuevo Casas Grandes1.4% Riva Palacio

0.5% Rosales0.5%

Parral2.4%

Jimenez4.3%

Saucillo2.9%

Cuauhtemoc7.2%

Delicias9.2%

Chihuahua44.9%

San Juanito Bocoina0.5%

ARTICULOS Y MUEBLES DE MADERA

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

César Robles Figueroa (Robles Quality Shutters) Juárez Persianas de maderaPablo Avila Díaz (Maria Bonita) Delicias Recámaras de maderaMónica Soria Díaz (Fábrica de Muebles de madera) Juárez Muebles de maderaProveedora Woody, S.A. de C.V. Juárez Muebles Rústicos Muebles y manufacturas SA de CV Chihuahua Muebles de madera (cocinetas, cocinas)Mario Alberto Gómez Méndez (Diseños en Madera) Delicias Muebles de maderaComercial de Muebles Mata S.A. De C.V. Delicias Muebles de maderaArte e innovación en Madera Chihuahua Muebles rústicos y tradicionalesThe Cincinatti Dowel Company de Chihuahua SA de CV Chihuahua Palitos (tarugos,mangos) de madera. Taquetes y botones de madera.Servicios de Manufactura de México S. de R.L. De M.I. Juárez Tarimas de madera para cargaMuebles Santa María Chihuahua Muebles de maderaIndustrial de Muebles Dafel SA de CV Delicias Muebles de maderaAccesorios arquitectónicos de madera Chihuahua Madera tallada y Labrada (Chimeneas, muebles y escaleras)Muebles de Madera Estrella Cuauhtémoc Muebles Finos y RústicosMuebles Tubulares del Norte SA de CV Chihuahua Muebles tubularesPioneros del mueble Rústico Madera Muebles RústicosMisión muebles SA de CV Chihuahua Muebles de maderaHumberto Vega Aguilera (Muebles Vega) Delicias Muebles de maderaDiseños y Muebles Kemsa, S. de R.L. M.I. Delicias Muebles de maderaMueblera Martínez Saucillo Muebles de maderaMuebles Larock Valle de Allende Chihuahua Muebles en herreriaExcosa SA de CV Chihuahua Cocinetas y recámarasColonial Mueblera Delicias Muebles de maderaRaul Garcia Mendoza Chihuahua Madera tallada y labrada, vidrio grabado y vitralesMadera Dimensional y Empaque del Norte, S.A. De C.V. Chihuahua Juguetes de madera educativos

Blockera Siroco, S. de R.L. M.I. Chihuahua Muebles de hierro forjado y herreria artisticaHerrería La Paz Juárez Puertas, escaleras, tejabanes, rejas de hierro forjado

Diseño y manufacturas Cordero Juárez

Muebles de hierro forjado, herreria artistica y piezas de fierro para maquiladora

ARTICULOS DE MADERA Y MUEBLES

HIERRO FORJADO

MUEBLES DE MADERA

LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE DE ESTE SECTOR SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y DELICIAS

40% DE LAS EMPRESAS DETECTADAS EN LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE YA ESTAN EXPORTANDO

DURANTE LA INVESTIGACION DE CAMPO SE DETECTO FUERTE COMPETENCIA DE LOS MUEBLES CHINOS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO

PRODUCTOS LACTEOSEMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Queseria Dos Lagunas S de PR (PRIMAVERA) Cuauhtémoc QuesoQueseria la Vaquita Sucillo Queso, asaderoQuesos Finos de Santa Clara Namiquipa Queso tipo chihuahua

Procesadora de Lácteos "Tres Marias" S de RL de MI MeoquiProductos a base de leche de cabra-dulces (cajeta, rompope, quesos de cabra)

Lacto Fabril SA de CV Delicias

Leche de cabra , quesos a España; anchoa en barriles (nuevo producto) lo van a producir en Ensenada BC saliendo de Tampico en mayo 2004

Lácteos del Conchos SaucilloQueso tipo: Cheddar, Chihuahua, Con chorizo, con chilaca, con chipotle, asadero, yogurth, requesón.

Lácteos y derivados San Juan Delicias Queso ChihuahuaProductos Lácteos Los Pinos, Sociedad de Produccion Rural Saucillo Queso tipo ChedarSierra Verde, Queso Namiquipa Queso tipo ChihuahuaQuseria San Angel Meoqui Queso, AsaderoCremeria Santa Beatriz Parral Queso tipo chihuahuaLácteos Noroeste de Chihuahua Cuauhtémoc Leche y quesoQueseria Abundis SA de CV Delicias Queso tipo chihuahua, asadero, crema, mantequilla, requesón.Quesería América Cuauhtémoc Leche, quesoYoghurt Probel Delicias Yoghurt natural y con frutasMacroqueseria Riva Palacio Riva Palacio Queso

LACTEOS

COMENTARIOS DEL SECTOR

LAS EXPORTACIONES SON INDIRECTAS EN PEQUENA ESCALA

SE HAN REALIZADO IMPORTANTES PROGRAMAS DE CAPACITACION EN EL AREA DE HIGIENE Y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

POTENCIAL EN LAS NUEVAS OPERACIÓNES CON TECNOLOGIA AVANZADA Y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

VARIAS EMPRESAS ESTAN EN PROCESO DE CERTIFICACION EN HACCP

EXISTE IMPORTANTE DEMANDA DEL QUESO TIPO CHIHUAHUA EN EL MERCADO DE MEXICO – NORTEAMERICANOS.

POTENCIAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN QUESOS MADURADOS POR 21 DIAS

ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Expressions Chihuahua Camisetas impresas & SouvenirsArtesania Tarahumara y muebles rústicos San Juanito Bocoina Artesanias Tarahumaras y Muebles RústicosArtesanias Tarahumaras ARFLO Cuauhtémoc Muebles RústicosRosart Artefinos S de R.L. MI Chihuahua Cuadros y esculturas de papelTambores tipo tarahumara Jimenez Tambores tipo tarahumara

Artesania Regional Brigido León MaderaArtesania decorativa, cuadros, cucharas, magnetos, llaves, figuras de hoja de tamal, artesania para eventos ( gafetes, platones), plumas,

Artes Indigenas de Chihuahua A.C. Chihuahua Artesanias FinasArtesanias Duran Duran Juárez Artesanias de vidrio, yeso, herreria, barro, maderaIndian Market Juárez Artesanias mexicanas (herreria, barro, cerámica,etc)Papel Rustico Chihuahua Invitaciones, lamparas, portapapeles, albums, portaretratosIntra de México Camargo Guantes y bolsas de pielLa escondida Chihuahua Artesania tipo talavera, tallado de madera, artesania de fierro y cobre.Adornos Florales con ixtle Jimenez Adornos con ixtle

Arte con Vidrio ChihuahuaFlorero, cenicero, noche buena, adornos navideños, portaretratos y charolas en vidrio natural y de colores

Marcos y Portaretratos de Chihuahua Chihuahua Marcos sobre medida y portaretratos de maderaNaíki Chihuahua Lámparas de estructura de hierro con pantallas hechas de papel y telaPaola Pérez Villalobos Chihuahua Articulos de piel

Artesania Urbana ChihuahuaPlumas, llaveros, calendarios, broches para pelo, collares, pulceras, figuras montadas en cuarzo, cuarzos

ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS

COMENTARIOS DEL SECTOR EL 50% DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE YA

ESTA EXPORTANDO. ACTUALMENTE SOLO SE ESTA EXPORTANDO A

LOS ZONAS CERCANAS A LA FRONTERA. EN ESTAS REGIONES SE HA PRESENTADO UNA

IMPORTANTE SOBREOFERTA DE ARTESANIAS MEXICANAS, LO QUE HA CASTIGADO LOS PRECIOS EN FORMA IMPORTANTE.

A RAIZ DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE LAS EXPORTACIONES DE ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS HAN DISMINUIDO EN FORMA IMPORTANTE.

MIEL DE ABEJA TOSTADAS Y FRITURAS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Miel Santa Clara Cuauhtémoc Miel de abeja y polen, servicios de polinizaciónMiel Paraiso Meoqui Miel de Abeja a GranelApi River Land Cuauhtemoc Miel, polenMieles Norteña, S.A. de C.V. Cuauhtémoc Miel de abeja sin procesarValle Viejo Valle de Allende Chihuahua Miel de abeja sin procesarAgromiel Jimenez Miel de abeja y derivados

Productos Fritaps Delicias Papas fritasTostadas de Chihuahua (Crounch) Chihuahua Tostadas de maizProductos de maíz La Milpa de Juárez Juárez Tortillas de maíz de harina y tostadas.Tortilleria San Juan Delicias Tortillas, tostadas, totopos, pinole,salsa picante.Tostadas Huatzali Parral Frituras y tostadasProductos de Maíz La Esmeralda S.A. De C.V. Juárez Totopos, nachos, tostada entera plana, tostada entera ovalada.Torcal La Junta Tortillas de harinaFrituras Las Margaritas S.A. De C.V. Delicias Tostada y tostada para nachos

MIEL DE ABEJA

TOSTADAS Y FRITURAS

COMENTARIOS DEL SECTOR LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACION DE LA

MIEL CHINA Y EL DUMPING QUE SE LE APLICA A LA MIEL PROCEDENTE DE ARGENTINA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO GENERA OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MIEL MEXICANA.

DEBIDO A LOS TRATADOS COMERCIALES MEXICO OFRECE IMPORTANTES VENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES DE MIEL.

UNA EMPRESA CHIHUAHUA GENERA EL 10% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL

SALSAS Y CHILESNUEZ Y SUS PRODUCTOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Capuzano Hermanos Jimenez ChileRomo De Vivar y Asociados Camargo Chiles en salmueraMatol Chile Co Chihuahua Salsa de ChileSalsas Conchos Saucillo SalsasChile Colorado GEEMA San Jose Chihuahua Salsa de Chile ColoradoConservas Doña Barbara Delicias SalsasEl Molcajete Chihuahua Chile colorado, salsa de árbol y salsa chipotle

Productos del Arbol ChihuahuaSalsa de arbol, salsa verde, chile colorado, chile gueritos, horchata en polvo

Agroindustria Chihuahueños Delicias Chiles curtidos y salsas

Los Productos del Valle Parral Productos de nuezCapuzano Hermanos Jimenez Nuez Industria Pecanera Jimenez Nuez descascaradaMazriko, Derinuez Chihuahua S de RL de MI Chihuahua Mazapán de nuezNueces Finas de Saucillo S de RL de MI Saucillo Productos de nuezL'Grantie Jimenez Productos de nuezLorraine Robinson Ontiveros (Nuez Garapiñada de Camargo) Chihuahua Nuez y cacahuate garapiñado

SALSAS Y CHILES

NUEZ Y PRODUCTOS

COMENTARIOS DEL SECTOR

EL ESTADO DE CHIHUAHUA ES LIDER A NIVEL NACIONAL EN LA PRODUCCION DE NUEZ Y CHILE JALAPENO.

ALREDEDOR DE ESTOS CULTIVOS SE HA GENERADO UNA IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ESTOS PRODUCTOS.

LA TENDENCIA MUNDIAL HACIA EL CONSUMO DE CHILE SE HA INCREMENTADO EN LOS ULTIMOS ANOS, MERCADOS COMO EL EUROPEO Y NORTEAMERICANO HAN AUMENTADO SU CONSUMO PERCAPITA EN FORMA IMPORTANTE.

MEXICO EXPORTA A ESTADOS UNIDOS 50 MILLONES DE DOLARES DE NUEZ EN CASCARA Y DESCASCARADA.

CEREALES, CARNE SECA, DULCES Y MERMELADAS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Productos Gramina S. de R.L. Delicias GranolaGrupo ELGA, granolitas Chihuahua Granola de avena y semilla garampiñadaD' Rositas Ideal S. R.L. M.I. Cuauhtemoc Cereales Inflados y azucaradosGranola La Fuente Chihuahua Granola de averaSelecto Productos, S.A. De C.V. Chihuahua Trigo infladoProductos Chachitos Chihuahua Cereales

Arturo Suarez Lara (Productos La Cascada) Juárez Carne secaGrupo Agroindustrial Chinarras SPR de RL de CV (Chih Country) Chihuahua Carne SecaChihuahua Ranch Chihuahua Carne secaChorizo, carne seca, chilorio, sangrita (Don T) Parral Chorizo Serrano, Carne Seca

Agroindustrias San Antonio de los Arenales CuauhtemocMermelada de manzana, pera y frambuesa, Cajeta de manzana y pera, Pure de manzana y pera.

El Paraiso de Bachiniva Chihuahua Mermelada de manzanaReal de Catorce Chihuahua Jamoncillos, ates de guayabas, combinaciones de frutas con lecheDulces Finos Almendrita Chihuahua Dulces finos caserosIndustrializadora de Frutas del Papigochi Guerrero Mermelada de ciruela pasa

CEREALES

CARNE SECA

DULCES Y MERMELADAS

COMENTARIOS DEL SECTOR LA CARNE SECA ES PRODUCTO TRADICIONAL DEL NORTE DE

MEXICO QUE TIENE UNA GRAN DEMANDA ENTRE LOS MEXICO NORTEAMERICANOS

ACTUALMENTE EL SECTOR DE ALIMENTOS PRESENTA UNA SERIE DE REGULACIONES PARA LA ENTRADA AL MERCADO NORTEAMERICANO QUE HA LIMITADO LAS EXPORTACIONES.

EXISTE EL ANTECEDENTE DE UNA EMPRESA CHIHUAHUENSE QUE HA LOGRADO EXPORTAR AL MERCADO NORTEAMERICANO.

EXISTE UNA EMPRESA EN EL AREA DE CEREALES QUE CUENTA CON UN IMPORTANTE PROYECTO PARA INCURSIONAR EN EL MERCADO DE EXPORTACION.

LOS DULCES TIPICOS DE CHIHUAHUA PRESENTAN DEMANDA CON LOS CONACIONALES QUE RADICAN EN LOS ESTADOS UNIDOS PERO CUENTAN CON LIMITACIONES EN SUS PROCESOS DE PRODUCCION (SISTEMA DE PRODUCCION CASERO)

INDUSTRIA ELECTRONICA / ELECTROMECANICAINDUSTRIA TEXTIL

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

ERGO INDUSTRIAL Chihuahua Diseño y fabricación de mecanismos para automatización de procesos.Fabricaciones y mantenimiento industrial SA (FAMINSA) Chihuahua Diseño y fabricación de dispositivos para la industria maquiladoraDispositivos médicos Tachigma (DIMETA) Chihuahua Diseño y fabricación de dispositivos médicos.Desarrollo tecnologico en electrónica SA de CV (DTE) Chihuahua Equipo electrónico para automatización de procesosIDEA Chihuahua ElectrónicaAutronic SA de CV Chihuahua Automatismo electronico

Industrial Digital Juárez S.A. De C.V. JuárezDuctos y accesorios para sistema de aire acondicionado, manejadores de aire, paquete de sistemas de agua helada

DMR Electronica S.A. De C.V. ChihuahuaAntenas de aluminio para exterior (aplicación telefonos celulares y radios de comunicación), Radios de comunicación

Uniformes Vaga S. de R.L. M.I. Chihuahua Uniformes escolaresDR Jeans Fashion Chihuahua Pantalón de mezclilla para niño, dama y caballeroFabrica de Ropa El Milagro S.R.L. De M.I. Cuauhtemoc Juego de sabanasCreaciones y Diseños TG Chihuahua Ropa para mascotasConfecciones DG Chihuahua Disfraces y vestuarios para toda ocasión Ricardo Reimer CHAMARRAS PLUMA DE GANSO Namiquipa Chamarras de pluma de gansoPantimedias Paty Chihuahua Pantimedias, medias y tobi elasticasMasaje Jeans de S. de R.L. M.I. Chihuahua Pantalón de mezclilla para niño, dama y caballeroVannia Yadira Reyes Ramirez (Uniformes y Equipos) Parral Uniformes industriales, deportivos y escolaresDetalles Creativos Chihuahua Vestidos para toda ocasión de alta costura, decoración y manualidades

INDUSTRIA ELECTRONICA / ELECTROMECANICA

INDUSTRIA TEXTIL

COMENTARIOS DEL SECTOR

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SE HA GENERADO UNA IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN LAS AREAS DE ELECTRONICA Y MECANICA QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS HAN LOGRADO INCURSIONAR CON ÉXITO EN LOS MERCADOS DE EXPORTACION.

EL 87% DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN EL

SECTOR DE ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA YA ESTA EXPORTANTO.

BOTANAS, PRODUCTOS NATURISTAS Y JUGOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Maria Elena Nuñez Granados; Productos de Cerdo Mura Chihuahua Chicharrones de cerdo

Alimentos Internacionales Marlo (Nutrimix Fiber) Chihuahua Complemento alimenticio en polvoNaturito Juárez Galleta integral

Grupo Yvesa (Besitos) ChihuahuaGalletas, Granola, Pan, Pasteles y chorizo vegetariano.

Productos Rossmar S.A. De R.L. Chihuahua Jarabes naturales, capsulasTiendas Naturistas Santa Fe Juárez Fibra Maya

Huertas Guadalupe Del Noroeste, S.A. de C.V. (pomita) Chihuahua Jugo orgánico de manzana4 M Cuauhtemoc Jugo de manzana y peraDel Huerto San Isidro Chihuahua Jugo de manzana

BOTANAS

JUGOS

PRODUCTOS NATURISTAS

PRODUCTOS DE BELLEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Productos Naturales Genesis Chihuahua Arcilla para mascarilla y Cera para depilaciónProductos Somatica Chihuahua Productos de belleza y salud 100% naturales

Productos HO ChihuahuaShampoo, productos naturales para la salud, complementos alimenticios.

Cles de México Chihuahua Cremas para el cuerpoTalcomax Chihuahua Talco desodorante para pies, axilas y todo el cuerpo.Saflosa Industria Real SA de CV Camargo Shampoo, crema, gel y vaselina.Eloa Chihuahua Pelota para masaje corporal

Dile Industrial S. de R.L. M.I. Juárez Productos para limpiezaHome Chemical Improvements de Mexico S de R.L.M.I. Chihuahua Líquido para desarrugar ropa sin plancharDiken Industrial Chihuahua Articulos de limpieza (químicos)Kora-Klin Chihuahua Productos químicos para la industria, autoservicio e institucionalPabilios y Textiles de Chihuahua, S. de R.L.Escobas y Espigas de Chihuahua, S. de R.L.

PRODUCTOS DE BELLEZA

PRODUCTOS QUIMICOS

Chihuahua Productos de Limpieza

SOTOL, CONDIMENTOS Y ESPECIAS, OTROS ALIMENTOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

VinoMex SA de CV Chihuahua SotolSociedad Coperativa microindustrial de sotoleros Madera SotolProductos El Real SA de CV Chihuahua Rompope, cremas(bebidas) de nuez, pistache y café.Dora Lidia Medina Soto (Crema de membrillo Hacienda San Miguel) Valle de Allende Crema de membrillo

Jorge Carrillo Aguirre Jimenez OréganoLacorza Productos S deRL de CV (Sazón) Juárez Empacado de especias y condimentos, botanas y granosDeshidratadora de Alimentos Juárez Especias, granos, tees medicinales, botanas

Mi Ranchito Juárez Elaboración de Pan RancheroCafé Trento Jimenez Procesan café, el grano lo traen de VeracruzDel Campo Productos, SPR de RL de CV Namiquipa Frijol InstantáneoClassan Chihuahua Jaleas y salsas (aderezos)Ochoa Comercial S.A. de C.V. Chihuahua AzúcarTostadores y Molines de Café Combate S.A. De C.V. Chihuahua CaféAgroindustrias El Rosario S. de R.L. M.I. Rosales Cacahuates

SOTOL

CONDIMIENTOS Y ESPECIAS

OTROS ALIMENTOS

BOTAS Y CALZADO, CERAMICA Y VIDRIO, PIÑATAS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Botas la Diligencia del Norte S.A. de C.V. Juárez Botas y cintos vaquerosBotas RAM SA de CV Juárez Fábrica de botasBotas Cara Blanca Juárez BotasBotas Bravo Juárez Botas y zapatosBotas Laredo Juárez BotasBotas Ram'z S.A. de C.V. Juárez botas vaquerasBotas Fresno Nuevo Casas Grandes Botas y cintos vaqueros

Ceramica GCM Juárez CerámicaVitro-Arte Chihuahua Lámparas y artículos de decoración de cristal emplomadoPinceladas Juárez Cerámica Fina con oro de 22 kilates

Diseño y elaboración de piñatas Chihuahua PiñatasCampacc Juárez Piñatas de papel

BOTAS Y CALZADO

CERÁMICA Y VIDRIO

PIÑATAS

PROVEEDORES INDUSTRIA MAQUILADORA, ETIQUETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Hulera Industrial especializada (HULIES) Chihuahua Fabricación de piezas en hule, inyección de plasticoWitson Carbide de México SA de CV Chihuahua Insertos de carburoProveedora de Empaques Juárez Cajas de cartón, separadores, esquineros, cartoncillo, capleCM Comercial Chihuahua Partes y subensables de productos de acero maquinados

Diagraph Mexico Juárez EtiquetasCODIFLEX Chihuahua Fabricación de etiquetasInk-Plate Industrial Chihuahua Etiquetas autoadheribles

IRON Blatz Cuauhtémoc Equipos y maquinaria para productos lácteos y heladosAgro Horizontes Nuevo Casas Grandes Papa, refacciones

Blackaller, S. de R. L. de C. V ChihuahuaLavadoras y secadores nuevas y reconstruidas; industriales y comerciales.

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

ETIQUETAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

COMENTARIOS DEL SECTOR

UNA EMPRESA MENONITA ESTA EXPORTANDO EQUIPO Y TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DE QUESO A NICARAGUA.

UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE PIEZAS DE

INYECCION DE PLASTICO ESTA EXPORTANDO A CHINA.

MARMOL Y PIEDRAS DECORATIVASOTROS PRODUCTOS

EMPRESA LOCALIDAD PRODUCTO

Cortadores del Desierto, S. de R.L de M.I. Nuevo Casas Grandes Material de piedrasMarmol SA de CV Juárez Piezas de marmol y granitoManuel Garcia Garcia Juárez Piedras en bruto para ornato y decoración Eladio Solis Perez Chihuahua Cantera en laja para fachada

Alderete y Socios Consuloria Industrial S.C. ChihuahuaServicios de desarrollo económico regional, atracción de inversiones y estudios de factibilidad.

Norma Alicia Castro Hernandez Juárez Forros y articulos para bibiliasFundidora Ureca SA de CV Juárez Fundición de aluminio y fierro ( piezas para drenaje y alcantarillado)Rainbowbags Chihuahua Bolsas de malla plástica para usos múltiplesRotoplastic de Cuauhtemoc, S.A. De C.V. Cuauhtemoc TinacosManufacturera Sol Matic SA de CV Cuauhtémoc Calefactores de ambienteSales Internatinoal Group of America, S.A. DE C.V. Juárez Filtro purificador de agua para servicio domesticoProductos Alimenticios de Delicias, S.A. de C.V. Delicias Insdustrializacion de productos de soyaDiseño y elaboración de cepillos Chihuahua CepillosRelojes de Péndulo Chihuahua Relojes de penduloTransformaciones Metalicas de Juárez, S.A. De C.V. Juárez Manpara para sanitario, puertas metalicas, lockers y productos en acero inoxidableEstampados Industriales S de R.L. M.I. Chihuahua Cubiertas de acrilicoEL Eficaz, Cucarachicida Chihuahua Cucarachicida en pastaPinesa Química Industrial Chihuahua Concentrado de vainilla y saborizantes artificialesRuedas y Alva, S.A. De C.V. Camargo SalProfesionales de la Lona y sus Derivados Chihuahua Fundas y lonasFragua Rivera Chihuahua Fierros para herrar ganado

MARMOL Y PIEDRAS DECORATIVAS

OTROS PRODUCTOS

COMENTARIOS DEL SECTOR

EXISTEN VARIOS MICROEMPRESARIOS QUE SE DEDICAN A LA EXPORTACION DE MATERIAL PETREO PARA FINES DECORATIVOS (CANTERA, MARMOL, GEODAS, ETC)

ANALISIS GLOBAL

LA INVESTIGACION PARA LA DETECCION DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE PLANTEA LOS SIGUIENTES COMENTARIOS GENERALES

A) ESPIRITU EMPRESARIAL. Se detecto un fuerte espíritu empresarial en las diferentes regiones del estado de Chihuahua con un fuerte interés por la exportación.

ANALISIS GLOBALB) Magnitud de sectores económicos. El estado de

Chihuahua cuenta con una amplia gama de sectores económicos de dimensiones significativas los cuales requieren el desarrollo de estructuras comerciales especializadas para la exportación en conjunto:

Muebles de MaderaLácteosSotolProductos alimenticiosProduc tos regionales

ANALISIS GLOBALc) EVOLUCION DE SECTORES ECONOMICOS.

Se esta formando una nueva oferta exportadora con productos y servicios enfocados a la industria maquiladora y en el ramo de maquinaria y equipo. El soporte a estos sectores generara un mayor valor agregado regional.

D) ESTRATEGIA INTEGRAL MERCADO HISPANOEl mercado hispano con capacidad de compra equivalente al 50% de la economía mexicana brinda oportunidades para productos regionales y de nostalgia. Es necesario desarrollar una estrategia integral para reforzar la participación en este sector.

E) DESARROLLO INTEGRAL DE CONGLOMERADOSLa consolidación de conglomerados (clusters) se observa claramente en sectores como:

LácteosMuebles de MaderaAlimentos

El desarrollo integral de estos conglomerados debe impulsarse a través de la creación y fortalecimiento de enlaces de negocios y una fortalecida infraestructura económica.

Elaborado para:Elaborado para:

Elaborado por:Elaborado por: