Programa Maestro Nacional Ostion

ndicePg.Introduccin 1. Integracin de Informacin de Mercados 2. Anlisis del Eslabn del Insumo Biolgico (Acuacultura) 3. Anlisis del Eslabn de Produccin 4. Anlisis del Eslabn de Industrializacin 5. Anlisis del Eslabn de Comercializacin 6. 7. Anlisis de Proveedores Complementarios del Eslabn de Produccin 3 18 30 47 77 96 120 134 148 179 202 227 240

Anlisis de Proveedores Complementarios del Eslabn de Comercializacin 8. Anlisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red 9. Integracin de Informacin de la Red 10. Programa Estratgico de Crecimiento 11. Optimizacin de la Oferta 12. Concentrado de Proyectos

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OstinIntroduccinIntroduccin El cultivo de moluscos bivalvos, tales como el ostin, es una actividad de bajo costo de operacin y fcil desarrollo en esteros y costas. Para llevar a cabo la ostricultura no se requiere de infraestructura especializada o alimentacin balanceada, debido a que los organismos son filtradores. De igual manera, la produccin es considerada de bajo impacto para el medio ambiente. Definicin del producto

El ostin es un gnero de los moluscos, del grupo de los bivalvos, caracterizados principalmente por presentar una concha dividida en dos partes unidas por ligamentos flexibles en la parte exterior y un cuerpo blando y liso por la parte interior. Su alto valor nutritivo y la facilidad con la que puede ser obtenido lo hace de gran valor para el consumo humano.

Tipos de ostiones cultivados en Mxico

En Mxico las especies de ostiones que se cultivan son las siguientes:Imagen

Tipo de Ostin Ostin japons (Crassostrea gigas) Es la principal especie de cultivo en China, Corea, Taiwn y Canad por su enorme importancia comercial. En Mxico se cultiva en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit por su rpido crecimiento y aceptacin por parte del consumidor. Es una especie sumamente afectada por los cambios de temperatura derivados de fenmenos climatolgico, tales como El Nio y La Nia. Ostin americano (Crassostrea virginica) Esta especie normalmente es de color blanco o caf, normalmente se encuentra en esteros con salinidad entre el 5% y el 30%. Es un recurso de enorme importancia de captura en el Golfo de Mxico, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Fuente: Taxonoma y anatoma comparada de las ostras en las costas de Mxico. Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa, UNAM. Fisheries Global Information System, FAO 2006.

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Introduccin, ContinaTipos de ostiones cultivados en MxicoTipo de Ostin Ostin de roca (Crassostrea iridescens) Esta especie se encuentra desde las costas de Baja California Sur hasta el norte de Per. Debido a que alcanzan un gran tamao, esta especie se ha convertido en un recurso importante en la costa del Ocano Pacfico. Ostin de mangle (Crassostrea rhizophorae) Se puede encontrar adherida a races de mangle (Rhizophora mangle) a temperaturas entre 25 y 31C. Tiene una enorme importancia econmica y comercial. Ostin de placer (Crassostrea corteziensis) Es una especie nativa del Golfo de California y se puede encontrar adherida a rocas en manglares. Actualmente se est desarrollando investigacin para incluir esta especie en la acuacultura comercial.Fuente: Taxonoma y anatoma comparada de las ostras en las costas de Mxico. Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa, UNAM.

Imagen

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Situacin internacionalEstructura de la produccin mundial de ostin Durante 2004, la produccin mundial de ostin fue de 4,755,658 toneladas, en gran medida por la alta produccin en China. Cabe destacar que el ostin japons represent el 93.71% del total de la produccin mundial y el ostin americano el 4.7%. Otras especies aportan el 1.6% de la produccin mundial.

Produccin mundial de ostin 2004 4,755,658 toneladas 100%

Ostin Japons 4,456,568 (93.7%)

Ostin Americano 224,935 (4.7%)Otras especies 74,155 (1.6%) Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

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Situacin internacional, ContinaVolumen de la produccin mundial de ostin, total y por especie En el periodo 1990-2004 la produccin mundial de ostin present un crecimiento del 233.0%. Por tipo de producto, el mayor crecimiento durante dicho periodo fue para el ostin japons (268.0%), ostin americano (48.0%) y ostiones (varios) (112.0%). El ostin Crassostrea iredalei present una disminucin del 14.0% al igual que la ostra europea que tuvo un decremento del 35.0%.Crecimiento 1990-2004 233% 268% 4,000,000 Ostin americano 3,000,000 Ostiones (varios) Ostin japons

5,000,000

2,000,000 Crassostrea iredalei

1,000,000 112% 48% -14% 01990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Ostra europea

-35%2004

Produccin Mundial

(toneladas) Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

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Situacin internacional, Contina La produccin de ostin a travs de acuacultura tuvo una participacin del 97.0% en la produccin mundial de ostin durante 2004, mientras que la captura represent nicamente el 3.0%. Cabe destacar que el volumen de produccin de ostin en acuacultura durante 1990-2004 present un crecimiento del 268.0%, mientras que la captura de ostin experiment un descenso del 14.0% durante dicho periodo. Con base en estos datos es posible vislumbrar el amplio potencial que tiene la produccin de ostin a travs de acuacultura.Estructura de la Crecim iento produccin 1990-2004

Volumen de la produccin mundial de ostin: acuacultura y captura

5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3% -14% Captura 97% 268% Acuacultura

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04


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Situacin internacional, ContinaPrincipales productores mundiales de ostin Los principales productores mundiales de ostin, de acuerdo con el volumen producido en 2004, fueron: China, Corea, Japn y EUA. Mxico ocup la sexta posicin en 2004 con un total de 50,149 toneladas, lo cual representa el 1.1% de la produccin mundial. China represent el 78.9% del total de la produccin mundial de ostin y ocupa el primer lugar durante este periodo.Posicin 1o. China 2o. Corea 3o. Japn 4o. EUA 5o. Francia 6o. Mxico 7o. Tailandia 8o. Taiwn 9o. Canad 10o. Filipinas Total 20003,291,929 (77.5%) 193,018 (4.5%) 221,252 (5.2%) 248,238 (5.8%) 135,617(3.2%) 51,400 (1.2%) 13,556 (0.3%) 19,972 (0.5%) 13,757 (0.3%) 14,301 (0.3%) 4,203,040 (98.9%)

20013,490,972 (79.2%) 184,173 (4.2%) 231,495 (5.2%) 219,983 (5%) 109,235 (2.5%) 52,799 (1.2%) 20,550 (0.5%) 16,841 (0.4%) 14,328 (0.3%) 19,138 (0.4%) 4,359,514 (98.9)%)

20023,625,548 (80.3%) 198,907 (4.4%) 221,376 (4.9%) 204,129 (4.5%) 115,487 (2.6%) 51,360 (1.1%) 11,145 (0.2%) 19,800 (1.4%) 13,930 (0.3%) 12,667 (0.3%) 4,474,349 (99%)

20033,668,237 (78.5%) 258,527 (5.5%) 224,861 (4.8%) 228,283 (4.9%) 116,022 (2.5%) 50,129 (1.1%) 26,640 (0.6%) 23,462 (0.5%) 15,091 (0.3%) 14,596 (0.3%) 4,625,848 4,625,938 (99%)

20043,750,910 (78.9%) 264,960 (5.6%) 234,151 (4.9%) 214,829 (4.5%) 115,352 (2.4%) 50,149 (1.1%) 27,900 (0.6%) 20,750 (0.4%) 16,861 (0.4%) 15,993 (0.3%) 4,711,855 (99.1%)


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Situacin Internacional, Contina

Principales productores mundiales de ostin, por producto

Los principales productores mundiales de ostin japons durante 2004 fueron: China (84.2%), Corea (5.9%), Japn (5.3%), Francia (2.6%) y EUA (1%). Mxico ocupa la posicin nmero 13 con una aportacin al total mundial del 0.03%. El principal productor mundial de ostin americano es EUA con una participacin en el total mundial en 2004 del 75%, Mxico el segundo lugar con 20.8%, y Canad con 4.1%. En la produccin mundial de ostiones (varios) destacan Tailandia (72%), Brasil (9.7%), Holanda (7.7%), Mxico (5%) y Espaa (2.3%). En la produccin de cassostrea iredalei Filipinas es el principal productor mundial (100.0%). La produccin de ostra europea se concentra en Espaa (32.3%), Irlanda (20.2%), Francia (20%), Dinamarca (11.2%) y el Reino Unido con 8.4%.Ostin japons 1. China 84.2% 2. Corea 5.9% 3. Japn 5.3% 4. Francia 2.6% 5. EUA 1% Total: 99% 13. Mxico 0.03% Total: 100% Ostin americano Ostiones (varios) Ostiones nep 1. EUA 75% 2. Mxico 20.8% 3. Canad 4.1% 1. Tailandia 72% 2. Brasil 9.7% 3. Holanda 7.7% 4. Mxico 5.0% 5. Espaa 2.3% Total: 96.7% Total: 100%Crassostrea iredalei Crassostrea iredalei ( Slipper cupped oyster )

Ostra europea 1. Espaa 32.3 % 2. Irlanda 20.2% 3. Francia 20% 4.Dinamarca 11.2% 5.Reino Unido 8.4% Total: 97.5%

1. Filipinas 100%

Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

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Situacin internacional, ContinaPrincipales productores mundiales de ostin, captura Los principales productores mundiales de ostin de captura en 2004 fueron los siguientes: Corea (94.3%) y EUA (55.6%) destacan en la captura de ostin japons. En cuanto a ostin americano, los principales productores fueron: EUA (55.6%) y Mxico (40.7%). Mxico (53.8%), Brasil (30.0%) e Indonesia (13.0%) fueron los principales productores durante 2004 de ostiones (varios). Filipinas se reporta como nico productor de cassostrea iredalei (100.0%). Por su parte, Irlanda (42.0%), Dinamarca (17.9%)y Reino Unido (17.9%) fueron los principales productores en ostra europea.Ostin japons 1. Corea 94.3% 2. EUA 5.6% 3. Reino Unido 0.02% 4. Ecuador 0.02% 5. Francia 0.01% Total: 100% Total: 100% Ostin americano 1. EUA 55.6% 2. Mxico 40.7% 3. Canad 3.7% Ostiones (varios) Ostiones nep 1. Mxico 53.8% 2. Brasil 30.0% 2. Brasil 30% 3. Indonesia 13% 4. Senegal 2.3% 5. EUA 1.0% Total: 100% Total: 100.0%Crassostrea iredalei

Ostra europea 1. Irlanda 42% 2. Dinamarca 30.6% 3. Reino Unido 17.9% 4. Turqua 4.4% 5. Francia 3.3% Total: 98.1%

1. Filipinas 100%


Principales productores mundiales de ostin, acuacultura

China (84.7%), Corea (5.4%) y Japn (5.3%) fueron los principales productores de ostin japons de acuacultura durante 2004. Mxico ocupa la posicin 13 aportando el 0.03% de la produccin total. En cuanto al ostin americano EUA (95.1%), Canad (4.6%) y Mxico (0.4%) fueron los productores con mayor importancia en el 2004.Ostin japons 1. China 84.70% 2. Corea 5.4% 3. Japn 7.9% 5.3% 4. Francia 2.6% 5. EUA 1% Total: 98.9% 99.0% Total: 100% Ostin americano Ostiones (varios) Ostiones nep 1. EUA 95.1% 2. Canad 4.6% 3. Mxico 0.4% 1. Tailandia 79.3% 2. Holanda 8.5% 3. Brasil 7.6% 4.Espaa 2.5% 5. EUA 1.1% Total: 99.2% 99.0% Total: 100%Crassostrea iredalei Crassostrea iredalei) (Slipper cupped oyster

Ostra europea 1. Espaa 50.8% 2. Francia 29.6% 3. Irlanda 7.7% 4. Croacia 3.9% 5. Holanda 3.9% Total: 95.9%

1. Filipinas 100%

13. Mxico 0.03%


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Situacin internacional, ContinaPrincipales exportadores mundiales de ostin En trminos de volumen y valor, los principales exportadores mundiales de ostin en 2004 fueron: China, Corea, Francia y EUA. Cabe mencionar que Mxico ocup en 2004 las posiciones 22 y 23 en volumen y el valor respectivamente de las exportaciones mundiales de ostin.Pas 1. China 2. Corea 3. Francia 4. EUA 5. Canad 6. Holanda 7. Nueva Zelanda 8. Chile 9. Panam 10. Irlanda Total 22. 18. Mxico Principales exportadores (volumen) 17,404 (33.1%) 9,232 (17.6%) 6,585 (12.5%) 3,404 (6.5%) 2,786 (5.3%) 2,010 (3.8%) 1,807(3.4%) 1,077 (2.1%) 1,047 (2%) 963 (1.8%) 46,315 (88.2%) 156 (0.3%) Pas 1. Corea 2. Francia 3. China 4.EUA 5. Canad 6. Nueva Zelanda 7. Holanda 8. Dinamarca 9. Irlanda 10. Reino Unido Total 23. 29. Mxico Principales exportadores (valor) 45,724 (26.4%) 28,233 (16.3%) 23,868(13.8%) 19,157 (11.1%) 11,563 (6.7%) 8,493 (4.9%) 6,764 (3.9%) 4,186 (2.4%) 3,961 (2.3%) 3,451 (2%) 155,400 (89.7%) 295 (0.2%)

(volumen: toneladas; valor: miles de dlares) Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

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Situacin internacional, ContinaPrincipales importadores mundiales de ostin Los principales importadores mundiales de ostin en 2004, en trminos de volumen y valor fueron: Japn, Italia, Hong Kong y EUA. Por su parte Mxico ocup la posicin 20 y 29, en volumen y valor, de las exportaciones mundiales de ostin durante 2004.Pas 1. Japn 2.Italia 3. Hong Kong 4. EUA 5. Francia 6. Taiwn 7. Espaa 8. Blgica 9. Canad 10. Singapur Total 20. 18. Mxico Principales importadores (volumen) 7,903 (20.0%) 5,837 (14.7%) 3,642 (9.2%) 3,508 (8.9%) 2,882 (7.3%) 2,530 (6.4%) 3,138 (5.4%) 2,040 (5.2%) 1,556 (3.9%) 965 (2.4%) 34,001 33,001 (83.4%) 252 (0.6%) Pas 1. Japn 2. Italia 3.EUA 4. Hong Kong 5. Espaa 6. Blgica 7. Francia 8. Canad 9. Singapur 10. Australia Total 29. Mxico Principales importadores (valor) 42,166 (27%) 17,539 (11.2%) 15,622(10%) 12,590 (8.1%) 9,795 (6.3%) 9,322 (6%) 8,191 (5.2%) 5,217 (3.3%) 4,878 (3.1%) 4,764 (3.1%) 130,084 (83.4%) 368 (0.2%)

(volumen: toneladas; valor: miles de dlares) Fuente: Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006.

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Situacin nacionalParticipacin del ostin, en valor y volumen, de la produccin nacional pesquera La produccin de ostin ocup en 2003 las posiciones 6 y13, en volumen y valor de la produccin nacional. Como principales productos destacan la sardina, el camarn y el atn en la produccin pesquera nacional.Participacin del ostin en la produccin pesquera nacional 2003 Volumen Valor 12.1% 1.Camarn 10.6% 2. Atn 7.9% 3. Mojarra 6.2% 4. Pulpo 4.3% 5. Otras 3.2% 13. Ostin

1. Sardina 2. Atn 3. Camarn 4. Calamar 5. Mojarra 6. Ostin

37.9% 12.8% 4.8% 3.2% 2.8% 1.1%

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadstico de Pesca, 2003.

Participacin del ostin, en valor y volumen, produccin nacional de acuacultura

En la produccin nacional de acuacultura el ostin ocupa la tercera posicin en trminos de volumen y la cuarta posicin en valor. Cabe destacar que las principales especies de la acuacultura son el camarn y la mojarra.Participacin del ostin en la produccin nacional de acuacultura 2003 Volumen Valor 30.0% 1. Camarn 29.6% 2. Mojarra 23.2% 3. Carpa 10.7% 4. Ostin 1.8% 5. Trucha

1. Camarn 2. Mojarra 3. Ostin 4. Carpa 5. Trucha

58.6% 13.7% 3.9% 3.1% 2.9%


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Situacin nacional, ContinaVolumen de la produccin pesquera nacional de ostin en peso vivo En 2003 la produccin pesquera nacional de ostin fue de 50,219 toneladas. El 96.1% de la produccin correspondi a ostin de acuacultura, mientras que el 3.9% restante representa el ostin de captura. Del volumen total de produccin de ostin de acuacultura (48,291 toneladas), el 3.6% corresponde a la produccin a travs de sistemas controlados y el 96.4% corresponde a la produccin de ostin efectuada por medio de pesqueras acuaculturales1.Captura Volumen de la produccin pesquera nacional de ostin 2003 50,219 toneladas (100%) Acuacultura 48,291 toneladas (96.1 %)Pesqueras acuaculturales 46,529 (96.4%) Sistemas controlados 1,762 (3.6 %)Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadstico de Pesca, 2003.

1,928 toneladas (3.9 %)

Pesqueras acuaculturales. Comprenden la explotacin pesquera en embalses epicontinentales donde se practica la pesca comercial sustentada tanto en las siembras sistemticas de cras de especies tales como carpa, tilapia, bagre y lobina, producidas por los centros acucolas dependientes de los gobiernos estatales y federal, as como en las derivadas del manejo de existencias silvestres de cras de peces, postlarvas de langostino, renacuajos y similares. Sistemas controlados. Cubren la produccin generada en instalaciones creadas para el cultivo de especies acucolas mediante la aplicacin de un modelo tecnolgico que descansa en el ejercicio de diversas rutinas de trabajo (bombeo de agua, alimentacin de animales, fertilizacin, control de densidades, entre otras). (CONAPESCA).

1

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Situacin nacional, ContinaValor de la produccin pesquera nacional de ostin El valor de la produccin pesquera nacional de ostin en 2003 fue de 153,317 miles de pesos. El 89.9% correspondi a produccin a travs de acuacultura y 10.1% por medio de captura.

Valor de la produccin pesquera nacional de ostin 2003 153,317Miles de pesos

Acuacultura 137,819Miles de pesos

(89.9 %)

(100%)

Captura 15,498Miles de pesos


(10.1 %)

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Situacin nacional, ContinaVolumen de la produccin pesquera nacional y de acuacultura en peso vivo de ostin De acuerdo con el volumen de la produccin nacional de ostin, el 94.2% corresponde a entidades federativas del litoral del Golfo y Caribe y el 5.8% restante a entidades del litoral del Pacfico. La produccin de ostin a travs de acuacultura proviene en un 97.6% de entidades del litoral del Golfo y Caribe, mientras que el 2.4% restante se obtiene de entidades del litoral del Pacfico.Produccin nacional de ostin 2,904 (5.78%) 2904 (5.78%) 47,315 (94.22%) 50,219 (100.0%) Produccin ostin Acuacultura 1,168 (2.4%) 1168 (2.4%) 47,123 (97.58%) 47123 (97.58%) 48,291 (100.0%) Produccin ostin Captura 1,736 (5.3%) 1736 (5.3%) 192 (0.9%) 1,928 (100.0%)

Litoral

Pacfico Golfo y Caribe Total

(toneladas) Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadstico de Pesca, 2003.

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Situacin nacional, ContinaPrincipales estados productores de acuerdo con el volumen de la produccin pesquera nacional de ostin En el litoral del Golfo y Caribe los principales productores de ostin son: Veracruz y Tabasco. Por lo que se refiere al litoral del Pacfico, destaca principalmente Nayarit con un total de 763 toneladas producidas en 2003.Litoral del Pacfico Nayarit Baja California Baja California Sur Sinaloa Guerrero Sonora Jalisco Oaxaca Michoacn Total Produccin 763 619 488 436 238 226 76 51 7 3 2,904 Total 47,316 47,315 Litoral del Golfo y Caribe Veracruz Tabasco Campeche Tamaulipas Produccin 24,451 20,765 1,069 1,031


Volumen de la produccin pesquera nacional de ostin a travs de acuacultura, por litoral y estado

Los principales productores de ostin de acuacultura se ubican en el litoral del Golfo y Caribe, especficamente sobresalen Veracruz y Tabasco. En el litoral del Pacfico, Baja California es el principal productor de ostin de acuacultura con 619 toneladas.Litoral del Pacfico Baja California Baja California Sur Sonora Produccin 619 324 225 Litoral del Golfo y Caribe Veracruz Tabasco Campeche Tamaulipas Produccin 24,451 20,765 1,069 839

Total 1,168 Total 47,123 Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadstico de Pesca, 2003.

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1. Integracin de Informacin de MercadosPresentaciones actuales y potenciales de la reginProduccin mundial de ostin por tipo de presentacin La FAO2 establece dos tipos de presentaciones de ostin. Durante 2004 el porcentaje total de la produccin a nivel mundial se estructur de la siguiente manera: 59% Ostras sin concha, vivas frescas o refrigeradas; 41% Carne de ostra congelada.

Presentaciones actuales

Las presentaciones de ostin identificadas fueron las siguientes:Eslabn de origen Presentaciones de ostin Eslabn de destino Consumidor directo a pie de granja Plantas de empacado Intermediarios, distribuidores y comercializadores Restaurantes de la regin Mercado de exportacin Restaurantes del pas

Produccin

Ostin fresco vivo en concha

Industrializacin

Comercializacin

Ostin fresco vivo en su concha, seleccionado y empacado Ostin fresco vivo en concha Ostin desconchado en frasco, certificado Ostin desconchado en bolsa Ostin desconchado, por kiloFuente: CEC-ITAM, 2006.

Consumidor directo y/o intermediarios

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Tipos de presentaciones de ostin incluidas en Fishstat Plus, Versin 2.3 publicada en marzo, 2006. Crf., Fishstat Plus [En lnea]. Roma: FAO, 2006. [Consulta: 22-06-2006].

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Presentaciones actuales y potenciales de la regin , ContinaPresentaciones De acuerdo con GNDP3 se identificaron las siguientes presentaciones de ostin en Mxico: de ostin en MxicoOstiones ahumados Empresa: Industrial Agrcola Carredana (La Pasiega). El producto se vende en una lata de metal con aceite comestible de algodn en presentacin de 105 g. Tiene un precio de $27.0 pesos. Ostiones ahumados con madera de cereza Empresa: Roland. El producto se vende en una lata abre-fcil de 104 g y contienen aceite comestible de algodn y sal. Tiene un precio de $16.6 pesos.

Ostiones ahumados Empresa: Pasani (Bont). El producto se vende en una lata de 106 g con aceite comestible de algodn. El precio de venta es de $26.9 pesos.

Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.

Presentaciones de ostin en EUA

Galletas sabor ostin Empresa: Deli Crisp (Save A Lot Foods). Galletas saladas con sabor a ostin, este producto se encuentra en presentacin de 12 oz. Tiene un precio de $7.6 pesos. Sopa enlatada Empresa: Old Cape Cod. Sopa enlatada 98% baja en grasa. Ingredientes: ostiones, camarones y ostras. Tiene un precio de $39.5 pesos.

Salsa de ostin Empresa: G Costa Blue Dragon (Stir Fry Sauce). Salsa de ostin para cocinar, solo requiere calentarse. Tiene un precio de $16.5 pesos.


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Global New Products Database, MINTEL, 2006.

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Presentaciones actuales y potenciales de la regin , ContinaPresentaciones de ostin en TailandiaSalsa de ostin Empresa: Royal Foods (Three Lady Cooks Brand) Salsa de ostin para cocinar en presentacin del 600 ml. Tiene un precio de $10.0 pesos.

Salsa de ostin Empresa: J D. Food (Kin Dee). Salsa sabor ostin. En presentacin de 72 g. Tiene un precio de $6.0 pesos.


Presentaciones de ostin en Singapur

Sopa de ostin Empresa: Shih Pang Foods. (Chefs Choice). Sopa de ostiones en presentacin de 500 g. Tiene un precio de $11.0 pesos.

Salsa de ostin Empresa: Sang Chow Wong Foodstuff. (King). Salsa sabor ostin para cocinar. Tiene un precio de $17.0 pesos.

Sopa de ostin Empresa: Goh Joo Hin (Mili). Sopa de camarones y ostiones en presentacin de 400 g. Tiene un precio de $22.0 pesos


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Presentaciones actuales y potenciales de la regin , ContinaPresentaciones de ostin en ChinaOstiones picantes Empresa: Xiamen Cannery (Gulong). Ostiones con salsa de soya con sabor picante, disponible en presentacin de 120 g. Tiene un precio de $0.76 USD. Ensalada de ostin Empresa: Yanbian Larea Speciality (Keliya). Ensalada de ostiones tienen un sabor picante, disponible en presentacin de 400 g. Tiene un precio de $0.72 USD. Cubos de ostiones Empresa: Dajiale Food Co. El producto se vende en paquetes de plstico de 60 g. Tiene un precio de $1.00 USD.

Ostin sazonada Empresa: Shenshuiwan Sea Foods. El producto se vende en bolsas de plstico de 180 g. Se indica en el empaque que no cuenta con aditivos. Tiene un precio de $0.99 USD. Ostiones sazonadas con salsa picante Empresa: Aquatic products trading. El producto se vende en paquetes de 60 g. Se indica en el empaque que no cuenta con aditivos, as como que cuenta con 11.3 g de protena. Tiene un precio de $3.21 USD.Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.

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Presentaciones actuales y potenciales de la regin , ContinaPresentaciones de ostin en JapnCroquetas en salsa de ostin Empresa: Nippon Flour Mills (New China Deli). Croquetas de pescado baadas en salsa de ostin, presentacin de 6 croquetas para micro-ondas. Tiene un precio de $27.5 pesos. Vermicelli asado Empresa: Shimadaya (Chuka Chamen). Vermicelli asado con arroz en salsa de ostin, este producto esta disponible en presentacin de 150 g. Tiene un precio de $24.0 pesos. Pollo con extracto de ostin Empresa: Shimadaya (Chinese Chow Mein). Piezas de pollo con extracto de ostin, este producto se encuentra en presentacin de 485 g . Tiene un precio de $26.0 pesos Ostiones con carne fritas Empresa: Ajinomoto. El producto se vende en cajas de 110 g. Se indica en el empaque que cuenta con 3.4 g de carbohidratos. Tiene un precio de $1.48 USD.Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.

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Presentaciones actuales y potenciales de la regin , ContinaPresentaciones de ostin en Francia

Setas de Ostin Empresa: Monoprix. El producto se vende en frascos de cristal de 330 g. Se indica que contiene 2.4gr de protenas. Tiene un precio de $1.99 USD.

Ostiones en salsa Empresa: Picard. El producto se vende en cajas de cartn de 90 g con seis ostiones cada una. Tiene un precio de $5.84 USD. Ternera estofada Empresa: Picard. El producto se vende el bolsas de plstico de 450 g. Se indica en el empaque que contiene 15.2 g de protenas. Tiene un precio de $6.52 USD.Fuente: Global New Products Database, MINTEL, 2006.

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Precios de las presentaciones potencialesPrecios de las presentaciones potenciales A continuacin se presenta el resumen de precios de las presentaciones antes mencionadas:Categora Enlatados Galletas Sopa Salsa Salsa Sopa Salsa Enlatados Ensaladas Alimentos preparados Pas Mxico Nombre Ostiones ahumados Ostiones ahumados con madera de cereza Ostiones ahumados Galletas sabor ostin Sopa enlatada Salsa de ostin Salsa de ostin Salsa de ostin Sopa de ostin Sopa de ostin Salsa de ostin Ostiones picantes Ensalada de ostin Croquetas en salsa de ostin Vermicelli asado Pollo con extracto de ostin gr 105 104 106 340 Precio (pesos) 27.0 16.6 26.9 7.6 39.5 16.5 10.0 6.0 11.0 22.0 17.0

EUA Tailandia Singapur China Japn

600 ml 72 500 400 120 400 150 485

27.5 24.0 26.0


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Precios de las presentaciones actualesLos precios identificados de las presentaciones actuales son los siguientes: Precios de las Cotizacin de presentaciones Eslabn Destino Presentacin Precio economas de actuales escalaPrecios directos al consumidor Eslabn produccin Precios a intermediarios Precios a distribuidores o tiendas de la regin Precio a plantas de empacado Precios para restaurantes de la regin Eslabn de industrializacin Precios de exportacin Precios para restaurante Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha seleccionado y empacado Ostin fresco vivo en concha seleccionado y empacado Entre MxP $18.00 y $30.00 docena Entre MxP $18.00 y $24.00 docena MxP $30.00 docena No No

No

MxP $22.00 docena Entre MxP $27.00 y $70.00 docena puesto en restaurante US $3.30 docena FOB puesto en el aeropuerto de Los ngeles Entre MxP $27.00 y $70.00 docena puesto en restaurante Entre MxP $15.00 y $16.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de 350 grs. MxP $20.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de 350 grs. Entre MxP $17.00 y $18.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de 350 grs. MxP $1.56 docena* Entre MxP $68.00 y $80.00 docena MxP $4.56 docena* MxP $80.00 media docena de ostiones (tamao mediano) preparados a la rockefeller

No Descuento entre el 17% y 58%. No Descuento entre el 17% y 58% Descuentos a partir de los MxP $5,000 pesos de compra. No

Ostin desconchado en frasco para venta a granel

Ostin desconchado en frasco, certificado Precios en el mercado de La Nueva Viga Eslabn de comercializacin Ostin desconchado en frasco para tiendas de autoservicio Ostin desconchado en bolsa Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha, en arpilla Precios en restaurantes de la regin

No

No No No

Ostiones preparados

No

Precios de comercializador (D.F.) a mayoristas Precios de comercializador (D.F.) a restaurantes


MxP $60.00 docena

No


Entre MxP $65.00 y $70.00 docena

No

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidosCantidades demandadas de cada presentacin Se estima que existe una demanda de ostin en el noroeste del pas del orden de 3,120 toneladas anuales.Estado Baja California Baja California Sur Sonora Total Demanda estimada 1,560 ton/ao 1,040 ton/ao 520 ton/ao 3,120 ton/ao


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Tiempos de entrega requeridos de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidosTiempos de entrega requeridos La determinacin de los tiempos de entrega requeridos se estim considerando los tiempos de produccin, industrializacin y comercializacin. Se estim un tiempo promedio de produccin de 10 meses, con excepcin de los productos de exportacin que requieren ser mnimo talla mediana en adelante.Presentaciones de ostin Eslabn de destino Tiempo promedio de produccin (cultivo) Tiempo promedio de industrializacin Tiempo Tiempo promedio requerido de de comerciaentrega lizacin

Eslabn de origen

Consumidor directo a pie de playa Consumidor directo Ostin fresco Para vivo en industrializadores concha Intermediarios y comercializadores Restaurantes de la regin

Produccin

10-12 meses

No aplica

1-2 das

10 meses, 3 das

Industrializacin

Ostin fresco vivo en su concha

Para mercado de exportacin

10-12 meses

1 da para cosechar, limpiar, seleccionar y empacar 12 a 24 hrs. para congelacin

De acuerdo con los pedidos

12 meses, 2 das

Ostin fresco vivo en concha Comercializacin Ostin desconchado en frasco Ostin desconchado en frasco, certificado Ostin desconchado en bolsa Ostin desconchado por kilo

Consumidor directo y/o intermediarios Consumidor directo y/o intermediarios Consumidor directo y/o intermediarios Consumidor directo y/o intermediarios 10-12 meses 1 da para cosechar, limpiar y empacar 12 a 24 hrs. para congelacin

2 a 5 das

10 meses, 7 das

Consumidor directo y/o intermediarios Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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Temporadas ptimas de ventas de cada presentacin actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos.Temporadas ptimas de ventas de las presentaciones actuales En los mercados locales cercanos a las granjas de produccin, existe un consumo continuo del producto, acentundose en cuaresma y temporadas vacacionales incluyendo fin de ao. En los mercados de exportacin existe una demanda constante del ostin por lo que las temporadas ptimas estn en funcin de los mercados desarrollados para el consumo del producto. Se estima que existe una alta demanda del ostin que proviene de Baja California, Baja California Sur y el Golfo de California por ser regiones certificadas para la produccin de ostin con apego a los requerimientos de la FDA, lo que otorga una importante ventaja para la exportacin. En las centrales de abasto del pas, existen ventas constantes todo el ao, sin embargo las mejores pocas de comercializacin del ostin son en cuaresma y fin de ao.

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Anexo. MetodologaAnexo. Metodologa La metodologa utilizada en este apartado consisti en investigacin documental e investigacin de campo. Investigacin documental: Las fuentes secundarias consultadas fueron las siguientes: o Fishstat Plus versin 2.3. FAO, 2006. o Anuario Estadstico de Pesca 2003, Mxico: SAGARPA-CONAPESCA, 2003. o Manual de buenas prcticas para moluscos bivalvos. Las bases de datos consultadas son: o Informacin recabada del Global New Products Database, MINTEL, 2006. o Euromonitor, 2006. o Informacin del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, Secretara de Economa, 2006. Investigacin de campo: En la integracin de informacin de mercados se incluy la informacin recabada en el trabajo de campo de entrevistas y encuestas aplicadas a una muestra de proveedores de insumo biolgico, productores, industrializadores y comercializadores de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Comercializadores de la Central de Abastos de La Nueva Viga y Mercado del Mar en Zapopan.

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2. Anlisis del eslabn Insumo Biolgico (Acuacultura)Datos de proveedores actuales nacionalesDatos generales de proveedores actuales nacionalesEmpresa Ubicacin Contacto Telfono E-mail Puesto Centro de Reproduccin de Especies Jess Baha de Baha de 01-662- jespacheco_12@ Marinas del Bilogo Sonora Enrique Kino hotmail.com Kino 562099 Edo. de Pacheco Sonora (CREMES) Av. Laboratorio Agustn 01-646Baja de Maxmar Hctor hgbc1995@ Iturbide Ensenada Gerente 17737 hotmail.com California Gonzlez Mariscos, 267C, 68 S.A. de C.V. Col. Obrera. Fuente: CEC-ITAM, 2006. Ciudad Estado

Datos especficos de proveedores actuales nacionales

Ciudad

Estado

EmpresaCentro de Reproduccin de Especies Marinas del Edo. de Sonora (CREMES) Laboratorio de Maxmar Mariscos, S.A. de C.V.

Giro

Dueos (socios)Gobierno del Estado

Trabajadores

Inicio de operaciones

Baha de Kino

Sonora

Produccin de cras

8

1984

Ensenada

Baja California

Produccin de larva y semillas de 4 moluscos bivalvos Fuente: CEC-ITAM, 2006.

8

2002

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Datos de proveedores potenciales nacionalesDatos de proveedores potenciales nacionales La determinacin de los proveedores potenciales de insumo biolgico de ostin (larva y semilla) requiere considerar los siguientes aspectos: Disposicin de cuerpos de agua certificados: Baja California, Baja California Sur y Sonora. Infraestructura disponible para efectuar todas las etapas del proceso. Personal experto para el proceso. Procesos de transferencia de tecnologa. En este sentido, los proveedores potenciales del eslabn insumo biolgico para el caso de ostin son: 1) Centros acucolas del estado o de SAGARPA-CONAPESCA. 2) Productores e industrializadores interesados en realizar el proceso de integracin hacia atrs: eslabn insumo biolgico. En este caso los productores debern reunir las siguientes caractersticas: Acreditados por SENASICA con buenas prcticas de produccin y/o manufactura de moluscos, o bien ser susceptibles de ser acreditados. Disponer de una sala de cuarentena registrada en CONAPESCA. En su caso, estar en disponibilidad de efectuar dicho proceso.

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Datos de proveedores actuales extranjerosActualmente existen dos proveedores extranjeros de insumo biolgico: Datos de proveedores Empresa Pas Ubicacin Giro Telfono Clientes Pg. Web Contacto E-mail actuales Suite A, EUA, 27 floor, extranjeros http://www.th

Hong Kong

China

Grupo Pacific Rich Resources

Japn

8 Hart Ave., Tsim Sha Tsui, Hong Kong Adrees No. 102, 23rd floor No. 8, Xin Zhu Lu Quingdao, China 2750-53 Kisami, Shinoda Shizuoka, Japan 415-0028

Produccin/ industrializacin/ comercializacin

85223167290

China y el sudeste de Asia

pacificrich resources. com

Meyda Lam

mlam@pacific richresources. com

Produccin industrializacin/ comercializacin

86-5365876755

EUA, China y el sudeste de Asia. EUA, China y el sudeste de Asia.

http://www. pacificrich resources. com

Bryant Tan

btan@pacific richresources. com


815-58233-500


David Nix

dnix@pacific richresources. com

Mxico

HG Sea Foods, S.A. de C.V. Maxmar Mariscos, S.A. de C.V., Ave. Agustn de Iturbide No. 284,8 Col. Obrera, Ensenada, BC 22830 Mxico


646-1773768

Principalmente en el Pacfico


Mark Reynolds

mreynolds@ pacific richresources. com

Taylor Shellfish Farms

EUA

130 SE Lynch Road Shelton, WA 98584

Insumo biolgico/ produccin/ comercializacin

360-4266178

Mercado en EUA

http://taylorshell fish.com

jeffp@Taylor Shellfish.com


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Datos de proveedores actuales extranjeros, ContinaMxicoEmpresa Caractersticas Grupo Pacific Rich Resources Cuenta con dos plantas procesadoras una en Mxico y la otra en Asia. En Mxico, el grupo est conformado por tres empresas: o Pacific Reach Resources Ltd. o HG Sea Foods, S.A. de C.V. y o Maxmar Mariscos, S.A. de C.V. Produccin/industrializacin/comercializacin La produccin anual est entre US$1 milln US$2.5 millones, las cosechas de las granjas de Maxmar se complementan con una amplia variedad de marisco extrado naturalmente, localizado a lo largo de toda la pennsula de Baja California y concentrado principalmente en la costa del Pacfico. 2004 Moluscos vivos, ostras y mackerel congelado. 1) Tecnologa de laboratorio: utiliza tecnologa no tradicional, ejecutando sistemas estticos en grandes estanques, con procesos muy intensivos de flujos continuos de agua para mayor eficacia. El laboratorio trabaja durante todo el ao con diferentes especies. 2) Depurado y procesamiento: cuentan con instalaciones de moluscos certificadas con normas HACCP situada en Ensenada. 3) Cadena de distribucin: la compaa tiene el control en el abastecimiento y la cadena de distribucin del producto hasta la entrega en los mercados, la tecnologa empleada asegura la comprobacin y evaluacin previas a la distribucin final del producto al cliente. Actualmente la compaa opera con un sistema JIT que permite que el producto sea cosechado en funcin de la demanda del mercado.

Infraestructura

Giro

Produccin

Inicio de operaciones Catlogo

Caractersticas

Fuente: Grupo Pacific Rich Resources (www.pacificrichresources.com), 2006.

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Datos de proveedores actuales extranjeros, ContinaEUAEmpresa Caractersticas Taylor Shellfish Farms Su granja mide aproximadamente 9,000 acres y tienen sus propias zonas de cultivo en Puget Sound y Willapa Bay. Cuentan con una planta de procesos, granja de produccin, almacn, rea de conservacin, un criadero donde cultivan todos sus productos, punto de venta propio. Tienen puntos de venta en Mxico con los siguientes distribuidores: MEXIDELI, S.A. de C.V. (D.F.), COMALCA, 2000, S.A. de C.V. (Quintana Roo), El seor del Ostin (Puebla). Insumo biolgico/produccin/comercializacin. Es el productor ms grande de almeja manila en EUA. Es uno de los productores ms sobresalientes de cultivo de moluscos en EUA. 1960 Comercializan los siguientes productos: ostin (Pacific oyster, Olympia oyster, Kumamoto oysters, Eastern oysters, European flat oysters), almejas, mejillones, cangrejo. En Mxico, comercializan los siguientes productos: ostras casino, ostras en media concha, ostras Rockefeller, ostras tocino y queso cheddar. Tienen los siguientes procesos: 1) Cultivo. Tiene lugar en las granjas de la empresa para tener un control de calidad, los encargados escogen el momento idneo para cultivar los ostiones en su granja, cuentan con un equipo llamado "watermen" que cuida los ostiones durante su proceso de cultivacin. 2) Control de depredadores. Proceso que restringe el paso a los crustceos u otros depredadores de los ostiones y almejas que se cultivan. 3) Proceso de seleccin. Este proceso tiene como finalidad seleccionar ostiones, almejas y cangrejos que tienen el tamao de mercado adecuado. Cuentan con el certificado sanitario WA-0046SP.

Infraestructura

Giro Produccin Inicio de operaciones

Catlogo

Caractersticas

Fuente: Taylor Shellfish Farms (www.taylorshellfish.com), 2006.

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabnDatos de la calidad del producto ofrecido En el eslabn insumo biolgico se identifican dos productos ofrecidos: Larva de ostin Semilla de ostin Los datos de calidad de estos productos que ofrecen los proveedores son los siguientes:Producto Larva de ostin Semilla de ostin Datos de calidad Producto certificado Con buenos niveles de crecimiento Diferentes tallas


Estndares requeridos por el siguiente eslabn

Los estndares requeridos por el eslabn de produccin son los siguientes:Producto Larva de ostin Semilla de ostin Datos de calidad Alta probabilidad de supervivencia Adaptabilidad a las condiciones de los cuerpos de agua Con alto porcentaje de probabilidad de fijacin en la concha madre Producto certificado Reputacin del proveedor Alta probabilidad de supervivencia Adaptabilidad a las condiciones de los cuerpos de agua Lotes de semilla de una sola talla (homogeneidad del producto) Clasificacin por tallas Producto certificado Reputacin del proveedor


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Mapa concentrador de la ubicacin de proveedoresMapa concentrador de la ubicacin de los proveedores Se identific un centro del gobierno del estado que produce larva de ostin y una empresa privada que se dedica a la produccin de larva y semilla de ostin.

Centro de reproduccin de especies marinas del Estado Empresa privada dedicada a la produccin de larvas y semillas de moluscos (ostin)Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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Datos de produccin y capacidad de produccin de los proveedoresLos datos de produccin de larva y semilla de ostin de los dos Datos de proveedores encuestados son los siguientes: produccin y capacidad de Datos de Capacidad instalada Capacidad produccin de Empresa produccin anual de produccin ocupada los proveedores1 Larvas de ostin: 40 millones al ao Larvas de ostin: 120 millones al ao; semilla de ostin: 240 millones al ao Larvas de ostin: 40 millones

Larvas de ostin: 100%

2

Larvas de ostin: 180 Larvas de ostin: millones; semilla de 67; semilla de ostin: 600 millones ostin: 40%


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Tiempo de produccin y capacidad de almacenamientoTiempo de produccin, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacinTiempo que se lleva Capacidad de almacenamiento para (instalada) producir una unidad

Presentacin

Capacidad Tiempo de ocupada conservacin

6-8 semanas y de 12 a 15 Larva de ostin: 10 Larva de ostin das para millones tener la primer talla 30 das promedio Semilla de ostin De 12 a 15 con larva das para nacional tener la primer talla Produccin Semilla de ostin de lotes con larva cada importada semana (primer talla)

25%

No se debe de conservar

El producto no se almacena, una vez que llega a su talla comercial se vende

No aplica

No hay conservacin


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Participacin en el mercado de cada uno de los proveedoresParticipacin en De acuerdo con lo referido por los proveedores, se estima que la participacin de mercado es la siguiente: el mercado de cada uno de los Participacin de mercado proveedores EmpresaLarva 5% 0%Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Empresa 1 Empresa 2

Semilla 40% (en la regin noroeste del pas) 70% (en el estado)

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Precios de insumosPrecios de cada El precio de los insumos del eslabn insumo biolgico es el siguiente: uno de los insumos y Cotizacin de cotizacin de Insumo Precio Unidad economas de economas de escala escalaLarva Semilla Semilla Semilla 2 mm. Semilla 2-3 mm. Semilla 3-4 mm. Semilla 4-5 mm. Semilla hasta 78 mm. $110-$140 dlares ms gastos de importacin $35.00 pesos $35,000.00 $550,000.00 pesos $5-$6 dlares $47.00-$65.00 pesos ms gastos de envo $65.00 pesos ms gastos de envo $75.00 pesos ms gastos de envo $90.00-$100.00 pesos ms gastos de envo Milln Millar Milln Millar Millar Millar Millar Millar No No $1,000.00 pesos por milln No No No No No


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.)Costos en que Anlisis del primer eslabn de la cadena de valor: Insumo incurren: Biolgico eslabn insumo biolgico 1.- Principales Insumos Utilizados Descripcin del sistema de produccin de Insumo Biolgico para la determinacin de las inversiones y costos necesarios. La produccin de larva y semilla la realizan en Mxico prcticamente dos empresas. Anlisis de las principales inversiones y costos incurridos en el anlisis del eslabn de insumo biolgico Inversiones Principales: Estanques y Depsitos Bombas de Agua Equipo de transporte Costos variables: Larva.- Este elemento del costo es variable en relacin al volumen de produccin, por la tasa de mortandad la relacin larva - semilla es de 3 a 1. Costos fijos desembolsables: Mano de Obra.- Es el elemento del costo directo de mayor importancia, aunque este concepto es variable, su comportamiento depender de la forma de contratacin de los empleados, ya que si es permanente, se les deber pagar independientemente de que haya produccin no, representando en la realidad un costo fijo y no variable. Electricidad.- Es el segundo elemento en importancia que se comporta como fijo dado el proceso de produccin. Otros.- Incluye mantenimiento, reactivos, etc. Costos fijos no desembolsables.- Este concepto se refiere al desgaste por la utilizacin de los activos, conocida contablemente como depreciacin, aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposicin de los mismos.

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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.), ContinaEstructura de costos En este eslabn las empresas no hacen en realidad una diferencia entre costos de produccin y gastos de operacin. Los costos principales estn formados por los costos de mano de obra, y electricidad principalmente que se comportan en general con la siguiente proporcin:Anual (pesos) Costo Mano de obra Electricidad Varios $214,500.00 $600,000.00 $360,000.00 $278,040.00 $1,238,040.00 $1,452,540.00Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Unitario por milln (pesos) $4,290.00 $12,000.00 $7,200.00 $5,560.80 $24,760.80 $29,050.80

Total

La distribucin de costos se conforma de la siguiente manera:


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.), ContinaRentabilidad operativa El anlisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluacin de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operacin del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de produccin. Dado que no existe diferencia entre los costos de produccin y de operacin, la utilidad bruta es igual a la utilidad neta. Considerando el milln de semilla como unidad tenemos:Unitario (pesos) $52,000.00 $29,050.80 $22,949.20Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Ingresos Costo total Utilidad neta

El costo representa el 56% del precio de venta, obteniendo un margen de utilidad del 44%.


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.), ContinaAnlisis de la contribucin marginal y la utilidad de operacin Para entender mejor la rentabilidad operativa, se presenta un anlisis de contribucin marginal, en el que se hace una separacin entre costos fijos y variables, considerando el milln de semilla como unidad:Concepto Precio de venta Costo variable Contribucin marginal Costos fijos Utilidad de operacinFuente: CEC-ITAM, 2006.

Monto (pesos) $52,000.00 $4,290.00 $47,710.00 $24,760.80 $22,949.20

Inversin

La diferencia entre la rentabilidad operativa y la de inversin es la consideracin de la utilizacin de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotacin de los activos, lo cul es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones, para este organismo en este eslabn en base a los datos del anlisis de costos es del 143%.Concepto Rentabilidad Inversin Rentabilidad/InversinFuente: CEC-ITAM, 2006.

Monto $1,147,460.00 pesos $800,000.00 pesos 1.43

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribucin marginal, para el clculo de este punto consideramos los costos fijos desembolsables ms la depreciacin y dado un precio de venta de $52,000 pesos por milln de semilla con un costo variable de $4,290 pesos por milln y medio de larva encontramos un punto de equilibrio de produccin anual de 32 millones de semilla. Nos pareci prudente calcular el mismo punto sin considerar la depreciacin dando por resultado un punto de equilibrio anual de 25 millones de semilla. Ambos puntos se encuentran por debajo del nivel de produccin reportado por la empresa encuestada.

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Precios de venta al siguiente eslabnPrecios de venta al siguiente eslabn y cotizacin de economas de escala De acuerdo con las entrevistas realizadas se identific un precio de venta de $50.00 pesos el millar de larva ($50,000.00 pesos, un milln) y $250.00 pesos el millar de semilla ($250,000.00 pesos, un milln).Producto Larva de ostin Semilla de ostin Precio de venta (pesos) $50.00 millar $250.00 millarFuente: CEC-ITAM, 2006.

Cotizacin de economas de escala No No

Nivel tecnolgico del eslabnNivel tecnolgico del eslabn El nivel tecnolgico del eslabn insumo biolgico es el siguiente:Granja Empresa 1 Tecnologa utilizada Se realiza el proceso de fijacin de la larva. Laboratorio de produccin de larva y semilla bajo un ambiente controlado, en proceso de flujo continuo. Inicialmente produca para abastecer sus necesidades. Actualmente dicha produccin est dirigida a los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Existe un reducido nmero de granjas que cuentan con sala de cuarentena registrada en CONAPESCA que disponen de las instalaciones necesarias para efectuar el proceso de fijacin de la larva en la concha madre.Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Empresa 2

Sala de cuarentena

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Anlisis de sanidad e inocuidad y certificacionesAnlisis de sanidad, inocuidad Efectan anlisis de calidad del agua en diferentes lugares de los del laboratorio de cultivo. Se realizan anlisis a la larva y a la semilla producida. En los lotes de salida se monitorea, a travs de anlisis, la presencia de patologas en la larva y semillas.

Certificaciones

nicamente se identific una sala de cuarentena registrada en CONAPESCA, para efectuar la fijacin de la larva. Los cuerpos de agua de Baja California, Baja California Sur y el Golfo de California estn certificados por la produccin de ostin lo que otorga una amplia ventaja competitiva a las empresas ubicadas en dicha regin.

Anexo. MetodologaAnexo. Metodologa El anlisis del eslabn insumo biolgico se efectu a travs de investigacin documental, investigacin de campo y la determinacin de la estructura de costos de produccin de semilla de ostin. Investigacin documental Consisti en recabar informacin referente a proveedores internacionales de larva y semilla de ostin de pases como China y EUA. Trabajo de campo: Se realizaron dos encuestas, uno a un centro de reproduccin de especies marinas y la otra encuesta se aplic a un laboratorio de reproduccin de larvas y semillas de moluscos de una empresa privada. Estructura de costos de produccin: Se realiz la estimacin de costos de produccin de semilla de ostin.

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3. Anlisis del eslabn de ProduccinDatos generales de productores actuales nacionalesBaja CaliforniaNm. 1 Ciudad Ensenada San Quintn Empresa Acuacultua Ocenica Rangel Placencias, S de R.L, de C.V. Ostrcola Ana Salazar SPR de RL Acucola San Quintn, S.A. de C.V. Maricultivos Glez, SPR de RL Ubicacin Blvd. Teniente Azueta No. 187-B, Zona Centro Fraccin lote de la manzana 46-B, Baha Falsa Dom conocido. Baha Falsa "Grupo La Trinidad", San Quintn Braulio Maldonado 407, Ejido Nuevo en Baha Falsa km 15 Baha Falsa Administracin: Blvd. Tte. Azueta No.187-E, Recinto Portuario Ensenada, B.C. Cultivo: Laguna San Ignacio B.C.S., Laguna Manuela, B.C. Ejrcito Nacional 184 Calle Jurez No. 266 entre Ppila y Mxico, Fracc. Baha Sur Contacto Sergio Guevara J. Martn Rangel Mendoza Juan Guerrero Herrera Agustn Rangel Plasencia Alfonso Gonzlez 01-606105-4007 Telfono 646-1781684 E-mail ostrea@ telnor.net Puesto Director General Representante legal

2

3

San Quintn

166-8534

Encargado

4

San Quintn San Quintn

Administrador nico Administrador

5

6

Ensenada

Sol Azul, S.A. de C.V.

Ing. Pedro Noriega Curtis

01-646 174-0893

solazul@ telnor.net

Director Administrativo

7

Ensenada

Agromarinos, S.A. de C.V. SC de Produccin Pesquera Baha Tortugas

Luis Francisco Aguirre Muoz Juan Carlos Rochn Cabrera

01-646176-0818

fran01@ telnor.net directb@ telnor.net

Presidente

8

Ensenada

01-615158-0088

Presidente del Consejo de Administracin


Baja California Sur

Nm. 9

Ciudad La Paz

Empresa Sol Azul, S.A. de C.V. Cultemar, S.A. de C.V. Sociedad Cooperativa de Produccin Pesquera Santo Domingo El Pacfico

10

La Paz

Ubicacin Laguna San Ignacio, laguna Manuela Isabel la Catlica No. 2646, local 5, Col. Centro Domicilio Conocido Santo Domingo, Municipio Comondu

Contacto Philippe Danigo

Telfono 01-612123-1079

E-mail danigo@prodigy. net.mx

Puesto Socio (Director Tcnico)

Ernesto Len Vega

01-612122-7973

ernestleon@yahoo. com.mx

Gerente

11

La Paz

Jos Arturo Higuera Verdugo

01-613111-1216

Secretario Financiero


47

Datos generales de productores actuales nacionales, ContinaSonoraNm. 12 Ciudad Baha de Kino Baha de Kino Baha de Kino Empresa Jos Carlos Estrada Ortega SSS San Juan y El Pinito Acuacultores SCPA El Mayor de los Dorados Sociedad Cooperativa de Produccin Pesquera Ejidal Baha San Jorge S.L.L. Sociedad Cooperativa Piedras Pintas Soc. CPPA la Zinita SCL Internacional de Sistemas Acuticos SPR de RL SCPPA Coochil Coonasin Ubicacin Estero Santa Cruz Estero Santa Cruz Estero Santa Cruz Av. Sal No. 166, Col. Esperanza 83600 H. Caborca Contacto Jos Carlos Estrada Jos Mara Vera Cortez Tereso Flix Aispuro 01-662 2500619 01-6373723665, Cel. 637671-652 01-6622507829 01-63737100438 01-6424820083 01-6474260518 misterostion@ hotmail.com Telfono 01-6622952224 E-mail Puesto Dueo Representante legal Lder SP

13

14

15

Baha de Kino

Salom Lizrraga Beltrn

bahiasajorge@ hotmail.com

Presidente del Consejo de Administracin

16

Baha de Kino Puerto Peasco Huatabampo

Estero La Cruz Ejido la Zinita Huatabampo

17

Mario Antonio Loredo Armendariz Guillermo Hernndez Prez Alejo Aguilera Aguirre Arturo Medina Gutirrez

Socio

Socio

18

Dueo

19

Huatabampo

Boca del Ro

Socio


48

Datos especficos de productores actuales nacionalesBaja CaliforniaNm. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ciudad Ensenada San Quintn San Quintn San Quintn San Quintn Ensenada Ensenada Ensenada Empresa Acuacultua Ocenica Rangel Placencias, S de RL de C.V. Ostrcola Ana Salazar, SPR de RL Acucola San Quintn, S.A. de C.V. Maricultivos Glez SPR de RL Sol Azul, S.A. de C.V. Agromarinos, S.A. de C.V. SC de Produccin Pesquera Baha Tortugas Giro Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo, captura, industrializacin y comercializacin Cultivo Dueos (socios) 3 7 6 3 6 4 5 94 Trabajadores 10 2 a 3 o los necesarios de 7 a 20 12 2 30 30 160 Inicio de operaciones 1991 Como concesin en 2001 1994 1992 2000 1994 1986 1945


Baja California Sur

Nm. 9 10 11

Ciudad La Paz La Paz La Paz

Empresa Sol Azul, S.A. de C.V. Cultemar, S.A. de C.V. Sociedad Cooperativa de Produccin Pesquera Santo Domingo El Pacfico

Giro Cultivo Cultivo Cultivo

Dueos (socios) 3 4 63

Trabajadores 25 5 30

Inicio de operaciones 1996 1997 1973


Sonora

Nm. 12 13 14 15 16 17 18 19

Ciudad Baha de Kino Baha de Kino Baha de Kino Baha de Kino Baha de Kino Puerto Peasco Huatabampo Huatabampo

Empresa Jos Carlos Estrada Ortega SSS San Juan y El Pinito Acuacultores SCPA El Mayor de los Dorados Sociedad Cooperativa de Produccin Pesquera Ejidal Baha San Jorge S.L.L. Sociedad Cooperativa Piedras Pintas Soc. CPPA la Zinita SCL Internacional de Sistemas Acuticos SPR de RL SCPPA Coochil-Coonasin

Giro Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo

Dueos (socios) 1 16 6 59 9 18 6 14

Trabajadores 6 de 11 - 18 8 de 8-10 3 15 14 5

Inicio de operaciones 1991 1992 2000 1985 1999 1996 1998 2004


49

Datos generales de productores potenciales nacionalesDatos de productores potenciales nacionales Los criterios para determinar los productores potenciales nacionales son los siguientes: Ubicarse en regiones y cuerpos de agua certificados que aseguren la calidad e inocuidad de la produccin de ostin. Ser susceptible de integrarse hacia delante, a travs de la instalacin de una planta de proceso y sala de cuarentena, tal como lo establece SAGARPA-CONAPESCA para contar con unidades donde se efecte el proceso de fijacin de larva.

50

Datos de proveedores actuales y potenciales extranjerosActualmente existen tres proveedores extranjeros de produccin: Datos de proveedores actuales y Empresa Pas Ubicacin Giro Telfono Clientes Pg. Web Contacto potenciales 5028 Ne extranjerosNational Fish and Oyster Co. Inc. EUA Meridian Rd, Olympia, Washington, EUA Suite A, 27th floor, 8 Hart Ave., Tsim Sha Tsui, Hong Kong Adrees No. 102, 23rd floor No. 8, Xin Zhu Lu Quingdao, China 2750-53 Kisami, Shinoda Shizuoka, Japan 4150028HG Sea Foods, S.A. de C.V. Maxmar Mariscos, S.A. de C.V. Ave. Agustn de Iturbide No. 284,8 Col. Obrera, Ensenada, BC 22830 Mxico

E-mail


1-3604915550

Mercado local principalmente

http://www.national oyster.com

Mathew Bulidis

info@natioinal oyster.com

Hong Kong


85223167290

EUA, China y el sudeste de Asia

http://www. pacificrich resources. com http://www. pacificrich resources. com http://www. pacificrich resources. com

Meyda Lam

mlam@pacific richresources. com

China


86-5365876755

EUA, China y el sudeste de Asia.

Bryant Tan

btan@pacific richresources com

Grupo Pacific Rich Resources

Japn


815-58233-500

EUA, China y el sudeste de Asia.

David Nix

dnix@pacific richresources. com

Mxico


646-1773768

Principalmente en el Pacfico


Mark Reynolds

mreynolds@pacific richresources. com

Taylor Shellfish Farms

EUA

130 SE Lynch Road Shelton, WA 98584

Insumo biolgico/ produccin/ comercializacin

360-4266178

Mercado en EUA

http://taylorshell fish.com

jeffp@Taylor Shellfish.com


51

Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros, ContinaNational Fish and Oyster Co. Inc.Caractersticas Empresa National Fish And Oyster Co. Inc. Las plantas procesadoras estn situadas en la baha de Hogum. Tienen 25 empleados de tiempo completo y empleados estacionales. Tienen una superficie de 350 acres cerca de la boca del ro de Nisqually. Produccin/industrializacin/distribucin

Infraestructura

Giro

Produccin US$1 milln US$2.5 millones Inicio de operaciones 1939 Catlogo Caractersticas Granja de ostras; procesos y paquetes frescos, ostiones congelados y almejas manila congeladas. En su granja cultivan los siguientes productos: ostin del Pacfico, ostiones europeos (european flats), ostiones kumamoto y almeja manila.

Fuente: National Fish And Oyster Co. Inc. (www.nationaloyster.com), 2006.

52

Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros, ContinaGrupo Pacific Rich ResourcesCaractersticas Grupo Pacific Rich Resources Cuenta con dos plantas procesadoras, una en Mxico y la otra en Asia. El grupo est conformado por tres empresas: o Pacific Reach Resources Ltd. o HG Sea Foods, S.A. de C.V. o Maxmar Mariscos, S.A. de C.V. Produccin, industrializacin y comercializacin La produccin anual est entre US$1 milln - US$2.5 millones. Las cosechas de las granjas de Maxmar se complementan con una amplia variedad de marisco extrado naturalmente, localizado a lo largo de toda la pennsula de Baja California y concentrado principalmente en la costa del Pacfico. 2004 Moluscos vivos, ostras y mackerel congelado. Tecnologa de laboratorio: utiliza tecnologa no tradicional, ejecutando sistemas estticos en grandes estanques, con procesos muy intensivos de flujos continuos de agua para mayor eficacia. El laboratorio trabaja durante todo el ao con diferentes especies. Depurado y procesamiento: cuentan con instalaciones de moluscos certificadas con normas HACCP situada en Ensenada. Cadena de distribucin: la compaa tiene el control en el abastecimiento y la cadena de distribucin del producto hasta la entrega en los mercados, la tecnologa empleada asegura la comprobacin y evaluacin previas a la distribucin final del producto al cliente. Actualmente, la compaa opera con un sistema JIT que permite que el producto sea cosechado en funcin de la demanda del mercado.

Empresa

Infraestructura

Giro

Produccin

Inicio de operaciones Catlogo

Caractersticas

Fuente: Grupo Pacific Rich Resources (www.pacificrichresources.com), 2006.

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Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros, ContinaEUAEmpresa Infraestructura Caractersticas Taylor Shellfish Farms Su granja mide aproximadamente 9,000 acres y tienen sus propias zonas de cultivo en Puget Sound y Willapa Bay. Cuentan con una planta de procesos, granja de produccin, almacn, rea de conservacin, un criadero donde cultivan todos sus productos, punto de venta propio. Tienen puntos de venta en Mxico con los siguientes distribuidores: MEXIDELI, S.A. de C.V. (D.F.), COMALCA, 2000, S.A. de C.V. (Quintana Roo), El seor del Ostin (Puebla). Insumo biolgico/produccin/comercializacin. Es el productor ms grande de almeja manila en EUA. Es uno de los productores ms sobresalientes de cultivo de moluscos en EUA. 1960 Comercializan los siguientes productos: ostin (Pacific oyster, Olympia oyster, Kumamoto oysters, Eastern oysters, European flat oysters), almejas, mejillones, cangrejo. En Mxico, comercializan los siguientes productos: ostras casino, ostras en media concha, ostras Rockefeller, ostras tocino y queso cheddar. Tienen los siguientes procesos: 1) Cultivo. Tiene lugar en las granjas de la empresa para tener un control de calidad, los encargados escogen el momento idneo para cultivar los ostiones en su granja, cuentan con un equipo llamado "watermen" que cuida los ostiones durante su proceso de cultivacin. 2) Control de depredadores. Proceso que restringe el paso a los crustceos u otros depredadores de los ostiones y almejas que se cultivan. 3) Proceso de seleccin. Este proceso tiene como finalidad seleccionar ostiones, almejas y cangrejos que tienen el tamao de mercado adecuado. Cuentan con el certificado sanitario WA-0046SP.

Giro Produccin Inicio de operaciones

Catlogo

Caractersticas

Fuente: Taylor Shellfish Farms (www.taylorshellfish.com), 2006.

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabnDatos de la calidad del producto ofrecido Los datos de calidad del producto ofrecido se clasificaron bsicamente en dos rubros: Ostin fresco vivo con calidad de exportacin Ostin fresco vivo para mercado local o estatalOstin fresco vivo calidad de exportacin Ostin fresco vivo Limpio En su concha, pegado en sus dos conchas De buen grosor No desconchado Tamao de acuerdo con el pedido del cliente: Tallas chicas: 6, 7-8, 9-10 cm Tallas medianas: 10-12 cm Tallas grandes: 14-16-18 cm Talla extragrande: 18 cm o ms Suelto o individualizado Seleccionado por tamaos Refrigerado y etiquetado Producto de alta calidad para consumo en fresco Ostin fresco vivo para mercado local o estatal Ostin fresco vivo Limpio En su concha, pegado en sus dos conchas No desconchado De buen grosor Suelto o individualizado Seleccionado por tamaos Ostin de diferentes tallas


55

Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn, ContinaEstndares requeridos por intermediariosEslabn Estndares requeridos del ostin Ostin fresco vivo en su concha Limpio Limpieza de la concha Endurecido de la concha En su concha, pegado en sus dos conchas Con grosor (gordo) Con vida de anaquel Concha cncava, que no est plana Separado individualmente, suelto o separado Frescura del producto Precio competitivo Producto no txico (comestible) Con empaque adecuado De diferentes tallas: desde 6 cm y hasta 18 cm. o ms Regularidad en el tamao Producto certificado sanitariamente Debe reunir los requisitos del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos BivalvosFuente: CEC-ITAM, 2006.

Intermediarios

Estndares requeridos por industrializador

Eslabn

Industrializador

Estndares requeridos del ostin Ostin fresco vivo En su concha, pegado en sus dos conchas Frescura del producto Tamao: mediano, grande y extragrande Manejo adecuado del producto Reputacin del productor Producto no txico (comestible) Con empaque adecuado Producto certificado sanitariamenteFuente: CEC-ITAM, 2006.

56

Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el siguiente eslabn, ContinaEstndares requeridos por restaurantesEslabn Estndares requeridos del ostin Ostin fresco vivo En su concha, pegado en sus dos conchas Regularidad del tamao Diferentes tamaos Limpieza Producto certificado sanitariamente De buen sabor Reputacin del productor Producto no txico (comestible)Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Restaurantes

Estndares requeridos en la venta que se realiza al menudeo

Eslabn

Venta en carretas

Estndares requeridos del ostin Ostin fresco vivo En su concha, pegado en sus dos conchas Separado individualmente Limpio De primera o segunda calidad De diferentes tamaos, preferentemente mediano o grandeFuente: CEC-ITAM, 2006.

Estndares requeridos por el consumidor directo

Eslabn

Consumidor directo

Estndares requeridos del ostin Ostin fresco vivo En su concha Separado individualmente Limpio De tamao o talla mediana o grande Con grosor (gordo) Conservado en fresco o refrigerado Uniformidad en el tamao Frescura del producto De buen sabor Producto certificado sanitariamenteFuente: CEC-ITAM, 2006.

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Mapa concentrador de la ubicacin de los productoresMapa concentrador de la ubicacin de los productores El mapa de concentracin del eslabn de produccin incluye productores de ostin de los estados donde se cuenta con Comit Estatal de Sistema Producto. Dichos productores se clasificaron en tres categoras: Productor de ostin. Productor de ostin que cuenta con planta de empacado y comercializa su producto. Productor y comercializador del producto.

Productor Productor con planta de empacado y comercializador Productor y compercializadorFuente: CEC-ITAM, 2006.

58

Datos de produccin y capacidad de produccin de los proveedoresBaja CaliforniaNm. 1 2 3 4 5 6 7 8 Datos de produccin (ton/ao) Capacidad instalada (ton/ao) Capacidad ocupada

20 6.12 16.32 61.2 9.95 306 306

100 6.12 32.64 61.2 9.95 408 561Fuente: CEC-ITAM, 2006.

20.0% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 75.0% 54.5%

No se reportaron volmenes significativos en la ltima temporada

Baja California Sur

Nm. 9 10 11

Datos de produccin (ton/ao)

Capacidad instalada (ton/ao)

Capacidad ocupada 44.4% 28.0% 5.0%

400 35.7 35.4

900 127.5 708.3Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Sonora

Nm. 12 13 14 15 16 17 18 19

Datos de produccin (ton/ao)

Capacidad instalada (ton/ao)

Capacidad ocupada

10.62 21.25 14.17 90.1 10.62 14.2 28.33 7.08

141.67 28.33 18.89 150.52 35.42 70.83 28.33 17.71Fuente: CEC-ITAM, 2006.

7.5% 75.0% 75.0% 59.9% 30.0% 20.0% 100.0% 40.0%

59

Tiempo que se lleva producir una unidadBaja California Producto/etapa Ostin fresco vivo en concha Tiempo que se lleva producir una unidad 10 a 14 meses (promedio)


Baja California Sur

Producto Ostin fresco vivo en concha

Tiempo que se lleva producir una unidad 10 a 14 meses (promedio)


Sonora

Producto Ostin fresco vivo en concha

Tiempo que se lleva producir una unidad 8 a 13 meses (promedio)


60

Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacinCapacidad de almacenamiento El ostin se cosecha conforme a los pedidos que tiene el productor. Existe, sin embargo, la prctica de almacenar el ostin en taras (cajas de plstico) al interior de la baha a fin de mantenerlo vivo, sin embargo se est tratando de eliminar dicha prctica para asegurar la calidad e inocuidad del ostin.Estado Baja California Baja California Sur Sonora Producto Ostin fresco vivo Ostin fresco vivo Ostin fresco vivo Capacidad de almacenamiento No se almacena, se cosecha conforme a los pedidos. nicamente se identific un productor con cmara de refrigeracin con capacidad de 6 toneladas diarias. No se almacena, el producto se maneja en fresco. No se almacena, el producto se maneja en fresco.


Tiempo de conservacin

El producto no se almacena. En el caso del productor de Baja California que cuenta con cmara de refrigeracin, el tiempo mximo de conservacin es de 12 horas.

61

Precios de cada uno de los insumos y cotizacin de economas de escalaPrecios de cada Los precios de los principales insumos identificados son los siguientes: uno de los insumos y Cotizacin de cotizacin de economas de Insumo Precio Unidad economas de escala escala (pesos)Costales MxP $1.50 MxP $35.00 $45.00 puesto en San Quintn MxP $45.00 $57.00 en Sonora MxP $46.50 en La Paz US $110.00$140.00 ms gastos de importacin US $5.00-$6.00 MxP $35.00 MxP $35,000.00 - $40,000.00 MxP $50.00 $60.00 MxP $40.00 $45.00 MxP $30.00 MxP $35.00 $50.00 MxP $29.00 $45.00 MxP $47.00 MxP $33.00 MxP $250.00 MxP $90.00 MxP $36.00 MxP $15.00 MxP $150.00 $200.00 MxP $200.00 MxP $20.00 MxP $10.00 $80.00 - $100.00 Pieza Kilo Kilo Kilo Milln Millar Millar Milln Costal Tramo de 20 pies Pieza Pieza Pieza Pieza (nueva) Pieza (usada) Cada cama Pieza Kilo Pieza Pieza Gasto promedio semanal Pieza Pieza Pieza No Precio de mayoreo $35.00 Descuentos 10% No No No No No $1,000.00 por milln No No No No No No No No No No No No No No No No

Cabo

Larva Semilla 2 mm. Semilla Semilla Concha Tubo ABS Flotador de hielo seco Charolas Canastas Bolsas Bolsas Camas Hielera Bolsas para empacado Hielo en gel Impermeable Gasolina Casetones Guantes Botas


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Participacin en el mercado de cada uno de los productoresParticipacin de La produccin en los estados de Baja California y Baja California Sur se encuentra concentrada en uno o dos productores, en cambio la mercado produccin en el estado de Sonora se encuentra mucho ms dispersa. Participacin en el mercado: Baja California

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8

Participacin de mercado 42.1% 42.1% 8.4% 2.8% 2.2% 1.4% 0.8% No se reportaron volmenes significativos en la ltima temporadaFuente: CEC-ITAM, 2006.

Participacin en el mercado: Baja California Sur

Empresa 9 10 11

Participacin de mercado 82.0% 7.3% 7.3%Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Participacin en el mercado: Sonora

Empresa 12 13 14 15 16 17 18 19

Participacin de mercado 39.9% 12.5% 9.4% 6.3% 6.3% 4.7% 4.7% 3.1%Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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Precios de venta al siguiente eslabn y cotizaciones de economas de escalaPrecios de venta al siguiente eslabn y cotizacin de economas de escala Los precios de ostin (por pieza y docena) identificados son los siguientes:Eslabn Destino Precios directos al consumidor Eslabn produccin Precios a intermediarios Precios a distribuidores o tiendas de la regin Precio a plantas de empacado Precios para restaurantes de la regin Presentacin Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Ostin fresco vivo en concha Precio Entre MxP $18.00 y $30.00 docena Entre MxP $18.00 y $24.00 docena MxP $30.00 docena MxP $22.00 docena Entre MxP $27.00 y $70.00 docena puesto en restaurante Cotizacin de economas de escala No No

No

No Descuento entre el 17% y 58%.


64

Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabnCostos en que incurren Anlisis del segundo eslabn de la cadena de valor: Produccin 1.- Principales insumos utilizados Descripcin del sistema de produccin para la determinacin de las inversiones y costos necesarios. La produccin consiste en adquirir larva o semilla ya sea del eslabn anterior o bien de importacin para producir ostin. El sistema que generalmente se utiliza es el de bolsas, con o sin camas, donde se siembra la semilla o larva para dejarse prcticamente por un ao, el costo principal es entonces la mano de obra ya que habr que estar revisando las bolsas, rotar las camas cuando sea necesario, revisar el ostin. Para cuando llegue la cosecha se tendr que seleccionar y lavar. Existe un segundo sistema de produccin que es particular para San Quintn, este sistema es a travs de estantes que se colocan dependiendo de la profundidad del agua, este sistema resulta mucho ms econmico ya que el costo de la mano de obra disminuye significativamente y la tasa de mortandad es del 1% , mientras que la del otro sistema puede llegar hasta el 47%. Consideramos por lo tanto necesario realizar el estudio de costos en ambos sistemas. Anlisis de las principales inversiones y costos incurridos en el anlisis del eslabn de siembra Inversiones principales: Artes de cultivo: camas, bolsas, canastas, costales, etc. (para sistema de bolsas) Tubera y estacones (para sistema de estantes) Lanchas y motores Maquinaria para bolsas

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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabnCostos en que incurren Costos variables: Costo insumo biolgico.- Adquisicin de la semilla con una tasa de mortandad que va del 40 al 47%. Mano de obra.- Este elemento del costo es el ms importante, en este caso es un costo totalmente variable en funcin de la produccin an cuando se realicen distintas labores como por ejemplo, lavado de concha, hechura de sartas, instalado de artes, siembra, cosecha, quebrado, etc. Costos fijos desembolsables.Sueldos administrativos.- Representa el sueldo de los administradores y contadores. Gastos de oficina.- Est formado principalmente por renta de oficinas, telfono, luz y papelera. Otros gastos.- Incluye electricidad, agua, gasolina, mantenimiento, telfono, etc. as como tambin gastos varios no relacionados con la produccin pero s con la operacin del negocio. Costos fijos no desembolsables.- Este concepto se refiere al desgaste por la utilizacin de los activos, conocida contablemente como depreciacin, aunque no implica una salida de efectivo, debe de restarse del resultado de la empresa para reservar los fondos necesarios para la reposicin de los mismos.

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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaCostos en que incurren 2.- Estructura de Costos Para el sistema de produccin por bolsas El estado de Baja California Sur utiliza el sistema de produccin por bolsas, en total existen 10 empresas que se dedican a la produccin de ostin, 8 de ellas son cooperativas y dos son privadas. De las empresas privadas, una de ellas exporta el 65% de su producto vendiendo el resto a restaurantes. La otra, cubre la demanda nacional aunque tambin exporta, esta empresa encuentra que su rendimiento es mayor si industrializa su producto, es decir, lo empaca en hieleras especiales y lo distribuye. Para nuestro anlisis separamos los costos de este ltimo proceso analizndolos en el siguiente eslabn de industrializacin.Costos variables Monto Concepto (pesos) Mano de obra $ 1.95 Semilla $ 2.06 Docena $ 4.01Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Costos fijos Monto Concepto (pesos) Sueldos $ 150,000.00 Gasolina $ 144,000.00 Varios $ 192,677.00 Anual Docena $ $ 486,677.00 12.17


La estructura de costos, considerando como unidad la docena, y un nivel de produccin anual de 40,000 docenas, tiene la siguiente distribucin: El 75% de los costos son fijos, y 25% variables. Los costos fijos ms importantes son de carcter administrativo.

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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaCostos en que incurrenCOSTOS TOTALES


COSTOS VARIABLES


COSTOS FIJOS


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaCostos en que incurren Anlisis de la Contribucin Marginal:Concepto Precio de venta Costo variable Contribucin marginal Costos fijos Utilidad de operacin $ $ $ $ $ Monto (pesos) 24.00 4.01 19.99 12.17 7.82



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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaCostos en que incurren Para el sistema de produccin por Estantes Este sistema es propio del estado de Baja California, nuestro estudio encuentra 22 empresas de diferentes tamaos, aqu encontramos empresas muy pequeas que pueden subsistir ya que la inversin es poca, la tasa de mortandad tambin, los costos de produccin bajos y la demanda del producto es alta, estudiamos una empresa que adems est integrada con el eslabn anterior, el de insumo biolgico, encontrando la siguiente distribucin de costos por docena:Concepto Costo fijo Costo variable Costo total $ $ $Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Monto (pesos) 1.91 3.53 5.44


Fuente: CEC-ITAM; 2006.

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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaCostos en que incurrenMonto (pesos) 22.00 3.53 18.47 1.91 16.56

Concepto Precio de venta Costo variable Contribucin marginal Costos fijos Utilidad de operacin $ $ $ $ $


Rentabilidad


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaRentabilidad operativa El anlisis de la rentabilidad operativa de la empresa se desprende de la evaluacin de la eficiencia de los distintos conceptos involucrados en la operacin del negocio. Una herramienta de toma de decisiones clave es la relacionada con la utilidad bruta, que equivale a las ventas netas menos los costos de produccin. En este caso analizaremos la rentabilidad del ostin bajo los distintos sistemas de produccin ya que el costo cambia significativamente:

Bolsas


Estantes


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Costos en que incurren (operacin, inversin, fijos, variables, etc.) y rentabilidad del eslabn, ContinaInversin La diferencia entre la rentabilidad operativa y la de inversin es la consideracin de la utilizacin de los activos, el resultado se obtiene multiplicando la rentabilidad operativa por la rotacin de los activos, lo cul es equivalente a dividir la utilidad entre las inversiones que para el sistema de produccin de estantes la encontramos del 865% dada su baja inversin:Concepto Rentabilidad Inversin Rentabilidad/Inversin Monto $ 3,391,488.00 pesos $ 392,000.00 pesos 8.65


Mientras que para bolsas no la podemos calcular ya que la inversin incluye la parte de industrializacin, por lo que este anlisis lo presentamos en el siguiente eslabn. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la contribucin marginal, dados los datos obtenidos en los puntos anteriores, calculamos el punto de equilibrio para cada sistema de produccin, encontrando que el punto de equilibrio para el sistema de produccin de bolsas con un precio de venta de $24.00 pesos la docena es de una produccin anual de 24,500 docenas. Para el sistema de produccin de estantes con un precio de venta de $22.00 pesos la docena es de una produccin anual de solamente 18 docenas.

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Nivel tecnolgico del eslabnNivel tecnolgico del eslabn Las granjas de produccin de ostin de Baja California, Baja California Sur y Sonora se ubican en las aguas ms puras del pas. En las granjas se identificaron dos esquemas de produccin de ostin:Estado Baja California Baja California Sur Sonora Sistema de produccin Estantes (racks) empilotados al fondo de la baha de los cuales penden un conjunto de sartas. Long lines. Bolsas colocadas en de camas de cultivo (cultivo de fondo). Bolsas y canastas suspendidas. Canastas suspendidas.Fuente: CEC-ITAM, 2006.

El cultivo se realiza a partir de larvas o semillas producidas en laboratorio (nacional o extranjero). En Baja California se colocan las sartas en tinas para efectuar la fijacin. Para este fin, se utiliza sistema de aireacin. Este proceso lleva de 3 a 5 das. Una vez fijada la larva, la sarta se traslada a las balsas durante un mes como etapa de pre-engorde. Posteriormente, la etapa de engorde se realiza en los racks durante un tiempo promedio de diez meses. En Baja California Sur y Sonora se realiza la siembra de semillas de ostin. Desde el nacimiento, el ostin se alimenta exclusivamente de microorganismos vegetales (fitoplancton) que se producen en el fondo del mar. Las corrientes marinas provocan continuamente un recambio de agua que aunado a la exposicin a los rayos del sol durante la bajamar permiten la produccin de un producto de excelente calidad, limpieza y vida de anaquel.

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Anlisis de sanidad e inocuidad y certificacionesSituacin sanitaria: Anlisis de sanidad, En el Estado de Baja California Sur se ha identificado la presencia de inocuidad y un protozoario presuntivamente Marteilia refrigens en el ostin certificaciones japons. Por consecuencia, se estima que existe un porcentaje de cosecha entre el 45 y 47% (con una mortalidad entre el 53 y 55%). En el Estado de Sonora se presentan mortalidades en el cultivo de ostin entre el 95 y 97%. En el Estado de Baja California no se reportan porcentajes significativos de mortalidad en el cultivo de ostin. Los comits de sanidad acucola estatales promueven entre los productores realizar anlisis mensuales de agua y carne, con el fin de identificar oportunamente la presencia de enfermedades y contaminantes. Adems se llevan a cabo visitas a las instalaciones de cada una de las zonas de trabajo, realizndose: Diagnstico de la situacin actual de los productores para detectar sus necesidades sanitarias. Actualizacin el padrn de productores. Toma de muestras para anlisis bacteriolgico, histolgico, patolgico, calidad del agua, etc. Deteccin de la presencia de agentes patgenos y dar un seguimiento del estatus sanitario de cada productor. Por otro lado, los comits realizan cursos de capacitacin de diferentes campaas sanitarias con el fin de: Incrementar el nivel de conocimiento. Concientizar en materia sanitaria al sector productivo. Mejora en las buenas prcticas sanitarias. Incremento de la produccin y productos de calidad e inocuos.

Certificaciones El Estado de Baja California cuenta con reas muy especiales ya que sus costas son baadas por aguas fras en la parte oeste, especficamente en el Ocano Pacfico, y por aguas clidas en el este correspondientes al Golfo de California. Por estos motivos, Baja California es un lugar potencial para la acuacultura diversa. En el marco del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, en Baja California Norte y Sur existen cuerpos de agua certificados y en proceso de certificacin por COFEPRIS.

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Anexo. MetodologaAnexo. Metodologa El anlisis se realiz a travs de investigacin documental, investigacin de campo y el anlisis a la estructura de costos: Investigacin documental: Se realiz investigacin para efectuar un perfil de los principales productores extranjeros, actuales y potenciales. Trabajo de campo: Se encuestaron a una muestra de empresas productoras dedicadas al cultivo de ostin: o 8 granjas de Baja California. o 3 granjas de Baja California Sur. o 8 granjas de Sonora. Estructura de costos: Se determinaron los costos fijos, variables y costos totales de produccin. Se estim la rentabilidad y punto de equilibrio del eslabn.

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4. Anlisis del eslabn de IndustrializacinDatos generales de industrializadores actuales y potenciales nacionalesDatos de industrializadores actuales nacionales En este apartado se incluye la informacin de empresas identificadas que cuentan con una planta de empacado para el ostin. Es de mencionar que dichas empresas se dedican principalmente a realizar la limpieza, seleccin y empacado del producto de acuerdo con los proceso que adicionen mayor valor agregado a la produccin de ostin, lo que representa una importante oportunidad para el sistema producto. En este sentido, no existen plantas de proceso propiamente dichas, sino ms bien las plantas se dedican nicamente a empacar ostin fresco vivo.

Datos de industrializadores actuales nacionales

Nm.

Ciudad

Empresa Acuacultua Ocenica

Ubicacin

Contacto

Telfono

E-mail

Puesto

1 2

3

Blvd. Teniente 52 646 178Azueta No. 187-B Sergio Guevara 1684 Zona Centro Acucola San Braulio Maldonado Agustn Rangel San Quintn Quintn SA de 407, Ejido Nuevo en Plasencia CV Baha Falsa km 15 Administracin: Blvd. Tte.Azueta No.187-E Recinto Sol Azul, SA de Portuario Ensenada, Ing. Pedro 01 - 646 Ensenada CV Noriega Curtis 174 0893 B. C. Cultivo: Laguna San Ignacio B. C. S., Laguna Manuela B. C. Ensenada Ensenada La Paz Agromarinos S.A. De C.V. Cultemar, SA de CV Ejrcito Nacional 184 Isabel la Catlica #2646 local 5 Colonia Centro Luis Francisco Aguirre Muoz Ernesto Len Vega 01 - 646 176-0818

[email protected]

Director General Administrador nico

[email protected]

Director Administrativo

4 5

[email protected]

Presidente Gerente

[email protected] 7973


La Sociedad Cooperativa de Produccin Pesquera Baha Tortugas, S.C. de R.L., refiere realizar produccin de ostin adems de otros productos (langosta, pepino de mar, caracol, abuln), para lo cual cuenta con una planta de proceso que utiliza para todos sus productos. Sin embargo, en el eslabn de produccin no se hace referencia a dicha planta en virtud de que durante la ltima temporada no produjeron volmenes significativos.

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Datos generales de industrializadores actuales y potenciales nacionalesA continuacin se mencionan datos especificaos de los Datos de industrializadores industrializadores, tales como giro, clientes, dueos (socios), trabajadores y ao de inicio de operaciones. actuales nacionalesNm. Ciudad Estado Empresa Giro Dueos (socios) Trabajadores Inicio de operaciones Cultivo, empacado y comercializacin de ostin Cultivo, Acucola San empacado y Quintn SA de CV comercializacin de ostin Acuacultua Ocenica Sol Azul, SA de CV Agromarinos S.A. De C.V. Cultemar, SA de CV Cultivo, empacado y comercializacin de ostin Cultivo, empacado y comercializacin Cultivo

1

Ensenada

BC

3

10

1991

2

San Quintn

BC

3

12

1992

3

Ensenada

BC

4

30

1994

4 5

Ensenada La Paz

BC BCS

5 4

30 5

1986 1997


Los criterios para definir a los industrializadores potenciales de ostin Datos de industrializadores son los siguientes: potenciales Empresas que actualmente cuentan con planta de empacado y/o equipo de refrigeracin o congelacin certificadas con el plan HACCP y/o con la FDA. Empresas que cuentan con planta de empacado susceptibles de certificarse. Granjas que cuentan con sala de cuarentena para el proceso de fijacin de larva. Granjas con altos y constantes volmenes de produccin de ostin.

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjerosDatos de proveedores potenciales extranjerosEmpresa Motivatit Seafoods Inc. Yantai Joint Foods Enterprise Co., Ltd. Pas EUA Ubicacin PO Box 3916 Horma, LA 70361 No. 66 Shengli Road, 6F Victory BLDG YANTAI CITY, China Giro Comercializacin e industrializacin Telfono (985) 8687191 Clientes EUA Pg. Web www.motivatit. com Contacto Kevin Voisin E-mail kevin.voisin@ motivatit.com

China

Industrializacin

(535) 6227143

Japn, Korea, EUA, Alemania y otros pasis

www.yantaijointfoods. com

Judith Zhang

service@ mainone.com

Fuente: CEC-ITAM, 2006 .

EUA

CaractersticasEmpresa Motivatit Seafoods Inc. Cuentan con camiones refrigeradores, una planta para el desarrollo de tecnologa e investigacin y una planta para procesar los ostiones. Comercializadora e industrializadora. Ostin congelado en media concha, carne de ostin, almeja

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