Proexport red

58
TURISMO ENCUENTRE INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS CON POTENCIAL PARA ATRAER TURISTAS. / PÁG. 48-51 CONTENIDO INVERSIÓN CONOZCA LAS VENTAJAS Y LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE COLOMBIA. / PÁG. 44-47 EXPORTACIONES PROEXPORT LE CUENTA EN DÓNDE ESTÁN LAS NUEVAS OPCIONES PARA HACER NEGOCIOS. / PÁG. 4-33 Consejos para hacer negocios PÁG. 36-39 Logística de Colombia al mundo PÁG. 40-41 Actividades Proexport en 2013 PÁG. 53 OPORTUNIDADES Agroindustria PÁG. 4-11 Manufacturas PÁG. 12-20 Prendas de vestir PÁG. 21-27 Servicios PÁG. 30-33 COLOMBIA, MÁS CERCA DE LOS NEGOCIOS www.proexport.com.co 2013 3ra. edición / ProexportColombia proexportcol

Transcript of Proexport red

  • 1. proexportcol ProexportColombia 3ra. edicin / 2013www.proexport.com.coL iberta y O rd en C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4 COLOMBIA, MS CERCA DE LOS NEGOCIOSCONTENIDO OPortuniDaDesAgroindustriaPG. 4-11ManufacturasPG. 12-20Prendas de vestirPG. 21-27ServiciosPG. 30-33Consejos parahacer negociosPG. 36-39EXPORTACIONESINVERSIN TURISMOLogstica dePROeXPORT Le CUeNTA eN CONOZCA LAS VENTAJASENCUeNTRe INFORMACINColombia al mundoPG. 40-41DNDe eSTN LAS NUevAS Y LAS OPORTUNIDADES SOBRe LOS MeRCADOS CONOPCIONeS PARA HACeRQUE OFRECE COLOMBIA.POTeNCIAL PARA ATRAeRActividadesProexport en 2013NeGOCIOS. / PG. 4-33/ PG. 44-47TURISTAS. / PG. 48-51 PG. 53

2. 2PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES Algunas de las siglas utilizadas en sta edicin: NMF: Nacin Ms Favorecida TLC: Tratado de Libre Comercio. SGP: Sistema General de Preferencias. ALADI: Asociacin Latinoamericana de Integracin.Colombia multiplica lasProexport es el aliado de losempresarios que buscan llevarsus productos al exterior.oportunidades de exportarFoto: Proexport / Javier LadinoLa integracin comercial abre ms puertas para Descargue en su Servicios paraexportar hacia pases de Amrica, Europa y Asia. dispositivo mvil las dos ediciones anteriores: Proexport, el aliadoempresariosProexport es el aliado de los empresarios para de los empresariosque encuentren ms opciones en el exterior. Informacin sobreProexport acompaa al comercio exterior empresariado colombiano en laen los Centros de bsqueda de nuevas oportuni- Informacin de dades de negocio a travs de Proexport, oficinas en informacin especializada, unColombia y pgina web. Colombia avanza con paso firme Europea, presenta oportunidades dewww.proexport.com.coen su integracin comercial con elnegocio en ms de 800 productos. equipo preparado y una red de 8mundo. La mayora de las nacionesLas posibilidades son mltiples oficinas en Colombia, ms de 30Seminarios dede las Amricas, as como Europa, y tambin en destinos que an sinrepresentaciones en el exterior ydivulgacin depronto Asia, han abierto las puertastener acuerdos de libre comercio con 27 Centros de Informacin en 23oportunidades.para los productos y servicios nacio- Colombia, tienen consumidores quedepartamentos del pas.Encuentre lanales. Mercados que antes pareca demandan productos y servicios queprogramacin enDesde agosto de 2011, Proex-lejanos por su distancia y exigen-la empresa nacional puede proveer la pgina web de lacias ahora ven al pas como un pro- con competitividad y valor agregado. port tiene representaciones enentidad.veedor con calidad y como un des-Como entidad encargada de laJapn, Corea del Sur, Singapur,tino con ventajas para los negocios.promocin de las exportaciones, el Argentina, Portugal, Shangai,Actividades de Firmes en el propsito de tender turismo y la inversin extranjera, Montreal, Francia y Emiratos promocin: ruedas depuentes que conduzcan a nuevosen el ltimo ao, Proexport gener rabes, y en conjunto connegocios, misionesmercados, Proexport presenta la 11.454 oportunidades de exporta- Prochile, Promper y Promxico de exportadores y detercera edicin del Peridico de lascin en 87 pases. Esta gestin per-vendedores, ferias se puso en marcha una oficinaOportunidades como una herra- miti que 1.772 empresas vendieraninternacionales,mienta valiosa para que los empre-productos y servicios por un valorDESCARGARen Turqua.showroom, entre otros.sarios conozcan las opciones quede US$1.544 millones con 3.913A travs de la red na-tienen para su internacionalizacin compradores extranjeros. cional, Proexport asesora aGratuidad yLa publicacin muestra el abanicoLa promocin de Colombia como las empresas en el diseo yconfidencialidad:de nuevas posibilidades que existen destino de inversin permiti el la ejecucin de su estrategiatodos los serviciospara vender en el exterior, sin dejar inicio de 63 proyectos por un montode internacionalizacin para que presta la entidada un lado las oportunidades regis-de US$2.387 millones en sectoresno tienen costo. generar oferta ms competitiva,tradas en las ediciones anteriores. no mineros que generaran 23.802Se garantiza la Es un trabajo elaborado en coordina- empleos. En turismo, la presenciaidentificar nuevos negocios paraconfidencialidad decin con las oficinas y representacionesde Proexport lleg a 31 pases y sebienes y servicios y proyectarla informacin queque tiene Proexport en ms de 30logr adems que 42 nuevos cat- estrategias de acceso. suministra la empresa.pases de Amrica, Europa y Asia, y unlogos internacionales incluyeran losanlisis del equipo en Colombia para el productos colombianos.Actualidadaprovechamiento de los acuerdos co-Adems, la promocin del pasempresarial:merciales vigentes y futuros. como destino de reuniones gener www.proexport.com.co comunicacin Al cierre de 2012, Colombia tienela captacin de 98 eventos que ten-Consulte en la pgina web de laespecializada paravigentes ocho tratados de libre co- drn lugar en 2013, 2014 y 2015. entidad estudios de mercado, los empresariosmercio, dos suscritos y cinco en pro-Proexport fortalece su presenciaagenda de actividades, noticiascon informacinceso de negociacin por parte del en mercados estratgicos y las del sector e informacin sobre de tendencias yMinisterio de Comercio, Industria y alianzas con entidades pblicas ylas oportunidades que tiene su oportunidades enTurismo.privadas nacionales e internacio-producto o servicio. el mundo. Estos acuerdos abren ms puertas nales, como la suscrita con las agen-para los empresarios. El TLC concias de promocin de la Alianza Pa-Estados Unidos, por ejemplo, bene-cfico (Mxico, Chile y Per) paraficia ms de 10.000 posiciones aran-celarias y el acuerdo con la Uninllegar a ms mercados y con ello ge-nerar ms comercio y ms empleo. DESCARGARLnea gratuita: 019003310021www.proexport.com.co 3. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 3SI EsT DECIDIDO a COmENZar EsTE CamINO HaCIa la INTErNaCIONalIZaCIN, lO INVITamOs a rECOrrErCaDa uNO DE lOs CINCO pasOs EN El sITIO WEb HTTp://WWW.prOEXpOrT.COm.CO/ruTa-EXpOrTaDOraRuta 1. EsT LIsTO Parade dos herramientas: comerciales, reglamentos e importadoresprogramados para eXPOrTar?el Identificador detcnicos y medidas internacionales paraque los empresariosExportadora,El primer paso es Oportunidades quesanitarias y fitosanitarias. apoyar y facilitar su labor aprovechen al mximo, evaluar su capacidad le permitir conoceren la consecucin delos acuerdos comerciales empresarial. La Ruta las estadsticas de3. CONOZca La demaNdainformacin relevante vigentes y futuros.la gua haciaExportadora incluye un formulario digital deexportacin desde el ao2010, las importaciones, de sU PrOdUcTOProexport hay actualizada sobre losproveedores de servicios Proexport facilita a lasempresas que trabajanlos nuevos autodiagnstico que le permitir hacer unlos mercados potencialespara su producto, los realizado un trabajo de identificacinrelacionados con lacadena logstica. En estede manera conjunta conla entidad, el accesonegocios anlisis completo sobre su capacidad exportadora, un enlace al servicio deprincipales proveedoresy algunos enlaces deinters. de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlacedirectorio encontrarms de 300 empresasclasificadas de acuerdoal servicios AlianzasCourier y la asesora conconsultores especializadosProexport pone al servicio deasesora en lnea paraTambin encontrarOportunidades de con el servicio que en condicioneslos empresarios una completa conocer si est listouna Bodega de DatosNegocio encontrar laofrecen. Hay datospreferenciales. En los para iniciar el procesoque le permitir ampliar informacin y anlisis relacionados con lossiguientes pasos, seherramienta que les permitirde internacionalizacinla informacin sobre sobre tendencias y procesos de embalaje, encuentra informacinevaluar las fortalezas y y otro los servicios que las exportacionesprincipales canales de empaque, transporte relacionada con la Proexport ofrece.colombianas pordistribucin en mercados martimo, terrestre y estrategia de precios, losdesafos, analizar los mercados pas de destino, y sectores especficos.areo, agentes de aduana, trminos de negociaciny tomar decisiones para2. VaLIde La principales sectores, Para aumentar lacertificadoras, entre usados en comercioaprovechar las oportunidades POTeNcIaLIdad de sUpartidas arancelarias yeficiencia y la efectividadotros.internacional y el PrOdUcTO departamento de origen de las exportaciones,Simulador de Costosde negocios en el exterior. Si la empresa sedesde el ao 2010. es importante tomar4. DIsee sU esTraTeGIa de exportacin que encuentra lista paraPor ltimo es clave las mejores decisiones eXPOrTadOra permite calcular unEn un recorrido por cinco pasosexportar, el siguiente evaluar las Condicioneslogsticas. La Ruta leLas alianzas son valor aproximado paraencontrar los instrumentos quepaso es identificar la de Acceso al mercado ayudar a conocer la importantes para llegar la exportacin de unle permitir analizar, considerar ypartida arancelaria de supotencial. Para ello, la infraestructura disponible al mercado internacional. producto.evaluar su proceso de internacio-producto. Para ello, laRuta Exportadora deen el pas, la logstica que La Ruta Exportadoranalizacin, aclarar las dudas queRuta Exportadora cuentaProexport ha creadonecesita y las alternativasenumera las principales 5. EvaLe Las meJOrassurgen durante el proceso expor- con enlaces dondeuna herramienta quede transporte que tiene en ventajas que ofrecen lasa Las QUe HaYa LUGartador en cuanto a requisitos fito- podr referenciar esta identifica las principales el mercado de destino. alianzas e invita a evaluar El ltimo paso de la Rutasanitarios y tcnicos; conocer los informacin. condiciones de acceso,En este punto podr si son necesarias enExportadora le permitirbeneficios arancelarios derivados Despus de identificarinformacin generalacceder al Directorioel proceso exportador.identificar dnde tienede los acuerdos de libre comercio; su producto, debe analizar sobre el pas, y enlaces de Distribucin Fsica Esta herramientavacos y si requiereel tipo de transporte y la logstica su comportamien to en el a pginas web de Internacional DFI, tambin dispone de losasesora en alguno de losnecesaria para la internacionaliza-exterior, los competidores organismos oficiales una herramientacalendarios y temas Centros de Informacincin e incluso, la estrategia para que tiene y cunto o no gubernamentales que Proexport ha que se abordarn en los que Proexport tienedefinir los precios y los trminos vende Colombia. Para sobre aranceles, normaspuesto a disposicin Seminarios y Actividadesdisponible en 23 ciudadesde la negociacin. esto Proexport dispone de origen, acuerdosde los exportadoresque Proexport tiene del pas.www.proexport.com.co 4. 4PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIAArancelPANELA Posicin 17.01.13 Descripcin Panela ArancelCOREA DEL SURgeneral 3,0% El inters de los coreanos por unestilo de vida que les permita sen-Aranceltirse jvenes y saludables, los ha cobradollevado a consumir ms productos a Colombiaalimenticios importados y de alta3,0%calidad. Dado que una de sus prio-ridades es disminuir la ingesta de Acuerdoazcares, sustitutos como la panelaNMFse convierten en un endulzante p-timo gracias a su contenido de vita-minas A, B, C, D y E. Actualmente,tanto los hipermercados como lastiendas de descuento mantienenprecios bajos en los alimentos, enespecial cuando son adquiridos envolmenes significativos.CaNal DE DISTRIBUcINAunque cualquier empresa esta-blecida en Corea puede importarsin necesidad de intermediarios,las comercializadoras internacio-nales tienen un papel importanteLa caa panelera se cultivaal ser tambin mayoristas y distri- en 27 departamentos del pasbuidores, tendencia frecuente en el y es un eje importante de lasubsector de productos alimenti-economa de 170 municipios.cios y bebidas. PANELA PULVERIZADA Y EN CUBOS UNIN EUROPEAEn la Unin Europea existe una preferencia significativa hacia0% ES EL ARANCEL PARA El los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a INGRESO DE PANELA A LA la preservacin de la biodiversidad.UE UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA En este sentido, la panela con valorEL ACUERDO COMERCIAL. agregado (pulverizada, en cubo o sa- borizada) es un producto bien aco- gido por los europeos por procesoCaNal DE DISTRIBUcIN de elaboracin.Los pases con mayor consumoLos canales de distribucin para de panela en la Unin Europeaeste tipo de productos se centran son: Rusia, Espaa, Italia, Portugal en los importadores especializados, y Alemania. El precio de la panela quienes distribuyen a minoristas oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros y a tiendas especializadas (tiendas Arancel (kilogramo) y se basa en los precios naturales o gourmet). Tambin se pagados en Italia y Espaa, dondepuede optar por la distribucin di- Posicin recta a travs de alianzas con mino- uno de los grandes consumidores 17.01.13es la industria alimenticia. ristas especializados. Descripcin Panela Arancel general 22.6% Arancel cobrado a ColombiaEN LA UNIN EUROPEA, LA PANELA 0% Acuerdo TIENE POTENCIAL COMO UN ENDULZANTE SGP NATURAL Y ALTERNATIVO A LOS TRADICIONALES.www.proexport.com.co 5. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 5FRUTAS FRESCAS*JAPN El inters de los japoneses porconocer y adquirir bienes del exte-rior hace que los productos extran-jeros tengan buena acogida. Losconsumidores estn interesadosen bienes novedosos que repre-senten status y exclusividad. Enel caso de las frutas, se tiene encuenta su frescura, forma, textura,tamao, uniformidad, color, aroma,sabor y empaque. Es importantedestacar que estos consumidoresacostumbran ir a diario al super-mercado por lo cual, los productosempacados de una forma atractivaes diferenciador. En ocasiones, elCURAZAO precio es un factor secundario. Lasminitiendas son las preferidas parala venta de variedades de especies Dado que el turismo es uno de losy frutas.pilares de la economa de Curazao, ladisponibilidad de frutas frescas deexcelente calidad se convierte en unArancelrequisito para los hoteles que recibengran cantidad de turistas durante todo PosicinPosicinel ao, especialmente en la temporada08.10.90.21 08.10.90.29de noviembre a marzo. El arancel ceroArancel Descripcin Descripcinque tiene Colombia para exportar Arancel Arancel cobradoalgunas frutas, ampla las opciones Posicin Descripcin general a Colombia AcuerdoLas dems Las demsde negocio con el pas caribeo. Por frutas u otrosfrutas u otros 0804Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), frutos, frescos:frutos, frescos:ejemplo, el meln tiene oportunidaden la temporada que va de marzo a guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.rambutan, Otros fruta de lamayo y de octubre a diciembre. Por su0804.30 Pias10.5% 10.5% NMFpasin, lichiparte, frutas como la pia, la papaya, el 0804.40 Aguacates5%5%NMF CURAZAO TIENEy carambolamango, la guayaba, la fresa, el limn, la(fruta estrella)naranja y el aguacate son demandadas 0804.50 Guayabas, mangos y5%5%NMF ARANCEL CEROdurante todo el ao. mangostanesPARA FRUTASArancel Arancel general general 0805Agrios (ctricos) frescos o secos.CaNal DE DISTRIBUcIN Y VERDURAS Mnimo: Mnimo: La conectividad entre Colombia0805.10 Naranjas5% 5%NMF0,0%0,0%y Curazao incluye una completa in- 0804.40 Limones (Citrus 5% 5%NMFCOLOMBIANASMximo: Mximo: limn, Citrus 5,0%6,0%fraestructura portuaria, que facilitael flujo comercial entre los dos pases. limonum) y limas COMO SANDA, (Citrus Arancel ArancelSin embargo, es importante tener encuenta el tema de la consolidacin aurantifolia,NARANJA, BANANO, cobrado cobrado Citrus latifolia) a Colombiaa Colombiade la mercanca puesto que, dado eltamao del mercado, es convenientePLTANO, MANGO, 0805Melones, sandas y papayas, frescos.Mnimo: Mnimo:tener un socio para minimizar loscostos. Por otro lado, se recomiendaMANDARINA, 2,5% Mximo: 6,0% Mximo: 0805.10 Papayas10.5% 10.5% NMFentrar al mercado de productos espe-cializados y establecer alianzas con 0810Las dems frutas u otros frutos, frescos.MELN, PAPAYA, 2,5%6,0% Acuerdo Acuerdoempresas de cruceros que se puedanabastecer de forma regular.0805.10 Fresas 10.5% 10.5% NMF LECHUGA y TOMATE.SGP NMF Arancel Arancel Arancel cobradoCANAD Posicin Descripcingeneral a Colombia AcuerdoLa preocupacin por el medioam- CaNal DE DISTRIBUcIN0804 Dtiles, higos, pias (anans), aguacatesbiente y el gusto por los alimentos (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.saludables son factores que pre- El canal de distribucin para losalimentos frescos consta de tres 0804.30Pias0%0%TLCdominan en la decisin de los ca-nadienses al momento de adquiriretapas: un importador que distri-0804.40Aguacates0%0%TLCfrutas frescas. Certificaciones comobuye directamente el producto a0804.50Guayabas, mangos y 0%0%TLCFair Trade son apreciadas por las grandes superficies, un agentemangostaneslos compradores porque agreganque se encarga de negociar los pro-valor a los productos. Es necesario ductos importados para venderlosdestacar que los gustos de los con- directamente a las grandes super-sumidores estn enfocados prin- ficies y minoristas, y por ltimo,cipalmente en sabores exticos yel canal de alimentos industrialestnicos, que ofrezcan variedad aprocesados que se encarga de dis-precios cmodos. Crece el inters tribuir el producto al sector institu-por el consumo de frutas tropicales cional, servicio de alimentacin delcomo la pia, el mango, la guayaba, Estado o a los minoristas. *PROGRAMA DEla papaya y el aguacate, dejando TRANSFORMACIN PRODUCTIVAatrs la percepcin que se tena destos como productos exticos. www.proexport.com.co 6. 6PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIAAGUACATE ESTADOS UNIDOS Para el consumidor estadouni- acostumbran a usar aguacate en las dense el aguacate es un productorecetas autctonas de sus pases de apetecible en su cocina, la relacinorigen. Los importadores son muy de la calidad y el precio resulta ser cuidadosos y demandan que el pro- relevante. La costa pacfica, enducto est libre de plagas. La va- donde estn presentes las grandes riedad preferida es el aguacate hass. colonias latinas, es la regin esta- dounidense donde se presenta la CaNal DE DISTRIBUcIN mayor demanda de producto ya que El canal que se recomienda para la exportacin de aguacates a Es- tados Unidos es a travs de agentes. Este es el canal ms usado paraArancelArancel grandes cadenas minoristas que Arancel cobrado Posicin DescripcingeneralAcuerdocompran al por mayor, de igual a Colombia manera es comn que los agentes Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), vendan directamente a las cadenas guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos de supermercados y restaurantes,080440Aguacates14%0% TLC sin necesidad de la intervencin de un mayorista/distribuidor.FRUTASEXTICAS*UNIN EUROPEA Las tendencias en el mercadointernacional demuestran que lospases de la Unin Europea son,en conjunto, los mayores consu-midores de fruta del mundo. Estoresponde a la tendencia actual delos europeos por llevar un estilode vida saludable, en el que losalimentos orgnicos, y con certi-ficaciones como Globalgap o FairTrade, tienen mercado. Las importaciones de frutas ex-ticas se concentran principalmenteen el norte de Europa (Holanda, Colombia es el novenoAlemania, Francia, Blgica y el proveedor de frutas exticasReino Unido) donde hay un impor-en el mundo, destacndosetante nmero de consumidores, sin principalmente la uchuva,embargo, tambin se distribuye sig- el tomate de rbol, elnificativamente hacia el resto deltamarindo y la granadilla.continente en mercados como Dina-marca, Finlandia, Polonia, Portugal, ArancelSuecia, Italia y Espaa, entre otros.Posicin Debido al acceso que tienen a los CaNal DE DISTRIBUcINdiferentes productos, su alto poder 0810.90adquisitivo y su disposicin para Descripcin El canal de distribucin para la exportacin hacia otros pases.experimentar con nuevos sabores,Las demsfrutas exticas en la Unin Europea En el tema de precios se debenlas grandes ciudades y los centrosfrutas u otros cuenta con un sistema que se basaanalizar varios factores: las frutasurbanos son los que presentan los frutos,principalmente en grandes impor- tropicales como la pia y el bananomayores consumos. frescos. tadores y agentes que se encargancuentan con precios estables gracias La mayor demanda se registra du-Arancelde comprar la fruta a los produc-a la extensa oferta que tienen losEL MERCADO DE FRUTASrante los meses de invierno, especial-generaltores directamente y distribuirlamayoristas por parte de los pasesmente antes de las pocas como Na- en supermercados, mayoristas y africanos. Otro factor relevante es ORGNICAS CRECE ENvidad, Ao Nuevo y Semana Santa. Se 8% minoristas (tiendas especializadas,que el precio de las frutas exticas esdestaca la fuerte relacin que existe Arancelcentros de distribucin local, res-inversamente proporcional a su par- PASES DE LA UNINentre el consumo de frutas exticas y cobradotaurantes u hoteles).ticipacin en el mercado: las frutaslas preparaciones culinarias: muchosa ColombiaSe debe tener en cuenta que los ms conocidas tienen un precio bajo EUROPEA COMO ALEMANIA,consumidores adquieren estas frutasdistribuidores se encargan de otrasy las menos conocidas un precio msporque hacen parte de la receta que 0% labores asociadas a la distribucinalto. REINO UNIDO Y REPBLICAdesean preparar o como elementosAcuerdodel producto, como la maduracin o *PROGRAMA DEdecorativos.SGPla preparacin de la mercanca paraTRANSFORMACIN PRODUCTIVA CHECA, ENTRE OTROS.www.proexport.com.co 7. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES7 Arancel ESTADOS UNIDOSFRUTAS DESHIDRATADAS* Posicin08DescripcinDe acuerdo con un estudio elabo- rado en 2009 por ERS (EconomicFrutas frescas Research Service) y USDA (Unitedo secasStates Department of Agriculture), los estadounidenses consumen 2,18Arancellibras anuales (0,9kg) de fruta des-generalhidratada, de las cuales, dos terciosMnimo:corresponden a uvas pasas. La fruta0% deshidratada es consumida sin azcar,Mximo:saborizantes o colorantes artificiales14%y es adquirida por la poblacin con mayores ingresos. Sin embargo, lasArancelpersonas con menores ingresos o concobradomenos conciencia de la importanciaa Colombia de una dieta sana y nutritiva, las0% incluye dentro de su alimentacin enAcuerdoversiones que no son completamente naturales o que contienen aditivosTLCartificiales. Los criterios de compra para el consumidor son: una buena relacin precio-producto, empaques atractivos y diferenciacin. CaNal DE DISTRIBUcINLa alternativa para la exportacin de fruta deshidratada, dado al for- mato y al tamao de las porciones, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adqui- rido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante activi- dades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retailers como locales indepen- dientes, cafs de internet y tiendas gourmet y de productos naturales.EN MERCADOS COMO EL DE EE.UU. OCANAD LAS FRUTAS DESHIDRATADAS SECOMERCIALIZAN COMO SNACKS SALUDABLES.CARNE BOVINA*EMIRATOS RABESRUSIA La carne bovina colombiana es Con ms de un milln de toneladasreconocida por su excelente ca-de carne importada en 2010, Rusialidad, sin embargo, para entrar al es uno de los mayores compradoresmercado de los Emiratos rabes del mundo tras la crisis econmicaUnidos deben tenerse en cuenta de 2008. Para el consumidor ruso esotros factores. Aunque es un pasmuy importante que en su alimenta-principalmente musulmn, el 85%cin est presente la carne ya que,de la poblacin es expatriada y de es concebido como un alimento queArancel diversas nacionalidades (indios, proporciona salud y bienestar.Arancel Descripcinpakistanes, filipinos y occidentales Descripcin Carneen la gran mayora), por eso losCarne bovina factores culturales influyen de ma- CaNal DE DISTRIBUcINbovina Arancelnera importante en la decisin decompra. A su vez, el poder adquisi- Se comercializa diferente cuando el Arancel generalgeneraltivo y la gran diferencia entre clases producto es fresco, congelado o trans- Mnimo:tambin son determinantes al mo- formado. Los canales ms adecuados Mnimo: 0% mento de comprar.para la carne fresca y congelada son 15% Mximo: grandes distribuidores como los hi-Mximo: 5%permercados, los supermercados y 50%CaNal DE DISTRIBUcIN Arancel las tiendas de conveniencia. TambinPara operar es necesario contarexisten los llamados cash & carry, que Arancel cobradocobrado a Colombia con un socio local exclusivo. La ley si bien son tiendas pequeas, se de-2011emirat no distingue entre el agente dican a la comercializacin de estea Colombia Mnimo:comercial y el distribuidor. Existen tipo de producto. Por ltimo, estn losMnimo: 0% dos tipos de agencia comercial: la re- mercados tradicionales y HORECA11% Mximo:gistrada y la no registrada, cada uno(hotel, restaurante y caf), a donde Mximo: 5%AO EN QUE COLOMBIAde ellas con un tipo de regulacin y llega la carne congelada proveniente 38% Acuerdogrado de proteccin diferente. de pases como Argentina o Australia. COMENZ A EXPORTAR CARNEAcuerdo NMF *PROGRAMA DEBOVINA CONGELADA A RUSIA. TRANSFORMACIN PRODUCTIVASGPwww.proexport.com.co 8. 8PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIASNACKSArancel Descripcin Snacks ArancelESPAA general Mnimo:Los espaoles buscan productos CaNal DE DISTRIBUcIN 2.0%que se destaquen por sus propie- Mximo:dades nutritivas y que contribuyan La distribucin del producto56.4%a mejorar su salud y bienestar, en puede ser a travs de agentes espe-particular aquellos que sean de con- cializados o por grandes cadenasArancelsumo diario y con bajo contenido que realizan la importacin y luego cobradocalrico. Los alimentos horneados odistribuyen los productos a otros ni- a Colombiacon cereales son los ms apetecidos. veles del mercado como minoristas Mnimo:En el segmento infantil existen op-o almacenes especializados. Es im-0%ciones para snacks bajos en grasa yportante tener en cuenta que la ma- Mximo:sal, sin conservantes ni colorantesyora de las grandes cadenas se en- 56.4%artificiales. Los sabores novedososcarga de la distribucin en hoteles,Los mercados europeos se encuentran interesados en los snacks naturales Acuerdoy exticos son los ms demandados. restaurantes, bares y discotecas. debido a la nueva tendencia por consumir alimentos saludables.SGPCRUSTCEOSCAMARONES*REINO UNIDO Arancel PosicinY MOLUSCOS El camarn es adquirido por los con-03.06.16sumidores en sus diferentes formas deacuerdo con los acompaamientos y a la Descripcinocasin, los britnicos lo prefieren en em-Camarones yparedados, ensaladas y en bocaditos tipo langostinos de aguacocteles acompaado con salsas. Buscan fra (Pandalus spp.,FRANCIA Arancel Descripcinproductos listos para comer y en oca-siones muy especiales, se inclinan por pro- Crangon crangon)ductos pre cocidos, cocidos y pelados. ElArancel general El consumidor francs es muyCrustceos yconservador, exigente y conocedormoluscos consumo de camarn aumenta en pocas Mnimo: 12,0%de la calidad de los productos pes- festivas y en temporada de vacaciones. Mximo: 20,0%queros. Estos factores, sumadosArancel general Arancel cobradoal gusto por los alimentos nutri- CaNal DE DISTRIBUcINtivos, hacen que en la gastronoma Mnimo: a Colombiafrancesa los pescados y los ma-0%El canal ms comn de importacin Mnimo: 0,0%riscos sean importantes sobre todo Mximo:al Reino Unido es a travs de importa- Mximo: 3,6%cuando se acompaan con vino.12.5%dores especializados en productos delmar, quienes a su vez abastecen a super- Acuerdo ArancelCaNal DE DISTRIBUcINcobradomercados, mayoristas, productores de SGP+ a Colombia comidas preparadas y al sector de servi- Las figuras usadas con mayor cios de comidas. Los diversos canales defrecuencia para acceder al mer-Mnimo:distribucin implican que hay un buencado europeo son el importador 0% nmero de importadores que varan enmayorista y el agente, sin embargo, Mximo:cuanto al producto que buscan. 0%Sin embargo, el uso de importadoresdistribuir directamente a los mi-noristas es una opcin si se tiene Acuerdoespecializados es muy importante, par-ticularmente para empresas pequeas o Arancelun socio directo en el mercado. Se SGPestima que el 80% de los productosprocesadoras de alimentos. Vale la penaPosicinque la Unin Europea importaaclarar que hay empresas de dichos ca- 03.06.13desde pases en desarrollo son dis- nales que realizan sus importacionestribuidos bajo estas figuras. directamente.Descripcin Crustceos pelados, vivos, frescos,JAPNrefrigerados, congelados salmuera, En la cultura alimenticia de Japnsecos, salados o;existe una fuerte preferencia por los pro- crustceos sin pelar,ductos de mar. El consumo es tan alto, que cocidos al vapor ola produccin local no es suficiente paraen agua hirviendo,satisfacer la demanda. En este contexto, incluso refrigerados,el camarn tiene grandes oportunidades congelados, salados oen el mercado japons, sobre todo para secos, o en salmuer ;el camarn patiblanco que ha logrado harina, polvo y pelletsigualar su participacin al del tradicionalde crustceos, aptoscamarn tigre negro. Por sus mltiples para la alimentacinusos, este producto es requerido en dife- humana: congelados: camarones yrentes tamaos y procesos (desvenado,langostinossin o con cabeza, templado, entre otros). Arancel generalCaNal DE DISTRIBUcINMnimo: 1,0%El canal de distribucin ms grande sonMximo: 1,0%0%los importadores, quienes se encargan de Arancel cobradodistribuir el producto a grandes cadenas a Colombiade tiendas y supermercados o distribui-dores minoristas. Tambin existen distri-Mnimo: 1,0%ES El aRaNcEl qUE REgIR paRa El INgRESO Mximo: 1,0%buidores especializados en restaurantesDE cRUSTcEOS Y mOlUScOS a la UNIN que generan importantes volmenes. AcuerdoEUROpEa, cON El acUERDO cOmERcIal.*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVANMFwww.proexport.com.co 9. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES9CHINAAZCARESEl pas asitico es el tercer im- CaNal DE DISTRIBUcINY MIELESportador ms grande de azcar delmundo y el aumento en la demandadel producto ha llevado a un desa-bastecimiento general que obliga a La liberalizacin de la distribu-cin en China en los ltimos tresaos ha abierto nuevas puertas enlas compaas de alimentos a usar el pas asitico. Aunque la posibi-MXICOArancelLA PRODUCCINendulzantes de maz como susti- lidad de utilizar una red de mayo- Descripcintutos. Aunque el consumo per c-ristas domsticos se mantiene, tam- El pas azteca es un gran pro-AzcaresDE AZCARpita de azcar en China es bajo con bin se puede recurrir a empresas y mieles relacin a otros pases, la mayor logsticas internacionales con sedeductor de azcar, sin embargo, noproduce de manera continua du- Arancel EN MXICO Yoportunidad se detecta para elen Hong Kong para transportar losazcar de caa refinada y azcaresproductos dentro y fuera del pas.rante todo el ao y en ocasiones ex-perimenta desabastecimiento dado general CHINA NO especiales que agregan un valor Tambin se puede recurrir a los Mnimo:extra al consumidor.distribuidores nacionales (que hanque buena parte de su produccines destinada a las exportaciones. Es 10% ALCANZA Asurgido recientemente) o hacer el Mximo:proceso de distribucin de maneraimportante resaltar que el principalimportador de azcar es la indus- 144.8%RESPONDER Aautnoma. Aranceltria involucrada en el sector de laconfitera, que bajo la supervisincobrado LA DEMANDA DEL a Colombiadel gobierno debe cumplir con lascuotas establecidas. Mnimo: MERCADO LOCAL. 7.2%CaNal DE DISTRIBUcINMximo: 104.4%La eleccin entre la venta directa Acuerdoo distribuir el producto a travsTLCde un representante o agente de-pender de la relacin que cadacompaa quiera entablar. Por logeneral, se recomienda contrataragentes para la prestacin de ser-vicios o venta a grandes clientes,incluidas las administraciones fe-derales, estatales, locales y bienesindustriales de difcil o costoso al-macenaje. Se recomienda dejar enclaro este punto durante la nego-ciacin por tratarse de un productoa granel.El azcar y los endulzantes colombianos llegan a pases como: Guyana, Costade Marfil, Antillas Holandesas y Yemen.Arancel ArancelArancel cobradoDescripcin generala ColombiaAcuerdoAzcares Min. Max.Min. 10% Max. 50%NMFy mieles 10%50% LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS*CANADCaNal DE DISTRIBUcIN Cada vez es ms comn que los El canal para los alimentoscanadienses cuiden su salud, porfrescos consta de tres etapas: unesta razn son exigentes al mo- importador que distribuye direc-mento de consumir alimentos tamente el producto a las grandesfrescos, de buena calidad y precio. superficies, un agente que se en-Ms del 75% de la oferta de ver-carga de negociar los productosduras en ese mercado es importadaArancel Arancel Arancel cobrado importados para venderlos direc-y aunque el sabor es un criterio de tamente a las grandes superficies y PosicinDescripcingeneral a Colombia Acuerdocompra importante, tambin se minoristas, y por ltimo, el canal detiene en cuenta que sean productos0804.30Tomates frescos 9%0% TLC alimentos industriales procesadostnicos y representativos de la co- que distribuye el producto al sector0804.30Cebollas y chalotes 10% 0% TLC cina internacional. La mayor de-institucional, servicio de alimenta-0804.40Lechugas10% 0% TLC manda se centra en verduras comocin del Estado o a los minoristas.la lechuga, la zanahoria, la cebolla,*PROGRAMA DE0804.50Zanahorias y nabos3.4%0% TLCel tomate y el pimentn. TRANSFORMACIN PRODUCTIVA www.proexport.com.co 10. 10 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIACAFS ESPECIALESCHINA La demanda del producto est CaNal DE DISTRIBUcINorientada principalmente al cafverde con la etiqueta hecho en Co-Los importadores estatales pre-lombia y caf procesado (soluble). fieren el caf verde que ellos mismosTambin tiene acogida el liofili- procesan en sus plantas tostadoras yzado para satisfacer la demanda detrilladoras. Por su parte, los importa-quienes han vivido en el exterior o dores privados operan como distribui-tienen curiosidad por conocer las dores/mayoristas al contactar direc-costumbres y la comida occidental.tamente con supermercados, hoteles,Se recomienda usar empaques derestaurantes y tiendas. Se caracterizanpresentacin de 50 gramos para el por tener experiencia de promocin ycaf con aroma, con el propsito de solidez financiera.que el precio final no resulte tan alto. Arancel Arancel cobrado general a ColombiaArancel PosicinDescripcin Mn.Mx. Mn.Mx. Acuerdo 0901 Caf, incluso tostado o 8% 20%8%20% NMFdescafeinado; cscaray cascarilla de caf;sucedneos del cafque contengan caf encualquier proporcin. 2101.11Estractos, esencias y17% 17%17% 17% NMFconcentrados. 2101.12Preparaciones a base 30% 30%30% 30% NMFde extractos,esencias oconcentrados o a basede caf. EL CONSUMO DE CAF EN LOS PASES ASITICOS TIENE MS ACEPTACIN, EN ESPECIAL, EN LA POBLACIN JOVEN.UNIN EUROPEAEl caf se consume principalmentebuenas prcticas en el desarrollo de losen pases desarrollados del hemisferio productos. Debido a que el consumonorte. En los ltimos aos, el consumo de la bebida hace parte de sus hbitos,en la Unin Europea ha mostrado un productos novedosos y de diferentescrecimiento sostenido, con una tasatipos, bien sean para prepararlos enanual media del 1% para 2010.casa o para consumir en una tienda.Alemania es el principal consumidorde caf en la UE y representa el 22% delconsumo total. Otros consumidores im-CaNal DE DISTRIBUcINportantes son Italia (15%), Francia (14%),Espaa (8%), Reino Unido (7%) y Po- Existen varias figuras para acceder al mercado europeo. Los ms usadosArancellonia (6%). Segn la Organizacin Inter- Arancel cobrado son el de brker de caf y tradersnacional del Caf, el consumo es mayor especializados que se encargan deArancelgeneral a Colombiaen los pases nrdicos como Finlandiadonde el per cpita fue de 12 kg. para eladquirir el producto directamente y PosicinDescripcin Mn. Mx. Mn.Mx. Acuerdoao 2007. Otros pases con un consumovenderlos a los diferentes canales enelevado son Luxemburgo con 16,5 kg., la Unin Europea. Sin embargo, tam-0901Caf, incluso tostado o descafeinado; cscaras 6% 9%0% 0%SGPlos Pases Bajos y Blgica con 8,4 kg., Di-bin se puede acceder directamente y cascarillas de caf; sucedneos del caf que a los canales minoristas (supermer-contengan caf en cualquier proporcinnamarca con 9,0 kg. y Suecia con 7,7 kg.El caf es una bebida popular en nuevoscados, cafeteras especiales y tiendas orgnicas) o al canal catering (insti- 2101.11 Extractos, esencias y concentrados de caf9% 9%0% 0%SGPpases miembros de la UE como Estoniacon 6,7 kg. y Eslovenia con 6,0 kg.tuciones, restaurantes y proveedores para mquinas expendedoras) con un 2101.12 Preparaciones a base de extractos, esencias4,9% 4,9% 0%0%SGPEl europeo es exigente en calidad y o concentrados de caf o a base de caf precio competitivo.www.proexport.com.co 11. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES11HARINA DE MAZTRINIDAD Y TOBAGO CaNal DE DISTRIBUcINEn Trinidad y Tobago los pro-La comercializacin de la harinaductos autctonos elaborados con de maz se da por medio de distri-harina de maz constituyen la base buidores y el formato ms comnde la gastronoma. Arepas, empa- es al por mayor. El producto senadas, paymee, pastelle, Coo-coo,vuelve a empacar en el pas de des- ArancelPorridge, Batter, Fungi y Corn Souptino utilizando las marcas ya esta-Arancel cobrado blecidas. Emplear el idioma inglsPosicin Descripcin Arancel general a ColombiaAcuerdoson algunos de los alimentos msapetecidos por los trinitenses, en en etiquetas y empaques es indis- 11.02.20 HarinaMin.Max. 11,2 Min. Max. NMFespecial, durante las festividades pensable para la comercializacinde maz 11,2cents/kg 0,0%0,0%de fin de ao. de harina de maz en este pas.cents/kg Arancel FLORES FRESCAS Posicin06.03DescripcinFlores frescasArancel BRASIL generalMnimo: 0,0%Las flores de mayor consumo son las dimensiones del pas y sus dis- Mximo: 10,0% las rosas y los claveles al ser con- tancias internas. Los importadores, sideradas como un detalle de ele-quienes son los encargados de dis-Arancel gancia y buen gusto en la decora-tribuir directamente el producto en cobrado cin de bodas, reuniones, funerales, el mercado interno, prefieren que a Colombia entre otros eventos. Por su parte, el producto sea transportado porMnimo: 0,0% las flores exticas son demandadas va area. Por otro lado, el estado deMximo: 0,0% por compradores que buscan un es-Sao Paulo es el responsable de casi tilo distintivo en sus hogares o parala totalidad de las importaciones.Acuerdo ambientar alguna ocasin especial. En 2012 las compras externas de ALADIEn el mercado brasilero, la logs-Brasil al mundo alcanzaron US$8,4 tica de transporte de las flores cobra millones de los cuales el 51% pro- gran importancia al considerarse viene de Colombia.Las flores colombianas ms demandadas son las rosas y los claveles.SALSAS INDIA LECHE DEmayor medida a importadoresArancelubicados en Delhi en el norte deIndia, Mumbai en el suroccidente,PosicinAunque el consumidor es conser- vador en su alimentacin, recien-Chennai en el suroriente y Kolkataen el nororiente. Desde estosSOYA EN 19.01.90 Descripcin temente la gastronoma se ha visto influenciada por platos y sabores de China, Italia y Japn. El chile, es unpuntos, la mercanca se distribuyea diferentes distritos hasta llegar alos minoristas como tiendas de ali- POLVO Extracto de malta, preparaciones alimenticias condimento que cobra relevancia en mentos, supermercados, estacionesde harina, graones, la cultura india sobre todo si se mezcla de servicio y almacenes pequeos smola, almidn, fcula con jengibre y otras hierbas por el o extracto de malta, queque, a su vez, son los encargados de sabor extico que da a las comidas.Las exportaciones llegan enentregar el producto al consumidorfinal.INDIAno contengan cacao o con un contenido inferior al 40% en peso, calculado Este tipo de productos son de-sobre una base totalmente Arancelmandados especialmente por fami- desgrasada, no expresadasArancelcobradolias de altos ingresos y extranjeros,ni comprendidas engenerala Colombia sin embargo existe una alta com- preparaciones alimenticias Arancelpetencia de productos de origende productos de lasPosicinDescripcinMn. Mx.Mn.Mx. Acuerdolcteo (leche fresca y leche ultra-partidas 04 abril 1 a 4,pasteurizada) que es fabricada na- que no contengan cacao o 2103.10.00 Salsas y salsas preparadas; condimentos y 0,0% 30,0% 30,0% 30,0%NMF cionalmente con marcas como Sofitcon un contenido inferiorsazonadores, harina de mostaza y mostazay Staeta. El consumo de leche de al 5% en peso, calculadopreparada: soya soya est asociado principalmente asobre una base totalmentelos beneficios que trae para la saluddesgrasada, no expresadas 2103.20.00 Ketchup y dems salsas de tomate 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF y sus altos niveles protenicos. ni comprendidas en otra. La variedad y elevado nmero de 2103.30.00 Harina de mostaza y mostaza preparada0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMFArancel generalconsumidores, la extensin geogr- 2103.90.10 Pasta de curry 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF fica, el nmero de intermediarios, Mnimo: 0,0%la dimensin del comercio mino-Mximo: 30,0% 2103.90.20 Salsa de Chilli0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF rista, el deficiente estado de las Arancel cobrado a Colombiainfraestructura de transporte hace 2103.90.30 Mayonesa y aderezos para ensaladas 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF que la mejor manera de llegar al Mnimo: 30,0%mercado sea por medio de un socioMximo: 30,0% 2103.90.40 Condimentos y sazonadores mezclados0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF importador que se encargue de losAcuerdoasuntos logsticos y de realizar los NMF 2103.90.90 Otras0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF contactos. www.proexport.com.co 12. 12 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASAUTOPARTES* Arancel Arancel cobradoArancelgeneral a Colombia Descripcin Mn. Mx. Mn. Mx.Acuerdo Autopartes0% 15%0% 15%NMFESTADOS UNIDOSArancel PANAM Descripcin El desempeo esperado del PIB Un reciente informe de investiga- Sector per cpita, la permanencia de pre-cin de mercado titulado Automoti-autopartes cios bajos y la estabilidad de las ta-ve Aftermarket in North America to Arancelsas de inters han generado un au-2016 concluye que el sector auto- generalmento en la demanda de vehculospartista de posventa en Estados Uni-Mnimo: 0%en Panam. El parque automotordos, Canad y Mxico para autom-Mximo: 8%del pas es relativamente amplio yviles ligeros alcanzar US$85.500nuevo, sin embargo, la totalidad demillones dentro de cuatro aos, loArancel la oferta de autos es de origen ex-que representa un crecimiento pro-cobrado terno. En efecto, el sector se com-medio de 3,6% por ao. Lo anteriora Colombiapone principalmente de activida-est asociado con la crisis financieraMnimo: 0%des de importacin y distribucin,de 2009 que fren las compras deMximo: 4.7%donde el proceso de ensamblaje esvehculos nuevos y gener un au-casi inexistente y los repuestos demento en la demanda de autopar- Acuerdo los vehculos deben ser importados.tes. Los cuatro principales actores TLC Entre las marcas ms demandadasde autopartes en Estados Unidosestn Toyota, Nissan, Kia, Honda,son: Magna International, DENSOChevrolet y Hyundai. En este sen-Corporation, Robert Bosch GmbHtido, algunos repuestos para autosy Delphi Corporation. El bajo nivelque se utilizan en Panam pro-de concentracin del mercado indi-vienen de Japn, Taiwn, Chinaca la fragmentacin de la industria36%y Corea. La cantidad de vehculosy la alta competitividad que se exigecirculando en Panam supera laspara ser parte de ella.371.000 unidades, lo que represen-ta ms de US$50 millones anualesCANAL DE DISTRIBUcIN DE LAS AUTOPARTES en venta de repuestos y autopartes.COLOMBIANAS TENAN Los precios de compra varan deEl canal de distribucin de esteacuerdo con la procedencia del pro-mercado lo constituyen las ensambla-CERO ARANCEL ENducto. Dependern de su calidad, eldoras y los distribuidores mayoristas.EE.UU. ANTES DEL TLC. posicionamiento de la marca y losEstos ltimos le venden partes para HOY, EL 100% DE precios internacionales vigentes.automviles al gobierno, a distribui- En el caso colombiano, la principaldores minoristas y, en algunos casos, a ESToS PRODUCTOScompetencia son los productos decentros especializados menores. TIENEN EL BENEFICIO.origen asitico. Pero el costo logs-tico y el tiempo de embarque ha-cen que los productos colombianostengan una ventaja competitiva.As mismo, la cercana con Panampermite al importador demandarpequeas cantidades a diferenciade los despachos de Asia que debenrealizarse en contenedores com-EN ESTADOS UNIDOS SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADESpletos, obligndolos a tener altosinventarios de producto.PARA PARTES DE SUSPENSIN, FRENOS, RUEDAS YEn Panam existen varios cana-les de distribucin, uno de ellos losSUS PARTES PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS. mayoristas que comercializan losrepuestos por medio de los distri-buidores minoristas. Representanel sector ms amplio en el mercadopanameo al cubrir todo el territo-rio nacional por medio de almace-nes especializados como talleres ypuntos de venta directa.*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVAPANAM ES uno deLOS DIEZ PASES QUEMS AUTOPARTES LELa amplia oferta de proveedores de equipo original y reposicin, sumados a los acuerdoscomerciales, abri ms oportunidades para los exportadores de autopartes. COMPRA A COLOMBIA.www.proexport.com.co 13. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES13 ArancelPORTUGALArancelcosta rica El mercado autopartista en Por-general En Costa Rica, el mercado detugal est en constante crecimiento. autopartes tiene cabida para amor-Sectorste fenmeno se ha presentado porautpartestiguadores remanufacturados ael desarrollo de la industria ensam- precios competitivos. Aunque losbladora en el pas y los altos nivelesAranceldistribuidores prefieren marcas re-de produccin principalmente para generalconocidas que sean fciles de ins-marcas como Volkswagen, Citroentalar, las marcas blancas tambiny Opel. La industria se enfoca en elMnimo:0% tienen lugar dada la disponibilidad yensamble de vehculos ligeros como los precios que ofrecen.automviles y camionetas con un Mximo:total de 154 mil unidades en 2010.9,9%De igual manera los vehculos pe- ArancelCANAL DE DISTRIBUCINsados como camiones y autobuses cobradoregistraron una produccin 4,4 mil Los importadores y distribuidoresa Colombiaunidades en 2010.autopartistas representan los prin-Mnimo:cipales canales de distribucin para La manera ms efectiva de entrar 0%Arancelal mercado portugus es por medioeste mercado donde el determinan-Mximo:Arancelcobradode distribuidores especializados y te para la compra es la relacin que a Colombia0% Arancel generalmayoristas. Sin embargo, dado el exista entre la calidad y el precio.tamao de la industria tambin es AcuerdoUno de los factores ms importantes Descripcin Mn. Mx.Mn. Mx. Acuerdoposible contactar empresas manu-TLCal momento de contactar a un im-Amortiguadores, de vehculos automoviles de las 0% 9%9% 9%NMFfacturares en el pas o establecerse portador es ofrecer un mayor valorpartidas 87.01 a 87.05.como empresa de outsourcing. Valeagregado. Este valor est asociadola pena resaltar que muchos agentescon las promociones y el respaldo que ofrezca el exportador.Partes para amortiguadores, de vehculos 0%9%9% 9%NMFo distribuidores realizan sus opera- automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.ciones desde Espaa, lo cual se haconvertido en un fenmeno cada Los dems sistemas de suspensin y sus partes 0%vez ms comn dada la cercana de 9%9% 9%NMF (incluidos los amortiguadores), de vehculoslos mercados.automoviles de las partidas 87.01 a 87.05. CANAL DE DISTRIBUcINLos canales de distribucin para vehculos comerciales y particula- res pertenecen a grandes grupos econmicos locales o regionales que, a su vez, operan como impor- tadores y propietarios de talleres autorizados por las diferentes casas matrices para la reparacin y man- tenimiento de los vehculos. Adicio- nalmente, se identific la existencia de sub-distribuidores que venden vehculos usados.La gran demanda de automviles usados (cuya importacin es permi- tida) as como el creciente nmero de vehculos con ms de 10 aos de antigedad (hay cerca de 900.000) hace que el mercado de repuestos en Guatemala tenga un gran po- tencial. El 50% de las lneas que se demandan son de origen japonsArancelpara marcas como Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda. Sin embargo,VEHCULOS* Descripcin el consumidor es sensible a la dife-GUATEMALAVehculos rencia de precios entre autopartes Arancel originales y genricas, teniendo s-La compra de vehculos ha creci- tas ltimas una buena oportunidad.do vertiginosamente en los ltimos generalLos repuestos originales, por loaos como resultado de la disminu-Mnimo:general, son importados por las con-cin en las tasas de inters y mejo-0% cesionarias de las marcas, mientrasres plazos de pago. En efecto, lasMximo:que los repuestos OEM (repuestosEN LOS LTIMOS AOS,ventas de vehculos en Guatemala20%originales que no necesariamentedurante 2011 totalizaron 23.524 Arancelllevan la marca del fabricante) losGUATEMALA HA REGISTRADO UNunidades, un 20% ms que en 2010. cobradoimportan distribuidores mayoristasLos vehculos deportivos utilita- a Colombia que pueden tener puntos de ven-CRECIMIENTO SOSTENIDO DE VENTAS rios (SUV) fueron los ms vendidos ta propios donde llegan a clientescon 6.015 unidades, seguidos de las Mnimo:DE VEHCULOS NUEVOS Y USADOS. pick-up con 5.711 y los tipos sedanes 0% como mecnicos y usuarios finales. Tambin tienen la posibilidad decon 4.315 unidades. El mercado de Mximo:COLOMBIA TIENE UN TLC VIGENTE CON vehculos particulares est liderado15%revender a sub-distribuidores de re- puestos ubicados en la provincia.por tres marcas japonesas: Toyota,AcuerdoESE PAS DEL TRINGULO NORTE. Mitsubishi y Mazda. TLC *PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVAwww.proexport.com.co 14. 14 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASMATERIALES DE CONSTRUCCIN Foto: Corona.PANAM Arancel El Producto Interno Bruto (PIB)del sector de la construccin en Pa-(www.panamacompra.gob.pa). Adi-cionalmente, el Ministerio de Vivien- CANADDescripcinnam creci 15% durante 2011 conda (MIVI) impulsa programas deLacas y baldosas, de Las tendencias para este segmentocermica, barnizadasrespecto al ao anterior, segn cl-desarrollo sostenible para incentivar responden a las condiciones especfi-culos de la Cmara Panamea de la la inversin privada en el sector habi- o esmaltadas, paracas de mercado, como el clima, usa- pavimentacinConstruccin (CAPAC). Segn los tacional, desarrollar normativas mo-bilidad del producto en trminos deanalistas, gran parte de este creci-o revestimiento;dernas para el dficit habitacional encomodidad y el diseo de acabados cubos, dados ymiento se debe al desarrollo del mer- los distintos segmentos, rescatar elque se imponen mundialmente.artculos similares,cado inmobiliario del sector privado, aspecto urbanstico en las ciudadesLa exhibicin y presentacin son de cermica, paratendencia que se espera se manten-e implementar normas urbansticas factores determinantes en la compra mosaicos, barnizadosga para los prximos aos. Nuevos modernas para el aprovechamien- y la recomendacin. En el etiquetadoo esmaltados, inclusoproyectos como la construccin de to del espacio urbano. Por su parte,seala la importancia de incluir lascon soporte.centros educativos, viviendas paraen el sector privado la organizacincaractersticas del producto tanto enla clase media, centros deportivos yque agrupa a las principales cons-ingls como francs. Arancelpoliclnicas vienen dinamizando eltructoras y bancos panameos es el generalsector. Consejo Nacional de Promotores deMnimo: Por otro lado, la mayora de las Vivienda (Convivienda). Al trminoCANALES DE DISTRIBUCIN: 5%licitaciones pblicas del gobiernode 2012 se estimaba la construccin El canal de distribucin ms co- Mximo:panameo son publicadas a tra-de 7.429 viviendas lo que equivaldra mn es el especializado, el cual a su8%vs de la pgina web de la Direc- a un crecimiento promedio del 19% vez se encarga de realizar las laborescin de Contrataciones Pblicas (US$665 millones). Arancelpromocionales en el pas directamen- cobradote. Es normal que se enven muestras a Colombiadada la necesidad por exhibir los Arancel Mnimo:productos en los centros de venta. Lo Arancel cobrado 0% a Colombia ms importante es tener una exce-Arancelgeneral Mximo:lente relacin precio vs calidad dado 0%DescripcinMn.Mx. Mn.Mx.Acuerdo que los distribuidores no discriminanpor marcas ni estn interesados en AcuerdoMateriales de construccin 0%15%0%15%NMFdistribuir con marca propia. TLCwww.proexport.com.co 15. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 15INGREDIENTESArancelgeneral Arancel cobrado a ColombiaNATURALES PARA ArancelPosicin DescripcinMn. Mx. Mn. Mx. Acuerdo 12.11.90 Plantas, partes de plantas (incluyendo0,0% 0,0% 0,0% 0,0%TLCLA INDUSTRIAsemillas y frutos), de las especies utilizadasprincipalmente en perfumera, medicina o parausos insecticidas, parasiticidas o similares,FARMACUTICAfrescos o secos, incluso no corte, triturados opulverizados: otrosY COSMTICA 13.02.19 Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%TLCpectinatos y pectatos; agar-agar y demsmuclagos y espesativos, incluso modificados,derivados de los vegetales: jugos y extractosvegetales: otrosSUIZAMientras que la industria de in- dio de un agente que se encargagredientes naturales en Suiza es de mantener el contacto con lasmnima, el uso de productos fun- empresas manufactureras de far-cionales, naturales y orgnicos en macuticos y cosmticos. Tambinlos segmentos de esencias, aceites puede hacer contactos con impor-tropicales y exticos es cada veztadores o mayoristas que distri-ms creciente. Los consumidoresbuyen el producto a la industria.estn interesados en productos in- Finalmente, las empresas manu-novadores con un alto valor agrega-factureras son las encargadas dedo, que sean saludables y cumplandistribuir el producto a los super-con las certificaciones de protec- mercados, cadenas naturistas y decin ambiental y prcticas sociales. productos de belleza.CANAL DE DISTRIBUcINLa manera ms efectiva para en-trar al mercado suizo es por me-Colombia es uno de los principales proveedoresde cosmticos y productos de aseo de la regin.Esta industria colombiana ha mostrado uncrecimiento sostenido en los ltimos aos.PUERTAS DE MADERA PUERTO RICOLos puertorriqueos estn inte-CANAL DE DISTRIBUcINresados en el diseo, la exclusividady la calidad. Las puertas de mayor En trminos de comercializa- Arancelpreferencia son las elaboradas decin, los importadores/distribui- Arancel cobradomadera maciza de cedro, caoba ydores puertorriqueos no tienen general a Colombia eucalipto. Aunque su costo es ma-una preferencia para trabajar bajoArancel yor, los puertorriqueos estn dis-su propia marca. La mejor manera PosicinDescripcin Mn. Mx. Mn. Mx.Acuerdo puestos a pagar ms por este tipode llegar al mercado es por medio44.18.20.40 Carpintera de obra y carpintera de madera, 0,0% 4,8% 0,0% 0,0%TLC de maderas por su resistencia a lasde un socio que se relacione con losincluidos los tableros celulares, los paneles depolillas, el comejn y otras plagas. importadores directamente.pisos, tablillas y ripias En cuanto a puertas interiores, la44.18.20.80 Puertas y sus marcos, contramarcospreferencia es por las que empleen 0,0% 4,8% 0,0% 0,0%TLC chapas de madera que estn relle-y umbrales, puertas lisas, otrosnas de madera mixta.www.proexport.com.co 16. 16 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADESMANUFACTURASwww.proexport.com.co 17. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 17 ArancelDescripcinLas dems preparacionesde belleza, de maquillaje ypara el cuidado de la piel,excepto los medicamentos,incluidas las preparacionesantisolares y bronceadoras.Arancel generalMnimo: 0%Mnimo: 0%Arancel cobradoa ColombiaMnimo: 0%Mnimo: 0%AcuerdoNMFwww.proexport.com.co 18. 18 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADESMANUFACTURAS VENEZUELAPRODUCTOS El sector farmacutico de Vene- zuela es regido por un Sistema In- nes facturadas a otras entidades no son cubiertas por esta medida.ArancelFARMACUTICOS Posicin tegral de Control de MedicamentosLos medicamentos de venta libre tienen una tendencia dinmica. Los62 subpartidas que controla y monitorea la pro-de los captulos duccin, importacin, distribucinanalgsicos, las vitaminas y los fr- macos para el resfriado fueron los 30 y 96. y abastecimiento de frmacos. El objetivo es tener un registro deta- productos ms demandados por losDescripcinEL SALVADORllado de cada agente que participa en la cadena, esto incluye laborato- venezolanos en 2011. Los medica- mentos recetados representan el Productos farmacuticos rios, importadores, drogueras, ma- 30% del mercado; los medicamen- En la actualidad, existen ms deArancel 6% yoristas, casas de representacin y tos patentados, el 42%; y los gen-600 empresas farmacuticas en El generalSalvador, de stas las 15 primeras farmacias.ricos, el 28%.A partir de marzo de 2012, las ex- Mnimo:tienen el 52% del mercado. Se des- 0%tacan multinacionales como Merck, ES EL ARANCEL MXIMO portaciones del sector salud haciaCANAL DE DISTRIBUcIN Venezuela quedaron exoneradas del Mximo:Pfizer, Abbott, MK y Boehringer QUE LOS PRODUCTOS12.5%Ing entre otras. Dentro de los prin- pago de impuestos (IVA, aranceles yLos laboratorios son los responsa-cipales productos importados se FARMACUTICOSdems tasas impositivas) por cincobles de entregar los frmacos a las Arancelencuentran los medicamentos que COLOMBIANOS DEBENaos. Dicha exoneracin rige para entidades pblicas, a los hospitales ycobradocontienen penicilina, insulina, alca-productos farmacuticos, material a los mayoristas. Los dos primeros, a a ColombiapAGAR pARA INGRESAR Asu vez, entregan los medicamentos aloides, analgsicos, antibiticos de quirrgico y equipos y dotacin deEL SALVADOR, PAS QUE hAcE origen colombiano, que sean ad- una parte de los consumidores, mien-Mnimo:amplio espectro y anti-rematicos 0%antiinflamatorios.pARTE DEL TLC ENTRE coLomBIA quiridos y facturados nicamente atras que los distribuidores mayoristas nombre del Ministerio del Poder Po- utilizan las farmacias para llegar al Mximo: El consumidor es sensible al pre-y EL TRIANGULo NoRTE.consumidor final. 12.5%cio, sin embargo, todo depende depular para la Salud. Las exportacio-la clase de terapia (medicamentosAcuerdorecetados o de venta libre) dondeAcuerdo bilateraleste compitiendo, ya que no en to-das hay disposicin a cambiar losproductos de marca por productosgenricos. En efecto, el mercadosalvadoreo ha comenzado a prefe-rir la calidad sobre el costo. El pre- Arancelcio promedio en el mercado de los Posicinantibiticos es de US$14,10 por uni-62 subpartidasdad vendida y de US$15,10 para el de los captuloscaso de los anti-inflamatorios. Por 30 y 96.su parte, el producto lder del mer-cado de analgsicos tiene un precio Descripcinpromedio de US$10,20 por unidad.ProductosfarmacuticosCANAL DE DISTRIBUcIN ArancelgeneralLos laboratorios fabricantes ocu-pan el primer puesto en el canal de Mnimo:distribucin de los medicamentos3,0%en El Salvador. En segundo lugarMximo:estn las drogueras, responsables15%de la distribucin a las clnicas y Arancelhospitales del pas. Los laborato-cobradorios se encargan de la distribucin a Colombiade los frmacos que son comer-cializados directamente por las Mnimo:farmacias. En el caso de productos0%Mximo:Los principales destinos deimportados, los laboratorios ex-6% los productos farmacuticostranjeros entregan los productos a colombianos son: Ecuador,las drogueras. Usualmente, existen AcuerdoVenezuela, Per, Panam,convenios para el uso de licencias. TLCMxico, Chile y Estados Unidos.www.proexport.com.co 19. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES190%DE ARANCEL RIGEPARA LOS PRODUCTOSFARMACUTICOSCOLOMBIANOS QUEINGRESEN A CHILE,GRACIAS AL ACUERDODE LIBRE COMERCIOVIGENTE DESDE 2009.CHILE Durante los ltimos aos, la in-dustria farmacutica chilena hapresentado importantes cambiosen la estructura de la oferta, lascaractersticas de la demanda y lanormativa que regula el sector, enespecial, tras las fusiones entre far-ArancelArancel cobradomacias, cadenas y multitiendas. Ela ColombiaArancel generalmercado de medicamentos se sub-CANAL DE DISTRIBUcINdivide en los sub-mercados de sec-Descripcin Mn. Mx. Mn. Mx.Acuerdotor pblico, medicamentos de ventaLa produccin de los laboratoriosProductos farmacuticos 6% 6% 0% 0% TLC (ACE24)libre y aquellos que se venden por llega a los consumidores a travs defrmula mdica cuya participacindos canales: los hospitales (15%)es de 15%, 20% y 65%, respectiva-y la venta de las farmacias (85%).mente. Estos sub-mercados poseen Mientras los consultorios y las cl-una dinmica de comportamiento nicas compran el grueso de los me- EL ACUERDO COMERCIAL CON CHILE PERMITE A LOS dicamentos de forma directa a losbien diferenciada en funcin de losagentes que intervienen en cadalaboratorios, las farmacias los ad-PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS COLOMBIANOS quieren a travs de los mayoristasuno de ellos y de las caractersticasde los mismos. farmacuticos. PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRAS PBLICAS EN ESE PAS.ARTESANASArancelESTADOS UNIDOSDescripcin El consumo de productos artesa-Artesanasnales en Estados Unidos con prop-sitos decorativos o de uso prctico seArancelha incrementado en los ltimos aos,generalespecialmente las ventas de bolsas de Mnimo: 0%mano con agarrador, de prendas de Mximo: 16.5%vestir con textiles tpicos y de pro-ductos de madera para el hogar.Arancelcobradoa ColombiaCANAL DE DISTRIBUCIN Mnimo: 0%Mximo: 0%Saber escoger el canal adecuadopara la exportacin de las artesa-Acuerdonas es quizs uno de los puntosTLCtrascendentales en el xito de lasventas. Son muchos los canales,pero muy pocos permiten llegar alconsumidor a precios competitivospara lograr presencia significativaen el mercado. Se recomienda usarlas tiendas especializadas y los im-portadores mayoristas para llegarms fcilmente al consumidor final.www.proexport.com.co 20. 20 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASENVASES Y EMPAQUESArancel Descripcin Envases y empaques Arancel generalSUECIA Mnimo: El impacto de los envases y em-ble ha aumentado debido a su bajo2%paques en el medio ambiente se ha precio, en comparacin con otros pa- Mximo:convertido en un tema importantequetes como cajas plegables, latas deLOS CONSUMIDORES EN SUECIA9.6%en Suecia. Los consumidores exigencomida o envases de vidrio.Arancelcertificaciones que garanticen que BUSCAN ENVASES Y EMPAQUES cobradoel producto fue elaborado con estn-CANAL DE DISTRIBUcINa Colombiadares eco-amigables. En efecto, el CON UN IMPACTO MNIMO SOBRE Mnimo:metal, el vidrio y otros materiales pe- El producto es importado direc-sados han comenzado a ser reempla-tamente por los agentes o impor- EL MEDIOAMBIENTE, COMO LOS0% Mximo:zados por productos como el plsticotadores quienes distribuyen en elflexible y el cartn corrugado. mercado nacional los envases y em- ELABORADOS EN PLSTICO0% Adicionalmente, la demanda por paques por medio de distribuidores Acuerdoenvases y empaques de plstico flexi- minoristas.RECICLADO O BIODEGRADABLE.SGPPER El mercado de envases y em-paques en Per est conformadoprincipalmente por la industriaplstica, de papel y cartn, vidrio ymetal comn. Las principales em-presas del sector estn asociadasen el Instituto Peruano del Envasey el Embalaje (IPENBAL) y se hanvenido desarrollando a medida queevoluciona el mercado de alimen-tos y bebidas, as como la actividadagroindustrial de exportacin. Se considera que la oferta localde envases y empaques en Perest destinada a suplir en un 39%la demanda de las empresas de pro-ductos alimenticios, un 27% las deproductos industriales, un 13% a lasLos productos que mayor demanda tienen en el mundo son los envases y preformas plsticas en polipropileno, pet y PVC. compaas de productos elctri-cos y electrnicos, un 12% a las delsector qumico y un 9% a otros sec-Arancel tores entre los que se encuentran ArancelCANAD Descripcin Envases yconfecciones. Sin embargo, el crecimiento de la Descripcin Envases y Los envases y empaques son uncanadiense para la fabricacin de en-empaques economa peruana ha llevado al au- empaquescomponente vital para la cadena devases y empaques es una de las msmento de las importaciones de en-suministros de bienes, en particularestrictas del mundo. Arancelvases y empaques. La globalizacin Arancel generalha hecho que el mercado comience generalpara la industria alimenticia y de be-bidas. Los envases no slo son con- CANAL DE DISTRIBUcINMnimo:a exigir mayores estndares de cali- Mnimo:siderados como un protector de los 0% dad con artculos innovadores que9%alimentos, tambin se han converti-Los centros de distribucin deMximo:satisfagan los requerimientos delMximo:do en un medio eficaz para la pro-las mercancas en Canad son:3.3% consumidor.17%mocin del producto en el mercado.Toronto, Montreal y Vancouver. Arancel Arancel Para atender la demanda del cana-Es aqu donde se recomienda quecobradoCANAL DE DISTRIBUcINcobradodiense, los importadores buscan ma- el exportador haga sus negocia-a Colombiaa Colombiateriales innovadores y ecolgicos. En ciones y entregue su mercanca al El producto es importado direc-los ltimos aos, los consumidores se importador, quien generalmente Mnimo:tamente por las empresas usuariasMnimo:han vuelto ms conscientes del ries-es un mayorista que se encarga de0% que definen sus requerimientos te- 0%go ambiental generado por el plsti-distribuir el producto en el pasMximo:niendo en cuenta variables como el Mximo:a travs de minoristas o, en otros 0% tamao, la capacidad, los colores, 0%co y tiene ms inters por productosreutilizables que sean eco-amigables. casos, lo entrega directamente a Acuerdola calidad, la cantidad, entre otras AcuerdoHay que destacar que la regulacintiendas especializadas.TLCconsideraciones. CAN 21. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 21 PRENDAS DE VESTIR Textiles, confecciones, joyera y bisutera, calzado, cuero y marroquinera son clasificados porProexport dentro del sector de prendas de vestir.VESTIDOS DE ESTADOS UNIDOSArancel PosicinBAO FEMENINOS*Estados Unidos fue el principal6112.40importador de vestidos de bao 6211.12femeninos en 2011 con ms deUS$782,8 millones. Las consumi-Descripcindoras estadounidenses prefierenBaadoresArancel diseos conservadores, prendas paraMXICODescripcin que permitan cubrir un poco msmujeres o niasel cuerpo y colores slidos y bsi-Mxico es el principal importa- Baadorescos. Sin embargo, es importantedor de vestidos de bao femeninos ArancelArancel tener en cuenta que estas variables generalde Latinoamrica y es el principalgeneral dependern principalmente de lasdestino de las importaciones co-tendencias de la temporada. El usoMmimo: 6.8%lombianas de vestidos de bao. El 30% de tangas es poco frecuente.Mximo:mercado de vestidos de bao enArancel 24.9%Mxico ha aumentado debido al cobradocreciente inters de las mujeres porCANAL DE DISTRIBUcINa ColombiaArancelestar a la moda. Se pueden mencionar los agentesLos consumidores son leales a 0%cobradoo representantes de venta, los cua- a Colombialas marcas que han logrado posi-Acuerdo les tienen sus propios showroomscionarse con el tiempo; ya conocendonde exhiben los productos a los Mmimo: 0%TLC Mximo: 0%su calidad y no estn dispuestos apotenciales compradores. Tambincomprometerla. Aunque es difcilestn los distribuidores, quienes rea-entrar a competir con una nueva Acuerdolizan los trmites aduaneros y ven-marca, para ingresar al mercado esden de su propio stock. Los mrge-TLCnecesaria una fuerte inversin en nes de ganancia de los distribuidorespromocin y marketing a travs de son bastante amplios y encarecenlos medios de comunicacin masi-significativamente el precio finalvos como la televisin, especial- del producto en el mercado. Existemente durante el prime time.la posibilidad de la venta directa atravs de una filial. Si bien median-CANAL DE DISTRIBUcIN te esta va se obtiene informacinde las necesidades de los clientes y Este mercado se divide en dosde las tendencias del mercado, essegmentos, medio-bajo y medio-al- una opcin que implica una mayorto/alto. En el segmento mediobajoinversin. Las tiendas dedicadas alos consumidores compran produc-la venta de vestidos de bao de unatos baratos y de precio medio, prin-sola marca no son comunes, por locipalmente a travs de tiendas de que se recomienda vender directa-abarrotes o cadenas minoristas quemente a las boutiques multimarca aofrecen precios bajos y facilidades travs de una filial con un showroomde crdito. o mediante la participacin en ferias Por su parte, el segmento me-especializadas.dio-alto compra productos pre-mium, a travs de las principalestiendas departamentales y bouti-ques. Los compradores del segmen-to medio-alto esperan productos dealtsima calidad y con gran diferen-ciacin de la competencia, mientrasque el precio no es tan importante.*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVAALEMANIAArancel Posicin Las mujeres en Alemania buscan6112.40vestidos de bao con copas gran- 6211.12des y mayor soporte. En los ltimosJAPN aos, la poblacin alemana ha idoaumentando de peso, por lo tanto, Descripcin Baadores En el mercado japons, el gustose ha incrementado la necesidad de parapor la moda ha incrementado elOFRECER DISEOS QUE SE AJUSTENprendas de mayor tallaje.mujeresinters de los consumidores poro niasadquirir productos de alta gama.AL CUERPO DE LA CONSUMIDORA Y AVestidos de bao que realcen elcuerpo, que incluyan elementosArancelCada vez es ms frecuente quecompradores de todo el mundo vi-LAS COSTUMBRES DEL PAS SON DOS de control y estilos que exalten losatributos son apreciados. Se ha in-generalMmimo: 10%siten el pas asitico para descubrirnuevas tendencias, asistir a ferias yIMPORTANTES RECOMENDACIONES crementado el uso de textiles fun-cionales, telas con proteccin UV,Mximo: 12%realizar sus compras. PARA EXPORTAR TRAJES DE BAO. resistentes al cloro o con caracte-rsticas de secado rpido.ArancelcobradoCANAL DE DISTRIBUcIN a ColombiaCANAL DE DISTRIBUcIN En Japn existen, aproximada-Arancel Mmimo: 0%mente, cien grandes almacenes, al-Arancel cobrado Hay varios canales de distri- Mximo: 0%gunos de ellos con ms de 200 aosgeneral a Colombiabucin para vestidos de bao dede historia. En la actualidad, es po- Arancel marca: los agentes representan laAcuerdosible encontrar establecimientosPosicin DescripcinMn. Mx. Mn. Mx. Acuerdo marca en el mercado y, por lo gene- SGPen los que se pueden adquirir pro-ral, cubren uno o ms estados. Porductos de alta calidad que ofrecen61.12.41 Trajes de bao para0% 10,9% 10,9% 10,9%NMF otro lado, estn los minoristas queun elevado grado de confianza al mujeres o nias de venden por internet o por catlo-consumidor japons. Los productos fibras sintticasgo, a veces compran a travs de unrelacionados con la moda represen-61.12.49 Otros trajes de bao 0% 8,4% 8,4% 8,4% NMF agente y otras de manera directa.tan el 25% de los artculos que enLos catlogos por internet son unaellos se comercializan. Si se cuentabuena opcin para entrar al merca-con un agente o socio, se puede lle-62.11.12 Vestidos de bao para 0%9,1% 9,1% 9,1% NMF do pues el crecimiento de las ventasgar directamente a tiendas especia-mujeres o niaspor esa va ha aumentado de mane-lizadas o boutiques.ra significativa en los ltimos aos. www.proexport.com.co 22. 22PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PER Accesibilidad de precios, buenacalidad, diseos que resalten la si-lueta y variedad en los productosson los principales requisitos decompra para la mujer peruana. Latendencia internacional por pro-ductos orgnicos y empaques einsumos ecolgicos toma cada vezms auge en Per. La industriacolombiana de textiles ha ganadoespacio y reconocimiento en dife-rentes mercados del mundo. Loslos SOSTENES SONaspectos que la hacen ms compe-titiva son la alta calidad y la diversi-ALGUNOS DE LOSdad de la oferta exportable.PRODUCTOS QUE MSCANAL DE DISTRIBUcIN IMPORTA PER. El consumidor final adquiere lasprendas por medio de minoristas,LA OFERTA peruanacomo las tiendas por departamento,tiendas especializadas, boutiques ode PRENDAS NTIMASa travs de las compras por catlo-go. Estas, a su vez, se abastecen deES LIMITADAlos distribuidores o directamentedel exportador.ESPECIALMENTE en LOS*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVA SEGMENTOS ALTOS. ArancelArancel Arancelcobrado Posicin Descripcin generala Colombia Acuerdo 12 subpartidas deRopa interior 17%0% CAN los captulos 61 y 62femeninaALEMANIAArancel Descripcin Los clientes se enfocan en la ca- Ropa interiorlidad y comodidad del producto yestn dispuestos a pagar un mayorArancelprecio por esto. La venta de ropageneralinterior ha crecido debido a variasMmimo: 6,5%tendencias entre las que se encuen-Mximo: 12,0%tran: el uso de ropa de control y labsqueda de productos con estn- Arancel cobradodares de comercio justo. En trmi- a Colombianos generales, los consumidoresMmimo: 0,0%alemanes tienen un estilo conser-Mximo: 0,0%vador a la hora de vestir. Sin embar-go, las influencias de los medios de Acuerdocomunicacin, sobre todo las revis-SGPtas, la televisin y el internet, hacenconsumidores ms conscientes delas ltimas tendencias de moda yprecios.CANAL DE DISTRIBUcINLos canales de distribucin paraproductores de ropa interior en Ale-mania son fabricantes locales, im-EN ALEMANIA SEportadores/mayoristas y minoristas.El canal de distribucin para mar-USAN COPAS Y TALLASca propia es a travs de un repre-sentante que canaliza el producto MS GRANDES,a tiendas multimarca, boutiques,mercado online, tiendas o catlogos DIFERNTES A LASy al consumidor final. Tambin esposible excluir al representante yQUE SE FABRICANrealizar la comercializacin directa-mente a los anteriores canales. EN COLOMBIA.www.proexport.com.co 23. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES23PEQUEAMARROQUINERA ArancelBRASILPosicinAunque en Brasil la pequea ma- 42.02.31.00rroquinera sigue una tendencia Descripcinhacia la modernidad, tambin se Con ladestaca la rica herencia cultura de superficiePortugal y de las comunidades in- exterior dedgenas. Se imponen diseos van-cuero naturalguardistas adaptados a las ltimaso cuerotendencias de la moda, para el ve-regeneradorano sobresalen los colores vivos yen invierno, los tonos oscuros. ArancelgeneralCANAL DE DISTRIBUcIN Mnimo: 0%Mximo: 20,0%Los principales canales son lasArancelboutiques y tiendas departamen-cobradotales, donde el importador realizaa Colombiapedidos dependiendo de la deman-da, sin embargo existen dos tem-Mnimo: 20,0%poradas al ao (diciembre y enero/Mximo: 20,0%verano y junio/invierno) en las que,Acuerdousualmente, se preparan coleccio-NMFnes con un ao de anticipacin. Para lograr una mejor negociacin y comercializacin de cueros, sintticos, bovinos, y otros materiales exticos, se recomienda participar en ferias de marroquinera en Brasil. es importante que los productos estn alineados con las ltimas tendencias de la moda, que el material publicitario tenga imgenes de calidad y est en portugus.alemania Las compradoras buscan valor ms corpulentas de Europa, porCANAL DE DISTRIBUcINagregado en la ropa interior, paraesta razn la ropa ntima de con-la de control en particular, sus pre- trol es prioridad en su guardarropaLos grandes minoristas importa-ferencias se enfocan en aquellossobretodo en el de mujeres de me- dores estn hoy comprando direc-productos que moldean y reducen diana y avanzada edad. Siguiendotamente a los fabricantes, algunossus imperfecciones y destacan lala tendencia de amigabilidad contienen sus propias instalaciones de-silueta. La mujer alemana es porel medio ambiente tienen prefe- dicadas a la fabricacin. Se presen-constitucin gentica una de lasrencia por la lencera orgnica.ta tambin el caso que los grandesfabricantes estn vendiendo direc-tamente a los consumidores en sus Aranceltiendas de una sola marca.ArancelcobradoArancel generala ColombiaDescripcinMn. Mx. Mn.Mx. AcuerdoFajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de 6,5% 6,5% 0%0%SGP+punto.Fajas-sostn (fajas corpino), incluso de punto. 6,5% 6,5% 0% 0%SGP+www.proexport.com.co 24. 24 PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINAINDIATURQUA ArancelPosicinLas mujeres indias centran sus El sector de ropa interior feme- 18 posicionescompras en la moda, son consumi- nina tuvo un incremento del 8% enarancelarias de losdoras exigentes que buscan prendas 2011 debido al inters de las muje-captulos 61 y 62ntimas que se adapten perfecta- Arancel res turcas por productos de marcamente a la forma del cuerpo. Debi-Posicin que les brinden confort, calidad y Descripcindo a que la mujer tiene cada vez mspresencia en el mercado laboral y18 posicionesEN INDIA Y EN TURQUA elegancia. La tendencia tambin involucra al segmento joven queRopa interiorarancelarias de losmayor poder adquisitivo, se imponela bsqueda de productos exclusi-captulos 61 y 62LAS MUJERES HAN prefiere productos exclusivos con las ltimas tendencias de la modaArancelgeneralvos, de buena marca y calidad.DescripcinAUMENTADO SU Mmimo: 0,0% CANAL DE DISTRIBUcINMximo: 12,0%CANAL DE DISTRIBUcINRopa interior CONSUMO DEArancel A menos que el exportador tenga Arancel cobrado Las grandes cadenas han tenido generalPRENDAS NTIMAS.inters en abrir una oficina comer-a Colombiaun aumento en la oferta del sector cial en el pas, la manera ms efec-Mmimo: 0,0%Mmimo: 0,0%de prendas debido, principalmente, tiva de venta en Turqua es a travsMximo: 10,0% Mximo: 0,0%al mejoramiento de los aspectos lo-de un representante local (agentegsticos, sobre todo en cuanto a co- o distribuidor), que se encargue deAcuerdoArancel cobradobertura regional. Los productos son a Colombia llevar los productos a tiendas espe- SIABCimportados directamente para ser cializadas o boutiques. Sin embar-distribuidos en las grandes ciudadesMmimo: 10,0%go, si la empresa est en la capaci-desde donde se envan atiendas es-Mximo: 10,0%dad de atender la demanda , puedepecializadas o pequeos almacenes Acuerdoentrar directamente al mercado,ubicados en otras regiones del pas.NMFautorizando a un local la venta de sus productos. La ropa interior colombiana se caracteriza por el buen diseo, as como por la calidad de la prenda.www.proexport.com.co 25. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 25ROPA INFANTIL*ESPAA CANAL DE DISTRIBUcIN Espaa es el quinto mercado deropa para bebs ms grande en la El canal de entrada es a travsUnin Europea. Las familias espa-de la importacin que hacen losolas buscan ropa de buena calidad,mayoristas o minoristas especiali-que est a la moda y tenga alto valorzados. Un punto a resaltar es queagregado. Las ocasiones para dar un nmero creciente de fabrican-regalos se multiplican alrededor detes espaoles tienen actividades dela Navidad, la Pascua y los cumplea- produccin en el extranjero, por loos. Las colecciones espaolas in- cual existen oportunidades de es-cluyen, a menudo, trajes especialestablecer asociaciones o trabajar enpara el bautizo de los bebs.conjunto. Los mayoristas desempe- an un papel importante en la im- portacin y distribucin, represen- tando aproximadamente el 40-50% de las compras de los minoristas independientes.*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVAArancelArancel cobradogeneral a ColombiaArancelPosicin DescripcinMn. Mx. Mn. Mx.Acuerdo 6111 y 6209 Ropa para beb 10.5% 11.4% 0% 0%SGP 61-36 Confecciones 0%12% 0% 2%SGPBISUTERA EL CONSUMO DE BISUTERA EN ECUADOR HA CRECIDO EN LOS LTIMOS AOS Y LA VENTA A TRAVS DE CATLOGO ES UNO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN. ArancelLa bisutera colombianaArancel Arancel cobradotrasciende fronteras llegando a Posicin Descripcin general a Colombia Acuerdopases como: Alemania, Polonia,Japn y Emiratos rabes.7117 Bisutera 25% 0% CAN ECUADOR El mercado ecuatoriano de bi- sutera es bastante dependiente de las importaciones pero est am- pliamente dominado por pocas empresas. Recientemente, se ha in- crementado la presencia de disea- dores de bisutera que han abierto nuevas posibilidades para productos de marca. Si bien la poblacin ecua- toriana tiende a ser tradicional, se estn imponiendo los diseos mo- dernos e innovadores dentro de la poblacin joven. CANAL DE DISTRIBUcIN Los principales la bisutera en Ecuador son los grandes almace- nes, joyeras y kioscos en los cen- tros comerciales. www.proexport.com.co 26. 26PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRPANTALONES*SUIZA El consumidor suizo prefiere com- invierno de marcas posicionadas enprar ropa a bajo costo gracias a la gran los tiempos de ocio.oferta de productos importados y ala moda que ofrecen marcas como0% CANAL DE DISTRIBUcINH&M, Mango o Zara. Es muy comnque comparen precios y estn atentosEn cuanto a los canales de dis-a las ofertas y los descuentos antes tribucin, la manera ms efectivade tomar decisiones. Esta tendenciade entrar al mercado suizo es porEL ARANcELha generado que los consumidores medio de un agente comercial o unQUE REGIRsuizos estn dispuestos a comprarimportador que se encargua de dis-ropa con mayor frecuencia. La modapARA pRENDAS tribuir el producto a supermerca-est orientada hacia las tendencias de dos, tiendas departamentales, tien-cOMO pANTALONESotros pases occidentales y los medios das especializadas, ventas online ycON LA ENTRADA ENjuegan un papel protagnico, sobre boutiques. VIGENcIA DEL AcUERDOtodo entre los consumidores jvenes.*PROGRAMA DEEs comn el uso de ropa deportiva deTRANSFORMACIN PRODUCTIVA cOMERcIAL cON LA UE.JOYERAArancel Posicin 7113ESTADOS UNIDOS Descripcin Artculos de A pesar de la crisis econmicajoyera yque ha sufrido EE.UU. en los lti- sus partes,mos aos, en 2011, la poblacin de de metalaltos ingresos afirm haber aumen- precioso otado su consumo de bienes de lujo. de chapado deEs precisamente a este segmento al metalLas ventas totales del sector de prendas de vestir han crecido a una tasa compuesta anual del 8% desde el ao 2000. que va dirigido el gasto en joyeraprecioso (plaqu).razn por la cual, los consumidores Aranceltienden a ser un grupo limitado yArancelcobrado Arancelmuy exigente.generalgenerala ColombiaAunque las marcas italianas yArancelnorteamericanas abarcan gran par-Mnimo: 5.7%PosicinDescripcin Mn. Mx.Mn. Mx.AcuerdoMximo: 8.3%te del mercado, la importacin de61.03.43.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 414 0,0% 0,0% TLCjoyera de otros pases ha venidoArancel cobradopantalones cortos (calzones) y shorts de punto,CHF/100ganando terreno. El principal nichoa Colombiade fibras sintticas, para hombres o nios.kg grs de joyera fina en EE.UU. es el de Mnimo: 0%las bodas: los joyeros se han centra-Mximo: 0%61.03.49.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 415 0,0% 0,0% TLCdo en la venta de anillos de com-promiso, argollas de matrimonio, Acuerdopantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100punto, de las dems materias textiles, parakg grs collares y tiaras. TLChombre o nios.Este mercado es muy fragmenta-do, la participacin de las empresasms significativas no supera el 6%61.04.63.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 418 0,0% 0,0% TLCy la lealtad a la marca es muy baja.pantalones cortos (calzones) y shorts de punto,CHF/100Para los estadounidenses, lo msde fibras sintticas, para mujeres o nias.kg grs importante en este segmento es eldiseo, la exclusividad y la calidad.61.04.69.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 456 0,0% 0,0% TLCLa influencia tnica est penetran-pantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100do en el mercado de la joyera, porpunto, de las dems materias textiles, parakg grs lo cual cobran inters los diseosmujeres o nias.inspirados en Suramrica y Asia.62.03.42.10 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 182 0,0% 0,0% TLCCANAL DE DISTRIBUcINpantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidosCHF/100llamados mezclilla o denim, para hombres o kg grsEl principal canal de distribucinnios.para joyera en EE.UU. son las bou-tiques especializadas. Sin embargo,62.04.62.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 302 0,0% 0,0% TLCdebe tenerse en cuenta que estaspantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100ordenan pequeos volmenes. Cabealgodn, para mujeres o nias, excepto los dekg grs resaltar otros canales, como las ven-punto.tas a domicilio o por internet.www.proexport.com.co 27. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 27 BLGICACALZADOEn Blgica, productos con dise- os clsicos y confortables, produ- cidos bajo los estndares de comer- cio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por losCANAD Arancel consumidores de edad avanzada. DescripcinEl calzado de mujer ocupa la ma- CANAL DE DISTRIBUcIN Calzado, polainas yyor proporcin del volumen total artculos anlogos;de ventas en el pas norteamerica-La presencia de canales de distri- partes de bucin especializados representano. En calzado para adultos, los ca- estos artculos.nadienses prefieren productos de casi dos tercios de toda la distribu-marca, que tienen un surtido limi- Arancel cin de calzado. Sin embargo, tam-tado y otorgan mayor exclusividad. general bin se comercializa a travs de unLa tendencia de los producto-nmero creciente de tiendas no es- Mnimo: 2%pecializadas como hipermercados yres minoristas en el desarrollo de Mximo: 20%colecciones exclusivas a precios minoristas. Existe una alta presen-econmicos probablemente seArancel cobrado cia de minoristas internacionales ymantendr en la produccin dea Colombiaoperadores de calzado provenientescalzado para hombres y mujeres.de Pases Bajos, Alemania y Fran- Mnimo: 0%cia, quienes cada vez ms toman elLa durabilidad y aceptacin visual Mximo: 12%determinan la calidad del calzadomando de la distribucin. El papelen Canad. Todos los componentes Acuerdo de los importadores y agentes con-deben cumplir con los estndares TLC tina siendo importante, aunque sude abrasin, dureza, adhesin, fle-influencia ha venido cayendo.xibilidad, fijacin de colores y con-diciones climticas. ArancelDescripcinCANAL DE DISTRIBUcIN Calzado,polainas y Toronto, Montreal y Vancouverartculosson los principales centros para el anlogos;comercio de calzado. En la cadena partes dede distribucin estn el intermedia-estosrio, el importador, los mayoristas y, artculos.finalmente, los minoristas encar-gados de llegar al consumidor. LosAranceldistribuidores deben contar con generaluna licencia local, mantener re-Mnimo: 3.8%gistros apropiados de distribucinMximo: 17%y tener procedimientos definidosArancelpara retirar, manipular, almacenarcobradoy entregar los productos. a Colombia Las tiendas de descuento y lasespecializadas en golf, caminatas, yMnimo: 0%alpinismo tambin venden calzados Mximo: 0%especiales y productos relacionados.AcuerdoSGP0% ES EL ARANCEL MNIMO Y 12% EL MXIMO QUE RIGE PARA COLOMBIA pOR cUENTA DELEn 2011, las exportaciones de prendas de vestir aumentaron 8,8% liderado por textiles con un crecimiento del 16%, cuero, calzado y TLC CON CANAD.marroquinera con 18% y confecciones con 2%. www.proexport.com.co 28. 22PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PER Accesibilidad de precios, buenacalidad, diseos que resalten la si-lueta y variedad en los productosson los principales requisitos decompra para la mujer peruana. Latendencia internacional por pro-ductos orgnicos y empaques einsumos ecolgicos toma cada vezms auge en Per. La industriacolombiana de textiles ha ganadoespacio y reconocimiento en dife-rentes mercados del mundo. Loslos SOSTENES SONaspectos que la hacen ms compe-titiva son la alta calidad y la diversi-ALGUNOS DE LOSdad de la oferta exportable.PRODUCTOS QUE MSCANAL DE DISTRIBUcIN IMPORTA PER. El consumidor final adquiere lasprendas por medio de minoristas,LA OFERTA peruanacomo las tiendas por departamento,tiendas especializadas, boutiques ode PRENDAS NTIMASa travs de las compras por catlo-go. Estas, a su vez, se abastecen deES LIMITADAlos distribuidores o directamentedel exportador.ESPECIALMENTE en LOS*PROGRAMA DETRANSFORMACIN PRODUCTIVA SEGMENTOS ALTOS. ArancelArancel Arancelcobrado Posicin Descripcin generala Colombia Acuerdo 12 subpartidas deRopa interior 17%0% CAN los captulos 61 y 62femeninaALEMANIAArancel Descripcin Los clientes se enfocan en la ca- Ropa interiorlidad y comodidad del producto yestn dispuestos a pagar un mayorArancelprecio por esto. La venta de ropageneralinterior ha crecido debido a variasMmimo: 6,5%tendencias entre las que se encuen-Mximo: 12,0%tran: el uso de ropa de control y labsqueda de productos con estn- Arancel cobradodares de comercio justo. En trmi- a Colombianos generales, los consumidoresMmimo: 0,0%alemanes tienen un estilo conser-Mximo: 0,0%vador a la hora de vestir. Sin embar-go, las influencias de los medios de Acuerdocomunicacin, sobre todo las revis-SGPtas, la televisin y el internet, hacenconsumidores ms conscientes delas ltimas tendencias de moda yprecios.CANAL DE DISTRIBUcINLos canales de distribucin paraproductores de ropa interior en Ale-mania son fabricantes locales, im-EN ALEMANIA SEportadores/mayoristas y minoristas.El canal de distribucin para mar-USAN COPAS Y TALLASca propia es a travs de un repre-sentante que canaliza el producto MS GRANDES,a tiendas multimarca, boutiques,mercado online, tiendas o catlogos DIFERNTES A LASy al consumidor final. Tambin esposible excluir al representante yQUE SE FABRICANrealizar la comercializacin directa-mente a los anteriores canales. EN COLOMBIA.www.proexport.com.co 29. PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES 27 BLGICACALZADOEn Blgica, productos con dise- os clsicos y confortables, produ- cidos bajo los estndares de comer- cio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por losCANAD Arancel consumidores de edad avanzada. DescripcinEl calzado de mujer ocupa la ma- CANAL DE DISTRIBUcIN Calzado, polainas yyor proporcin del volumen total artculos anlogos;de ventas en el pas norteamerica-La presencia de canales de distri- partes de bucin especializados representano. En calzado para adultos, los ca- estos artculos.nadienses prefieren productos de casi dos tercios de toda la distribu-marca, que tienen un surtido limi- Arancel cin de calzado. Sin embargo, tam-tado y otorgan mayor exclusividad. general bin se comercializa a travs de unLa tendencia de los producto-nmero creciente de tiendas no es- Mnimo: 2%pecializadas como hipermercados yres minoristas en el desarrollo de Mximo: 20%colecciones exclusivas a precios minoristas. Existe una alta presen-econmicos probablemente seArancel cobrado cia de minoristas internacionales ymantendr en la produccin dea Colombiaoperadores de calzado provenientescalzado para hombres y mujeres.de Pases Bajos, Alemania y Fran- Mnimo: 0%cia, quienes cada vez ms toman elLa durabilidad y aceptacin visual Mximo: 12%determinan la calidad del calzadomando de la distribucin. El papelen Canad. Todos l