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PROGRAMA DE EMISIN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisin con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. BANCO POPULAR 1

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Advertencia La informacin aqu presentada es de carcter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesora legal o financiera en ningn tema. Esta informacin no constituye oferta de ningn tipo. La informacin financiera presentada est basada en informacin interna de Banco Popular, puede ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la informacin o de las conclusiones presentadas. Banco Popular expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relacin con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta informacin. Banco Popular no acepta ningn tipo de responsabilidad por prdidas que resulten de la ejecucin de las propuestas o recomendaciones presentadas. Banco Popular no es responsable de ningn contenido que sea proveniente de tercero. Banco Popular pudo haber promulgado, y puede as promulgar en el futuro, informacin que sea inconsistente con la aqu presentada. 2

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NDICE 1. Composicin accionaria 2. Factores de xito 3. Canales de distribucin 4. Evolucin de las principales cifras 5. Indicadores 6. Calificaciones de Riesgo del Banco 7. Caractersticas del primer lote de la octava emisin de Bonos Ordinarios Banco Popular 3

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1. COMPOSICIN ACCIONARIA A 30 DE JUNIO DE 2013 4 Nmero de acciones: 7.725.326.503 con un valor nominal de $10 cada una, que corresponden a 8.670 accionistas, de los cuales 8.459 son personas naturales y 211 son personas jurdicas. El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. aument durante el 2011 su participacin en el capital social del Banco del 30,66% al 93,73% debido a que en junio de 2011 se registr el traspaso de las acciones pertenecientes a Rendifn S.A. (que representaban el 43,47% del capital del Banco), a favor de Grupo Aval Acciones y Valores, con lo cual aument su participacin en el Banco de 30,66% a 74,13% y que en septiembre 21 de 2011, mediante proceso de escisin, el Grupo Aval adquiri el 19,6% del capital del Banco que era de propiedad de Popular Securities e Inversiones Escorial S.A

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2. Factores de xito Liderazgo en crdito de libranzas con el 26% del mercado, esta lnea representa el 54,2% de su cartera de crdito. Una de las instituciones financieras ms antiguas de Colombia, sinnimo de seriedad y estabilidad. Los resultados de la estrategia del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que durante los ltimos aos se han mantenido en los primeros lugares del sistema. Generando un ROAA de 2,9% y un ROAE de 20,4% a junio de 2013. Foco de crecimiento no solo en mayor penetracin en crditos de consumo, sino tambin en crdito a medianas empresas, a travs de su cobertura y ampliacin e innovacin de la fuerza comercial. Alta calidad de cartera, dado su modelo de negocio que canaliza ms del 97,7% de su cartera de consumo a travs de libranzas. Al mes de junio de 2013, la calidad de la cartera del Banco era de 2,2% 5 Cobertura nacional con alta penetracin en diferentes segmentos del mercado. Presencia en las principales ciudades del pas y en general en 99 municipios, 78 de ellos con poblacin superior a 20.000 habitantes, de los cuales 30 son capitales de departamento.

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3. CANALES DE DISTRIBUCIN 6

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4. Evolucin de las principales cifras 7

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EVOLUCIN DE LOS ACTIVOS TACC 05- Jun. 13 11,5% 8 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada ao

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Composicin de la Cartera a Junio de 2013 9 BANCO POPULARSISTEMA

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Mezcla de los principales pasivos Junio 2012Junio 2013 10

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Evolucin de la Utilidad Millones $ TACC 05- 13: 9,6% 11 * Utilidad presupuestada a diciembre de 2013

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Evolucin del Patrimonio Millones $ 12 TACC 05- Jun. 13: 14.8%

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Composicin Ingresos Financieros 13

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14 5. Indicadores

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15 Rentabilidad a Junio de 2013 ROA

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Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera Consumo Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Total Calidad Cartera Comercial 16

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6. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: VrR 1+ 17

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18 7. Caractersticas del primer lote de la octava emisin de bonos ordinarios Banco Popular

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CUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones Octava Emisin FECHA SUBASTA: 23 de Octubre de 2013 PRIMER LOTE: $250.000 Millones aumentables a $400.000 Millones Bonos Ordinarios 2013 19

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Bonos Ordinarios 2013 Los Bonos estn calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A 20

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REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS FIDUCOR S.A. Carrera 7 N 71 -52 Torre B Piso 14 Bonos Ordinarios 2013 21

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MODALIDAD DE LA OFERTA Subasta Holandesa CLASE DE VALORES Bonos Ordinarios: Conferirn a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Informacin, y se encontrarn garantizados con todos los activos presentes y futuros de la entidad emisora. 22 Bonos Ordinarios 2013

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Plazos de Redencin Pago Capital: Al Vencimiento Valor Nominal de Cada Bono: $1.000.000 23 PLAZOTASA 18 MesesIBR + Spread 24 MesesIPC + Spread 60 MesesIPC + Spread

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Mecanismo de Colocacin Subasta Holandesa; a travs de la BVC. Hora de subasta 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Cumplimiento y Pago 24 de octubre de 2013 Fecha Emisin Mismo da de la Subasta 24 Bonos Ordinarios 2013

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Agentes Colaboradores Las demandas tambin podrn ser ingresadas directamente en MEC o a travs del Banco Popular en los siguientes nmeros: 3395500 Ext.4490, 4491, 4492. 6069330, 6069832, 6069833. Casa de Bolsa Corredores Asociados Correval Acciones y valores Serfinco Ultraburstiles 25

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Ada Emma Daz Garavito Vicepresidente Financiero Telfono: 3395500 Extensin 4401 Atencin sobre la presente emisin a Inversionistas: Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorera Telfono: 3395500 Extensin 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeacin Telfono: 3395500 Extensin 4439 26

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MUCHAS GRACIAS 27

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3. Descripcin general El Popular es un banco con clara orientacin al crdito de consumo, lder en prstamos a empleados con fuente de pago en descuentos de nmina (libranzas), lnea que le permite obtener altos retornos, atomizacin del riesgo y baja siniestralidad, con las siguientes cifras a junio 2013: Del total de su cartera de crditos, el 54,2% corresponda a libranzas. Dentro del total de cartera de consumo del Sistema, el Banco ocupaba el cuarto lugar en participacin de mercado, con un 9,2%. El indicador de calidad de cartera de consumo fue 2,9%, siendo el segundo mejor ndice del sistema bancario. El promedio del sistema fue 5,1%. Por su origen gubernamental, el Banco tiene una orientacin natural a la atencin de clientes del sector oficial, tanto en servicios, como en depsitos y cartera, principalmente de libranzas. Entre las estrategias impulsadas en los ltimos aos, esta la penetracin en el segmento de empresas de tamao medianas, sin descuidar su participacin en crditos corporativos y empresariales de mayor tamao. 28

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3. Descripcin general El Banco a travs de su Unidad de Leasing, ofrece productos de leasing financiero, leasing habitacional, factoring, crdito hipotecario y de vehculo. El Banco genera un volumen importante de depsitos a travs de convenios de prestacin de servicios, los cuales representan ms del 50% del total de las captaciones de ahorros y cuentas corrientes con altos niveles de permanencia y que contribuyen a la estabilidad del fondeo. La estructura comercial, tecnolgica y de operaciones del Banco est diseada para apoyar su estrategia de crecimiento. 29